601718_2015_际华集团_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/188 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李学成李学成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何华生何华生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮刘庆亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认，2015年度公司（母公司）实现净利润人民币428,387,561.43元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币42,838,756.14元，加年初未分配利润人民币497,870,513.95元，减去2015年已分配支付的现金股利人民币177,422,000.00元，2015年末可供股东分配利润为人民币705,997,319.24元。根据公司章程第157-162条关于利润分配的有关规定，公司2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日总股本3,857,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计派发人民币177,422,000.00元，剩余未分配利润人民币528,575,319.24元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/188 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节管理层讨论与分析中关于可能面对的风险部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2015 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2015 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，上证所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http:/ 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子（孙）公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 李学成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴智 付广超 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-63706008 010-63706008 传真 010-63706008 010-63706008 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 5/188 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 王景波、李明高 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 22,437,561,340.97 22,241,228,832.94 0.88 26,717,965,434.05 归属于上市公司股东的净利润 1,152,648,433.82 1,173,238,254.35-1.75 947,736,169.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,920,775.94 224,736,961.97-174.72 500,836,762.02 经营活动产生的现金流量净额 505,534,143.74 374,392,187.21 35.03 1,204,391,589.02 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减(%)2013年末 归属于上市公司股东的净资产 12,833,750,156.95 11,931,150,606.13 7.57 10,931,123,923.14 总资产 25,303,441,490.23 20,753,655,346.25 21.92 18,691,309,473.02 期末总股本 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 0.00 3,857,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.30 0.30 0.00 0.25 稀释每股收益（元股）0.30 0.30 0.00 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04 0.05-180.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）9.14 9.53 减少0.39 个百分点 8.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.33 1.54 减少2.87 个百分点 4.72 2015 年年度报告 6/188 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无。九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,490,358,491.09 6,992,476,659.00 3,576,005,879.12 7,378,720,311.76 归属于上市公司股东的净利润 196,714,653.23 693,910,809.13 164,014,977.91 98,007,993.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,507,002.67 26,105,963.79 501,354.00-221,035,096.40 经营活动产生的现金流量净额 76,870,924.07-719,311,790.85-314,889,706.11 1,462,864,716.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 1,185,595,573.11 518,373,586.85 191,855,174.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 567,269,222.11 614,826,949.55 334,077,076.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 431,962.22 2015 年年度报告 7/188 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,428,924.91 7,646,810.84 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,493,210.48 11,565,234.10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,399,373.10 562,610.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,985,878.63 1,961,710.77 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,027,025.36 -645,569.22 36,747,886.