601636_2015_旗滨集团_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

2015 年年度报告 1/164 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 候英兰 因公出差 谢元展 三、三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛文耀葛文耀、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴吴贵东贵东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2015年半年度已实施资本公积每10股转增15股、每10股派发现金股利1元（含税）的利润分配方案，结合公司当前整体经营环境及未来发展的需要，从长远利益出发，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅管理层讨论与分析报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/164 十、十、其他其他 2015 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2015 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 台湾泰特博 指 泰特博旗滨股份有限公司 报告期内或报告期 指 截至 2015 年 12 月 31 日止的 12 个月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 葛文耀 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟碰辉先生 严春娇女士 联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号 福建省东山县西埔镇环岛路8号 电话 0596-5699668 0596-5699660 传真 0596-5699660 0596-5699660 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 公司注册地址的邮政编码 412000 2015 年年度报告 5/164 公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路8号 公司办公地址的邮政编码 363400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106室 签字会计师姓名 周俊杰、赵益辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层 签字的保荐代表人姓名 贾佑龙、陈晨 持续督导的期间 2014 年 4 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 5,169,461,537.12 4,988,108,538.27 3,716,619,606.58 3.64 4,198,997,148.02 3,525,953,681.64 归属于上市公司股东的净利润 171,332,577.56 311,945,153.00 221,058,649.02-45.08 435,141,257.15 387,138,421.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,186,056.25 192,653,371.63 191,180,801.97-46.44 325,245,689.12 318,394,689.12 经营活动产生的现金流量净额 846,205,886.99 616,419,831.69 714,903,739.51 37.28 1,380,004,848.57 1,477,555,911.64 2015年末 2014年末 本期末比上年2013年末 2015 年年度报告 6/164 调整后 调整前 同期末增减（%）调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,123,470,696.50 5,143,866,737.30 4,004,973,853.75-0.40 4,177,287,892.62 3,129,285,057.18 总资产 12,450,050,566.51 12,404,694,260.89 9,307,132,784.32 0.37 9,713,615,031.58 7,825,614,896.50 期末总股本 2,525,294,500.00 839,208,700.00 839,208,700.00 200.91 694,226,700.00 694,226,700.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0695 0.1588 0.2795-56.23 0.2570 0.558 稀释每股收益（元股）0.0695 0.1588 0.2795-56.23 0.2570 0.558 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0419 0.0981 0.2417-57.29 0.1921 0.459 加权平均净资产收益率（%）3.33 6.54 6.01 减少3.21 个百分点 14.70 13.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.12 5.20 5.20 减少3.08 个百分点 10.84 10.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 45.08%，系玻璃价格持续下降影响所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 37.28%，主要是销售商品收到的现金同比增加，以及降低使用现金支付材料款的比例所致。3、本公司 2015 年 4 月通过非公开发行募集资金，收购绍兴旗滨玻璃有限公司全部股权。