603030_2015_全筑股份_2015年年度报告_2016-03-13.pdf

2015 年年度报告 1/107 公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（众华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱斌朱斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李福刚李福刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐尤信徐尤信声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币82,532,511.15元,提取法定盈余公积人民币7,698,063.24元，加年初未分配利润人民币252,161,943.38元，减去发放的2014年度现金股利人民币8,000,000.00元，2015年度末可供股东分配的利润为人民币318,996,391.29元。以截止到2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），分配利润共计9,600,000元。该分配预案需提交2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/107 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.106 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.107 2015 年年度报告 3/107 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、全筑、全筑股份 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 全筑易家居 指 上海全筑易家居配套有限公司 全维投资 指 上海全维投资有限公司 全筑设计 指 上海全筑建筑装饰设计有限公司 全品装饰 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司 全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司 全筑家具 指 上海全筑家具有限公司 大连全筑 指 大连全筑建筑装饰工程有限公司 全筑投资 指 上海全筑投资有限公司 全筑实业 指 上海全筑实业发展有限公司 美住家科技 指 上海美住家科技有限公司 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙）复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）易居生源 指 上海易居生源股权投资中心（有限合伙）易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）城开集团 指 上海城开（集团）有限公司 棋盘投资 指 上海棋盘投资管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 众华所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）消费者 指 购买全装修住宅的消费人群 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 4/107 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 全筑股份 公司的外文名称 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Trendzone 公司的法定代表人 朱斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 夏宇颖 联系地址 上海市南宁路1000号15楼 上海市南宁路1000号15楼 电话 021-33372630 021-33372630 传真 021-33372630 021-33372630 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 公司注册地址的邮政编码 201713 公司办公地址 上海市南宁路1000号15楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 全筑股份 603030/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 孙勇、戎凯宇、林德伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼15 层 签字的保荐代表人姓名 吴卫钢、吴小萍 持续督导的期间 2015 年 3 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/107 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,184,930,406.70 1,811,802,063.54 20.59%1,675,788,699.45 归属于上市公司股东的净利润 82,532,511.15 75,006,336.60 10.03%66,956,432.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,734,081.91 68,605,556.70 7.48%59,104,190.59 经营活动产生的现金流量净额-4,679,482.28-58,008,660.33 91.93%-23,721,891.76 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 849,268,795.35 419,785,996.38 102.31%344,779,659.78 总资产 2,414,657,163.78 1,640,011,254.26 47.23%1,161,207,079.24 期末总股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%120,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.55 0.63-12.70%0.56 稀释每股收益（元股）0.55 0.63-12.70%0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.57-14.04%0.49 加权平均净资产收益率（%）11.35%19.62%-8.27%21.