603688_2015_石英股份_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/138 证券代码：603688 证券简称：石英股份 2012015 5 年年度报告年年度报告 江苏太平洋石英股份有限公司江苏太平洋石英股份有限公司 二二 0 0 一六一六年四月一十年四月一十八八日日 2015 年年度报告 2/138 公司代码：603688 公司简称：石英股份 江苏太平洋石英股份有限公司江苏太平洋石英股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈士斌陈士斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕良益吕良益 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周体周体英英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属母公司净利润75,905,304.86元，母公司期末累计可供分配利润291,235,420.08元。经公司第二届董事会第二十四次会议审议，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2015年度利润分配预案如下：以公司2015年12月31日总股本223,800,000股为基数，每10股分配现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利22,380,000元，剩余部分结转以后年度分配，本预案需经公司股东大会批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/138 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.138 2015 年年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司、本公司、石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司 中汇会计 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 光伏石英 指 连云港太平洋光伏石英材料有限公司 柯瑞宝 指 连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司 金浩石英 指 连云港太平洋金浩石英制品有限公司 富腾发展 指 香港富腾发展有限公司 实业投资 指 连云港太平洋实业投资有限公司 香格里 指 东海县香格里生态园有限公司 乐业投资 指 连云港乐业投资管理有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 高森投资 指 上海高森投资有限公司 禹杉投资 指 上海禹杉股权投资中心（有限合伙）鼎恒瑞吉 指 深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）源通投资 指 滁州源通投资管理有限公司 军通通讯 指 南京军通通讯科技有限公司 凯德石英 指 北京凯德石英股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏太平洋石英股份有限公司 公司的中文简称 石英股份 公司的外文名称 JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈士斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕良益 李兴娣 联系地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 电话 51887018519 51887018519 传真 51887018517 51887018517 电子信箱 2015 年年度报告 5/138 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 公司注册地址的邮政编码 222342 公司办公地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 公司办公地址的邮政编码 222342 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 石英股份 603688-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 高峰 孔令江 公司聘请的会计 师 事 务 所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 史建杰 李小岩 持续督导的期间 2014 年 10 月 31 日2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 408,750,287.34 355,675,712.29 14.92 339,019,748.34 归属于上市公司股东的净利润 72,248,878.49 64,682,572.22 11.70 78,240,677.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性61,306,634.92 59,830,493.38 2.47 73,616,334.36 2015 年年度报告 6/138 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,189,142.48 48,549,629.79 1.32 61,769,966.83 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,136,576,297.57 1,176,227,419.08-3.37 780,700,062.25 总资产 1,198,536,497.30 1,254,490,200.39-4.46 830,204,085.99 期末总股本 223,800,000.00 223,800,000.00 0.00 167,850,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.32 0.37-13.51 0.47 稀释每股收益（元股）0.32 0.37-13.51 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.34-20.59 0.44 加权平均净资产收益率（%）6.25 7.45 减少1.20个百分点 11.