000877_2014_天山股份_2014年年度报告_2015-03-20.pdf

新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司 二一四年年度报告 新疆天山水泥股份有限公司 二一四年年度报告 二零一五年三月 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事王广林因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权；董事赵新军因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王鲁岩代为行使表决权。董事王广林因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权；董事赵新军因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事王鲁岩代为行使表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 880,101,259 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.87 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹红军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理第九节 公司治理.57 第十节 内部控制第十节 内部控制.64 第十一节 财务报告第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录.184 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TSC 公司的法定代表人 张丽荣 注册地址 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 注册地址的邮政编码 830006 办公地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 办公地址的邮政编码 830013 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 liuhongtaosinoma- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪涛 周建林 联系地址 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话 0991-6686798 0991-6686791 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 liuhongtaosinoma- zhoujianlinsinoma- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1998 年 11 月 18日 乌鲁木齐市仓房沟路 55 号附 1 号650000040000466 650103710886440 71088644-0 报告期末注册 2012 年 08 月 22日 乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 650000040000466 650103710886440 71088644-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字199912 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张建祖、马艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013 年 本年比上年增减 2012 年 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）6,543,572,553.74 7,910,941,362.007,910,941,362.00-17.28%7,699,180,130.82 7,699,180,130.82归属于上市公司股东的净利润（元）252,483,903.57 280,203,489.12282,228,713.20-10.54%318,709,692.41 311,435,700.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,531,560.65 171,600,151.95173,625,376.03-86.45%271,444,356.22 264,170,364.36经营活动产生的现金流量净额（元）426,977,040.73 211,844,816.36211,844,816.36101.55%328,565,469.50 328,565,469.50基本每股收益（元/股）0.29 0.320.32-9.38%0.37 0.36稀释每股收益（元/股）0.29 0.320.32-9.38%0.37 0.36加权平均净资产收益率 3.76%4.26%4.30%-0.56%5.11%5.00%2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 2014 年末 调整前调整后调整后调整前 调整后总资产（元）21,627,631,264.76 21,328,899,068.0621,687,278,860.72-0.28%19,156,530,712.75 19,506,313,384.00归属于上市公司股东的净资产（元）6,838,452,720.37 6,673,299,763.156,635,544,546.503.06%6,464,736,147.32 6,425,302,042.39二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）287,370,325.2754,474,654.45911,186.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定62,830,769.7895,151,979.3172,839,197.41 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 量享受的政府补助除外）债务重组损益 13,861,904.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 980,000.001,378,802.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,395,047.381,324,176.96-5,611,480.66 减：所得税影响额 75,577,075.4310,896,748.6518,159,919.32 少数股东权益影响额（税后）9,276,629.3232,430,724.9017,954,355.27 合计 228,952,342.92108,603,337.1747,265,336.19-新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 2014年进一步延续和加剧了市场的残酷竞争，产能严重过剩，需求严重不足，价格持续下滑，疆内水泥行业大面积亏损。天山股份的各级管理者和全体员工坚定信心，为开源降本增效，增强经营信心做出了不懈努力。