000836_2014_鑫茂科技_2014年年度报告_2015-04-10.pdf

天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 20152015 年年 0404 月月 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 20142014 年度报告年度报告 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司简介公司简介 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .2323 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3131 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3232 第九节第九节 公司治理公司治理 .3737 第十节第十节 内部控制内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .129129 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能存在的经营风险以及 2015 年工作计划，敬请查阅。天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鑫茂科技 股票代码 000836 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的中文简称 天津鑫茂科技股份有限公司 公司的外文名称（如有）TIANJIN XINMAO SCIENCETECHNOLOGY CO.,Ltd 公司的法定代表人 杜克荣 注册地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 办公地址的邮政编码 300384 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩伟 汤萍 联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 电话 022-83710888 022-23080182 传真 022-83710199 022-83710199 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 鑫茂科技公司证券部 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 16 日 天津新技术产业园区八号路 A14-1 10307192 国税津字120117103071928 10307192-8 报告期末注册 2015 年 01 月 29 日 天津新产业园区华苑产业区华天道 3号 120000000009919 国税津字120117103071928 10307192-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、天津鑫茂科技股份有限公司（原名天津天大天财股份有限公司）于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，原主营业务为计算机软件、硬件、信息系统集成、信息处理与服务；光机电一体化等。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引规定，公司行业类别为计算机应用服务业。2、2006 年 1 月 16 日，经公司 2006 年度第 1 次临时股东大会审议通过，公司实施了重大资产重组。通过本次重大资产重组，公司现控股股东鑫茂集团将其持有的天津鑫茂科技园有限公司 59.98%的股权置入上市公司，上市公司主营业务由原计算机应用服务业变更为房地产开发与经营业。3、2009 年 6 月 26 日，公司实施了向鑫茂集团发行股份购买资产，鑫茂集团将所持有的天津市贝特维奥科技发展有限公司 100%股权、天津市圣君科技发展有限公司 70的股权、天津市鑫茂科技园有限公司 30.02%的股权置入本公司，公司房地产业务占主营业务比重进一步增加。4、2010 年以来，受地产行业宏观调控政策的影响，公司工业地产销量大幅下降。针对该情况，公司积极调整产业结构，进一步加大对光通信产业项目的投入和建设。光通信产业生产规模和盈利水平持续提升，销售收入规模大幅超过工业地产业务，其占公司主营业务比重进一步增加。自 2011 年 4 月26 日起，公司所属行业变更为通信及相关设备制造业。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东未发生变更。五、其他有五、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 黄秀娟、王善文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,006,746,184.36 1,104,710,302.61-8.87%1,298,633,705.35 归属于上市公司股东的净利润（元）-143,624,291.01 13,765,503.39-1,143.36%18,556,934.