000530_2014_大冷股份_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 大连冷冻机股份有限公司大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司限制性股票授予完公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司限制性股票授予完成后总股本成后总股本 360,164,975 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)毛春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毛春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.23 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 内部控制内部控制.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司，本公司 指 大连冷冻机股份有限公司 武新制冷 指 武汉新世界制冷工业有限公司，本公司持股 51%的控股子公司。冰山嘉德 指 大连冰山嘉德自动化有限公司，本公司持股 60%的控股子公司。大连三洋压缩机 指 大连三洋压缩机有限公司，本公司持股 40%的参股公司，现更名为松下压缩机（大连）有限公司。大连三洋冷链 指 大连三洋冷链有限公司，本公司持股 40%的参股公司，现更名为松下冷链（大连）有限公司。大连三洋制冷 指 大连三洋制冷有限公司，本公司持股 40%的参股公司，现更名为松下制冷（大连）有限公司。大连富士冰山 指 大连富士冰山自动售货机有限公司，本公司持股 49%的参股公司。京滨大洋 指 京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司，本公司持股 20%的参股公司。菱重冰山 指 菱重冰山制冷（大连）有限公司，本公司持股 45%的参股公司。新系列螺杆压缩机 指 压缩机内容积比可调，确保机组常年处于节能状态。涡旋压缩机 指 一种技术先进、高效节能的全封闭压缩机。PDM 指 产品数据管理系统，一门管理所有与产品相关的信息和所有与产品相关的过程的技术，提供产品全生命周期的信息管理，可以在企业范围内为产品设计与制造建立一个并行化的协作环境。ERP 指 企业资源计划系统，一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。在本年度报告第四节董事会报告中的险。在本年度报告第四节董事会报告中的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，列示了部分，列示了公司面临的主要风险，包括行业竞争加剧风险、生产装备及工艺流程落后风险。公司面临的主要风险，包括行业竞争加剧风险、生产装备及工艺流程落后风险。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大冷股份；大冷 B 股票代码 000530；200530 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连冷冻机股份有限公司 公司的中文简称 大冷股份 公司的外文名称（如有）Dalian Refrigeration Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DRC 公司的法定代表人 纪志坚 注册地址 大连市沙河口区西南路 888 号 注册地址的邮政编码 116033 办公地址 大连市沙河口区西南路 888 号 办公地址的邮政编码 116033 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋文宝 宋文宝（代行）联系地址 大连市沙河口区西南路 888 号大冷股份证券法规部 大连市沙河口区西南路 888 号大冷股份证券法规部 电话 0411-86538130 0411-86538130 传真 0411-86654530 0411-86654530 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法规部 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 18 日 大连市沙河口区西南路 888 号 2102001100326 大国、地沙（直）210204242361300 24236130-0 报告期末注册 2014 年 03 月 31 日 大连市沙河口区西南路 888 号 210200000266757 大国、地沙（直）210204242361300 24236130-0 注册变更情况说明 2014 年 3 月 31 日，经大连市工商局行政管理局审查核准，公司法定代表人由肖永勤变更为纪志坚。公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 杨英锦、王淑焕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）1,425,715,596.96 1,535,706,911.25 1,535,706,911.25-7.16%1,521,979,266.15 归属于上市公司股东的净利润（元）115,439,722.39 153,006,057.13 153,006,057.13-24.55%117,142,066.