601965_2015_中国汽研_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

2015 年年度报告 1/134 公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任晓常、李开国任晓常、李开国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏自力苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良官玉良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2015年实现净利润308,966,750.79元，合并后属于上市公司股东的净利润311,617,953.09元。提取10%法定盈余公积金30,896,675.08元，扣减本年已分配的2014年度现金股利64,078,657.80元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为947,688,499.54元，资本公积金余额为1,412,557,496.95元。本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议以现有总股本961,179,867股为基数，向全体股东按每10 股派发现金1.00元(含税)实施现金分红，共计派发现金96,117,986.70元，剩余利润结转至下年度分配。2015 年年度报告 2/134 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 2015 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.133 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2015 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 63.69%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.34%的股份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司 1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司 1.01%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 汽研宾馆 指 重庆汽研宾馆有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞销售 指 重庆凯瑞汽车销售有限公司 凯瑞燃气 指 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞伟柯斯 指 重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 凯瑞电动 指 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 十二五 指 2011 年-2015 年 十三五 指 2016 年2020 年 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）2015 年年度报告 5/134 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 任晓常 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 刘国辉、朱珉东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 王东梅、李旭东 持续督导的期间 2012 年 6 月 11 日2014 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 6/134 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,202,892,485.60 1,568,891,927.34-23.33 1,500,234,527.48 归属于上市公司股东的净利润 310,879,369.91 413,404,059.25-24.80 422,181,911.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 276,985,575.22 225,223,878.24 22.98 357,574,764.62 经营活动产生的现金流量净额 363,353,655.90 86,113,466.71 321.95 350,046,421.14 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,775,942,041.77 3,529,141,329.66 6.99 3,243,894,586.01 总资产 4,451,668,840.82 4,157,213,887.27 7.08 3,970,498,206.02 期末总股本 961,179,867 640,786,578 50.00 640,786,578 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.32 0.65-50.77 0.66 稀释每股收益（元股）0.32 0.65-50.77 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.35-17.14 0.56 加权平均净资产收益率（%）8.35 11.73 减少3.38个百分点 13.