报告期内，公司董事会认真履行公司法、证券法等法律、法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 面对2014年严峻的生产经营形势，公司董事会沉着应对市场挑战，围绕“以成本为核心，以利润为导向；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续创新，打造国内一流企业”的经营方针，坚持管理创新，以资源整合、精细管理和节能降耗为抓手，苦练内功、真抓实干，走过了极端困难的一年。2014年重点工作体现在：1、资源整合，发挥协同 1、资源整合，发挥协同 2014年整合疆内营销、物流、技术和人力资源，构建了统一管理的营销平台，实施了跨区域物流优化，推动了技术协同合作，尝试了动态生产组织，使得疆内水泥销量减幅低于全疆减幅2个百分点，窑磨指标和余热发电能力得到较大提升，部分商品混凝土企业业绩创新高。2、精细管理，降本增效 2、精细管理，降本增效 华东先进企业学习后引发的反思、内部交流观摩后带来的促动，标杆成本的推广、以点带面实现的突破、生产现场6S管理的质变，较之上年，使公司窑的相对运转率提升、熟料综合电耗下降、标准煤耗下降、熟料28天强度提高，与先进企业的差距进一步缩小。天山多浪熟料综合电耗最低达48.5度，多家企业吨熟料余热发电达45度以上，达到国内领先水平。新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 3、技术创新，深入挖潜 3、技术创新，深入挖潜 各子公司积极推广新技术、新工艺、新材料的运用，从工艺优化入手，以风积沙替代页岩、钢渣代替铁矿石、煤矸石替代硅石配料，脱硫石膏替代天然石膏；从新技术应用入手，实现水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾，提高4213水泥磨台产，开展高性能混凝土的研发和推广；利用信息化技术整合内部管理资源，进一步拓宽了挖潜增效的途径。4、规范管理，加强风控 4、规范管理，加强风控 积极开展三重一大决策审计、销售管理审计、运营管理审计、项目预审计及精细化管理效果验证，寻找薄弱环节，推动持续改进，固化规范管理成果，控制运营风险。积极开展安全生产标准化达标工作，营造稳定和谐的氛围，控制社会和安全风险。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 产品名称 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 水 泥 5,269,917,053.74 4,091,809,731.21 22.36%混凝土 1,209,862,551.99 1,026,220,262.20 15.18%公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 销售量 万吨 2,145 2,327-7.82%生产量 万吨 2,151 2,341-8.12%水泥制造 库存量 万吨 67 61 9.84%销售量 万方 412 474-13.08%生产量 万方 412 474-13.08%商 混 库存量 万方 0 0 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）635,106,966.23前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.71%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 198,388,599.06 3.03%2 客户二 133,705,139.78 2.04%3 客户三 106,942,200.60 1.63%4 客户四 101,212,415.94 1.56%5 客户五 94,858,610.85 1.45%合计-635,106,966.23 9.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2014 年 2013 年 行业分类 项目 金额（元）占营业成本比重 金额（元）占营业成本比重 同比增减水泥制造 水泥及商混 5,118,029,993.41 98.47%6,034,629,553.8896.94%-14.68%产品分类 单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 金额（元）占营业成本比重金额（元）占营业成本比重 同比增减 水泥 水泥及商混 4,091,809,731.2178.72%4,793,614,409.4077.00%-14.64%商混 水泥及商混 1,026,220,262.2019.74%1,241,015,144.4819.94%-17.31%说明 成本项目占总成本比重 项目 2014 年（%）2013 年（%）半成品及原物料 80.49 81.96动力电 8.85 8.47直接人工 1.79 2.08制造费用 8.87 7.49 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）759,780,851.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.84%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 1 单位 1 450,310,324.83 8.80%2 单位 2 114,589,947.85 2.24%3 单位 3 79,047,159.85 1.54%4 单位 4 60,000,000.00 1.17%5 单位 5 55,833,418.92 1.09%合计-759,780,851.45 14.84%主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中未直接或间拥有权益。4、研发支出 4、研发支出 报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和水泥窑协同处理等方面，目的在于推动技术进步，降低企业生产成本，生产满足用户需要的产品。目前多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下，达到行业领先水平；水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的投运，起到了较好的引领和示范作用；原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2014年度研发费用共计支出34800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%和营业收入的5.32%。5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,218,397,953.386,114,223,938.75-14.65%经营活动现金流出小计 4,791,420,912.655,902,379,122.39-18.82%经营活动产生的现金流量净额 426,977,040.73211,844,816.36 101.55%投资活动现金流入小计 221,762,040.12161,128,454.74 37.63%投资活动现金流出小计 203,228,427.661,397,468,251.39-85.46%投资活动产生的现金流量净额 18,533,612.46-1,236,339,796.65 101.50%新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 6,698,002,979.016,657,706,276.84 0.61%筹资活动现金流出小计 6,915,672,404.375,546,548,958.31 24.68%筹资活动产生的现金流量净额-217,669,425.361,111,157,318.53-119.59%现金及现金等价物净增加额 227,841,227.8386,662,338.24 162.