000672_2014_上峰水泥_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 2014 年度报告年度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 2015 年 4 月 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 2015 年 4 月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813,619,871 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转资本。股（含税），不以公积金转资本。公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节董事会报告.11 第五节重要事项.27 第六节股份变动及股东情况.34 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节公司治理.46 第十节内部控制.51 第十一节财务报告.55 第十二节备查文件.147 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 诸暨混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业 恒岳水泥 指 颍上县恒岳水泥有限责任公司，铜陵上峰 85%控股企业 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业 上峰 ZETH 指 上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业 铜城集团 指 本公司在实施重大资产重组前原名称为“白银铜城商厦（集团）股份有限公司”白银坤阳 指 白银坤阳置业投资有限公司 本次重大资产重组 指 指本公司向上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润发行股份购买其拥有的上峰建材 100%股权，向南方水泥发行股份购买其拥有的铜陵上峰35.5%股份，以及向白银坤阳出售全部资产、负债（含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务的行为 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司实施重大资产重组聘请的独立财务顾问 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之期间 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“八、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“八、4、可能面对的风险及应对措施”。、可能面对的风险及应对措施”。甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 6 第二节公司简介第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHANGFENG CEMENT 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 8 号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司办公楼 办公地址的邮政编码 244171 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 李必华 联系地址 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司办公楼 安徽省铜陵县天门镇板桥村上峰水泥公司办公楼 电话 0562-8758037 0562-8758258 传真 0562-8758117 0562-8758117 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上峰水泥董事会办公室 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 01 日 甘肃省工商行政管理局 620402520210961 620402520202150 22434434-7 报告期末注册 2014 年 04 月 24 日 甘肃省工商行政管理局 620000000000783 6204022224344347 22434434-7 公司上市以来主营业务的变化情况 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品等。历次控股股东的变更情况 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东，持有公司 24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的1696.5 万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东，持股比例 26.1。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818.1247 万股(含 2000 年度送红股928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司的控股股东。2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议，北京大地花园酒店将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，持股比例为 30.16%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼 签字会计师姓名 刘雪松、黄清双 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 肖磊朱桢 2013 年 4 月 26 日至 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 王会峰刘科林 2013 年 4 月至 2016 年 12 月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）2,736,641,248.73 2,543,727,567.13 7.58%2,102,595,249.68 归属于上市公司股东的净利润（元）370,501,556.13 260,787,564.06 42.07%105,708,099.