601717_2015_郑煤机_2015年年度报告_2016-03-04.pdf

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 1/143 公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦承尧焦承尧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭德生郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王景波王景波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度分红派息方案为：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），实际分配现金股利为12,968,976元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 2/143 政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 装备投资集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司 报告期 指 2015 年度 郑煤机 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海斌 陶晓舟 联系地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号 电话 0371-67891015 0371-67891017 传真 0371-67891100 0371-67891100 电子信箱 Z 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 5/143 公司年度报告备置地点 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郑煤机 601717 郑煤机 H股 香港联合交易所有限公司 郑煤机 0564 郑煤机 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 吴雪、赵立卿 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,510,857,762.07 6,124,456,871.53-26.35 8,055,310,629.98 归属于上市公司股东的净利润 42,198,585.09 205,193,086.38-79.43 866,712,374.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,344,364.87 160,760,857.74-110.17 840,316,424.97 经营活动产生的现金流量净额 306,220,989.34 186,933,475.32 63.81-531,773,138.36 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 9,502,573,209.61 9,432,317,484.22 0.74 9,518,848,729.80 总资产 12,054,653,613.62 12,192,215,154.98-1.13 12,634,560,572.84 期末总股本 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00 1,621,122,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.03 0.13-76.92 0.53 稀释每股收益（元股）0.03 0.13-76.92 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01 0.10-110.00 0.52 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 6/143 加权平均净资产收益率（%）0.45 2.16 减少1.71个百分点 9.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.17 1.70 减少1.87个百分点 8.99 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,222,459,210.19 1,091,255,598.36 1,235,130,465.47 962,012,488.05 归属于上市公司股东的净利润 40,145,994.90 18,698,162.40-14,128,810.17-2,516,762.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,529,401.75 9,644,228.42-30,413,931.27-23,104,063.77 经营活动产生的现金流量净额 190,688,590.78 116,842,724.98-34,973,250.79 33,662,924.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 3,987,881.10 238,953.44 5,129,205.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,872,277.83 10,790,940.46 17,788,073.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 7/143 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 52,368,695.04 33,456,330.76 12,992,418.27 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 542,630.12 -102,104.65 44,840.36 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,733,235.68 4,195,222.55 1,211,907.21 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,992,998.09 5,725,721.26-3,083,222.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,063,904.37 -1,907,648.52-3,582,341.63 所得税影响额-9,890,863.53 -7,965,186.66-4,104,930.76 合计 58,542,949.96 44,432,228.64 26,395,949.