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.14%17.95%-7.81%18.99%八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 224,421,076.99 614,361,991.92 577,138,408.04 769,008,929.75 归属于上市公司股东的净利润 2,875,119.57 17,814,130.99 7,834,466.20 54,008,794.39 2015 年年度报告 6/107 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,609,189.88 16,025,424.96 6,702,898.00 48,396,569.07 经营活动产生的现金流量净额-140,347,353.19-2,480,452.45 14,691,246.50 123,457,076.86 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-5,037.20 1,821,572.58 16,872.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,729,052.00 6,425,547.00 10,319,289.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,444,273.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,721,300.99 197,324.08 85,782.77 少数股东权益影响额-69,636.08 -355.65 9.27 所得税影响额-1,578,922.47 -2,043,308.11-2,569,712.05 合计 8,798,429.24 6,400,779.90 7,852,241.97 2015 年年度报告 7/107 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 我国建筑装饰行业起步较晚，但是发展迅速，根据中国建筑装饰协会的统计数据，2010 年至2014 年，我国建筑装饰业总产值从 2.1 万亿元增长到 3.16 万亿元，增幅达 50.48%。但 2015 年，我国经济增速整体下行，虽然 GDP 仍保持近了 7%的增长，但产业结构不合理，产能过剩情况严重。建筑业在整体经济形势下也无法独善其身。作为建筑业三大支柱产业之一的建筑装饰行业在也受到了不小挑战。然而，我们应该看到的是，基于行业政策导向的支持和我国人口城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设使得建筑装饰行业在未来三到五年仍将保有较大的市场空间，机遇与挑战并存。公司系住宅全装修整体解决方案及系统服务提供商。经过多年发展，业务范围涵盖设计、施工、配套部品加工及售后服务的完整产业链，是一家专业从事建筑装饰工程服务的综合性企业集团。公司从事的主要业务为住宅全装修，此外还包括公共建筑装饰、家装施工、设计、家具和软装等。公司目前的经营模式是直属经营，自主承揽业务并组织实施，主要环节如下图：市场信息收集及跟踪，产生目标客户客户背景分析及综合评定项目承接项目施工组织投标组建项目团队竣工验收决算与收款售后服务增值服务业业务务承承接接项目设计项项目目实实施施售售后后服服务务 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司出资 600 万元受让全筑易家居股东羊仲清持有的 20%的股权，同时出资 1560万元对全筑易家居增资扩股。截止报告期末，公司持有全筑易家居 54%的股权。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）（一）品牌优势品牌优势 公司 1999 年进入住宅全装修领域，经过十几年的深耕发展，业务遍及全国二十余省，五十余市。完成了 600 多个楼盘的住宅全装修项目，近千万方的工程面积。多年来，公司与国内众多知名房地产开发企业建立了长期、稳定的合作关系，在业内树立的良好的口碑，建立了强大的品牌优势，被誉为“中国住宅全装修系统服务提供商”。（二）（二）人才人才优势优势 1 1、创意创意设计设计团队团队 公司拥有国内外设计人才 500 多名，一贯以优秀独立的设计品牌享誉业内，被称为“设计梦工厂”、“学院派代表”，多次荣获国内设计大奖。2015 年年度报告 8/107 2 2、专业、专业的的项目项目管理管理团队团队 公司拥有一大批经验丰富的项目经理，遍布全国五十余市的项目现场。不同地域的项目施工管理存在很大的差异，项目经理带领项目团队长期扎根，形成了适应本区域的管理模式和经验，有效控制项目成本的同时保障项目高效完成。考虑到项目经理管理水平的提升，公司亦会对项目经理进行跨区域调配，旨在培养不同区域不同项目的管理经验，以适应公司业务快速扩张的需要。3 3、运营运营管理管理团队团队 为项目团队提供支持的是内部运营团队，他们解决了项目实施的人力、财力和资源问题，提供最有力的支持和保障。这样的高效、有效配合是在十几年的公司发展中逐步建立、磨合、形成的，是公司软实力的体现。4 4、人才、人才储备储备计划计划 “黑鹰”计划和“青鹰”计划是公司针对不同岗位不同工作年限的员工而制定的两类人才储备计划。“黑鹰”计划主要针对在职年限较长且在部门担任重要岗位的员工，而“青鹰”计划主要针对入职时间较短，在基层岗位工作优秀的员工。建筑装饰是传统行业，我们需要让传统行业展现年轻的力量就需要不断补充新鲜血液，使公司充满激情与活力。“黑鹰”计划和“青鹰”计划的实施，正是从公司未来长远发考虑，通过引入年轻的、核心员工，通过以老带新的方式，一面方继承和发扬公司的优良传统，为公司后继有人提供保障，实现长期地、可持续发展；另一方面引入新思路，为传统企业带来创新，使公司成为适应新形势、新环境的创新型企业。（三）（三）大客户大客户优势优势 公司经过十几年的发展，已经积累了相当稳定数量的客户，历年保持着前十大客户的相对稳定性。大客户资源的维护是公司基本业绩的前提。与此同时，公司每年都将开发一批新客户，通过前期试水磨合，双方逐渐建立信赖，达成合作。随着合作项目的增多和相互了解、配合的深入，新客户中又将发展出一批稳定的大客户。