002022_2014_科华生物_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 上海科华生物工程股份有限公司上海科华生物工程股份有限公司 SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD 2014 年年度报告 2014 年年度报告 二一五年四月二一五年四月 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 受托人姓名 倪语星 独立董事 因公出国 徐军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年度报告披露日的总股本年度报告披露日的总股本512,569,193股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利2.00元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王国其声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王国其声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录.5 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.21 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 内部控制内部控制.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示（1）新产品研发和注册风险为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场需求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。）新产品研发和注册风险为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场需求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。（2）市场风险随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场规模的增长加剧了市场竞争。尽管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒，且公司凭借多年的努力，已在国内体外诊断市场赢得了一定的竞争地位和知名度，但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优势，将可能在激烈的市场竞争中地位下滑，从而影响公司盈利能力。）市场风险随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场规模的增长加剧了市场竞争。尽管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒，且公司凭借多年的努力，已在国内体外诊断市场赢得了一定的竞争地位和知名度，但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优势，将可能在激烈的市场竞争中地位下滑，从而影响公司盈利能力。上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科华生物 股票代码 002022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科华生物工程股份有限公司 公司的中文简称 科华生物 公司的外文名称（如有）SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）KHB 公司的法定代表人 唐伟国 注册地址 上海市钦州北路 1189 号 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市钦州北路 1189 号 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡林 宋钰锟 联系地址 上海市钦州北路 1189 号 上海市钦州北路 1189 号 电话 021-64850088 021-64850088 传真 021-64851044 021-64851044 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市钦州北路 1189 号公司董事会办公室 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 11 月 23 日 上海市工商行政管理局 3100001005388 310104132660318 13266031-8 报告期末注册 2014 年 08 月 14 日 上海市工商行政管理局 310000000000260 310104132660318 13266031-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2014 年公司因徐显德和沙立武股权转让，公司控股股东由徐显德、唐伟国和沙立武共同控制变为无控股股东 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 周琪、钱骁玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,217,885,733.45 1,114,434,631.94 9.28%1,013,681,321.29 归属于上市公司股东的净利润（元）291,973,949.90 288,329,176.61 1.26%239,830,021.