根 据企业会计准则第 20 号企业合并的相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。本报告以下所有涉及报告期期初数及上年同期财务数据均以调整后数据填列。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 7/164 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,047,121,183.13 1,275,461,532.46 1,300,405,547.03 1,546,473,274.50 归属于上市公司股东的净利润 25,448,458.18 68,067,657.87 23,816,290.27 54,000,171.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,615,241.90 28,813,633.41 8,664,976.98 32,092,203.96 经营活动产生的现金流量净额-111,043,340.64 235,791,589.17 231,195,349.94 490,262,288.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本公司 2015 年 4 月通过非公开发行募集资金，收购了绍兴旗滨全部股权。根据企业会计准则第 20 号企业合并中相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规定对第一季度报表进行了追溯重述，因此第一季度数据与已披露定期报告数据存在差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-32,066,790.04 -379,352,034.19-15,548.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 135,840,453.99 477,985,868.11 71,243,501.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2015 年年度报告 8/164 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-11,206,709.12 103,161,325.03 48,002,835.44 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 600,000.00 588,709.68 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,677,881.91 1,609,698.73 1,117,368.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目-11,394,423.20 -81,618,752.36 少数股东权益影响额 所得税影响额-15,303,892.23 -3,083,033.63-11,052,589.48 合计 68,146,521.31 119,291,781.37 109,895,568.03 十一、十一、其他其他 2015 年年度报告 9/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务 公司主要业务为玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发和特种玻璃深加工。主要产品有优质浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E节能镀膜玻璃、在线 TCO 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃（旗滨蓝）、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Solar-KB）、315mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片）、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片等。2、经营模式 公司持续深化与规模、战略相匹配的“块状”经营管理模式，构建统一管理信息平台，实现区域经营业务一体化管理。截至报告期末，公司在产生产线 22 条，总产能 14,600 吨/天，产能利用率 100%，处于国内同行业领先地位。3、行业现状 平板玻璃行业总体仍处于结构性产能过剩，下游房地产行业新开工面积下降也导致产品总需求下滑，在以上因素的共同作用下，玻璃产品市场竞争激烈，行业润逐年下滑。随着“化解过剩产能”进程持续深入，较上年度相比，行业整体下降趋势和幅度均有所缓和。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2015236 号文关于核准株洲旗滨集团股份有限公司 非公开发行股票的批复核准，公司于2015 年3 月20 日非公开发行人民币普通股（A 股）1.80亿股，募集资金净额12.81亿元。募集资金到位后，公司完成对控股股东福建旗滨集团旗下的绍兴旗滨100%股权收购。2015 年4月8日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期，公司完成第二次非公开发行并募集资金 12.81 亿元，实现对绍兴旗滨 100%的股权收购；醴陵旗滨、长兴旗滨高端产能持续释放；马来西亚旗滨建设项目快速、稳步推进；以及完成对台湾泰特博股权收购等。公司产能完成华东、华中、华南的科学布局，同时高端产能良性增长，一方面有利于持续优化公司产品结构，一方面加速产业链向高端市场领域延伸，持续提升核心竞争力。报告期内，其他核心竞争力未发生改变。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年受经济下行、房地产市场持续低迷以及产能过剩影响，玻璃价格继续下滑，玻璃行业经营压力进一步加大。