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.30 6.89 减少1.59个百分点 10.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 基本每股收益和稀释每股收益下降 13.51%，主要是 2014 年 10 月公司公开发行流通股 5,595万股，本报告期计算每股收益股本数为 22,380 万股，去年同期计算每股收益股本数为发行前后加权平均数。扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 20.59%，主要系当期非经常性损益含闲置资金理财收益金额较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 90,675,152.32 106,054,552.65 96,096,714.74 115,923,867.63 归属于上市公司股东的净利润 18,823,792.22 19,558,212.97 21,993,287.58 11,873,585.72 归属于上市公司股东的18,114,378.73 18,841,954.67 21,963,593.41 2,386,708.11 2015 年年度报告 7/138 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 642,958.83 10,585,545.23 25,286,205.51 12,674,432.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,307,247.17 159,917.16-229,446.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,906,520.30 4,981,300.84 5,399,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,366,705.19 主 要 系 闲置 资 金 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 489,073.89 单独进行减值测试的应收款项减 2015 年年度报告 8/138 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,321,666.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,080,105.87 565,362.73 297,008.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,914,581.18 -854,501.89-842,219.43 合计 10,942,243.57 4,852,078.84 4,624,342.79 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 744,300.00 744,300.00 489,073.89 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 10,744,300.00 10,744,300.00 489,073.89 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、公司主要业务 公司主要业务为高纯石英砂、石英管棒、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产、与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、经营模式 2.1、采购模式 公司采购模式是以销售订单为依据，实行年度预算与月度计划相结合的方式，结合现有库存制订物资采购计划。每月对库存量及采购价格实施事前审核，事后监督的管理模式，同时要求各部门配合计划、采购等部门依据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购物资的时点和数量，尽可能做到库存经济合理。2.2、生产模式 采取“以销定产”的生产方式，结合常规产品实行小批量备货的方式，满足不同客户应急需求。实行销售部门向计划部门提供订单信息，由计划部门综合生产、技术、质量状况，会同物流部门核定库存后，向生产部门下达生产计划。由各生产单位按产品标准化、工艺流程化、组织精益化的方式完成生产任务；同时，公司对各生产单位实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的有序完成。2.3、销售模式 2015 年年度报告 9/138 公司营销采用直销模式，统一配置销售资源，分成国内市场和国际市场两大营销部门，合理配置人员，划分销售区域体系，分工协作完成销售计划任务。由于本公司产品品种规格多、各种参数指标产异化大和客户个性化需求多等特点，必须建立快速、高效的市场反应机制才能满足用户的差异化需求。有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出自己的综合优势，与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能产品。（二）行业情况说明 石英材料是光源光学、信息产业、光伏等领域不可或缺的重要基础性材料，由于其应用领域的特殊性和不可替代性，因此在航空航天、军工、电子信息等领域也均有较好的表现。近些年来，尤其是在以德、美、日等为代表的发达国家得到了长足的发展，特别是在半导体用石英器件、光纤管、光伏、特种石英玻璃等方面已经相当成熟。