000603_2014_盛达矿业_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 盛盛达达矿矿业业股股份份有有限限公公司司 2 20 01 14 4 年年度度报报告告 二二一一五五年年四四月月 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第第一一节节 重重要要提提示示、目目录录和和释释义义 本本公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证年年度度报报告告内内容容的的真真实实、准准确确、完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任。所所有有董董事事均均已已出出席席了了审审议议本本报报告告的的董董事事会会会会议议。公公司司计计划划不不派派发发现现金金红红利利，不不送送红红股股，不不以以公公积积金金转转增增股股本本。公公司司负负责责人人朱朱胜胜利利、主主管管会会计计工工作作负负责责人人魏魏万万栋栋及及会会计计机机构构负负责责人人(会会计计主主管管人人员员)王王钰钰麟麟声声明明：保保证证年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、准准确确、完完整整。本本年年度度报报告告涉涉及及未未来来计计划划等等前前瞻瞻性性陈陈述述，不不构构成成公公司司对对投投资资者者的的实实质质承承诺诺，请请投投资资者者注注意意投投资资风风险险。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目录录 2014 年年度度报报告告.1 第第一一节节 重重要要提提示示、目目录录和和释释义义.6 第第二二节节 公公司司简简介介.6 第第三三节节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要.8 第第四四节节 董董事事会会报报告告.10 第第五五节节 重重要要事事项项.23 第第六六节节 股股份份变变动动及及股股东东情情况况.31 第第七七节节 优优先先股股相相关关情情况况.37 第第八八节节 董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况.38 第第九九节节 公公司司治治理理.43 第第十十节节 内内部部控控制制.48 第第十十一一节节 财财务务报报告告.51 第第十十二二节节 备备查查文文件件目目录录.155 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 盛达矿业股份有限公司 盛达集团 指 甘肃盛达集团股份有限公司 北京盛达、公司控股股东 指 北京盛达振兴实业有限公司 中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司 红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司 银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司 兰州银行 指 兰州银行股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重重大大风风险险提提示示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第第二二节节 公公司司简简介介 一一、公公司司信信息息 股票简称 盛达矿业 股票代码 000603 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盛达矿业股份有限公司 公司的中文简称 盛达矿业 公司的外文名称（如有）Shengda Mining CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SDM 公司的法定代表人 朱胜利 注册地址 北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号 注册地址的邮政编码 100076 办公地址 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 办公地址的邮政编码 100079 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联联系系人人和和联联系系方方式式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代继陈 段文新 联系地址 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 电话 010-56933771 010-56933771 传真 010-56933779 010-56933779 电子信箱 三三、信信息息披披露露及及备备置置地地点点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司证券部 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四四、注注册册变变更更情情况况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 28 日 广东省揭西县工商行政管理局 19337982-9 445222231124393 23112439-3 报告期末注册 2012 年 05 月 30 日 北京市工商行政管理局 500000000000897 110115231124393 23112439-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1996 年 8 月 23 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为医疗器械生产销售；2011 年 11 月 9 日，公司完成重大资产重组和定向发行新增股份，主营业务变更为有色金属矿采选业。历次控股股东的变更情况（如有）1、1994 年，公司设立时控股股东为广东威达医疗器械集团公司；2、2001 年 12 月 16 日，东莞市三元工贸实业总公司持有公司股份 3,273.6 万股，为公司控股股东；3、2003 年 8 月 28 日，江西堆花酒业有限责任公司持有公司 3,273.6 万股，为公司控股股东；4、2007 年 3 月 19 日，江西生物制品研究所持有公司 3,273.6 万股，为公司控股股东；5、2008 年 9 月 1 日，盛达集团持有本公司 3,273.6 万股，为公司控股股东；6、2011 年 11 月 9 日，经中国证监会核准的公司重大资产重组实施完成和新增股份上市，公司股本增至 50,498.9 万股，北京盛达持有本公司 23,049.7 万股，持股比例为 45.64%，为公司控股股东。