600580_2012_卧龙电气_2012年年度报告_2013-03-12.pdf

卧龙电气集团股份有限公司卧龙电气集团股份有限公司 600580 2012 年年度报告年年度报告 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨启明 出差 沃健 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。四、四、公司负责人王建乔、主管会计公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）郑丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度本公司实现净利润年度本公司实现净利润104,236,393.11 元（母公司数，下同），根据公司章程，按元（母公司数，下同），根据公司章程，按 10%提取法定公积提取法定公积金，本年度末可供股东分配的利润为金，本年度末可供股东分配的利润为 504,021,503.59 元。为兼顾股东利益和公司元。为兼顾股东利益和公司发展，发展，2012年度利润分配预案为：拟以年度利润分配预案为：拟以 2012年年12月月31日公司总股本日公司总股本 687,728,756股为基数，向全体股东股为基数，向全体股东按每按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.55 元（含税）进行分配。公司元（含税）进行分配。公司2012 年度不进行资本公积金转增股本。年度不进行资本公积金转增股本。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.2 第二节第二节 公公司简介司简介.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 董事会报告董事会报告.7 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.131 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一节第一节 释义及重大风释义及重大风险提示险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司、公司、卧龙电气 指 卧龙电气集团股份有限公司 卧龙控股、卧龙集团 指 卧龙控股集团有限公司 北京华泰 指 卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 武汉卧龙 指 卧龙电气武汉电机有限公司 卧龙灯塔 指 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 卧龙橡塑 指 绍兴卧龙灯塔橡塑有限公司 卧龙贸易 指 浙江卧龙国际贸易有限公司 卧龙研究院 指 卧龙电气集团杭州研究院有限公司 卧龙新能源 指 浙江卧龙新能源有限公司 卧龙家电 指 浙江卧龙家用电机有限公司 银川卧龙 指 卧龙电气银川变压器有限公司 卧龙变压器 指 卧龙电气集团浙江变压器有限公司 卧龙国际 指 卧龙国际（香港）有限公司 芜湖卧龙 指 卧龙电气（芜湖）有限公司 卧龙商务 指 上海卧龙国际商务股份有限公司 意大利电动力 指 ELDRIVE S.R.L.烟台变压器 指 卧龙电气烟台东源变压器有限公司 欧力卧龙 指 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 卧龙投资、卧龙舜禹 指 浙江卧龙舜禹投资有限公司 卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司 ATB 公司 指 ATB Austria Antriebstechnik AG，奥地利上市 LJ 公司 指 Lindeteves-Jacoberg Ltd.，新加坡上市 卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 W2PS 指 西班牙 Wind to Power System S.L.公司 二、重大风险提示 截止本报告披露日，公司正在进行重大资产重组工作，该事项尚存在不确定性,公司将根据重组进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 卧龙电气集团股份有限公司 公司的中文名称简称 卧龙电气 公司的外文名称 WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 WOLONG ELECTRIC 公司的法定代表人 王建乔 二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 王海龙 丁家丰 联系地址 浙江省上虞市人民西路 1801 号 浙江省上虞市人民西路 1801 号 电话 0575-82196628 0575-82176629 传真 0575-82176636 0575-82176636 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省上虞市经济开发区 公司注册地址的邮政编码 312300 公司办公地址 浙江省上虞市人民西路 1801 号 公司办公地址的邮政编码 312300 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所及公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 卧龙电气 600580 卧龙科技、G 卧龙 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 六、公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 10 月 21 日 注册登记地点 浙江省上虞市经济开发区 企业法人营业执照注册号 330000000003039 税务登记号码 330682146146352 组织机构代码 14614635-2（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索公司首次注册情况的相关查询索引引 公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年上市时，公司主营业务为设计、生产、销售各种微分电机及其电子控制装置和电动车等产品。