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.44 6.39 增加1.05个百分点 11.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，基本和稀释每股收益同比减少 50.77%，股本同比增加 50%，主要是公司 2014 年度利润分配以总股本 640,786,578 股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股转增 3 股，摊薄了每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 218,848,323.91 336,903,204.47 204,962,190.06 442,178,767.16 归属于上市公司股东的净利润 68,649,766.28 37,393,143.10 39,493,086.00 165,343,374.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,801,315.74 35,613,511.65 38,507,775.28 146,779,439.03 经营活动产生的现金流量净额-27,965,371.24 5,503,857.90 5,539,392.63 380,275,776.61 2015 年年度报告 7/134 第四季度技术服务业务集中完工结算、轨道交通及专用汽车零部件产品完工交付，导致收入、净利润和经营净现金流大幅增加。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-3,435.85 177,459,088.28 41,817,007.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,266,103.82 18,603,493.74 11,701,330.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,185,770.26 理财收益 25,292,850.94 22,332,479.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,758.06 35,380.97 163,928.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-6,198,135.99 -3,165.74-46,525.27 所得税影响额 40,734.39 -33,207,467.18-11,361,072.37 合计 33,893,794.69 188,180,181.01 64,607,147.27 2015 年年度报告 8/134 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务、经营模式 报告期公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务为汽车技术服务业务和产业化制造业务。汽车技术业务：汽车技术研发与咨询服务、汽车测试与评价。汽车技术研发与咨询服务主要是为政府和行业管理部门提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为汽车及零部件企业产品开发、改进提供关键核心技术研发咨询和整体技术解决方案，具体业务包括汽车整车及零部件设计开发、动力总成匹配与集成、汽车底盘及操纵稳定性、NVH、EMC、汽车安全、汽车电子等。汽车产品测试评价主要是为汽车及零部件企业提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测服务，为整车及零部件企业新产品开发及产品性能改进提供试验验证、工程咨询服务。产业化制造业务：包括专用车、燃气汽车系统、轨道交通关键零部件、汽车试验设备、电动汽车动力总成系统及关键零部件、排放后处理系统等产品的设计开发、生产制造和销售。（二）行业情况 1、汽车技术服务行业 近年来，汽车行业从高速增长的快车道转向“减速慢行”，但我国汽车技术服务业仍然保持相对较快发展态势。一方面，我国正处于从“汽车大国”向“汽车强国”发展的历史性阶段，企业技术开发投入增大，新产品开发和产品升级换代速度显著加快，对关键核心技术的需求迫切；另一方面，随着我国汽车保有量规模增大，由此带来的能源供应、环境保护和交通安全压力越来越大，国家标准法规要求越来越高，为汽车技术服务发展拓展了空间。公司的行业地位：本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等四大国家级平台，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。2、产品制造业务 重型商用车市场受经济增速放缓、经济增长方式转变和行业产能过剩等多重不利因素的影响，市场需求低迷，产销量连年大幅下降。本公司专用车是区域性重点企业之一，在西南地区拥有一定的市场份额。燃气汽车行业受油气差价缩小的影响和新能源汽车的冲击，2015 年市场需求下滑严重。公司拥有国家燃气汽车工程技术研究中心和替代燃料汽车国家地方联合工程实验室，燃气汽车系统在燃气汽车行业具有较强的技术和品牌优势。2015 年年度报告 9/134 轨道交通行业正处于发展“黄金时期”，我国高铁、地铁、城铁、轻轨等多元发展。随着“一带一路”和“中国制造 2025”国家战略深入，轨道交通行业发展潜力巨大。公司在单轨、现代有轨电车传动装置和基础制动装置成功实现国产化，具有行业先发优势，但高铁、地铁、城铁齿轮传动装置还处于开发阶段。新能源汽车行业受到国家政策的大力支持，行业景气度高，产业增长迅猛。柴油车国排放标准的实施，为柴油车尾气排放后处理系统提供巨大的市场发展机遇。公司电动汽车动力总成系统及关键零部件和排放后处理系统产业化还处于起步发展阶段。