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-142,544,243.98-95,265,847.48-49.63%-25,500,926.89 经营活动产生的现金流量净额（元）108,622,801.84-7,019,614.41-1,647.42%64,938,219.63 基本每股收益（元/股）-0.4910 0.0471-1,142.46%0.0634 稀释每股收益（元/股）-0.4910 0.0471-1,142.46%0.0634 加权平均净资产收益率-20.90%1.82%-22.72%2.49%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,283,191,519.88 2,499,017,336.34-8.64%2,352,860,766.98 归属于上市公司股东的净资产（元）615,503,231.99 759,127,523.00-18.92%754,136,954.09 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）-0.3565 二、非经二、非经常性损益项目及金额常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,351,920.97 108,299,089.60 40,985,262.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,274,073.39 5,413,993.58 6,074,350.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,816,447.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,825,488.53 47,063.83 352,531.88 减：所得税影响额 841,505.64 6,789,413.36 949,755.84 少数股东权益影响额（税后）1,335,205.28 1,755,830.21 2,404,527.19 合计-1,080,047.03 109,031,350.87 44,057,861.32 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年面对光通信行业整体经营形势严峻、行业整体业绩下滑的不利形势，公司在董事会的领导下，一方面立足于现有存量项目的“做精、做优、做强”，狠抓生产管理，降低生产成本，在维护现有客户和市场份额的基础上，积极拓展新的市场区域；另一方面，全力推进2014年非公开发行股票各项重点工作，在公司上下共同努力下，最终获得证监会审核通过。截至目前，本次新股发行工作已实施完毕，募集资金已全部到位，募投项目实施准备工作已陆续启动。1 1、光通信产业：、光通信产业：光通信做为国家战略性新兴产业和国家战略基础性产业的性质并未改变。报告期内，“宽带中国战略”得以进一步加快推进、三大电信运营商刚刚开启了4G建设的大幕。但由于近年来国内光通信产业的快速发展和产业规模的不断扩大，本报告期内，光纤光缆产品阶段性供大于求和产能过剩的总体趋势未有缓解，行业内竞争加剧，产品价格进一步下降并开始蚕食毛利。做为北方地区唯一的大型光纤光缆企业，公司光纤产能已达到2100万芯公里。报告期内，面对行业竞争态势的急剧变化，公司一方面继续坚持“做精、做优、做强”的战略，通过引进业内顶尖管理技术人才，从成本管理和技术创新双方面要效益，进一步降低生产中的“转换成本”，全力压缩日常经营的各项费用开支；另一方面，继续坚持鼓励营销策略和激励机制的创新，增强市场开拓能力，加大自营品牌的扩展力度，努力提升光纤光缆产品销量。报告期内，公司光缆产品继续向运营商供货，光纤产品首次成为中国电信正式供应商，并将于2015年开始批量供货。报告期内，光纤、光缆、石英材料和制品基本实现尽产尽销，生产光纤1236万芯公里，实现销售1242万芯公里，实现销售收入4.7亿元；生产各类光缆262万芯公里，销售光缆约250万芯公里，实现销售收入2.6亿元；因收购久智光电子材料科技有限公司，报告期内，公司新增石英材料和石英制品产销量4600万元，比同期略有增加。报告期内，公司非公开发行股票成功获得证监会核准，募集资金近9亿元，建设“PSOD光纤预制棒套管扩产项目”和“光纤预制棒项目”。截至目前，公司已按相关协议的要求完成了对PSOD光棒套管项目实施主体天津久智光电材料制造有限公司的增资，该公司注册天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 资本金已由1300万元增至2亿元，该项目一期工程已正式启动；光棒项目也已进入前期设计阶段。2 2、其他高科技产业：、其他高科技产业：本年度，控股子公司天津天地伟业科技有限公司在巩固和扩大主营系统集成业务，聚力相关软件领域平台建设的基础上，进一步向信息领域的战略制高点“智慧城市”领域挺进。报告期内，该公司先后完成计算机信息系统集成一级、建筑智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、安防一级、国家高新技术企业、软件企业资质的复审换证和CNAS软件测评实验室、信息安全资质的年审工作；新获“平安建设优秀安防工程企业”和“智慧中国联合会常务理事单位”的荣誉称号；承接的四个项目成功入选“全国百项建筑智能化经典项目”。3 3、工业地产相关产业：、工业地产相关产业：本年度，公司旗下位于天津西青区内新能源新材料产业基地、汽车孵化器产业基地的房产的销售继续低迷，成交量进一步萎缩。为消除该板块业务长期亏损给上市公司业绩带来的不利影响，经公司与大股东鑫茂集团进一步论证，公司将在鑫茂集团的支持下，于2015年内实现该业务板块的资产剥离。