000881_2014_大连国际_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

1 中国大连国际合作中国大连国际合作(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20201 14 4年年度报告年年度报告 （编号：（编号：2012015 5-00004 4）中国大连中国大连 20201 15 5年年4 4月月2323日日 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。经本次董事会审议通过的公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司董事长朱明义、财务负责人崔巧会、会计机构负责人郑广平声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司请投资者认真阅读年度报告，并声明本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。3 目目 录录 2014 年度报告-2 第一节 重要提示、目录和释义-2 第二节 公司简介-5 第三节 会计数据和财务指标摘要-7 第四节 董事会报告-9 第五节 重要事项-29 第六节 股份变动及股东情况-36 第七节 优先股相关情况-41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-42 第九节 公司治理-47 第十节 内部控制-52 第十一节 财务报告-54 第十二节 备查文件目录-170 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连国际 指 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 国合集团、控股股东 指 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 翰博投资、实际控制人 指 大连翰博投资有限公司 大新控股 指 新加坡大新控股有限公司 国合汇邦 指 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 中大苏里南 指 中大国际工程(苏里南)公司 远洋渔业 指 大连国际合作远洋渔业有限公司 富瑞天成 指 北京富瑞天成生物技术有限公司(原北京凯因生物技术有限公司)BDI 指 波罗的海干散货指数或波罗的海综合指数(BALTIC DRY INDEX)BSI 指 波罗的海超灵便型运价指数(BALTIC SUPRAMAX INDEX）报告期 指 2014 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司在本报告第四节董事会报告中未来发展展望部分描述了公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局、2015 年经营计划及公司经营中面临的主要风险。敬请投资者注意投资风险。5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连国际 股票代码 000881 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连国际 公司的外文名称 CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION(GROUP)HOLDINGS LTD.公司的外文名称缩写 CDIG 公司的法定代表人 朱明义 注册地址 大连市西岗区黄河路 219 号 注册地址的邮政编码 116011 办公地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 办公地址的邮政编码 116011 公司网址 http:/ 电子信箱 cdigstockchina- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔巧会 韩秀吉 联系地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 A310 室 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室 电话 0411-83780358 0411-83780066 传真 0411-83780186 0411-83780186 电子信箱 cuiqiaohuichina- hanxiujichina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 6 公司年度报告备置地点 董事会工作部 四、四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 4 月 17 日 大连市工商行政管理局 大工商企法字24239662-6 大连市国家税务局210202601330642 24128120-2 报告期末注册 2014 年 6 月 24 日 大连市工商行政管理局 210200000104636 大国地税西字210203241281202 24128120-2 公司上市以来主营业务的变化情况 上市初公司经营范围为：承包海内外工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；商业贸易；旅游业、航货运代理；建筑设计、国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务（以上范围限有许可证的下属企业经营）。