002252_2014_上海莱士_2014年年度报告（更新后）_2015-04-22.pdf

上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 23 日（修订版）日（修订版）上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次会议应出席董事本次会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事名，亲自出席会议董事 8 名。董事傅建平先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事长郑跃文先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。名。董事傅建平先生因重要事务出差未能亲自出席本次董事会，委托董事长郑跃文先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.00 元（含税）。元（含税）。公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5555 第九节第九节 公司治理公司治理.6161 第十节第十节 内部控制内部控制.7272 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164164 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 光彩实业 指 光彩实业有限责任公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 莱士国际 指 RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司 巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司 大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司 武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司 兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司 马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司 全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司 大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司 琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司 白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司 保亭莱士 指 保亭莱士单采血浆有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司 2014 年度审计机构）君致律所 指 北京市君致律师事务所 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 中通诚 指 中通诚资产评估有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 郑州莱士/邦和药业 指 郑州莱士血液制品有限公司，原名：郑州邦和生物药业有限公司 邦和项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 邦和项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购买其持有的邦和药业 100%股权的行为 邦和项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，邦和药业全资子公司 上林邦和 指 上林邦和单采血浆有限公司，邦和药业全资子公司 醴陵邦和 指 醴陵市邦和单采血浆有限公司，邦和药业全资子公司 同路生物 指 同路生物制药有限公司，其前身为安徽大安生物制品药业有限公司、同路生物制药有限公司、同路生物制药股份有限公司 同路项目/重大资产重组 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 同路项目发行股份购买资产 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 66,000.00万元的行为 南陵浆站 指 南陵县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 十字铺浆站 指 宣城十字铺同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 乐昌浆站 指 乐昌市同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 宿松浆站 指 宿松县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 旌德浆站 指 旌德县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 舒城浆站 指 舒城县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 庐江浆站 指 庐江县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 商都浆站 指 商都县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 扎赉特旗浆站 指 扎赉特旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 五河浆站 指 五河县同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 翁牛特旗浆站 指 翁牛特旗同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 巴林左旗浆站 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 信托计划 指 由兴业国际信托有限公司发起设立的 兴业信托 恒阳 1 期证券投资集合资金信托计划 黄凯 指 Kieu Hoang 何秋 指 Thu Ho Meecham Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白 批签发 指 国家对疫苗类制品、血液制品、用于血液筛查的体外生物诊断试剂以及国家药监局规定的其他生物制品，每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批准的制度 元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告第四节第四节董事会报告董事会报告八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（四）风险分析）（四）风险分析）上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888 021-22130888 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 10 月 29 日 上海市工商行政管理局 工商企合沪字第 00330 号-报告期末注册 2014 年 12 月 19 日 上海市工商行政管理局 310000400004034（市局）310112607241951 60724195-1 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化。历次控股股东的变更情况 公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司于 1988 年 10 月 29 日在上海合资成立。