002221_2014_东华能源_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 东华能源股份有限公司东华能源股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 04 月月 02 日的公司总股本日的公司总股本 692,346,184 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)方涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升、汇率波动以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升、汇率波动以及涉足新产业、新行业等诸多风险，本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 内部控制内部控制.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 东华能源股份有限公司 东华石油 指 东华石油（长江）有限公司 优尼科长江 指 优尼科长江有限公司 扬子江石化 指 张家港扬子江石化有限公司 宁波百地年 指 宁波百地年液化石油气有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 因宏观经济、国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险、公司及产品转型风险等，敬请广大投资者注意风险。因宏观经济、国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险、公司及产品转型风险等，敬请广大投资者注意风险。东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东华能源 股票代码 002221 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东华能源股份有限公司 公司的中文简称 东华能源 公司的外文名称（如有）ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DHE 公司的法定代表人 周一峰 注册地址 张家港保税区出口加工区东华路 668 号 注册地址的邮政编码 215635 办公地址 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号 办公地址的邮政编码 210042 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建政 陈圆圆 联系地址 张家港保税区出口加工区东华路 668 号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号 张家港保税区出口加工区东华路 668 号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号 电话 0512-58322508;025-86771100 0512-58322508;025-86771100 传真 0512-58728098;025-86819300 0512-58728098;025-86819300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 东华能源股份有限公司董事会办公室 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 04 月 22 日 江苏省张家港市 企合苏总字第010246 号 国税苏字321600608263001号 60826300-1 报告期末注册 2014 年 11 月 17 日 江苏省张家港市 320000400002881 苏张保国税登字321600608263001号 60826300-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 于龙斌、陈玉生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 朱凌志、石丽 2014 年 7 月 1日-2015 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）13,314,255,651.34 9,397,554,833.54 41.68%5,450,720,903.36 归属于上市公司股东的净利润（元）137,470,186.37 125,035,919.33 9.94%91,799,692.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,522,358.95 123,593,235.46-0.87%74,351,110.11 经营活动产生的现金流量净额（元）-359,593,504.56 1,015,178,900.13-135.42%469,941,409.33 基本每股收益（元/股）0.22 0.21 4.76%0.1991 稀释每股收益（元/股）0.22 0.21 4.76%0.1991 加权平均净资产收益率 6.22%8.51%-2.29%10.31%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）11,299,142,869.76 7,696,465,380.49 46.81%4,861,166,392.85 归属于上市公司股东的净资产（元）2,880,865,171.84 1,541,228,364.03 86.92%1,399,347,452.35 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-126,832.93-1,493,721.51-1,221,870.