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）275,975,006.91 266,497,551.06 3.56%226,279,637.58 经营活动产生的现金流量净额（元）249,638,498.44 250,221,961.13-0.23%213,743,675.90 基本每股收益（元/股）0.5931 0.5857 1.26%0.4872 稀释每股收益（元/股）0.5931 0.5857 1.26%0.4872 加权平均净资产收益率 24.74%27.54%减少 2.80 个百分点 24.79%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,429,060,361.97 1,370,202,791.64 4.30%1,285,459,029.28 归属于上市公司股东的净资产（元）1,256,741,260.73 1,132,191,911.01 11.00%1,021,082,634.40 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.5696 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）377,568.97 405,560.19 253,124.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,768,582.89 23,846,765.58 16,451,879.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 224,712.41 2,729,821.55 142,884.22 减：所得税影响额 3,062,782.61 4,128,004.78 2,478,131.22 少数股东权益影响额（税后）309,138.67 1,022,516.99 819,372.92 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 合计 15,998,942.99 21,831,625.55 13,550,384.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司完成了上市以来首次战略投资者引进。董事会于当年1月审议同意公司股东徐显德先生、沙立武先生、方永德先生和顾文霏女士与外国战略投资者方源资本旗下League Agent(HK)Limited（以下简称“LAL公司”）的股权转让，通过股东协议转让及非公开发行股票方式引入外国战略投资者。股东协议转让于当年8月完成所有审批及股份登记。截止报告期末，方源资本成为公司第一大股东，持有股份15.35%。截止本报告披露日，非公开发行股票亦完成所有审批登记手续，方源资本持股份额增至95,863,038股，持股比例为18.70%。报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举，聘任组建专业的高级管理团队，新的管理层具备丰富资本运作经验和广泛的产业资源，具备丰富的公司管理与运营经验，进一步完善公司治理水平，提升公司运营效率。报告期内对公司原有经营业务进行有序梳理调整。收购了控股企业上海科华企业发展有限公司、上海科华医疗设备有限公司、上海科尚医疗设备有限公司及上海科华实验系统有限公司的小股东股权，使之成为全资子公司，整合了公司诊断仪器业务资源配置，进一步集中公司的优势资源，增强仪器、试剂在研发、销售和市场等方面的协同效应。报告期内，公司根据报告期初制定的经营计划，坚持推动“仪器+试剂”的销售模式，加强销售渠道的建设。研发方面，公司延续了上年强劲的研发势头，继续推进试剂、仪器研发的“系列化”和“一体化”，全年新获注册证42项，新获专利4项。产能投入方面，公司积极扩大产能规模，研发生化生产楼增加了配置、过滤、存储场地，生产能力较之前大幅提高。除此之外，公司为提高生产效率，合理安排生产计划，有序更新生产设备，为公司未来业务发展奠定了坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，本公司经营状况保持健康稳健发展，营业总收入12.18亿元，同比增长9.28%，归属于母公司所有者的净利润2.92亿元，同比增长1.26%，每股收益0.59元。截止2014年12月31日，本公司资产总额14.29亿元，归属于母公司所有者权益12.57亿元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：报告期内，公司根据前期披露的经营计划，继续专注诊断核心主业，通过加强研发创新和质量体系建上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 设，巩固新型营销模式及国际渠道，强化内控和精细化管理，提升公司综合竞争优势，具体如下：1、报告期内，公司完成了上市以来首次战略投资者引进。董事会于当年1月审议同意公司股东徐显德先生、沙立武先生、方永德先生和顾文霏女士与外国战略投资者方源资本旗下League Agent(HK)Limited（以下简称“LAL公司”）的股权转让，通过股东协议转让及非公开发行股票方式引入外国战略投资者。股东协议转让于当年8月完成所有审批及股份登记。截止报告期末，方源资本成为公司第一大股东，持有股份15.35%。截止本报告披露日，非公开发行股票亦完成所有审批登记手续，方源资本持股份额增至95,863,038股，持股比例为18.70%。报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举，聘任组建专业的高级管理团队，新的管理层具备丰富资本运作经验和广泛的产业资源，具备丰富的公司管理与运营经验，进一步完善公司治理水平，提升公司运营效率。2、梳理调整原有业务结构，优化公司资源配置、提升资源效率。报告期内对公司原有经营业务进行有序梳理调整。收购了控股企业上海科华企业发展有限公司、上海科华医疗设备有限公司、上海科尚医疗设备有限公司及上海科华实验系统有限公司的小股东股权，使之成为全资子公司，整合了公司诊断仪器业务资源配置，进一步集中公司的优势资源，增强仪器、试剂在研发、销售和市场等方面的协同效应。3、加强研发创新，聚焦重点产品，巩固核心竞争优势。