601789_2015_宁波建工_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

2015 年年度报告 1/154 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴毅雄 因公出差 沈成德 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐文卫徐文卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李长春李长春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠王菊侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/154 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅管理层讨论与分析告中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2015 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、宁波建工 指 宁波建工股份有限公司 控股股东、广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波建工股份有限公司董事会 宁波市政、市政集团 指 宁波市政工程建设集团股份有限公司 建工集团、工程集团 指 宁波建工工程集团有限公司 建工投资 指 宁波建工投资有限公司 上海雍胜 指 上海雍胜投资管理有限公司 上海安旌 指 上海安旌投资管理有限公司 同创投资 指 宁波同创投资有限公司 宁建国际 指 宁建国际（香港）有限公司 安兰证券 指 南非安兰证券有限公司 广天构件 指 浙江广天构件股份有限公司 建乐装潢 指 宁波建乐建筑装潢有限公司 建工钢构 指 宁波建工钢构有限公司 建兴物资 指 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 宁冶勘、宁勘院 指 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 明州设计 指 宁波市明州建筑设计院有限公司 建乐工程 指 宁波建工建乐工程有限公司 建达起重 指 宁波建达起重设备安装有限公司 普利凯 指 宁波普利凯建筑科技有限公司 芜湖宁建 指 芜湖宁建建筑工程有限公司 温州宁建 指 温州宁建投资有限公司 广天物流 指 宁波广天物流有限公司 广天建材 指 宁波广天新型建材有限公司 建工构件 指 宁波建工广天构件有限公司 顺安运输 指 宁波广天顺安运输有限公司 上饶广天构件 指 上饶广天建筑构件有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 BIM 指 Building Information Modeling 建筑信息模型 BT 指 Build-Transfer 建设转让 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设运营转让 EPC 指 承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总2015 年年度报告 5/154 承包，并负责试运行服务 QES 指 质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证 PPP 指 PublicPrivatePartnership 政府与社会资本合作 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波建工股份有限公司 公司的中文简称 宁波建工 公司的外文名称 Ningbo Construction Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NB CONSTRUCTION 公司的法定代表人 徐文卫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李长春 陈小辉 联系地址 浙江省宁波市江东区宁穿路538号 浙江省宁波市江东区宁穿路538号 电话 0574-87066873 0574-87066661 传真 0574-87888090 0574-87888090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市江东区兴宁路46号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市江东区宁穿路538号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波建工 601789 2015 年年度报告 6/154 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504室 签字会计师姓名 郭义喜、刘涛 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 13,276,230,505.00 13,644,421,864.22-2.70 13,499,325,426.38 归属于上市公司股东的净利润 191,004,899.58 183,907,431.54 3.86 226,662,646.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,939,469.59 168,822,980.43-2.3 218,348,745.75 经营活动产生的现金流量净额 158,446,288.54-601,513,688.59 -148,147,087.95 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,300,556,218.30 2,175,478,783.09 5.75 2,063,807,317.87 总资产 12,229,840,391.01 10,368,674,224.60 17.95 8,661,845,566.18 期末总股本 488,040,000.00 488,040,000.00 0 488,040,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.3914 0.3768 3.87 0.4769 稀释每股收益（元股）0.3914 0.3768 3.87 0.4769 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3380 0.3459-2.28 0.4594 加权平均净资产收益率（%）8.41 8.68 减少0.27个百分点 11.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.26 7.97 减少0.71个百分点 11.41 2015 年年度报告 7/154 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,746,968,955.60 2,455,885,527.42 2,631,772,228.63 4,441,603,793.35 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 56,777,910.22 36,077,002.25 51,392,761.06 46,757,226.05 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 56,116,119.20 15,328,054.06 49,703,038.99 43,792,257.34 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-411,858,095.96 170,914,300.97-74,749,230.27 474,139,313.