五五、其其他他有有关关资资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 于建永、余龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层 刘冠勋 2011 年 11 月 9 日-2014 年 11 月 8 日 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第第三三节节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要 一一、主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）741,216,249.88 842,999,312.38-12.07%922,846,493.38 归属于上市公司股东的净利润（元）236,238,767.26 289,843,056.44-18.49%344,233,602.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）235,982,810.38 285,151,418.29-17.24%336,620,181.96 经营活动产生的现金流量净额（元）476,448,755.64 468,918,610.58 1.61%437,498,128.28 基本每股收益（元/股）0.47 0.57-17.54%0.68 稀释每股收益（元/股）0.47 0.57-17.54%0.68 加权平均净资产收益率 40.64%43.91%-3.27%56.25%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,125,015,810.72 781,045,158.82 44.04%1,050,721,048.05 归属于上市公司股东的净资产（元）699,852,130.20 462,520,672.73 51.31%680,877,981.82 二二、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异 1、同同时时按按照照国国际际会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 236,238,767.26 289,843,056.44 699,852,130.20 462,520,672.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同同时时按按照照境境外外会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 按中国会计准则 236,238,767.26 289,843,056.44 699,852,130.20 462,520,672.73 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异原原因因说说明明 适用 不适用 三三、非非经经常常性性损损益益项项目目及及金金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-591,450.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,738,000.00 受托经营取得的托管费收入 500,000.00 500,000.00 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,522.57-724,629.45 6,842,088.39 减：所得税影响额 7,822.49 2,558,390.70-62,727.90 少数股东权益影响额（税后）-143,301.94 2,671,891.31-208,603.87 合计 255,956.88 4,691,638.15 7,613,420.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第第四四节节 董董事事会会报报告告 一一、概概述述 2014年，国际经济复苏缓慢，国内经济继续下行，能源、人工成本上涨，环保和安全要求不断提高。有色金属价格下降、需求持续萎缩，给经营带来了前所未有的挑战。公司根据不断变化的外部因素，积极调整，创新管理，严控成本费用，加强团队建设，较好地实现了预期目标。报告期内，公司以铅精粉（含银）、锌精粉的生产和销售为主，实现主营业务收入74,121.62万元，较上年同期84,299.93万元下降12.07%；主营业务成本14,563.20万元，较上年同期14,636.31万元下降0.50%；主营业务毛利额59,558.42万元，较上年同期69,663.62万元下降14.51%。公司销售收入、利润与去年同期相比有所下降，主要原因系2014年度公司产量下降及有色金属市场价格下降所致。报告期内，公司根据中国证监会下发的上市公司监管指引第四号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行的相关规定，鉴于继续履行原资产注入承诺不利于维护上市公司权益，承诺人公司大股东向公司董事会申请豁免或变更将所持资产注入上市公司或转让给非关联第三方的有关承诺。公司对相关资产的实际经营情况及未来发展前景进行了详细分析，认为承诺人关于豁免、变更资产注入承诺的申请符合中国证监会相关文件的规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。2014年5月初，承诺人豁免变更承诺的申请经公司股东大会审议并获通过。为保护中小投资者的合法权益，公司一直在跟踪督促承诺人尽快履行变更后的相关承诺。报告期内，公司依据企业内部控制基本规范及其配套指引和公司内控手册，加强公司内控制度和流程的执行，强化员工内控知识培训，落实内控建设责任，不断提高公司内部控制管理水平。报告期内，全体董事依照公司法、证券法和公司章程及董事会工作细则等有关规定，履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事能够发表客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负责，遵循内部控制原则，建立健全内控制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康发展。二二、主主营营业业务务分分析析 1、概概述述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，银都矿业实现年采矿量71.48万吨，年选矿量70.01万吨，分别较上年降低20.60%和22.60%。由于市场疲软，公司主动放缓了生产节奏，减少了产量。报告期内，公司管理层积极寻求符合公司发展思路的矿业项目，公司专业团队一轮又一轮展开项目初选、现场考察、项目可行性分析研究、提交董事会决策。虽然公司在矿业项目拓展方面由于各种原因尚未取得实质性进展，但通过调研为后续拓展储备了项目。2015年，公司将继续落实董事会既定的发展战略和经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2、收收入入 说明 本报告期内公司主营营业收入74,121.62万元，较上年同期的84,299.93万元，下降了12.07%，其主要原因是2014年度公司产量下降及有色金属市场价格下降所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）569,397,370.