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）352,264,246.22 243,161,941.84 44.87%65,387,898.76 经营活动产生的现金流量净额（元）799,989,009.89 522,021,515.20 53.25%418,531,727.89 基本每股收益（元/股）0.46 0.35 31.43%0.18 稀释每股收益（元/股）0.46 0.35 31.43%0.18 加权平均净资产收益率 22.82%19.85%2.97%9.17%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,850,366,197.72 3,310,973,324.75 16.29%3,579,119,292.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,737,021,913.55 1,459,612,259.19 19.01%1,165,109,266.24 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,501,684.95 3,035.06 98,533.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,489,595.25 27,222,993.14 50,791,323.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,591,019.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 940,064.74-102,622.49 80,538.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,872,172.38 3,370,001.46 172,006.90 减：所得税影响额 6,111,724.81 6,005,965.66 13,413,220.82 少数股东权益影响额（税后）-293,232.06 121,816.37 合计 18,237,309.91 17,625,622.22 40,320,201.18-甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 10 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 14,621,807.23 企业业务密切相关，按照国家统一规定享受的政府补助 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 11 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2014年，中国经济增速继续放缓，固定资产投资增速下降，传统产业依然面临去产能化与结构性调整的严峻挑战，其中房地产投资增速下滑了9.3%，水泥建材行业需求受到影响；同时，水泥产能增长和产能释放也受到扼制，国内全年水泥总产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增幅创24年来新低；但也存在较好因素，如上游原材料煤炭等成本持续下降，部分区域市场价格稳定或增长，公司所处华东地区市场处于相对较好水平。根据市场发展形势，2014年公司紧紧抓住以下工作重点，总结如下：1、建立管控体系，强化规范管理。针对公司快速发展的总体情况，经营层建立了既符合现代企业规范治理和上市公司监管要求，也切合企业务实、高效、干练、细致的风格文化的管控体系。在中介机构的配合下，公司对内部控制体系进行了全面梳理，对人力资源管理体系和绩效考核体系进行了重新优化设计，并着手对计划预算体系等各项标准化管理手段以信息化为依托进行全面推行和落实。2、聚焦成本控制，提升效率与竞争力。面对行业激烈竞争形势和中国经济不断市场化趋势，经营管理团队以务实、精细为本，营造专心聚焦于成本控制与改善的绩效氛围，向同行业优秀企业学习和对标，建立各层次的成本分析机制和体系，在优化经济指标的同时锻炼和提升团队素质和战斗力，使企业保持持续领先的竞争力。3、调整产品结构，提升利润空间。为适应区域市场的客户需求，充分发挥产品和资源价值，公司继续提升水泥产品的比重，并适时拓展砂石骨料和混凝土产品，提升总体毛利率。报告期内，公司收购了台州亚东水泥和江苏海狮水泥各70%股权，颍上恒岳水泥也进入试生产，水泥年产能约可增长340万吨；怀宁水泥粉磨经过磨合产量增长较快，目前公司水泥产品销售比重预计可达到50%以上，总体毛利率提升较快，2014年毛利率实际同比已增加近5个百分点。4、突破行业瓶颈，实现海外拓展。目前国内水泥行业产能全面过剩，水泥企业面临着成长与转型的困局，公司根据企业发展阶段的总体实际情况，制定了符合宏观政策的“走出去”战略，并果断抓住机遇，与在吉尔吉斯斯坦有多年投资经验的ZETH国际公司进行了洽谈，公司安排多家有国际投资经验的中介机构进行了项目投资尽职调查，于2014年8月签订合作框架协议，2014年11月签订正式协议，经过有关部门备案同意后，在吉尔吉斯斯坦首都成立了子公司上峰ZETH水泥有限公司，该子公司将筹建目前吉尔吉斯斯坦最大的水泥熟料生产线及配套水泥粉磨项目，成为公司国际化发展的新起点。甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 12 5、培育人才团队，保障长期发展。公司始终将培养人才和团队，提升人力资源优势作为战略重点，倡导随时学习和有效学习的氛围，给员工实行针对性的培训，以信息化为平台，建立了闭环的全面培训体系，2014年累计授课型培训时间超过35000小时，人均超过20小时。