601999_2015_出版传媒_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 1/158 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意标准无保留意见见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨建军杨建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙恺孙恺及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）丁元新丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），共计分派现金红利 24,240,246.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2015年度不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 2/158 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 3/158 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .4646 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5454 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5858 第九节第九节 公司治理公司治理 .6565 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .158158 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 4/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 出版发行公司 指 辽宁省出版发行有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 5/158 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 Northern United Publishing&Media（Group）Company Limited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 王淑华 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 6/158 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王强、马洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融街9号金融街中心北楼15层 签字的保荐代表人姓名 马力、孙洪臣 持续督导的期间 2007 年 12 月 21 日至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,537,753,630.22 1,496,265,196.90 2.77 1,328,102,026.97 归属于上市公司股东的净利润 80,189,714.61 75,009,247.64 6.91 70,034,118.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,527,512.31 35,950,132.79 7.17 23,344,993.92 经营活动产生的现金流量净额 57,302,760.80 250,831,626.57-77.15-28,344,984.36 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,864,673,225.79 1,806,795,899.52 3.20 1,752,669,532.81 总资产 2,924,055,649.36 2,802,046,949.80 4.35 2,612,754,694.61 期末总股本 550,914,700.00 550,914,700.00 0.00 550,914,700.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.15 0.14 7.14 0.13 稀释每股收益（元股）0.15 0.14 7.14 0.13 扣除非经常性损益后的基本每0.07 0.07 0.00 0.04 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 7/158 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）4.36 4.22 增加0.14个百分点 4.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.10 2.02 增加0.08个百分点 1.35 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用。九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 346,209,672.43 409,791,973.23 535,450,767.02 246,301,217.54 归属于上市公司股东的净利润 1,563,819.96 24,977,152.50 32,182,884.61 21,465,857.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,791,751.69 18,895,323.20 27,822,975.92-4,399,035.12 经营活动产生的现金流量净额-142,120,788.07-37,219,191.85 127,948,154.68 108,694,586.