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 977,981.28 -10,821,475.53 10,981,070.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补20,417,699.71 32,577,783.46 11,190,414.37 2015 年年度报告 8/154 助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -726,378.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,329,749.96 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -5,151,565.73 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,353.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,349,255.74 2,533,065.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,089,433.68 -1,027,654.81-7,531,820.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2015 年年度报告 9/154 少数股东权益影响额-1,299,363.04 -2,518,345.95-203,346.86 所得税影响额-9,290,710.02 -6,455,606.02-2,793,892.3 合计 26,065,429.99 15,084,451.11 8,313,900.70 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 无 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化、城市轨道交通的施工，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生产、销售。2、主营业务经营模式 多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。3、行业情况 建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入了新常态，城镇化也进入了“创新、2015 年年度报告 10/154 协调、绿色、开放、共享”的新时期，宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。从与建筑业发展密切相关的我国全社会固定资产投资变动可以从总量方面了解建筑行业的变动情况。近10年全社会固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：国家统计局）：二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 为推动宁波建工转型升级，践行生产经营和资本经营双轨发展模式，满足企业创新发展需要和市场开拓的要求，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，报告期公司进行了产业架构的调整优化。公司将与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等整体转入新设子公司宁波建工工程集团有限公司，由建工集团承继原由上市公司开展的建筑施工业务。本次调整是基于经济新常态对传统建筑企业提出的优化升级要求展开的，有利于形成公司下属各个建筑产业齐头并进、协同互补的市场拓展态势，上市公司本部将集中力量做好战略管理、资本经营、投资及资产管理等全局性事项。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、机电安装工程施工总承包壹级、城市轨道交通专业承包、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包贰级、混凝土预制构件专业贰级、附着升降脚手架专业承包贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计甲级、建筑装修及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。宁波建工具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 01000002000003000004000005000006000002005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年全社会固定资产投资全社会固定资产投资全社会固定资产投资（亿元）同比增长（%）2015 年年度报告 11/154 1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项鲁班奖4 项，获评全国五一劳动奖状、全国先进施工企业、浙江省重点骨干企业等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司荣获“2014 年度中国竞争力百强企业”、“2015 年度浙江省用户满意度先进企业”、“2015 年度浙江工商企业信用 AAA级守合同重信用单位”、“2014 年度宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业”等多项各级荣誉。2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。报告期公司将建工股份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入全资子公司宁波建工工程集团有限公司，并完成对施工总承包一级企业浙江置华建设有限公司（现已更名为宁波建工建乐工程有限公司）100%股权的收购，公司拥有了建工集团、市政集团、建乐工程三个施工总承包平台，工程建造服务提供能力进一步增强，业务拓展机制更为灵活高效，集团管控、战略实施及创新发展能力进一步增强。4、技术优势明显。公司设有两个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。2015 年公司获得发明专利 10 项，实用新型专利 9 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 4 项。科研项目“宁波轨道交通软土工程特性研究及应用”获得浙江省科技进步二等奖。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对复杂多变的宏观形势，宁波建工主动适应新常态，以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，加快转型升级步伐，各业务板块协同发展，企业战略稳步实施，各项经营指标达到了预定目标。