002344_2014_海宁皮城_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2014 年年度报告年年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2015 年 3 月 27 日股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2015 年 3 月 27 日海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 1,120,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 内部控制内部控制.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本部 指 本公司海宁本地市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 海宁中国皮革城股份有限公司章程 皮革城进出口公司 指 海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司 皮革城担保公司 指 海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司 经营管理公司 指 海宁中国皮革城经营管理有限公司，本公司全资子公司 网络科技公司 指 海宁中国皮革城网络科技有限公司，本公司全资子公司 大酒店公司 指 海宁皮都锦江大酒店有限公司，本公司全资子公司 沭阳皮革发展公司 指 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 佟二堡皮革城公司 指 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司 新乡皮革发展公司 指 新乡市海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 成都皮革城公司 指 成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨皮革城公司 指 哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 济南皮革城公司 指 济南海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 天津皮革城公司 指 天津海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 郑州皮革城公司 指 郑州海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 五家渠海宁公司 指 五家渠海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 北京皮革城公司 指 北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司 时尚产业园 指 海宁斜桥皮革加工区 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 指 互联网金融公司 报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海宁皮城 股票代码 002344 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的中文简称 海宁皮城 公司的外文名称（如有）Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HCLC 公司的法定代表人 任有法 注册地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙宇民 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 02 月 25 日 海宁市工商行政管理局 3304811006821 330481715461249 71546124-9 报告期末注册 2013 年 07 月 18 日 浙江省工商行政管理局 330481000010962 330481715461249 71546124-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇、陈彩琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,427,285,430.40 2,926,478,920.13-17.06%2,261,547,868.83 归属于上市公司股东的净利润（元）936,377,829.54 1,039,004,364.46-9.88%704,558,947.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）858,080,370.17 969,992,602.23-11.54%650,321,277.40 经营活动产生的现金流量净额（元）685,714,715.32 1,353,370,759.10-49.33%1,348,445,101.32 基本每股收益（元/股）0.84 0.93-9.68%0.63 稀释每股收益（元/股）0.84 0.93-9.68%0.63 加权平均净资产收益率 22.33%31.04%-8.71%26.83%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）8,681,549,866.12 7,521,546,157.94 15.42%6,214,476,522.72 归属于上市公司股东的净资产（元）4,576,782,956.07 3,808,405,126.53 20.18%2,907,900,762.07 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,798,876.39 509,730.49-78,536.