截至 2014 年底公司经营范围为：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；建筑设计、国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售。历次控股股东的变更情况 无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 宋连作、张宇力 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014年 2013年 本年比上年增减(%)2012年 调整前 调整后 调整后 营业收入(元)2,029,650,440.71 1,997,645,390.18 1,997,645,390.18 1.60 2,665,027,429.04 归属于上市公司股东的净利润(元)75,022,090.96 108,354,522.28 108,354,522.28-30.76 200,924,785.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)33,930,504.68 88,696,373.43 88,696,373.43-61.75 147,485,291.58 经营活动产生的现金流量净额(元)-477,092,366.97 435,411,696.53 435,411,696.53-209.57 824,569,083.00 基本每股收益(元/股)0.24 0.35 0.35-31.43 0.65 稀释每股收益(元/股)0.24 0.35 0.35-31.43 0.65 加权平均净资产收益率(%)4.65 6.88 6.90 减少2.25个百分点 13.74 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减(%)2012年末 调整前 调整后 调整后 总资产(元)6,036,745,723.99 6,131,323,808.20 6,131,323,808.20-1.54 6，135，588，367.12 归属于上市公司股东的净资产(元)1,638,856,569.88 1,604,192,679.98 1,595,406,854.83 2.72 1，549，066，479.92 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和8 净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）42,677,471.45 967,467.25 99,576,961.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,100,431.77 29,717,657.95 10,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 62,131.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 922,762.62 3,583,659.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,356,536.69-3,463,924.77-28,085,888.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -10,197.74 减：所得税影响额 6,354,506.56 3,864,806.22 14,010,811.56 少数股东权益影响额（税后）10,750,478.07 4,610,810.24 17,624,426.66 合计 41,091,586.28 19,658,148.85 53,439,494.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014 年，公司围绕战略规划和年度工作目标，把握机遇，开拓市场，挖掘潜力，控制成本，生产经营与资本运作相结合，有序开展各项经营业务，为公司持续发展奠定基础。受经济环境、市场竞争等多重因素的影响，公司部分主营业务遇到一些困难，效益水平有所下降。公司主营业务包括远洋运输、国际工程承包、房地产开发、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。报告期内，公司实现营业收入 202,965.04 万元，同比增长 1.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,502.21 万元，同比下降 30.76%，主要是公司房地产开发业务和国际工程承包业务收入同比下降所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,393.05 万元，同比下降 61.75%，主要是非流动资产处置损益同比大幅增加所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 是 否 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年度经营计划，克服困难，稳步推进各项经营管理工作。(1)远洋运输业务：报告期内，全球干散货贸易量和干散货船舶运力的增速均同比下滑，干散货贸易量增幅为 4.2%，干散货船舶总运力增长 4.9%，运力供大于求的矛盾仍无实质性缓解。2014年BDI指数均值为1,105点，同比下跌8.4%；BSI 指数均值为 939 点，同比下跌 3.9%。公司运营干散货船舶 19 艘，其中，自有船舶 15 艘，总吨位达到 84.75 万吨，租赁经营船舶 4 艘。公司加强对航运市场行情的研判，年初以较高价格锁定三艘船舶的半年租金，规避了后续租金急速下滑的风险，取得较好收益。