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年初，公司确定了继续以光通信产业为核心，致力于推进产业结构转型，打造完善产业链结构的整体战略目标，并确定了“去地产、上项目、再融资”的经营方针，通过公司全体人员共同努力，各项战略经营计划进展情况如下：1）公司2014年非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11日，收到证监会核发的关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141312号）。2015年2月，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者发行110,320,592股，募集资金893,596,795.20元，为公司顺利实施套管及光棒项目奠定了基础。2）公司仍在积极推进地产板块剥离事项，公司将在大股东鑫茂集团的支持下，于2015年内实现该业务板块的资产剥离。3）PSOD光棒套管项目一期工程已正式启动；光棒项目也已进入前期设计阶段。天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2 2、收入、收入 项目项目 本期营业收入（元）本期营业收入（元）上期营业收入（元）上期营业收入（元）增减变动增减变动 光通信网络产品 728,961,301.04 860,288,863.19-15.27%石英管材制品销售 42,763,076.02 6,062,424.33 605.38%商品 111,602,323.19 74,887,281.70 49.03%工程 67,645,574.17 89,914,017.94-24.77%房租 8,630,494.96 9,412,395.85-8.31%酒店 22,055,915.55 30,352,200.02-27.33%服务 8,042,626.32 7,328,716.95 9.74%房地产 13,226,572.29 23,348,417.51-43.35%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 光通信网络产品 销售量 KM 11,510,679.84 13,411,975.84-14.18%生产量 KM 12,455,584.68 13,334,263.88-6.59%库存量 KM 1,019,235.59 349,795.83 191.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1）、石英管材制品销售收入较去年同期变动较大主要是合并期间问题所致。2）、商品收入较去年同期变动较大主要是工程与商品重分类所致。3）、房地产收入较去年同期变动较大主要是销售下滑原因所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）736,821,324.85 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 长飞光纤光缆股份有限公司 680,854,142.24 67.63%2 同方股份有限公司 17,469,025.64 1.74%3 中国邮政储蓄银行股份有限公司 17,217,162.70 1.71%4 中国移动通信集团有限公司北京分公司 11,312,583.33 1.12%5 天津市公安交通管理局 9,968,410.94 0.99%合计-736,821,324.85 73.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发与销售 房地产 9,917,460.94 1.02%24,509,625.89 2.28%-1.26%信息技术 光通信网络产品、石英管材、商品、工程等 937,012,637.79 96.29%1,028,464,089.33 95.59%0.70%酒店及其他服务 酒店及其他服务 26,148,159.53 2.69%22,896,524.19 2.13%0.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信网络产品 光纤、光缆 738,515,842.89 75.89%781,362,538.80 79.18%-3.29%石英管材制品销售 石英管材等 28,327,428.31 2.91%4,946,257.06 0.50%2.41%商品 商品 104,997,850.56 10.79%73,881,445.08 7.49%3.30%工程 工程 65,171,516.03 6.70%80,261,017.18 8.13%-1.43%房租 房租 906,339.87 0.09%4,006,846.44 0.41%-0.32%酒店 酒店 19,804,067.88 2.04%22,921,195.57 2.32%-0.28%服务 服务 5,437,751.78 0.56%932,100.47 0.09%0.47%房地产 房地产 9,917,460.94 1.02%15,093,446.31 1.53%-0.51%天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）509,525,262.