公司还组织了拓展活动培训，针对管理人员也多次邀请了行业或管理专家到公司讲课，员工的整体素质得到进一步提升，为长期发展奠定了较好的基础，公司还被安徽省人社厅授予2014年度“安徽企业最佳雇主”和“最佳学习型企业”称号。6、树立品牌形象，履行社会责任。公司以对相关利益方的平衡为宗旨，除创造经济效益外，还非常注重社会责任。公司对内做好环保与节能控制改进工作，清洁生产水平不断提升，其中四项环保技术被水泥协会列入环保新技术标准宣贯案例，上峰建材公司一项节能技术申报了国家实用新型技术专利。对外公司还积极参与各项社会公益活动，支持安徽铜陵县美好乡村建设、开展“爱心圆梦”助学活动等起到了较好的社会反响。公司投资者关系进一步拓展，与广大投资者和专业机构建立了广泛的沟通渠道，影响力逐渐增强，公司整体发展与治理也得到了资本市场及社会各界的认可，2014年公司先后获得了主板上市公司诚信50强、第十届中国证券市场金鹰奖等荣誉，公司市值同比明显增长，对应市净率和市盈率保持了合理水平。公司将抓住机遇，把握全局，推进重点，通过严控成本，不断提升管理水平，实现公司的持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年按照董事会制定的发展战略和经营规划，公司认真执行延伸产品链条、改善产品结构、拓展海外市场的战略措施。生产运营方面，将节能降耗作为工作重点，推进操作标准化与技术革新，培训职工技术技能，强化考核激励，全面提升了生产运营能力。市场销售方面，提升服务质量，注重产品品质，销售客户群体稳定增长。2014年公司水泥产品销售量稳步上升，混凝土销售量不断增加，并新投产了砂石骨料项目，在吉尔吉斯斯坦合资建设水泥生产项目。公司全年产品毛利率同比上年提升近5%，成本、费用控制达到预期目标要求，经营活动取得了较大的现金净流入，各项运营指标较好地完成了年度计划任务。2、收入、收入 2014年公司实现主营业务收入270,612.13万元，同比上年增长7.19%。其中水泥产品收入101,404.00万元，同比增长2.40%，水泥销售建立了巩固的地域市场，同时积极拓展新市场，销售量持续增长；熟料产品收入145,980.66万元，与上年持平，熟料销售继续保持的稳定的市场需求；混凝土销售收入23,024.87万元，同比增长377.71%，混凝土销售逐步建立品牌认知度，服务与质量得到认可，赢得了客户；新增砂石甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 13 骨料销售收入202.59万元，为年末新投产产品。行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 水泥 销售量 万吨 1,246.53 1,135.09 9.82%生产量 万吨 1,247.62 1,137.03 9.73%库存量 万吨 29.65 28.56 3.82%混凝土 销售量 万方 64.42 20.2 218.91%生产量 万方 64.42 20.2 218.91%库存量 万方 0 0 砂石骨料 销售量 万吨 6.51 0 生产量 万吨 6.62 0 库存量 万吨 0.11 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 本报告期公司之孙公司诸暨上峰混凝土有限公司通过拓展市场，逐步建立稳定的销售渠道，混凝土销售量同比增长。公司之孙公司怀宁上峰水泥有限公司新建砂石骨料项目投产，新增砂石骨料销售。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）468,949,444.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.23%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 208,612,204.71 7.67%2 客户 B 111,090,420.28 4.08%3 客户 C 61,870,605.13 2.27%4 客户 D 50,059,794.83 1.84%5 客户 E 37,316,419.38 1.37%合计-468,949,444.33 17.23%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 14 水泥行业 水泥产品 1,918,583,888.47 98.96%1,904,038,896.36 98.73%0.76%合计 1,918,583,888.47 98.96%1,904,038,896.36 98.73%0.76%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 772,932,633.72 40.29%743,087,373.78 38.53%4.02%熟料 984,306,753.15 51.30%1,130,358,956.39 58.61%-12.92%混凝土 160,091,909.79 8.34%30,592,566.19 1.59%423.30%砂石骨料 1,252,591.81 0.07%合计 1,918,583,888.47 98.96%1,904,038,896.36 98.73%0.76%本报告期主要原燃料原煤的市场价格走低，本公司能耗控制取得成效，影响水泥和熟料总成本同比上年实现下降；因混凝土销售量增加，导致混凝土成本总额上升，另外，本报告期新增加砂石骨料销售成本。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）681,859,401.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.98%公司前 5 大供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 205,989,725.28 12.08%2 供应商 B 159,009,612.50 9.32%3 供应商 C 124,098,411.13 7.28%4 供应商 D 105,551,835.40 6.19%5 供应商 E 87,209,817.49 5.11%合计-681,859,401.80 39.98%主要供应商其他情况说明 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董监高在前五名供应商中无相关权益。