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,435,245.61 121,207,821.52 121,207,821.52-13.01%123,788,117.10 经营活动产生的现金流量净额（元）28,495,772.47 7,630,456.44 7,630,456.44 273.45%-66,860,885.98 基本每股收益（元/股）0.33 0.44 0.44-25.00%0.33 稀释每股收益（元/股）0.33 0.44 0.44-25.00%0.33 加权平均净资产收益率 5.98%8.27%8.27%减少 2.29 个百分点 6.63%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 总资产（元）3,053,930,248.25 2,967,390,234.89 2,967,390,234.89 2.92%2,937,190,656.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,967,027,256.13 1,907,018,190.46 1,907,018,190.46 3.15%1,808,800,737.71 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.3205 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 115,439,722.39 153,006,057.13 1,967,027,256.13 1,907,018,190.46 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 115,439,722.39 153,006,057.13 1,967,027,256.13 1,907,018,190.46 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 境内外会计准则下会计数据差异为0。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）138,673.21 33,844,950.09-22,341,252.74 偶发性的税收返还、减免 441,073.42 905,596.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,166,256.56 7,290,805.05 13,090,280.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,617.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,594,812.69 1,121,112.19 1,097,771.60 减：所得税影响额 2,021,019.49 10,592,590.74-2,218,545.09 少数股东权益影响额（税后）351,937.01 771,637.57 711,395.79 合计 10,004,476.78 31,798,235.61-6,646,050.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业，覆盖了制冷产业链的关键领域，打造了中国最完整的冷热产业链。2014年，公司面对诸多不利因素，紧紧围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，振奋精神，真抓实干，加快产业结构优化升级，加大技术创新力度，整合优化内部资源，创新商业模式，精简管理部门，完善薪酬制度，实施股权激励，强化现金流管理，规避经营风险。对内以员工为中心,对外以客户为中心,为客户和股东创造价值，为员工增进福祉。2014年，公司实现营业收入142,572万元，完成公司年度计划169,000万元的84.36%，同比减少7.16%；实现利润总额12,399万元，完成公司年度计划14,000万元的88.56%，同比减少32.89%。没有完成公司年度计划的主要原因是：受国内钢铁、石化、水泥、煤炭等行业需求不足的影响，工业制冷和石化通用设备有效订单明显减少，行业竞争加剧又使生效的合同价格明显降低。利润总额同比下降较大的主要原因是：去年有仓储用地被收储获得收益4,176万元，。报告期内，公司面对工业制冷和石化通用设备严峻的市场形势，集中力量抢抓食品冷冻冷藏事业领域的市场，通过为用户提供综合解决方案，成功签订第一个CO2冷冻冷藏项目，订单近亿元，填补了公司在CO2市场的空白。报告期内，公司进行了薪酬改革，完善了分配制度；推行了新运营机制，机构得以简化，运行效率得以提高；通过首期股权激励计划，凝聚企业核心团队，打造了企业、股东和职工的利益共同体。报告期内，公司强化了现金流管理。通过清仓查库，盘活了资金，降低了存货资金占用；通过加大清欠力度，规避了经营风险。报告期内，公司PDM、ERP等信息化建设项目积极推进，新性能试验室建设有序展开。针对氨制冷项目安全改造，研发了氨小型冷库改造用的模块化设备。自主研发了轻型高效油分螺杆制冷压缩机组，处于国内领先地位。特别是“多功能结冰风洞结冰回路制冷系统”通过省级鉴定，突破了长期以来国家风洞试验设施的硬件束缚，满足了国内航空航天事业风洞试验技术研发的需求。报告期内，公司整合资源成效显著，建立了统一采购大宗物资的平台，降低了采购成本；启动了冰山销售公司，整合了公司和武新制冷销售资源，建立了销售平台，通过统一营销、信息共享，提升了公司市场影响力和竞争力的同时，不断提升公司综合解决方案的能力；收购了冰山金属加工外方股权，使其成为公司全资子公司，扩大了业务范围，提升了加工的能力。报告期内，公司积极创新商业模式，出资设立了控股子公司冰山技术服务（大连）有限公司，为客户提供专业化整体服务，不断提升售后服务、维保服务、安全与节能服务、配件服务水平，逐步扩大业务服务范围，完善了公司服务体系，满足了未来市场竞争需要。报告期内，公司子公司武新制冷革新生产组织方式，形成了压缩机装配、换热器、小容器和小机组总装4条生产流水线。报告期内，公司子公司冰山嘉德基于物联网技术，开发SCADA远程监控系统，已在重庆明品福等项目开始应用，为客户快速提供可靠制冷设备现场运行数据。