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 长飞光纤光缆有限公司 432,529,529.35 48.62%2 北京浩丰创源科技股份有限公司 28,174,521.37 3.17%3 天津市同方科技工程有限公司 21,734,954.36 2.44%4 淄博齐都聚龙塑胶有限公司 16,222,951.03 1.82%5 液化空气(天津)有限公司 10,863,306.67 1.22%合 计 509,525,262.78 57.27%4 4、费用、费用 项项 目目 本期数（元）本期数（元）上期数（元）上期数（元）增减变动增减变动 变动原因变动原因 销售费用 22,201,617.30 21,041,066.24 5.52%管理费用 100,530,260.55 92,353,461.85 8.85%财务费用 81,918,843.05 73,072,828.94 12.11%所 得 税 1,166,141.22 15,981,988.42-92.70%上期摊销所得税资产造成 5 5、研发支出、研发支出 为了年新增产能和产值增加，公司每年投入大量研发支出。研发过程包括：技术资料搜集，设备及工艺路线设计，确定研究计划及试验设备；项目开发、样品试验、确定工艺方案等；工艺跟踪调整，制定成熟参数及设备调整经验，具备整体推广到其它塔线条件。项目完成后，立即应用于现有规模生产领域，届时可直接提升光纤光缆生产效率，提高成品率约，提升设备利用率。6 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 788,393,434.54 814,489,586.29-3.20%经营活动现金流出小计 679,770,632.70 821,509,200.70-17.25%经营活动产生的现金流量净额 108,622,801.84-7,019,614.41 1,647.42%天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 29,350.00 172,980,519.89-99.98%投资活动现金流出小计 13,072,076.19 88,197,641.89-85.18%投资活动产生的现金流量净额-13,042,726.19 84,782,878.00-115.38%筹资活动现金流入小计 486,682,579.99 368,357,590.29 32.12%筹资活动现金流出小计 616,562,403.52 412,939,371.13 49.31%筹资活动产生的现金流量净额-129,879,823.53-44,581,780.84-191.33%现金及现金等价物净增加额-34,299,747.88 33,181,482.75-203.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明:投资活动流入减少，主要是上期收到转让固定资产款项；投资活动流出减少，主要是本期构建长期资产投资减少；筹资活动流入增加，主要是本期新增借款增加；筹资活动流出增加，主要是本期偿还上期借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：经营活动现金流量与净利润存在重大差异原因为上期采购支付的现金较多，期末存货较多，本期采购支付较少;另外，本期收到鑫茂集团的往来款增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产开发与销售 13,226,572.29 9,917,460.94 25.02%-43.35%-34.29%-10.34%信息技术 950,972,274.42 937,012,637.79 1.47%-7.78%-0.37%-7.33%酒店及其他服务 38,729,036.83 26,148,159.53 32.48%-17.76%-6.14%-8.36%分产品 光通信网络产品 728,961,301.04 738,515,842.89-1.31%-15.27%-5.48%-10.49%石英管材制品销售 42,763,076.02 28,327,428.31 33.76%605.38%472.70%15.35%商品 111,602,323.19 104,997,850.56 5.92%49.03%42.12%4.57%工程 67,645,574.17 65,171,516.03 3.66%-24.77%-18.80%-7.08%房租 8,630,494.96 906,339.87 89.50%-8.31%-77.38%32.07%酒店 22,055,915.55 19,804,067.88 10.21%-27.33%-13.60%-14.27%服务 8,042,626.32 5,437,751.78 32.39%9.74%483.39%-54.89%天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 房地产 13,226,572.29 9,917,460.94 25.02%-43.35%-34.29%-10.34%分地区 内销 1,002,927,883.54 973,078,258.26 2.98%-8.96%-1.05%-7.75%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1 1、资产项目重大、资产项目重大变动情况变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 99,156,527.30 4.34%139,082,937.61 5.57%-1.23%-应收账款 196,187,177.92 8.59%237,807,742.96 9.52%-0.93%-存货 1,082,854,280.71 47.43%1,102,012,962.07 44.10%3.33%-投资性房地产 