601666_2015_平煤股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

2015 年年度报告 1/163 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司平顶山天安煤业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 杜波 三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘银志刘银志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王启山王启山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2015年12月31日止年度，公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数,董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本，独立董事发表了同意不分配利润的意见。该预案尚需公司2015年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/163 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险、市场风险及开采技术风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2015 年年度报告 3/163 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 2015 年年度报告 4/163 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平煤股份、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 神马股份 指 神马实业股份有限公司 易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6月 30 日“三不四可”指“三不”即三不轻言，安全生产无论任何时候，都要在态势判断上不轻言好转，在工作评价上不轻言成绩，在责任落实上不轻言到位。“四可”即四个可以，在安全与生产、安全与效益、安全与成本、安全与发展发生矛盾时，产量可以降，利润可以减，成本可以增，矿井可以关，坚决做到不安全不生产。“三基三抓一追究”指 三基指安全培训、质量标准化和区队、班组建设；三抓指抓好一通三防和防突、地面企业“两重点一重大”安全管控和科技兴安；一追究指严格责任追究并完善激励约束机制建设。“三个转变”指 由规模增长向质量效益提升转变,由传统产业向传统产业与战略新兴产业并重转变,由实 业经营向实业与资本双轮驱动转变。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL.MINING CO.，LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘银志 2015 年年度报告 5/163 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 投资者关系联系电话 0375-2723076 0375-2723076 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司注册地址的邮政编码 467099 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司办公地址的邮政编码 467099 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1号楼（B2 座）301 室 签字会计师姓名 吕子玲、张家硕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 12,443,499,377.52 16,119,446,584.62-22.80 19,151,972,461.56 归属于上市公司股东的净利润-2,137,553,004.51 198,617,713.80-1,176.21 666,762,853.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,149,211,567.30 137,769,922.84-1,660.00 664,849,070.74 2015 年年度报告 6/163 经营活动产生的现金流量净额-282,242,499.47-2,542,751,034.35 88.90-3,413,723,409.55 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 9,333,337,175.90 11,493,333,784.82-18.79 11,450,492,854.37 总资产 35,412,934,875.63 31,452,380,034.71 12.59 26,503,734,203.86 期末总股本 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.9053 0.0841-1,176.46 0.2824 稀释每股收益（元股）-0.9053 0.0841-1,176.46 0.2824 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.9102 0.0583-1,661.23 0.2816 加权平均净资产收益率（%）-20.53 1.73 减少22.26个百分点 5.9223 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.65 1.20 减少21.85个百分点 5.9053 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,117,984,865.04 2,785,582,430.07 2,670,860,264.56 3,869,071,817.85 归属于上市公司股东的净利润-25,248,122.09-672,675,298.18-633,319,406.13-806,310,178.