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恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 丁明国 董事长 工作原因 申孝忠 王曰普 董事 工作原因 张志鸿 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人申孝忠、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人公司负责人申孝忠、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜源亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜源亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节第八节 公司治理公司治理.46 第九节第九节 内部控制内部控制.53 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 新疆海龙 指 新疆海龙化纤有限公司 博莱特公司 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、控股股东、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 受下游产品需求萎缩、市场价格持续低迷、各种生产要素成本不断上升等不利因素影响，公司受下游产品需求萎缩、市场价格持续低迷、各种生产要素成本不断上升等不利因素影响，公司 2013、2014 两个年度连续亏损，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票在本年度报告披露后将被实施退市风险警示。两个年度连续亏损，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票在本年度报告披露后将被实施退市风险警示。因筹划重大事项，公司股票已于因筹划重大事项，公司股票已于 2014 年年 12 月月 12 日起开始停牌。日起开始停牌。2015 年年 3 月月 6 日公司披露了 关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告，本次转让股份事项须经国务院国有资产管理委员会批准后方能组织实施，若本次股权转让获得有关部门批复并得以实施，本公司的控股股东将发生变更。能否获得批准并最终得以实施尚存在不确定性。日公司披露了 关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告，本次转让股份事项须经国务院国有资产管理委员会批准后方能组织实施，若本次股权转让获得有关部门批复并得以实施，本公司的控股股东将发生变更。能否获得批准并最终得以实施尚存在不确定性。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网。公司提请投资者关注公司的公开披露信息。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网。公司提请投资者关注公司的公开披露信息。恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的外文名称缩写（如有）CHTC HELON CO.,LTD.公司的法定代表人 申孝忠 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申孝忠 张海文 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0536-7530677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 恒天海龙股份有限公司办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 首次注册 1989 年 07 月 21 日 山东省潍坊市寒亭区工商管理局 370000018016454 370703165440805 165440805-5 报告期末注册 2014 年 05 月 27 日 山东省工商行政管理局 370000018016454 370703165440805 165440805-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。2013 年第四次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室 签字会计师姓名 张居忠、周春阳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,803,428,585.27 2,359,247,812.76-23.56%1,060,058,987.06 归属于上市公司股东的净利润（元）-429,613,164.52-261,001,041.84-64.60%1,109,641,642.