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 伊泰煤炭 H 股 34,097,599.13 29,293,191.08-4,804,408.05 60,072,280.84 合计 34,097,599.13 29,293,191.08-4,804,408.05 60,072,280.84 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 8/143 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩，市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，行业基本全面亏损，应收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样，大量煤机企业已进入寒冬。未来几年，煤机行业也面临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下，我公司主要经济指标仍然位于行业前列，在全行业亏损的情况下，仍保持一定盈利。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市场占有率达60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局煤机 4S维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了高端液压支架国产化研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。第五，管理优势。坚持以竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制为核心内容的干部管理体郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 9/143 制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资金、抓住机遇促转型”的年度方针目标，对外抓住销售和回款的龙头，对内推行市场化利润考核模式，持续推动全员降成本工作，抓住改革机遇积极探索转型升级，在行业形势大幅下滑的背景下，公司主要经济指标仍然位于行业前列。（1）市场开发多元推进，资金回笼重点突出 国内市场方面，继续推广成套销售、全寿命管理专业化服务、全过程服务、融资租赁等多元化营销模式。通过强化对重点市场的超前策划，与重点客户建立了更为稳固的长期合作关系。组织参加第十六届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会，取得了良好效果。国际市场方面，在俄罗斯、印度、越南等市场巩固了竞争优势；精确定位澳大利亚和北美高端市场，成功取得了支架样机合同；成立了澳洲子公司。报告期内，公司将资金回笼作为重中之重，上下联动，深入开展清零行动、抵抹帐、法务等多元化回款方式，拓宽资金回笼渠道，取得了一定的效果。（2）生产方式进一步优化，产品品质进一步提升 继续推进以总装为龙头、以下道工序为用户的拉动式生产组织模式，建立按天产出交付的生产计划体系，制造周期进一步下降。以品质、经营、效率、生产为主线，建立生产单位基础数据统计和评价机制。通过深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，质量问题得到了有效管控。（3）产品技术及工艺制造技术持续进步 报告期内，薄煤层自动化开采、工作面集中控制和云监控平台搭建、超大采高智能化控制方面实现攻关突破，成功研制具有自主知识产权的工作面智能供液系统。报告期内，获得省市科技进步奖 4 项，市重大科技专项 1 项，获得国家技术创新示范企业、河南省级院士工作站荣誉。（4）经营管理创新进一步深化 报告期内，继续深入推进内部市场化利润考核，建立了全覆盖、全方位的统计体系，大力推进数据动态收集、实时共享。以信息化为导向梳理业务流程，全面实施 ERP 合同管理、应收应付精细化管理系统等，强化经营风险管控。精益管理深入推进，由生产单位推广至职能部门，对职能处室多个部门推行了 5S 现场管理、改善提案工作，降低生产经营成本。郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 10/143 （5）企业改革持续深化 报告期内，公司经理层实现了职业经理人市场化改革，完善了公司治理结构。进一步坚持和全面推进以“三项制度”改革和混合所有制改革为代表的改革措施，持续激发企业内在活力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响，公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。2015 年公司全年实现营业收入 4,510,857,762.07 元，较 2014 年下降 26.35%；实现净利润 10,609,401.88 元，较 2014 年下降 94.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,510,857,762.07 6,124,456,871.53-26.35 营业成本 3,621,734,505.03 5,047,676,150.30-28.25 销售费用 214,899,539.15 216,272,824.35-0.63 管理费用 398,853,916.78 379,633,468.57 5.06 财务费用-80,997,100.66-50,276,935.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 306,220,989.34 186,933,475.32 63.81 投资活动产生的现金流量净额-517,785,238.83-229,412,160.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-172,511,943.31-244,635,893.85 不适用 研发支出 185,761,660.89 150,506,712.22 23.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业(机械制造)3,554,399,123.02 2,697,142,995.14 24.12-18.85-19.28 增加 0.41个百分点 贸易 835,302,360.48 817,111,427.57 2.18-45.44-45.68 增加 0.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）支架产品 2,815,834,199.16 2,116,913,512.63 24.82-23.93-24.48 增加 0.55个百分点 配件 601,895,098.58 465,009,797.53 22.74 21.49 19.70 增加 1.16郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 11/143 个百分点 其他 15,880,512.31 4,368,713.06 72.49-81.78-92.75 增加41.60 个百分点 材料 835,302,360.48 817,111,427.57 2.18-45.67-45.88 增加 0.37个百分点 煤机设备 120,789,312.97 110,850,971.92 8.23 35.16 31.96 增加 2.