603158_2015_腾龙股份_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/124 公司代码：603158 公司简称：腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋学真蒋学真、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张正明张正明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张正明张正明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润合并口径为94,710,455.22 元。母公司 2015 年度实现净利润为 58,991,160.19元，加上年初未分配利润146,527,533.90元，提取 10法定盈余公积 5,899,116.02 元后，母公司本年可供股东分配的利润为199,619,578.07元。公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。同时，公司拟以股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/124 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。2015 年年度报告 3/124 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.124 2015 年年度报告 4/124 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、腾龙股份 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 腾兴公司 指 常州腾兴汽车配件有限公司，本公司子公司 天津腾龙 指 天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 柳州龙润 指 柳州龙润汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 武汉腾龙 指 武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 轻合金公司 指 常州腾龙轻合金材料有限公司，本公司子公司 芜湖腾龙 指 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 江苏福莱斯伯 指 江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司，本公司子公司 重庆常腾 指 重庆常腾汽车零部件制造有限公司，本公司子公司 腾龙科技 指 腾龙科技集团有限公司，本公司控股股东 公司法 指 中华人民共和国公司法（2014 年 3 月 1 日开始施行）证券法 指 中华人民共和国证券法（2006 年 1 月 1 日开始施行）公司章程 指 常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 腾龙股份 公司的外文名称 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CZTL 公司的法定代表人 蒋学真 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈义 蒋达锋 联系地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 电话 0519-69690275 0519-69690275 传真 0519-69690996 0519-69690996 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 公司注册地址的邮政编码 213149 公司办公地址 江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号 公司办公地址的邮政编码 213149 2015 年年度报告 5/124 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 腾龙股份 603158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 朱大为、崔文正 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 叶云华、王宗奇 持续督导的期间 2015 年 3 月-2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 624,525,819.61 552,441,384.52 13.05 448,500,471.61 归属于上市公司股东的净利润 92,834,637.45 89,315,692.14 3.94 69,420,760.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,295,372.34 88,507,275.76-1.37 67,949,764.90 经营活动产生的现金流量净额 90,022,394.36 113,913,998.14-20.97 44,266,501.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 777,452,592.98 346,504,429.17 124.37 277,411,183.26 总资产 951,254,560.14 581,232,044.31 63.66 496,152,079.25 2015 年年度报告 6/124 期末总股本 106,670,000.00 80,000,000.00 33.34 80,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.93 1.12-16.96 0.87 稀释每股收益（元股）0.93 1.12-16.96 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.87 1.11-21.62 0.85 加权平均净资产收益率（%）14.36 29.26 减少14.9个百分点 28.