000987_2014_广州友谊_2014年年度报告_2015-03-15.pdf

广州友谊集团股份有限公司 广州友谊集团股份有限公司 GuangZhou Friendship Group Co.,Ltd.2014 年年度报告 2014 年年度报告 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 股票名称：广州友谊/股票代码：000987 2015 年 3 月2015 年 3 月广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人（会计主管人员）唐和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人（会计主管人员）唐和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 358,958,107 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股派发现金 5 元（含税），不送股不转增股本，本次利润分配合计为元（含税），不送股不转增股本，本次利润分配合计为 179,479,053.50 元。元。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。广州友谊集团股份有限公司董事会广州友谊集团股份有限公司董事会广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录第一节 重要提示、目录-1 第二节第二节 公司简介公司简介-3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要-6 第四节第四节 董事会报告董事会报告-8 第五节第五节 重要事项重要事项-26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况-30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况-35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况-36 第九节第九节 公司治理公司治理-43 第十节第十节 内部控制内部控制-48 第十一节第十一节 财务报告财务报告-50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录-134 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 3 重大风险提示 请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险因素：请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险因素：可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险内容与对策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意风险。敬请广大投资者注意风险。广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广州友谊 股票代码 000987 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州友谊集团股份有限公司 公司的中文简称 广州友谊 公司的法定代表人 房向前 注册地址 广州市越秀区环市东路 369 号 注册地址的邮政编码 510095 办公地址 广州市越秀区环市东路 369 号 办公地址的邮政编码 510095 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江国源 李浩 联系地址 广州市越秀区环市东路 369 号 本公司董事会办公室 广州市越秀区环市东路 369 号 本公司董事会办公室 电话 020-83483236 020-83483211 传真 020-83572228 020-83572228 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 24日 广州市工商行政管理局 440101000165053（国）440102190481772 （地）440104190481772 19048177-2 报告期末注册 2014 年 04 月 03日 广州市工商行政管理局 440101000165053（国）440102190481772 （地）440104190481772 19048177-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈小鸰 安霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）3,362,620,919.51 4,092,054,944.48-17.83%4,460,539,248.89 归属于上市公司股东的净利润（元）262,687,141.31 308,889,899.93-14.96%381,622,544.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）225,849,831.74 281,053,351.36-19.64%347,925,456.01 经营活动产生的现金流量净额（元）56,818,303.26 319,575,440.11-82.22%418,446,234.71 基本每股收益（元/股）0.73 0.86-15.12%1.06 稀释每股收益（元/股）0.73 0.86-15.12%1.06 加权平均净资产收益率 12.32%15.48%下降 3.16 个百分点 20.85%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,445,064,358.28 3,608,004,869.52-4.52%3,560,085,841.52 归属于上市公司股东的净资产（元）2,173,735,859.12 2,090,527,771.31 3.98%1,961,116,924.88 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-460,858.53 113,289.74-6,356.06 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,161,600.00 500,000.00 6,761,600.