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,639,938.25 5,380,320.00 22,240,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 774,597.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,128,948.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,585,891.57-1,872,886.82 1,477,176.57 减：所得税影响额 2,961,787.08 503,427.92 5,817,475.98 少数股东权益影响额（税后）146,547.45 67,599.88 3,845.81 合计 14,947,827.42 1,442,683.87 17,448,582.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，在国际油价持续下行，国内经济增速下降的大形势下，公司清洁能源供应业务保持稳定发展，新材料制造产业项目建设保持了效率与质量的同步。公司一方面，抓住国家鼓励发展环保产业、治理雾霾、大力利用清洁能源等有利的政策机遇，加大国际资源掌握力度、优化运营模式，不断强化市场竞争力，大幅度提升清洁能源业务板块的市场竞争力；另一方面，加速推进新材料制造产业项目建设，公司以烷烃资源为基础，通过投资建设丙烷脱氢、聚丙烯以及下游配套项目，形成新材料制造业务板块。张家港一期项目建设在保持高效率的同时，坚持了项目各项建设指标的高质量，为后期的设备调试和运营奠定了坚实的基础；宁波一期项目的设计、土建、设备采购和安装等事项已经全面推进；公司还签署了曹妃甸新材料产业园项目框架体协议，前期可研和规划工作已经开始推进；公司战略转型正在按照规划目标稳步实施。报告期内，公司的主营业务继续保持快速增长，新材料产业项目进展顺利，有效的推进了公司的效益提升、产业升级和战略转型。一是进一步巩固公司在国际资源掌握、仓储物流等方面的优势，根据市场形势的变化积极调整经营策略，加大国际采购规模，不断创新业务模式，进一步巩固和扩大了液化石油气销售国际、国内的市场份额，全年进口和销售量继续保持国内行业第一。二是进一步强化公司的物流优势，通过合作长租的方式，新建8艘液化石油气冷冻船，预计从2016年起开始陆续投入运营。三是努力保持液体化工仓储业务，在市场竞争加剧的情况下，努力保持业务的稳定和营收平衡；四是继续稳步发展终端零售和汽车加气业务，在巩固原有市场份额的基础上，加快新建站点投入运营，通过市场营销稳定市场份额，逐步扩大了汽车加气和终端零售业务。五是新材料制造产业项目按照规划稳步推进。张家港项目进展顺利，建设周期进度优于同类项目，质量控制体系健全，预计在2015年上半年投产，努力实现一次性投产成功，并保持连续良好的运营状态；宁波项目已经开始全面建设，争取在2016年上半年建设竣工；曹妃甸新材料产业园项目开始启动，已经签署了框架体协议，前期产业规划工作正在推进。六是聚丙烯销售模式已经基本确立，采取直销与经销商相结合的方式，已经与大部分直销客户及经销商签署了购销框架协议。七是以研发中心为主体，进一步与国内外知名的化工厂商和科研院所开展多种形式的技术交流，为正在建设中的项目提东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 供技术支持，也为公司未来的产业规划和战略实施提供技术储备。2014年实现营业总收入1,331,425.57万元，比上年同期增长41.68%；完成利润总额18,218.65万元，比上年同期增长17.17%；净利润13,773.77万元，比上年同期增长9.5%；基本每股收益0.2211元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、报告期内，公司的主营业务为液化石油气销售业务、液体化工仓储业务、汽车加气业务和液化石油气钢瓶零售业务，其中：汽车加气业务和液化石油气钢瓶零售业务收入包含在液化石油气销售收入中，运输业务主要系为公司客户配送为主，没有单独列示。(1)液化石油气的国内销售业务，主要在江苏、浙江、上海、江西、福建等华东地区，以及华南沿海地区。江苏、上海和浙北是公司传统的LPG销售业务区域；浙南、福建、江西和华南沿海是公司最近两年新开拓的市场区域，尤其是浙南和福建区域，在报告期内，依然是增长较快的区域，是公司国内销售开拓的重点区域。(2)液化石油气的国际贸易业务，主要市场为亚太区域的日本、韩国、马来西亚、越南、印度等国家，随着公司北美货源的增长，正在逐步拓展南美和欧洲的市场。(3)液体化工仓储业务是以张家港为仓储基地，主要客户市场集中在江苏、上海、浙江等华东市场区域。