002313_2014_日海通讯_2014年年度报告_2015-03-23.pdf

深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 1 深圳日海通讯技术股份有限公司深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告年度报告 2015 年年 03 月月 23 日日 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何美琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何美琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介公司简介.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 董事会报告董事会报告.28 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 内部控制内部控制.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 日海通讯、公司 指 深圳日海通讯技术股份有限公司 海若技术、控股股东 指 深圳市海若技术有限公司 允公投资 指 新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙），原名深圳市允公投资有限公司 IDGVC 指 IDGVC Everbright Holdings Limited 易通光 指 新疆易通光股权投资合伙企业（有限合伙），原名深圳市易通光通讯有限公司 日海设备 指 深圳市日海通讯设备有限公司 海生机房 指 深圳市海生机房技术有限公司 湖北日海 指 湖北日海通讯技术有限公司 日海通服 指 日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵通讯科技有限公司 香港日海 指 日海通讯香港有限公司 尚能光电 指 广东尚能光电技术有限公司，原名佛山日海易能光电技术有限公司 日海傲迈 指 深圳市日海傲迈光测技术有限公司 纬海技术 指 深圳市纬海技术有限公司 深圳瑞研 指 深圳市瑞研通讯设备有限公司 广西日海 指 广西日海通信工程有限公司 广州日海 指 广州日海穗灵通信工程有限公司 贵州捷森 指 贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司 新疆卓远 指 新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司 河南恒联 指 河南日海恒联通信技术有限公司，原名为郑州恒联通信技术有限公司 武汉光孚 指 武汉日海光孚通信有限公司，原名为武汉光孚通信有限公司 安徽国维 指 安徽省国维通信工程有限责任公司 长沙鑫隆 指 长沙市鑫隆智能技术有限公司 重庆平湖 指 重庆平湖通信技术有限公司 云南和坤 指 云南和坤通信工程有限公司 上海丰粤 指 上海丰粤通信工程有限公司 武汉日海 指 武汉日海通讯技术有限公司 深圳海易 指 深圳市海易通信有限公司 深圳海星 指 深圳市海星投资管理有限公司 东莞纬海 指 东莞市纬海通讯技术有限公司 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 5 深圳八达通 指 深圳市八达通智能管网系统有限公司 朗天公司 指 深圳市朗天通信设备有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。（1）电信运营商投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增长主要受电信运营商投资建设驱动，运营商投资方向调整、建设节奏和采购模式变化等因素，将对公司经营将产生重大影响，包括销售业绩、资金积压、交付压力等。）电信运营商投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增长主要受电信运营商投资建设驱动，运营商投资方向调整、建设节奏和采购模式变化等因素，将对公司经营将产生重大影响，包括销售业绩、资金积压、交付压力等。（2）国际市场的变化对公司的风险。公司持续对国际市场拓展的投入，受全球经济形势的变化，以及目标市场所在国家政治、经济、贸易政策等可能发生重大不利变化，以及汇率波动等，均会对公司的经营业绩带来负面影响。）国际市场的变化对公司的风险。公司持续对国际市场拓展的投入，受全球经济形势的变化，以及目标市场所在国家政治、经济、贸易政策等可能发生重大不利变化，以及汇率波动等，均会对公司的经营业绩带来负面影响。（3）新业务风险。公司在扩充新业务、产品线的过程中，受外部市场环境变化、技术难点突破、运营团队管控等因素影响，可能带来新业务运营的风险。）新业务风险。公司在扩充新业务、产品线的过程中，受外部市场环境变化、技术难点突破、运营团队管控等因素影响，可能带来新业务运营的风险。（4）人力资源风险。公司发展归因于公司各级管理人员、核心技术人员的支撑，随着公司业务领域扩张，业务日益复杂，管理水平提升需求迫切，公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长，行业人才竞争更加激烈，人才和团队的稳定性将直接影响到公司的长期经营和发展。）人力资源风险。公司发展归因于公司各级管理人员、核心技术人员的支撑，随着公司业务领域扩张，业务日益复杂，管理水平提升需求迫切，公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长，行业人才竞争更加激烈，人才和团队的稳定性将直接影响到公司的长期经营和发展。深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日海通讯 股票代码 002313 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 公司的中文简称 日海通讯 公司的外文名称（如有）SUNSEA Telecommunications Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SUNSEA 公司的法定代表人 王文生 注册地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1 层 107 号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1 层 107 号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭健 方玲玲 联系地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1 层 107 号 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1 层 107 号 电话 0755-26616666，86185752 0755-86185752 传真 0755-26030222 0755-26030222-3218 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 11 月 14 日 深圳市 企合粤深总字第110455 号 440301754271093 75427109-3 报告期末注册 2014 年 05 月 05 日 深圳市 440301501132494 440301754271093 75427109-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 A 座 8 楼 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81%1,925,097,203.29 归属于上市公司股东的净利润（元）12,107,220.29 52,027,351.82-76.73%171,428,769.