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-452,736.11 3,216,227.37-644,015.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,867,620.06 33,286,445.31 38,769,375.34 金融理财产品投资收益 减：所得税影响额 12,278,315.85 9,279,828.05 11,183,514.78 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 7 少数股东权益影响额（税后）-414.20 合计 36,837,309.57 27,836,548.57 33,697,088.86-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述一、概述 1、报告期内总体经营情况 1、报告期内总体经营情况 2014年，国内经济下行压力持续加大，受宏观经济和政策因素的影响，加上新兴业态、网络零售对市场份额的分流，行业内竞争的加剧，以及刚性成本的持续上涨，传统零售行业整体增长进一步放缓，多重困难与挑战交织，国内传统中高端百货业均出现不同程度的销售下降。面对复杂多变的市场环境和严峻的经济形势，公司按照“巩固、提质、创新、突破”的年度工作总要求，积极而为、迎难而上，想方设法减缓经营业绩下滑幅度，力保主业经营基本稳定。公司实现营业总收入33.63亿元，同比下降17.83%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比下降14.96%。全力确保主业经营稳定全力确保主业经营稳定 报告期内，公司以市场为导向，加大经营调整、创新力度，积极应对市场挑战与考验。一是有效实施门店差异化经营策略。一是有效实施门店差异化经营策略。在加强市场分析研判和经营效果动态评估的基础上，对下属门店实施有针对性的经营策略、措施，强化差异化经营特色。其中，环市东商店结合硬件设施的升级改造，对百货精品、化妆品、服饰、超市等类别的经营布局及品牌结构进行优化调整，在升级顾客消费体验的同时，强化优势品类经营，商店综合竞争力和影响力进一步提升。正佳商店结合新一轮租期续约，调整经营位置、重新规划布局，深耕精品百货的特色经营，以更加精准的定位、全新的经营形象，更好地适应商圈变化和目标客人的需求。时代店积极举办特色营销活动，强化“城中奥莱”经营形象。佛山店结合所处商圈环境的变化、以及开业三年来的经营培育状况，从 12 月下旬开始对该商店实施“内部调整、暂停营业”。二是有效实施“实体店+PC 端+移动端”的全渠道营销。二是有效实施“实体店+PC 端+移动端”的全渠道营销。一方面，加大实体门店促销扩销力度，充分把握节日旺季商机，运用“跨界营销”手法，策划各类主题促销活动，主动创造消费话题，激发消费热情。另一方面，加强 PC 端、移动端的营销推广，创新开设“友谊 E-VIP 卡”、“微百货”、“微支付”等线上营销服务功能，推出微信“抢红包”等在线营销活动，通过整合各种渠道资源，丰富顾客的消费选择和服务体验，实现线上线下营销的互促提升。打造友谊专业服务价值链打造友谊专业服务价值链 报告期内，为应对行业经营环境的快速变化，公司全面开展了“服务年”主题活动。一一广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 9 是全方位开展服务大讨论、大查摆、大整改。是全方位开展服务大讨论、大查摆、大整改。全面检视企业在员工服务理念、行为素质、文明礼仪、服务软硬件及服务创新方面的不足，强化员工从服务好目标顾客，延伸至服务好上下游合作伙伴的“大服务”意识，全力打造完整、高效的优质服务价值链。二是实施服务软硬件的改造提升。是实施服务软硬件的改造提升。进一步强化细节服务、贴心服务、专业服务，加大信息化、智能化服务手段的应用开发力度，形成持续提升服务品质、服务体验的常态化、长效化机制。三是实施“跨界”服务新举措。三是实施“跨界”服务新举措。打通线上线下、店内店外、商圈内外的经营壁垒，开展跨界合作、商家联动、资源共享，同时整合不同品类、品牌供应商的资源，实施跨界服务和跨界营销，为顾客提供“一站式”跨界导购和“一对一”VIP 跨界定制，全面提升顾客的消费服务体验。挖潜增效提升内部管理效能挖潜增效提升内部管理效能 报告期内，公司坚持开源与节流并重，强化基础管理，激活内生动力，增强企业抵御市场风险和科学管理的能力。一是加大物业经营开发力度，一是加大物业经营开发力度，创新物业管理模式，盘活企业资产、优化租户结构、提升服务维系水平，全年物业收入继续实现正增长。二是加大财务资金管理力度二是加大财务资金管理力度，深化应用信息技术，进一步提升预算管理水平；充分运用自有资金投资低风险银行理财产品，有效提升资金使用效益。三是加强节能降耗管理三是加强节能降耗管理，实施门店中央空调、照明等设备的节能改造，进一步降低运营成本。四是深化实施“优化岗职设置”改革四是深化实施“优化岗职设置”改革，进一步优化门店一线经营组织架构和岗职编制，强化问责问效，提高各级管理团队的执行力。此外，公司还顺利完成董事会、监事会、经营班子以及中层管理人员的换届改选和机构改革工作，为持续提升公司治理水平打下坚实基础。加强研发紧抓改革发展机遇加强研发紧抓改革发展机遇 报告期内，公司加大战略研发力度，进一步拓宽发展思路，对国内外零售新业态、新渠道以及资本市场进行深入研究，积极探索符合行业发展规律、符合自身特点的创新经营业态和商业模式，为企业加快发展奠定良好基础。此外，公司根据广州国资国企全面深化改革的部署，紧抓当前金融业面临的发展机遇，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟向广州市国资委和其它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金 100 亿元，收购广州越秀金融控股集团有限公司 100%股权，谋划转型为“百货+金融”的双主业上市公司。目前该事项已获中国证监会正式受理。2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 2015 年，是全面深化改革、加快转型升级的关键之年，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，坚持稳中求进，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障是我国经济广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 10 发展的着力点。从行业环境来看，传统实体零售业整体形势依然严峻，仍将面临局部市场饱和、增速放缓、运营成本高企以及新渠道、新业态的冲击等挑战，行业分化重组将进一步加剧。