2005 年，公司主营业务调整为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源和铁路牵引变压器等。2007 年，公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、网络能源、特种变压器等。2009 年至今，公司主营业务为设计、生产、销售各类电机及其控制装置、变压器、蓄电池等。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、其他有关资料 公司聘请的 会计师事务所名称（境内）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国深圳福田区香梅路 1601 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼/上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名：康跃华、吕飞 报告期内 履行持续督导职责的 保荐机构 名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名：肖磊、林剑斌 持续督导的期间：2010-06-03 至今 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2012 年年 2011 年年 本期比本期比 上年同期增减上年同期增减 2010 年年 营业收入 2,507,204,576.58 3,146,223,337.38-20.31%2,903,918,779.09 归属于上市公司股东的净利润 117,511,084.46 111,015,036.61 5.85%210,634,192.25 归属于上市公司股东的扣除、非经常性损益的净利润 51,860,020.17 57,576,703.00-9.93%187,132,704.68 经营活动产生的现金流量净额 274,217,157.08-102,763,160.28 不适用 74,937,959.26 2012 年末年末 2011 年末年末 本期末比本期末比 上年同期末增减上年同期末增减 2010 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 2,552,781,655.79 2,483,891,482.83 2.77%2,388,793,111.82 总资产 4,773,306,638.30 4,824,931,470.55-1.07%4,063,665,527.50 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标主要财务指标 2012 年年 2011 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)2010 年年 基本每股收益（元股）0.1709 0.1615 5.82 0.3263 稀释每股收益（元股）0.1709 0.1605 6.48 0.3217 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0754 0.0837-9.92 0.2899 加权平均净资产收益率（%）4.68 4.55 增加 0.12 个百分点 11.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.06 2.36 减少 0.30 个百分点 9.90 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年金额年金额 附注附注（如适用）（如适用）2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 非流动资产处置损益 57,814,954.26 主要系控股子公司出售资产 24,670,302.30 1,433,037.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,584,508.91 26,146,470.45 25,710,668.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -859,650-629,782.41 对外委托贷款取得的损益 10,395,176.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,393.65 402,601.09 585,911.37 少数股东权益影响额-3,874,357.58 -2,769,986.28-1,643,510.90 所得税影响额-10,582,434.95 -4,546,580.82-1,954,837.31 合计合计 65,651,064.29 53,438,333.61 23,501,487.57 三、采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 交易性金融负债 881,400.00 0-881,400.00 624,975.25 合计合计 881,400.00 0 -881,400.00 624,975.25 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期，受全球经济复苏缓慢、国内经济缺乏新的增长动力，结构调整及产能过剩等问题因素影响，我国经济增长呈现趋势性回落态势，宏观经济形势的复杂多变使得实体经济的发展受到很大影响。