面对严峻形势，公司着力推动产品差异化战略，优化产品结构，持续强化、创新内部管理，提升品质品牌，实施并购重组，开展降本增效，保证了生产经营的平稳运行。2015 年年度报告 10/164 报告期内，公司生产各类玻璃 9,933 万重箱，同比增长 16.93%，销售各类玻璃 9,789 万重箱，同比增长 16.38%，产销率超 98%；实现营业收入 51.69 亿元，同比增长 3.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元，同比下降 45.08%。报告期内公司主要开展工作如下：一、借力资本市场，并购重组完成产业布局 报告期，公司成功完成上市以来的第二次非公开发行股票，募集资金 12.81 亿元。并以募集资金成功收购控股股东福建旗滨集团旗下的绍兴旗滨玻璃有限公司 100%股权。至此，公司生产基地增加至 6 个，分别地处湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴，产品市场扩大至华东、华南、华中、华北、西南等。并购完成后，通过加强与绍兴旗滨的人才、技术、管理、市场等资源整合，进一步优化了产能布局与产品结构。报告期，绍兴旗滨完成销售收入 16 亿元，实现净利润 5,506 万元，占本公司净利润的 32%，并购协同效应明显。二、依靠创新驱动，差异化战略初现成效 报告期内，公司以生产线搬迁、冷修、技术改造以及新产品开发为契机，在培养技术骨干人员的同时，通过自身研发的“一窑三线超薄浮法玻璃生产线”等多项实用专利技术，切实解决公司在生产过程中的技术工艺难题，提升了生产运行稳定性；此外，持续发挥公司技术研发中心的引领作用，通过技术沟通、战略合作、产学研合作等多种方式，加强对玻璃行业前端核心技术、工艺的基础理论研究，增加功能性玻璃高端技术储备，增强企业发展。报告期，公司着力开发湖水蓝玻璃、水晶灰镀膜玻璃、超薄电子玻璃、高效遮阳汽车玻璃、超厚墙体玻璃、新型高强度钢化玻璃、防露点中空节能玻璃等新产品，进一步扩大了产品品种范围和提高了产品性能，具备行业先进领先技术。并购台湾泰特博，合作研究开发汽车自动防眩后视镜工业制备成套技术、电致变色智能窗、多色系功能性二氧化钛镀膜玻璃等系列新材料与新产品获得阶段性进展。三、创新管理机制，提高企业运营效率 为有效应对生产规模扩大、业务链条延伸所带来的管理挑战，公司加快建立与规模、战略相匹配的集团化管控体系。报告期内，公司重点梳理内部运行流程、夯实基础管理，以产销存一体化整体管控、信息共享、精确成本分析等为建设目标，由前期局部试点转为全面启动集团 ERP 信息化管理系统建设，着力提升企业成本管控能力，提高企业运行效率。四、扩展营销体系，降本增效，保障公司效益 玻璃行业步入较为艰难的“去产能，去库存”周期，为应对更为复杂的市场环境与竞争局面，公司在加强抢抓订单、提升质量的同时，努力打造售前服务体系和售后回访信息收集，全面强化客户体验，满足市场的多样化需求。另外，公司在巩固已有市场的同时，加快整合绍兴旗滨客户资源，以现有生产基地为依托，深耕长三角、珠三角、华中等重要下游市场，拓展华北、西南市场。在玻璃行业利润空间持续压缩的大环境下，公司积极展开“节能、降本”等措施，在“精细化管理”和“绩效考核制”的双重作用下，公司整体管理效率持续提升。五、快速推进重点项目建设，加快产业升级 报告期内，株洲基地整体搬迁全部完成，醴陵旗滨项目建设顺利，超白、Low-E、Sun-E 等高端玻璃生产线共计 4 条相继建成投产，产能达到 2500t/d，产品结构持续优化，公司产业升级步伐加快。长兴旗滨三线、四线项目建成投产、平湖旗滨一线冷修投产，顺利完成了漳州旗滨 5#、6#泊位码头配套工程仓库配送中心工程等项目建设，马来西亚旗滨两条生产线的项目前期工作已完成，并于 2015 年 12 月 3 日正式开工建设。六、加快实现企业“走出去”，创造发展新格局 2015 年年度报告 11/164 报告期内，公司进一步巩固海外运营平台，以直接投资与股权投资相结合的方式，快速推进海外项目建设与投资，加快实现企业“走出去”。一是继续重点打造新加坡旗滨海外运营平台，着力发挥其在材料采购、人才引进、技术交流、市场拓展及项目投资等方面的重要作用。二是完成以马来西亚旗滨为主体投建 1 条 600t/d Low-E 在线镀膜玻璃生产线和 1 条 600t/d 高档多元化玻璃生产线项目的可研、设计及其他前期工作，并拟由漳州旗滨对其投资不超过 11.7 亿元，保障项目建设资金需求，尽快实现项目收益。三是由新加坡旗滨以增资扩股方式，投资 10,140 万新台币取得拥有电致变色玻璃核心技术的台湾泰特博 48.63%股权。公司将加快推进马来西亚项目，建设、持续整合台湾泰特博技术、管理、销售等方面优势资源，加快实现对国内国外两个市场、两种资源的整合与利用，持续提升技术实力，积极有效延伸产业链，竭力创造企业发展新格局。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币51.69 亿元，比去年同期增长了 3.64%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 1.71 亿元，比去年同期下降了 45.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 1.03 亿元，比去年同期下降了 46.44%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,169,461,537.12 4,988,108,538.27 3.64 营业成本 4,239,040,803.03 4,031,350,903.79 5.15 销售费用 27,947,240.00 28,008,944.17-0.22 管理费用 453,623,998.71 426,541,251.88 6.35 财务费用 281,510,770.21 253,341,528.40 11.12 经营活动产生的现金流量净额 846,205,886.99 616,419,831.69 37.28 投资活动产生的现金流量净额-1,030,130,247.34-1,448,872,134.