2004 年 6 月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血制品输血器材经营公司2003年3月14日经上海市工商行政管理局核准更名为上海血液生物医药有限责任公司）将其持有的50.00%的股权转让给科瑞天诚。2006 年 11 月，公司原合资外方美国莱士将其持有的 50.00%股权转让给莱士中国。2007 年 1 月 17 日经中华人民共和国商务部商资批200717 号文批准，上海莱士血制品有限公司以 2006年 6 月 30 日净资产 12,000.00 万元为基准，按 1：1 的比例折成 12,000 万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后上海莱士血制品有限公司的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。2007 年 3 月 1 日，上海莱士取得企业法人营业执照，其中科瑞天诚和莱士中国各占 50.00%股份。自 2007 年 3 月 1 日至本报告期末，公司控股股东为科瑞天诚和莱士中国，期间，公司控股股东未曾发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名 张燕、龚晨艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 张惠芳、樊长勇 自 2014 年 1 月 22 日起至重大资产重组项目交易实施完毕后的第一个会计年度的年度报告公告之日止。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,319,735,230.15 496,359,558.35 165.88%662,676,897.90 归属于上市公司股东的净利润（元）510,854,940.89 143,794,617.31 255.27%225,013,842.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）481,830,905.14 142,443,993.74 238.26%221,489,532.24 经营活动产生的现金流量净额（元）465,961,164.58-90,108,071.96 617.11%263,464,688.95 基本每股收益（元/股）0.45 0.29 55.17%0.46 稀释每股收益（元/股）0.45 0.29 55.17%0.46 加权平均净资产收益率 15.76%13.55%上升 2.21 个百分点 24.03%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）9,379,458,963.86 1,575,146,803.85 495.47%1,208,260,796.39 归属于上市公司股东的净资产（元）8,609,713,428.08 1,087,234,758.71 691.89%1,003,655,841.40 截至披露前一交易日的公司总股本：截至披露前一交易日的公司总股本（股）1,365,241,810 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-891,241.52-53,811.28-66,426.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,101,109.74 2,402,673.21 3,191,900.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 24,713,163.35-处置银行理财产品取得的投资收益 6,740,186.30-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,638,607.01-768,326.64 1,009,129.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,348.00-减：所得税影响额 5,058,116.47 240,341.63 635,009.03 少数股东权益影响额（税后）-47,193.36-10,429.91-24,715.70 合计 29,024,035.75 1,350,623.57 3,524,310.36 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年是公司发展历程中的一个重要里程碑。在这一年中，公司以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，完成了一系列对公司发展具有重大意义的工作，包括先后两次以发行股份购买资产的形式实现对郑州莱士及同路生物的并购重组，推行了面向广大激励对象的股票期权和限制性股票激励计划，并完成了第一期限制性股票的认购等。经过一年的发展，公司在规模上迅速扩张，与此同时，公司业绩也实现了跳跃式增长，2014 年末，公司总资产达到 93.79 亿元，是上年末总资产 15.75 亿元的 5.95 倍；归属于上市公司股东的净资产为 86.10 亿元，是上年末净资产 10.87 亿元的 7.92 倍。2014 年实现营业收入 13.20 亿元，较2013 年营业收入 4.96 亿元增长 165.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.11 亿元，较 2013 年归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元增长 255.27%。1、重大资产重组 1）2014 年 1 月 24 日，公司收到中国证监会批复，核准公司向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平、肖湘阳发行股份 93,652,444 股，用于收购邦和药业 100.00%股权，同时向莱士中国非公开发行 26,000,000股股份募集配套资金4.97亿元，用于邦和药业的持续发展，以及补充本公司营运资金。该新增股份93,652,444股、26,000,000 股分别于 2014 年 2 月 20 日及 2014 年 6 月 10 日在深交所上市，标志着公司邦和项目重大资产重组实施完毕。2）2014 年 12 月 19 日，公司收到中国证监会批复，核准公司向科瑞金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份143,610,322 股，用于收购同路生物 89.77%股权，同时拟向不超过 10 名特定对象非公开发行新股募集配套资金。2014 年 12 月 25 日，公司同路项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份 143,610,322 股在深交所上市，目前正积极进行配套融资工作。通过两次同业收购兼并后，公司的血液制品品种由原先的7个增加至11个，除原有的人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子类产品外，又增加了免疫球蛋白类产品。公司下属单采血浆站由12家扩增至28家，采浆区域扩大至8个省（自治区），浆站数量及采浆能力都得以成倍增长。目前，上海莱士无论在产品种类、采浆规模及收入规模上，均已位列国内血液制品行业的龙头。2、股权激励 2014 年 6 月 9 日，公司开始启动股权激励事项，同意公司在符合规定的授予条件时，以定向发行新股方式，向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的激励对象授予股票期权及限制性股票。2014 年 8 月 6 日，公司股权激励计划获得中国证监会备案无异议并进行了公告。2014 年 12 月 10 日，公司完成了所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，本次实际认购的限制性股票为 3,126,600 股，授予限制性股票的上市日期为 2014 年 12 月 12 日。