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 41,565.42 -76,401.89 5,479.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 8/158 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,673,658.95 39,366,151.40 45,833,710.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -30,630.68 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,153.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,216.79 976.34-381.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,238.86 -238,764.32 880,946.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 9/158 合计 41,662,202.30 39,059,114.85 46,689,124.29 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,903.27 1,093.85-1,809.42 564.23 可供出售金融资产 3,208,800.33 1,919,406.15-1,289,394.18 109,102.96 合计 3,211,703.60 1,920,500.00-1,291,203.60 109,667.19 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务情况（一）主营业务情况 报告期内，公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等文化传媒产品业务于一体的综合性传媒业务架构。拥有出版物出版、批发、零售、印刷物资销售、票据印刷业务、跨媒体经营等出版传媒行业一体化产业链。图书产品门类齐全，范围广泛，市场网络遍及全国乃至于国外几个国家。1、图书出版业务 公司通过全资所属的辽海社、辽美社、辽科社、万卷公司、电子社、春风社、辽少社、音像社等公司从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版业务。2、出版物发行业务 出版物的发行主要包括批发、零售环节。公司通过全资子公司新华书店发行集团及所属北方配送公司、北方图书城经营出版物的总发行、批发、零售、连锁经营业务。3、票据印刷业务 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 10/158 公司通过票据公司主要从事地方财政、税务、银行、邮政等机构的票据代印服务。4、印刷物资供应 公司通过印刷物资公司主要从事印刷业务相关原材料经营，如印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件以及各类造纸原辅材料的物资贸易。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 图书出版业务：公司出版业务进入图书制作环节时，主要需要采购纸张和印刷服务。公司所属各出版单位及印刷单位的纸张、耗材及设备全部实行统一招标采购，由公司全资子公司物资公司统一供应，实现资源整合无缝对接，实现利益最大化。图书批发业务：公司的批发业务主要由北方配送公司负责，其主要的采购对象是全国文字出版社及电子音像出版社，由北方配送公司根据销售、库存情况并结合客户的缺书登记、出版社的新书计划等，向相关出版社进行采购。图书零售业务：公司零售业务主要由北方图书城负责，北方图书城图书音像产品采购对象为北方配送公司。北方图书城根据读者需求、市场供应、库存情况等，确定采购品种和采购量，并通过专门系统向北方配送公司进行采购。票据印刷业务：票据印刷业务由票据公司负责，由于主要是财政、税务、邮政等机构的税务发票、收费单据，或者是银行、保险公司商业票据的印刷，属于比较特殊的印刷品，对纸张等有严格的规范性要求，因此票据公司采购的纸张、油墨等主要原材料、耗材 80%来自于客户指定的供应商和品牌。印刷物资供应业务：印刷物资采购原则为以销定进，以有计划的通过招标形式进行统一采购为主，临时采购为辅。物资公司主要向山东、辽宁、江苏等 10 余家造纸厂采购纸张，与造纸厂签订固定期限合作协议，按月结账。物资公司取得了多家印刷机械厂及材料厂的代理资格。2、生产模式 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 11/158 公司出版业务的选题、报批、组稿、编辑等工作均由本公司各出版社进行，排版、印刷由公司选定的印刷厂进行。公司出版物批发业务、出版物零售业务、票据印刷业务、印刷物资供应业务均由公司及下属公司独立进行。3、销售模式（1）出版业务 公司各出版社出版的图书一般采用自办发行、独立发行、参加图书订货会等方式销售。自办发行是由公司出版社与零售书店签订协议，一般由出版社将成品书从印刷厂发运到各书店。独立发行是由公司出版社根据资质情况选择发行商，并与发行商（主要为图书批发商）订立批发协议，一般由出版社将成品书从印刷厂运送到批发商的仓库，批发商将书发送至其下游客户，批发商在约定期限内与出版社结清书款。独立发行方式的优势在于可以充分利用发行商广泛的发行渠道和较低的发行成本，且图书销售回款有较好的保障。独立发行又可以分为包销和经销，包销主要以学生课本和畅销书为主，一般不允许退货；经销则是以一般图书为主，通常允许退货。