4、费用、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减（%）销售费用 10,609.21 7,583.80 39.89%管理费用 13,251.23 11,540.92 14.82%甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 15 财务费用 7,298.84 9,511.53-23.26%所得税费用 12,903.93 8,907.74 44.86%本报告期销售费用同比上升39.89%，主要是报告期产品总销量上升，销售过程中的装运成本上升，以及水泥产品销售量上升引起产品包装费上升等所致。管理费用同比上升14.82%，日常管理费用保持稳定，增长的原因主要是管理性税费增长、并购业务费增加和新并购的子公司的管理费用合并数导致。财务费用同比下降23.26%，主要是报告期公司平均融资余额下降，利息费用下降，另外，提高了存量现金的收益。所得税费用同比上升44.86%，主要是报告期销售收入增长，产品成本下降，利润总额同比上升142.53%，所得税费用同比上升。5、研发支出、研发支出 项目 2014年度 2013年度 同比增减(%)研发支出(万元)561.30 521.93 7.54%本报告期公司研发支出主要为提升质量、节能降耗、环保减排等方面的研发支出，支出额占本年度经审计净资产0.32%，占营业收入0.21%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,392,545,508.76 2,892,135,288.90 17.30%经营活动现金流出小计 2,592,556,498.87 2,370,113,773.70 9.39%经营活动产生的现金流量净额 799,989,009.89 522,021,515.20 53.25%投资活动现金流入小计 426,615,303.78 31,034,316.27 1,274.66%投资活动现金流出小计 824,771,695.94 148,139,485.68 456.75%投资活动产生的现金流量净额-398,156,392.16-117,105,169.41 239.99%筹资活动现金流入小计 1,134,602,007.90 1,016,541,211.11 11.61%筹资活动现金流出小计 1,443,923,447.92 1,467,306,500.64-1.59%筹资活动产生的现金流量净额-309,321,440.02-450,765,289.53-29.89%现金及现金等价物净增加额 92,511,177.71-45,848,943.74 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年增加2.84亿元，同比增加54.53%，主要是报告期经营净利润大幅上升所致。投资活动现金流入增加主要公司购买理财产品的赎回累计发生额增加所致，投资活动现金流出增加主要是公司收购台州上峰、江苏上峰70%股权、怀宁上峰砂石骨料项目、恒岳水泥技改项目固定资产投资,以及购买理财产品累计支付额所致。投资活动产生的现金流量净额主要是收购子公司股权甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 16 支出和固定资产投资支出增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要是本公司折旧与摊销额较大、以及本报告期经营性应付项目增加所致，详见“本报告第九节.财务报告、七.合并财务报表项目注释、49.现金流量表补充资料”。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥行业 2,706,121,251.87 1,918,583,888.47 29.10%7.19%0.76%4.52%分产品 熟料 1,459,806,608.09 984,306,753.15 32.57%-1.78%-12.92%8.62%水泥 1,014,040,038.66 772,932,633.72 23.78%2.41%4.02%-1.18%混凝土 230,248,672.86 160,091,909.79 30.47%377.71%423.30%-6.06%砂石骨料 2,025,932.26 1,252,591.81 38.17%分地区 华东地区 2,706,121,251.87 1,918,583,888.47 29.10%7.22%0.80%4.51%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 525,764,233.52 13.65%352,925,470.07 10.66%2.99%应收账款 114,445,158.52 2.97%78,137,684.59 2.36%0.61%存货 302,769,426.06 7.86%221,111,633.63 6.68%1.18%投资性房地产 6,289,546.75 0.16%6,502,182.67 0.20%-0.04%长期股权投资 34,765,132.41 0.90%36,488,587.29 1.10%-0.20%固定资产 2,004,182,543.65 52.05%1,928,103,814.87 58.23%-6.18%甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 17 在建工程 107,626,353.06 2.80%8,012,320.18 0.24%2.56%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 787,000,000.00 20.44%663,200,000.00 20.03%0.41%长期借款 0.00 0.00 157,400,000.00 4.75%-4.75%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）1,173,796.63 34,903.39 0.00 0.00 530,348,775.29 520,439,270.31 11,118,205.00 上述合计 1,173,796.63 34,903.39 0.00 0.00 530,348,775.29 520,439,270.31 11,118,205.00 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力体现在以下几个方面：1、机制优势 公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，ERP系统贯穿运营控制整个关键流程。