为此，公司董事会积极采取多种应对措施，加快推进企业结构调整、转型升级的战略步伐，着重围绕产品线、制造工艺、核心团队、管理体系、企业文化等方面，全面深化技术强企理念，促进产品结构调整与技术创新，优化客户资源，积极开拓市场，制定核心业绩指标考核和激励政策，提升企业整体运营质量和核心竞争能力。2012 年，公司实现营业收入 250,720.46 万元，比上年下降 20.31%；实现利润总额 15,129.41 万元，比上年增长 10.13%；归属于上市公司股东的净利润11,751.11 万元，比上年增长 5.85%。（1）促进产品结构调整、优化客户资源，提升运营质量 报告期，面对宏观形势的严峻考验，公司对产品结构进行梳理调整，根据市场需求，加大附加值高产品生产和客户开拓力度，合理配置资源，着重关注毛利率与货款回收等相关指标，使得公司盈利能力和运营水平得到大幅提高。同时，公司继续深入开展降本增效活动，取得明显成效。2012 年，公司整体毛利率水平比上年提高 5.31%，其中电机及控制类产品毛利率比上年提高 5.10%；蓄电池毛利率比上年提高 2.82%；变压器毛利率比上年提高 6.61%。公司经营性现金流量净额 27,421.72 万元，比上年增加 37,698.03 万元；另一方面，公司大幅度减少与主营业务无关的贸易销售，加大自制产品销售力度，提高国内外优质客户的集中度。（2）高附加值产品产业化进度加快，实现业绩的可持续发展 报告期，公司约七成的新产品项目已经进入产业化生产，15 项重点产业化项目销售实现大幅增长，ABS 电机、振动电机、电动汽车动力总成、新能源汽车用驱动电机、光伏并网逆变器等产业化销售取得重大突破，在产品结构取得重大调整的同时，也为公司后续的持续发展，巩固市场地位，奠定了基础。卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 2012 年，公司新增专利申请 96 项，其中发明专利 16 项；新增授权专利 163项，其中发明专利 16 项。为公司的可持续发展打下了良好的基础，进一步增强了公司产品的市场竞争能力和技术领先优势。（3）加快推进蓄电池袍江新厂区搬迁和验收，实现制造产能的快速提升 自从 2011 年 5 月，国家针对蓄电池产业实现环保整顿以来，公司一直致力于新厂区的新建、投产、验收工作。2012 年 5 月，国家又颁布了铅酸蓄电池行业准入条件，使得进入该行业的门槛更加提高，市场整合出现机会。报告期内，公司已经完成了新厂区的投产，同时也通过了环保验收，公司蓄电池生产经营已经恢复正常，新产区蓄电池的产能是原来的 2 倍，达到 200 万 kVah。与此同时，公司利用国家环保整顿有利时机，在巩固通讯用后备电池市场的基础上，拓展电池产业的行业应用范围，积极进行产品结构和市场结构调整，积极开拓启动型电池、动力储能型电池和锂电池市场。（4）变压器产品结构调整已基本到位，低成本和差异化策略取得初步成效 面对变压器行业存在严重供大于求，市场竞争激烈，生存环境恶劣的现状，公司果断调整应对策略，采取低成本和差异化营销策略，利用子公司地理区域优势，调整产品结构，一定程度上遏制了变压器产品亏损趋势，生产经营逐步好转。（5）惠民工程节能产品推广工作取得重大突破 报告期，随着国家惠民工程节能产品推广力度加大，基于公司在该领域内领先的技术优势和市场地位，在推广过程中，逐步取得一定的市场领先优势，由于公司较早实施了高效节能电机募投技改项目，使得产能能够得到有效保障，与此同时，国家又实施推广了节能配电变压器，公司部分规格产品已经入围。（6）通过托管奥地利 ATB 集团，实现其业绩稳定增长，为重组创造条件 2011 年 10 月，公司控股股东在收购欧洲第三大电机制造商 ATB 驱动技术股份公司之后委托卧龙电气托管经营。在此期间，公司对 ATB 集团内部进行有效整合，通过加强其集团总部管控职能，增强销售、营运、研发、考核等部门的协同和管理能力，使得托管企业的业绩取得了较快发展。与此同时，公司与 ATB集团共同推进采购、制造、技术、销售等环节的协同，成功实现了 Brook 品牌 W系列电机产品的生产制造向中国转移，预期可产生良好的效益。卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 （一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 2,507,204,576.58 3,146,223,337.38-20.31%营业成本 2,025,609,793.00 2,697,566,538.24-24.91%销售费用 148,985,369.25 159,749,491.42-6.74%管理费用 188,979,539.77 177,496,741.64 6.47%财务费用 67,907,618.53 61,519,375.10 10.38%经营活动产生的现金流量净额 274,217,157.08-102,763,160.28 投资活动产生的现金流量净额-107,030,175.24-600,482,267.28 筹资活动产生的现金流量净额-215,370,470.77 419,841,422.37-151.30%研发支出 88,550,759.92 93,802,512.81-5.60%2、收入收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 2012 年，公司营业收入比上年同期下降 20.31%，主要系公司面对复杂多变的宏观经济形势，加强产品结构调整，客户结构优化，订单质量控制，产品毛利率提升等因素所致。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年，对外贸易业务比上年同期下降 35.31%，主要系公司减少相应的贸易出口业务，注重自制产品的出口量。（3）主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售合计为 292,702,432.95 元，占公司主营业务收入的12.06%。