(4)汽车加气和改装业务，现有的加气站点主要集中在盐城、南通、上海、昆山、张家港、青阳、潜山、阜宁、句容等城市。(5)液化石油气钢瓶零售业务，现有站点的主要市场区域为浙江临海市、苏州市、无锡市和大丰市。2、经营情况分析（1）液化石油气销售业务 2014年由于国际油价持续下跌，国际、国内的LPG 市场大趋势也是一个持续下行的过程。以下为2014年国际原油及华东地区进口、国产LPG价格对比图。东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司作为一家烷烃资源的综合运营商，围绕烷烃资源的国际贸易业务，包含了进口、出口、转口、远洋物流、价格锁定、货物互换、调剂结合等各项内容，是公司业务的龙头，也是公司的核心优势之一。在上述市场背景下，公司LPG国际事业部依靠丰富的行业经验和行情研判能力，采取了积极有效的应对措施。一是在国际市场出现单边下行的趋势下，快速“滚动销售”方式，有效降低了库存压力，在市场下行的大趋势下，实现了销量和利润的稳定增长。二是进一步拓展国际贸易业务，包括转口和复出口，例如：在一季度国际市场价位较高的情况下，加大复出口业务，有效规避了市场下行带来的库存压力；三是积极探索船、库、贸三结合的业务模式。针对今年长约偏多，丙烷偏多，供货时间及货物比例不协调等情况，动态跟踪国际船期、公司三个仓储基地的库容情况，在分析国际、国内市场的基础上，努力实现均衡供货，有效改善公司的物流状态。在确保公司国内销售需求和丙烷脱氢项目的基础上，又能够适应国际市场变化快的特点，有效地提升了国际贸易业务的市场竞争力。四是逐步积累国际船务管理经验。为了强化公司的远洋物流能力，适应长约期货业务的需要，并进一步强化公司的综合竞争优势，公司已经以长租方式新建8艘LPG冷冻船。为此，公司国际贸易部在团队组建的同时，积极通过与现有船贸公司的业务合作，积累船务管理经验。例如：针对不同的供货比例，与国际贸易商开展换货业务；开展长约与现货的调剂业务等。受到国际油价等大宗能源产品市场持续下行的影响，国内市场价格也呈现一路走低的格局，但市场总量需求依然保持增长，一是由于环保要求的不断提高，煤、重油等污染加大的能源消耗比例下降，导致对天然气、液化气等清洁能源需求的增长；二是由于液化气深加工项目的崛起，炼厂大量的液化气被深加工企业用作原料，造成一段时间或一定区域的液化气东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 供应量减少。经过公司对市场的密切关注度，抓住市场机遇，突破传统销售模式，加大销售力度，扩大销售范围，使销售量创造历史新高，国内销售近百万吨。公司LPG国内事业部根据新的市场状况快速反应、创新思路，一是充分利用公司码头岸线、库容等优势，抓住市场时机扩大销售范围。在稳固传统江浙沪市场的基础上，积极向长江上游和华南扩张，取得了良好的效果。例如：加大华南地区二级码头客户的走访，在双方熟悉的基础上协商如何更好地合作，达到双方长期稳定的模式；华中的船运市场也取得了一定突破。二是持续加大民用市场的销售力度，采取薄利多销的策略，扩大市场份额。2014年新增客户200多家，达到850家；同时，不断完善物流配送体系，满足民用市场客户的需求，槽车配送量突破30万吨。三是不断拓展化工原料市场。与浙江绍兴三圆石化有限公司签署的丙烷资源仓储合同协议从2014年起已经开始执行，同时，还在与其他PDH生产商积极洽谈长期合作。在拓展丙烷化工原料市场的同时，还拓展了宁波江宁化工等一批以丁烷为原料的客户。在国际、国内市场总体市场行情持续下行的大趋势下，经过公司业务团队的努力，在消化了较大库存压力的基础上，实现了主营业务较大幅度增长和效益的稳定提升。报告期内，公司实现液化气销售收入1,325,054.01万元，占公司营业总收入的99.52%，同比增长50.67%。其中：国内销售实现销售收入589,898.90万元，同比增长59.88%；国际贸易实现销售收入741,526.66万元，同比增长45.26%。（2）液体化工仓储业务 受原油价格下跌影响，化工原料2014年度价格几乎一路下跌，导致2014年液体化工市场总体仓储需求减弱，品种的集中度增加，市场竞争趋于激烈，例如：华东区域乙二醇仓储量在2014年初约123万吨，到年底仅55.9万吨。同时，按照有关政策规定，公司5.4万吨码头专用于LPG，不能停靠化工船，造成一些化工船出现滞港，对客户信心有一定影响，导致公司液体化工仓储业务的市场竞争力有一定下降。对此，公司积极利用自身仓储设施先进，具备自有码头，库区与码头间距短、损耗低等优势，加强客户沟通、提高服务意识，努力提升二甲苯等特色品种的服务能力。全年接卸化工船168艘次，化工品接卸量约36万吨，比去年下降约15%；接卸LPG冷冻船28艘次，接卸量约28万吨；张家港库区码头全年吞吐量达到64万吨。报告期内，化工仓储实现仓储收入4,479.51万元。（3）汽车加气业务 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2014年燃气终端市场上仍然有多家公司在抢滩汽车加气站的布局。伴随着雾霾天气越来越多、越来越重，各级政府加大了对节能减排的重视，这给我们汽车“油改气”带来了发展空间和机会。对此，公司充分利用车用LPG的资源、仓储、技术、管理优势，稳健扎实地在苏浙皖地区进行加气站建设和汽车改装建设，以续航里程、动力、安全、经济性、充装效率、保供、改装和售后服务等可比优势赢得所在地市场用户的好评，保持了良好发展势头。