报告期内，公司不断完善核心技术平台的搭建，整合内部优势资源，优化改进老产品，积极开发新产品。全年在研产品达到 131 项，主要分布在临床生化、化学发光、分子诊断、POCT 金标、POCT 干化学、酶联免疫、临床化学标准品实验室等 7 个产品线，其中临床生化 35 个项目，化学发光项目 39 项。并且，全自动化学发光测定仪“卓越 C1800、卓越 C1820”、配套化学发光试剂 14 项取得医疗器械注册证，其他生化、干化学、核酸类新产品医疗器械注册证十余项。4、加强产品品质管理，提升质量保证能级。引入风险控制管理理念，将风险管理覆盖整个质量保证体系，梳理流程，提高质量管理水平。根据新版GMP和WHO预审的要求，公司对质量体系的文件进行了全面的修订，改版和修订了两千多篇文件，特别是在风险管理、偏差管理、变更控制、不合格控制及预防纠正（CAPA）等程序上有了显著提升，使公司的质量体系在软件方面符合了新版GMP、ISO13458和WHO预审等的要求。年内公司顺利通过了来自监管部门和第三方的7次外部体系考核，无重大缺陷项。公司报告期内的重点项目，POCT新生产场地顺利通过了WHO的现场检查，获得（预）资格认证。5、进一步巩固优势产品的市场主导地位，积极开拓新的市场区域。报告期内，公司强化“市场导向”、“客户优先”理念，梳理优势渠道资源，积极开发新市场新区域。出口业务取得重大突破，成功在非洲、亚洲、美洲市场招标中强势胜出，中标HIV金标试剂，全年出口量达数千万人份，全年出口销售额大幅度上升，出口业务同比增长64%。6、注重人才培养，提升管理水平。报告期内，公司继续加大人才引进与培养力度，通过优秀专业人才的引进、在岗员工的专业化培养，提高业务技能，提升人才团队的专业性和战斗力，提升工作绩效。同上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 时，通过进一步优化部门人员结构，完善绩效考核体系，激励有用人才。通过优化管理流程，加强内部控制，提高风险防范能力，提升公司整体管理水平。2、收入、收入 报告期内，公司实现主营业务收入121,788.57万元，同比增长9.28%。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 体外临床诊断试剂 销售量 盒 4,709,486 4,817,093-2.23%生产量 盒 4,897,539 4,796,129 2.11%库存量 盒 462,605 372,444 24.21%自产医疗仪器 销售量 台 2,704 3,365-19.64%生产量 台 2,691 3,329-19.16%库存量 台 623 643-3.11%代理医疗仪器 销售量 台 880 836 5.26%生产量 台 库存量 台 598 543 10.13%真空采血耗材 销售量 支 142,985,886 138,365,448 3.34%生产量 支 144,407,278 138,142,050 4.54%库存量 支 1,432,218 1,471,700-2.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,521,302.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.43%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 56,274,913.44 4.64%2 客户 2 55,445,107.55 4.57%上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 3 客户 3 42,364,707.16 3.49%4 客户 4 37,231,743.92 3.07%5 客户 5 32,204,829.94 2.66%合计-223,521,302.01 18.43%属于同一实际控制人控制的客户已合并列示 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 诊断用品业 诊断用品 659,895,583.80 99.58%568,082,924.16 99.45%16.16%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自产诊断用品 体外临床诊断试剂 162,269,867.38 24.49%136,934,267.27 23.97%18.50%自产诊断用品 医疗仪器 465,028,098.62 70.17%397,760,347.39 69.64%16.91%自产诊断用品 真空采血耗材 32,597,617.80 4.92%33,388,309.50 5.85%-2.37%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）524,650,348.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.96%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 440,466,239.17 55.38%2 供应商 2 52,958,825.66 6.66%3 供应商 3 11,627,180.18 1.46%4 供应商 4 9,884,827.72 1.24%5 供应商 5 9,713,276.24 1.22%合计-524,650,348.97 65.96%属于同一实际控制人控制的供应商已合并列示 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司继续加大研发投入，进一步丰富公司产品种类。2014年公司研发项目主要集中在体外诊断试剂、体外诊断仪器两大领域中。各个领域均取得了较好的成绩，对公司拓展新的业务领域，为确保国内体外诊断行业的领先地位，奠定了良好的基础。