3、成本成本（1）成本分析表 单位:元 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本本期金额本期金额较上年同较上年同 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 比例比例 期变动比期变动比例例 电机及控制装置 原材料 752,653,583.75 84.13%948,168,904.50 85.56%-20.62%职工薪酬 90,611,295.55 10.13%102,933,806.55 9.29%-11.97%制造费用 51,382,500.93 5.74%57,045,971.38 5.15%-9.93%小计小计 894,647,380.23 100.00%1,108,148,682.44 100.00%-19.27%变压器 原材料 448,886,819.73 87.93%686,013,561.80 90.86%-34.57%职工薪酬 26,841,357.29 5.26%30,875,158.07 4.09%-13.06%制造费用 34,753,775.53 6.81%38,134,992.53 5.05%-8.87%小计小计 510,481,952.55 100.00%755,023,712.40 100.00%-32.39%蓄电池 原材料 163,127,902.39 82.86%183,835,806.22 84.66%-11.26%职工薪酬 14,177,620.94 7.20%12,708,009.64 5.85%11.56%制造费用 19,559,237.82 9.94%20,608,236.16 9.49%-5.09%小计小计 196,864,761.15 100.00%217,152,052.02 100.00%-9.34%贸易 343,228,215.13 100.00%533,363,380.32 100.00%-35.65%其它 22,895,622.03 100.00%16,250,170.12 100.00%40.89%合计合计 1,968,117,931.09 100.00%2,629,937,997.30 100.00%（2）主要供应商情况 公司前五位主要供应商采购金额为 376,219,152.20 元。4、研发支出研发支出（1）研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 81,227,889.72 本期资本化研发支出 7,322,870.20 研发支出合计 88,550,759.92 研发支出总额占净资产比例（%）3.18 研发支出总额占营业收入比例（%）3.53（2）情况说明 报告期内，公司注重新产品的开发与研究，提高产品的附加值，促进产品的升级换代，在电机专有技术、控制技术、变压器牵引技术等方面加大研发投入，为公司的可持续发展储备技术力量。2012 年，公司新增专利申请 96 项，其中发 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 明专利 16 项；新增授权专利 163 项，其中发明专利 16 项。5、现金流现金流 报告期，公司实现净利润 135,638,592.30 元，经营活动产生的现金流量净额274,217,157.08 元，主要系销售回款加速所致；投资活动产生的现金流量净额-107,030,175.24 元，主要系固定资产投入；筹资活动产生的现金流量净额-215,370,470.77 元，主要系银行借款偿还。6、其它其它 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司 2010 年公开增发募集资金使用情况：本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2010604 号文核准，于 2010 年 5 月 18 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 5,467 万股，每股发行价格为 17.74 元。本次发行募集资金共计 969,845,800.00 元，扣除相关的发行费用 44,018,362.00 元，实际募集资金 925,827,438.00 元。截止 2010 年 5 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，立信大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告立信大华验字【2010】045 号。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金初始存放金额 925,827,438.00 元，累计投入金额 632,841,186.03 元，尚有 299,132,272.41 元（包括利息收入）未投入使用，其中 200,000,000.00 元暂用于补充流动资金,存储募集资金账户于 2012 年 12 月 31 日余额 99,132,272.41 元。2、公司短期融资券发行事宜：公司 2012 年度第一期短期融资券（简称“12卧龙电气 CP001”，代码“041253015”）于 2012 年 3 月 22 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 5 亿元人民币，期限为 365 天，计息方式：到期一次还本付息，起息日期：2012 年 3 月 22 日，兑付日期：2013 年 3 月 22 日，发行价格为 100 元/佰元面值，发行利率为 6.50%。该期短期融资券的募集资金于2012 年 3 月 22 日全部到账。