002012_2014_凯恩股份_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邵建平 董事 因公 顾飞鹰 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢美贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢美贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 内部控制内部控制.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、原材料供应及价格波动的风险本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻浆和有色金属等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。、原材料供应及价格波动的风险本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻浆和有色金属等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。2、新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险、新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险 募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAN 公司的法定代表人 计皓 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾飞鹰 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 01 月 23 日 浙江省工商行政管理局 3300001001398 国税：331123704785045地税：332527704785045 70478504-5 报告期末注册 2012 年 11 月 30 日 浙江省工商行政管理局 330000000010194 浙税联字331123704785045号 70478504-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 廖屹峰、邓德祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 四川省成都市青羊区陕西街239 号 陈伟、黄斌 2011 年 12 月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）932,756,582.38 979,836,248.52-4.80%863,918,727.53 归属于上市公司股东的净利润（元）40,604,966.66 14,555,336.22 178.97%85,981,472.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,583,499.88 12,371,199.53 163.38%79,895,853.47 经营活动产生的现金流量净额（元）148,518,218.11 42,393,312.24 250.33%144,190,746.06 基本每股收益（元/股）0.09 0.03 200.00%0.18 稀释每股收益（元/股）0.09 0.03 200.00%0.18 加权平均净资产收益率 3.56%1.30%2.26%7.90%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,585,807,620.91 1,650,462,301.70-3.92%1,611,394,212.77 归属于上市公司股东的净资产（元）1,160,915,719.74 1,119,797,237.69 3.67%1,119,249,763.70 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,824,884.87-179,447.40-831,904.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,332,946.30 2,064,235.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,625,040.06 7,642,342.14 6,864,482.82 委托他人投资或管理资产的损益 874,729.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,350.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,508.29-223,922.39-258,141.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,498,546.81 减：所得税影响额 950,992.53 1,292,539.16 1,198,142.87 少数股东权益影响额（税后）474,633.24 263,749.69 586,260.09 合计 8,021,466.78 2,184,136.69 6,085,618.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年，我国经济发展增速渐缓，宏观经济环境并未好转，面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力，公司坚持稳中求进、以稳促进的工作思路，紧紧围绕市场，积极开展各项工作。2014年，公司实现营业总收入93,275.66万元，比上年同期减少4.8%；实现营业利润5,331.31万元，比上年同期增长226.89%；实现利润总额6,000.45万元，比上年同期增长172.89%；归属于上市公司股东的净利润为4,060.50万元，比上年同期增长178.97%。2014年，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增幅较大的主要原因是公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司2014年亏损额比上年大幅减少。2013年公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司由于经营亏损以及计提了资产减值准备，2013年亏损9,660.24万元。2014年，浙江凯恩电池有限公司努力消化以前积压的库存商品，改良电池生产工艺提高了产品质量，2014年经营亏损大幅收窄，亏损1058.30万元。2014年，特种纸业务市场竞争激烈，公司部分产品价格下降幅度较大，同时折旧增加及人工、部分原材料价格持续上涨，导致产品毛利率降低，影响了公司业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年，公司实现营业总收入93,275.66万元，比上年同期减少4.8%；实现营业利润5,331.31万元，比上年同期增长226.89%；实现利润总额6,000.45万元，比上年同期增长172.89%；归属于上市公司股东的净利润为4,060.50万元，比上年同期增长178.97%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 造纸 销售量 吨 60,802.08 60,319.93 0.80%生产量 吨 64,376.24 62,089.47 3.68%库存量 吨 11597.53 8,124.01 42.76%电池 销售量 万节 4,223.76 3,144.97 34.30%生产量 万节 1,580.90 2,823.10-44%库存量 万节 599.90 3,242.77-81.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 适用 不适用 造纸业务本年库存量比上年增加的原因是本年募集资金项目全面完成，产能增加所致。由于本年加大了对电池库存的清理力度，导致本年电池销售量、生产量和库存量比上年同期变动幅度较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）130,875,921.