公司出版社每年定期参加的主要图书订货活动有：全国每年一度大规模的北京图书订货会、书市，每年一次的全国规模的北京国际图书博览会。此外，公司亦参加各类专业出版社订货会、民营书店联合举办的图书订货会以及各种图书团体采购活动等。近年来，公司参加每年一度的国际最大图书展览“法兰克褔国际图书博览会”，并成为第一个进入欧美发达国家展区的中国出版企业。（2）批发业务 北方配送公司的客户主要是近千家图书经销商，包括国有新华书店、民营书店、图书馆中盘商（面向图书馆的二级图书批发商），目前主要分布在中国东北地区。（3）零售业务 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 12/158 北方图书城零售业务经营范围包括图书、报纸、期刊、音像制品等，拥有完备的物流体系、领先的信息系统以及覆盖辽宁全省的 23 家连锁书店。书城陈列图书约 30 万种，音像制品 2 万余种，库存码洋约 9400 万元，年销售额达到 1 亿元。（4）票据印刷业务 票据公司的票据印刷业务主要通过公开化市场招标取得，参与政府招标方式取得的业务量占每年总业务量约 90%。（5）印刷物资供应 印刷物资供应业务由本公司全资公司物资公司进行集约经营，根据公司所属出版社及社会客户需求以招标方式统一采购，自主销售。物资公司目前客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社，客户主要分布在辽宁、吉林、黑龙江地区，北京、内蒙古、山东等省也有部分客户。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“R 文化、体育和娱乐业”大类下的“85 新闻和出版业”。“十二五”时期，我国新闻出版业产业规模快速提升，产业结构不断优化，产业链日趋完善，基本形成完整产业体系。根据2014 年新闻出版产业分析报告统计的数据，2014 年全国出版、印刷和发行服务业实现营业收入 19,967.11 亿元，较 2013 年增长 9.43%；利润总额 1,563.73 亿元，较 2013 年增长 8.58%，反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。国家坚持稳中求进的总基调，国民经济在新常态下平稳运行，为文化产业发展创造了宏观环镜。国家把提升文化软实力作为实现中华民族伟大复兴的重要战略，给予文化产业高度重视和更多的政策支持。国家“十三五”规划将文化产业作为大力发展的新型服务产业，中央50 亿规模的文化产业基金对出版融合发展、创新驱动的支持力度持续加大，国家对文化出版企业的各项扶植政策仍然处于窗口期。中央提出新一轮东 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 13/158 北老工业基地振兴战略，为辽宁经济社会发展特别是文化产业发展带来了重大历史性机遇。数字出版将为传统出版带来历史性机遇。数字出版是指利用数字技术进行内容编辑加工，并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式，数字出版已经成为新闻出版业的战略性新兴产业和现代出版业发展的主要方向，数字出版收入在全行业占比持续提升，新型数字化内容服务收入增长迅猛。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行主业及经营管理等方面形成了诸多优势，包括编辑、发行、印刷物资供应、票据印刷业务各板块专业分工、上下游密切协作的出版产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。2016 年公司将进一步解放思想，转变观念，不断深化体制机制改革，整合内外部资源，充分发挥优势合力，进一步提升公司核心竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,公司坚持牢牢把握正确出版导向，确保把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；坚持紧紧抓住发展主题，大力推进结构调整和业态创新，构建新的产业布局和发展格局；坚持以重点项目为抓手，培育新的增长点，加快媒体融合，促进转型升级；坚持全面深化改革，理顺体制机制，强化规范管理，增加企业活力，较好地完成了全年的各项任务。1 1、图书出版主业经营质量和规模明显提升、图书出版主业经营质量和规模明显提升 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 14/158 公司将提升图书产品质量作为 2015 年主业发展的主要任务，细化质量年工作方案，强化图书产品质量建设，提高出版人员质量意识，健全质量管理制度，确保图书产品质量安全。2015 年，公司出版图书 4237 种，新书2038 种，再版图书 2199 种，再版率 51.9%，共有 175 项出版物获得省级以上优秀图书奖和入选国家重点出版工程，同比增长 5%。新编唐五代文学编年史、暖暖心儿童成长关怀小说、辽宁甲虫原色图鉴、彩色多普勒超声心动图与先天性心脏病介入治疗、大耳娃智趣学习宝典经典成语故事等 5 种图书获得第五届中华优秀出版物奖；在国家出版基金评选方面，共入选了中国民间刺绣等 5 种，获得资助合计 276万元；家风、寻找张展等 2 种图书入选中宣部“中国文艺原创精品出版工程”项目；骈体文钞校注、汉末三国两晋文学批评编年等两种图书获得全国优秀古籍图书奖；抗联少年史小鹏系列入选向全国青少年推荐百种优秀图书；经久流行钢琴小曲：大字版入选新闻出版广电总局“向全国老年人推荐优秀出版物”；西柏坡来电入选向全国青少年推荐百种优秀音像电子产品；彩图科学史话系列获科技部全国优秀科普作品奖。公司实施重点出版项目牵动战略，实现公司图书产品结构优化，进一步扩大了公司版图书的社会影响力。2 2、巩固教材教辅市场主体地位，努力开拓新市场、巩固教材教辅市场主体地位，努力开拓新市场 教材业务方面，实现了政府采购免费提供的中小学教材以“单一来源”方式采购并一定三年，稳固了教材发行主营业务规模和经营业绩；抓住书法教材进课堂以及部分科目重新审定改版的有利契机，实现了教材征订码洋的增长，确保教材发行市场主体地位。