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 76.82%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 129,206,229.96 17.43%2 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 126,966,901.64 17.13%3 台州华天工业有限公司 108,372,114.08 14.62%4 上海至宁金属材料有限公司 107,362,633.02 14.49%5 天津市永仁和有色金属材料有限公司 97,489,491.63 13.15%合计-569,397,370.33 76.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成成本本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属矿采选业 人工费 23,023,207.63 15.81%19,978,559.82 13.65%2.16%有色金属矿采选业 直接材料费 84,619,545.30 58.11%85,110,128.51 58.15%-0.04%有色金属矿采选业 燃料动力费 24,498,301.11 16.82%26,667,352.39 18.22%-1.40%有色金属矿采选业 折旧费 13,490,947.09 9.26%14,607,034.95 9.98%-0.72%盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铅精粉（含银）营业成本 45,052,268.69 30.94%32,332,251.65 22.09%8.85%锌精粉 营业成本 100,579,732.44 69.06%114,030,824.04 77.91%-8.85%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,606,020.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 65.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中开宏业建设工程有限公司 46,767,980.40 38.63%2 国网内蒙古东部克旗供电有限公司 23,760,075.70 19.63%3 上海索谷电缆集团有限公司 3,231,668.60 2.67%4 中石油克什克腾旗营业部 2,977,396.28 2.46%5 克旗恒安民爆器材有限责任公司 2,868,900.00 2.37%合计-79,606,020.98 65.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费费用用 2014年度公司财务费为-3,285,092.28元，较2013年度的-6,537,263.66元减少49.75%，系利息收入减少所致。5、研研发发支支出出 报告期内，公司暂无研发费用支出。6、现现金金流流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 886,134,076.63 1,006,114,582.95-11.93%经营活动现金流出小计 409,685,320.99 537,195,972.37-23.74%经营活动产生的现金流量净额 476,448,755.64 468,918,610.58 1.61%盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 投资活动现金流入小计 2,000,000.00 100.00%投资活动现金流出小计 6,812,171.55 133,385,687.06-94.89%投资活动产生的现金流量净额-4,812,171.55-133,385,687.06-96.39%筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100.00%筹资活动现金流出小计 197,554,000.00 721,672,667.00-72.63%筹资活动产生的现金流量净额-97,554,000.00-721,672,667.00-86.48%现金及现金等价物净增加额 374,082,584.09-386,139,743.48 196.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计较上年同期增加100%，系收到兰州银行投资分红款所致；（2）投资活动现金流出小计较上年同期减少94.89%，系本年度未发生对外投资所致；（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.39%，系本年度未发生对外投资所致；（4）筹资活动现金流入小计较上年同期增加100%，系从商业银行借款所致；（5）筹资活动现金流出小计较上年同期减少72.63%，系本年度未分红所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.48%，系本年度未分红所致（7）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加196.88%，系本年度未分红、未对外投资所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主主营营业业务务构构成成情情况况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属矿采选业 740,716,249.88 145,632,001.13 80.34%-12.08%-0.50%-2.29%分产品 铅精粉（含银）490,168,222.72 45,052,268.69 90.81%-2.71%39.34%-2.77%锌精粉 250,548,027.16 100,579,732.44 59.86%-26.02%-11.80%-6.47%分地区 内蒙古自治区内 377,514,928.80 112,306,847.60 70.25%-33.82%-12.59%-7.22%内蒙古自治区外 363,201,321.08 33,325,153.53 90.82%33.50%86.43%-2.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 四四、资资产产、负负债债状状况况分分析析 1、资资产产项项目目重重大大变变动动情情况况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 627,247,122.30 55.75%253,164,538.21 32.41%23.34%无 存货 52,726,298.04 4.69%54,145,850.91 6.93%-2.24%无 固定资产 137,016,743.81 12.18%147,946,574.36 18.94%-6.76%无 2、负负债债项项目目重重大大变变动动情情况况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,800,000.00 0.16%1,800,000.00 0.23%-0.07%无 3、以以公公允允价价值值计计量量的的资资产产和和负负债债 适用 不适用 4、主主要要境境外外资资产产情情况况 适用 不适用 五五、核核心心竞竞争争力力分分析析 报告期内，公司主营业务收入来源为盈利能力较强的有色金属矿（铅、锌、银）采选业，公司控股的银都矿业主要优势表现为：（一）矿产资源储量丰富 参照国家相关行业标准，银都矿业保有矿石储量及银金属量、铅金属量、锌金属量单体均达到大型、中型矿山标准。