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-39,371,164.71 1,078,735,981.50-103.65 研发支出 142,867,063.95 102,278,053.42 39.68 利润表变动及情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）变动原因分析 资产减值损失 5,329,299.81 1,999,946.75 3,329,353.06 166.47 主要系库存产品计提存货跌价准备增加所致。投资收益 -1,905,052.65 不适用 主要系本期新增投资台湾泰特博，按权益法核算产生的投资损失所致。营业外收入 147,343,497.32 547,607,511.11 -400,264,013.79 -73.09 主要系本期政策性搬迁补偿同比减少所致。营业外支出 41,891,951.46 403,078,113.35 -361,186,161.89 -89.61 主要系本期政策性搬迁资产损失同比减少所致。2015 年年度报告 12/164 现金流量表变动情况及说明：项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）变动原因 收到的税费返还 2,367,553.26 264,560.56 2,102,992.70 794.90 主要系收到的出口退税增加所致。收到其他与经营活动有关的现金 50,436,046.54 151,972,117.72 -101,536,071.18 -66.81 主要系收到的政府补助同比减少所致。支付其他与经营活动有关的现金 78,571,503.39 194,149,470.55 -115,577,967.16 -59.53 主要系支付的票据保证金同比减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 27,133,273.64 20,521,579.58 6,611,694.06 32.22 主要系生产基地搬迁致使资产处置同比增加所致。收到其他与投资活动有关的现金 66,746,364.80 452,271,491.00 -385,525,126.20 -85.24 主要系收到与资产相关的政府补助同比减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,084,954,901.08 1,905,492,416.90 -820,537,515.82 -43.06 主要系新建线投入减少所致。吸收投资收到的现金 1,281,624,000.00 787,975,003.41 493,648,996.59 62.65 主要系非公开发行股票募集资金同比增加所致。取得借款收到的现金 3,738,000,000.00 2,803,400,000.00 934,600,000.00 33.34 主要系产能增加而相应增加的借款所致。收到其他与筹资活动有关的现金 940,900,000.00 550,727,590.00 390,172,410.00 70.85 主要系福建旗滨财务资助和借款同比增加所致。支付其他与筹资活动有关的现金 2,736,310,908.37 164,373,219.36 2,571,937,689.01 1564.69 主要是支付到期的福建旗滨借款同比增加及支付绍兴旗滨收购款所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减2015 年年度报告 13/164 年增减（%）年增减（%）（%）玻璃生产加工 5,143,402,022.62 4,280,111,565.28 16.78 5.46 7.89 减少 1.87个百分点 物流业 75,550,674.32 59,464,728.54 21.29 23.65 10.34 增加 9.49 个百分点 贸易业 107,602,227.04 101,553,607.09 5.62-58.11-57.86 减少 0.55个百分点 减：内部抵消-226,438,100.89-227,443,125.96/减少 4.59 个百分点 合计 5,100,116,823.09 4,213,686,774.95 17.38 3.38 5.04 减少 1.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃原片 5,118,638,773.13 4,259,392,912.87 16.79 5.38 7.85 减少 1.90个百分点 玻璃加工 24,763,249.49 20,718,652.40 16.33 25.04 16.59 增加 6.07 个百分点 装卸劳务 75,550,674.32 59,464,728.54 21.29 23.65 10.34 增加 9.49 个百分点 贸易业 107,602,227.04 101,553,607.09 5.62-58.11-57.86 减少 0.55 个百分点 减：内部抵消-226,438,100.89-227,443,125.96/减少 4.59 个百分点 合计 5,100,116,823.09 4,213,686,774.95 17.38 3.38 5.04 减少 1.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南 1,645,902,553.87 1,316,048,443.31 20.04-18.96-19.75 减少 3.8个百分点 华东 2,539,105,628.06 2,114,934,069.05 16.71 14.97 19.76 减少 8.35个百分点 华中 656,598,291.38 566,987,431.10 13.65 108.64 118.69 减少 7.73个百分点 2015 年年度报告 14/164 华北 17,365,452.23 14,591,137.69 15.98 624.24 623.04 减少 2.84个百分点 西南 192,604,406.19 165,808,397.62 13.91 251.95 228.86 增加 5.37个百分点 国外 48,540,491.36 35,317,296.18 27.24-84.93-87.98 增加17.16 个百分点 合计 5,100,116,823.09 4,213,686,774.95 17.38 3.38 5.04 减少 5.6个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司实现营业收入 51.69 亿元，同比增长 3.64%，其中：玻璃原片业务增加 2.89 亿元，贸易及其他业务减少 1.22 亿元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，公司各种玻璃产品销售收入 50.83 亿元，同比增加 2.89 亿元，其中：销售量增加1,378 万重箱，增加销售收入 7.78 亿元；产品价格下降 4.50 元/重箱，影响收入减少 4.89 亿元。