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-31,364,303.59-674,657,341.27-638,489,774.75-804,700,147.68 经营活动产生的现金流量净额 462,838,422.99-1,222,324,331.54-1,396,734,333.58 1,873,977,742.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2015 年年度报告 7/163 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-244,239.77 1,987,369.51 4,874,033.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,161,365.69 4,773,599.29 23,216,246.55 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -13,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,838,751.72 77,862,289.29-10,736,579.38 少数股东权益影响额-216,518.24 -880,513.90 1,121,440.51 所得税影响额-5,880,796.61 -22,894,953.23-3,561,357.95 合计 11,658,562.79 60,847,790.96 1,913,782.93 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务和经营模式 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司位于中国中部，区位优势明显，铁路、公路运输便利。公司的煤炭品种主要有 1/3 焦煤、焦煤及肥煤，产品主要有动力煤和冶炼精煤两大类。动力煤低硫、低磷，符合国家环保政策要求，主要用于电力、石油化工和建材等行业；冶炼精煤主要用于钢铁制造业，公司“天喜”牌精煤为河南省免检产品。公司的经营模式为自产自销，且主要采用直销方式。自上市以来，公司的主营业务没有重大变化，公司的主要收入来源于煤炭销售。（二）公司所处行业情况 2015 年，国内煤炭市场持续下行，市场需求不足、产能过剩和进口总量依然较大等矛盾愈加突出，全社会库存持续高位。煤炭价格的大幅下跌，使行业亏损面进一步扩大，煤炭企业经营困难，煤炭行业下行的形势较为严峻。作为周期性行业，煤炭行业在经历过“黄金十年”后，正逐步进入低谷。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司股权资产和无形资产没有发生重大变化。固定资产期末较期初增幅为 80.93%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产及新购机器设备所致。在建工程期末较期初降幅为56.21%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化。面对日益严峻的经营环境，公司一方面抓好安全管理，坚持安全与效益并重，加快结构调整，深化改革创新；另一方面坚持提质增2015 年年度报告 8/163 收、降本增效，优化生产布局，加强煤质管理，实施差异化营销，最大限度地维护了公司生产经营的平稳运行。1、资源优势 公司矿井位于平顶山矿区，矿区煤类有焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气煤、贫瘦煤及瘦煤，以 1/3焦煤、焦煤、肥煤为主，属低灰、低磷、低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，焦煤和肥煤为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。2、经营优势 公司大力实施区域化、差异化营销，巩固扩大武钢、鄂钢、华菱集团等中南市场，积极开拓西南、东南和华东市场，发挥内部焦化的“蓄水池”作用，实现武钢、外部市场、内部焦化一体化推进。立足省内电煤市场，用好煤电互保政策，加大平顶山周边及豫南市场的开发和维护，努力提高市场占有率；积极参与省外市场竞争，统筹湖北、安徽电煤市场份额。加大海螺水泥、东风汽车等用户销售力度，开拓河南、湖北、湖南等区域潜力市场，形成新的经济增长点。3、技术优势 报告期内，公司在当前经济形势异常严峻的情况下，继续把制约煤矿安全生产的关键技术作为科研的重点任务，紧紧围绕制约区域瓦斯治理和煤矿安全高效生产的瓶颈问题，坚持自主创新，为公司的快速发展提供了有力的科技支撑。2015 年，公司荣获国家、省、部、行业、市级科技进步奖 39 项，被国家工信部、财政部联合授予“国家技术创新示范企业”,成为了全煤行业第二家、河南第一家获此荣誉的企业。该荣誉是国家企业技术创新的最高荣誉。此外，依托公司自主科技创新成果，“炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室”成功入围国家科技部第三批企业国家重点实验室名单，是全煤行业唯一、河南首家由国家科技部确定的企业国家重点实验室。国家重点实验室的建成，将对公司炼焦煤资源开发及综合利用起到较为全面的辐射和指导作用，为深部炼焦煤资源开发灾害防治、煤基化工产业链优化升级、提高科技创新能力起到引领和示范作用。4、装备优势 公司规范设备使用管理，并不断进行设备技术升级改造，现有设备能够满足公司采煤、开掘、机电、通风安全、基本建设生产需要。2015 年，公司新增综采设备端头液压、模板支架（沿空留巷综合支护液压支架）和综掘设备掘锚一体机等先进设备。其中，EBZ300Y 型掘进机集 EBH315、EBZ260、EBZ160、四臂锚杆机等机型优点于一身，整机创造性地首次在掘进机机身内部集成两套液压钻机系统，具有结构紧凑、可靠性高、工作稳定、可适应高硬度岩巷掘进作业等特点。此外，公司对设备大修进行计划管理，以年度提取大修理资金规模、生产接替安排、设备状况、修理周期和年度设备购置等情况为依托，合理编制年度大修理计划，提高设备大修品质。