70,905,858.98 3.11%109,194,593.25 4.37%-1.26%-固定资产 563,077,651.87 24.66%603,152,416.14 24.14%0.52%-在建工程 2,151,634.06 0.09%6,356,326.35 0.25%-0.16%-2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 402,500,000.00 17.63%353,000,000.00 14.13%3.50%-长期借款 240,034,000.00 10.51%289,750,400.00 11.59%-1.08%-五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司高度重视产品质量，积极优化成本控制。通过不断的改进光纤、光缆产品生产工艺，在提高生产效率、降低转化成本方面步入行业前列水平。公司控股子公司久智公司拥有大量石英材料领域的核心技术，进入光通信领域后，加大了技术研发力度，同公司现有产业结构形成合力，进一步增强公司光通信产业的综合竞争优势。1 1、技术优势技术优势 光纤生产制造业务系公司主营业务，生产经验较为丰富，技术成熟，人员稳定。生产设备普遍采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，光纤拉丝生产速度快、效率高，拥有完善的工艺、动力辅助设施。此外，公司历来重视改良生产工艺以及对各类设备的维护与保养，天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 不断提高光纤的产品质量和降低光纤生产成本。目前，光通信公司光纤产品质量已达到国内光纤行业的最高标准，指标数据分布已超过光纤行业的相关标准。2 2、原材料供应优势、原材料供应优势 光纤生产主要原材料为光纤预制棒。但我国光棒产量不能满足国内市场需求，仍需依赖进口。通过多年合作，公司已与长飞光纤建立了良好的合作关系，生产所用的光纤预制棒等原材料进入长飞光纤的原材料集采体系，使公司在原材料供应方面具有较大的价格优势和供给保障优势。此外，公司非公开发行对增强公司核心竞争力具有重要意义，通过增发项目的实施，有利于公司顺利进入光纤光缆产业链上游，构建完整产业链；有利于保障原材料供应、持续发挥产能优势，巩固公司的行业地位,实现公司的可持续发展。3 3、销售优势、销售优势 近年来公司大力拓展销售渠道，坚持自立更新、注重长远的营销策略，充分利用产能优势，扩大市场占有率。年内，光纤光缆产品均进入了三大运营商集采体系，成为正式商用供应商。4 4、人才优势、人才优势 公司不断加强人才队伍建设，坚持“以人为本”的宗旨，最大限度满足员工实现自我价值的需求，在人员结构上，实现“能者上、庸者让”，引进外部人才的同时，注重内部发现和培养人才，尤其是注重培养年轻人才，充沛的人才基础构成了公司长期的竞争优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况：天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 所处行业所处行业 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 营业利润营业利润 净利润净利润 天津长飞鑫茂光通信有限公司 子公司 光通信 光纤 220,000,000 657,419,018.20 313,894,649.73 472,965,059.77-58,652,319.87-58,567,103.51 天津长飞鑫茂光缆有限公司 子公司 光通信 光缆 100,000,000 278,882,957.11 80,282,789.45 262,941,709.07-16,699,474.85-16,722,768.72 久智光电子材料科技有限公司 子公司 光通信、半导体及光电系统 光纤预制棒衬、套管及把棒等；石英制品等 70,000,000 105,787,782.27 81,585,737.17 46,086,974.69-1,852,674.29 4,654,153.30 天津天地伟业科技有限公司 子公司 系统集成 系统集成业务 60,000,000 213,924,985.26 41,566,275.50 186,455,425.34-5,239,331.31-4,361,473.07 天津市贝特维奥科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 40,000,000 296,416,819.85 37,368,070.30 3,054,258.00-13,221,847.23-13,222,091.49 天津市圣君科技发展有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 66,000,000 488,440,388.42 25,823,175.82 11,214,629.96-29,455,551.88-35,769,284.86 天津鑫茂科技园有限公司 子公司 科技园开发与经营 工业房产 102,000,000 218,542,371.71 144,174,036.38 605,048.09-3,749,186.95-6,278,284.94 天津鑫茂天财酒店有限公司 子公司 酒店服务业 餐饮住宿 2,000,000 16,450,929.55-41,300,635.13 22,055,915.55-11,811,731.43-11,812,231.43 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 七、七、20152015 年年 1 1-3 3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：适用 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元）-3,500-3,000-3,995 增长 12.39%-24.91%基本每股收益（元/股）-0.1063-0.0911-0.1366 增长 22.18%-33.31%业绩预告的说明 本预告报告期公司各项业务经营业绩较去年同期基本持平，未发生重大变化。