002258_2014_利尔化学_2014年年度报告_2015-01-30.pdf

利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 01 月月 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李立群 副董事长 因公有事 杨凤翝 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 内部控制内部控制.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利尔化学、公司、本公司 指 利尔化学股份有限公司 久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 化材所 指 中国工程物理研究院化工材料研究所 中物院 指 中国工程物理研究院 江苏快达 指 江苏快达农化股份有限公司 启明星氯碱 指 江油启明星氯碱化工有限责任公司 利尔作物 指 四川利尔作物科学有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 巨潮网 指 巨潮资讯网（）绵阳中院 指 四川省绵阳市中级人民法院 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场竞争风险、安全环保风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险、参股子公司经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场竞争风险、安全环保风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险、参股子公司经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 八、（五）可能面对的风险八、（五）可能面对的风险”。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利尔化学 股票代码 002258 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利尔化学股份有限公司 公司的中文简称 利尔化学 公司的外文名称（如有）Lier Chemical Co.,LTD.公司的法定代表人 高文 注册地址 四川省绵阳经济技术开发区 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 军 靳永恒 联系地址 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 电话 0816-2841069 传真 0816-2845140 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 2007 年 08 月 01 日 四川省绵阳市工商行政管理局 510700400000030 510703620960125 62096012-5 报告期末注册 2014 年 06 月 16 日 510700400000030 510703620960125 62096012-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：首次注册登记日期指股份公司设立日期。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 张卓、陈清胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,317,389,551.39 1,440,423,046.77-8.54%1,278,092,628.17 归属于上市公司股东的净利润（元）92,412,057.32 104,088,602.21-11.22%87,621,131.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）93,429,766.30 113,565,622.06-17.73%96,260,423.97 经营活动产生的现金流量净额（元）140,335,346.77 108,899,371.94 28.87%103,306,903.77 基本每股收益（元/股）0.46 0.51-9.80%0.43 稀释每股收益（元/股）0.46 0.51-9.80%0.43 加权平均净资产收益率 8.26%9.96%-1.70%9.10%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,042,131,044.63 1,800,099,010.02 13.45%1,492,026,522.16 归属于上市公司股东的净资产（元）1,159,056,228.37 1,087,522,496.11 6.58%1,007,915,994.20 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,687,514.61-22,021,317.46-24,830,584.67 主要系处置报废固定资产 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,092,400.67 12,389,549.12 23,136,848.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,610,075.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,873,337.51-609,815.50-241,645.88 主要系预计负债 780 万元 减：所得税影响额 1,686,856.03-1,295,784.46-272,773.08 少数股东权益影响额（税后）2,862,401.50 2,141,296.10 6,976,682.90 合计-1,017,708.98-9,477,019.85-8,639,292.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争加剧、环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，积极克服各种不利因素，基本完成了各项经营任务，全年共计实现营业收入13.17亿元，同比减少8.54%，实现净利润9241.21万元，同比减少11.22%。报告期内，公司全力推进600吨/年草铵膦原药项目的商业化生产和销售，初步形成公司新的利润增长点，并在绵阳制造基地启动了1000吨/年草铵膦生产线项目建设；公司设立了全资子公司广安利尔化学有限公司，正在推动主体项目政府审批工作；公司本部进行了环保综合改造工作，完善了多条生产线的环保设施，极大的提升了公司整体环保治理水平，改善了生产环境。