000612_2014_焦作万方_2014年年度报告（更新后）_2015-06-15.pdf

焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 焦作万方铝业股份有限公司焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配，不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配，不以公积金转增股本。公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李金法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李金法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.26 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 内部控制内部控制.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会 监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会 股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 西藏吉奥高 指 西藏吉奥高投资控股有限公司 中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 运营转型 指 公司为实现极具挑战性的运营业绩目标，主动开展的彻底、持久的运营变革，它通过对支援业绩的员工能力、观念、制度和流程的持续改善来实现运营系统、管理架构、理念和能力三个方面的根本性转变。万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司 万吉能源 指 拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节本公司可能面临的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节“董事会报告董事会报告”中的中的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”内容；中国证券报、证券时报和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。内容；中国证券报、证券时报和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司 公司的中文简称 焦作万方铝业股份有限公司 公司的外文名称（如有）焦作万方 公司的外文名称缩写（如有）JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co.,Ltd 公司的法定代表人 蒋英刚 注册地址 焦作市塔南路 160 号 注册地址的邮政编码 454003 办公地址 河南省焦作市马村区待王镇东 办公地址的邮政编码 454005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾东焰 马东洋 联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东 电话 0391-2535888 0391-2535888 传真 0391-2535514 0391-2535597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省焦作市马村区待王镇东公司办公楼四楼 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 22日 焦作市塔南路 31号(焦作市工商行政管理局)17352517-1 493111100008(地税)17352517-1 报告期末注册 2013 年 04 月 27日 焦作市塔南路160 号(河南省工商行政管理局)410000000024184 410800173525171(国税)410804173525171(地税)173525171-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。公司于 2014 年收购万吉能源 100%股权，新增油气勘探开发业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为万方集团。2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分焦作万方股份转让给中国铝业，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业；2013 年 7 月 24 日，本公司召开股东大会审议通过了修改公司章程和增加独立董事议案，本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司。详见刊登于 2013 年 7 月 25 日中国证券报和巨潮资讯网上的本公司公告。2014 年 9 月 1 日，本公司召开了股东大会审议通过了收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 100%股权议案，详见刊登于 2014 年 9 月 2 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的本公司公告。2014 年 9 月 29 日，公司第一大股东由中国铝业变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司。详见刊登于 2014 年 10 月 8 日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的本公司公告。截止本报告期末，吉奥高持有本公司 17.56%的股份，为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 签字会计师姓名 靳爱民、张元春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 朱家凤、张嘉伟 2013 年 5 月 3日-2014 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）5,249,648,589.69 5,615,661,294.48-6.52%6,123,802,714.65 归属于上市公司股东的净利润（元）356,449,994.81 262,941,152.94 35.56%-15,358,550.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）314,448,556.15 211,507,229.54 48.67%-69,315,404.68 经营活动产生的现金流量净额（元）1,643,778,183.20-32,567,489.39 5,147.30%325,165,567.80 基本每股收益（元/股）0.305 0.236 29.24%-0.032 稀释每股收益（元/股）0.305 0.236 29.24%-0.032 加权平均净资产收益率 7.90%7.05%上升 0.85 个百分点-0.63%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）9,146,893,504.32 7,193,799,879.92 27.15%6,151,161,679.48 归属于上市公司股东的净资产（元）4,727,850,233.60 4,326,430,626.89 9.28%2,448,046,473.13 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,168,085.38-4,625,419.13 5,338,468.