注：2015 年 2 月 17 日，公司因发行新股，股本变更为 402,818,408 股。上述年初至下一报告期末每股收益计算是按照新股本计算的每股收益。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 1 1、公司所处行业发展趋势及面临竞争、公司所处行业发展趋势及面临竞争 1 1）光通信产业：光通信产业：未来的光纤光缆行业或将会出现以下几个方面的发展趋势：首先，光纤预制棒国产化趋势。光棒制造是光纤制造工艺的核心，是整个产业链中利润率最高领域，是否具有上游产品光棒的生产能力，是未来决定光纤光缆企业能否在竞争中取得优势的主要因素。其次，国际化发展趋势。近几年，国际市场，尤其是金砖国家、南美等地区的光纤光缆需求量大幅增长，国内光纤光缆企业加大国际化进程是必然趋势。最后，产品差异化和特种光纤产品发展趋势。光纤的应用领域十分广泛，国内部分企业开发了如电力光缆等领域的特种产品，在未来光纤光缆产业进行差异化竞争已势在必行。2 2）系统集成产业：系统集成产业：随着城市化进程的不断加快，系统集成产业发展最明显的趋势是行业化、产品化。未来系统集成企业必须要具备专业化的实施能力、项目管理能力、相关资质要求、良好的行业市场人脉关系才能获得客户的认可。3 3）工业地产：工业地产：工业地产板块受政府政策的影响较为明显，市场形势仍存在诸多不确定性，公司工业地产板块仍面临较大压力。天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 2 2、公司发展规划及新年度的经营计划、公司发展规划及新年度的经营计划 2015年度，公司将以市场需求为导向，结合公司发展的需要，在巩固现有产品发展的同时，以募投项目为契机，不断向光通信产业链上游拓展，增加利润增长点，从而形成持续稳定的发展局面。1 1）积极积极推进募投项目实施推进募投项目实施 A、PSOD光纤预制棒套管建设项目：主要建设采用等离子固相外沉积熔制技术的光纤预制棒用石英套管生产线，产品可部分有效替代进口产品，分享光通信产业链上游高额的利润空间。2015年内计划完成一期100吨项目规划设计、设备安装调试等关键环节。B、光纤预制棒制造项目：主要生产光纤预制棒，供应公司光纤生产使用。项目建设产能为300吨。项目建设周期较长，将采用分期建设的方式，2015年内计划完成项目规划设计、引进设备谈判、配套辅助设备订购等关键环节。2 2）继续推进资产结构调整继续推进资产结构调整 目前公司已逐步形成以光通信为核心的产业格局，而工业地产板块业务最近几年持续低迷，根据董事会提出的战略规划部署，公司将于2015年内在大股东鑫茂集团的支持下，完成地产板块相关公司的股权剥离事宜。3 3）实现光通信产业存量业务的做优做强实现光通信产业存量业务的做优做强 光纤公司继续控制转化成本，加强生产和工艺控制，实施套管双拉锥、把棒复用等工艺技术改进，降低退棒率；光缆公司致力于提高产能、效率，建立自营销售渠道和自营采购渠道，深入推行全面预算管理；久智公司继续加大研发力度，适度扩产存量优势业务产品线；继续加大自营销售力度，打造自主品牌。4 4）择机完成项目扩产择机完成项目扩产 视市场情况，择机启动光缆扩产和投建相关原材料制造项目，这将有利于保障光缆原材料供应、持续发挥产能优势、规避原材料市场价格波动风险，提升公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位,实现公司光通信产业的可持续发展。3 3、资金需求及使用计划、资金需求及使用计划 20152015年公司资金需求视新项目落实情况，主要有以下几方面：年公司资金需求视新项目落实情况，主要有以下几方面：1）PSOD光纤预制棒套管建设项目和光纤预制棒制造项目 2）公司光缆扩产项目和光缆主要大宗原材料本地化生产项目 3）公司光纤光缆自营品牌和渠道建设及生产自营订单所需的流动资金 天津鑫茂科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 4）公司光纤二厂剩余三台拉丝塔扩产项目 5）公司多模光纤项目 6）久智公司研发中心建设项目 20152015年公司主要资金来源包括有以下几方面：年公司主要资金来源包括有以下几方面：1）非公开发行募集资金 2）闲置募集资金现金管理收益 3）工业地产剥离的股权转让收入 4）公司软件大厦租金收入 5）光纤设备租赁收入 6）各参控股企业的投资收益分红 7）存量科技园房产销售 8）公司自有品牌光纤光缆销售收入 9）利用现有生产设备，进行设备租赁融资 10）银行及各类金融机构中长期贷款及融资 2015年公司将继续加强成本控制、减少资金占用、提高资金周转率，通过银行贷款及其它形式的多渠道融资，来保证所需要的流动资金，以满足发展需要。4 4、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策、可能对公司产生不利影响的风险因素及对策 1 1）项目投资风险项目投资风险 公司在套管项目和光纤预制棒项目投资决策过程