报告期内，公司联营公司大连三洋压缩机更名为松下压缩机（大连）有限公司。在重点维护传统客户保证市场占有率提升的同时，抢抓电动客车空调用压缩机市场，开发了比亚迪、宇通等行业领军企业。涡旋压缩机海外销售突破40万台。新缸径压缩机、新规格直流变频压缩机的研发有序推进。报告期内，公司联营公司大连三洋冷链更名为松下冷链（大连）有限公司。在稳固超商和商厨事业市场占有率的基础上，积极推广环保节能技术综合解决方案，扩展饮品事业和低温物流事业新客户。研发了冷藏生鲜配送自提柜、小型低温物流箱、方玻璃陈列柜、高能效变频商用冷柜等满足市场需求、引领市场潮流的新产品。报告期内，公司联营公司大连三洋制冷更名为松下制冷（大连）有限公司。紧紧围绕节能减排、废热能源利用、清洁能源利用等当今热点，大力营销中央空调、商用空调两大支柱产品。在北京雁栖湖日出东方凯宾斯基酒店成功实施天然气冷热电三大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 联供系统，打造了分布式能源样板工程。完成了80HP焓差实验室建设，将满足大马力新产品开发及测试需要。报告期内，公司联营公司大连富士冰山在确保运营商市场稳定发展的基础上，积极拓展饮料商市场，在可口可乐、康师傅市场外，新开发农夫山泉、新希望乳业等多家客户，销售量突破1.5万台，销售收入实现了大幅增长。围绕售货机支付手段多样化完善了产品系列化，新研发的CO2冷媒冷热饮料自动售货机通过可口可乐全球认证。报告期内，公司联营公司京滨大洋完成了生产1号线、2号线整流化改造，产品直行率明显提高，日产量提高到5000多台。佛山分公司开始量产多款冷凝器、蒸发器。报告期内，公司联营公司菱重冰山于12月17日正式开业，第一台离心式冷冻机正式下线。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司实现销售收入142,572万元，占公司2014年度经营计划指标169,000万元的84.36%，主要是受国内钢铁、石化、水泥、煤炭等行业需求不足的影响，工业制冷和石化通用设备有效订单明显减少；实现利润总额12,399万元，占公司2014年度经营计划指标14,000万元的88.56%，主要是工业制冷和石化通用设备收入减少，价格明显降低。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2014年，公司实现销售收入142,572万元，同比减少7.16%，主要是受国内钢铁、石化、水泥、煤炭等行业需求不足的影响，工业制冷和石化通用设备有效订单明显减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 工商业用制冷主机 销售量 台 3,127 3,299-5.21%生产量 台 3,108 3,229-3.75%库存量 台 436 455-4.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）191,976,147.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.47%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 大连冰山国际贸易有限公司 90,440,496.58 6.34%2 北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司 33,805,364.72 2.37%3 湖南红星冷冻食品有限公司 24,497,697.49 1.72%4 松下冷链（大连）有限公司 23,234,625.97 1.63%5 大连天宝绿色食品股份有限公司 19,997,963.08 1.40%合计-191,976,147.84 13.47%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷空调业 直接材料 908,145,939.09 83.60%989,011,168.11 84.70%减少 1.20 个百分点 人工工资 95,300,565.63 8.80%89,131,562.04 7.70%增加 1.10 个百分点 折旧 27,658,967.16 2.50%26,853,056.06 2.30%增加 0.20 个百分点 水电费 17,302,770.65 1.60%20,239,508.58 1.70%减少 0.10 个百分点 其他 38,142,410.20 3.50%41,765,707.96 3.60%减少 0.10 个百分点 营业成本合计 1,086,550,652.73 100.00%1,167,001,002.75 100.00%说明：公司本年度成本构成，同比无明显变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）181,345,340.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 大连冰山集团冷冻设备有限公司 50,692,001.24 4.99%2 BAC 大连有限公司 48,249,141.90 4.75%大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 3 大连冰山国际贸易有限公司 33,445,174.50 3.29%4 大连神通电气有限公司 26,986,136.64 2.66%5 维联传热技术（上海）有限公司 21,972,886.46 2.16%合计-181,345,340.74 17.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 报告期内，公司销售费用同比增加2.54%；管理费用同比增加4.08%；财务费用同比减少4.83%。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出总额7,357万元，占公司2014年末净资产的3.74%，占公司2014年度营业收入的5.16%。