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,409,736,700.11 1,300,356,996.86 8.41%经营活动现金流出小计 1,160,098,201.67 1,050,135,035.73 10.47%经营活动产生的现金流量净额 249,638,498.44 250,221,961.13-0.23%投资活动现金流入小计 387,684.49 921,089.45-57.91%投资活动现金流出小计 225,605,397.81 86,373,639.02 161.20%投资活动产生的现金流量净额-225,217,713.32-85,452,549.57-163.56%筹资活动现金流入小计 50,000.00 6,421,240.00-99.22%筹资活动现金流出小计 117,572,990.54 229,133,885.41-48.69%筹资活动产生的现金流量净额-117,522,990.54-222,712,645.41 47.23%现金及现金等价物净增加额-93,237,955.58-58,059,384.59-60.59%上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入下降57.91%的主要原因是：本年度公司处置固定资产收回的现金减少所致。投资活动现金流出上升161.20%的主要原因是：本年度公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额下降163.56%的主要原因是：本年度公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加以及投资支付的现金增加所致。筹资活动现金流入下降99.22%的主要原因是：本年度控股子公司取得借款收到的现金减少所致。筹资活动现金流出下降48.69%的主要原因是：本年度公司及控股子公司偿还债务支付的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额上升47.23%的主要原因是：本年度公司及控股子公司偿还债务支付的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额下降60.59%的主要原因是：投资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生物制品业 1,212,909,829.72 659,895,583.80 45.59%9.28%16.16%-3.23%分产品 体外临床诊断试剂 564,152,753.55 162,269,867.38 71.24%5.13%18.50%-3.24%医疗仪器 597,138,593.78 465,028,098.62 22.12%14.71%16.91%-1.47%真空采血耗材 51,618,482.39 32,597,617.80 36.85%-2.06%-2.37%0.20%分地区 国内 1,126,843,121.70 625,424,081.48 44.50%6.57%13.50%-3.39%国外 86,066,708.02 34,471,502.32 59.95%63.91%102.28%-7.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 380,929,707.31 26.66%474,167,662.89 34.61%-7.95%应收账款 180,214,201.20 12.61%139,172,484.86 10.16%2.45%存货 279,878,035.10 19.58%219,164,170.57 16.00%3.58%投资性房地产 770,023.82 0.05%792,109.85 0.06%-0.01%长期股权投资 49,483,071.36 3.46%46,408,300.65 3.39%0.07%固定资产 255,824,318.56 17.90%220,938,544.52 16.12%1.78%在建工程 24,726,424.65 1.73%23,857,306.96 1.74%-0.01%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 50,100.00 50,100.00 金融资产小计 50,100.00 50,100.00 上述合计 50,100.00 50,100.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。作为国内为数不多的具有相当产品组合广度的IVD企业，同时拥有广泛的经销商网络和客户基础，较好的研发团队和平台，处于行业领先的产品品质和客户认知品牌知名度，这些核心竞争力将助力公司进一步的发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 上海银行 商业银行 50,100.00 73,146 0.00%73,146 0.00%50,100.00 16,092.12 可供出售金融资产 购买 合计 50,100.00 73,146-73,146-50,100.00 16,092.12-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海科华实验系统有限公司 子公司 医疗仪器 体外诊断仪器的生产和销售 57,000,000.00 197,231,910.61 142,301,043.48 195,109,433.41 24,025,928.59 25,712,830.19 上海科华企业发展有限公司 子公司 医疗仪器 代理诊断仪器及配套试剂 25,007,200.00 265,580,282.94 244,456,407.22 379,917,225.25 43,456,930.53 35,512,329.16 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 根据相关体外诊断行业的市场研究报告，全球范围内 IVD 产业市场规模从2007年的420亿美元增加至2012年的563亿美元，ASDReport预测，2018年全球体外诊断市场将达到723亿美元。中国地区的市场由于起步比欧美晚，经过市场、技术、推广和政策等多因素推动，近年以15%的年均增速远高于欧美日本等地区。