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,546,702.09 55,944,593.76 61,220,835.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,416,264.77 委托他人投资或管理资产的损益 840,602.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,467,894.96 9,840,425.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,006,546.52 7,449,596.65 5,383,168.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -30,631.74 减：所得税影响额 14,108,487.03 17,144,641.14 17,985,618.10 合计 42,001,438.66 51,433,923.40 53,956,854.28-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕年度经营目标，全面加强基础管理，深入推进企业转型升级，圆满完成了年度各项经营指标，全年未发生重大责任性维稳、安全、火灾事故，生产安全环保工作运行平稳。具体主要做了以下工作：一、优化供电结构，综合电价得到降低。报告期内，公司以优化供电结构为抓手，着力强化热电厂的内部管理，降低发电煤耗，提升发电量，全年发电量同比提高20%，为公司完成经营目标起到了决定作用。二、加强市场研判，市场把控能力提升。为应对铝价持续下降，公司加强市场研判，积极进行市场化运作，向市场要效益。一是做好期货保值业务；二是通过优化煤炭采购管理，降低煤炭采购成本，使全年发电成本同比下降；三是加强招议标和采购过程管理，加强对辅材采购管理，重点加强了石油焦采购的管理。三、改善产品结构，产品附加值得到提高。报告期内，公司继续提升中高端铝合金产品比重，铝产品销售结构得到优化，推进了产品结构的转型升级。四、深入推进运营转型，成效进一步扩大。报告期内，公司深入推进运营转型工作，运营转型基础管理进一步加强，确保了公司生产经营和经济技术指标的稳定向好，费用得到进一步降低。公司全年共实现转型收益1.54亿元。五、通过推进内部市场化改革，进一步释放活力。六、加强财务管理，提升融资能力。财务部以现金流保障为重点，通过开展融资租赁、中期票据、信用证等业务，拓宽融资渠道，确保公司资金需求。七、管理创新、技术创新对公司降低成本、增加效益的支撑度进一步提升，新产品、新技术开发取得新进展。报告期末，公司新型阴极结构铝电解槽节能技术的开发应用荣获国家科技进步二等奖。八、积极探索多元化经营，谋求企业转型发展。报告期内，公司参股中国稀有稀土有限公司20%股权，涉足稀土行业；收购万吉能源100%股权，涉足油气行业，公司正在积极探索转型升级和多元化发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例98.05%。报告期内主营业务收入514746.26万元，同比下降6.79%，原因是铝产品销售价格下降及销售量同比减少。营业利润39676.84万元，同比上升79.08%，原因是2300MW热电机组发电量增加，生产成本降低及期货盈利同比增加所致。报告期内公司利润构成发生了一定程度的变化，公司全资子公司万吉能源2014年度实现营业收入4485.51万元，本公司来源于万吉能源的净利润3056.73万元，占本公司2014年度净利润的比例为8.58%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2014年度，公司计划生产销售铝产品44.06万吨，其中铝液33.73万吨，铝锭4.56万吨，铝合金棒5.77万吨。2014年度实际生产铝产品44.11万吨，其中铝液31.24万吨，铝锭7.91万吨，铝合金棒4.96万吨。实际销售铝产品44.38万吨，其中铝液31.25万吨，铝锭8.16万吨，铝合金棒4.97万吨。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入5249648589.69元，其中来自于主营业务的收入为5147462620.41元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 铝行业 销售量 吨 443,828.91 446,429.71-0.58%生产量 吨 441,147.23 446,429.44-1.18%库存量 吨 1,659.27 4,208.57-60.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2014年库存量同比减少，系根据公司销售策略，报告期末销售量增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司新增加能源勘探、技术开发等服务。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,587,972,587.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.30%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 焦作市万方集团有限责任公司 636,986,137.23 12.13%2 焦作协力铝业发展有限公司 601,419,055.22 11.46%3 焦作市圣昊铝业有限公司 503,241,562.93 9.59%4 河南银海铝合金有限公司 471,127,644.67 8.97%5 焦作鑫万铝业有限公司 375,198,187.49 7.15%合计-2,587,972,587.54 49.30%主要客户其他情况说明 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝行业 原材料 2,366,411,573.40 49.50%2,455,019,689.01 46.35%3.15%铝行业 电力 1,932,594,966.33 40.43%2,444,961,949.77 46.16%-5.73%铝行业 折旧 151,572,804.90 3.17%172,921,422.21 3.26%-0.09%铝行业 人工 113,847,171.05 2.38%126,660,181.74 2.39%-0.01%铝行业 制造费用 97,627,695.05 2.04%96,973,838.24 1.83%0.21%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝行业 原材料 2,366,411,573.40 49.50%2,455,019,689.01 46.04%3.46%铝行业 电力 1,932,594,966.33 40.43%2,444,961,949.77 45.85%-5.43%铝行业 折旧 151,572,804.90 3.17%172,921,422.21 3.24%-0.07%铝行业 人工 113,847,171.05 2.38%126,660,181.74 2.38%0.01%铝行业 制造费用 97,627,695.05 2.04%96,973,838.24 1.82%0.22%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,152,030,628.