经过努力谈判，变更了两艘租赁经营船舶的租船合同，降低租入租金，缓解了经营压力。公司管理体系(SMS)运行顺畅，加强安全监控和管理，所有船舶顺利通过严格的港口国检查，均无重大缺陷和扣船项目，全年自有船舶营运率为 99.6%，管理效率进一步提升。把握市场机遇，将新建的华睿轮出售，取得较好的收益。10 (2)国际工程承包业务：报告期内，完成了苏里南东西路项目收尾工程，该项目进入验交阶段，受业主频繁变更设计、施工期限延长、材料价格上涨及项目施工组织不利等因素影响，报告期内该项目亏损较大；苏里南住房项目施工进展顺利，第一期 125 套住房已按计划移交；旅顺绿化项目进入苗木养护期，完成全部施工。由于苏里南政府尚未与中国相关银行完成融资事宜，苏里南国家基础设施项目尚未进入实施阶段。(3)房地产开发业务：报告期内，房地产景气指数一再下滑，房屋销售价格和销售面积均呈现下降，成交量急剧大幅下滑。受此影响，公司房地产业务的销售收入同比下降 34.77%；沈阳“克莱枫丹”项目本年实现销售面积 2.20 万平方米，累计销售面积 7.27 万平方米；营口“枫合万嘉”项目本年实现销售面积5.89 万平方米。公司取得大连市西岗区纪念街北侧地块大城(2014)-3 号宗地的国有建设用地使用权，宗地面积 22,534.40 平方米，建筑面积 67,800 平方米。(4)国际劳务合作业务：报告期内，受国内劳动力结构性短缺及日元汇率大幅贬值的影响，国内劳务人员出国务工的意愿降低，导致公司陆地劳务外派业务营业收入减少，营业成本增加。面对困难，公司努力开拓招收渠道，认真对待每份订单，精心组织每次面试，进一步提高培训质量，保障外派劳务人员的素质，在困境中取得对日技能实习生外派数量同比增加的业绩，外派数量在全国同类企业中继续领先。海上劳务业务加强船员队伍建设，注重运用信息化管理手段，不断提升管理水平，继续保持干散货船舶外派船员市场份额，开拓油化船员外派市场，取得较好的业绩。(5)进出口贸易业务：报告期内，公司积极开拓市场，努力防范风险，新增石化产品和煤炭贸易等大宗贸易业务，使进出口贸易业务营业收入同比增长66%，其他如汽车、服装、橡胶油和农机等代理进口业务及机电设备采购投标业务进展顺利。(6)远洋渔业业务：报告期内，公司鱿鱼钓船队在西南大西洋渔场实现阿根廷鱿鱼产量 10,598 吨，同比增长 265%，创历史最好水平，单船产量超过全国平均水平；在西北太平洋渔场，捕捞秋刀鱼 1,720 吨。中加渔业公司在西非加蓬海域全年捕鱼 4,180 吨，同比增长 25%。中利渔业公司受“埃博拉病毒”事件的影响，销售数量同比有所降低。新建造的四艘拖网渔船按计划进行，2015 年初开赴非洲西海岸渔场生产。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%以上以上11 的差异原因的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变主要经营模式的变化情况化情况 适用 不适用 2 2、收入、收入 说明 公司收入主要来源于远洋运输、国际工程承包、房地产开发、国际劳务合作、远洋渔业和进出口贸易业务。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 2014年 2013年 同比增减(%)远洋运输 459,230,680.00 416,314,068.03 10.31 国际工程承包 103,907,114.03 112,926,528.39-7.99 房地产开发 546,801,280.00 834,143,526.34-34.45 国际劳务合作 114,437,596.99 137,211,734.33-16.60 进出口贸易 520,964,584.65 313,830,198.07 66.00 远洋渔业 220,615,657.69 158,497,598.40 39.19 其他 63,693,527.35 24,721,736.62 157.64 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)房地产开发业务收入下降 34.45%主要是受市场不景气的影响，销售进度低于预期。(2)进出口贸易业务收入同比增长 66.00%，主要是新增石化项目及重启煤炭项目，使公司进出口贸易收入大幅增加。(3)远洋渔业业务收入同比增长 39.19%，主要是生产数量创历史新高，销售数量同比增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 12 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元)455,406,890.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)22.44 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 单位：元 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 173,269,488.33 8.54 2 客户二 94,781,555.85 4.67 3 客户三 86,806,133.89 4.28 4 客户四 65,772,761.96 3.24 5 客户五 34,776,950.41 1.71 合 计 455,406,890.44 22.44 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减(%)金额 占营业成本比重(%)金额 占营业成本比重(%)远洋运输 342,013,593.47 21.05 385,506,459.40 24.67 减少3.62个百分点 国际工程承包 115,636,167.00 7.12 157,701,706.27 10.09 减少2.97个百分点 房地产开发 441,870,794.33 27.19 577,105,664.62 36.93 减少9.74个百分点 国际劳务合作 38,420,580.72 2.36 36,127,505.83 2.31 增加0.05个百分点 进出口贸易 476,380,110.25 29.32 271,727,155.34 17.39 增加11.93个百分点 远洋渔业 170,931,422.96 10.52 120,428,541.35 7.71 增加2.81个百分点 其他 39,772,724.91 2.45 14,232,955.42 0.91 增加1.54个百分点 公司主要供应商情况 13 前五名供应商合计采购金额(元)518,427,779.