2015 年公司主营业务经营继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的思路，全年承接业务量 107.8 亿元，其中承接房建施工业务 56.42 亿元、市政工程业务 31.09 亿元、装饰装修业务 6.32 亿元、安装工程业务 11.17 亿元。报告期公司承接了宁波奥体中心工程、宁波国际贸易展览中心 11 号馆、宁波市眼科医院迁建及江东区东部新城社区卫生服务中心新建工程等一系列预期收益较好的公建项目。公司下属建乐装潢、广天构件、建工钢构、普利凯获批宁波市新型建筑工业化第一批示范基地，建工集团承接了首个新型装配式工程项目“宁海县老客运总站地块项目”。市政集团成功中标宁波市轨道交通 3 号线陈黄区间工程、金华经济技术开发区 330 国道改建工程 PC+融资标项目等工程，实现了公司在轨道交通主体施工、政府和社会资本合作（PPP）领域零的突破。广天构件继续保持在宁波轨道交通建筑构件供应的优势地位，相继中标宁波市轨道交通 3 号线、4 号线商品混凝土、盾构管片及盾构钢管片项目。为推动宁波建工转型升级发展，践行生产经营和资本经营双轨发展模式，满足企业创新发展需要和市场开拓的要求，报告期公司进行了公司产业架构的调整优化。公司将与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等整体转入新设子公司宁波建工工程集团有限公司，并收购了拥有施工总承包一级资质的宁波建工建乐工程有限公司（原名浙江置华建设有限公司）。经过本次调整，公司形成了下属建工工程集团、宁波市政集团、建工建乐在房屋建筑工程施工领域齐头并进、协同互补的市场拓展态势，上市公司本部将集中力量做好企业战略管理、资本经营管理、投资及资产管理等全局性事项。2015 年年度报告 12/154 报告期公司荣获“2014 年度中国竞争力百强企业”、“2015 年度浙江省用户满意度先进企业”、“2015 年度浙江工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”、“2014 年度宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业”等多项各级荣誉。建乐装潢获评“全国建筑装饰行业信用评价 AAA 级企业”、“全国建筑工程装饰奖明星企业”、“中国装饰三十年专业化百强企业”。广天构件获评“全国混凝土绿色生产示范企业”、“宁波市轨道交通立功竞赛年度金质材料供应商”。宁冶勘被评为“浙江省重合同守信用 AA 级企业”。2015 年公司的技术研发及信息化工作稳步开展。报告期公司注重项目建设过程中的新工艺、新技术的总结提炼，积极申报国家级和省级工法，着力提高科技水平向经济效益的转化效率。年内公司共获得发明专利 10 项，实用新型专利 9 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 4 项。截至目前，宁波建工合计拥有授权专利 112 项，其中发明专利 26 项，拥有国家级工法 8 项，省级工法 66 项。公司博士后工作站获得浙江省人力资源与社会保障厅“浙江省博士后工作站”授牌，首位企业博士后中期考核顺利通过。公司信息化工作完成了项目管理核心模块材料管理的优化改造和试点推广，同时初步建立了公司的软件开发团队，以公司的实际需求为前提，有计划的推进信息模块的设计开发工作。项目工地现场的视频监控建设进一步完善，建筑施工动态监管水平得到提升，施工现场安全质量、文明施工、材料管理等借助信息化建设得到加强。二、二、报告报告期内主要经营情况期内主要经营情况 报告期末，公司资产总额122.30亿元，同比增长17.95%,所有者权益24.04亿元，同比增长6.25%。全年实现营业收入 132.76 亿元，同比下降 2.7%；实现净利润 1.98 亿元，同比增长 0.75%；实现归属于母公司所有者净利润 1.91 亿元，同比增长 3.86%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,276,230,505.00 13,644,421,864.22-2.70 营业成本 12,017,355,580.01 12,420,782,438.41-3.25 销售费用 5,198,778.92 8,149,395.65-36.21 管理费用 306,273,835.72 275,748,933.76 11.07 财务费用 149,968,604.00 133,314,202.20 12.49 经营活动产生的现金流量净额 158,446,288.54-601,513,688.59 投资活动产生的现金流量净额-275,679,118.25-118,642,626.45 筹资活动产生的现金流量净额 628,116,640.34 686,555,886.25-8.51 研发支出 8,001,946.58 7,846,102.51 1.99 投资收益-1,915,850.87 1,315,382.06-245.65 营业外收入 21,986,097.99 37,840,900.01-41.90 营业外支出 1,679,850.68 13,782,496.93-87.81 注 1：销售费用本期较上年同期下降 36.21%，主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。注 2：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于本期加强应收账款的管理，工程款回收增加所致。注 3：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要由于本期追加对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资以及新增对深圳市融美科技有限公司的投资所致。注 4：投资收益本期较上年同期下降 245.65%，主要由于上期本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收购原联营企业上饶广天建筑构件有限公司确认了投资收益，而本期除对宁波普利凯建筑科2015 年年度报告 13/154 技有限公司的投资收益外，未确认其他投资收益。注 5：营业外收入本期较上年同期下降 41.90%，主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司获得了房屋拆迁补偿款收入，而本期未发生此类特殊业务。注 6：营业外支出本期较上年同期下降 87.81%，主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司新典路土地房屋拆迁确认了非流动资产处置损失，而本期未发生此类特殊业务。