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.50 28.99 减 少 15.49 个百分点 27.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司2015 年度公开发行新股完成后，公司增加发行股票导致股本和净资产增加，每股收益与净资产收益率较上年同期下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 169,884,017.86 159,159,649.77 137,038,851.55 158,443,300.43 归属于上市公司股东的净利润 25,614,852.53 25,973,910.8 15,743,657.09 25,502,217.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,008,101.44 23,087,754.27 13,750,160.66 26,449,355.97 经营活动产生的现金流量净额 32,365,481.28-8,775,785.64 25,965,747.70 40,466,951.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 7/124 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 61,531.15 -38,248.40 9,759.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,018,454.47 2,507,889.47 2,199,642.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,868,109.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2015 年年度报告 8/124 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,315,597.51 -1,283,557.19-303,405.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-13,947.78 -84,095.60-28,592.64 所得税影响额-1,079,284.80 -293,571.90-406,408.54 合计 5,539,265.11 808,416.38 1,470,995.51 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 本公司是一家专注于汽车热交换系统管路，尤其是汽车空调管路、汽车热交换系统连接硬管、热交换系统附件研发、生产和销售的汽车零部件企业，同时公司积极涉足节能环保类汽车零部件产品领域。公司主导产品包括汽车空调管路、热交换系统连接硬管和热交换系统附件、EGR（汽车废气再循环）产品、汽车用轻合金材料、汽车用传感器等产品。公司主要客户包括神龙汽车、东风本田、广州本田、沃尔沃、上汽通用五菱等多家国内外主要的汽车整车制造企业及法雷奥、马勒贝洱、伟世通等系统供应商。报告期内，公司主要业务未发生变化。（二）公司经营模式 1、生产模式 公司生产模式为“按订单生产”的模式，这种模式也是汽车零部件企业的主要生产模式。公司在接到客户订单后，从生产计划编制、生产过程控制、制造过程质量控制、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保按客户的要求的数量和质量生产出合格的产品，多年来公司已经形成了一整套成熟的生产管理体系和完整的生产业务流程。2、采购模式 公司的原材料（含外协产品）采购流程分为供应商选择和评价、采购、检验入库三个主要阶段。公司制定了供方选择和评价控制程序、采购控制程序和仓库管理制度对供应商的选择和评价、采购控制、仓库管理做出了严格的规定，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发、质量保证、设备生产、成本控制等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级以确定是否能进入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 2015 年年度报告 9/124 公司主要客户为国内外汽车主机厂和系统供应商，公司绝大部分热交换系统管路产品的销售模式为直销（即 OEM 整车配套），这也是汽车零部件企业普遍采用的销售模式。公司获取客户新项目的流程是：客户评价进入客户的供应商名单客户询价准备报价商务核价提交价格中标签署开发合同。产品开发完成后，公司直接面向客户销售产品。在售后服务方面，公司在主要客户所在地派驻售后技术人员，贴近客户提供售后服务。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）行业情况 汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。总体来看，报告期内，有以下特征：1、产销总体平稳增长，但增速明显回落。我国全年累计生产汽车 2450.33 万辆，同比增长3.25，销售汽车 2459.76 万辆，同比增长 4.68，总体呈现平稳增长态势，产销同比增长率较2014 年分别下降了 4.05 和 1.92 个百分点。2、乘用车增速明显高于汽车行业总体增速。公司的产品主要配套于乘用车市场，2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点。3、从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，68 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。全年汽车行业呈现“中间低两头高”的特征。4、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低。2015 年新能源汽车生产 340471 辆，销售 331092辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254633 辆和 247482 辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍;插电式混合动力汽车产销分别完成 85838 辆和 83610 辆，同比增长 1.9倍和 1.8 倍。