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购比例(%)31.90 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例(%)1 客户一 170,927,777.80 10.52 2 客户二 130,697,857.66 8.04 3 客户三 84,210,162.60 5.18 4 客户四 67,812,119.80 4.17 5 客户五 64,779,861.15 3.99 合 计 518,427,779.01 31.90 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4 4、费用、费用 单位：元 报表项目 2014年 2013年 同比增减(%)重要变动原因 营业税金及附加 55,531,182.31 116,827,242.53-52.47 主要是房地产业务收入同比下降 销售费用 22,212,377.69 25,133,774.39-11.62 主要是房地产业务销售费用同比下降 管理费用 224,711,313.83 214,627,962.49 4.70 主要是职工薪酬同比增长 财务费用 36,697,841.37-15,521,775.17-336.43 主要是利息收入同比下降 资产减值损失 15,470,938.40-1,510,342.04-1,124.33 主要是按会计政策计提应收账款的坏账准备增加 投资收益 4,649,305.25 11,699,281.66-60.26 主要是上期存在委托投资代建项目取得的投资收益 营业外收入 62,504,661.62 55,710,461.69 12.20 主要是固定资产处置利得同比增长 营业外支出-3,024,019.45 6,837,181.34-144.23 主要是远洋运输业务亏损合同形成的预计负债转回 所得税费用 17,116,400.02 41,447,135.84-58.70 主要是应纳税所得额同比下降 5 5、研发支出、研发支出 14 适用 不适用 6 6、现金流、现金流 单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减(%)经营活动现金流入小计 3,023,046,860.01 3,318,944,700.62-8.92 经营活动现金流出小计 3,500,139,226.98 2,883,533,004.09 21.38 经营活动产生的现金流量净额-477,092,366.97 435,411,696.53 -209.57 投资活动现金流入小计 271,983,764.42 115,952,373.46 134.57 投资活动现金流出小计 193,396,956.79 146,701,336.78 31.83 投资活动产生的现金流量净额 78,586,807.63-30,748,963.32-355.58 筹资活动现金流入小计 1,058,775,445.31 1,511,768,776.42-29.96 筹资活动现金流出小计 1,288,945,383.30 1,725,397,058.24-25.30 筹资活动产生的现金流量净额-230,169,937.99-213,628,281.82 7.74 现金及现金等价物净增加额-632,692,126.30 183,610,583.96-444.58 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比下降 209.57%，主要是公司进出口贸易业务支付的代理业务往来款的现金同比增加。(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 10,933.58 万元，主要是公司本期出售凯因生物的办公楼和“华睿轮”收回的现金。(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,654.17 万元，主要是公司偿还到期的短期融资券本金以及取得借款收到的现金同比减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量为-4.77 亿元，利润为 1.03 亿元，存在 5.80 亿元差异的主要原因是：(1)报告期内，固定资产折旧为 1.46 亿元；(2)报告期内，利息支出为 0.48 亿元；15 (3)报告期内，存货增加 5.65 亿元；(4)报告期内，经营性应收项目减少 0.23 亿元；(5)报告期内，经营性应付项目减少 2.13 亿元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减 分行业 远洋运输 459,230,680.00 342,013,593.47 25.52 10.31-11.28 增加18.12个百分点 国际工程承包 103,907,114.03 115,636,167.00-11.29-7.99-26.67 增加28.36个百分点 房地产 546,801,280.00 441,870,794.33 