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 参见“第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 64.16（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司近 50 年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有较强的资本实力和融资优势。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是“十二五”规划收官之年，面对复杂错综的经济环境，汽车行业总体运行平稳，但增速放缓，据中国汽车工业协会统计,2015 年我国汽车产销增速比上年分别下降 4 和 2.2 个百分点。与此同时，中央和地方政府先后出台了一系列的相关产业政策，从国家发展战略、汽车产业转型升级、节能环保和创新服务体系及新能源汽车产业培育支持等多方面为我国汽车产业提供了政策层面的引导和鼓励，为汽车产业的发展壮大和转型升级创造了良好的政策环境。2015 年，公司按照“狠抓市场创效益，战略引导促发展”的年度经营工作方针，围绕发展建设和科研经营两条主线，根据行业变化情况，适时调整预算目标，克服困难，基本完成科工贸各项任务目标。2015 年年度报告 10/134 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现收入 12.03 亿元，利润总额 3.67 亿元，净利润 3.12 亿元，同比分别下降23.33%、25.67%、24.62%。技术服务板块技术服务板块收入和利润收入和利润实现较好实现较好增长增长：公司加强市场开拓，充分发挥新基地产能，全年新签合同 7.48 亿元，同比增长 29.54%，实现收入 6.77 亿元，同比增长 24%，实现利润 3.29 亿元，同比增长 37%。产业化板块产业化板块业务业务收入和利润均大幅下滑收入和利润均大幅下滑：该板块全年新签合同 4.65 亿元，同比减少 60.17%，全年实现收入 5.24 亿元，同比下降 49%，利润 338 万元，同比下降 91%。主要是专用车业务受国家经济增速放缓、市场需求低迷和商用车产销负增长的影响，业务合同及收入大幅下降，亏损 2560万元。燃气汽车业务因油气差价减少导致的行业整体下降影响，效益下滑，亏损 230 万元。轨道交通业务基本持平，实现收入 1.21 亿元，净利润 3100 万元。电动车系统形成了小批量配套的基本能力，实现收入 4，585 万元并略有盈利。凯瑞伟柯斯公司开始进入产品试验、上公告目录、供应商体系评审阶段，实现配套还需要一定时间。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,202,892,485.60 1,568,891,927.34-23.33 营业成本 704,231,538.73 1,134,729,695.86-37.94 销售费用 38,823,775.90 35,074,796.76 10.69 管理费用 148,789,087.33 142,153,073.67 4.67 财务费用-39,733,505.40-36,328,121.72-9.37 经营活动产生的现金流量净额 363,353,655.90 86,113,466.71 321.95 投资活动产生的现金流量净额-63,911,279.62-445,298,024.65 85.65 筹资活动产生的现金流量净额-56,352,873.54-118,047,687.07 52.26 研发支出 34,343,173.39 36,559,708.11-6.06 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 营业收入同比下降 23.33%。其中：技术服务业务加大业务市场开发力度，营业收入同比增长24%；专用汽车业务由于市场原因，尤其重卡汽车市场的萧条，营业收入同比下降 66%；汽车燃气系统及其关键零部件业务受汽油价格不断下降的影响，营业收入同比下降 34%。营业成本同比下降 37.94%，主要是由于毛利率较低的专用车收入同比大幅下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）技术服务收入 675,449,034.18 300,869,475.33 55.46 23.40 20.08 增加 1.23 个百分点 专用汽车组装与销售 248,865,604.96 233,248,829.64 6.28-66.07-67.12 增加 2.98 个百分点 轨道交通及专用114,145,658.89 53,279,495.45 53.32-8.85-8.42 减少 0.22 个百分点 2015 年年度报告 11/134 汽车零部件 汽车燃气系统及关键零部件 67,440,170.93 40,732,881.62 39.60-33.56-38.90 增加 5.28 个百分点 汽车试验设备开发制造 38,024,290.62 27,428,947.69 27.86-13.44-18.64 增加 4.61 个百分点 电动汽车及关键零部件 45,208,473.90 37,725,781.52 16.55 SCR 尾气后处理系统及零部件 19,553.85 307,020.94-1,470.13 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南 589,584,624.27 397,282,243.29 32.62%-38.06%-97.06%14.86%华东 241,703,987.76 116,556,036.36 51.78%-3.72%-17.67%6.41%华北 164,068,276.04 75,162,339.87 54.19%7.33%-0.04%3.38%华南 70,103,002.96 37,011,776.58 47.20%97.71%52.88%-3.61%华中 54,024,718.24 28,392,507.78 47.45%-19.05%-41.44%7.62%东北 33,431,324.10 15,922,820.48 52.37%-6.03%-10.17%1.68%西北 20,349,865.15 11,018,707.43 45.85%-20.42%-60.50%15.01%国外 15,886,988.81 12,246,000.40 22.92%-51.85%-160.58%19.62%主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明（1）西南片区收入规模下降，主要是专用车业务受市场环境影响产销下降。