公司目前已经有部分产品配套于新能源汽车。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司于 2015 年 3 月 20 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2667 万股，扣除发行费用后实际净募集资金 33746.2 万元。其中新增注册资本（股本）为人民币 2667 万元，资本公积为人民币 31079.2 万元。首次公开发行新股后，公司流动资产、总资产和净资产均有较大幅度上升。报告期内公司无境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）工艺技术及制造装备优势 2015 年年度报告 10/124 经过长期的生产实践和研发，公司在管端成型加工、密封槽旋压、管件弯曲、接头/法兰与管件的连接、铝管与胶管的扣压等方面做了大量研究，积累了一批在汽车热交换系统管路行业领先的核心工艺技术。（二）同步设计开发能力、整体配套方案设计能力 公司拥有一支有多年开发经验的研发团队，长期专注于汽车热交换系统管路各项技术的研究，在汽车热交换系统管路的设计和制造方面积累了丰富的经验，同时对管路结构设计的合理性和各种管路的性能要求也有深入研究。公司有能力独自承担客户的新车型热交换系统管路项目的同步开发任务，公司拥有与多家汽车主机厂和汽车空调系统公司同步开发汽车空调管路的成功经验。（三）质量控制优势和先进的产品试验检测能力 公司能够按照欧洲、美国、日本等国外标准和国内标准，对公司产品进行试验检测，能承担整套汽车热交换系统管路从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。公司通过了劳氏质量认证有限公司（LRQA）的 ISO/TS16949:2009、ISO 9001:2008 质量管理体系认证，先进的工艺技术、生产和试验设备以及严格的质量控制标准，使得公司具有较强的产品质量控制能力。（四）管理优势，特别是生产管理优势 公司中高层管理人员大多具有十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。（五）模具开发优势 公司长期坚持自主研发模具，掌握了一系列核心技术，在公司开发的产品中，所涉及的生产模具绝大部分由公司自主设计制作，大幅缩短了产品开发周期，加快了新产品推出的速度，提升了产品质量控制水平。（六）规模生产优势 规模生产优势是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司产品种类多，同时单个产品的供货量也相当大。产品的大规模供货使得公司在原材料采购方面具有较强的议价能力，单位产品的材料成本更低；其次，产品批量的增加可减少模具更换调试时间和换模的材料损耗，使产品质量更加稳定，总体上提高了产品合格率；公司在汽车热交换系统管路产品制造上达到了高水平的规模化生产，降低了单位产品生产成本，提高了产品综合毛利率，使产品更具竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，在宏观经济形势偏紧的总体环境下，我国汽车市场呈小幅增长，增幅比上年同期有所减缓。汽车产销稳中有增，据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车 2450.33 万辆，同比增长 3.25，销售汽车 2459.76 万辆，同比增长 4.68，产销同比增长率较 2014 年分别下2015 年年度报告 11/124 降了 4.05 和 1.92 个百分点。其中，乘用车产销 2107.94 万辆和 2114.63 万辆，同比分别增长 5.78%和 7.30%，产销同比增长率较 2014 年下降了 4.42 和 2.6 个百分点；商用车产销 342.39 万辆和345.13 万辆，同比分别下降 9.97%和 8.97%，同比增长率较 2014 年分别下降 4.27 和 3.47 个百分点。公司在董事会的正确领导下，全体员工共同努力，克服了诸多不利因素，保持各项主要经济指标的稳中有增。报告期内，公司重点推进了以下工作：（一）大力抢抓市场机遇，全力拓展市场。全年共成功实现 34 个项目的批量生产，承接 62个新研发项目，生产经营形势良好。截至 2015 年底，共有 90 个项目在开发过程中。2015 年先后荣获神龙汽车“2015 年度最佳供应商”、上汽通用五菱“2015 年度最佳伙伴奖”等荣誉称号。（二）加快技术中心建设，提升技术能力 2015 年，公司加快了技术中心的建设，购置一批新的试验、测试设备，新的试验中心部分投入使用，引进了一批技术人才，保持了公司在热交换系统管路领域的技术领先水平，通过与汽车主机厂和系统供应商的同步合作开发，进一步提升了公司的技术能力。在根据客户需求做好新项目开发的同时，公司积极开展“新技术、新工艺、新装备”的研究开发并取得良好效果，公司总体技术实力明显提升。（三）内部管理精细化 2015 年，公司在生产流程控制信息化、生产设备自动化改造等方面加大力度，并取得显著成效，全面提高了生产效率。另外，公司开始推行集团化质量控制体系，优化各项流程，使得内部管理日趋精细化、流程化，努力推行形成以客户为中心的快速反应的管理体系。（四）接轨资本市场，助推公司提升 公司于 2015 年 3 月 20 日成功登陆上海证券交易所，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2667 万股，正式接轨资本市场。公司上市以来，公司继续提升内部治理水平，充分发挥董事会、监事会、股东大会的作用，不断完善内控制度，提升信息披露质量，积极维护投资者关系，努力以资本市场的要求来助推公司各项管理的提升。（五）募投项目稳步推进 报告期内，公司稳步推进募集资金投资项目的实施。截至本报告期末，汽车热交换系统管路及附件扩产项目累计投资 4,858.79 万元，技术中心项目累计投资 1,607.54 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 62,452.58万元，同比增加 13.05%；营业利润为11,403.46 万元，同比增加 1.89%；净利润为 9,471.05 万元，同比增加 3.45%；归属于上市公司所有者的净利润为9,283.46 万元，同比增加 3.94%；经营活动产生的现金流量净额为 9,002.24 万元，同比减少 20.97%。