而在我国，石英材料虽然起步晚，但发展速度快，目前已逐步走出简单、粗放、设备老化、关键技术受制于人的局面；在国家政策的扶持下，在加工装备、工艺、技术等方面均取得较快突破，特别是在涉及半导体信息产业、光伏、军工等领域有较快发展。随着我国高新技术产业的飞速发展，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，石英材料的应用领域和用量未来发展空间可期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、雄厚的技术研发力量 本公司重视技术创新和研发队伍建设，培养了一批在同行业中具有丰富理论和实践经验的专业人才，拥有行业中先进的工装设备和一流的研发检测设施。建有国家实验室认可委员会认定的CNAS 检测中心、依托国内知名大学建设的国家级博士后科研工作站，是高新技术企业。经过多年持续的研发投入和基础理论研究，目前本公司拥有有效授权专利技术 34 件，其中发明专利 6 件，累计 30 余项产品被评为省、或国家级高新（重点）技术产品。其中自主研发的高纯石英砂技术填补国内空白，半导体和光纤用石英管、棒、砣等产品，以及高纯石英坩埚等均具有较强的市场影响力和竞争力。2、品牌和优质客户资源优势 多年来，公司凭着专注于石英材料的发展以及对石英行业发展的独特见解，长期注重产品的研发与质量提升，在行业内集聚了较高的市场知名度和品牌影响力，一定程度上增加了客户的粘性度，培养了下游客户对公司品牌的忠诚度。目前，公司与飞利浦照明、GE 照明、欧司朗等国际照明行业巨头都有长期的业务合作关系，客户关系相当稳定。在光伏领域与晶澳太阳能、REC（挪威）、天合光能等广泛开展业务合作。半导体光纤行业与住友电工（日本）、台积电、亨通光电、信越化学（日本）、奥维信（美国）等电子领域领先企业形成了良性互动。3、全产业链优势 公司是国内知名的、产业链最为完整的石英材料行业的主力供应商，石英管棒产销量连续多年稳居行业之首。公司具备国内领先的技术研发平台，掌握了高纯石英砂、电子级石英管棒砣的多项自主知识产权和专有技术，拥有石英矿石优选-高纯石英砂提纯-大口径石英管棒-石英砣-以及高纯石英坩埚等满足不同应用领域的产业链优势。不断提升和优化推出高档特种光源产品、优质半导体级大口径石英管棒和石英砣、石英厚壁管等新品问世，以及日趋完善的生产技术与工艺流程，不仅极大地提高了生产效率，也获得了优于同行业的成本优势和盈利能力，有力地巩固和支持了公司在石英材料行业的全产业链竞争优势。4、工装设备优势 公司具有同行业先进的石英产品加工设备，且绝大部分工装设备在主要石英产品加工过程中的通用性较好，因此整体生产设备的保值率及适应市场的灵活性较强，具有一定的市场抗风险能力。保障了企业在结构调整、转型升级中的综合成本优势。2015 年年度报告 10/138 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，中国宏观经济正处在转型升级和结构调整的关键期，受全球宏观经济拖累、人民币汇率波动、劳动力成本增加等因素的影响，经济下行压力依然严峻。面对错综复杂的国内外经济形势，我国经济面临着巨大的挑战。石英材料作为电子信息、光伏、光源等行业的关键基础性材料，在“互联网+、宽带中国、一路一带”等利好政策叠加下，给石英材料行业的发展、产业链延伸整合、新领域应用拓展、国际化发展提供了新的发展机遇。报告期内,在公司董事会的正确领导下，公司全体员工团结一致，紧紧围绕“结构调整、产品升级、管理转型”的发展思路，大力推进“标准化、精细化、信息化”建设。加大新品研发投入，在重点抓好传统光源产品向特种高效光源领域转型的同时，围绕信息产业（光纤、半导体）和新能源（光伏）两大应用领域产品主线，着力构建和深入贯彻“生产研发创新转型、产品结构调整升级”的发展理念，努力实现年度目标。报告期内公司重点工作如下：1、结构调整顺应市场需求 2015 年，公司逐步调整和完善三大产品发展领域，调整产品结构占比。积极布局高档光源产品生产线，扩展和提升特种和高效光源产品占比；快速淘汰落后产能，通过技术改造提升低端产品生产线的附加值；加快半导体生产线建设，逐步实现产品走向高端；通过对光伏的研发建设，适时赶上新能源发展的大好时机。2、产品升级塑造新优势 一是加快特种光源产品研发和市场开拓力度，实现产品由传统照明光源向杀菌、工业智能制造领域发展；二是加快半导体光纤用石英产品的研发和生产建设速度，发挥成本优势，努力实现产品在半导体和光纤应用领域的快速成长；三是加快光伏产品研发和配套生产线建设，迅速走出低档低附加值产品模式，实现新型高效高纯产品的市场替代。3、管理转型优化队伍 通过优化组织结构，进一步理清管理思路，着力推进向流程标准化、生产精益化、管理信息化方向转型，全力提升和培养一支作风基础扎实、行动标准科学、诚信务实的管理队伍，为企业长远发展营造人才优势。4、智能制造提高效率 2015 年，国家全面启动“中国制造 2025”、实施“互联网+”行动计划。在此背景下，公司一方面调研推进生产线的智能化建设需求，对新上生产线实施智能化改造，有效提高了生产制造过程自动化水平，提升了生产效率和产品质量；另一方面，全面推进信息化建设，加快物流、营销、生产、财务等信息一体化建设，为推广实施智能制造夯实基础。5、持续改进促管理提升 报告期内，公司围绕企业生产经营管理重点，推进制度创新和流程再造，加强以财务管理为核心，坚持现金为主的管理理念；扎实做好重大合同评审，加大应收账款催收和考核力度，同时合理控制现金支付，加大商业票据的运用，维护资金安全，提高资金运转效率。持续推进内控体系建设，进一步健全完善内控制度，增强内控执行力，通过加强内控培训、加大监督检查力度、严格责任追究等措施，切实强化规范运行意识，不断提高风险管控能力和科学管理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2015 年 1-12月，公司实现营业收入 40,875.03 万元，同比增长 14.92%；实现净利润 7,224.89 万元，同比增长 11.70%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 408,750,287.34 355,675,712.29 14.92 2015 年年度报告 11/138 营业成本 259,589,593.54 221,814,765.34 17.03 销售费用 15,288,682.14 12,429,115.42 23.01 管理费用 51,655,228.28 48,738,965.89 5.98 财务费用-6,293,665.39-4,829,253.