通过开发-维护-再开发的循环模式，将有力保障公司业务资源源源不断地产生。（四）（四）管理管理优势优势 公司拥有的经验丰富的项目管理团队是项目顺利实施完成的基础，是公司业务资源转化为业绩的保障。公司通过十几年在住宅全装修领域的精耕细作，培养出了一批忠于公司的项目经理，他们中的很多人成为了“黑鹰”计划的成员。随着公司业务市场的开拓，范围将遍及国内更多省事，快速增长的业务量都将有赖于这些优秀的项目管理人员的实施完成。对外，公司依靠优秀的项目管理团队，对内，公司为项目团队提供全面的支持和保障。公司通过设计部门、预算部门、配套部门、售后服务部门、财务部门等内部资源的配合，实现后方对前线的支持，提供一切人力、财力和物资的保障。公司通过长年的内部磨合实践以及逐步建立的内部控制制度及风险控制机制，业已成为了一个高效运转能打硬仗的企业。（五）（五）创新创新优势优势 公司虽然身处传统行业，但在新形势新环境的影响下，需要不断与时俱进，在坚守传统优秀品质和精神的基础上谋求形式的变革与创新。公司吸纳优秀的年轻员工，通过“黑鹰”计划和“青鹰”计划的 T 对人才建设培养，为公司提供新鲜活力来源，使公司逐步成为一个年轻、开放的企业。公司自 2015 年 3 月成功上市后，着力于为股东带来丰厚的回报，因而开始尝试业务类型和业务模式的转型与创新。公司已然找到了一条与互联网思维相结合的发展之路，是突破传统装饰行业固有思维模式的新思维，是实现公司长期可持续发展的有力保障。2015 年年度报告 9/107 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析（一）（一）行业行业形势形势分析分析 2015 年受到国家整体经济形势的影响，建筑业呈现增速放缓的形势，作为支柱行业之一的建筑装饰业也受到不小冲击。但鉴于国家城镇化进程的推进，未来与此政策相配套的住宅等消费需求仍将保持一定增长，由此带来的住宅装修市场容量仍将进一步扩大。国家对于住宅产业化、住宅全装修市场的发展一直持鼓励态度。早在 1999 年，建设部就发布了关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见（国办发（1999）72 号），推进住宅产业化；2002 年，建设部发布了商品住宅装修一次到位实施细则及配套的商品住宅装修一次到位材料、部品技术要点，旨在通过规范住宅装修市场，推进住宅产业化发展；2008 年，住房与城乡建设部又发布关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，进一步完善扶持政策，推广全装修住宅，提出逐步取消毛坯房的目标。2013 年 1 月 1 日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。由此可见，全装修住宅是国家和政府所倡导和鼓励的绿色建筑，是未来住宅建设的发展方向。公司主营业务为建筑装饰，其中住宅全装修比例超过 80%。公司未来仍将以住宅全装修为主要发展方向，这是与国家和产业政策相契合的，是顺应大形势的发展方向。（二）（二）资产资产负债分析负债分析 报告期内，公司资产负债结构如下：单位：万元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产 241,465.72 164,001.13 116,120.71 负债 154,783.32 121,643.36 81,478.38 负债率 64.10%74.17%70.17%报告期内，公司发展规模进一步扩大，资产增长迅速，同比增加 47.26%，资产负债率有所下降，降幅为 13.58%。随着 2015 年公司启动非公开募集资金发行股份，公司 2016 年资产负债结构将更加趋于合理、健康。（三）（三）盈利盈利能力分析能力分析 报告期内，公司主要业绩指标如下：单位：万元 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 218,493.04 181,180.21 167,578.87 营业利润 10,054.63 9,646.60 8,178.98 净利润 8,198.05 7,715.44 6,815.00 归属于母公司股东的净利润 8,253.25 7,500.63 6,695.64 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7373.41 6,860.56 5,910.42 报告期内，随着公司业务规模的迅速扩张，营业收入保持持续增长。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增幅也较为稳定。2015 年年度报告 10/107 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司于 2015 年 3 月 20 日在上海交易所挂牌，成为上海装饰行业内首家登录 A 股市场的装饰企业。报告期内，公司实现营业收入 21.85 亿元，同比增长 20.59%；归属于母公司股东的净利润8253.25 万元，同比增长 10.03%；归属于母公司股东权益 8.49 亿元，同比增长 102.31%。资产总计 24.15 亿元，同比增长 47.23%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,184,930,406.70 1,811,802,063.54 20.59%营业成本 1,889,031,452.37 1,567,026,762.15 20.55%销售费用 22,295,869.16 19,491,675.08 14.39%管理费用 52,080,038.17 41,650,663.36 25.04%财务费用 18,683,782.98 16,117,079.96 15.93%经营活动产生的现金流量净额-4,679,482.28-58,008,660.33 91.93%投资活动产生的现金流量净额-371,755,973.71-59,380,740.78-526.05%筹资活动产生的现金流量净额 401,286,318.14 199,342,574.62 101.30%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）公装施工 2,065,718,567.34 1,801,019,389.73 12.81 21.62 21.25 2.13%家装施工 69,846,493.96 54,973,444.88 21.29 28.40 26.58 5.60%设计业务 43,749,296.85 29,381,299.44 