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、主要是本年度加大收款力度及票据贴现量增加，使经营活动产生的现金流量净额增加了101.55%。2、主要是本年度天山股份仓房沟厂区搬迁收到以现金支付款项19773万，使投资活动现金流入增加37.63%。3、主要是在建工程陆续完工，所支付的工程款及设备采购款减少，使投资活动现金流出减少了85.46%。4、主要是由于项目投资支出减少，使投资活动产生的现金流量净额增加101.50%。5、由于 2014 年度发债融资减少，归还借款增加，使筹资活动产生的现金流量净额减少 119.59%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业 水泥制造 6,479,779,605.73 5,118,029,993.4121.02%-16.20%-15.19%-0.94%分产品 水泥 5,269,917,053.74 4,091,809,731.2122.36%-16.92%-14.64%-2.07%混凝土 1,209,862,551.99 1,026,220,262.2015.18%-12.93%-17.31%4.49%分地区 新疆 4,298,205,246.63 3,367,602,599.5521.65%-20.76%-18.71%-1.97%江苏 2,181,574,359.10 1,750,427,393.8619.76%-5.49%-7.47%1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明货币资金 1,500,052,960.37 6.94%1,220,304,792.805.63%1.31%应收账款 838,289,364.39 3.88%635,202,613.842.93%0.95%存货 737,660,539.32 3.41%876,029,499.194.04%-0.63%投资性房地产 14,679,360.13 0.07%15,399,624.370.07%0.00%长期股权投资 1,576,521.78 0.01%799,272.470.00%0.01%固定资产 14,778,158,607.54 68.33%14,408,552,749.3366.44%1.89%在建工程 801,190,361.02 3.70%1,198,150,187.355.52%-1.82%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明短期借款 4,258,500,000.00 19.69%3,945,500,000.0018.19%1.50%长期借款 2,296,113,574.93 10.62%2,500,683,574.9311.53%-0.91%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 191,737,069.56 251,944,611.33 259,944,611.33上述合计 191,737,069.56 251,944,611.33 259,944,611.33金融负债 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有水泥和商混两大产业，分布于江苏的“苏锡常”和新疆，基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区，具有较强的区域协同和产业协同优势，形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，是国家技术创新示范企业，持有发明专利9项，实用新型专利25项，具有较强的区域装备规模和技术优势。公司持续开展内部资源整合，深化对标精细管理，形成较强的管理创新和低成本优势。公司拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌三个品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号，公司“天山”商标（水泥、混凝土两类产品）被评为新疆著名商标和中国驰名商标，具有较强的品牌优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,574,648.9229,797,399.612.61%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例北京中水协网信息咨询有限公司 咨询 5.76%新疆中材精细化工有限责任公司 化工产品生产销售 16.00%新疆大西部旅游股份有限公司 旅游服务 11.50%新疆新华能开关有限公司 高低压开关成套设备 1.97%德恒证券有限责任公司 证券业务 6.50%东方人寿保险股份有限公司 保险业务 6.25%新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 无锡恒久管桩制造有限公司 制造业 25.00%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况（3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明（4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司持有中建西部建设股份有限公司（股票代码：002302）17,180,741股，持股比例为3.33%。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 4、主要子公司、参股公司分析4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入 营业利润净利润新疆天山筑友混凝土有限责任公司 子公司 建材 生产、销售混凝土50,000,000.00 380,756,205.40118,295,192.04302,153,977.81 11,951,039.549,918,073.97新疆屯河水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥、混凝土 517,425,539.00 4,262,946,697.001,559,393,924.701,267,108,016.21-107,932,162.34-53,251,886.75新疆米东天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 256,480,778.05 1,041,102,115.37342,702,333.82279,405,051.22-40,027,923.80-16,866,963.09新疆和静天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 35,5261,44.93 236,874,798.27133,478,275.7564,753,692.09-33,869,940.58-31,497,892.21库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 子公司 建材 生产、销售混凝土24,252,701.6 346,515,482.87199,569,951.04263,900,577.29 12,919,054.1410,553,750.44阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 