（二）矿产资源品位高、服务年限长 银都矿业的银、铅、锌品位均高于国家标准。根据可采储量、矿山现有生产能力及后续生产能力计算，矿山还可以服务12年。（三）拥有较强盈利能力 最近两年，银都矿业的毛利率分别为80.35%、82.63%，利润率分别为69.21%、73.09%，在上市公司里位列前茅。（四）具有丰富的行业背景和经验优势 公司矿山管理技术人才充足，且拥有丰富的行业经验。采矿和选矿工艺技术成熟，高效的运营为公司积累了矿山管理、项目拓建、技术创新的宝贵经验。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 六六、投投资资状状况况分分析析 1、对对外外股股权权投投资资情情况况（1）对对外外投投资资情情况况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 126,000,000.00 100.00%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（2）持持有有金金融融企企业业股股权权情情况况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 兰州银行股份有限公司 商业银行 126,000,000.00 50,000,000 1.38%50,000,000 1.38%126,000,000.00 2,000,000.00 可供出售金融资产 投资参股 合计 126,000,000.00 50,000,000-50,000,000-126,000,000.00 2,000,000.00-（3）证证券券投投资资情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持持有有其其他他上上市市公公司司股股权权情情况况的的说说明明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委委托托理理财财、衍衍生生品品投投资资和和委委托托贷贷款款情情况况（1）委委托托理理财财情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16（2）衍衍生生品品投投资资情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委委托托贷贷款款情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募募集集资资金金使使用用情情况况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主主要要子子公公司司、参参股股公公司司分分析析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古银都矿业有限责任公司 子公司 矿山开采 银、铅、锌等有色金属的采选、销售 108,000,000.00 570,005,155.71 297,942,643.38 740,716,249.88 513,042,628.11 383,302,442.15 兰州万都投资有限公司 子公司 投资、贸易 从事对外投资；矿产品销售 5,500,000.00 378,048,279.69 5,514,732.86 0.00 10,169.31 7,176.98 兰州银行股份有限公司 参股公司 金融业 吸收存款、发放贷款等 3,623,379,983.00 155,287,043,278.06 9,459,547,516.19 4,740,039,711.29 1,946,126,127.83 1,501,521,243.55 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非非募募集集资资金金投投资资的的重重大大项项目目情情况况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 七七、2015 年年 1-3 月月经经营营业业绩绩的的预预计计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八八、公公司司控控制制的的特特殊殊目目的的主主体体情情况况 适用 不适用 九九、公公司司未未来来发发展展的的展展望望 （一）2015年及未来几年，公司仍将立足于有色金属行业，加快发展，实现营业收入和经营利润的持续、稳定增长。（二）公司2015年工作重点：1、稳步发展公司主营业务，适时拓展业务领域，努力提升公司盈利能力和发展水平；2、加强制度及流程的落实，进一步促进公司精细化管理，将制度的执行与绩效考核紧密结合，提高防范经营风险能力；3、督促大股东加快相关矿业资产的证照、手续办理进度，尽快解决同业竞争；4、持续推进管理职能优化，进一步完善人才培养体系和人才激励机制，激发员工工作的积极性和创造性；5、利用资本市场功能，促进融资创新，构建多渠道融资途径，努力降低财务成本，促进公司稳步、健康地运行。（三）公司未来发展所需的资金需求 公司将根据实际经营状况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，打造安全、稳定的资金链条，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。（四）公司经营与发展中的风险因素及应对措施 1、行业周期性风险 公司的经营状况、盈利能力和发展前景与相关行业周期之间存在很大关联度。公司将研判不断发展变化的内外部环境，实时分析有色金属行业的市场变化，及时调整营销策略，以降低行业周期性风险给公司业绩带来的波动。2、有色金属价格波动风险 公司主要产品价格是参照国内和国际市场价格确定，其价格受全球经济、中国经济的影响较大。公司将通过强管理、降成本，尽可能在产品价格相对高位实现销售等措施降低因价格波动给公司财务状况和经营业绩带来的影响。3、安全生产风险 公司属于有色金属矿采选行业，自然灾害、设备故障、人为失误都可能形成安全隐患。公司将加强日常生产经营管理，加大安全设备、设施投入，完善各项安全生产措施，强化安全生产责任制度落实，防范安全生产风险。十十、董董事事会会、监监事事会会对对会会计计师师事事务务所所本本报报告告期期“非非标标准准审审计计报报告告”的的说说明明 适用 不适用 十十一一、与与上上年年度度财财务务报报告告相相比比，会会计计政政策策、会会计计估估计计和和核核算算方方法法发发生生变变化化的的情情况况说说明明 适用 不适用 财政部于2014年颁布企业会计准则第39号公允价值计量、企业会计准则第40号合营安排、企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露 和修订后的 企业会计准则第2号长期股权投资、企业会计准则第9号职工薪酬、企业会计准则第30号财务报表列报、企业会计准则第33号合并财务报表以及企业会计准则第37号金融工具列报，要求除企业会计准则第37号金融工具列报自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并已按准则的要求变更相关会计政策。盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 上述会计政策变更对可比期间财务报表的主要影响如下：单位：元 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（2013年12月31日/2013年度）项目名称 影响金额增加+减少-企业会计准则第2号一长期股权投资（修订）可供出售金融资产+176,000,000.00 长期股权投资-176,000,000.00 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（2012年12月31日/2012年度）项目名称 影响金额增加+减少-企业会计准则第2号一长期股权投资（修订）可供出售金融资产+50,000,000.00 长期股权投资-50,000,000.00 十十二二、报报告告期期内内发发生生重重大大会会计计差差错错更更正正需需追追溯溯重重述述的的情情况况说说明明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十十三三、与与上上年年度度财财务务报报告告相相比比，合合并并报报表表范范围围发发生生变变化化的的情情况况说说明明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十十四四、公公司司利利润润分分配配及及分分红红派派息息情情况况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。2013年度中期，公司实施了利润分配方案。经2013年8月1日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司2013年度中期利润分配方案为：公司以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后年度分配，2013年上半年公积金不转增股本。该方案已于2013年8月9日实施完毕。2014年度，公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表：单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 2014 年 0.00 236,238,767.26 0.00%0.00 0.00%2013 年 504,988,667.00 289,843,056.44 174.23%0.00 0.00%2012 年 0.00 344,233,602.12 0.00%0.00 0.00%盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司预计未来发展对资金需求较大,为满足公司的持续性经营需要，公司 2014 年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。计划扩大公司产业范围。十十五五、本本报报告告期期利利润润分分配配及及资资本本公公积积金金转转增增股股本本预预案案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十十六六、社社会会责责任任情情况况 适用 不适用 公司一向重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，为当地经济和社会发展做出了积极贡献。公司在兼顾经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调的同时，实现了公司与股东、员工、环境、社会的健康和谐发展。2014年公司社会责任履行如下：1、股东及投资者权益保护 公司自重组以来，修改公司章程，完善利润分配政策，积极响应证监会鼓励现金分红的政策，累计现金分红达7.46亿元。良好的公司治理，领先同行的业绩，高比例现金分红等，在广大投资者中据有较好的口碑。一直以来，公司高度注重投资者权益保护工作，积极研究投资者的真实需求，多渠道、多层次的建立投资者互动机制，健全投资者互动与服务体系。报告期内，公司通过深交所的互动易、热线电话与邮箱等方式与投资者保持及时、有效的良好沟通，有效保护了投资者的知情权，提高了投资者公司管理的参与度，将投资者权益保护工作切实落到实处。公司认真贯彻信息披露等法律法规和规章制度，积极履行信息披露义务，召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参与和表决提供机会和便利。同时严格管理公司资产和资金，努力解决历史债务，保障公司经营业绩，维护股东的利益。2、员工权益保护和社会公益事业 公司严格按照国家及地方的有关法律法规和文件要求，为员工及时办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险。对困难员工及时进行帮扶救助。建立和完善了包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育、职业防护和健康体检，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，减少职业病危害。对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过各种形式征求和听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。公司具有强烈的社会责任感，积极响应国家建立环保节约型社会的号召，杜绝浪费，坚持科学发展观，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展。3、环境保护与可持续发展 报告期内，公司严格按照重金属行业的环境污染控制指标对照检查，利用各种形式教育职工严守环保制度，全方位多角度重视环境保护工作，无相关环境问题出现，也无重大环境事故发生。报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内，符合环保要求。银都矿业选矿废水一直循环使用，零排放。2012年12月起，银都矿业被国土资源部列为第二批国家级“绿色矿山”试点企业。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 盛达矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十十七七、报报告告期期内内接接待待调调研研、沟沟通通、采采访访等等活活动动登登记记表表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年01月 06 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司解决同业竞争进展情况，未提供资料。2014 年01月 08 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司解决同业竞争进展情况，未提供资料。2014 年01月 14 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者