2015 年年度报告 12/124 报告期内，国内汽车行业产、销量分别达到 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68%。其中，乘用车产销量同比增长 5.78%和 7.30%，商用车产销量同比下降 9.97%和 8.97%。2015年，公司主要产品汽车热交换系统管路及附件实现销售51707.97万元，同比增长8.16%，汽车废气再循环系统(EGR)零件、传感器、汽车用轻合金材料实现销售 8828.11 万元，同比增长43.22%。2015 年，公司主要国内销售 45015.03 万元，同比增长 12.03%；出口销售 15521.05 万元，同比增长 12.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 624,525,819.61 552,441,384.52 13.05 营业成本 430,890,946.53 356,792,925.11 20.77 销售费用 23,190,930.67 21,816,595.98 6.30 管理费用 55,963,612.68 47,201,624.22 18.56 财务费用 702,467.14 8,417,513.51-91.65 经营活动产生的现金流量净额 90,022,394.36 113,913,998.14-20.97 投资活动产生的现金流量净额-331,879,078.63-37,512,372.12-784.72 筹资活动产生的现金流量净额 295,870,398.69-41,179,099.10 818.50 研发支出 21,982,962.98 17,966,570.35 22.35 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 581,252,994.49 396,226,893.39 31.83 9.80 16.95-4.16 汽车用轻合金材料 24,107,813.07 18,148,126.94 24.72 132.41 198.97 减少16.76个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车热交换系统管路及附件 517,079,704.04 349,591,600.47 32.39 8.16 15.87-4.50 汽车废气再循环（EGR）冷却器零部件 60,011,589.71 42,926,573.81 28.47 42.88 48.00 减少 2.47个百分点 传感器 4,161,700.74 3,708,719.11 10.88-55.09-54.16 减少 1.79个百分点 2015 年年度报告 13/124 汽车用轻合金材料 24,107,813.07 18,148,126.94 24.72 132.41 198.97 减少16.76个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 450,150,280.89 308,544,858.00 31.46 12.03 18.41 减少 3.70个百分点 外销 155,210,526.67 105,830,162.33 31.82 12.54 25.51 减少 7.05个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务为汽车零部件的生产制造和销售，未发生变化。主营业务主要集中为国内销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车空调管路（万套）302.35 308.61 57.01 2.21 12.32-11.28 热交换系统连 接 硬 管（万件）1,162.55 1,213.5 140.17-9.20-5.62-20.79 汽车热交换系 统 附 件（万件）1,857.12 2,645.77 536.69-10.20 29.11 46.13 产销量情况说明 汽车空调管路产品由于车型不同每套数量不同，按每四件为一套的口径统计，汽车热交换附件本年产量降低，销售增加的原因是因为此产品本年外购数量增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成 本 构成项目 本期金额 本 期 占总 成 本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 材料 270,470,712.8 68.26 242,018,086.41 71.43 11.76 汽车零部件 人工 80,368,088.95 20.28 59,881,150.22 17.67 34.21 汽车零部件 制 造 费用 45,388,091.64 11.46 36,912,744.41 10.89 22.96 汽车用轻合金材料 材料 14,855,871.44 81.86 4,254,060.87 70.08 249.22 汽车用轻合金材料 人工 1,291,020.03 7.11 611,591.74 10.08 111.09 汽车用轻合金材料 制 造 费用 2,001,235.47 11.03 1,204,500.51 19.84 66.15 分产品情况 分产品 成 本 构本期金额 本 期 占上年同期金额 上年同本期金情况 2015 年年度报告 14/124 成项目 总 成 本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 汽车热交换系统管路及附件 材料 242,879,589.43 69.48 215,597,940.50 71.46 12.65 汽车热交换系统管路及附件 人工 71,513,572.41 20.46 54,305,603.21 18.00 31.69 汽车热交换系统管路及附件 制 造 费用 35,198,438.63 10.06 31,811,807.72 10.54 10.65 汽 车 废 气 再 循 环（EGR）冷却器零部件 材料 25,005,753.74 58.25 19,509,490.38 67.26 28.17 汽 车 废 气 再 循 环（EGR）冷却器零部件 人工 8,043,342.70 18.74 4,701,136.96 16.21 71.09 汽 