报告期内，公司控股子公司江苏快达完成了光气及光气化产品的搬迁技改项目并投入试生产，第二批农药及中间体产品搬迁技改项目也已完成主体装置安装，进入试生产准备阶段，但受折旧、贷款利息以及相关运营费用增长等原因的影响，本期业绩继续下滑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年共实现主营业务收入13.17亿元，同比下降8.54%，实现归属于母公司的净利润9241.21万元，同比下降11.22%，主营业务及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014 年，公司主要完成以下工作：（1）完成了600吨/年草铵膦原药项目的优化技改，实现了商业化生产和销售，同时，完成了绵阳本部新建1000吨/年草铵膦技改扩能项目的基础建设和主体安装工作；继续优化氟环唑原药项目，试产出小批量产品；积极推动广安基地建设，主体项目已通过了安评、能评、职评和水保评价以及环评专家会。（2）江苏快达完成了光气及光气化产品的搬迁技改项目并投入试生产，第二批农药及中间体产品搬迁技改项目的施工设计已经完成产品主体装置安装，进入试生产准备阶段；制剂项目完成备案、能评及社会稳评批复、用地申请等前期工作。（3）全面实施了绵阳基地的环保技改，完善了多条生产线的环保设施，各生产线和公用工程废气治理取得了的显著效果。（4）上海分公司作为新的业务平台，已对多个新农药品种、中间体及精细化工品开展了市场调研；同时，公司本部加强与江苏快达整合工作，在国贸方面，基本实现了资源共享。（5）公司技术中心建立了独立核算机制，加快技术开发基础平台改造，加速新产品储备与开发，部分新产品建成中试生产线并投产，获得专利授权1项，并通过了高新技术企业重新认定。（6）启动了配股工作，获得前三大股东全额认购承诺，正在实施审批工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收入、收入 2014年共实现主营业务收入131,738.96万元，比上年同期减少12,303.35万元，减少8.54%，主要系公司主力产品产销量减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 农药行业 销售量 kg 21,299,987.86 21,968,512.73-3.14%生产量 kg 21,318,432.75 23,419,848.12-9.86%库存量 kg 4,505,635.47 4,487,190.58 0.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）457,849,421.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药行业 1,026,081,264.20 99.86%1,068,530,789.97 95.43%-3.97%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药原药 560,936,434.01 54.59%735,161,339.96 65.66%-23.70%农药制剂及其他 388,375,316.02 37.80%270,730,348.44 24.18%43.45%贸易收入 76,769,514.17 7.47%62,639,101.57 5.59%22.56%说明 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）220,020,689.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.41%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%)销售费用 47,133,413.43 40,112,338.76 17.50 管理费用 115,337,571.59 105,493,743.13 9.33 财务费用 8,603,784.78 14,168,543.92-39.28 财务费用同比减少 39.28%，主要系人民币对美元汇率贬值使汇兑损失大幅减少所致。5、研发支出、研发支出 项目 2014 年 2013 年 同比增减 营业收入（万元）131,738.96 144,042.30-8.54%净资产（万元）140,490.04 133,184.80 5.49%研发费用（万元）5,338.59 5,052.66 5.66%研发费用占营业收入的比重 4.05%3.51%0.54%研发费用占净资产的比重 3.80%3.79%0.01%报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面：（1）对草胺膦、氟环唑等项目进行技术改造；（2）继续推进新产品、新技术的研发，丰富产品结构，增加公司未来新的盈利增长点。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,196,684,886.41 1,285,190,176.97-6.89%经营活动现金流出小计 1,056,349,539.64 1,176,290,805.03-10.20%经营活动产生的现金流量净额 140,335,346.77 108,899,371.94 28.87%利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 投资活动现金流入小计 32,105,441.71 98,995,531.95-67.57%投资活动现金流出小计 305,731,550.60 401,453,925.95-23.84%投资活动产生的现金流量净额-273,626,108.89-302,458,394.00-9.53%筹资活动现金流入小计 346,324,213.44 253,844,438.14 36.43%筹资活动现金流出小计 210,686,446.86 118,291,851.68 78.11%筹资活动产生的现金流量净额 135,637,766.58 135,552,586.46 0.06%现金及现金等价物净增加额 3,492,155.61-64,469,699.84-105.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入减少67.57%，主要系购买固定资产及理财产品较少所致。2、筹资活动现金现金流入增加36.43%，主要系新增贷款所致。