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）80,179,556.52 74,726,399.55 58,808,329.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,007,844.45 11,978,493.50 16,228,408.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,475,144.13 14,212,227.34 4,737,473.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,308,506.67-7,988,355.08-3,435,658.98 减：所得税影响额 26,052,102.53 23,403,473.95 19,093,489.81 少数股东权益影响额（税后）803,352.92 1,023,259.62 2,928,855.05 合计 78,297,459.37 69,011,762.23 54,237,670.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，公司稳步推进“内增外拓”发展战略，大力推进市场建设，积极开展产业培育，努力提升管理水平，不断探索营销创新和转型升级，新兴业务顺利推进。报告期内，公司实现营业总收入243,947.78万元，同比减少16.81%，实现利润总额128,397.06万元，同比减少8.42%，归属于上市公司股东的净利润93,637.78万元，同比减少9.88%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入243,947.78万元（包括主营业务收入241,585.31万元、已赚担保费1,034.36万元、利息收入136.70万元、手续费及佣金收入48.18万元以及其他业务收入1,143.23万元），同比下降16.81%。由于公司市场开发进度差异，导致了各年市场商铺及配套物业销售的不均衡，本期商铺及配套物业销售实现收入22,188.79万元，主要由本部时尚产业园物业及成都海宁皮革城一期部分商铺销售确认而形成，相比上年减少幅度较大，下降了68.80%；物业租赁及管理收入172,082.46万元，同比增长11.94%，主要系哈尔滨市场及佟二堡三期市场开业，租金及配套服务收入增加所致；酒店服务实现收入4,115.33万元，同比下降24.79%，公司子公司皮都锦江大酒店为五星级酒店，政策环境的影响导致了餐饮服务收入下降；商品销售实现收入41,125.69万元，同比减少4.11%，主要系控股子公司皮革城进出口公司本期收入有所减少所致；住宅开发销售2,073.04万元，同比下降88.61%，主要系公司开发的唯一房产项目东方艺墅已是尾盘销售，本期确认收入较上年同期减少所致；新增手续费及佣金收入48.18万元，已赚担保费1,034.36万元和利息收入136.70万元，同比增长78.81%、355.67%，主要系公司子公司海宁皮革城担保有限公司担保费收入和利息收入增加所致。公司实现净利润95,918.10万元，同比下降8.77%；归属于上市公司股东的净利润93,637.78万元，同比下降9.88%，主要系商铺及配套物业销售收入减少及销售费用增加所致。报告期末，公司总资产868,154.99万元，同比增长15.42%，归属于上市公司股东的净资产457,678.30万元，同比增长20.18%，主要系公司实现净利润增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了2014年初既定的发展战略和经营计划，各项业务稳步推进：（1）深化本部基地建设，助推产业转型升级。报告期内，公司突出市场管理和产业培育提升，科学制定招商招租方案，强化管理、服务、督查和与主管部门的联动机制，成立市场部以实现市场管理服务提升工作的常态化和专业化，编制专业市场管理服务标准，强化市场质量、品牌、价格和信用管理；深化工业设计基地建设，加强招才引智和设计企业引进，创新举办“真皮标志”杯皮革裘皮服装设计大奖赛、“海皮城杯”皮革服装制版与工艺大赛、设计作品发布和一系列的人才对接、培训、成果转化活动，不断提升企业的设计研发水平，设计基地被评为省级优秀示范基地，与高校合作开发的“中国皮革产业时尚研究咨询服务平台”成功上线，成为全国首个皮装设计专业服务平台；成功举办“2014海宁中国皮革时尚周”活动，历时12天31个皮革、裘皮品牌举行专场发布，首次引入中国服装协会品牌巡展、皮具箱包品牌和童装品牌等；开展保护知识产权专项整治行动，打击违法经营行为，被国家知识产权局评为第一批国家级知识产权保护规范化培育市场。（2）内增外拓再推进，市场主业不断做强。报告期内，本部六期项目国际馆完成结顶；哈尔滨市场和佟二堡三期市场顺利开业，进一步增强了东北市场核心竞争力；济南项目于6月动工，建设稳步推进；郑州、天津、北京项目积极推进各项前期工作；乌鲁木齐项目合作签约，创新轻资产扩张模式，为公司开辟轻重结合的外拓连锁新路径。海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 11（3）大力实施亮点再造，战略升级宏幕渐启。报告期内，国际化、智慧化、多元化和跨界时尚成为公司发展新战略，“时尚再造、亮点再造”转型升级。在国际化和跨界时尚上，具有互补性的国际优势时尚产品有机嫁接，成效初显。哈尔滨市场成功引进土耳其馆，由土耳其皮革服装制造商协会领衔知名品牌入驻。总部市场基本建立了国际招商的队伍和外部资源网络，成功引进韩国化妆品体验馆和LG生活馆，圆满举办韩国时尚商品博览会，为韩国时尚中心的招商和开业打下良好基础；在智慧化建设上，利用电子商务改造提升传统市场付诸实施，总部、成都、哈尔滨市场完成无线wifi改造和智慧市场建设，微信公众号、手机APP2.0版本上线，线下促销、实体导购、会员服务、扫码支付等系列功能启用，711家O2O微商店上线，和大数据库统一数据中心的基本建成，为公司推进线上线下融合发展打下了基础。