同时根据不同地区的特点制定不同的车改气优惠措施，重点开拓出租车和驾校车，并辐射公务型邮政、公安等社会及私家车辆。充分发挥公司在改装、加气、维保一条龙服务的优势，为市场竞争增加砝码，取得了用户普遍良好的口碑，也保证了车辆的安全运行。2014年在建的句容站、阜宁站、黄岩站（参股站）陆续投入运行，同时，适应国家车辆改装政策的变化，积极与车辆生产商协调生产、供应专门的LPG车，已经成功引入广汽传祺、华晨中华LPG双燃料车型并投放南通市场，另有重庆力帆正在申报LPG双燃料车型公告。比亚迪、现代、起亚、福特、尼桑等厂家均在积极沟通中；全年新增改装车辆约300辆。报告期内，已经运营及管理的有13个站点，其中：上海4座（控股3座、参股1座；）；南通2座（租赁1座、合资1座）；昆山1座（合资）；张家港1座（租赁）、大丰1座（合资）、青阳1座，句容站1座、阜宁站1座、黄岩站1座（参股）；在建2座。报告期内，汽车加气业务实现销售收入10,144.78万元，基本完成年初预定的经营目标。（4）液化石油气钢瓶零售业务 随着天然气价格机制的逐渐理顺，过去天然气相对于LPG的价格优势已经丧失，国内LPG的零售市场份额将触底回升，需求量有所增加；国内市场尤其是华东地区，随着经济发展，不断有三级站加入拆迁行列，而各地政府基本都奉行“只拆不建”的原则，三级站的数量逐步减少，三级站的资源越来越稀缺；政府部门对市场及特种设备的监管力度逐步加大，市场将越来越规范，上述因素，为公司的长期发展提供了有利条件；2014年公司继续利用大库和国际资源的优势，采购进口优质低价LPG，大力发展国内零售终端市场。全年钢瓶零售业务销量同比基本持平，由于进口成本下降，效益有所提升。报告期内，公司钢瓶零售业务实现销售收入11,366.98万元，同比增长0.95%。（5）新材料产业项目 2014年公司新材料产业项目按照既定的战略规划，继续全面、快速推进。在公司、承包方、专利商、供货商、建设方积极努力配合下，项目建设有序推进，提前避免了工艺流程复杂，设备制造难度大的制约因素，相较国内同类项目，项目进度周期大大缩短，为工程项目东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 早日投产奠定了基础。一是在项目建设上，至2014年底，张家港项目PDH的主体设备安装、公用工程已经全部完成；PP的主体设备安装也已经完成。为实现早日投产，张家港项目公司统筹组织安排各部门和人员制定了完善的施工、安装及单车调试交叉进行的方案，在保证安全、质量的基础上，提前开展三查四定、单车调试工作。全年完成了约850台套设备的安装，5月份 PDH装置完成了2台8万立方米的丙烷低温储罐盛水试验；7月份全面启动三查四定工作，开始设备单机试车及管道试压，主装置进入安装施工高峰期；12月份PDH装置建成并具备中间交接条件，全厂用水、用气、蒸汽接入PP装置，进入工艺管道试压阶段，有效地提高了项目的建设和生产准备效率。宁波项目土建和设备安装工程全面推进，争取在2016年上半年竣工投产。曹妃甸项目正在进行前期的产业项目规划。二是健全质量控制体系和生产管理体系，在工程建设的同时，张家港项目完成了安全环保等生产管理规章制度55个、PDH装置、PP装置、公用工程、质量控制部门等生产操作规程全部完成。完成了吹扫、置换、气密方案、试生产方案编写，同时组织各部门完成了技术操作规程、程序文件、公司产品质量标准的人员培训工作。三是统筹安排开车的物资准备工作，目前，张家港项目试投产各类物资已基本就绪，联动试车已经顺利通过，具备了投料生产的全部条件。生产所需各类主、辅助剂，如各类分子筛、吸附剂、催化剂；各类机物料、安全设施、检修及特殊工具及生产物资都已经准备就绪。实验室已经组建完成，100余台套仪器设备安装到位，初步具备安全分析、水质分析、色谱分析、元素分析等测试能力，为PDH和PP项目的开车提供了质量保证。四是进一步强化团队组建，张家港项目PDH、PP两条生产线需要的人员已经全部到位，人员培训工作基本完成，压力容器、压力管道、特种设备管理员、起重机、电梯、高危工艺操作等特种岗位人员全部取得了相应的岗位资格证书，为开车生产提供了人员保障。宁波项目的核心团队，包括管理骨干、各类工程师和主操等基本到位，同时，利用张家港项目开车的机会，安排了一批大学生和操作骨干到张家港项目现场培训，为今后宁波项目的生产需求提前做好准备。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2014年的战略重点是：（1）进一步做大做强液化石油气业务。2014年，公司继续依托其丰富的行业经验和强大的码头岸线和仓储物流优势，做好国内和国际两个市场，销售量大幅增长。同时，通过“滚动销售”、“长约采购”、“成本锁定”等业务模式，优化和完善了公东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 司采购渠道、期现结构和定价模式，实现了公司清洁能源业务板块又好又快的发展。（2）加快新材料产业项目的建设。2014年，张家港、宁波、曹妃甸项目快速推进。尤其是随着张家港项目建设接近尾声，工作由之前的建设安装为主向建设安装与生产准备并重的模式转变。对此，公司上下全力以赴，多方协调。在工程建设和团队组建、人员培训等方面都取得了可喜的成绩，有效保证了项目按期投产。