19.19-34.45-23.43 减少11.62个百分点 国际劳务合作 114,437,596.99 38,420,580.72 66.43-16.60 6.35 减少7.24个百分点 进出口贸易 520,964,584.65 476,380,110.25 8.56 66.00 75.32 减少4.86个百分点 远洋渔业 220,615,657.69 170,931,422.96 22.52 39.19 41.94 减少1.50个百分点 其他 63,693,527.35 39,772,724.91 37.56 157.64 179.44 减少4.87个百分点 分产品-分地区 国 内 1,238,039,205.37 1,015,531,035.01 17.97 0.53 16.52 减少11.26个百分点 亚洲其他地区 537,158,362.45 382,816,590.70 28.73 2.66-8.97 增加9.10个百分点 非洲地区 104,915,752.44 77,826,683.98 25.82-5.17-12.28 增加6.01个百分点 美洲地区 126,728,705.60 135,067,093.90-6.58 12.78-21.23 增加46.03个百分点 欧洲地区 22,808,414.85 13,783,990.05 39.57 27.08 53.35 减少10.35个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 年按年按报告期末口径调整后的主营业务数据报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 16 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)(%)货币资金 765,971,725.96 12.69 1,294,339,505.97 21.11-8.42 货币资金比年初下降 40.82%主要是支付房地产业务土地储备款 应收账款 252,106,292.67 4.18 139,171,381.94 2.27 1.91 应收账款同比增长 81.15%主要是委托代建项目新增应收款1.2亿元 存货 1,848,591,183.18 30.62 1,281,950,833.28 20.91 9.71 存货同比增长44.20%，主要是房地产业务开发成本增加 投资性房地产 21,754,000.00 0.36 20,574,159.86 0.34 0.02 长期股权投资 21,241,339.40 0.35 20,682,890.83 0.34 0.01 固定资产 2,888,629,351.27 47.85 3,019,206,236.21 49.24-1.39 在建工程 29,888,426.22 0.50 18,937,801.30 0.31 0.19 在建工程同比增长57.82%，主要是远洋渔业业务新建四艘拖网渔船，按进度支付造船款 其他应收款 24,621,548.81 0.41 36,617,313.65 0.60-0.19 其他应收款同比下降32.76%，主要是贸易业务代理项目结算 其他流动资产 24,654,692.55 0.41 127,175,268.81 2.07-1.66 其他流动资产同比下降80.61%，是委托代建项目结束，转入应收账款核算 长期应收款 15,226,257.62 0.25 22,679,166.50 0.37-0.12 长期应收款同比下降32.86%，主要是收回部分具有融资性质的延期收款 递延所得税资产 17,077,320.51 0.28 10,714,506.05 0.17 0.11 递延所得税资产同比增长59.39%，主要是本年提取的资产减值准备较上年同期增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减(%)重大变动说明 金额 占总资产比例(%)金额 占总资产比例(%)短期借款 1,021,607,550.00 16.92 506,251,081.00 8.26 8.66 短期借款同比增长101.80%，主要是流动资金贷款增加 长期借款 1,052,139,842.59 17.43 1,587,451,958.58 25.89-8.46 长期借款同比下降33.72%，主要是房地产业务长期借款转入一年内到期的非流动负债 17 预收款项 118,552,857.87 1.96 275,943,263.61 4.50-2.54 预收款项同比下降57.04%，主要是房地产业务的预收款结转收入 应付职工薪酬 109,872,900.03 1.82 79,988,729.15 1.30 0.52 应付职工薪酬同比增长37.36%，主要是未发放的职工薪酬同比增加 应交税费 11,662,908.65 0.19 37,244,396.03 0.61-0.42 应交税费同比下降68.69%，主要是按期缴纳税金 应付利息 890,331.51 0.01 4,380,952.05 0.07-0.06 应付利息减少主要是短期融资券到期，计提利息减少 一年内到期的非流动负债 578,513,700.10 9.58 200,990,596.04 3.28 6.30 一年内到期的非流动负债同比增长187.83%，主要是房地产业务长期借款由一年以上转入一年以内 其他流动负债 4,982,523.16 0.08 303,566,802.84 4.95-4.87 其他流动负债同比下降98.36%，主要是偿还到期的短期融资券 预计负债 9,459,974.00 0.16 12,873,604.35 0.21-0.05 预计负债同比下降26.52%，主要是远洋运输业务亏损合同金额同比下降 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 资产规模 所在地 经营管理 保障资产安全性的控制措施 盈利情况 是否存在重大减值风险 远洋运输船舶 257,898.75万元 新加坡 远洋运输 专业队伍经营管理和船舶保险 2014年度营业利润2,421.11万元 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经过长期的国际业务实践，公司在新加坡、日本、苏里南、加蓬、利比里亚等重点国别市场形成了品牌优势和良好的商业信誉，在国内外积累了较广泛的社会资源，拥有一支综合素质高、经验丰富的经营管理团队，具备持续开拓国际市场、适应市场变化、保持竞争优势的能力。