（2）东北地区收入减少，主要轨道交通关键零部件供货减少。（3）华东、华中、西北地区主要是受汽油价格不断下降的影响，汽车燃气系统及其关键零部件业务同比减少。（3）华南地区因技术服务和汽车试验设备开发业务市场拓展取得成效，收入同比大幅增长。（4）境外为专用车出口业务和技术服务类业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用汽车改装与销售-自卸车 183 辆 190 辆 25 辆-85.56-86.36-67.11 专用汽车改装与销售-混泥土搅拌车 118 辆 134 辆 1 辆-10.61-8.84 0 专用汽车改装与销售-环卫车 120 辆 137 辆 51 辆-32.58-4.86 30.77 轨道交通关键零部件-单轨减速机及配件 26427 件 22797 件 14702 件-12.7-9.71 32.79 汽车燃气系统及零部件-燃气系统及配件 17270 套 18597 套 3964 套-44.33-37.62-19.97 汽车试验设备开发制造-试验场设备 51 台 51 台 0-32.89-32.89 0 电动汽车及关键零部件-电动汽车零部件 3164 套 3164 套 SCR 尾气后处理系统及零部件-尾气处理系统 171 套 20 套 151 套 产销量情况说明 专用汽车改装与销售未包含购进直接用于销售的底盘及上装的数量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成本期金额 本期占上年同期金额 上年同期本期金额较情况 2015 年年度报告 12/134 项目 总成本比例(%)占总成本比例(%)上年同期变动比例(%)说明 技术服务 直接人工 123,767,787.74 41.14 102,761,450.58 41.01 20.44 技术服务 直接材料 6,612,237.09 2.20 6,108,057.45 2.44 8.25 技术服务 折旧费 71,389,648.49 23.73 52,031,030.48 20.77 37.21 新基地及设备的逐步验收转固，加大了折旧等相关费用 技术服务 场地租赁及协作费用 40,906,114.55 13.60 32,296,728.02 12.89 26.66 技术服务 其他费用 58,193,687.46 19.34 57,359,474.64 22.89 1.45 技术服务 小计 300,869,475.33 100.00 250,556,741.17 100.00 20.08 轨道交通关键零部件-单轨减速机及配件 53,279,495.45 100.00 58,177,297.59 100.00-8.42 专用汽车组装与销售 自卸车 52,568,103.03 22.54 392,279,563.84 55.30-86.60 专用汽车组装与销售 混泥土搅拌车 10,331,444.20 4.43 14,686,806.02 2.07-29.65 专用汽车组装与销售 环卫车 28,131,252.44 12.06 33,098,910.65 4.67-15.01 专用汽车组装与销售 其他（含底盘直销）142,218,029.97 60.97 269,308,285.66 37.96-47.19 专用汽车组装与销售 小计 233,248,829.64 100.00 709,373,566.17 100.00-67.12 专用汽车由于重卡汽车市场的萧条，成本随着销量的下降而减少 汽车燃气系统及关键零部件 燃气系统及配件 40,732,881.62 100.00 66,668,251.14 100.00-38.90 受汽油价格不断下降的影响，成本随着销量的下降而减少 汽车试验设备开发制造 试验场设备 27,428,947.69 100.00 33,712,631.23 100.00-18.64 电动汽车及关键零部件 电动汽车零部件 37,725,781.52 100.00 128,000.00 100.00 SCR 尾气后处理系统及零部件 尾气处理系统 307,020.94 100.00 其他业务 其他业务 1,355,849.01 100.00-100.00 合计 合计 693,592,432.19 1,119,972,336.31 0.00-38.07 2.2.费用费用 销售费用同比增长 10.69%，主要原因一是为了尽快释放公司新基地产能，市场投入有所增加；二是由于汽车燃气加大市场开拓力度，销售费用有所增加；三是新投入成立的电动汽车及零部件、尾气后处理系统进行市场开拓新增的销售费用。管理费用同比增长 4.67%，主要是原因一是新基地及设备的逐步验收转固，加大了折旧等相关费用；二是 2014 年下半年投资设立了两家新公司，导致公司管理费用增加；财务费用同比增长 9.37%，主要因公司存量货币资金的有效管理与运作而产生的存款利息的增加。2015 年年度报告 13/134 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 34,343,173.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 34,343,173.39 研发投入总额占营业收入比例（%）2.86 公司研发人员的数量 850 研发人员数量占公司总人数的比例（%）53.83 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 公司研发支出主要是用于新能源汽车关键技术开发、轨道交通关键零部件产品等的开发。