3、筹资活动现金流出增加78.11%，主要系偿还债务和支付利息所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药行业 1,313,486,605.20 1,026,081,264.00 21.88%-5.41%-3.97%-1.17%分产品 农药原药 780,836,166.19 560,936,434.01 28.16%-26.34%-31.06%2.68%农药制剂及其他 449,498,252.94 388,375,316.02 13.60%24.63%30.29%-6.49%贸易收入 83,152,186.07 76,769,514.17 7.68%23.83%18.41%6.57%分地区 国际销售 589,429,557.06 430,084,694.90 27.03%-30.62%-32.08%0.82%国内销售 724,057,048.14 595,996,569.30 17.69%14.55%16.03%-1.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 93,541,121.20 4.58%89,628,500.08 4.98%-0.40%应收账款 201,523,016.76 9.87%245,764,944.00 13.65%-3.78%存货 379,001,283.28 18.56%330,818,256.78 18.38%0.18%长期股权投资 16,660,074.87 0.82%18,645,887.06 1.04%-0.22%固定资产 870,273,507.30 42.62%565,619,530.40 31.42%11.20%主要系江苏快达光气及光气化产品搬迁技改项目完工转入固定资产所致 在建工程 169,010,913.17 8.28%291,874,623.20 16.21%-7.93%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 150,512,612.48 7.37%109,304,438.14 6.07%1.30%系公司本部贷款增加所致 长期借款 170,000,000.00 8.32%50,000,000.00 2.78%5.54%系江苏快达借入项目建设资金所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势：公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司现已掌握了草铵膦的商业化生产技术；公司是四川省高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，配备了先进的研发设施。2、市场先行优势：与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，有一个遍及五大洲三十几个国家的客户群，主要客户为行业内国际知名农化企业，并且与之合作多年，建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。3、资本运作优势：公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国农业银行股份有限公司 非关联关系 否 保本浮动收益 1,000 2014 年03 月 24日 2014 年04 月 28日 保本浮动收益 1,000 4.31 4.31 合计 1,000-1,000 4.31 4.31 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2011 年 07 月 23 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2011 年 08 月 09 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏快达农化股份有限公司 子公司 农药行业 研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品 126,244,898.00 847,827,243.89 493,696,441.52 586,637,921.27 2,307,230.10 6,952,309.36 江油启明星氯碱化工有限责任公司 参股公司 化工行业 生产、销售盐酸、液氯、氢氧化钠 85,000,000 120,589,879.84 51,201,357.47 68,163,771.74-9,795,751.90-6,139,367.61 四川福尔森国际贸易有限公司 子公司 商贸业 化工原料、化工产品、化工设备的销售 5,000,000 9,232,408.69 7,845,643.84 24,259,536.56-16,202.22 5,746.12 四川利尔作物科学有限公司 子公司 化工业 精细化学品及其他化工中间体合成技术的开发、推广 6,000,000 12,878,982.47 6,327,409.21 49,025,267.98 919,452.35 616,023.43 主要子公司、参股公司情况说明 1、江苏快达净利润较去年同比大幅下降，主要系搬迁技改项目折旧、贷款利息、运营成本提高以及产品竞争加剧等原因所致。2、启明星氯碱全年经营亏损，主要系市场低迷，产品价格较低所致。3、四川福尔森国际贸易有限公司净利润较去年同比下降，主要系市场需求不足，产品价格下降，毛利降低所致。4、利尔作物的农药生产定点资质正在办理之中，现已开始部分销售业务。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 成都福尔森国际贸易有限公司 清算注销 投资收益-1469563.16 元 利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有）披露索引（如有）洋口二期生产基地项目（光气及光气化产品搬迁技改项目）38,474 9,893.32 35,260.09 91.65%尚在试生产阶段 2012 年 06月 19 日 2012-024 关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的公告 ，巨潮资讯网 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设 19,500 14,877.93 14,877.93 76.30%实现毛利 2674.74 万元 合计 57,974 24,771.25 50,138.02-七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 世界农药行业经过数十年的发展已经进入成熟期，但前景依然看好。随着人均耕地面积下降，粮食消费增长，全球农药消费稳步增长。中国作为世界第一农药生产大国，近年来受益于发达国家产能转移发展迅猛，农药产量、出口平稳增长、行业效益持续得到改善。2014年，由于气候原因，农药市场低迷，随着新安全生产法、环境保护法的公布实施，农药化工企业的安全环保监管环境也发生了深刻变化，环保安全趋严下，农药行业优胜劣汰将更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。