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.17%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 34,212,871.69 3.70%2 第二名 25,905,172.14 2.80%3 第三名 25,317,674.15 2.74%4 第四名 23,279,514.60 2.52%5 第五名 22,160,689.26 2.40%合计-130,875,921.84 14.17%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 造纸 主营业务成本 600,499,106.39 89.40%605,580,597.25 86.77%-0.84%电池 主营业务成本 63,206,616.16 9.41%77,161,596.70 11.06%-18.09%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业配套用纸 主营业务成本 253,034,078.85 37.67%274,415,213.77 39.32%-7.79%特种食品包装用纸 主营业务成本 70,644,972.91 10.52%67,880,810.47 9.73%4.07%过滤纸 主营业务成本 223,514,043.90 33.27%201,687,639.61 28.90%10.82%动力电池 主营业务成本 63,206,616.16 9.41%77,161,596.70 11.06%-18.09%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,906,655.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.07%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 27,429,291.67 4.60%2 第二名 24,228,896.88 4.06%3 第三名 21,055,276.75 3.53%4 第四名 17,193,190.56 2.88%5 第五名 14,493,361.26 2.43%合计-89,906,655.86 15.07%4、费用、费用 项目 2014年度 2013年度 本年比上年增减（%）销售费用 48,662,423.92 51,587,608.80-5.67%管理费用 124,642,903.87 119,957,408.44 3.91%财务费用 10,631,954.10 13,287,265.99-19.98%所得税 10,064,314.81 15,255,569.46-34.03%所得税本年比上年减少的主要原因是本年应缴税金减少及递延所得税资产增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出53,749,954.63元，占2014年经审计净资产的4.63%和经审计营业收入的5.76%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 774,243,779.31 790,369,876.88-2.04%经营活动现金流出小计 625,725,561.20 747,976,564.64-16.34%经营活动产生的现金流量净额 148,518,218.11 42,393,312.24 250.33%投资活动现金流入小计 181,880,542.92 5,702,922.61 3,089.25%投资活动现金流出小计 284,518,729.94 170,560,672.38 66.81%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额-102,638,187.02-164,857,749.77-筹资活动现金流入小计 183,680,556.37 371,708,755.12-50.58%筹资活动现金流出小计 287,714,462.69 411,549,149.73-30.09%筹资活动产生的现金流量净额-104,033,906.32-39,840,394.61-现金及现金等价物净增加额-58,955,137.59-162,823,059.04-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增加主要是因为本期购买商品支付的现金较上期减少所致。投资活动现金流入比上年增加主要是因为理财产品到期收回所致。投资活动现金流出比上年增加主要是因为本期购买银行理财产品所致。筹资活动现金流入比上年减少主要是因为资金需求减少，本期借款减少所致。筹资活动现金流出比上年减少主要是因为偿还借款及利息、保证金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 造纸 851,733,989.82 600,499,106.39 29.50%-3.84%-0.84%-2.13%电池 72,012,142.23 63,206,616.16 12.23%-7.76%-18.09%11.06%分产品 工业配套用纸 416,089,104.13 253,034,078.85 39.19%-10.18%-7.79%-1.58%特种食品包装用纸 99,726,443.45 70,644,972.91 29.16%4.00%4.07%-0.05%过滤纸 268,633,716.90 223,514,043.90 16.80%8.72%10.82%-1.58%动力电池 72,012,142.23 63,206,616.16 12.23%-7.76%-18.09%11.06%分地区 国内 849,450,237.93 607,386,820.85 28.50%0.20%0.07%0.1%国外 74,295,894.12 56,318,901.70 24.20%-35.98%-25.67%-10.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 92,901,010.17 5.86%156,354,630.94 9.47%-3.61%主要系本期购买银行理财产品所致。应收账款 206,680,731.47 13.03%218,400,423.90 13.23%-0.20%存货 228,238,214.32 14.39%253,891,380.65 15.38%-0.99%长期股权投资 32,149,154.46 2.03%29,763,793.38 1.80%0.23%固定资产 684,113,554.14 43.14%677,820,780.22 41.07%2.07%在建工程 29,386,715.68 1.85%17,904,042.77 1.08%0.77%主要系子公司凯丰纸业新增生产线的厂房和机器设备支出增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 140,000,000.00 8.83%229,800,000.00 13.92%-5.09%主要系本期经营性现金流增加，归还了银行借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）行业地位优势。公司主导产品电解电容器纸是行业技术含量很高的产品，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司负责全国造纸标准化技术委员会工业技术用纸分技术委员会的工作，主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。（二）充分的信息获取和处理能力。公司在长期经营过程中，形成了比较完善的信息获取能力。建立了覆盖全球的销售网络、与多家科研院所建立了长期的合作关系、在全球范围内建立了原辅材料、装备等相关信息的获取渠道。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（三）持续的创新能力。公司拥有自已研究团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,000,000.00 58,175,385.00-96.56%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市前海理想金融控股有限公司 投资，经济信息咨询 10.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 衢州市柯城农村信用合作联社 商业银行 10,000.00 10,000 0.03%103,534 0.03%61,767.00 15,530.10 可供出售金融资产 原始及增资 浙江龙游义商村镇银行股份有限公司 商业银行 12,800,000.00 12,800,000 8.00%12,800,000 8.00%12,800,000.00 可供出售金融资产 发起人股份 浙江遂昌富民村镇银行股份有限公司 商业银行 3,000,000.00 3,000,000 6.00%3,000,000 6.00%3,000,000.00 可供出售金融资产 发起人股份 合计 15,810,000.00 15,810,000-15,903,534-15,861,767.00 15,530.10-浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内，公司共累计使用自有闲置资金购买银行理财产品 19,800 万元，期末未到期余额为 4,500 万元。