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额 49,189,142.48 48,549,629.79 1.32 投资活动产生的现金流量净额-379,648,004.56-44,847,630.86 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-113,100,000.00 353,507,672.76 不适用 研发支出 13,244,182.52 12,626,904.78 4.89 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年公司的主营业务收入 40,617.97 万元，同比增长 14.99%；主营业务成本 25,883.76万元，同比增长 17.47%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光源 256,839,436.70 163,525,652.32 36.33 2.62 0.47 增加 1.36 个百分点 光伏 71,159,965.82 54,315,520.77 23.67 27.08 58.67 减少15.20个百分点 光纤半导体 78,180,286.91 40,996,383.00 47.56 66.49 75.65 减少 2.73 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石英管 335,019,723.61 204,522,035.32 38.95 12.71 9.90 增加 1.56 个百分点 高纯石英砂 16,595,558.44 8,408,235.70 49.33-31.38-18.99 减少 7.74 个百分点 石英坩埚 54,564,407.38 45,907,285.07 15.87 71.52 92.47 减少 9.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 256,722,332.66 174,133,755.62 32.17 12.51 20.90 减少 4.71 个百分点 国外 149,457,356.77 84,703,800.47 43.33 19.51 11.01 增加 4.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务按行业分：主要在光源行业，占公司主营业务收入的 63.23%；另外，光纤半导体、光伏行业的主营收入较 2014 年分别增长 66.49%、27.08%。按产品分：主要集中在石英管棒的销售，石英管棒销售占公司主营收入的 82.48%，其次为石英坩埚和高纯石英砂。按地区分：国内主营业务增长主要原因为石英坩埚和光纤半导体销售增长所致，国外主营业务增长主要是石英管棒销售增长所致。2015 年年度报告 12/138 报告期内，公司前五名客户销售收入为 134,049,306.57 元，占公司全部营业收入的比例为32.79%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石英管（吨）6,782 5,992 935-5.27 6.36-33.58 高纯石英砂（吨）7,840 7,535 621-6.57-25.06 96.06 石英坩埚（只）26,829 24,115 4,673 19.78 64.88-42.65 产销量情况说明 高纯石英砂 2015 年销售量 7,535 吨，其中外销部分 853 吨，自用部分 6,682 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光源 直接材料 97,529,837.57 59.64 96,174,302.46 59.09 1.41 直接人工 10,970,717.08 6.71 8,998,114.53 5.53 21.92 制造费用 22,016,066.17 13.46 30,174,821.33 18.54-27.04 燃料动力 33,009,031.50 20.19 27,417,754.27 16.84 20.39 小计 163,525,652.32 100.00 162,764,992.59 100.00 0.47 光伏 直接材料 39,216,344.74 72.20 25,524,504.88 74.57 53.64 直接人工 3,498,708.03 6.44 1,920,662.83 5.61 82.16 制造费用 5,862,482.03 10.79 3,273,688.19 9.56 79.08 燃料动力 5,737,985.96 10.56 3,512,091.35 10.26 63.38 小计 54,315,520.77 100.00 34,230,947.24 100.00 58.67 光纤半导体 直接材料 28,234,425.84 68.87 17,859,610.17 76.52 58.09 直接人工 1,958,770.62 4.78 699,355.74 3.00 180.08 制造费用 5,772,238.08 14.08 2,418,343.81 10.36 138.69 燃料动力 5,030,948.46 12.27 2,362,543.45 10.12 112.95 小计 40,996,383.00 100.00 23,339,853.16 100.00 75.