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 通过实施股权激励计划，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司中长期激励与约束机制，倡导以价值为导向的绩效文化；有利于建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才、核心技术及骨干业务人员；有利于将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合在一起，倡导公司与个人共同持续发展的理念，促进公司长期稳定发展。3、投资理财 公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，通过使用自有闲置资金进行投资理财，大大提高了资金的使用效率及资金收益，增强了公司的盈利能力。公司于 2013 年 4 月参与由兴业国际信托有限公司发起设立的兴业信托 恒阳 1 期证券投资集合资金信托计划。2014 年 10 月，公司终止该信托计划并实现盈利 24,713,163.35 元，投资收益率 17.65%。公司于 2014 年 9 月使用 6.00 亿元自有闲置资金购买中信理财之信赢系列（对公）14171 期人民币理财产品（投资期限 91 天）。2014 年 12 月，该项人民币理财产品到期，获得投资收益人民币 673.15 万元，年化投资回报率 4.50%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年，因公司闵行厂区遭受水灾，血液制品仅实现营业收入 49,635.96 万元。2014 年，公司不仅将水灾对公司经营的影响降到了最低，顺利地将生产基地转移至奉贤新厂，而且还完成了对郑州莱士及同路生物的收购，主营业务收入因此而实现了大幅度的增长，共实现收入 13.17 亿元，较上年增长 165.35%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：瓶 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）血液制品生产及销售 销售量 3,241,303 1,314,019 146.67%生产量 2,636,378 1,747,092 50.90%库存量 1,893,888 514,675 267.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于合并范围的变化，以上 2014 年的数据中包含郑州莱士及同路生物的相关数据，故较 2013 年均有较大幅度的增长。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,017,327,121.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）77.07%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 516,333,042.86 39.12%2 第二名 354,797,503.65 26.88%3 第三名 71,194,956.30 5.39%4 美国稀有抗体抗原供应公司 43,416,238.85 3.29%5 第五名 31,585,380.12 2.39%合计-1,017,327,121.78 77.07%3、成本、成本 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）血液制品生产及销售 直接材料 348,884,447.23 70.60%140,542,166.21 80.18%148.24%直接人工 25,162,338.20 5.09%9,582,924.32 5.47%162.57%制造费用 99,919,828.61 20.22%25,161,412.03 14.35%297.12%小计 473,966,614.04 95.91%175,286,502.56 100.00%170.40%中药产品及食品 直接材料 14,384,629.30 2.91%-直接人工 1,914,327.28 0.39%-制造费用 3,892,091.52 0.79%-小计 20,191,048.10 4.09%-合计 494,157,662.14 100.00%175,286,502.56 100.00%181.91%单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）白蛋白 直接材料 241,173,578.17 48.80%76,345,851.37 43.55%215.90%上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 直接人工 15,479,434.47 3.13%4,751,246.59 2.71%225.80%制造费用 60,571,894.29 12.26%11,823,493.47 6.75%412.30%小计 317,224,906.93 64.19%92,920,591.43 53.01%241.39%静丙 直接材料 85,312,917.66 17.26%55,123,408.17 31.45%54.77%直接人工 1,375,359.64 0.28%911,904.43 0.52%50.82%制造费用 6,423,018.44 1.30%2,397,331.81 1.37%167.92%小计 93,111,295.74 18.84%58,432,644.41 33.34%59.35%其他血液产品 直接材料 22,397,951.40 4.53%9,072,906.67 5.18%146.87%直接人工 8,307,544.09 1.68%3,919,773.30 2.24%111.94%制造费用 32,924,915.88 6.67%10,940,586.75 6.23%200.94%小计 63,630,411.37 12.88%23,933,266.72 13.65%165.87%中药产品及食品 直接材料 14,384,629.30 2.91%-直接人工 1,914,327.28 0.39%-制造费用 3,892,091.52 0.79%-小计 20,191,048.10 4.09%-合计 494,157,662.14 100.00%175,286,502.56 100.00%181.91%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）35,482,459.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）8.46%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减（%）销售费用 22,035,712.66 16,077,503.81 37.06%管理费用 215,350,082.21 110,439,082.14 94.99%财务费用 13,610,879.98 14,577,237.83-6.63%所得税费用 91,466,938.97 26,454,877.98 245.75%销售费用较上年度增长 37.06%，主要是因为非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加的销售费用。管理费用较上年度增长 94.99%，主要是因为：（1）非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加的管理费用；（2）本公司由闵行老厂搬至奉贤新厂，折旧摊销额增加；（3）本年内实行股权激励而增加股权激励费用；（4）本期两次重大资产重组而增加中介机构费用。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 所得税费用较上年度增加 245.75%，是因利润总额增长而相应增长。