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,076,792.08 7,482,180.80-951,403.19 所得税影响额-417,577,019.75 -204,457,990.99-136,997,654.45 合计 1,320,569,209.76 948,501,292.38 446,899,407.68 2015 年年度报告 8/188 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 公允价值计量的可供出售金融资产 98,480,353.55 93,375,482.82-5,104,870.73 5,283,007.47 合计 98,480,353.55 93,375,482.82-5,104,870.73 5,283,007.47 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售，同时开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。从产品的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2015 年，公司营业收入为 224.38 亿元，销售职业装占比 17.95%，职业鞋靴占比 16.71%，皮革皮鞋占比 9.58%，纺织印染占比 10.20%，防护装具占比9.18%，贸易及其他业务占比 36.38%（其中，品牌服装占比 0.15%）。（一（一）公司公司主要业务所属行业主要业务所属行业 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上证所上市公司行业信息披露指引第十二号服装。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：1.职业装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。2.职业鞋靴业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业橡胶和塑料制品业”。3.皮革皮鞋业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。4.纺织印染业务属于“制造业纺织业”。5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业化学纤维制造业”、“制造业纺织服装、服饰业”、“制造业医药制造业”、“制造业汽车制造业”和“制造业黑色金属冶炼和压延加工业”。6.品牌服装业务中生产制造属于“制造业纺织服装、服饰业”，销售属于“批发和零售业零售业”。7.商贸物流业务属于“批发和零售业批发业”。（二（二）公司公司的的行业地位行业地位 公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地；是中国最大的职业装研发和生产基地；是中国最大的职业鞋靴研发和生产基地。2015 年，公司被评为“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力 500 强企业”，排名第 13 位；被世界品牌实验室评为“亚洲品牌 500 强”，位列 445 位。3537公司被评为“2015 年度中国橡胶工业百强企业”；3502 公司被中国服装协会评为“中国职业装领军企业”，3503、3534、3536、7555、5303 等五家企业被评定为“中国职业装 50 强企业”；3509与 3542 公司被评为“2014 至 2015 年度中国棉纺织行业竞争力百强企业”；3514 公司被评为“河北省轻工业排头兵企业和轻工业50强企业”；7555公司被评为“新疆十大职业服装品牌企业”；3502 公司被中国纺织工业联合会评为纺织技术创新示范企业；3521 公司被评为“2014-2015 中国非织造布行业最具成长性企业”；3543 公司被评为“河北省技术创新示范企业”。根据公司的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业务，防护装具和品牌服装业务是公司未来发展的重点方向，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。关于行业特点的分析详见本报告第四节“管理层讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。（三三）报告期报告期内公司从事的主要业务和主要产品内公司从事的主要业务和主要产品 2015 年年度报告 9/188 1.主要产品（服务）及产能（1）职业装 公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发和生产，共有 180 余条职业装生产线，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。年生产职业装及各类服装能力 6,500 万套件，报告期内产能利用率达到 98.23%；各类服饰 8,300 万件，报告期内产能利用率达到 69.9%；各类帽子、手套 2,200 万件，报告期内产能利用率达到 60.8%。（2）职业鞋靴 公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司、1 家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产，拥有 74 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。年产各类职业鞋靴能力 1.5 亿双，报告期内产能利用率达到 62.85%；各类橡胶件 4,000吨，报告期内产能利用率达到 50%；各类大底 960 万双，报告期内产能利用率达到 57.3%。（3）皮革皮鞋 公司下属 3 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产，拥有 26 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力 1,000 万双，报告期内产能利用率达到 96.93%。（4）纺织印染 公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力2.4 万吨，报告期内产能利用率达到 62.62%；坯布 1.2 亿米，报告期内产能利用率达到 95.41%；印染色布 5,300 万米，报告期内产能利用率达到 82%；针织面料 1.2 万吨，报告期内产能利用率达到 60%；家纺制品 1,000 万件，报告期内产能利用率达到 90.1%。（5）防护装具 公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工，下属 6 家全资子公司从事相关业务。防护制品 主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具等。年生产能力 2,000 万件，报告期内产能利用率达到 63.3%。功能性装具 主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力 15 万顶，报告期内产能利用率达到 17.8%；携行具 52 万件，报告期内产能利用率达到 36%。环保滤材 主要产品包括 PPS、P84 PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。年产各类滤材能力 318 万米，报告期内产能利用率达到 70%。特种车辆 主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为 300台/年，报告期内产能利用率达到 80%。