相关数据同比未出现明显变化。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,128,325,804.20 1,210,898,029.90-6.82%经营活动现金流出小计 1,099,830,031.73 1,203,267,573.46-8.60%经营活动产生的现金流量净额 28,495,772.47 7,630,456.44 273.45%投资活动现金流入小计 67,895,523.90 91,997,685.81-26.20%投资活动现金流出小计 63,987,418.04 73,148,044.45-12.52%投资活动产生的现金流量净额 3,908,105.86 18,849,641.36-79.27%筹资活动现金流入小计 78,354,272.75 53,900,000.00 45.37%筹资活动现金流出小计 137,330,113.53 103,818,561.63 32.28%筹资活动产生的现金流量净额-58,975,840.78-49,918,561.63-18.14%现金及现金等价物净增加额-26,781,570.96-23,479,575.11-14.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是报告期末公司购买商品、接受劳务支付的票据较同期增加较大，现金较去年同期明显减少。（2）投资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要因去年同期公司仓储用地土地使用权被收储，收回的现金较大。（3）筹资活动现金流入小计同比明显增加，主要是因报告期内合并的子公司增加短期借款。（4）筹资活动现金流出小计同比明显增加，主要是因报告期内支付其他与筹资活动有关的现金明显增加。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要是因公司利润构成中，投资收益所占比重较大。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制冷空调业 1,405,820,529.51 1,065,329,668.79 24.22%-7.35%-7.30%减少 0.03 个百分点 其他业务 19,895,067.45 21,220,983.94-6.66%7.92%19.70%减少 10.5 个百分点 分产品 制冷空调设备 1,405,820,529.51 1,065,329,668.79 24.22%-7.35%-7.30%减少 0.03 个百分点 其他产品 19,895,067.45 21,220,983.94-6.66%7.92%19.70%减少 10.5 个百分点 分地区 东北地区 1,127,931,075.94 855,772,796.20 24.13%-0.54%-1.39%增加 0.65 个百分点 华中地区 257,449,316.78 196,962,665.85 23.49%-30.47%-27.96%减少 2.66 个百分点 华东地区 40,335,204.24 33,815,190.68 16.16%28.43%31.14%减少 1.74 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 508,511,466.02 16.65%512,903,713.13 17.28%减少 0.63 个百分点 应收账款 438,880,830.12 14.37%369,712,746.70 12.46%增加 1.91 个百分点 存货 314,879,106.56 10.31%325,531,007.41 10.97%减少 0.66 个百分点 投资性房地产 25,108,909.00 0.82%0.00 0.00%增加 0.82 个百分点 新建车间6#建筑出租 长期股权投资 1,039,229,738.85 34.03%979,268,609.94 33.00%增加 1.03 个百分点 固定资产 414,293,269.31 13.57%395,266,143.70 13.32%增加 0.25 个百分点 在建工程 18,515,449.46 0.61%68,462,823.08 2.31%减少 1.70 个百分点 建筑物及附属设施改造完工转入固定资产 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 60,000,000.00 1.96%37,500,000.00 1.26%增加 0.70 个百分点 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有行业内最完整的冷热产业链，可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽子成套工程服务，可以更好地满足客户的个性化需求。公司拥有成熟健全的市场营销网络及售后服务网络，可以更迅捷、更周到地为广泛地域内的诸多客户提供高质量的服务。公司紧紧围绕制冷空调主业，自主研发与合资合作有效结合，内部资源整合与商业模式创新良性互动，形成了适合自身、适合行业的独特发展模式。