(3)主要销售客户的情况 报告期，公司前五名客户营业收入总额为2.82亿元，占公司年度营业收入总额的比例为5.46%。(4)主要供应商情况 报告期，公司前五名供应商采购金额合计为6.40亿元，占公司年度采购总额的比例为16.60%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）玻璃原片 99,331,856.15 97,886,858.81 4,907,312.69 16.93 16.38 43.64 玻璃加工 459,804.70 475,350.34 24,554.73 76.62 68.43 45.83 产销量情况说明 玻璃原片计量单位是重箱，玻璃加工计量单位是平方米。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃生产加工 直接材料 3,256,383,382.10 76.03 3,107,938,885.65 79.46 4.78 产量同比增玻璃生直接人92,626,688.19 2.16 82,343,865.13 2.11 12.49 2015 年年度报告 15/164 产加工 工 加所致 玻璃生产加工 制造费用 934,210,197.81 21.81 721,286,855.02 18.44 29.52 玻璃生产加工 小计 4,283,220,268.10 100.00 3,911,569,605.80 100.00 9.50 物流业 直接人工 59,464,728.54 100.00 53,893,766.45 100.00 10.34 物流业 小计 59,464,728.54 100.00 53,893,766.45 100.00 10.34 贸易业 直接材料 138,084,617.78 100.00 273,993,589.71 100.00 100.00 贸易业 小计 138,084,617.78 100.00 273,993,589.71 100.00 100.00 合计 4,480,769,614.42 4,239,456,961.96 5.69 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃原片 直接材料 3,241,347,753.14 76.07 3,097,616,901.05 79.50 4.64 产量同比增加所致 玻璃原片 直接人工 88,894,936.31 2.09 79,670,708.75 2.04 11.58 玻璃原片 制造费用 930,993,129.19 21.85 719,016,449.23 18.45 29.48 玻璃原片 小计 4,261,235,818.64 100.00 3,896,304,059.03 100.00 9.37 玻璃加工 直接材料 15,035,628.96 68.39 10,321,984.60 67.62 45.67 产量同比增加所致 玻璃加工 直接人工 3,731,751.88 16.97 2,673,156.38 17.51 39.60 玻璃加工 制造费用 3,217,068.62 14.63 2,270,405.79 14.87 41.70 玻璃加工 小计 21,984,449.46 100.00 15,265,546.77 100.00 44.01 装卸劳务 直接人工 59,464,728.54 100.00 53,893,766.45 100.00 10.34 装卸劳务 小计 59,464,728.54 100.00 53,893,766.45 100.00 10.34 贸易业 138,084,617.78 100.00 273,993,589.71 100.00 100.00 贸易业 小计 138,084,617.78 100.00 273,993,589.71 100.00 100.00 2015 年年度报告 16/164 合计 4,480,769,614.42 4,239,456,961.96 5.69 成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 报告期内，公司期间费用总额 76,308 万元，其中销售费用 2,795 万元、管理费用 45,362 万元、财务费用 28,151 万元，分别比同期增加-6 万元、2,708 万元、2,817 万元。报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 131,464,289.76 本期资本化研发投入 11,402,774.19 研发投入合计 142,867,063.95 研发投入总额占营业收入比例（%）2.76 公司研发人员的数量 896 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.42 研发投入资本化的比重（%）7.98 情况说明情况说明 报告期内，公司研发投入重点是研究开发超薄电子玻璃、高效遮阳汽车玻璃、超厚墙体玻璃、新型高强度钢化玻璃、防露点中空节能玻璃等新产品。4.4.现金流现金流 报告期内，现金流情况如下：项目 2015 年 2014 年 比较 经营活动产生的现金流量净额 846,205,886.99 616,419,831.69 37.28 投资活动产生的现金流量净额-1,030,130,247.34-1,448,872,134.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-39,371,164.70 1,078,735,981.50-