5、研发支出、研发支出 单位：万元 2014年 2013年 同比增减（%）研发支出金额 4,657.97 2,241.50 107.81%占营业收入的比例 3.53%4.52%减少 0.99 个百分点 研发支出较上年度增加 107.81%，主要是因为非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,224,393,255.92 502,681,588.57 143.57%经营活动现金流出小计 758,432,091.34 592,789,660.53 27.94%经营活动产生的现金流量净额 465,961,164.58-90,108,071.96 617.11%投资活动现金流入小计 1,001,936,632.11 456.00 219,722,845.64%投资活动现金流出小计 712,058,976.55 272,679,809.49 161.13%投资活动产生的现金流量净额 289,877,655.56-272,679,353.49 206.31%筹资活动现金流入小计 536,539,116.99 356,201,298.04 50.63%筹资活动现金流出小计 171,372,419.40 24,602,000.00 596.58%筹资活动产生的现金流量净额 365,166,697.59 331,599,298.04 10.12%现金及现金等价物净增加额 1,120,920,881.00-32,328,172.29 3,567.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 617.11%，除因为合并范围变化，新增了郑州莱士及同路生物的经营活动现金流入外，本公司 2014 年营业收入较上年度大幅增长，且货款回笼情况良好，经营性现金净流入因而较上年同期大幅增长。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 206.31%，主要是因为投资活动现金流入金额远高于投资活动现金流出金额。2014 年投资活动现金流入主要包括因终止而收回信托计划投资及收益共计 2.13 亿元、收回购买保本型银行理财产品投资及收益 6.07 亿元、因将郑州莱士、同路生物纳入合并范围而增加货币资金 1.38 亿元。2014 年投资活动现金流出主要是以闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品 6.00 亿元。3、筹资活动产生的现金流量净额与上年基本持平，但筹资活动现金流入及现金流出均较上年有较大增长。2014 年筹资活动现金流入增加主要是因为向莱士中国发行 2,600 万股股票而募集资金净额 4.77 亿元，收到股权激励对象认缴的限制性股票认购款 0.52 亿元。2013 年筹资活动现金流入主要是发行公司债券收到的现金 3.56 亿元。2014 年筹资活动现金流出增加主要是因为支付的现金股利增加（2014 年：0.58 亿元；2013年：0.24 亿元），另外公司还支付了到期的公司债券利息 0.20 亿元，郑州莱士偿还了银行借款 0.72 亿元。上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 血液制品生产和销售 1,281,493,135.64 473,966,614.04 63.01%158.18%170.40%-1.67%中药产品及食品 35,589,965.99 20,191,048.10 43.27%-合计 1,317,083,101.63 494,157,662.14 62.48%165.35%181.91%-2.21%分产品 白蛋白 504,649,889.63 317,224,906.93 37.14%221.10%241.39%-3.74%静丙 392,637,275.52 93,111,295.74 76.29%136.05%59.35%11.42%其他血液制品 384,205,970.49 63,630,411.37 83.44%122.26%165.87%-2.71%中药产品及食品 35,589,965.99 20,191,048.10 43.27%-合计 1,317,083,101.63 494,157,662.14 62.48%165.35%181.91%-2.21%分地区 华东地区 457,571,504.62 156,366,863.14 65.83%140.23%125.03%2.31%华南地区 684,003,793.02 257,006,093.03 62.43%379.75%417.95%-2.77%华北地区 86,674,883.85 43,958,615.94 49.28%16.76%83.89%-18.52%东北地区 24,136,246.48 11,110,505.29 53.97%71.61%135.89%-12.54%西南地区 15,066,938.22 7,263,939.18 51.79%-37.06%-3.63%-16.72%西北地区 6,213,496.59 2,833,698.53 54.39%110.32%184.43%-11.89%出口 43,416,238.85 15,617,947.03 64.03%-9.79%-17.94%3.58%合计 1,317,083,101.63 494,157,662.14 62.48%165.35%181.91%-2.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,450,465,234.59 15.46%329,544,353.59 20.92%-5.46%（1）公司向莱士中国定向发行股份 26,000,000 股，扣除发行费用后共募集资金 476,689,200.00 元；（2）公司通过向激励对象首次授予限制性股票3,126,600 股，共募集资金 51,588,900.00 元；（3）以非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加货币资金 170,603,188.91 元；（4）本期经营活动产生的净现金流入使得货币资金余额增长。应收票据 370,496,795.26 3.95%414,976.00 0.03%3.92%主要客户本期以银行承兑汇票结算货款的方式增加。应收账款 113,713,563.02 1.21%133,128,265.96 8.45%-7.24%-存货 695,179,648.40 7.41%290,308,938.64 18.43%-11.02%非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加存货。固定资产 1,026,874,829.13 10.95%559,870,947.42 35.54%-24.59%非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加固定资产。在建工程 28,653,337.73 0.31%11,124,409.02 0.71%-0.40%-商誉 5,420,121,304.08 57.79%1,017,231.71 0.06%57.73%因并购郑州莱士而形成商誉 1,482,527,562.55 元，因并购同路生物而形成商誉 3,936,576,509.82 元。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比 重 增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付账款 70,869,751.29 0.76%53,342,605.77 3.39%-2.63%非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加应付账款。预收款项 31,944,095.58 0.34%567,500.00 0.04%0.30%期末销售订单增加，预收货款增加。应付职工薪酬 25,789,221.97 0.27%3,558,878.83 0.23%0.04%（1）期末计提年终奖金的影响；（2）非同一控制下的企业合并取得子公司而增加应付职工薪酬。应交税费 81,706,873.40 0.87%13,061,092.41 0.83%0.04%（1）非同一控制下的企业合并取得的子公司而增加应交税费；（2）本期销售及利润增长，各项应交税费均相应增加。其他应付款 47,691,342.16 0.51%4,500,132.73 0.29%0.22%本 期 取 得 的 保