海皮城平台通过一年多的运营和优化，基本实现了自建平台与全网营销的结合，初步具备了与实体市场O2O融合的功能；在多元化发展上，资本投资和新兴产业项目探索研究加速，与国内外、业内外的众多企业、研究院进行了合作对接。互联网金融服务项目成功落地，完成了公司组建、团队引进和平台开发工作，并于2015年3月16日正式上线，该项目不仅可为广大中小企业提供大量社会资本支持，更开启了公司进军互联网金融的广阔空间。韩国理智约电商项目签署框架性合作协议，把韩国商品销售与跨境电商事业相结合，同时为韩国时尚中心带来大量优质韩国企业资源，将把皮革城的国际化、多元化和O2O推向加速发展的快车道。此外，更多项目进入创新发展的备选库，合作洽谈顺利推进。（4）线上线下联动营销，提升全产业链服务。以海宁产业基地大营销、总部长三角引流促销、全国连锁市场统筹联动为方向，以落地营销为重点推动目标城市二次开发，总部统筹、属地争锋，突出移动新媒体，调优传统投放媒体，活动营销、事件营销、会展营销、广告营销、旅游促销有机结合，线上线下同步引流，确保了公司各市场的繁荣稳定。2014年海宁本部市场客流量608.6万人次，同比增长2%；会展中心投入使用，开业以来承办了首届全国浙商市场采购浙货对接会、韩国时尚商品博览会等一系列会展活动；加工区平稳运行，时尚产业园陆续交付；担保公司创新开展跨省服务、跨省合作，严格控制风险，为近300家皮革企业提供资金保障；进出口公司首次协助企业进口皮革和水貂原料，开启新业务范围；大酒店拓宽渠道多元促销，业务收入保持稳定。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 主营业务收入 2014年 2013年 同比增减 收入 占比 收入 占比 物业租赁及管理 1,720,824,646.19 71.23%1,537,342,574.73 52.75%18.48%商铺及配套物业销售 221,887,920.50 9.18%711,185,909.82 24.40%-15.22%住宅开发销售 20,730,364.00 0.86%182,015,160.00 6.25%-5.39%商品销售 411,256,861.23 17.02%428,862,334.70 14.72%2.30%酒店服务 41,153,341.66 1.71%54,716,474.12 1.88%-0.17%合 计 2,415,853,133.58 100.00%2,914,122,453.37 100.00%0.00%公司采取租售结合的经营模式，商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波动性，与此同时，随着租赁面积逐年增加，商铺及配套物业租赁收入稳步增长，综合管理服务费快速提升，占营业收入的比例逐年提高。2014年度物业租赁及管理收入同比增长11.94%，占营业收入的比例由2013年的52.75%上升到71.23%；商铺及配套物业销售收入同比减少68.80%，占营业收入的比例由2013年的24.40%下降为9.18%；公司开发的唯一住宅项目东方艺墅已属尾盘销售，2014年度住宅开发销售收入同比减少88.61%，占营业收入比例由2013年的6.25%下降为0.86%；商品销售收入海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 同比减少4.11%，占营业收入的比例由2013年的14.72%上升到17.02%；酒店服务收入同比减少24.79%，占营业收入的比例为由2013年的1.88%降为1.71%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,472,907.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.56%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 黄孝武 24,798,080.00 1.02%2 朱建成 24,761,632.00 1.02%3 陈州龙 陈林 12,530,176.00 0.52%4 张海红（海宁漂泊路箱包有限公司）12,244,411.00 0.50%5 海宁市戴顿服饰有限公司 12,138,608.00 0.50%合计-86,472,907.00 3.56%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 市场开发及经营 房屋折旧、人员工资、建造成本 318,755,521.91 42.64%316,745,373.39 38.22%4.42%住宅开发销售 建造成本、人员工资 6,272,760.72 0.84%66,602,452.28 8.04%-7.20%商品流通 商品成本 396,293,743.17 53.02%412,965,578.54 49.83%3.19%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 26,130,965.44 3.50%32,440,665.76 3.91%-0.41%合计 747,452,991.24 100.00%828,754,069.97 100.00%0.00%产品分类 单位：元 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁及管理 房屋折旧、人员工资 201,446,782.73 26.95%172,266,847.68 20.79%6.16%商铺及配套物业销售 建造成本、人员工资 117,308,739.18 15.69%144,478,525.71 17.43%-1.74%住宅开发销售 建造成本、人员工资 6,272,760.72 0.84%66,602,452.28 8.04%-7.20%商品销售 商品成本 396,293,743.17 53.02%412,965,578.54 49.83%3.19%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 26,130,965.44 3.50%32,440,665.76 3.91%-0.41%合计 747,452,991.24 100.00%828,754,069.97 100.00%0.00%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）280,447,961.