公司坚持使用原厂配建制度，建立维护保养制度，加大技术革新和设备改造力度，提升设备品质，使设备为煤矿生产起到支撑作用。5、瓦斯治理 报告期内，公司认真贯彻落实防治煤与瓦斯突出规定、强化煤矿瓦斯防治十条规定，按照“一矿一策、一面一措”的原则，进一步完善了瓦斯防治技术路线。一方面强化了预警机制，实行“日排查、周梳理”制度；另一方面广泛推广新技术、新工艺、新装备，有效提高了瓦斯抽采浓度，为瓦斯利用创造了有利条件。2015 年，公司完成区域瓦斯治理工程 3.49 万 m，打钻 280万 m，抽采瓦斯 1.49 亿 m3，开采保护层 124 万 m2，利用瓦斯 3010 万 m3，发电 4000 万度。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内经济增速持续下行，传统行业大多产能过剩，产业结构调整压力增大，改革转型迫在眉睫。受此影响，煤炭市场疲软态势进一步加剧，主要耗煤产品产量持续下降，供需矛盾愈加突出，煤炭价格大幅下滑，煤炭企业效益下降、亏损面进一步扩大。同时，非石化能源加速发展和石油价格的大幅下跌也进一步压缩了煤炭产品的消费空间；能源基础设施建设步伐的加快，改变了传统的煤炭运销格局。对此，公司始终坚持紧紧围绕“三个转变”，突出质量与效益并重，2015 年年度报告 9/163 把创新发展、开放发展摆在全局工作突出位置，加快推进开放式创新、经营机制创新，努力把市场冲击的影响降到最低，确保了企业安全形势总体平稳，经济运行稳健有序。一是狠抓安全生产管理。公司始终牢记“三不四可”，深入推进“三基三抓一追究”，大力实施安全攻坚，重预防、强基础、严追究，保持了全年安全平稳态势。一方面牢固树立底线思维，营造安全发展环境。大力开展安全警示教育，持续 3 个月组织安全巡回宣讲和事故大反思、大讨论活动，真正让职工把安全第一理念内化于心、外化于行。另一方面转变安全作风，严格责任追究。完善激励约束机制，建立安全保证金制度，改变重罚轻管、以罚代管的考核方式，做到安全激励与约束并举，重奖重罚、奖罚分明。二是加强环境保护管理。报告期内，公司认真落实河南省蓝天工程行动计划、平顶山市 2015 年度蓝天工程实施方案的通知 和平顶山市政府环保责任目标要求，进一步强化资源综合利用力度，深入推进清洁生产，加快推进重点环保工程提标升级改造，四项主要污染物排放总量均有不同程度下降，圆满地完成了节能减排年度目标任务，为实现企业健康稳定可持续发展做出了贡献。2015 年，公司完成环境污染治理及设备更新改造 8 项，其中水污染治理 3 项、大气污染治理 1 项、矸石山搬迁治理 2 项、噪声治理 2 项，共计投入资金 538 万元。2015 年，公司依法正常缴纳排污费 138.83 万元，缴存矿山地质环境恢复治理保证金 494 万元。三是严格煤炭质量保障。报告期内，公司充分发挥动力煤选煤厂、风选厂和筛分系统的提质增效作用，根据市场变化和需求，加强选煤厂生产技术管理，加大动力原煤入洗量，严格监督风选设备的开机状况，增加高端产品的生产能力，提高了市场竞争力。公司还进一步拓宽思路，开辟转化增值新途径，通过配煤入洗相继开发出中硫肥精煤、瘦精煤和中灰焦精煤等产品。此外，公司还根据市场需求，对入洗动力煤进行试洗和研究，使进入市场产品多元化，增加高端动力煤产品。四是持续推动技术创新。在当前经济形势异常严峻的情况下，公司继续把制约煤矿安全生产的关键技术作为科研的重点任务，紧紧围绕制约区域瓦斯治理和煤矿安全高效生产的瓶颈问题，坚持自主创新，充分释放科技创新“服务安全生产、提高效率效益、推进可持续发展”的动力与活力，为公司持续安全健康稳定发展奠定坚实技术基础。公司 2015 年科研计划分为公司科研补助资金项目和公司基层单位自筹资金项目两部分。科研补助资金项目 128 项，其中新立项项目 43项；补助资金 15077 万元，其中 2015 年资金 13683 万元。基层单位自筹资金项目 246 项。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 受国内宏观经济增速放缓，煤炭市场需求不足、产能过剩等因素影响，煤炭售价大幅下滑，造成公司的经营业绩下降。2015 年度公司主要经营指标变动情况如下：商品煤综合售价 312.43元，同比下降 116.67 元，降幅 27.19%；利润总额-150,678.43 万元，同比减少 180,514.99 万元，减幅 605.01%。报告期内，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额-150,678.43 万元，同比减少 180,514.99 万元，减幅 605.01%，主要原因是受煤炭市场疲软的影响，公司商品煤售价及销量与去年相比下降幅度较大，尽管公司积极采取一系列降低成本的管理措施，但是由于商品煤售价降幅过大，造成利润同比下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,443,499,377.52 16,119,446,584.62-22.80 营业成本 11,328,408,544.62 13,325,971,373.06-14.99 销售费用 181,706,088.00 211,232,919.96-13.98 管理费用 1,482,467,007.93 1,771,313,404.81-16.31 财务费用 631,551,108.49 270,840,225.79 133.18 经营活动产生的现金流量净额-282,242,499.47-2,542,751,034.35 88.90 投资活动产生的现金流量净额-2,195,515,719.50-319,805,980.51-586.51 2015 年年度报告 10/163 筹资活动产生的现金流量净额 3,113,373,253.89 3,173,230,526.08-1.89 研发支出 262,657,959.45 368,432,969.46-28.71 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司前五名主要销售客户和主要供应商的情况如下：公司前五名客户销售金额合计7,856,939,117.43元，占报告期全部营业收入的 63.14%。公司主要客户中，同属中国平煤神马集团控制的销售客户在报告期内采购金额合并计算为3,425,202,781.90元,占报告期全部营业收入的 27.53%。