本期费用化研发支出较上年同期减少 7%，主要是部分轨道交通关键零部件产品开发项目已接近尾声，研发支出减少。4.4.现金流现金流 2015 年度现金及现金等价物较年初增加 23,515 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为36,336 万元，同比增加 27,724 万元，主要原因一是因技术服务业务营业收入增加的影响，回款同比增长；二是大额应收账款的收回；三是产业化制造板块业务的下滑，使材料采购支付货款同比减少。投资活动产生的现金净额为-6,391 万元，主要为收到陈家坪土地处置款 3,900 万元，收回理财投资本息 52,319 万元，在建工程及固定资产投入 22,620 万元，新的投资理财产品的投放，现金流出 40,000 万元（本期收回理财投资本金 50,000 万元，差额 10,000 万元）。筹资活动产生的现金流量净额为-5,521 万元,主要为收到少数股东投入 482 万元，分配现金股利 6,912 万元，收到银行保证金退回 908 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 公司非经营性利润 4,068 万元，同比下降 81%，主要是去年同期确认的陈家坪土地净收益17,770 万元非经常性收益的影响。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 200,606,296.83 4.51 126,185,741.08 3.04 58.98 受技术服务业务结算方式变化的影响，回款中银行承兑汇票比重增加 应收账款 214,776,249.39 4.85 327,432,429.50 7.88-34.41 期末收回大客户应收账款 其他应收款 31,258,936.72 0.70 62,833,835.25 1.51-50.25 收回陈家坪土地处置款项减少 在建工程 399,987,123.23 8.98 209,208,814.33 5.03 91.19 建设项目持续投入 递延所得税资产 40,397,517.27 0.90 29,894,910.61 0.72 35.13 与资产相关的政府补助增加 2015 年年度报告 14/134 应付票据 48,278,143.05 1.08 69,739,680.87 1.68-30.77 采购业务减少 应交税费 59,413,192.33 1.33 38,682,935.27 0.93 53.59 应交所得税、增值税等增加 专项应付款 24,511,110.61 0.55 41,665,715.14 1.00-41.17 专项应付款使用 递延收益 155,881,447.95 3.50 83,435,000.00 2.01 86.83 国家拨款增加 实收资本 961,179,867.00 21.59 640,786,578.00 15.41 50.00 股利分配转增及送股 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 我国汽车行业产销量平稳增长。我国汽车行业产销量平稳增长。据中国汽车工业协会统计，2015 年汽车产销量为 2450 万辆/2460 万辆，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，连续 7 年蝉联全球第一。新能源汽车受到国家政策大力扶持，增长迅猛，全年生产 34.0 万辆，销售 33.1 万辆，同比分别增长 3.3 倍和3.4 倍。而重卡受经济增速下滑、经济增长方式转变和行业产能过剩等多种不利因素的影响，市场需求继续低迷，全年销量 28.56 万辆，同比下降 10%。我国汽车技术水平我国汽车技术水平有较大进步，但有较大进步，但与汽车强国还有差距。与汽车强国还有差距。2015 年我国乘用车累计销售 2114.63万辆，同比增长 7.30%，而自主品牌汽车乘用车共销售 873.76 万辆，同比增长 15.27%，市场占有率达到 41.1%，扭转了过去连年下滑趋势。自主品牌汽车的重新崛起，得益于企业加大技术投入和新产品开发，技术开发能力和质量保证能力取得明显进步。但同时也应看到，我国汽车整体技术水平和技术创新能力与国外汽车发达国家较大差距，缺乏具有自主知识产权的关键核心技术、自主原创基础技术和引领汽车发展前瞻性技术，在中高端车市场缺乏竞争力。我国汽车能源消耗、环保、安全等制约因素日益显现。我国汽车能源消耗、环保、安全等制约因素日益显现。据公安部交管局统计，截至 2015 年底，全国保有量 1.72 亿辆，其中 2015 年净增 1781 万辆，为历史最高水平。汽车保有量快速增长，给我国能源供应、环境保护和交通安全压力越来越大。我国乘用车燃料消耗量限值标准第三阶段在 2015 年正式实施，乘用车和商用车已相继实施国排放标准，北上广等一线城市实施国排放标准。我国轨道交通行业保持持续快速发展阶段。我国轨道交通行业保持持续快速发展阶段。2015 年城市轨道交通新增运营里程分别为 335 公里，总里程达到接近 3500 公里，高铁运营里程 1.9 万公里，新增 2500 公里。同时，我国高铁“走出去”战略的不断深入。我国轨道交通行业具有发展潜力巨大。但轨道配套产品介入厂家增多，产品同质化竞争加剧。燃气系统及其关键零部件行业燃气系统及其关键零部件行业发展的风险和机遇并存。发展的风险和机遇并存。受油气价差缩小和新能源汽车的推广补贴政策影响，天然气汽车产销下降风险依然存在。但国家天然气的供应量不断增加，天然气汽车产品的成熟性，气价的适时调节机制，仍将使燃气汽车关键零部件业务有较好的市场前景。电动汽车市场前景看好。电动汽车市场前景看好。由于国家大力支持发展新能源汽车，目前各大整车企业、生产研发单位都在大力投入新产品研发、积极占领市场。2015 年