车 废 气 再 循 环（EGR）冷却器零部件 制 造 费用 9,877,477.37 23.01 4,794,737.10 16.53 106.01 传感器 原材料 291,236.42 7.85 599,822.21 7.41-51.45 传感器 人工 811,173.84 21.87 874,410.05 10.81-7.23 传感器 制 造 费用 312,175.64 8.42 306,199.59 3.78 1.95 传感器 外 购 成本 2,294,133.21 61.86 6,310,833.32 78.00-63.65 汽车用轻合金材料 材料 14,855,871.44 81.86 4,254,060.87 70.08 249.22 汽车用轻合金材料 人工 1,291,020.03 7.11 611,591.74 10.08 111.09 汽车用轻合金材料 制 造 费用 2,001,235.47 11.03 1,204,500.51 19.84 66.15 2.2.费用费用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）变动说明 销售费用 23,190,930.67 21,816,595.98 6.30 主要系仓储费增加所致 管理费用 55,963,612.68 47,201,624.22 18.56 主要系研发费、工资增加所致 财务费用 702,467.14 8,417,513.51 -91.65 主要系贷款减少，贷款利息减少，以及报告期内汇率变动导致汇兑损益减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 21,982,962.98 研发投入合计 21,982,962.98 研发投入总额占营业收入比例（%）3.52%2015 年年度报告 15/124 公司研发人员的数量 173 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.35%4.4.现金流现金流 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）变动说明 经营活动产生的现金流量净额 90,022,394.36 113,913,998.14-20.97 主要系在报告期内扩大生产，付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额-331,879,078.63-37,512,372.12-784.72 主要系募集资金理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 295，870，398.69-41,179,099.10 818.50 主要系收到募集资金所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 113,117,394.46 11.89 68,698,375.32 11.82 64.66 主要是本期增加募集资金所致 预付款项 2,685,651.75 0.28 8,558,238.15 1.47-68.62 主要系报告期内预付款采购的货物已经到货 其他应收款 2,160,035.63 0.23 3,871,130.94 0.67-44.20 主要系报告期内上市中介费减少，保证金增加所致 其他流动资产 252,871,851.82 26.58 1,170,458.78 0.20 21,504.51 主要系报告期内购买理财产品所致 固定资产 143,592,185.46 15.10 103,211,968.80 17.76 39.12 主要系报告期内扩大生产，购买设备，新建厂房 其他非流动资产 19,657,638.12 2.07 19,658.12 0.00 99,897.55 主要系公司在报告期内向财政局预2015 年年度报告 16/124 付土地款所致 短期借款 9,000,000.00 0.95 52,900,000.00 9.10-82.99 本期偿还较多借款所致 应付利息 16,150.00 0.00 99,277.79 0.02-83.73 本期贷款减少所致 其他应付款 3,165,351.87 0.33 1,778,749.28 0.31 77.95 本期技术咨询费增加所致 递延收益 1,448,274.14 0.15 769,438.61 0.13 88.22 本期政府补助增加所致 股本 106,670,000.00 11.21 80,000,000.00 13.76 33.34 发行股份募集资金 资本公积 339,131,204.45 35.65 27,687,678.09 4.76 1,124.85 发行股份募集资金 盈余公积 24,402,175.35 2.57 18,503,059.33 3.18 31.88 年末计提盈余公积 未分配利润 307,249,213.18 32.30 220,313,691.75 37.90 39.46 本期收入增加，利润增加 所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 汽车零部件行业基本与汽车行业同步，而汽车市场受宏观经济环境和国家产业政策导向的影响较大。报告期内，国家宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现了波动。总体来看，报告期内，有以下特征：1、产销总体平稳增长，但增速明显回落。我国全年累计生产汽车 2450.33 万辆，同比增长3.25，销售汽车 2459.76 万辆，同比增长 4.68，总体呈现平稳增长态势，产销同比增长率较2014 年分别下降了 4.05 和 1.92 个百分点。2、乘用车增速明显高于汽车行业总体增速。公司的产品主要配套于乘用车市场，2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%，增速高于汽车总体 2.5 和 2.6 个百分点。3、从全年乘用车销售情况来看，四季度产销量增长明显，68 月销量低于同期，10 月份后迅猛增长。全年汽车行业呈现“中间低两头高”的特征。4、新能源汽车高速增长，但行业占比仍较低。2015年新能源汽车生产340471辆，销售331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。公司目前已经有部分产品配套于新能源汽车。2015 年年度报告 17/124 汽车制造行业经