公司在教材市场开发工作中，不断实现市场开发工作新突破，通过改革转思路，通过创新出办法，通过服务赢市场，提升了人教版教材在全省的影响力，奠定了人教版教材的主流地位，取得了社会效益和经济效益双丰收。教辅业务方面，积极加强与各市、县教育部门的沟通协调，创新营销模式、工作方法和合作机制，积极推动同步类教辅市场的深度开发；积极探索媒体融合发展，加大了教育资源由内容向服务的转型，打造了全新的 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 15/158 “二维码数字微课堂”，目前，初中阶段已经实施了 29 个品种，在 2015秋季上目教辅能力培养中正式使用，取得了较好的市场反响。通过机制改革，激发相关出版社的经营活力，拓宽业务渠道，布局公司大教材战略。根据公司所属各单位的经营状况，结合教材教辅的经营经验、人才队伍、现有资源、业绩发展等方面的综合考量，公司将部分教材交由公司相关出版社经营，如：将艺术类高中职教材交辽美社开发经营，将其他高职中职基础课、专业课教材交辽科社开发经营。3 3、“走出去”工作常态化，成果效益持续显现、“走出去”工作常态化，成果效益持续显现 报告期，全年实现版权出口（含实物出口）243 项，比上年增加 74 项，增长了 43.8%。在 2015 年美国书展主宾国活动中，公司作为重要参展单位，组织百余种优秀图书参展，同时公司承担了主宾国重点活动当代中国建筑展。新闻出版广电总局领导对这一活动给予较高评价，获得了优秀创意奖的表彰。公司积极把握并投身于国家“一路一带”发展战略中，于 2015年 9 月，在莫斯科与俄罗斯出版商协会签署了中俄双方版权贸易战略合作协议，并与俄罗斯“世界无国界”国际旅游联合体签署了中俄双方文化之旅服务贸易战略合作协议。俄合作方与公司就合作宗旨、合作内容、双方职责等方面达成共识。2015 年，公司入选商务部、财政部、国家新闻出版广电总局等部委组织的“2015-2016 年度国家文化出口重点企业”名录，从 2007 年至今，公司已经连续 10 年、连续五届入选“国家文化出口重点企业”。4 4、以重点项目为抓手，推动公司战略转型发展、以重点项目为抓手，推动公司战略转型发展 公司始终坚持以传统出版为基础，以数字出版和多媒体出版为未来，以内容为核心，以创新为手段，不断探索传统出版转型发展的新途径。继续实施重点项目牵动战略，推动重点项目开发与建设，促进传统出版和数字出版的融合发展，提高项目申报力度，加快数字化转型实施步伐。公司与辽美社已经实施“大耳娃”数字化儿童体验馆建设，将传统出版与新兴多媒体技术融合，实现单一数字出版选题在图像识别技术、网络传输技术、多媒体技术上的多元化应用；辽科社的数据库项目建设正在加紧完成，其中建筑设计数据库已经上线试运行；微电影数字平台运营，已 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 16/158 经生产 400 余部微电影，继续深化与渠道的紧密合作，在 IPTV 上取得三个省的 CP 接入及数据包业务；北方配送公司的“中国北方区域出版物电子商务及物流服务集成平台建设项目”已经完成了构建电子商务与物流服务集成平台的技术攻关，实现了平台的集成整合；北方配送公司的富媒体数字出版内容集成及分发平台已完成部分设备采购和封闭环境下的富媒体出版物模型制作，正在搭建并完善数字出版资源数据库核心平台，首批数百种数字出版物已经在三大运营商数字阅读基地上线试运营；电子社面对国家宏观政策调整等因素，针对手机动漫项目积极调整产品结构，开发新的选题，直接介入到中国移动，中国联通、中国电信的本地业务，配合其创作漫画产品、完成深度开发、丰富产品种类，并与 SP 服务商、各大校园和书店合作，加强各平台的推广力度，拓宽发行渠道；北方图书城出版发行全产业链信息化连锁智能管理系统和北方图书城数字化升级改造两个项目已经实现23家连锁书店信息化管理系统的完善和升级以及店面的数字化改造，提升了地面零售书店的管理效率和管理质量，强化了与读者的数字互动体验，为北方图书城旗舰店回迁后，能够更好的实现这些功能，满足读者多样需求进行了初步探索。公司与北方联合广播电视网络股份有限公司签署了战略合作协议，双方就在线教育、数字出版等项目达成战略合作。双方将本着资源整合、互惠互利、共同发展的原则，依托公司的数字教育内容优势和北方广电的渠道资源优势，共同致力于开发数字教育内容产品、拓展和维护数字教育营销推广渠道、研发数字教育智能终端产品，构建可持续发展的运营模式和盈利模式。5 5、延伸产业链条，拓展发展空间、延伸产业链条，拓展发展空间 北方图书城在沈阳豫珑城新开连锁书店，以“大象生活馆”为主题，集图书、咖啡文化、文创产品和各类文化活动于一身。定位中高端消费群体，结合文创服饰、文玩饰品等多种经营项目，为辽沈读者搭建一个新的文化平台，传递高品质文化生活理念，创造全新的生活形态。打造北方图书城 24 小时书店，以“营造书香氛围，服务大众读书”的经营理念，全天候地为广大读者提供万余种现货图书、近千种音像制品、近万种创意百货 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 17/158 及文化周边产品，向读者全天提供个性化、小众化文化服务的专业文化服务馆所，成为辽沈青年读者文化生活消费的首选地，目前该项目正在顺利推动。北方配送公司在坚守主业经营的基础上实现由企业物流向物流企业转型，利用自身仓储物流优势与社会其他行业进行对接，为其提供专业的第三方物流业务。集中优化南塔商圈仓储、物流产业链，拓展服务功能，完善服务网络，大力发展第三方物流，打通东北地区仓储、货运产业，整合沈阳地区物流资源，推进城市配送体系建设，提高统一配送水平，建设高效智能的物流产业集群，打造多功能、现代化、社会化、专业化、信息化的物流产业体系。物资公司适应实施印刷物资资源整合改革的要求，积极执行招标采购战略，使公司各出版社在分享集中招标带来的纸张单价降低带来的直接利益。以积极推进资源整合战略为中心，以全面执行招标采购和实现资源整合无缝对接为重点，履行服务周转平台的职能，全力保障供货周期、保障供货质量、保障服务标准等确保实现各项管理目标。