2、政策鼓励优势 2006年12月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。3、区域布局优势 公司国内制造基地布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 18 石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件；目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展，在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。4、技术与经验优势 上峰水泥具有30年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。5、品牌优势 上峰水泥品牌已有30年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号，2009年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 200,560,500.00 31,500,000.00 536.70%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 安徽省安庆石门湖航运综合开发有限公司 航运 25.00%颍上县恒岳水泥有限责任公司 水泥制造 85.00%江苏上峰水泥有限公司 水泥制造 70.00%台州上峰水泥有限公司 水泥制造 70.00%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 建行阜阳颍上支行 非关联关系 否 保本浮动收益 200 2014 年11 月 28日 2015 年01 月 07日 预期年化收益率4.00%0.87 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 19 工行阜阳颍上支行 非关联关系 否 非保本浮动收益 100 2014 年12 月 26日 2015 年01 月 09日 预期年化收益率5.60%0.21 工行阜阳颍上支行 非关联关系 否 非保本浮动收益 500 2014 年12 月 09日 2015 年01 月 13日 预期年化收益率4.00%1.92 建行阜阳颍上支行 非关联关系 否 保本浮动收益 200 2014 年12 月 24日 2015 年01 月 29日 预期年化收益率5.40%1.06 浦发银行铜陵支行 非关联关系 否 保证收益型 100 2014 年11 月 26日 2015 年07 月 08日 预期年化收益率3.90%2.40 合计 1,100-6.46 委托理财资金来源 公司自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 委托理财审批董事会公告披露日期 2014 年 1 月 14 日，公告编号：2014-02 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江上峰建材有限公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 166000000.00 1,403,992,190.48 1,185,953,218.97 296,590,295.08 275,530,608.68 275,361,973.95 铜陵上峰水泥股份有限公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 258980000.00 2,064,753,861.12 628,575,691.24 1,226,468,189.22 283,345,922.66 233,860,798.58 怀宁上峰水泥有限公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 200000000.00 1,238,233,003.93 545,273,770.67 950,189,333.89 168,986,662.58 143,303,007.38 铜陵上峰节能发展有限公司 子公司 发电 余热发电 37150000.00 251,122,984.11 179,039,492.11 88,175,706.38 54,531,830.98 55,537,059.21 铜陵上峰建材有限公司 子公司 水泥制造 熟料、水泥 105,000,000.00 183,249,436.54 145,505,409.24 213,286,856.23 26,546,628.35 19,927,622.51 诸暨上峰混凝土有限公司 子公司 水泥制造 混凝土 10,000,000.00 119,892,994.36 34,285,556.03 230,248,672.86 28,197,701.79 21,154,328.14 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年年度报告 20 主要子公司、参股公司情况说明 浙江上峰建材有限公司为公司一级全资子公司，坐落于浙江省诸暨市次坞镇，铜陵上峰水泥股份有限公司为公司一级全资子公司，坐落于安徽省铜陵县天门镇。怀宁上峰、上峰节能、铜陵上峰建材为铜陵上峰全资子公司，怀宁上峰坐落于安徽省怀宁县高河镇，上峰节能和铜陵上峰建材坐落于安徽省铜陵县天门镇。诸暨混凝土为上峰建材全资子公司，坐落于浙江省诸暨市次坞镇。报告期内取得子公司的情况报告期内取得子公司的情况 公司名称 报告期内取得子公司目的 报告期内取得子公司方式 对整体生产和业绩的影响 台州上峰水泥有限公司 扩大水泥产品市场份额 现金收购 70%股权 公司取得台州上峰 70%股权，成为公司控股子公司，台州上峰拥有 100 万吨水泥产能，位于浙江台州市，与公司有市场互补优势，将有利于公司扩大水泥产品销售市场范围。江苏上峰水泥有限公司 扩大水泥产品市场份额 现金收购 70%股权 公司之子公司铜陵上峰取得江苏上峰 70%股权，成为公司控股孙公司，江苏上峰拥有 80万吨水泥产能，位于江苏兴化市，将有利于公司扩大