（二）公司发展战略 未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。（三）2015年度经营计划（1）全力做好1000吨/年草铵膦生产线建设，尽快建成投运；积极协调广安基地项目的政府审批工作，稳步推进基地建设；（2）完成公司本部制剂业务、资产整合，实现利尔作物的独立运行，加快制剂业务发展；利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 18（3）完成江苏快达第二批农药及中间体产品搬迁技改项目和10000吨/年制剂项目；（4）完成公司配股融资。（四）资金需求及使用计划 随着公司经营规模的扩大，将增加对资金的需求。2015年，公司将通过资本市场再融资、贷款等方式筹集资金，增加公司流动资金，为公司可持续健康发展提供资金保障。（五）可能面对的风险和应对措施（1）市场竞争风险 就现有主力产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的技术和规模优势，但随着国内竞争对手的扩产，产能规模逐步变大，加之市场需求有所下滑，公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力对主力产品进行持续技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快发展草铵膦等新产品，增强抗风险能力。（2）安全环保风险 公司及控股子公司江苏快达主要从事农药原药及制剂的生产，部分原材料、半成品为易燃、易爆或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，特别是随着公司草铵膦等新项目陆续投产带来新工艺、新产品、新人员日益增多，以及国家对环保审查日益严格，公司安全环保压力与日俱增。公司高度重视安全环保工作，设置了专门部门和人员负责安全环保管理工作，建立健全了安全环保管理制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，同时，加强技术进步从工艺本质上提高安全和环保水平，尽量降低安全环保风险。（3）大规模建设投入导致利润下滑的风险 近几年，公司在本部及广安基地的项目建设，以及控股子公司江苏快达在洋口新区的建设，均有投入较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。（4）参股子公司经营风险 受宏观经济下滑的影响，加之产能过剩，氯碱行业步入低迷，公司参股子公司启明星氯碱连续几年经营困难，亏损严重，存在持续经营的风险。公司将密切关注市场变化，加强内部管控，降本增效。利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2014 年，财政部修订了企业会计准则基本准则，并新发布或修订了企业会计准则第2 号长期股权投资、企业会计准则第9 号职工薪酬、企业会计准则第30 号财务报表列报、企业会计准则第33 号合并财务报表、企业会计准则第37 号金融工具列报、企业会计准则第39 号公允价值计量、企业会计准则第40 号合营安排、企业会计准则第41 号在其他主体中权益的披露和金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定等具体企业会计准则和补充规定。公司已于2014 年7月1日起执行新发布或修订的企业会计准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 成都福尔森国际贸易有限公司已于2014年6月注销，本年度未纳入合并财务报表。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）以及上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等有关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，并结合公司实际情况，公司制定了 公司股东回报规划并在公司章程中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。决策程序透明，也符合相关要求的规定。公司利润分配政策为：利尔化学股份有限公司 2014 年年度报告全文 20（一）公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续、稳定。（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。（三）公司可以每年度进行一次现金分红，并还可以结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。（四）现金分红的条件 1、公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额在人民币8000万元以上。（五）在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，为保持公司股本数量与资产规模相匹配，在除现金股利分配外，公司可还采取股票股利的方式进行利润分配。（六）利润分配的决策程序和机制 公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况和股东回报规划提出利润分配预案，并在利润分配预案形成前与独立董事充分讨论，并听取其意见。公司在制定现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见，同时，可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。股东大会对利润分配方案进行审议前和审议时，公司应通过多种渠道（包括不限于投资者关系管理互动平台、邮件、电话等）与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求、及时答复股东关心的问题。（七）利润分配政策的调整原则 公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，决策和审议程序应按照本条第六款“利润分配的决策程序”执行，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内，经公司2013年年度股东大会审议批准的公司2013年度权益分派方案为：以2013年12月31日的公司总股本202,444,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日，除权除息日为：2014年5月15日，公司于报告期内完成了本次权益分派工作。现金