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 4,315,670,149.55 3,483,974,907.54 19.27-23.89-26.72 增加 3.12 个百分点 境外 74,031,333.95 30,279,515.17 59.10-69.25-66.84 减少 2.97 个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造 直接材料 2,246,622,745.81 63.93 2,763,366,166.17 57.03-18.7 直接人工 224,734,676.07 6.39 279,295,829.42 5.76-19.54 折旧 96,979,757.95 2.76 111,685,471.53 2.30-13.17 制造费用 128,805,815.31 3.67 186,915,186.39 3.87-31.09 小计 2,697,142,995.14 76.75 3,341,262,653.51 68.96-19.28 贸易 材料 817,111,427.57 23.25 1,504,289,482.61 31.04-45.68 直接人工 折旧 制造费用 小计 817,111,427.57 23.25 1,504,289,482.61 31.04-45.68 合计 3,514,254,422.71 100.00 4,845,552,136.12 100.00-27.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 支架产品 直接材料 1,787,006,103.58 50.85 2,348,313,413.51 48.46-23.9 直接人工 169,748,092.90 4.83 225,694,149.71 4.66-24.79 折旧 56,719,096.73 1.61 72,222,620.16 1.49-21.47 制造费用 103,440,219.42 2.95 156,868,944.18 3.24-34.06 小计 2,116,913,512.63 60.24 2,803,099,127.56 57.85-24.48 煤机设备 直接材料 92,285,409.20 2.63 68,193,518.46 1.41 35.33 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 12/143 直接人工 6,102,607.22 0.17 5,216,577.35 0.11 16.98 折旧 8,322,252.70 0.24 6,989,037.61 0.14 19.08 制造费用 4,140,702.80 0.12 3,603,722.52 0.07 14.9 小计 110,850,971.92 3.16 84,002,855.94 1.73 31.96 配件 直接材料 364,174,837.84 10.36 297,948,195.06 6.15 22.23 直接人工 48,512,198.47 1.38 43,226,521.12 0.89 12.23 折旧 31,570,999.75 0.90 27,415,967.22 0.57 15.16 制造费用 20,751,761.47 0.59 19,890,222.37 0.41 4.33 小计 465,009,797.53 13.23 388,480,905.77 8.02 19.7 其他 直接材料 3,156,395.19 0.09 43,468,797.05 0.90-92.74 直接人工 371,777.48 0.01 5,158,581.24 0.11-92.79 折旧 367,408.77 0.01 5,057,846.54 0.10-92.74 制造费用 473,131.62 0.01 6,552,297.32 0.13-92.78 小计 4,368,713.06 0.12 60,237,522.15 1.24-92.75 材料 材料 817,111,427.57 23.25 1,509,731,724.70 31.16-45.88 直接人工 折旧 制造费用 小计 817,111,427.57 23.25 1,509,731,724.70 31.16-45.88 合计 3,514,254,422.71 100.00 4,845,552,136.12 100.00-27.47 2.2.费用费用 单位:元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 财务费用-80,997,100.66-50,276,935.21 不适用 主要是汇兑损失减少造成。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 185,761,660.89 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 185,761,660.89 研发投入总额占营业收入比例（%）4.12%公司研发人员的数量 619 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.49%研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 单位:元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明 购买商品、接受劳务支付的现金 1,840,380,432.53 1,660,453,702.66 10.84%以现款结算的钢材材料款增加所致 支付的各项税费 340,034,744.88 379,431,009.79-10.38%收入、利润减少，导致税费减少 取得投资收益收到的现金 66,587,580.00 36,513,924.65 82.36%购买银行理财产品增加所致 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 13/143 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,093,009.58 24,900,440.37 20.85%新购置房产所致 投资支付的现金 2,618,000,000.00 252,421,837.22 937.15%购买银行理财产品增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,901,282.41 269,047,175.71-75.88%分红减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 52,329,466.19 0.43 155,547,490.25 1.28-66.36 预付材料款减少所致 其他流动资产 1,170,522,855.17 9.71 601,400,636.16 4.93 94.63 主要是购买银行理财产品增加造成 长期应收款 148,208,414.89 1.23 87,997,335.36 0.72 68.42 采用融资租赁和分期收款销售商品增加所致 投资性房地产 47,187,358.09 0.39 10,195,715.70 0.08 362.82 新购置写字楼所致 在建工程 157,249,591.43 1.30 117,193,992.52 0.96 34.18 主要是铸锻项目增加所致 应付票据 698,335,951.37 5.79 418,224,210.61 3.43 66.98 以应收票据背书结算的货款增加所致 预收款项 198,887,640.55 1.65 450,401,892.23 3.69-55.84 预收销售产品款减少所致 应交税费 43,083,478.10 0.36 21,293,932.60 0.17 102.33 主要是所得税影响所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、煤炭行业形势 据中国煤炭工业协会数据，2015 年全国原煤产量 36.85 亿吨，同比下降 3.5%；国内煤炭价格继续下滑，以秦皇岛 5500 大卡动力煤平仓价为例，2015 年底比年初下跌了约 30%；煤炭采选业固定资产投资同比下降 14%。