根据新加坡Clearststate的数据分析显示，中国在未来的若干年内，体外诊断产业增长将保持在亚太地区的领先地位，其增长速度将保持在20%左右。近几年，随着国内诸多经济实体尤其是涉及医疗的实体经济和企业纷纷强势介入IVD 产业，通过收购兼并快速扩张，抢占体外诊断市场份额，国内市场竞争格局愈发激烈，公司的行业龙头地位面临挑战。2、公司未来发展战略及经营目标 面对激烈的市场竞争格局和挑战，今年公司将继续加大内部结构调整，优化营销组织与市场策略，优化业务布局，集中优势资源，提升资源效率，夯实业务基础。进一步精根细作，聚焦优势领域，巩固核心市场龙头地位。（1）推进化学发光产品的研发深度和速度。改进现有产品质量，掌握全自动化学发光系统和试剂的核心技术；以“国产免疫学和乙肝两对半产品的领先企业、甲功、肿瘤系列的最优性价比产品、二级以上医院的进口替代方案提供者”为产品定位，面向全国范围推广公司的化学发光系统装机，同时建立一批具有一定影响力的标杆窗口单位。以质量和政策优势迅速抢占适合的用户市场，服务领先、形成产品良好口碑，达到一定的市场份额和影响力、为中长期发展打好基础。（2）深挖分子诊断业务潜力。一是利用2015年核酸血筛检测要基本覆盖全国的政策优势，进一步发展血站业务；二是完成临床核酸全自动系统的优化,扩大与设备供应商的技术合作范围，积累系统开发、集成、测试、验证和维修经验，创造新的利润增长点;三是加快HIV核酸检测项目计划及研发进展，争取尽早获得注册证。（3）拓展海外业务市场。继续开拓非洲、中南美洲市场，保持与WHOUNICEF,美国克林顿基金会等国际组织合作，在巩固原有客源的基础上挖掘更多新的业务合作项目，进驻尼日利亚、肯尼亚等市场。此外，要加强生化试剂和生化分析仪的配套销售。2015年我司将在保证品质的原则下，全力降低试剂原材料成本，提高生化试剂产品的竞争力，真正做到仪器和试剂捆绑式销售，开拓生化试剂出口销售。（4）加强配套检测仪器的自主开发和改良，改善现有生化仪的硬件质量和软件配置，有效解决目前使用中存在的问题，同时，加强研发的力度，形成自身的技术平台优势和领先企业的竞争能力。3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素（1）研发和注册风险 为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。（2）市场风险 随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场规模的增长加剧了市场竞争。尽管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒，且公司凭借多年的努力，已在国内体外诊断市场赢得了一定的竞争地位和知名度，但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优势，将可能在激烈的市场竞争中地位下滑，从而影响公司盈利能力。（3）技术风险 作为体外诊断产品和服务提供商，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。经过多年积累和磨合，公司已拥有一支专业技能强、研发经验丰富、对公司文化高度认可的优秀技术团队，对公司持续、快速发展起到了关键作用。虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果，但仍然存在核心技术人员流失的风险。（4）管理风险 公司自成立以来，业务发展情况良好，一直保持较快增长。但随着公司资产规模的迅速扩大以及营业收入的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求。如果管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 财政部于2014年颁布企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第40号合营安排、企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露和修订后的企业会计准则第2号长期股权投资、企业会计准则第9号职工薪酬、企业会计准则第30号财务报表列报、企业会计准则第33号合并财务报表以及企业会计准则第37号金融工具列报，要求除企业会计准则第37号金融工具列报自2014年度财务报表起实施外，其他准则自2014年7月1日起实施。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 上海科华生物工程股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会上市公司监管指引第3号现金分红的规定，公司对章程中的利润分配条款进行修订，优化和完善利润分配政策的相关程序和机制。此次修订由股东大会通过后执行。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案：以公司当年总股本492,277,500股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2013年4月25日，除权除息日为：2013年4月26日。2、公司2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：以公司当年总股本492,277,500股为基数，向全体股东每10股派发2.30元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2014年4月22日，除权除息日为：2014年4月23日。3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了2014年度利润分配预案：以2014年度报告披露日的总股本512,569,193股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分派股利102,513,838.60元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计