回顾2014年的整体经营业绩和发展成果，公司全面落实了董事会制定的发展战略，主营业务完成了2013年年度报告中提出的计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，营业收入同比增加390,053.76 万元,增长41.51%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。其中，公司实现液化气销售收入1,325,054.01万元，占公司营业总收入的99.52%，同比增长50.67%。国内销售实现销售收入589,898.90万元，同比增长59.88%；国际贸易实现销售收入741,526.66万元，同比增长45.26%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 商品销售 销售量 元 13,314,255,651 9,354,999,658 42.32%生产量 元 13,314,255,651 9,354,999,658 42.32%库存量 元 983,097,187 1,488,936,041-33.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)报告期内，销售量、生产量同比增长42.32%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。(2)报告期内，库存量同比下降33.97%，主要为本期公司减少库存量所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,018,107,545.94 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.68%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 1,860,297,113.23 13.97%2 B 客户 1,029,769,464.80 7.73%3 C 客户 753,501,917.09 5.66%4 D 客户 700,821,545.84 5.26%5 E 客户 673,717,504.98 5.06%合计-5,018,107,545.94 37.68%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生产、销售 主营业务成本 12,674,198,164.03 99.82%9,039,777,787.56 99.77%40.20%仓储 主营业务成本 21,023,972.14 0.17%19,963,577.01 0.22%5.31%服务 主营业务成本 340,470.78 0.01%242,878.97 0.01%40.18%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液化石油气销售 主营业务成本 12,674,198,164.03 99.82%8,479,932,752.64 93.60%49.46%化工品销售 主营业务成本 559,845,034.92 6.18%-100.00%化工仓储服务 主营业务成本 21,023,972.14 0.17%19,963,577.01 0.21%5.31%汽车燃气设备改装 主营业务成本 340,470.78 0.01%242,878.97 0.01%40.18%说明 产品分类 2014年营业成本构成 2013年营业成本构成 原材料 人工成本 制造费用 折旧 能源 原材料 人工成本 制造费用 折旧 能源 液化石油气销售 99.01%0.12%0.24%0.53%0.10%98.91%0.13%0.26%0.59%0.11%化工品销售 100.00%100.00%运输业务 东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 化工仓储服务 32.29%15.88%51.83%30.25%16.35%53.40%汽车燃气设备改装 100.00%100.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,895,670,731.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.20%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 供应商 1,706,433,019.94 15.69%2 B 供应商 1,264,109,889.24 11.62%3 C 供应商 1,127,420,956.84 10.36%4 D 供应商 924,383,053.99 8.50%5 E 供应商 873,323,811.65 8.03%合计-5,895,670,731.66 54.20%4、费用、费用（1）报告期内，销售费用同比增加2654.97万元,增长63.26%，主要为本期公司国内液化气销售大幅增长，导致运费等增加所致。（2）报告期内，管理费用同比增加708.63万元,增长10.89%，主要为本期公司扩大经营规模，人员费用、业务费、税金等增加所致。（3）报告期内，财务费用同比增加4512.50万元,增长40.70%，主要为本期业务增长及投资加大，增加贷款所致利息增长。5、研发支出、研发支出 不适用。