90 家大型煤炭企业（产量占全国的 69.4%）2015 年前 11 月合计利润郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 14/143 51.3 亿元，比 2014 年同期减少 500 亿元，下降 90.7%，亏损面达九成以上。根据国家政策，未来几年，煤炭行业将加快供给侧结构性改革和去产能，促进煤炭企业脱困升级。2、煤机行业形势 经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能过剩，市场需求持续萎缩，竞争加剧，煤机企业经营环境恶劣，应收账款和库存居高不下。煤机行业也面临去产能的迫切问题。3、公司经营情况 报告期内，受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响，公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 核算科目 期末投资成本 期初投资成本 变动数 变动比例 长期股权投资 38,917.57 38,917.57 可供出售金融资产 833.50 833.50 合计 39,751.07 39,751.07 被投资单位名称 业务性质 投资成本 注册资本 本企业持股比例(%)郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 服务 400 5400 31.48 郑州煤机（江西）综机设备有限公司 制造 380 1000 38 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司 制造 1550 5000 31 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 制造 1418.3 2000 35 淮南阿兰维斯特电器有限公司 生产销售 320 800 40 淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司 机械修理 80 200 40 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 制造 3800 8000 47.5 郑州煤机特种锻压制造有限公司 制造 569.27 1293.8 49 华轩(上海)股权投资基金有限公司 投资咨询 30000 65000 49.18 上海郑安矿山工程技术有限公司 工程承包 400 1000 40 鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司 制造 750 10000 7.5 郑煤机集团公司职工医院 医院 16 76.1 21.02 郑煤机集团公司幼儿园 幼儿园 42 235 17.87 郑州煤机物业管理有限公司 服务 25.5 333.7 7.64 合计 39751.07 99938.6 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 15/143 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 子公司全称 子公司类型 是否合并报表 注册地 业务性质 注册资本(万元)持股比例(%)资产总额(万元)净资产(万元)营业收入(万元)营业利润(万元)净利润(万元)本年度取得和处置子公司的情况 郑州煤机液压电控有限公司 全资 是 郑州 制造 1500 100 48,681.18 39,428.62 24,511.41 5,910.90 5,058.09 无 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司 全资 是 郑州 贸易 1000 100 17,043.43 11,447.41 84,000.72 1,225.62 915.01 无 郑煤机国际贸易(香港)有限公司 全资 是 香港 贸易 750 万美元 100 6,397.84-1,781.83 20,112.34-4,598.34-4,598.34 无 郑州煤机综机设备有限公司 控股 是 郑州 制造 10000 68.89 49,750.90 18,142.39 34,436.49-3,235.50-2,992.65 无 郑州煤机铸锻有限公司 控股 是 郑州 制造 3000 55.27 17,770.54 6,610.93 14,176.76 545.12 374.32 无 淮南郑煤机舜立机械有限公司 控股 是 淮南 制造 7860 57.969 29,781.16 2,676.66 14,711.78-4,554.09-4,301.87 无 郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 控股 是 新疆 制造 5000 54 11,666.23 485.06 2,486.73-1,405.98-1,439.65 无 郑州煤机长壁机械有限公司 控股 是 郑州 制造 5000 53.21 15,285.02 3,929.40 7,189.46-119.40 115.79 无 郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 参股 否 郑州 服务 5400 31.48 36,922.38 18,103.37 30,263.81 2,619.58 1,900.29 无 华轩(上海)股权投资基金有限公司 参股 否 上海 投资咨询 61000 49.18 63,295.75 63,163.07 414.17 4,481.08 4,385.83 无 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告 16/143 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、品牌优势突显 经过 58 年的锤炼，特别是 2000 年以来的快速发展，郑煤机已经成为中国煤机行业的龙头。在全行业困难时期，煤矿客户对设备需求发生结构性变化，对品牌、技术、品质要求更高，郑煤机的品牌优势将进一步突显，更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式。2、并购重组良机涌现 随着全球经济结构调整及产业内部结构调整，中国经济转型升级步伐加快，未来一段时期，包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会。借助境内外投融资平台，公司可面向全球整合煤机行业优质资源，积极寻求其他产业的潜在机遇，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利