443,324,611.00 1,924,098,428.48763,900,028.84431,236,201.83-94,121,594.67-63,650,881.19宜兴天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 150,000,000.00 892,862,363.95478,315,312.47631,985,392.61 74,814,724.5181,678,061.07新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 江苏天山水泥有限公司 子公司 建材 生产、销售水泥、混凝土 231,352,670.06 1,959,594,866.26614,779,706.941,234,418,477.66 56,230,449.5171,633,134.85新疆天山巨鑫商品混凝土有限责任公司 子公司 建材 生产、销售混凝土88,000,000.00 174,405,940.9395,534,945.65147,359,746.88 5,922,817.754,626,127.16新疆阜康天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 308,320,000.00 1,396,321,653.87274,042,132.53304,172,469.99-38,364,148.31-36,650,156.64叶城天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 250,000,000.00 797,998,529.47265,310,330.00286,059,325.27 19,850,018.4035,759,766.39喀什天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 340,000,000.00 675,340,860.87385,735,918.72256,627,689.09 28,676,844.8136,930,381.57吐鲁番天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 225,000,000.00 722,151,255.08249,624,070.07187,925,395.88 12,137,113.0517,835,863.91哈密天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥、混凝土 599,343,700.00 1,333,003,698.08665,731,755.65382,154,304.27 31,555,128.5047,838,016.81若羌天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 170,000,000.00 511,271,579.89162,662,894.2812,756,049.69-10,021,140.43-9,836,514.53克州天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 50,000,000.00 820,624,475.7436,675,731.6510,574,011.55-13,354,907.45-13,324,268.35新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 洛浦天山水泥有限责任公司 子公司 建材 生产、销售水泥 410,000,000.00 793,328,337.70442,859,935.76197,206,001.01 43,187,326.0143,230,573.58溧阳天山水泥有限公司 子公司 建材 生产、销售水泥 800,000,00.00 424,595,397.76118,756,929.32324,561,314.31 33,425,797.2425,417,901.09主要子公司、参股公司情况说明 宜兴天山水泥有限公司2014年净利润8167.81万元，较2013年净利润5200.27万元增长57.07%，占2014年天山股份净利润的32.03%。主要是受销量增长影响。报告期内取得和处置子公司的情况 2013 年 12 月 31 日公司五届二十一次董事会审议通过了关于公司下属全资子公司吸收合并的议案同意公司下属全资子公司哈密天山水泥有限责任公司吸收合并公司全资子公司哈密新天山水泥有限责任公司。5、非募集资金投资的重大项目情况5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 累计净利润的预计数（万元）-30,000-25,000-18,839.14 下降-59.24%-32.70%基本每股收益（元/股）-0.29-0.24-0.17 下降-71.16%-42.63%业绩预告的说明 与去年一季度相比，江苏地区利润下降幅度较大，使公司利润较去年一季度下降。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司面临的风险 1、公司面临的风险 世界经济苏复缓慢，国内经济三期叠加，社会经济发展进入新常态，2015年新疆将延续产能过剩，激烈竞争的行业格局。2、公司面临的机遇 2、公司面临的机遇 新疆将加大推进丝绸之路经济带核心区建设，加快五大中心和三个通道的建设，随着丝绸之路经济带政策的逐步落实，公司将迎来新的发展机遇。3、风险应对措施 3、风险应对措施 通过管理创新推动企业内部资源整合，通过深化对标提升精细管理，通过技术创新实现降本增效，通过集中采购实现物流优化，通过内部审计控制经营风险，通过强化组织建设打造信念坚定勇于创新的管理团队。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 审批程序 2014年，财政部新颁布或修订了企业会计准则第2号长期股权投资等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。相关会计政策变更已经本公司第五届第二十六次董事会会议批准。2、重要会计估计变更 会计估计变更的内容和原因 会计估计变更的内容和原因 审批程序审批程序开始适用的时点开始适用的时点备注 备注 将本公司规模生产线（疆内2000t/d及以上熟料水泥生产线、华东4000t/d及以上熟料水泥生产线）的房屋建筑物折旧年限由30年调整为40年。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过自2014年1月1日起 受影响的报表项目名称：累计折旧、营业成本、管理费用、销售费用 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、本期新纳入合并范围的子公司 单位：元 名称 纳入合并原因 直接股权比例间接股权比例 期末净资产 本期净利润 昌吉天山屯河混凝土有限责任公司 新设成立 0 51.00 28,197,261.68 4,091,361.68 2、本期不再纳入合并范围的子公司 名称 不再纳入合并原因 直接股权比例 间接股权比例苏州天山商品混凝土有限公司 企业注销 0 75%额敏天山混凝土有限责任公司 企业注销 0 100%十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度公司董事会作出的以2012年12月31日的公司总股本880,101,259 股为基数,按每10 股派发现金股利人民币1.1元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。该分红