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-92,385.10 79,107,514.15-100.12%167,625,990.06 经营活动产生的现金流量净额（元）251,008,551.75-385,820,808.48-165.06%-147,501,024.45 基本每股收益（元/股）0.04 0.16-75.00%0.6 稀释每股收益（元/股）0.04 0.16-75.00%0.6 加权平均净资产收益率 0.63%2.66%-2.03%11.48%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）4,460,858,821.08 3,956,506,539.34 12.75%3,217,368,731.83 归属于上市公司股东的净资产（元）1,928,897,356.98 1,960,406,882.45-1.61%1,954,925,532.27 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,486,618.00-238,681.57-172,618.39 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,236,828.70 20,005,610.07 5,063,714.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,780.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 935,340.71 1,319,734.87 913,715.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,430,800.00 减：所得税影响额 2,538,829.76 3,504,621.10 490,234.74 少数股东权益影响额（税后）2,947,116.26 2,231,404.60 1,521,577.94 合计 12,199,605.39-27,080,162.33 3,802,779.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司作为通信网络基础设施解决方案提供商，经营业绩受运营商资本开支影响明显。2013年12月，工信部向中国移动、中国联通和中国电信发放TD-LTE牌照，中国电信业进入4G时代，2014年三大电信运营商的投资重点向移动网络及配套传输网建设倾斜。其中中国移动抓住4G先发优势，快速形成4G网络能力，开通了超过70万个4G基站，建成了全球规模最大的优质4G网络；中国联通和中国电信根据国家LTE混合组网试验批准进度，积极开展LTE混合组网试验，持续扩大移动网络覆盖。但由于流量增长与收入增长的不匹配日益加剧，以及存在规模庞大的存量网络资产，运营商以更加理性的态度审视网络投资部署，在4G网络建设上采取“充分共享利旧”的原则，很多基础设施将以共享的形式使用，导致4G首年新建站点的投资规模没有达到预期的目标。固网宽带网络投资方面，基于光纤宽带基础网络前期高投入慢回报的建设特点，运营商光纤宽带投资和盈利面临巨大压力，运营商在固网宽带的运营方式从增量扩张为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，更加理性地关注量收平衡。针对行业和市场变化，公司积极调整产品线，提升产能供应能力，加大无线产品的市场拓展力度，推动无线业务产品线新产品的规模化销售。报告期内，公司总体营业收入有所上升，由于运营商集采价格不断下降，市场竞争激烈，公司整体毛利率明显下降。在费用控制上，由于无线业务产品涉及的运输、售后安装、维护费用较高，报告期内，归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度的下滑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动情况如下：单位：元 项项 目目 2014年度年度 2013年度年度 本年比上年增减本年比上年增减(%)营业收入 2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81%营业成本 1,787,916,467.18 1,436,702,993.48 24.45%销售费用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68%管理费用 247,287,220.52 259,133,233.93-4.57%财务费用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57%研发投入 96,349,921.23 106,129,422.90-9.21%经营活动产生的现金流量净额 251,008,551.75-385,820,808.48-165.06%说明：公司作为通信网络基础设施提供商，经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。报告期内，三大电信运营商的投资重点向移动网络及配套传输网建设倾斜,公司无线业务产品收入有较大幅度增长，总体营业收入有所上升，由于运营商集采价格不断下降，公司整体毛利率有所下降；在费用控制上，无线业务产品涉及的售后安装、维护费用较高，销售费用有所增加；财务费用本期也有较大幅度的增加，主要是由于上期有暂时闲置募集资金补充流动资金，而本期主要是银行借款补充流动资金。本报告期，公司持续关注应收账款的回款管理，强调回款考核，经营活动净现金流有所好转。（2）募集资金投资项目的进展情况：报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目日海通讯（武汉光谷）产业园项目完全投产，产能逐步上升，截止2014深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 12 年底，武汉基地可以支持约50%的订单交付任务。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按既定发展战略和经营计划，持续推进“有线宽带ODN业务、无线站点基础设施业务、工程服务和数据中心四大主营业务，国内运营商、海外运营商、行业客户三大销售平台，深圳和武汉两大专业制造基地”的战略布局，针对客户和市场需求的变化，调整产品线和营销策略，逐步推进内部管理效率。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期，受益于 4G 建设，公司无线业务产品线收入实现较大幅度增长，公司实现营业收入 242,873.59 万元，比上年增长 16.81%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 通信行业 销售量 万元 146,510.55 130,488.5 12.28%生产量 万元 128,603.00 107,388.82 19.75%库存量 万元 97,268.30 63,299.98 53.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、目前尚未有公司所处细分行业的统计调查数据，故无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列上述市场占有率相关数据。2、因公司实物销售产品种类繁多，计数单位难以统一，故上表中的销售量、生产量、库存量均以金额表示。3、公司部分生产环节以外协加工方式解决产能瓶颈，故库存量、生产量和销售量之间存在差距。