32.84-21.81-14.63-14.68%家具业务 4,863,591.43 2,561,501.83 47.33 118.03-6.10 312.37%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 1,128,546,265.01 956,510,032.94 15.24 9.53 8.26 6.97%华北地区 286,400,587.02 257,732,154.87 10.01 407.04 412.33 8.51%华南地区 113,906,536.37 95,035,094.09 16.57-24.82-27.77 25.88%华中地区 101,603,573.55 87,498,393.37 13.88-16.51-16.70 1.43%东北地区 336,805,571.50 295,536,123.14 12.25 6.31 5.54 5.52%西北地区 164,289,958.39 147,199,436.26 10.40 166.08 174.92-21.69%西南地区 52,625,457.74 48,424,401.21 7.98-27.37-21.81-45.03%2015 年年度报告 11/107 近近 3 3 年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析年工程项目营业收入占公司总收入的比重分析 单位：万元 建筑装饰 2015 年 2014 年 2013 年 营业收入 占公司收入比重 营业收入 占公司收入比重 营业收入 占公司收入比重 公装施工 206,571.86 94.54%169,849.32 93.75%159,450.09 95.15%家装施工 6,984.65 3.20%5,439.72 3.00%2,699.34 1.61%合计 213,556.51 97.74%175,289.04 96.75%162,149.43 96.76%公司收入 218,493.04 100.00%181,180.21 100.00%167,578.87 100.00%(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 公装施工 1,801,019,389.73 95.40%1,485,382,231.60 94.85%21.25%家装施工 54,973,444.88 2.91%43,428,444.36 2.77%26.58%设计业务 29,381,299.44 1.56%34,416,806.68 2.20%-14.63%家具业务 2,561,501.83 0.14%2,727,828.45 0.17%-6.10%合计 1,887,935,635.88 100.00%1,565,955,311.09 100.00%20.56%近近 3 年工程项目成本的主要构成情况分析年工程项目成本的主要构成情况分析 单位：万元 成本构成 2015 年 2014 年 2013 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 料 112,116.92 59.97%93,058.52 60.34%93,159.65 64.38%工 69,784.61 37.33%56,356.58 36.54%48,178.75 33.30%费 5,044.16 2.70%4,805.99 3.12%3,363.32 2.32%合计 186,945.69 100.00%154,221.10 100.00%144,701.72 100.00%2.2.费用费用 单位：元 费用项目 2015 年 2014 年 本年比上年增减幅度超过 30%的原因及影响因素 占 2015 年营业收入比例（%）销售费用 22,295,869.16 19,491,675.08/1.02%管理费用 52,080,038.17 41,650,663.36/2.38%财务费用 18,683,782.98 16,117,079.96/0.86%所得税费用 26,568,488.61 27,756,076.00/1.22%合计 119,628,178.92 105,015,494.40/5.48%3.3.现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,314,953,000.27 1,507,919,750.01-12.80%经营活动现金流出小计 1,319,632,482.55 1,565,928,410.34-15.73%2015 年年度报告 12/107 经营活动产生的现金流量净额-4,679,482.28-58,008,660.33-91.93%投资活动现金流入小计 266,641,234.98 2,230,896.30 11852.20%投资活动现金流出小计 638,397,208.69 61,611,637.08 936.16%投资活动产生的现金流量净额-371,755,973.71-59,380,740.78 526.05%筹资活动现金流入小计 894,859,108.20 392,350,519.06 128.08%筹资活动现金流出小计 493,572,790.06 193,007,944.44 155.73%筹资活动产生的现金流量净额 401,286,318.14 199,342,574.62 101.30%现金及现金等价物净增加额 24,850,862.32 81,953,173.56-69.68%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 322,795,663.77 13.37%191,105,437.18 11.65%68.91%商业承兑汇票收款结算增加所致 预付款项 27,547,237.01 1.14%8,591,234.16 0.52%220.64%预付购房款所致 投资性房地产 12,650,048.00 0.52%0.00%100.00%闲置固定资产出租重分类转入所致 固定资产 7,285,690.74 0.30%20,692,863.75 1.26%-64.79%闲置固定资产出租重分类转出所致 在建工程 419,139,002.02 17.36%54,586,593.87 3.33%667.84%装配工厂建设投入、购置综合楼所致 应付票据 140,655,347.22 5.83%70,768,906.82 4.32%98.75%银行承兑汇票付款结算增加所致 一年内到期的非流动负债 12,880,660.58 0.53%1,300,000.00 0.08%890.82%装配工厂建设贷款分期还款所致 长期借款 67,159,933.36 2.78%27,148,747.36 1.66%147.38%装配工厂建设贷款提款、购置综合楼按揭贷款提款增加所致 2015 年年度报告 13/107 建筑建筑行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.