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-432,635,366.77-344,065,640.34-25.74%-706,370,328.94 经营活动产生的现金流量净额（元）43,455,632.78 51,002,873.59-14.80%-390,719,681.06 基本每股收益（元/股）-0.4973-0.3021-64.61%1.2843 稀释每股收益（元/股）-0.4973-0.3021-64.61%1.2843 加权平均净资产收益率-140.02%-40.03%-99.99%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）3,012,838,280.73 3,328,047,457.26-9.47%3,642,068,421.60 归属于上市公司股东的净资产（元）211,246,674.47 521,544,624.43-59.50%782,545,666.27 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,103,017.59 2,759,371.77-19,388,886.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,678,000.00 12,805,597.90 9,579,309.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 70,495,639.31 债务重组损益 17,496.47 2,198,079,929.29 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -369,401,975.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 228,783.95 291,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,925,855.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,724,916.52-1,659,991.42-14,125,836.26 少数股东权益影响额（税后）1,627,019.06-11,269,431.59 合计 3,022,202.25 83,064,598.50 1,816,011,971.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年是公司发展极为艰难的一年。在经济新常态带来的巨大发展压力下，受下游需求持续低迷、粘胶 行业不景气、产品价格大幅下滑等不利因素的影响，公司出现较大亏损。公司董事会认真分析复杂的外部经济环境，从公司长期战略发展出发，结合当前实际，明确发展目标，制定全年重点工作计划，在恒天集团的支持下，努力实现扭亏控亏和公司的长远发展。2014年，公司以内控建设为重点，结合质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，严控经 营风险。公司进一步完善内控体系的建设和实施，补充、修订了相关的体系文件，公司内部审计部门加强了对内控自我审计力度，强化执行的同时，查缺补漏，整改完善，有效的提高了公司管理水平,为防范经营风险奠定了基础。报告期内，在恒天集团的支持和公司全体员工的共同努力下，公司围绕“提产提质提效、降费降耗降本”的工作主题，打破传统工艺理论的束缚，进一步挖掘生产系统潜能，各项生产指标超越了公司历史最好水平，部分指标达到行业领先；进一步完善营销体系，调整营销策略，细化客户管理，巩固和稳定了销售渠道。自2014年5月份开始，公司实现连续每月环比减亏；全面实施环保治理，消除了未来发展制约，公司生产经营逐步走向健康发展轨道。同时，公司进一步加强新产品、新技术的研发，报告期内进行了12项新产品实验项目，其中5项荣获山东省技术创新项目，4项通过省级鉴定验收。高强高模纤维素纤维、防霉变粘胶纤维产品技术达到国内领先水平；报告期内共申请发明专利7项，授权发明专利7项；注册无染纤维商标2个。完成了纺织行业标准阻燃粘胶短纤维起草、制订工作；粘胶纤维用麻浆粕已获得颁布实施。新型再生纤维素/蛋白质复合纤维获得中国纺织工业联合会科技进步三等奖。子公司博莱特公司在实施原材料国产化和渠道多元化、大幅降低采购成本的同时，加大市场开拓力度，新开发国内、国外多家优质大客户，发展态势良好。2015年是公司扭亏为盈的关键年份，困难与机遇并存，问题与优势同在，公司将振奋精神，加强新产品研 发，推动产品结构调整和转型升级，通过不懈努力，力争扭转公司经营的不利局面。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年，粘胶行业继续低迷，市场需求疲软，粘胶纤维售价同比下降较大。整体比较，粘胶短丝和长丝销售价格较上年同期下降约9%和10%。公司根据市场趋势，在通过技改提产降耗的同时，结合环保治理的进度，对部分短丝生产线进行停产检修，造成营业收入较去年同期降低较大。生产成本方面与去年同期基本持平，虽然公司通过技术改造、强化管理等措施，产品单耗有了明显降低，原材料结算价格也比去年同期略有下降，但因产量降低吨丝分摊固定费用增加，导致生产成本并没有明显下降。子公司博莱特公司，通过技术改造、提产降耗等措施，产销量增加，主营业务收入与去年同期相比增加约5%，帘子布和帆布的利润水平较同期大有改善。主要财务指标发生变动情况说明如下表：恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2014年，粘胶行业继续低迷，市场需求疲软，粘胶纤维售价同比下降较大。