但与此同时，中央、省、市全面深化改革措施的落地以及扩大内需、保就业增收入、扩大居民消费等系列政策措施的出台，国家“一带一路”战略的实施，广东以创新驱动发展为战略核心推动经济转型升级以及广东自贸区的即将挂牌运作，珠三角整体纳入国家自主创新示范区，广州对现代商贸业发展、新型城镇化建设的推动，以及大力发展金融产业、打造全国互联网金融中心城市等方面重大举措的实施推进，将进一步释放及升级消费需求，挖掘消费增长潜力，为零售业发展带来新的动力，为广州金融业发展带来前所未有的历史性机遇。在新的历史起点上，公司将科学把握大势，主动适应经济和行业发展的新常态，以改革促转型、以转型促发展，迎难克坚、奋发有为，努力开创企业科学发展、创新发展的新局面。3、2015 年公司主要工作思路 3、2015 年公司主要工作思路 2015 年，公司将以改革创新为动力，加快企业的转型升级，顺应新常态，奋力新作为，精心谋划促发展，精耕细作促经营，精细管理促效益，努力克服严峻经营环境带来的困难和压力，以良好的业绩回报全体股东。主要工作措施如下：着力提高企业经营成效着力提高企业经营成效 公司将聚焦商业本质，坚持精耕细作，从门店培育、营销推广、服务提升等方面着手，全面提升百货主业的经营成效。一是优化门店结构，进一步放大门店差异化经营特色，一是优化门店结构，进一步放大门店差异化经营特色，坚持走细分市场路线，坚持对现有门店实施“一店一策”的经营调整和培育策略，强化优势品类经营，大力开拓独有品牌、轻奢侈品牌以及民族优秀品牌等，着力把握细分客群的消费需求。二是进一步加强全渠道营销二是进一步加强全渠道营销，重点实施跨界营销、整合营销和联动营销，加大造景、造节、造势的力度，全面打好品质、价格、诚信、服务、体验的“组合拳”，在实体店、PC 端、移动端全面发力，着力打造具有友谊特色和轰动效应的营销品牌。三是进一步提升服务水平，三是进一步提升服务水平，加强顾客消费“大数据”分析，精准把握目标客群需求变化，深化细节服务内涵，实施以“跨界体验”为核心的服务升级策略，着力提升友谊专业服务价值。四是进一步优化供应链管理，四是进一步优化供应链管理，深化品牌战略性合作，主动适应市场和行业变化，着力提升品牌招商能力。着力提升企业的管理效能着力提升企业的管理效能 一是优化内部管理运作，一是优化内部管理运作，围绕国资国企改革的进程，进一步理顺企业内部组织架构，优化机构设置，确保企业运作顺畅、执行有力；同时，更加注重风险防控，进一步完善企业的内部控制管理体系。二是加大信息化管理力度二是加大信息化管理力度，将互联网技术和大数据分析延伸运用至企业广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 11 日常运营管理的各个重要环节，推动管理创新，着力发挥信息技术对企业经营管理的支持和保障作用。三是加强队伍建设和企业文化建设三是加强队伍建设和企业文化建设，进一步优化人力资源管理，完善培训管理体系，创新考核激励机制，加大关键岗位、专业岗位的人才引进力度，精心办好“第五届企业文化节”，进一步激发团队的向心力、凝聚力。着力加快企业百货业务的创新发展 一是加快零售业态的创新步伐着力加快企业百货业务的创新发展 一是加快零售业态的创新步伐，全力推进“高端百货购物中心X”的新零售业务组合，在持续优化提升现有高端百货业务的同时，积极探索发展购物中心、体验型连锁生活超市、特色便利店等零售业态，丰富零售业态组合，全力打造具友谊特色、能引领城市新生活方式的消费集聚点；二是深化全渠道改革二是深化全渠道改革，纵深推进线上线下渠道的互融、互动、互促，探索发展跨境电商业务，尝试搭建国内消费者与国际品牌之间快捷、放心的在线销售服务平台，全力打造全渠道、智慧性的新商业模式。着力推进企业“百货着力推进企业“百货+金融”的双主业转型升级金融”的双主业转型升级 围绕国资国企改革的全面深化，结合公司非公开发行股票项目的有序推进，及早谋划、细化落实各项具体措施，加快企业推进实施“百货+金融”的双主业转型升级。一是及早筹划项目成功实施后的改革重组工作一是及早筹划项目成功实施后的改革重组工作。包括将百货经营业务整体打包成立子公司，加快研究确定公司整体转型为“百货金融”双主业运作的投资控股集团的组织架构、公司治理、业务协同和管控模式。二是及早谋划项目成功实施后“金融”板块的创新发展、加快发展。二是及早谋划项目成功实施后“金融”板块的创新发展、加快发展。包括越秀金控正式登陆资本市场后，充分利用上市公司的资本平台、以及在证券、融资租赁、担保、小贷、产投等方面的业务基础和协同优势，推动产融结合、融融结合，服务实体经济的转型升级，实现跨越式发展，推动广州区域金融产业的发展壮大。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）报告期内，公司实现主营业务收入310,181.49万元，较上年同期下降18.94%，主要受国内经济下行压力持续加大、中高端消费持续承压，零售新网点、新业态、新渠道的竞争分流加剧等因素影响。同时，下属正佳店于2014年10月起结束旧址经营，后迁移新址、面积减半并经重新装修于11月下旬起陆续开业经营也导致了本期期主营收入的下降。（2）报告期内，公司主营业务成本为252,205.10万元，较上年同期下降20.03%，主要原因是主营业务广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 12 收入下降导致主营业务成本相应减少。（3）报告期内，公司销售费用为44,946.35万元，较上年同期下降4.77%，主要原因是公司通过加装节能设备，节约了水电费；根据市场环境变换及时与业主方协商,争取到部分租金优惠；信用卡手续费等费用受销售下降影响相应减少。（4）报告期内，公司管理费用为5,768.23万元，较上年同期增长14.03%，主要原因是公司各项社保支出等薪酬费用的刚性增长以及支付收购广州越秀金融控股集团有限公司发生的审计、评估等中介机构费用所致。（5）报告期内，公司财务费用为-3,984.90万元，较上年同期增加19.25%，主要原因是报告期增加理财投资额度，减少了各类存款，导致利息收入减少。（6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,681.83万元，较上年同期下降82.22%，主要原因：一是本期营业收入下降、收取现金减少；二是本期经营性应付及预收款项期末余额比期初余额下降金额较上年同期下降金额多1.95亿元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 百货零售 商品销售 3,101,814,908.66 3,826,527,107.68-18.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）112,591,486.