同时，组织搭建资源整合信息共享平台，确保集约经营各环节信息的及时传递和公开透明，为资源整合顺利推进提供全方位信息支持。票据公司一是顺利获得国家秘密载体甲级资质，成为省内同行业中唯一国家级保密单位，在激烈的市场竞争中取得了优势；二是面对国家政策调整，积极采取应对措施，及时消化产品原材料和回收应收款，确保资金安全，有效提升企业经营竞争能力；三是明确了数码项目整体发展思路，健全客户服务体系，通过提升数码设计创意能力，为客户提供多样化，个性化高附加值服务，实现数字印刷项目的可持续发展。6 6、加强集约经营管理，全面控制成本、加强集约经营管理，全面控制成本费用费用 公司实行采购集约，以集约经营和规模优势降低生产成本。牢固树立效益意识，强化管理，加强成本费用控制，严格管控资金使用，严格压缩非生产性支出，深入挖掘企业内部潜力，确保全程全系统掌控，使每个环节都处在管理之中，每一项工作都做到精、准、细、严，实现公司严格的精细化管理。北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 18/158 7 7、规范完成董事会、监事会及经营管理层换届工作规范完成董事会、监事会及经营管理层换届工作 公司科学优化法人治理结构，按照公司法和公司章程的有关规定，经过规范程序，顺利完成了董事会、监事会、经营管理层换届工作。确立了公司新的法人治理结构，聘任了经营管理团队，重新调整了内设机构，明确了内设机构职责。公司以建立有文化特色的现代企业制度为重点，在架构设计上着力加强集团管控能力，提高外部智力支撑，发挥先导引领作用，从而组建了设计科学、结构优化、影响力强的第二届董事会、监事会及经营管理层。8 8、坚持人才强企，重塑企业文化坚持人才强企，重塑企业文化 改革用人机制，盘活人力资源，建立能者上庸者下的用人机制，有效盘活内部人力资源。改革薪酬机制，推进薪酬制度改革，建立能者多劳、多劳多得的薪酬机制。改革绩效机制，通过设置合理的绩效指标，引导员工能力发展方向。建立业务目标责任制，强化目标的引导作用，以实现人尽其才、人尽其责的良好互动局面。改革组织架构，公开招募人才，本着公开、平等、竞争、择优的原则，采取面向社会公开招聘的方式，引进了一批高学历、高素质人才。通过构建学习型组织系列活动，改变了员工的精神面貌。公司内涌现了“五加二、白加黑”的工作氛围，员工工作积极性被彻底调动起来，体现出人心思变、努力进取的精神风貌。公司在具体工作中积极倡导创新，增强员工的市场意识，聚焦市场运营，提升企业业绩。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 153,775.36 万元，同比增长 2.77%，其中主营业务收入 149,985.94 万元，同比增长 3.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,018.97 万元，同比增长 6.91%。期末公司资产总额为292,405.56 万元，较年初增长 4.35%；资产负债率 36.16%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 19/158 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,537,753,630.22 1,496,265,196.90 2.77 营业成本 1,218,901,023.83 1,177,969,783.07 3.47 销售费用 117,190,438.64 113,754,160.09 3.02 管理费用 168,057,371.98 179,662,772.49-6.46 财务费用-9,494,542.86-18,927,570.93 49.84 经营活动产生的现金流量净额 57,302,760.80 250,831,626.57-77.15 投资活动产生的现金流量净额-52,931,619.36 207,959,343.20-125.45 筹资活动产生的现金流量净额-13,587,502.70-21,873,054.99 37.88 研发支出 1,273,660.00 3,344,641.11-61.92 报告期财务费用同比增加的原因，主要是由于本年用于购买理财产品资金增加，导致银行存款利息收入减少所致。报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是 2014 年秋季政府采购教材款大部分已在上年收回，导致本期回款减少；印刷物资采购付款金额同比增长较大。报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是由于本年购买理财产品导致资金净流出所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因，主要是本年收到与资产相关的政府补助项目款。报告期研发支出同比减少的原因，主要是由于本年出版物电子商务与物流服务集成平台项目研发资金支出减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出版业务 447,627,034.97 298,137,381.38 33.40-0.01-2.13 增加 1.44 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 20/158 个百分点 发行业务 758,728,414.26 659,551,139.41 13.07 0.21 0.41 减少 0.17个百分点 印刷业务 43,534,513.19 35,849,897.28 17.65 1.48 8.20 减少 5.11个百分点 印刷物资销售业务 403,790,214.66 375,640,296.69 6.97 12.51 11.44 增加 0.89个百分点 减：内部抵销数 153,820,731.97 154,192,772.56 合计 1,499,859,445.11 1,214,985,942.20 18.99 3