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 47,796.5 报告期投入募集资金总额 14,001.45 已累计投入募集资金总额 48,505.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 13,477.34 累计变更用途的募集资金总额比例 28.20%募集资金总体使用情况说明 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2014 年度实际使用募集资金 140,014,539.08 元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 750,565.38 元；累计已使用募集资金 485,055,251.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,090,257.79 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 是 17,726.3 24,014.33 6,424.85 24,336.06 101.34%2014 年12 月 31日 注 1 否 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 是 22,493.6 16,592.86 16,592.86 100.00%2013 年12 月 31日 注 1 否 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 是 7,660.8 已终止 是 永久补充营运资金 7,576.6 7,576.6 7,576.6 100.00%注 1 否 承诺投资项目小计-47,880.7 48,183.79 14,001.45 48,505.52-超募资金投向 合计-47,880.7 48,183.79 14,001.45 48,505.52-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 根据 2013 年 11 月 22 日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、以及 2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了 关于变更募集资金用途的议案。公司关于变更募集资金用途的公告 已于 2013 年 11 月 26 日在巨潮资讯网进行了披露。变更情况如下：原项目名称 原项目投资总额（人民币万元）变更后新项目名称 新项目投资总额（人民币万元）年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 17,726.30 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 24,014.33 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 22,493.60 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 16,592.86 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 7,660.80 永久补充营运资金 7,576.60 合计 47,880.70 48,183.79 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 13,314.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,314.62 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。公司已于 2013 年10 月 30 日归还 30,000,000.00 元。2014 年 3 月 3 日，公司将剩余暂时补充流动资金的 110,000,000.00元扣除永久补充营运资金的 75,766,000.00 元归还 34,234,000.00 元至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产 1.1 万吨电气用纸年产 1.1 万吨电气用纸24,014.33 6,424.85 24,336.06 101.34%2014 年 12月 31 日 注 1 否 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 生产线技术改造项目 生产线技术改造项目 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 16,592.86 0 16,592.86 100.00%2013 年 12月 31 日 注 1 否 永久补充营运资金 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 7,576.6 0 0 0.00%否 合计-48,183.79 6,424.85 40,928.92-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据 2013 年 11 月 22 日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、以及 2013 年 12 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。公司关于变更募集资金用途的公告已于 2013年 11 月 26 日在巨潮资讯网进行了披露。1.年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目募集资金实际使用情况及调整投资额度原因为提高产品品质，公司拟增加部分关键设备投入，且由于部分设备价格提升，公司需增加电气用纸项目投资。因此，公司拟将电气用纸项目投资额调整为 24,014.33万元，其中固定资产投资 22,190.03 万元，铺底流动资金 1,824.30 万元。调整后拟使用募集资金调整为 24,014.33 万元，新增拟投入募集资金以滤纸项目节余募集资金5,900.74 万元、滤纸项目和锂动力电池项目节余募集资金利息 387.29 万元投入。2.年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目募集资金实际使用情况及变更原因滤纸项目原计划技改 4 条生产线、新建 1 条生产线。截至 2013 年 11 月 19 日，4 条生产线技改已完成。技改过程中，公司根据市场情况调整了产品结构，并通过购置进口先进的斜网成型装置，改善纵横拉力比从而大幅提高了车速，提高了技改 4 条生产线的产能。鉴于上述情况，公司拟终止该项目的后续建设，转为投入运作电气用纸项目建设。3.增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目募集资金实际使用情况及变更原因锂动力电池项目所生产的产品为公司新产品，原计划短期内面向电动工具、电动自行车、电动摩托车市场，长期内为进入电动汽车市场做相应的技术、业务储备。但就锂动力电池行业目前的发展情况看来，其存在产能严重过剩和技术路线存在较大不确定性的问题，多家锂动力电池生产企业或拟投资企业也纷纷停止或撤出对该行业的投资，该行业存在较大的投资风险。鉴于以上情况，公司管理层为控制项目投资风险，对未来投资战略做出调整，拟将锂动力电池未使用募集资金 7,576.60 万元用于永久补充流动资金，节余利息用于电气用纸项目投资。永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，节约财务费用，实现最优配置和最大效益。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化无 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 的情况说明 注 1：本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江凯丰纸业有限公司 子公司 制造业 机制纸、加工纸制品、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品的销售）58000000 395,827,692.90 180,400,907.31 334,088,0