1、公司坚持适度多元化发展战略，抗公司坚持适度多元化发展战略，抗风险能力较强风险能力较强 公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产开发、国际劳务合作、远洋渔业、进出口贸易等业务，适度多元化发展战略一定程度上减弱了单一行业周期性波动对公司经营业绩的影响，增强了公司抗风险能力。18 2、公司主营业务有较强专业化能力公司主营业务有较强专业化能力 公司远洋运输业务将资本运营与日常经营相结合，无论是在船舶资本运作，还是在航行、机务、安全、成本管理方面，都比较成熟，全部船舶被国际船舶状况权威评级机构 RightShip 评为五星级船舶，有良好的港口国、船旗国检查记录；工程承包业务起步较早，在工程施工、商务、技术等方面积累了丰富经验，在苏里南建设市场及周边区域拥有较高知名度和良好的口碑，受到当地政府及业界的高度认可。房地产业务经过十几年的发展，在产品定位、营销策划、工程管理、质量控制等方面已经比较成熟，公司主推楼盘在区域内有一定影响力；国际劳务合作业务在全国排名居前，在市场开发、劳务培训、境外管理、客户服务等方面已形成具有自身特色的管理规范和标准；远洋渔业业务经过二十余年的发展，开辟了北太平洋、西南大西洋、西非等渔场，在加蓬、利比里亚设有渔业基地，积累了丰富的远洋捕捞、鱼品销售经验，建立了比较完善的鱼品销售网络，生产、销售情况稳定。进出口贸易业务主要以进口代理为特色，经过多年培育，业已形成汽车、服装、橡胶油、机电设备、农产品等长线代理业务，投标业务在业内具有较高的知名度。六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。(2 2)持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。(3 3)证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。(4)(4)持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1 1)委托理财情况委托理财情况 19 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。(2 2)衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。(3 3)委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新加坡大新控股有限公司 子公司 远洋运输 海上货运、船舶代理、船舶买卖 75,000,000.00美元 2,860,162,597.81 884,304,690.11 459,230,680.00 24,211,141.14 52,038,099.41 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 子公司 房地产 投资及管理、企业管理服务 100,000,000.00 1,701,735,701.52 121,835,342.49 529,576,184.74-8,428,450.77-3,235,344.58 大连国际合作远洋渔业有限公司 子公司 远洋渔业 远洋渔业合作、捕捞及加工 36,000,000.00 294,836,368.15 144,992,249.83 220,615,657.69 12,531,350.03 33,766,014.52 主要子公司、参股公司情况说明 (1)报告期内，大新控股实现营业收入45,923.07万元，同比增长10.31%,实现净利润5,203.81万元，同比减亏10,960.68万元,主要原因公司加强对航运市场行情的研判，年初以较高价格锁定三艘船舶的半年租金，规避了后续租金急速下滑的风险，取得较好收益。经过努力谈判，变更了两艘租赁经营船舶的租船合同，降低租入租金，缓解了经营压力。同时把握市场机遇，将新建的“华睿轮”出售，取得了预期收益。20 (2)报告期内，国合汇邦实现营业收入52,957.62万元，同比下降35.10%，实现净利润-323.53万元，同比下降104.36%，主要原因是报告期，房地产市场持续走弱，公司在营口和沈阳两地的开发项目商品房量价同比下降，成交量急剧下滑，收入同比下降，导致经营亏损。(3)报告期内，远洋渔业实现营业收入22,061.57万元，同比增长39.19%，实现净利润3,376.60万元，同比增长6.98%主要原因是公司鱿鱼钓船队在西南大西洋渔场实现阿根廷鱿鱼产量创历史最好水平；中加渔业公司在西非加蓬海域全年捕鱼同比增长25%，产量和销量同比增加导致收入和利润增加。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北京中盈万泰投资管理有限公司 为了取得房地产土地储备 非同一控制下企业合并 无重大影响 大连中盈万泰置业有限公司 为了取得房地产土地储备 非同一控制下企业合并 无重大影响 中大新西兰投资有限公司 为了开展新西兰投资业务 投资设立 无重大影响 中大新西兰控股有限公司 为了开展新西兰奥雷瓦地产开发业务 投资设立 无重大影响 中大新西兰发展有限公司 为了开展新西兰工