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房屋建设 8,056,875,945.70 7,370,977,115.93 8.51-5.34-5.44 增加 0.09个百分点 市政与公用设施 2,215,684,184.51 1,988,782,301.30 10.24-1.42-3.58 增加 2.01个百分点 建筑装饰 681,157,969.53 619,519,587.69 9.05-15.36-15.23 减少 0.13个百分点 安装 1,179,042,072.28 1,044,230,351.67 11.43 19.38 16.25 增加 2.38个百分点 勘察设计 111,280,467.04 88,031,909.49 20.89 25.81 28.27 减少 1.52个百分点 桩基 114,060,561.39 106,785,921.53 6.38 建筑材料销售 892,621,132.41 778,109,902.71 12.83-5.04-4.49 减少 0.50个百分点 其他 15,115,101.71 12,405,185.83 17.93-69.81-69.50 减少 0.84个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 14/154 宁波大市内 9,815,508,218.51 8,818,314,840.03 10.16-7.71-8.49 增加 0.77个百分点 宁波大市外省内 1,215,087,183.80 1,095,817,257.17 9.82-5.60-5.75 增加 0.14个百分点 浙江省外 2,235,242,032.26 2,094,710,178.95 6.29 30.87 29.97 增加 0.65个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房 屋 建设 直 接 材料 3,142,356,726.82 42.63 3,580,946,913.89 45.94-12.25 直 接 人工 2,250,682,670.10 30.53 2,473,811,105.40 31.73-9.02 机 械 使用费 111,124,644.67 1.51 128,821,669.62 1.65-13.74 其 他 直接费用 17,809,332.12 0.24 26,613,555.35 0.34-33.08 分 包 费用 1,602,294,134.45 21.74 1,396,357,197.95 17.91 14.75 间 接 费用 246,709,607.77 3.35 188,866,575.60 2.42 30.63 小计 7,370,977,115.93 100.00 7,795,417,017.81 100.00-5.44 市 政 与公 用 设施 直 接 材料 1,055,168,135.73 53.06 1,160,102,276.28 56.25-9.05 直 接 人工 508,650,920.18 25.58 409,750,734.37 19.87 24.14 机 械 使用费 97,260,795.71 4.89 108,852,775.92 5.28-10.65 其 他 直接费用 78,625,704.24 3.95 48,277,445.31 2.34 62.86 分 包 费用 220,350,132.87 11.08 307,460,883.25 14.91-28.33 间 接 费28,726,612.57 1.44 28,076,611.44 1.36 2.32 2015 年年度报告 15/154 用 小计 1,988,782,301.30 100.00 2,062,520,726.57 100.00-3.58 建 筑 装饰 直 接 材料 357,007,283.84 57.63 417,108,260.41 57.07-14.41 直 接 人工 168,493,142.19 27.20 175,194,152.01 23.97-3.82 机 械 使用费 2,355,496.00 0.38 2,015,635.00 0.28 16.86 分 包 费用 49,195,792.31 7.94 97,181,735.16 13.30-49.38 间 接 费用 42,467,873.35 6.85 39,353,536.46 5.38 7.91 小计 619,519,587.69 100.00 730,853,319.04 100.00-15.23 安装 直 接 材料 623,986,744.26 59.76 473,161,306.64 52.68 31.88 直 接 人工 284,986,104.33 27.29 282,722,615.35 31.47 0.80 机 械 使用费 605,638.48 0.06 751,723.32 0.08-19.43 其 他 直接费用 18,532,493.58 1.77 13,561,533.92 1.51 36.65 分 包 费用 89,511,253.47 8.57 97,237,267.70 10.83-7.95 间 接 费用 26,608,117.55 2.55 30,811,615.35 3.43-13.64 小计 1,044,230,351.67 100.00 898,246,062.28 100.00 16.25 桩基 直 接 材料 67,878,066.90 63.56 直 接 人工 27,310,100.00 25.57 机 械 使用费 1,152,150.00 1.08 其 他 直接费用 7,739,530.40 7.25 分 包 费用 974,749.90 0.91 间 接 费用 1,731,324.33 1.62 小计 106,785,921.53 100.00 勘 察 设计 88,031,909.49 100.00 68,631,134.49 100.00 28.27 建 筑 材料销售 778,109,902.71 100.00 814,665,915.97 100.00-4.49 2015 年年度报告 16/154 其他 12,405,185.83 100.00 50,448,262.25 100.00-75.41 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2.2.费用费用 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用情况如下：单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 5,198,778.92 8,149,395.65-36.21 管理费用 306,273,835.72 275,748,933.76 11.07 财务费用 149,968,604.00 133,314,202.20 12.49 销售费用本期较上年同期下降 36.21%，主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 8,001,946.58 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 8,001,946.58 研发投入总额占营业收入比例（%）0.06 公司研发人员的数量 272 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.43 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 科 目 本期数(元)上期数(元)变动额(元)经营活动产生的现金流量净额 158,446,288.54-601,513,688.59 759,959,977.13 投资活动产生的现金流量净额-275,679,118.25-118,642,626.45-157,036,491.80 筹资活动产生的现金流量净额 628,116,640.34 686,555,886.25-58,439,245.91 注 1：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于本期加强应收账款的管理，工程款回收增加所致。注 2：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要由于本期追加对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资以及新增对深圳市融美科技有限公司的投资所致。2015 年年度报告 17/154 (二二)非主营业务导致利润重大