序号 客户名称 销售金额（元）占全部营业收入的比例 占主营业收入的比例（%）1 中国平煤神马集团及其附属单位 3,576,596,550.51 28.74 33.11 2 武钢集团国际经济贸易有限公司 2,129,055,438.37 17.11 19.71 3 河南省电力燃料有限公司 881,924,901.48 7.09 8.16 4 平顶山姚孟第二发电有限公司 869,937,306.89 6.99 8.05 5 河南能信热电有限公司 399,424,920.18 3.21 3.7 合计 7,856,939,117.43 63.14 72.73 公司前五名供应商采购金额合计 4,232,320,129.59 元，占报告期采购总额的 53.03%。公司主要供应商中，同属中国平煤神马集团控制的供应商在报告期内供货金额合并计算为3,724,357,166.92元,占报告期采购总额的 46.67%。序号 供应商名称 采购金额（元）占全部采购总额的比例 占主营业务成本的比例（%）1 中国平煤神马集团及其附属单位 3,724,357,166.92 46.67 38.42 2 武汉钢铁股份有限公司 270,215,185.07 3.39 2.79 3 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山销售分公司 97,548,549.65 1.22 1.01 4 安阳钢铁股份有限公司 70,271,569.78 0.88 0.72 5 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 69,927,658.17 0.88 0.72 合计 4,232,320,129.59 53.03 43.66 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 10,802,236,423.69 9,693,123,023.29 10.27-25.62-17.30 减少 9.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）混煤 5,446,928,768.13 4,778,252,742.78 12.28-20.91-6.67 减少 13.37个百分点 2015 年年度报告 11/163 冶炼精煤 4,209,516,097.20 3,860,061,657.68 8.30-33.74-27.73 减少 7.63个百分点 其他洗煤 271,031,044.30 261,494,367.81 3.52-8.43-19.54 增加 13.33个百分点 材料销售 845,752,327.55 771,655,217.80 8.76-12.42-15.80 增加 3.66个百分点 地质勘探 29,008,186.51 21,659,037.22 25.33 30.91 23.18 增加 4.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 356,076,083.20 319,516,176.53 10.27 67.66 86.46 减少 9.03个百分点 中南地区 10,381,578,931.16 9,315,656,296.42 10.27-27.11-18.93 减少 9.03个百分点 西南地区 64,581,409.33 57,950,550.34 10.27-6.69 0.54 减少 6.45个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）混煤 20,284,763 20,664,353 2,184,771 5.33 10.57-14.80 冶炼精煤 6,972,990 6,870,005 283,408-16.32-17.50 57.08 其他洗煤 4,301,836 4,240,700 91,080-2.66-6.35 204.17 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采选业 材料 624,842,317.13 6.44 824,634,973.70 7.04-24.23 煤炭采选业 应付职工薪酬 3,777,235,070.47 38.91 5,173,751,824.19 44.14-26.99 煤炭采选业 电力 519,695,764.07 5.35 664,827,051.47 5.67-21.83 煤炭采选业 折旧费 463,882,385.22 4.78 445,130,112.07 3.80 4.21 煤炭采选业 安全生产费用 2,263,803,000.00 23.32 2,144,488,000.00 18.30 5.56 煤炭采选业 维简费 298,735,050.00 3.08 281,071,200.00 2.40 6.28 煤炭采选业 其他 1,759,318,681.55 18.12 2,186,415,480.44 18.65-19.53 煤炭采选业 合计 9,707,512,268.44 100.00 11,720,318,641.87 100.00-17.17 2.2.费用费用 财务费用同比增加 360,710,882.70 万元，增幅 133.18%，主要原因是银行借款增加和承兑汇票贴息导致财务费用增加。2015 年年度报告 12/163 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 262,657,959.45 研发投入合计 262,657,959.45 研发投入总额占营业收入比例（%）2.11 4.4.现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 2,260,508,534.88 元，增幅 88.90%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金减少，支付的各项税费减少所致。