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.55%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 浙江鸿翔建设集团有限公司 137,861,643.55 15.02%2 浙江宏厦建设有限公司 43,173,426.12 4.70%3 海宁市茂顺纺织有限公司 34,124,000.00 3.72%4 天津东泰世纪投资有限公司 33,927,411.49 3.70%5 海宁市许村镇飞涛服装厂 31,361,480.65 3.41%合计-280,447,961.81 30.55%4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 154,995,284.90 121,008,174.58 28.09%管理费用 83,700,320.78 84,292,545.42-0.70%财务费用-27,526,571.49-34,775,746.39 20.85%所得税费用 324,789,541.89 350,610,256.60-7.36%公司销售费用主要包括市场推广宣传费、职工薪酬、业务经费、运输及保险费等。2014年度较上年同期增长28.09%，海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 主要系公司及子公司为了提高新增市场的知名度，增加广告宣传费等支出所致。公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销费、办公经费、中介费及税金等。2014年度较上年同期减少0.70%，与上年基本持平。报告期财务费用为负，较上年同期收入减少20.85%，主要系公司发行中期票据计提利息所致。报告期内所得税费用比上年同期减少7.36%，主要系本期利润总额减少，相应的所得税费用减少所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,623,435,202.35 3,208,762,541.51-18.24%经营活动现金流出小计 1,937,720,487.03 1,855,391,782.41 4.44%经营活动产生的现金流量净额 685,714,715.32 1,353,370,759.10-49.33%投资活动现金流入小计 2,544,292,998.69 2,232,348,317.25 13.97%投资活动现金流出小计 4,018,751,671.71 3,512,408,229.49 14.42%投资活动产生的现金流量净额-1,474,458,673.02-1,280,059,912.24 15.19%筹资活动现金流入小计 497,560,000.00 12,600,000.00 3,848.89%筹资活动现金流出小计 175,859,709.57 147,911,474.41 18.90%筹资活动产生的现金流量净额 321,700,290.43-135,311,474.41-337.75%现金及现金等价物净增加额-466,128,249.55-65,949,398.41 606.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额68,571.47万元，比上年度减少66,765.60万元，主要系本期商铺及配套物业销售收入减少及缴纳税费支出增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额32,170.03万元，比上年度增加45,701.18万元，主要系本期吸收小股东投资及发行了4亿元中期票据所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 市场开发及经营 1,942,712,566.69 318,755,521.91 83.59%-13.60%0.63%-2.32%海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 住宅开发销售 20,730,364.00 6,272,760.72 69.74%-88.61%-90.58%6.33%商品流通 411,256,861.23 396,293,743.17 3.64%-4.11%-4.04%-0.07%酒店服务 41,153,341.66 26,130,965.44 36.50%-24.79%-19.45%-4.21%担保收入 12,192,429.84 100.00%100.37%0.00%合计 2,428,045,563.42 747,452,991.24 69.22%-16.85%-9.81%-2.40%分产品 物业租赁及管理 1,720,824,646.19 201,446,782.73 88.29%11.94%16.94%-0.50%商铺及配套物业销售 221,887,920.50 117,308,739.18 47.13%-68.80%-18.81%-32.55%住宅开发销售 20,730,364.00 6,272,760.72 69.74%-88.61%-90.58%6.33%商品销售 411,256,861.23 396,293,743.17 3.64%-4.11%-4.04%-0.07%酒店服务 41,153,341.66 26,130,965.44 36.50%-24.79%-19.45%-4.21%担保收入 12,192,429.84 100.00%100.37%0.00%合计 2,428,045,563.42 747,452,991.24 69.22%-16.85%-9.81%-2.40%分地区 内销 2,024,146,204.72 356,550,152.09 82.39%-18.77%-14.34%-0.91%外销 403,899,358.70 390,902,839.15 3.22%-5.71%-5.24%-0.47%合计 2,428,045,563.42 747,452,991.24 69.22%-16.85%-9.81%-2.