4、受益于 4G 建设，公司无线业务产品收入有较大幅度增长，但由于无线产品涉及的安装、验收周期比较长，产品从发货到确认收入的周期也有所延长，故生产量、库存量有较大幅度的增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,991,658,364.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.00%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 13 1 中国移动集团 1,192,026,205.74 49.08%2 客户 2 399,792,635.04 16.46%3 客户 3 366,027,384.84 15.07%4 客户 4 22,655,451.81 0.93%5 客户 5 11,156,687.22 0.46%合计-1,991,658,364.65 82.00%说明：前 5 大客户与公司不存在关联关系。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通讯行业 直接材料 848,850,847.83 47.73%695,656,158.34 48.67%22.02%直接人工 228,601,122.41 12.85%178,776,709.69 12.51%27.87%其他 700,997,795.79 39.42%554,803,685.52 38.82%26.35%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备 直接材料 784,831,867.24 44.13%644,983,800.53 45.12%21.68%直接人工 139,366,727.05 7.84%110,461,316.81 7.73%26.17%其他 101,171,577.38 5.69%81,674,101.98 5.71%23.87%工程服务 直接材料 64,018,980.59 3.60%50,672,357.81 3.55%26.34%直接人工 89,234,395.36 5.02%68,315,392.88 4.78%30.62%劳务及外协 549,126,270.83 30.88%452,294,993.41 31.65%21.41%其他 50,699,947.58 2.85%20,834,590.13 1.46%143.35%说明：报告期内，因营业收入增加，各成本项目金额也有所增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）232,417,186.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.98%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 14 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 82,329,629.55 4.25%2 供应商 2 56,152,337.61 2.9%3 供应商 3 42,574,996.31 2.20%4 供应商 4 26,666,370.10 1.38%5 供应商 5 24,693,853.00 1.25%合计-232,417,186.57 11.98%说明：前 5 大供应商与公司不存在关联关系。4、费用、费用 单位：元 项项 目目 2014年度年度 2013年度年度 本年比上年增减本年比上年增减(%)销售费用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68%管理费用 247,287,220.52 259,133,233.93-4.57%财务费用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57%所得税费用 11,348,681.57 21,615,064.73-47.50%说明：1、本期销售费用比上年同期有所增加，主要是无线业务收入大幅增加，无线业务产品涉及的售后安装、维护费用较高，销售费用有所增加；2、本期财务费用大幅度增长，主要是由于上期有暂时闲置募集资金补充流动资金，而本期主要是银行借款补充流动资金。3、本期所得税费用大幅下降，主要是由于本期虽然营业收入上升，但运营商集采价格下降，市场竞争激烈，实现的利润总额大幅下降。5、研发支出、研发支出 2014年 2013年 本年比上年增减(%)研发投入金额（元）96,349,921.23 106,129,422.90-9.21%研发投入占营业收入比例(%)3.97%5.10%-1.13%研发投入占净资产比例(%)4.29%4.69%-0.4%说明：公司研发项目围绕客户的需求，提升产品竞争能力进行。本报告期，公司新申请专利75项，取得专利授权70项，其中申请发明专利16项，获得发明专利授权11项，专利申请及授权数量居细分行业的前列。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 15 经营活动现金流入小计 2,842,248,603.42 1,986,136,416.55 43.10%经营活动现金流出小计 2,591,240,051.67 2,371,957,225.03 9.24%经营活动产生的现金流量净额 251,008,551.75-385,820,808.48-165.06%投资活动现金流入小计 10,563,235.13 210,370.33 4,921.26%投资活动现金流出小计 94,982,531.01 210,068,362.40-54.78%投资活动产生的现金流量净额-84,419,295.88-209,857,992.07-59.77%筹资活动现金流入小计 678,350,000.00 936,132,547.40-27.54%筹资活动现金流出小计 754,314,586.23 784,878,195.97-3.89%筹资活动产生的现金流量净额-75,964,586.23 151,254,351.43-150.22%现金及现金等价物净增加额 89,945,009.02-445,443,558.55-120.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本期经营活动现金净流量增加，主要原因：公司加强了应收账款的回款管理，增强了回款考核力度，同时优化了供应商的付款管理和账期管理，经营活动现金流有所好转。2、本期投资活动现金净流出额大幅减少，主要原因：上期支付了较大金额的股权收购款；本报告期，公司控股子公司日海通服转让广西日海股权收到股权转让款。3、本期筹资活动产生的现金净流量减少，主要原因：本期银行借款增量较上期少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期，受益于4G建设，公司营业收入有一定增长，但由于运营商集采价格下降，市场竞争激烈，公司的净利润率大幅下降，同时，公司加强了应收账款的回款管理，增强了回款考核力度，应收账款的回款额增长幅度较大。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通讯行业 2,420,473,052.74 1,778,449,766.03 26.52%16.68%24.43%-4.58%分产品 有线业务 526,140,838.89 382,945,088.47 27.22%-16.13%-8.43%-6.12%无线业务 777,503,250.37 539,137,794.39 30.66%38.86%53.30%-6.53%企业网 86,429,287.00 64,365,604.77 25.53%41.32%66.18%-11.14%工程服务 955,367,510.35 753,079,594.36 21.17%24.14%27.18%-1.89%其他 75,032,166.13 38,921,684.04 48.13%32.93%36.60%-1.39%分地区 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 16 国内 2,320,053,255.42 1,705,564,080.19 26.49%17.30%24.86%-4.44%国外 100,419,797.32 72,885,685.84 27.42%3.90%15.26%-7.