整体比较，粘胶短丝和长丝销售价格较上年同期下降约9%和10%。公司根据市场趋势，在通过技改提产降耗的同时，结合环保治理的进度，对部分短丝生产线进行停产检修，造成营业收入较去年同期降低较大。生产成本方面与去年同期基本持平，虽然公司通过技术改造、强化管理等措施，产品单耗有了明显降低，原材料结算价格也比去年同期略有下降，但因产量降低吨丝分摊固定费用增加，导致生产成本并没有明显下降。子公司博莱特公司，通过技术改造、提产降耗等措施，产销量增加，主营业务收入与去年同期相比增加约5%，帘子布和帆布的利润水平较去年同期大有改善。恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 粘胶短纤维 销售量 吨 107,701.98 151,003.28-28.68%生产量 吨 112,958.11 150,402.22-24.90%库存量 吨 10,664.74 5,408.61 97.18%粘胶长纤维 销售量 吨 6,264.05 6,323.9-0.95%生产量 吨 6,164.66 6,177.75-0.21%库存量 吨 57.28 156.67-63.44%帆布帘子布 销售量 吨 23,040.44 16,231.74 41.95%生产量 吨 23,535.71 16,477.96 42.83%库存量 吨 2,279.19 1,783.92 27.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要系国内短丝市场需求低迷，销量减少，库存增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）264,497,241.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 临清市永顺纺织原料有限公司 69,630,330.47 3.86%2 绍兴县祥自来轻纺原料有限公司 52,625,195.39 2.92%3 绍兴县洪翔轻纺原料有限公司 52,099,323.89 2.89%4 Stein 46,175,631.63 2.56%5 中策橡胶集团有限公司 43,966,760.51 2.44%合计-264,497,241.89 14.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶行业 销售金额 1,388,319,307.09 76.22%1,971,472,324.95 85.00%-29.58%帘帆布 销售金额 433,195,475.22 23.78%325,000,877.51 14.00%33.29%其他 12,644,317.00 1.00%-100.00%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶短纤维 销售金额 1,203,147,637.54 66.05%1,776,820,989.22 78.00%-32.29%粘胶长纤维 销售金额 185,171,669.55 10.17%194,651,335.73 8.00%-4.87%帆布帘子布 销售金额 433,195,475.22 23.78%325,000,877.51 14.00%33.29%其他产品 销售金额 12,644,317.00 -100.00%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）628,096,624.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 临清市永顺纺织原料有限公司 217,968,284.92 14.20%2 上海中纺物产发展有限公司 120,403,986.04 7.84%3 新泰市陆沣经贸有限公司 119,675,622.95 7.80%4 山东新龙集团有限公司 88,955,459.00 5.80%5 江苏恒力化纤股份有限公司 81,093,271.41 5.28%合计-628,096,624.32 40.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 本公司长期致力于再生资源再利用、纤维素纤维工艺及装备、差别化功能化纤维素纤维等的研究与开发，坚持走产学研相结合及应用开发并举的发展思路，注重引进消化和再吸收，确立以提高自主创新能力为核心的经营宗旨，努力将技术创新优势转化为胜势。2014年公司不断推进阻燃纤维等已产业化产品的升级换代，同时加大系列无染纤维等新产品的研发和产业化。博莱特公司大力开展技术创新，完成了乳胶、异氰酸酯和间苯二酚国产化替代研究，完成各种涤纶帘子布、横向刚性布、2000D聚酯方平帆布、抗撕裂性能帆布、高卷曲耐热帆布、阻燃帆布及其他规格帆布等多项新产品、新工艺的开发。2014年公司继续加大研发投入，全年研发投入共计3394万元，占营业收入的1.9%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,136,986,647.20 2,724,107,027.17-21.55%经营活动现金流出小计 2,093,531,014.42 2,673,104,153.58-21.68%经营活动产生的现金流量净额 43,455,632.78 51,002,873.59-14.80%投资活动现金流入小计 646,783.95 18,028,970.67-96.41%投资活动现金流出小计 76,878,001.33 78,522,900.84-2.09%投资活动产生的现金流量净额-76,231,217.38-60,493,930.17-26.01%筹资活动现金流入小计 1,234,172,597.37 1,568,010,262.11-21.29%筹资活动现金流出小计 1,305,214,599.44 1,300,176,913.90 0.39%筹资活动产生的现金流量净额-71,042,002.07 267,833,348.21-126.52%现金及现金等价物净增加额-105,386,116.27 255,941,972.82-141.