公司 2013 年度第一期短期融资券（简称“13 卧龙电气 CP001”，代码“041353005”）按照相关程序于 2013 年 2 月 7 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 5 亿元人民币，期限为 365 天，计息方式：到期一次还本付息，起息日期：2013 年 2 月 7 日，兑付日期：2014 年 2 月 7 日，发行价格为 100 元/佰元面值，发行利率为 5.30%。该期短期融资券的募集资金已于 2013 年 2 月 7 日全部到账。卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 3、公司重大资产重组事宜：2013 年 1 月 8 日，公司召开五届十四次临时董事会会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案、关于签署附生效条件的的议案、关于的议案等事项。目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关资产的审计、评估及盈利预测审核工作正在进行中。待上述相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产交易报告书（草案），并及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露，截至目前未有重大变化。（二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情主营业务分行业、分产品情况况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比营业收入比上年增减上年增减 营业成本比营业成本比上年增减上年增减 毛利率比上毛利率比上年增减年增减 电机及控制装置 1,203,337,258.29 894,647,380.23 25.65%-13.72%-19.27%增加 5.10%蓄电池 226,118,356.30 196,864,761.15 12.94%-6.41%-9.34%增加 2.82%变压器 608,647,557.52 510,481,952.55 16.13%-27.06%-32.39%增加 6.61%贸易 356,736,983.32 343,228,215.13 3.79%-35.31%-35.65%增加 0.50%其他 31,911,187.07 22,895,622.03 28.25%50.64%40.89%增加 4.96%2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减营业收入比上年增减 华东地区 742,548,579.93-18.67%华南地区 222,482,282.41-60.13%华中地区 78,697,730.50-39.38%华北地区 266,602,334.32-17.73%西南地区 138,898,161.92-13.84%西北地区 117,239,389.87 13.98%东北地区 85,177,716.77 46.86%卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 出口 775,105,146.78-2.68%（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占本期期末数占总资产的比例总资产的比例 上期期末数上期期末数 上期期末数占上期期末数占总资产的比例总资产的比例 本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例动比例 应收票据 125,081,204.66 2.62%181,175,635.49 3.75%-30.96%预付款项 106,197,957.93 2.22%166,778,498.12 3.46%-36.32%交易性金融负债-881,400.00 0.02%-100.00%应交税费-19,260,841.56-0.40%-11,294,771.32-0.23%70.53%应收票据：主要系本期销售下降、票据结算减少所致。预付款项：主要系上年预付采购款本年结算所致。交易性金融负债：主要系处置无效套期工具远期商品期货合约所致。应交税费：主要系期末留抵增值税增加所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 衍生金融工具-859,650.00 合计合计 -859,650.00 本年公允价值变动收益较上年同期增加 859,650.00 元，主要系处置套期保值产品所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、管理优势管理优势 卓尔有效的执行力是公司管理能力的体现，也是公司核心竞争优势之一。成立至今，公司已建立了稳定、高效的管理团队，在成本控制、生产管理、渠道建设、财务管理等各个体系均取得了长足进步。根据公司产业战略发展的需要，自2002 年上市以来,公司管理层决策和主导了卧龙灯塔、武汉卧龙、银川变压器等五次规模不一、类型不同的企业收购，收购后的快速整合改造使其融入公司体系，并在 2012 年启动了对奥地利 ATB 驱动技术股份公司的跨国并购案，成为国内为 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 数不多的能够持续通过并购重组扩大规模，提升竞争力的民营企业。通过并购整合，消化管理能力成为公司保持竞争优势和未来持续快速增长的重要保障。2、行业领先的电机业务行业领先的电机业务 电机及控制业务是公司的核心业务。经过多年的发展，在业务种类、产品规模和品牌技术方面在行业内都具有明显的竞争优势。公司生产的产品性能接近或超过国内外同类产品制造商，先进的管理水平和业务能力，使公司具有低制造成本的价格竞争优势。通过托管 ATB 公司，在实现托管公司业绩稳定增长的同时，也为公司在产品研发、制造工艺、管理等方面提升自身管理水平创造了条件，尤其改变了公司大中型电机在研发、制造工艺方面基础比较薄弱的现状，使其更具有市场竞争能力。