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,095,715,865.52 9,813,803,906.76 43.63%经营活动现金流出小计 14,455,309,370.08 8,798,625,006.63 64.29%经营活动产生的现金流量净额-359,593,504.56 1,015,178,900.13-135.42%东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 投资活动现金流入小计 666,910,713.60 58,306,025.26 1,043.81%投资活动现金流出小计 2,815,658,359.22 1,428,457,542.79 97.11%投资活动产生的现金流量净额-2,148,747,645.62-1,370,151,517.53 56.83%筹资活动现金流入小计 6,593,692,504.37 7,396,796,505.18-10.86%筹资活动现金流出小计 3,878,377,584.30 6,432,065,449.90-39.70%筹资活动产生的现金流量净额 2,715,314,920.07 964,731,055.28 181.46%现金及现金等价物净增加额 209,027,884.30 593,675,798.17-64.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流入同比增长43.63%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长。（2）报告期内，经营活动产生的现金流出同比增长64.29%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增长较大。（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降135.42%，主要为本期销售商品、提供劳务收入的现金增量小于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等。（4）报告期内，投资活动产生的现金流入同比增长1043.81%，主要为本期银行保证金增加所导的现金增加。（5）报告期内，投资活动产生的现金流出同比增长97.11%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。（6）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长56.83%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加等。（7）报告期内，筹资活动现金流出同比下降39.70%，主要为本期归还借款导致的现金减少等。（8）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长181.46%，主要为本期取得借款收到的现金增加等。（9）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降64.79%，本期经营活动、筹资活动产生的现金流量增长净额小于投资活动产生的现金流量增长净额。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为公司资产、东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 经营规模较大，短期流动负债周转期较短，本年度收回应收款项较多，固定资产折旧费、财务费用等较高等。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产、销售 13,250,540,098.68 12,674,198,164.03 4.35%50.67%49.46%0.77%仓储 44,795,144.71 21,023,972.14 53.07%11.47%5.30%2.75%服务 964,610.79 340,470.78 64.70%66.90%40.18%6.72%分产品 液化石油气销售 13,250,540,098.68 12,674,198,164.03 4.35%50.67%49.46%0.77%化工品销售 化工仓储服务 44,795,144.71 21,023,972.14 53.07%11.47%5.30%2.75%汽车燃气设备改装 964,610.79 340,470.78 64.70%66.90%40.18%6.72%分地区 江苏 3,226,830,546.60 3,236,528,345.87-0.30%124.50%133.66%-3.93%华东地区（不含江苏）2,629,947,520.89 2,680,277,291.07-1.91%48.05%54.42%-4.20%其他地区 7,439,521,786.69 6,778,756,970.01 8.88%20.34%14.14%4.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,249,699,692.50 28.76%2,581,420,685.96 33.54%-4.78%东华能源股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 应收账款 583,334,291.35 5.16%307,342,433.55 3