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.63%广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 13 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 百货零售 商品销售 2,522,050,956.45 98.60%3,153,941,821.69 98.82%-20.03%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）354,616,180.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,763,976,968.59 4,796,177,302.05-21.52%经营活动现金流出小计 3,707,158,665.33 4,476,601,861.94-17.19%广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 14 经营活动产生的现金流量净额 56,818,303.26 319,575,440.11-82.22%投资活动现金流入小计 2,355,932,596.67 1,460,417,393.50 61.32%投资活动现金流出小计 3,341,732,615.62 1,959,432,144.08 70.55%投资活动产生的现金流量净额-985,800,018.95-499,014,750.58-97.55%筹资活动现金流出小计 179,479,053.50 179,479,053.50 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-179,479,053.50-179,479,053.50 0.00%现金及现金等价物净增加额-1,108,460,769.19-358,918,363.97-208.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：一是本期营业收入下降、收取现金减少；二是本期经营性应付及预收款项期末余额比期初余额下降金额较上年同期下降金额多 1.95 亿元。投资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因：一是本期银行理财产品投资额度增加，购买与赎回理财产品净支付现金同比增加 3.5 亿元；二是预付租金（计入长期待摊费用）1.86 亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品销售 3,101,814,908.66 2,522,050,956.45 18.69%-18.94%-20.03%1.11%分产品 不适用 分地区 省内 2,971,787,147.69 2,413,965,673.60 18.77%-19.12%-20.24%1.14%省外 130,027,760.97 108,085,282.85 16.88%-14.50%-15.11%0.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,255,394,363.17 36.44%2,363,855,132.36 65.52%-29.08%主要是本期末持有银行理财产品余额较上期末增加以及预付部分门店租金，导致本期末银行存款余额减少。应收账款 680,272.85 0.02%1,237,326.84 0.03%-0.01%存货 136,430,960.52 3.96%184,316,327.12 5.11%-1.15%投资性房地产 66,925,980.09 1.94%71,948,980.41 1.99%-0.05%长期股权投资 1,881,131.29 0.05%1,840,868.83 0.05%0.00%固定资产 146,012,594.81 4.24%157,012,934.28 4.35%-0.11%在建工程 908,174.81 0.03%147,927.70 0.00%0.03%其他流动资产 1,200,775,958.39 34.85%350,000,000.00 9.70%25.15%本期末持有银行理财产品余额较上期末增加 8.5 亿元 可供出售金融资产 303,351,549.71 8.81%303,351,549.71 8.41%0.40%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 无。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2013 年12 月 31日 2014 年03 月 17日 协议确定 10,000 126.58 126.58 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2013 年12 月 31日 2014 年07 月 14日 协议确定 10,000 327.56 327.56 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年02 月 19日 2014 年12 月 24日 协议确定 10,000 507.95 507.95 中国工商银行广州无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年03 月 202014 年12 月 22协议确定 10,000 434.14 434.14 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 17 第二支行 日 日 中国工商银行广州第二支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年07 月 03日 2014 年08 月 05日 协议确定 10,000 42.49 42.49 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年09 月 11日 2015 年09 月 14日 协议确定 550.97 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 4,000 2014 年09 月 30日 2014 年10 月 16日 协议确定 4,000 5.44 5.44 中国工商银行广州第二支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年12 月 30日 2015 年06 月 25日 协议确定 260.9 中国农业银行广州环市支行 无 否 低风险浮动收益型 15,000 2014 年01 月 02日 2014 年02 月 08日 协议确定 15,000 95.03 95.03 招商银行广州淘金支行 