公司作为国内领先的电机制造厂商，其在家用电机、工业电机、振动类电机等领域在行业具有技术领先优势和市场领导地位。3、完备的营销网络优势完备的营销网络优势 公司在国内、北美、印度、非洲及其它新兴市场已经形成完备的市场营销网络，在上述市场已经具有良好的品牌影响力和市场竞争力，通过托管 ATB 公司，利用其在欧洲市场完善的营销网络和品牌知名度，真正建立起全球性营销网络体系。4、研发和技术优势研发和技术优势 公司拥有国家级的技术研发中心，一直致力于高新技术改造传统产业、机电一体化、控制集成等领域的技术研发，在无刷直流电机及驱动控制技术、伺服控制技术、同步驱动技术、高压变频技术、高电压等级变压器制造技术等领域拥有自主知识产权。目前，公司拥有专利 512 项，其中发明专利 39 项，实用新型专利 416 项。与此同时，公司打造了一支强大的研究开发队伍，拥有一批行业内经验丰富的技术带头人。目前，公司拥有技术人员 471 人，其中高级工程师 30 人。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 为加快全球化布局，提升卧龙品牌知名度，扩大公司自制产品在美洲市场的出口。本公司出资在美国芝加哥全资设立全资子公司 WolongAmericasLLC，该美 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 国公司注册资本 100 万美元。为引进先进技术，进一步做大做强清洁能源逆变器产业，公司控股子公司卧龙研究院与 W2PS 合资设立公司，浙江卧龙新能源有限公司，该公司注册资本5000 万元，卧龙研究院持股 60%。（1）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称所持对象名称 最初投资最初投资金额（元）金额（元）持有数量持有数量（股）（股）占该公司占该公司股权比例股权比例 期末账面期末账面价值（元）价值（元）报告期损报告期损益（元）益（元）报告期所报告期所有者权益有者权益变动（元）变动（元）会计核会计核算科目算科目 股份来源股份来源 绍兴银行股份有限公司 111,000,000 74,000,000 7.52%111,000,000 10,360,000-长 期 股权投资 股权投资 合计合计 111,000,000 74,000,000 /111,000,000 10,360,000 -/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位:万元币种:人民币 募集年份募集年份 募集方式募集方式 募集资金募集资金总额总额 本年度已使用募本年度已使用募集资金总额集资金总额 已累计使用募已累计使用募集资金总额集资金总额 尚未使用募集尚未使用募集资金总额资金总额 尚未使用募集资金用尚未使用募集资金用途及去向途及去向 2010 增发 92,582.74 13,871.30 63,284.12 29,913.23 存于募集资金专户及补充流动资金 合计合计 /92,582.74 13,871.30 63,284.12 29,913.23 /（2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元币种:人民币 承诺项目名称承诺项目名称 是否是否变更变更项目项目 募集资金募集资金拟投入金拟投入金额额 募集资金募集资金本年度投本年度投入金额入金额 募集资金募集资金实际累计实际累计投入金额投入金额 是否符合是否符合计划进度计划进度 项目进度项目进度 预计收益预计收益 产生收益产生收益情况情况 是否符是否符合预计合预计收益收益 未达到计未达到计划进度和划进度和收益说明收益说明 变更原因变更原因及募集资及募集资金变更程金变更程序说明序说明 高压超高压变压器项目 否 52,000 8,110.11 37,619.94 是 72.35%11,186 高效节能中小型交流电机技术改造项目 否 30,000 4,376.76 22,457.82 是 74.86%7,504 2,304.68 是 卧龙电气集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 大容量锂离子电池项目 否 10,582.74 1,384.43 3,206.35 是 30.30%5,042 合计合计 /92,582.74 13,871.30 63,284.12 /23,732 /4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本 11,000 万元，公司直接持股91.96%、间接持股 2.68%股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012 年 12 月底资产总额 40,925.43 万元，净资产 24,691.20 万元，2012 年实现营业收入 23,668.10 万元，净利润 4,094.75 万元。（2）卧龙电气银川变压器有限公司 主营变压器的生产、销售及维修，注册资本 10,000 万元，公司持股 92.50%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月底资产总额44,293.43 万元，净资产 18,163.30 万元，2012 年实现营业收入 22,638.12 万元，净利润-1,004.64 万元。（3）卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资本 5,000 万元，公司持股 51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月底资产总额 18,724.14 万元，净资产 7,851.11 万元，2012 年实现营业收入 6,290.57 万元，净利润-2,033.31 万元。（4）卧龙电气烟台东源变压器有限公司 主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等，注册资本 14,100