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 粘胶行业 1,284,503,212.59 1,388,319,307.09-8.08%-32.61%-29.58%-4.65%帘帆布 489,483,796.64 433,195,475.22 11.50%36.26%33.29%1.97%其他 5,204,182.62 100.00%-78.82%-100.00%分产品 粘胶短纤维 1,120,843,946.38 1,203,147,637.54-7.34%-0.35%-0.32%-4.51%粘胶长纤维 163,659,266.21 185,171,669.55-13.14%-0.08%-0.05%-3.90%帆布帘子布 489,483,796.64 433,195,475.22 11.50%0.36%0.33%1.98%其他产品 5,204,182.62 100.00%-78.82%-100.00%分地区 国内销售 1,510,059,308.02 1,579,243,706.70-4.58%-0.26%-0.25%-2.31%国外销售 269,131,883.82 242,271,075.61 9.98%0.12%0.14%-1.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值计入权益的累计公允价值变本期计提的减本期购买金额 本期出售金额 期末数 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 变动损益 动 值 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）1,153,000.00 162,000.00 315,000.00 1,315,000.00 上述合计 1,153,000.00 162,000.00 315,000.00 1,315,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 恒天海龙立足再生纤维素纤维及其相关技术领域30多年，经过多年的摸索实践，形成了自己的核心竞争力即科技创新能力。公司1998年成立技术中心，着力建立企业的研发创新体系，经过多年发展，2002年技术中心被认定为“省级企业技术中心”，2008年被认定为“国家级企业技术中心”，并成功建立了博士后科研工作站。截止目前具备了完善的科研开发体系和国内最完备的浆粕和纤维中试生产线。2014年公司依托国家级技术中心，进一步加大了对新产品的投入和推广，完成了大有光粘胶纤维、芳香粘胶纤维、导电粘胶纤维等8个纤维新品种开发，进行了植物提取物系列纤维、相变储能粘胶短纤维等6个纤维新品种的小批量生产，并启动了高强高模改性再生纤维素纤维、离子液体为溶剂生产再生纤维素纤维系列研究2个前沿性工艺的研发。博莱特公司依托省级技术中心进行了各种涤纶帘子布、直经直纬系列化帆布、耐热高卷曲EP系列帆布等57项新产品开发及生产。通过以上举措为公司的后续发展培育了新的利润增长点。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 子公司 制造业 帘帆布生产与销售 522006065 854,602,376.74 669,347,442.15 500,664,658.07 15,966,822.15 16,215,822.31 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 主要子公司、参股公司情况说明（1）山东海龙博莱特化纤有限责任公司是恒天海龙股份有限公司的控股子公司。目前是国内生产品种齐全、设备工艺先进的橡胶骨架材料专业化生产企业，现拥有总资产8.54亿元，注册资本5.22亿元，员工900人，占地面积35.3万平米。涤纶工业丝产能：1.1万吨，生产高模低缩丝、高强高模低缩丝；高性能帘帆布产能：2.2万吨，包括常规帘子布和帆布；特种骨架材料产能：0.2万吨，包括直经直纬、芳纶帆布、芳纶帘子布、宽幅重型、高曲率帆布等。（2）新疆海龙化纤有限公司为恒天海龙股份有限公司控股子公司，于2007年由恒天海龙股份有限公司与新疆塔里木综合农业开发股份有限公司共同出资成立，注册资本4.68亿元，恒天海龙股份有限公司持有其55%的股权，拥有10万吨粘胶短纤维生产能力。2013年11月15日，新疆生产建设兵团第一师中级人民法院下达民事裁定书【（2013）兵一民破字第1-1号】，裁定受理申请人新疆生产建设兵团农一师电力公司对新疆海龙化纤有限公司进行破产清算的申请。新疆海龙化纤有限公司第一次债权人会议已于2014年2月20日上午在新疆生产建设兵团第一师中级人民法院2楼召开，会议召开情况已在公司指定媒体予以披露。新疆海龙化纤有限公司第一次债权人委员会第一次会议已于2015年1月8日上午在新疆海龙办公楼三楼会议室召开。会议召开情况已在公司指定的媒体予以披露。