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.45%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 电供应商 2,559,004,339.04 46.41%2 氧化铝供应商 1,757,647,193.15 31.88%3 碳素供应商 367,647,688.02 6.67%4 煤供应商 259,323,091.31 4.70%5 煤供应商 208,408,316.71 3.78%合计-5,152,030,628.23 93.45%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 4、费用、费用 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 销售费用 24,439,335.32 20,069,337.52 21.77%管理费用 127,734,902.13 123,789,829.13 3.19%财务费用 127,037,658.27 120,304,347.37 5.60%所得税 50,703,534.58 17,387,729.51 191.61%销售费用较上年增加21.77%，主要系本期省外销售量及运费同比增加。管理费用较上年增加3.19%，。主要系股权激励相关费用增加。财务费用较上年增加5.6%，主要系本期承兑汇票贴息增加。所得税较上年增加191.61%，主要系本期可弥补亏损减少，递延所得税增加。5、研发支出、研发支出 公司通过把铝锭产品部分地转化为铝合金材料，延伸公司的产业链，以提高产品附加值，增加经济效益。2014年度，公司在已开发出变形铝合金产品系列的基础上，新增铸造铝合金产品，已经开发出了AC9A、AC9B、ZL104、A356、ADC12、5083等铸铝合金产品。目前公司铝合金产品年加工能力(含铸造铝合金和变形铝合金)6万余吨。2014年度研发项目支出总额为963890.21元，同比减少65.86%。2014年度研发支出总额占经审计净资产0.02%，占经审计营业收入0.02%。其中计入当期费用的金额为79,274.83元，资本化金额884615.38元。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,033,042,004.99 6,217,228,616.01-2.96%经营活动现金流出小计 4,389,263,821.79 6,249,796,105.40-29.77%经营活动产生的现金流量净额 1,643,778,183.20-32,567,489.39-5,147.30%投资活动现金流入小计 631,092,257.53 1,180,583,467.24-46.54%投资活动现金流出小计 2,959,459,800.69 1,518,387,782.52 94.91%投资活动产生的现金流量净额-2,328,367,543.16-337,804,315.28 589.27%筹资活动现金流入小计 2,428,234,732.00 3,624,618,522.57-33.01%筹资活动现金流出小计 1,962,150,744.93 2,921,629,663.35-32.84%筹资活动产生的现金流量净额 466,083,987.07 702,988,859.22-33.70%现金及现金等价物净增加额-218,505,372.89 332,617,054.55-165.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加5147.3%，主要为本期收到的招标保证金增加及原材料货款以焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 票据、信用证形式结算。投资活动现金流入同比减少46.54%，主要为收回购买银行理财产品的本金同比减少所致。投资活动现金流出同比增加94.91%，主要是支付购买万吉能源科技公司及中国稀有稀土有限公司股权所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加589.27%，主要是支付购买万吉能源科技公司及中国稀有稀土有限公司股权所致。筹资活动现金流入同比减少33.01%，主要是上期定向增发股份取得现金所致。筹资活动现金流出同比减少32.84%，主要是本期偿还银行借款较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少33.7%，主要是上年同期定向增发股份取得现金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为164377.82万元，净利润35645万元，两者存在较大差异。主要原因本期部分原材料采购以信用证、应付票据等形式付款。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电解铝行业 5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%-7.59%-10.79%3.31%勘探服务收入 44,580,141.47 6,905,979.25 84.51%100.00%100.00%84.51%分产品 电解铝产品 5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%-7.59%-10.79%3.31%分地区 国 内 5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%-7.59%-10.79%3.31%其中：河南省内 4,058,714,818.67 3,732,530,716.95 8.04%-6.91%-9.93%3.09%河南省外 1,044,167,660.27 974,319,027.36 6.69%-10.16%-13.94%4.10%国 外 44,580,141.47 6,905,979.25 84.51%100.00%100.00%84.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 例 例 货币资金 426,911,716.12 4.67%551,417,089.01 7.67%-3.00%本期支付万吉能源公司及中国稀有稀土公司股权收购款 应收账款 39,356,359.73 0.43%130,394,017.11 1.81%-1.38%本期收回中铝国贸所欠货款。存货 430,253,386.92 4.70%426,555,607.80 5.93%-1.23%本期计提的存货跌价准备减少。长期股权投资 2,287,311,567.08 25.01%1,671,923,600.39 23.24%1.77%主要系本期收购中国稀有稀土有限公司 20%股权及确认赵固能源公司投资收益。固定资产 3,193,035,836.49 34.91%3,526,991,292.06 49.03%-14.12%本期计提折旧及售后融资租回固定资产所致。在建工程 61,452,699.36 0.67%46,079,616.61 0.64%0.03%主要系本期 2 300MW 热电机组收尾工程及新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目等工程施工。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,050,000,000.00 11.48%960,000,000.00 13.34%-1.86%本期用于补充流动资金及收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司，银行借款增加。长期借款 443,750,000.00 4.85%200,000,000.00 2.78%2.07%本期用于补充流动资金及收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司，银行借款增加。