投资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 1,875,709,738.99 元，降幅586.51%，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比减少59,857,272.19 元，降幅 1.89%，主要原因是：支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 3,849,161,052.69 10.88 2,105,018,203.75 6.70 82.86 应收票据 4,110,735,017.29 13.07 4,773,844,438.22 6.69-13.89 应收账款 1,262,634,228.28 3.57 1,214,010,593.67 3.86 4.01 应收利息 61,438,641.55 0.17 44,983,847.03 0.14 36.58 存货 953,049,704.83 2.69 1,279,846,365.44 4.07-25.53 固定资产 19,333,430,163.68 54.66 10,685,404,585.36 33.99 80.93 在建工程 3,941,541,885.34 11.14 9,000,373,597.56 28.62-56.21 应付票据 2,485,954,641.98 7.03 1,456,171,088.74 4.63 70.72 预收款项 104,832,907.94 0.30 179,914,502.41 0.57-41.73 应交税费 200,797,563.78 0.57 202,867,850.95 0.64-1.02 其他应付款 1,666,753,767.29 4.71 1,533,790,171.51 4.88 8.67 一年内到期的非流动负债 2,176,040,000.00 6.15 423,900,000.00 1.35 413.34 长期应付款 238,935,488.54 0.68 100.00 递延收益 75,891,198.00 0.21 80,797,420.33 0.26-6.07 专项储备 121,649,459.23 0.34 82,702,774.11 0.26 47.09 其他说明 货币资金期末较期初增幅为 82.26%，主要原因是银行借款增加以及承兑贴现所致。2015 年年度报告 13/163 应收票据期末较期初降幅为 13.89%，主要原因是货款结算票据减少所致。应收账款期末较期初增幅为 4.01%，主要原因是煤炭市场疲软，销售未回款所致。应收利息期末较期初增幅为 36.58%，主要原因是计提的定期存款利息所致。存货期末较期初降幅为 25.53%，主要原因是库存煤减少所致。固定资产期末较期初增幅为 80.93%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产及新购机器设备所致。在建工程期末较期初降幅为 56.21%，主要原因是在建工程项目完工转增固定资产所致。应付票据期末较期初增幅为 70.72%，主要原因是签发银行承兑增加所致。预收账款期末较期初降幅为 41.73%，主要原因是煤炭市场疲软，客户交票结算预付货款减少所致。应交税费期末较期初降幅为 1.02%，主要原因是计提的所得税减少所致。其他应付款期末较期初增幅为 8.67%，主要原因是房改部门款项和部分住房公积金等尚未支付所致。一年内到期的非流动负债期末较期初增幅为 413.34%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。长期应付款期末较期初增幅为 100.00%，主要原因是新增设备融资租赁业务所致。递延收益期末较期初降幅为 6.07%，主要原因是新增设备融资租赁业务所致。专项储备期末较期初增幅为 47.09%，主要原因是提取的专项储备使用减少所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、市场运行情况 2015 年，国内煤炭市场疲弱，煤炭价格单边下行，全行业产销量、价格、回款速度下降，应收账款、库存大幅增加，煤炭企业亏损面进一步扩大。电煤方面，电厂因发电量不足，耗煤量减少，买涨不买跌，普遍采取去库存压价采购策略，使需求更加低迷。一是省内电厂以互保煤与市场煤价差过大为由减少省内煤矿采购量。二是省外电煤市场，特别是湖北市场，竞争异常激烈，海进江煤、“三西”煤、皖煤、豫煤等煤企之间价格战不断升级，直接导致该区域煤价“跌跌不休”。冶炼焦煤方面，受经济结构调整及固定资产投资增速回落的影响，冶金市场出现了大幅波动，钢材价格持续下跌，钢厂效益急剧下滑，钢厂去库存化运作意图明显，打压煤炭价格政策不断升级。综合来讲，在国内经济低迷，用煤需求下降，煤价持续下跌，环保压力加大的背景下，煤炭经营愈加困难。2、报告期内主要指标完成情况 项 目 行次 2015 年 2014 年 增幅（%）原煤产量（万吨）1 3,514.53 3,306.72 6.28 精煤产量（万吨）2 697.30 833.25 -16.32 其他洗煤产量（万吨）3 430.18 441.94 -2.66 商品煤销量（万吨）4 3,177.51 3,154.50 0.73 其中：混煤 5 2,066.44 1,868.90 10.57 冶炼精煤 6 687.00 832.76 -17.50 其他洗煤 7 424.07 452.85 -6.36 商品煤售价（元/吨）8 312.43 429.10 -27.19 其中：混煤 9 263.59 368.48 -28.47 冶炼精煤 10 612.74 762.92 -19.68 2015 年年度报告 14/163 其他洗煤 11 63.91 65.36 -2.22 主营业务收入（万元）12 1,080,223.64 1,452,377.46 -25.62 其中：商品煤收入 13 992,747.59 1,353,587.28 -26.66 1、混煤 14 544,692.88 688,656.68 -20.91 2、冶炼精煤 15 420,951.61 635,331.59 -33.74 3、其他洗煤 16 27,103.10 29,599.01 -8.43 商品煤生产成本（万元）17 853,526.59 1,090,404.17 -21.72 利润总额（万元）18-150,678.43 29,836.56 -605.01 报告期内，公司不存在煤炭外购情况。煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 20,284,763 20,664,353 5,446,928,768.13 4,778,252,742.78 668,676,025.35 精煤 6,972,990 6,870,005 4,209,516,097.20 3