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 442,451,627.17 9.92%349,931,323.77 8.84%1.08%应收账款 1,112,531,727.76 24.94%1,295,853,372.11 32.75%-7.81%本报告期加强应收账款的回款考核，回款情况较好 存货 1,743,035,997.21 39.07%1,216,205,634.76 30.74%8.33%本期收入增加，占收入比重较大的无线产品的安装、验收周期较长，运营商项目验收、结算流程也有所延长 长期股权投资 24,063,164.55 0.54%0.54%固定资产 488,318,202.97 10.95%523,699,534.90 13.24%-2.29%在建工程 43,630,393.16 0.98%33,642,034.73 0.85%0.13%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 319,650,000.00 7.17%467,531,933.50 11.82%-4.65%应付账款 1,077,429,201.43 24.15%761,053,266.07 19.24%4.91%公司收入增加，相应的采购量也增加 其他应付款 101,277,858.17 2.27%112,018,037.20 2.83%-0.56%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 17 动 金融资产 3.可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00 上述合计 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内通信基础设施配套的龙头企业，在整个通信网络建设中，提供从设计、勘察、方案及产品、安装、维护和网优的整体工程服务，齐全的产品线、覆盖全国及海外重点区域的销售网络、前瞻创新的技术研发能力等是公司不断稳步成长的重要保障。报告期内公司强化企业创新机制和持续研发投入，根据市场需求调整了产品结构和营销策略，进一步巩固了公司核心竞争优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 48,012,900.00 66,938,000.00-28.27%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳八达通 智能管网设施及相关服务 33.33%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 18（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 77,146 报告期投入募集资金总额 5,376.54 已累计投入募集资金总额 66,799.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 公司于 2012 年 6 月 15 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 20.00 元，本次发行募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用 2,854 万元，本次发行募集资金净额为 77,146万元。本报告期，募投项目累计使用资金 5,376.54 万元，募集资金专用账户取得利息收入 63.37 万元，支付银行费用 1.64万元。深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 ODN 及基站配套设备项目 是 65,758 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52%2013 年12 月 31日-1,107.33 不适用 否 PLC 器件项目 是 28,181 21,727 495.56 10,186.96 46.89%2013 年12 月 31日-114.21 不适用 否 研发中心项目 是 6,121 4,719 74.74 1,593.73 33.77%2013 年12 月 31日-不适用 否 承诺投资项目小计-100,060 77,146 5,376.54 66,799.02-1,221.54-超募资金投向 合计-100,060 77,146 5,376.54 66,799.02-1,221.54-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012 年 10 月 24 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体的议案，同意“ODN 及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日海单独实施变更为由湖北日海及海生机房武汉分公司共同实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在本次非公开发行股票募集资金到位以前(截止 2012 年 6 月 30 日)，公司预先投入募集资金投资项深圳日海通讯技术股份有限公司 2014 年度报告全文 20 目的自筹资金金额为 10,973.84 万元。根据公司 2012 年 7 月 17 日的第二届董事会第二十三次决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,973.84 万元。2012 年 7 月 18 日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用 15,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从 2012 年 8 月 3 日起至 2013 年 2 月 2 日止。2013 年 1 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。公司于 2013 年 2 月 21 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，即从 2013 年 2 月 21 日起至 2014 年 2 月 20 日止，截止 2014 年 2 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 30,000 万元归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 2014 年 3 月 10 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案，同意公司将截止 2014 年 1 月 31 日募集资金余额总额约 11,947.08 万元【包括节余募集资金 9,469.17 万元（其中利息净收入约 1,032.99 万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91 万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉光谷