报告期内竣工验收的项目情况报告期内竣工验收的项目情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个）473 473 总金额 87,605.79 87,605 2.2.报告期内在建报告期内在建项目项目情况情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个）621 621 总金额 126,768.64 126,768.64 3.3.在建重大项目情况在建重大项目情况 适用不适用 4.4.报告期内境外项目情况报告期内境外项目情况 适用不适用 5.5.存货中已完工未结算的汇总情况存货中已完工未结算的汇总情况 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 金额 3,671,620,572.78 553,407,918.52 4,105,581,089.80 119,447,401.50 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 公司名称 注册资本（万元）注册地 持股比例 业务性质 全筑易家居 4000 上海 54%整体家居方案线上选配、线下交易设计顾问服务 美住家科技 500 上海 65%家庭住宅装饰装修整体解决方案定制服务 全筑实业 300 上海 100%装修部品部件及建筑装饰材料的进出口业务 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 2015 年年度报告 14/107 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：元 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 全筑易家居 26,149,904.66 25,995,050.81 119,977.62-8,052,543.30 美住家科技 2,795,190.03 2,778,055.35 0-221,944.65 全筑实业 2,999,800.00 2,999,800.00 0-200.00 (七七)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 (八八)重要重要资质资质证书证书 序号序号 主体主体 资质名称资质名称 资质等级资质等级 许可（认证）范围许可（认证）范围 颁发机关（机颁发机关（机构）构）有效期间有效期间 1 公司 建筑装饰工程设计专项资质 甲级 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。中华人民共和国住房和城乡建设部 2013 年 10 月18 日至 2018年10月18日 2 公司 建筑装修装饰工程专业承包资质 一级 可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工 上海市城乡建设和交通委员会 一级资质批准日为 2005年 12 月 29日，无有效期 3 公司 机电设备安装工程专业承包资质 三级 可承担投资额 800 万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装。上海市城乡建设和交通委员会 资质批准日为 2006 年 11月 27 日，无有效期 4 公司 房屋建筑工程施工总承包资质 三级 可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）14 层及以下、单跨跨度24 米及以下的房屋建筑工程。（2）高度 70 米及以下的构筑物。（3）建筑面积 6 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体 上海市城乡建设和交通委员会 资质批准日为 2006 年 11月 27 日，无有效期 5 公司、全筑家具 环境管理体系认证证书 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 建筑装饰装修工程设计和施工及对板式家具制造的经营管理 北京新世纪认证有限公司 2013年6月3日至 2016 年6 月 2 日 6 公司、全筑家具 职业健康安全管理体系认证证书 GB/T28001-2011/OHSAS18001：2007 建筑装饰装修工程设计和施工及对板式家具制造的经营管理 北京新世纪认证有限公司 2013年6月3日至 2016 年6 月 2 日 2015 年年度报告 15/107 序号序号 主体主体 资质名称资质名称 资质等级资质等级 许可（认证）范围许可（认证）范围 颁发机关（机颁发机关（机构）构）有效期间有效期间 7 公司 安全生产许可证-建筑施工 上海市城乡建设和交通委员会 2013 年 6 月20 日至 2016年 6 月 19 日 8 全筑住宅 住宅装饰装修工程设计与施工资质 一级 可承担住宅装饰装修工程的设计规模不受限制 上海市装饰装修行业协会 至 2016 年 3月 18 日 9 全筑设计 住宅装饰装修工程设计与施工资质 一级 可承担住宅装饰装修工程的设计规模不受限制 上海市装饰装修行业协会 至 2016 年 3月 28 日 截止本报告期末，公司及下属子公司拥有的资质证书均在有效期内。下一报告期，公司将就即将到期的资质证书进行续展，不会对公司的经营产生影响。(九九)质量质量管理管理 1、质量控制标准质量控制标准 公司严格执行以下质量验收和技术规范要求：序号 标准或规范名称 编号 1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 3 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 4 住宅装饰装修工程施工规范 GB50327-2001 5 民用建筑室内空气污染控制规范 GB50325-2001 6 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 7 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 8 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-9