报告期内，公司上述核心竞争力进一步得到提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,039,229,738.85 979,268,609.94 6.12%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 被投资公司情况，详见财务报表附注七-11 长期股权投资、九在其他主体中的权益（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 30,098,895.00 30,098,895 0.49%30,098,895 0.49%30,098,895.00 1,504,944.75 可供出售金融资产 法人股投资 合计 30,098,895.00 30,098,895-30,098,895-30,098,895.00 1,504,944.75-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）武汉新世界制冷工业有限公司 子公司 制冷空调业 生产及销售螺杆式制冷压缩机 人民币 10,000 万元 45,153 13,568 27,122-307 松下冷链（大连）有限公司 参股公司 制冷空调业 超市陈列柜、饮品展示柜、商用橱柜、超低温医疗柜 46.5 亿日元 124,707 52,954 168,930 2,136 松下压缩机（大连）有限公司 参股公司 制冷空调业 半封闭活塞、涡旋压缩机 62 亿日元 189,170 109,499 243,308 17,129 大连富士冰山自动售货机有限公司 参股公司 制冷空调业 自动售货机 18 亿日元 26,452 18,346 37,562 3,020 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 冰山技术服务（大连）有限公司 满足公司业务拓展及商业模式创新需要 与关联方共同出资新设 该公司的成立，可不断提升售后服务、维保服务、安全与节能服务、配件服务水平，逐步扩大业务服务范围，完善了公司服务体系，满足了未来市场竞争需要。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、七、2015 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司所属行业是制冷空调业。当前，制冷空调产业在我国国民经济中的影响力越来越大，在改善民生中的地位越来越突出，社会关注度越来越高，产业集中度越来越高，市场竞争越来越激烈，产业的成套化、模块化、信息化快速发展，新的企业不断介入，新的热点不断产生，竞争的领域、对手、产品、内涵在不断发生变化。2、公司面临的机遇与挑战（1）公司面临的机遇 国家加大城镇化、食品、卫生等民生领域的投入，冷冻冷藏领域保持较高的市场增长速度，公司主营业务领域的市场需求空间扩大。冷链物流业的大发展，为公司的冷库成套工程提供了市场需求。存量的成套工程、冷冻站等进行技术升级、安全节能改造的高峰期，为公司大力拓展现代服务业市场提供了现实商机。（2）公司面临的挑战 外资品牌推进本土化降低成本，内资企业低成本介入，压缩行业的盈利空间。传统合作伙伴采取低成本采购，客户群稳定度降低。主要竞争对手通过海外并购、上市融资、资产重组等方式，拓展产业链，巩固提升既有优势，形成新的竞争优势。新常态下，行业内依然没有摆脱价格竞争的局面。在有限的需求下，为客户创造价值，提供系统解决方案，是获得订单的保障。同时，行业内企业正在不断地推陈出新，利用互联网、物联网等信息技术手段，创新商业模式，不断地探索和创造市场需求。特别是围绕民生发展和食品安全，不断地向市场推出节能环保的产品和综合系统解决方案。3、公司发展规划 公司将围绕价值经营理念，以母子公司为核心，整合企业资源，升级产业链条，创新商业模式，加强技术创新，全面提升和拓宽事业规模和发展空间，努力建成最强最大的工业制冷产品制造商；建成最强最大的食品冷链制造商；建成冷热生态环保集合事业供应商；创建国际性企业。4、资金需求及资金来源计划 2015年，公司预计所需要的资金将通过自有资金及适当融资来解决。5、公司面临的主要风险及应对措施（1）行业竞争加剧风险。中国制冷空调市场的庞大需求，得到国内外行业企业的高度重视，各企业在发展各自优势产业的同时，不断延伸产业链，巩固提升既有市场领域，抢占新兴市场领域，产业的竞争格局日趋激烈。应对措施：以强化自主创新、推进转型升级为侧重，加强核心竞争力的打造。以满足客户需求为己任，以扩大市场占有为重点，以实施搬迁改造为驱动，以冷热、生态、环保事业为主体，大力发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件及工程服务事业，重点发展食品冷冻冷藏、工程服务事业，产品结构向新型化、高端化转型，运营管理向信息化、数字化转型，发展方式向低能耗、低排放转型。（2）生产装备及工艺流程落后风险。公司是一个老企业，也是一个老工厂，工艺流程和设施布局已不能完全跟上形势和市场发展要求。应对措施：通过搬迁改造，完善工艺流程，更新加工装备，提高员工效率，完善质量控制，达到或超过主要竞争对手的水平。6、2015年经营计划 销售收入：165,000万元，与2014年实现销售收入142,572万元相比，约增长16%。利润总额：15,000万元，与2014年实现利润总额12,399万元相比，约增长21%。2015年，公司将以“智汇精营”为主题，合法有序经营；转方式调结构，打造服务产业化；培育新的增长点，提升核心竞争力；整合资源，加大技术创新力度；通过资本运作，扩展事业的发展；继续强化现金流管理，提升公司运营质量；加大考核力度，确保2015年营业收入、利润指标的完成。大连冷冻机股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 2015年重点抓好以下工作：（1）合法有序经营，规避经营风险。坚决贯彻落实新安全生产法，明确安全责任，强化预防管理；严格按公司章程及运营规则办事，完善法人治理结构；加强内控管理，规避财务、运营风险和法律风险。（2）加快产业结构调整，创新商业模式。着力推进产品转型升级，使传统产业向中高端迈进；利用好公司搬迁的机会，建设信息化、智能化工厂；大力发展生产性服务业，逐步增强服务业的支撑作用。（3）培育新的增长点，提升核心竞争力。利用好互联网技术，开展能源管理业务；构筑公司在冷冻冷藏成套、中央空调成套和工程成套综合解决方案的核心竞争力；开拓新的事业领域。（4）整合资源，加大技术创新力度。以产品规划图为指导，加快产品创新、技术创新的步伐；整合大冷、武冷人才资源、研发资源，打造技术平台，集中力量开发新产品；加强知识产权保护；建立技术人才的培养、引进、激励机制，加大技术研发投入，以