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石英管 直接材料 124,867,787.48 61.05 112,190,270.66 60.28 11.30 直接人工 13,117,062.53 6.41 9,965,247.65 5.35 31.63 制造费用 27,728,416.86 13.56 33,458,029.66 17.98-17.12 燃料动力 38,808,768.45 18.98 30,491,297.79 16.38 27.28 小计 204,522,035.32 100.00 186,104,845.75 100.00 9.90 高纯石英砂 直接材料 7,351,269.77 87.43 9,054,826.85 87.24-18.81 直接人工 121,883.99 1.45 125,084.21 1.21-2.56 制造费用 388,333.61 4.62 497,397.91 4.79-21.93 燃料动力 546,748.33 6.50 702,392.67 6.77-22.16 2015 年年度报告 13/138 小计 8,408,235.70 100.00 10,379,701.63 100.00-18.99 石英坩埚 直接材料 17,142,132.85 37.34 8,957,822.09 37.56 91.36 直接人工 8,203,006.25 17.87 4,407,651.91 18.48 86.11 制造费用 11,444,082.39 24.93 5,605,174.67 23.50 104.17 燃料动力 9,118,063.58 19.86 4,880,596.94 20.46 86.82 小计 45,907,285.07 100.00 23,851,245.61 100.00 92.47 成本分析其他情况说明 报告期内，公司各类产品成本随销售收入变动正常波动。报告期内，公司向前五名供应商采购额为 40,794,393.33 元，占公司年度采购总额的比例为31.81%。2.2.费用费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,288,682.14 12,429,115.42 23.01%主要系报告期内收入增长导致销售部门相关费用增加所致 管理费用 51,655,228.28 48,738,965.89 5.98%主要系报告期内子公司职工薪酬等费用增加所致 财务费用-6,293,665.39-4,829,253.01 不适用 主要系报告期内汇兑收益增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 13,244,182.52 本期资本化研发投入 研发投入合计 13,244,182.52 研发投入总额占营业收入比例（%）3.24 公司研发人员的数量 112 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.35 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 无 4.4.现金流现金流 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 49,189,142.48 48,549,629.79 1.32%主要系报告期内销售增长回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额-379,648,004.56-44,847,630.86 不适用 主要系报告期内购买固定资产、对外投资、购买理财产品支出所致 筹资活动产生的现金流量净额-113,100,000.00 353,507,672.76 不适用 主要系报告期内实施 2014年度分红派息所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 14/138 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 119,016,431.61 9.93 560,029,644.15 44.64-78.75 主要系购买理财产品、支付股利及委托贷款增加所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 744,300.00 0.06 主要系报告期内投资股票二级市场所致 应收利息 8,983.23 0.00 3,261,708.49 0.26-99.72 主要系报告期内收到利息所致 其他应收款 273,999.72 0.02 45,625.29 0.00 500.54 主要系报告期内各类人员备用金、代垫运费增加所致 其他流动资产 284,546,193.88 23.74 4,459,480.36 0.36 6,280.70 主要系报告期内利用闲置资金进行理财和委托贷款增加所致 可供出售金融资产 10,000,000.00 0.83 主要系报告期内购买基金产品所致 长期股权投资 9,672,367.19 0.81 主要系报告期内对凯德石英公司进行股权投资所致 递延所得税资产 2,514,191.10 0.21 4,409,289.93 0.35-42.98 主要系以前年度确认的递延所得税资产本期冲回所致 其他非流动资产 61,815,492.04 5.16 16,416,970.76 1.31 276.53 主要系报告期内公司购买办公用房所致 应付账款 33,407,164.55 2.79 48,627,172.17 3.88-31.30 主要系本期支付前期货款和工程设备款所致 其他应付款 132,820.62 0.01 251,498.54 0.02-47.19 主要系报告期内其他应付款支付所致 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 0.25 主要系报告期末 1 年以内长期借款重分类所致 长期借款 3,000,000.00 0.24 主要系报告期末 1 年以内长期借款重分类所致 其他说明 无 2015 年年度报告 15/138 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 当前石英材料行业正处于关键的结构调整期和发展机遇期，传统光源行业受到 LED 冲击，普通照明市场呈现萎缩态势，但在高效特种光源领域对石英材料需求异军突起；光伏行业方兴未艾，受政策导向驱使，光伏产业又一个发展高峰期悄然到来；半导体光纤应用领域极具潜力，有待于进一步开发。随着行业内的优胜劣汰、结构调整，石英材料行业已经进入一个更稳健更广阔的发展机遇期。（更多行业信息详见本报告第三节“公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“管理层讨论与分析”中“三（一）行业竞争格局和发展趋势”）。2015 年年度报告 16/138 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对北京凯德石英股份有限公司股权投资