（3）阿拉尔新农棉浆有限责任公司是恒天海龙股份有限公司参股子公司，2007年由恒天海龙股份有限公司与新农开发股份有限公司共同出资组建的合资企业，注册资本为1.2亿元，年产棉浆粕10万吨。报告期内因市场原因未开工生产。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2014年国际经济结构进一步深度调整，国内经济增速减缓，经济结构进入转型期，由投资驱动向科技进步和效率提升转变，环境保护进入高压常态化。报告期内公司虽积极开展管理提升，强化内部管理和内部挖潜，着力实施提产降耗的技术改造项目，努力推进各项扭亏控亏工作，但仍没有摆脱经营性亏损。2015年恒天海龙将全面实施深化改革，主动适应经济发展新常态，以“科学发展、扭亏为盈”为目标，以实施创新驱动、优化产品结构为重点，以提质降耗、提高营销效率为支撑，以节能、环境治理为抓手，统一思想、凝心聚力，努力开创各项工作的新局面。未来,恒天海龙将围绕粘胶纤维和帘帆布二大主营业务，以科技创新为驱动，以效率提升为支撑，进一步优化产业结构和产品结构，注重内涵和集约发展，提高产品附加值的同时不断降低经营成本，积极推进品牌创新和管理创新，充分发挥资本市场运作的能力和优势，将公司发展成为主业突出、产业布局合理、产品新型多样、管理和技术先进、环境治理领先的企业。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司本年度因执行新企业会计准则导致会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会20146号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第30号财务报表列报（2014年修订）、企业会计准则第9号职工薪酬（2014年修订）、企业会计准则第33号合并财务报表（2014年修订）、企业会计准则第40号合营安排、企业会计准则第2号长期股权投资（2014 年修订）及企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会201423号发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2014年修订）（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 无。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 0.00-429,613,164.52 2013 年 0.00-261,001,041.84 2012 年 0.00 1,109,641,642.77 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十六、社会责任情况十六、社会责任情况 适用 不适用 恒天海龙以市场责任、社会责任、环境责任三大责任为目标，结合企业自身特点，围绕生产经营、科技创新、环境保护、内部管理和维护职工利益等方面，探索加强社会责任管理的方式方法，主要开展了8项重点工作：一是本着为股东、为客户、为职工负责的态度，扎实开展了质量月活动；二是坚定不移走科技创新之路，成功纺制无染纤维，并被市场认可，提高了新产品贡献率，为企业持续发展提供支持；三是加强“金牌班组”创建，强化基础管理工作；四是开展了“金点子”合理化建议活动；五是坚持推行“六必访”制度，全心全意依靠职工办企业。全年走访家庭困难职工、慰问伤病职工200余人次，发放各类救助金20余万元。六是严格执行职代会制度，保障职工权益；七是寓教于乐，积极开展了书画展、职工运动会等丰富多彩的文体生活；八是积极组织职工参与社会公益事业。开展了“慈心一日捐”活动；对7名困难家庭职工子女实施了“金秋助学”帮扶救助；积极组织青年职工志愿者，开展到汽车站服务乘客、关爱空巢老人等公益活动，树立了良好的社会形象。另外，强化三个保障，加强社会责任管理，为企业健康稳定发展保驾护航。一是法规保障；二是安全保障；三是环境保障。自潍坊市“三八六”环保行动开展以来，恒天海龙积极行动，在污水达标排放、废气回收利用、锅炉烟气治理、煤场扬尘治理等方面进行了彻底改造治理，生态环境质量持续改善，既达到了国家环保要求，又实现了能源的高效利用，产生了巨大的经济效益和社会效益。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年 05 月 15日 公司办公室 其他 个人 中、小投资者 在山东上市公司协会组织的投资者集体接待日活动中，认真详细的为投资者解答了公司产品的市场占有率、融资租赁、降本增效等相关问题。2014年 12 月 31日 公司办公室 电话沟通 个人 中、小投资者 报告期内，公司接听中、小投资者电话约 15 个/日，为中、小投资者解答了子公司博莱特债转股、国有恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 股份无偿划转、公司重大事项相关进展、日常生产经营方面等问题。2014年 12 月 31日 深交所互动易 其他 个人 中、小投资者 报告期内通过深交所互动易为中、小投资者解答了公司降本增效、融资租赁、退城进园、石墨烯项目等方面的问题。是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 恒天海龙股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否