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 9,840,425.00 17,112,825.00 26,953,250.00 3.可供出售金融资产 10,100,000.00 10,100,000.00 上述合计 19,940,425.00 17,112,825.00 37,053,250.00 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司拥有比较完善的煤电铝及铝加工一体化产业链条。公司参股焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司30%股权，该公司年煤炭产量约500万吨；公司两台300MW发电机组已于2013年第一季度建成投运，大幅降低了公司用电成本；逐步调整产品销售结构；公司铝合金产品的研发进展顺利，铝合金产量持续提升，成为公司新的利润增长点；公司于报告期内参股中国稀土20%股权，收购万吉能源100%股权，涉足稀土和油气行业，开始向多元化经营转型。近年来，公司一直致力对成本有较大影响的低能耗电解槽技术的研究和开发。2014年度，公司参与研发的新型阴极结构铝电解槽节能技术的开发应用荣获国家科技进步二等奖。截止报告期末，公司已获得实用新型专利24项，较2013年度增加4项。另有4项发明专利已获得国家专利局的受理。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,089,333,330.90 47,330,000.00 4,314.40%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中国稀有稀土有限公司 稀土的开采、冶炼、加工出售 20.00%拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 能源及其他资源勘探、开发、技术服务 100.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 焦作市商业银5,100,00 6,660,190.51%7,326,210.51%5,100,000.00 长期股购入 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 商业银行 行 0.00 2 1 0.00 权投资 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 3,980,000.00 3,980,000 0.07%3,950,976 0.07%4,539,000.00 197,548.80 长期股权投资 购入 国泰君安投资管理股份有限公司 证券公司 461,000.00 461,000 0.03%401,323.09 0.03%461,000.00 0.00 长期股权投资 购入 合计 9,541,000.00 11,101,192-11,678,510.09-10,100,000.00 197,548.80-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 140,000,000.00 0-0-0.00 840,602.73-合计 140,000,000.00 0-0-0.00 840,602.73-证券投资审批董事会公告披露日期 2013 年 04 月 26 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期内，本公司证券投资为购买短期银行理财产品。明细如下：序 号 理财银行 起息日 到期日 年利率 本金（元）理财收益（元）1 中国银行 2014-1-8 2014-1-22 3.40%50,000,000.00 65,205.48 2 中国银行 2014-1-8 2014-1-15 3.00%90,000,000.00 51,780.82 3 中国银行 2014-7-8 2014-7-31 3.20%120,000,000.00 241,972.60 4 中国银行 2014-7-9 2014-7-31 3.20%20,000,000.00 38,575.34 5 中国银行 2014-7-8 2014-7-31 3.20%70,000,000.00 141,150.67 6 中国银行 2014-10-22 2014-10-29 2.60%100,000,000.00 56,986.30 7 中国银行 2014-11-11 2014-11-28 3.00%100,000,000.00 139,726.03 8 中国银行 2014-11-12 2014-11-28 3.00%80,000,000.00 105,205.48 合计 630,000,000.00 840,602.73 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 （4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 中铝国际贸易有限公司 否 否 铝期货套期保值 3,166.4 2014 年01 月 01日 2014 年12 月 31日 3,166.4 3,186.04 0.67%4,653.91 合计 3,166.4-3,166.4 3,186.04 0.67%4,653.91 衍生品投资资金来源 自有资金。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 12 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2014 年 01 月 14 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照已制订的套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。铝锭期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的 6.6%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格按照公司期货保值业务管理办法、公司 2014 年度铝锭期货套期保值方案要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，通焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 过严格的内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。（3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 焦作万方水务有限公司 参股公司 污水处理及再生利用 污水处理及再生利用 9,000,000 21,045,371.67 11,843,017.11 11,150,320.75 3,756,295.84 2,820,004.70 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 参股公司 煤炭开采销售 煤炭开采销售 800,000,000 6,811,569,775.18 6,093,680,436.49 2,076,020,203.78 896,131,455.68 632,925,559.93 焦作市万方实业有限公司 参股公司 加工制造 加工制造 10,000，000.00 10,603,608.82 3,260,068.47 11,142,507.46 526,634.01 526,663.01 中国稀有稀土有限参