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 885,823,184.48 10.20%1,338,271,977.29 17.79%-7.59%主要系公司项目投资支出增加所致。应收账款 209,877,833.26 2.42%151,301,860.08 2.01%0.41%主要系公司皮革城时尚产业园本期应收售房款增加及进出口公司本期应收销售款增加所致。存货 1,182,730,135.57 13.62%1,685,776,558.58 22.41%-8.79%主要系公司皮革城时尚产业园销售结转、六期展览馆投入使用、灯塔佟二堡皮革城三期工程及哈尔滨皮革城一期市场投入使用结转投资性海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 房地产所致。投资性房地产 4,555,014,337.85 52.47%3,159,712,925.69 42.01%10.46%主要系公司六期展览馆、灯塔佟二堡皮革城三期工程及哈尔滨皮革城一期市场项目结转投入使用所致。长期股权投资 0.00%固定资产 634,155,466.87 7.30%393,298,374.86 5.23%2.07%主要系哈尔滨皮革城一期市场开发成本结转至固定资产所致。在建工程 0.00%预付款项 13,934,595.97 0.16%20,822,410.49 0.28%-0.12%其他应收款 87,685,371.98 1.01%117,796,406.80 1.57%-0.56%其他流动资产 825,076,268.20 9.50%506,325,933.95 6.73%2.77%主要系公司、进出口公司及皮革城担保公司本期理财产品增加所致。无形资产 54,249,872.57 0.62%16,788,701.55 0.22%0.40%主要系哈尔滨皮革城一期市场开发成本结转至无形资产所致。其他非流动资产 111,522,029.03 1.28%2,078,131.35 0.03%1.25%主要系济南皮革城工程款增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 2,700,000.00 0.03%3,800,000.00 0.05%-0.02%长期借款 17,500,000.00 0.20%0.20%预收账款 974,579,871.42 11.23%1,254,057,939.12 16.67%-5.44%应交税费 449,016,532.43 5.17%523,211,807.15 6.96%-1.79%应付利息 13,874,451.86 0.16%6,967.00 0.00%0.16%主要系公司中期票据及贷款计提应付利息增加所致。递延收益 401,506,865.79 4.62%217,053,548.39 2.89%1.73%主要系公司皮革城六期项目补助资金增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力。一、产业集聚优势：作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台和互联网金融平台，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了4000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。报告期内，海宁皮革博物馆的成立，更丰富了行业文化内涵，为公司品牌输出和文化延伸奠定了基石。二、市场规模优势：公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规模。目前已先后建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南新乡、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨等连锁市场，新疆乌鲁木齐、山东济南市场将于2015年下半年开业，北京、天津、郑州分市场项目在建。作为行业内唯一连锁全国的皮革专业市场，通过改变行业分蛋糕的方式，获得超越市场增速的跨越式发展。目前公司在全国已开业和在建的市场总建筑面积约400万平方米。三、客户资源优势：公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。在20年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。四、管理团队优势：报告期内公司进行了董事、监事和高级管理人员换届选举，调整管理团队结构，管理责任进一步细化，推动各项事业再出新气象、再上新台阶。公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，不断完善人事选拔机制，并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式的不断连锁复制。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 207,200,000.00 200,000,000.00 3.60%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 济南海宁皮革城有限公司 对济南海宁皮革城项目的投资、开发、建设、管理；以自有资产投资及投资咨询（不含证券、期货、金融咨询）；物业82.00%海宁中国皮革城股份有限公司 2014 年年度报告全文