无 否 低风险浮动收益型 15,000 2013 年12 月 31日 2014 年02 月 11日 协议确定 15,000 115.64 115.64 招商银行广州淘金支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年03 月 20日 2014 年06 月 20日 协议确定 10,000 110.9 110.9 招商银行广州淘金支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年06 月 23日 2014 年12 月 23日 协议确定 10,000 240.66 240.66 招商银行广州淘金支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年12 月 30日 2015 年07 月 30日 协议确定 319.45 广州农村商业银行光明支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年01 月 03日 2014 年07 月 07日 协议确定 10,000 304.11 304.11 广州农村商业银行光明支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年02 月 24日 2014 年08 月 25日 协议确定 5,000 157.07 157.07 广州农村商业银行光明支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年05 月 04日 2014 年12 月 23日 协议确定 5,000 188.32 188.32 广州农村商业银行光明支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年07 月 09日 2014 年12 月 22日 协议确定 10,000 263.78 263.78 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 18 广州农村商业银行光明支行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2014 年07 月 18日 2014 年12 月 17日 协议确定 5,000 116.6 116.6 广州农村商业银行光明支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年09 月 03日 2014 年12 月 15日 协议确定 5,000 76.19 76.19 广州农村商业银行光明支行 无 否 低风险浮动收益型 10,000 2014 年12 月 30日 2015 年12 月 23日 协议确定 578.68 广州农村商业银行光明支行 无 否 保本浮动收益型 20,000 2014 年12 月 30日 2015 年12 月 23日 协议确定 1,078.9 浦发银行广州东山支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年01 月 29日 2014 年04 月 29日 协议确定 5,000 73.97 73.97 浦发银行广州东山支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年02 月 24日 2014 年05 月 25日 协议确定 5,000 73.97 73.97 浦发银行广州东山支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年03 月 20日 2014 年06 月 17日 协议确定 10,000 110 110 浦发银行广州东山支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年05 月 28日 2014 年11 月 24日 协议确定 5,000 147.95 147.95 浦发银行广州东山支行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年06 月 19日 2014 年12 月 19日 协议确定 10,000 235 235 浦发银行广州东山支行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年09 月 02日 2014 年12 月 02日 协议确定 5,000 66.58 66.58 浦发银行广州东山支行 无 否 低风险浮动收益型 30,000 2014 年12 月 29日 2015 年06 月 27日 协议确定 828.49 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年03 月 20日 2014 年06 月 20日 协议确定 10,000 125.75 125.75 兴业银行股份有限公司广州无 否 保本浮动收益 5,000 2014 年05 月 04日 2014 年11 月 04日 协议确定 5,000 126.03 126.03 广州友谊集团股份有限公司 2014 年年度报告 19 分行 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 保本浮动收益 10,000 2014 年06 月 19日 2014 年12 月 19日 协议确定 10,000 235.64 235.64 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年07 月 18日 2014 年12 月 25日 协议确定 5,000 124.93 124.93 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 低风险浮动收益型 5,000 2014 年08 月 20日 2014 年12 月 19日 协议确定 5,000 89.51 89.51 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 保本浮动收益型 15,000 2014 年12 月 26日 2015 年02 月 26日 协议确定 188.63 兴业银行股份有限公司广州分行 无 否 低风险浮动收益型 15,000 2014 年12 月 29日 2015 年06 月 15日 协议确定 386.63 中信银行广州环市支行 无 否 低风险浮动收益型 7,052 2014 年02 月 28日 2014 年08 月 12日 协议确定 7,052 184.9 184.9 中信银行广州环市支行 无 否 低风险浮动收益型 2,913 2014 年02 月 28日 2014 年08 月 20日 协议确定 2,913 80.08 80.08 合计 348