药品 主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物，拥有 128 个药品生产文号、14 个新药证书以及各种专利 40 项，拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力 6,000 万盒，报告期内产能利用率达到 54.2%；针剂2,000 万支，报告期内产能利用率达到 18.8%；原料药 1,500 吨，报告期内产能利用率达到 30%。高碳铬铁合金 主要产品包括高碳铬铁合金。年产 10 万吨，报告期内产能利用率达到 44.3%。（6）品牌服装 根据公司“十二五”、“十三五”发展规划，公司在报告期内加强“JH1912”自主品牌建设，积极拓展以其为核心的“O2O”（线上线下协同）业务，并计划非公开发行股票募集资金实施“际华集团终端市场网络建设项目”（详见公司于 2015 年 7 月 2 日公开披露的 际华集团投资终2015 年年度报告 10/188 端市场网络建设项目公告）。截至报告期末，“JH1912”共开设 50 家直营店，主要销售“JH1912”品牌的商务及休闲服装、鞋靴、服饰产品，正在积极搭建线上销售平台。（7）国内、国际贸易 公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。除上述现有产能，公司目前在建的（主要业务）项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代，不会形成新增产能。2.经营模式 针对不同的市场渠道，公司的经营模式分为“B2B”(面对集团客户)、“B2C”（面对终端消费者）和商贸物流三种模式。（1）“B2B”模式 公司具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 70%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 14 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，并在央企工装、行业制服等市场占有一定份额。其他包括纺织印染和防护装具（药品除外）产品均主要面对集团客户。因此，面向集团客户销售是公司重要的销售渠道之一。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上采用“集团营销+企业营销”的组织模式，公司大客户部、经济运行部分别负责民品、军品市场的集团营销和协调，统筹所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的协同优势争取市场订单。公司设有研究总院统筹引领全公司的科技创新，各企业根据自身优势负责具体产品的研发和设计。公司产品的主要原材料由公司统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。公司产品基本由公司所属企业负责生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。公司的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。（2）“B2C”模式 以“JH1912”品牌服装等公司自有品牌产品主要面对终端消费者市场，属于“B2C”模式。终端消费者市场是公司在“十三五”中重点开拓的领域，公司计划在线上搭建际华集团综合性网络平台（筹建），从运营 JH1912 品牌系列产品、所属企业品牌产品以及为入驻际华园（在建）的品牌提供线上综合服务扩展，实现公司产品和服务的整体上线，并与线下直营店建设相结合（其中JH1912 品牌计划未来设立 500 家直营店）。构建“O2O”平台，通过“互联网+”全方位提升消费者体验，满足消费者不同需求，实现线上展示、线下服务和线下体验、线上成交。公司自主品牌产品的设计通过与世界著名设计师合作，由设立在中国、美国洛杉矶和意大利古比奥的设计工作室三地联动负责研发。绝大部分产品的生产交由公司所属企业进行生产，部分产品由外部企业代加工。网络平台的盈利模式：一是通过提供平台服务，在收取平台租用年费的同时按销售收入比例提取扣点；二是销售产品，从而获得收入与成本之间的增值收益。实体直营店的盈利模式是通过销售产品，获得收入与成本之间的增值收益。（3）商贸物流 一是军需品进出口贸易业务，通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。二是为更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力，开展的围绕公司主要产品上下游的贸易业务，一方面可以很好的把控相关原材料的质量和价格风险，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。2015 年年度报告 11/188 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额 （或本期金额）年初余额 （或上期金额）变动 比率%变动原因 货币资金 5,715,501,629.99 4,434,673,940.47 28.88 主要系报告期发行公司债券及日常经营积累 应收利息 18,649,385.25 984,736.69 1793.84 主要是报告期末尚未到期的定期存单计提利息增加 其他流动资产 138,834,935.74 85,489,243.41 62.40 主要是待抵扣进项税和理财产品增加 长期应收款 1,561,883,998.00 427,307,423.00 265.52 主要是部分子公司根据当地政府关于工业企业退城入园的规划要求，将原址土地使用权交由政府授权机构收储导致长期应收款增加所致 在建工程 1,573,364,777.85 671,287,242.04 134.38 主要是重庆际华园、长春际华园及部分子公司工业园项目工程增加 长期待摊费用 59,056,953.22 44,473,449.90 32.79 主要是子公司装修费增加 其他非流动资产 1,158,817,362.37 423,600,702.33 173.56 主要系部分子公司预付土地购置款、工程设备款挂账所致 其中：境外资产 338,794,866.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.34%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 2015 年是“十二五”规划的收官之年，规划期间，公司在产业结构和产品结构调整中取得了一定的进展，核心竞争力和可持续发展发展能力都有了一定提升。具体表现如下：1.生产制造能力 公司拥有每年职业装及各类服装 6,500 万套件，各类服饰 8,300 万件，各类帽子、手套 2,200万件，各类职业鞋靴 1.5 亿双，各类橡胶件 4,000 吨，各类橡胶大底 960 万双，各类皮鞋 1,000万双，各类纱线 2.4 万吨，坯布 1.2 亿米，印染色布 5,300 万米，针织面料 1.2 万吨，家纺制品1,000 万件等产品的生产能力，是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基地，是国家 14 个统一着装部门和行业以及其他职业装着装单位的主要生产供应商，是国内少数几个面向国际军需品市场的生产基地之一，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的能力。公司的主要生产设备已经逐步更换为智能吊挂线、自动裁床、DESMA amir 智能生产线等国际先进的生产技术装备，通过装备升级推动生产效率提升。2.研发技术能力 公司高度重视科技创新和研发团队建设，在公司层面设有研究总院，在各板块的核心企业设有各板块的专业研究分院，在各企业设有技术研发中心，“三位一体”统筹推动公司的科技研发工作。全年共申请专利 623 项，其中发明专利 143 项；获得授权专利 505 项，其中发明专利 66 项。目前，公司累计获得授权专利 2375 项，其中发明专利 241 项。报告期内，公司积极参与国家和行业标准的制定，取得丰富的科技成果，技术创新能力进一步加强。3509 公司用安芙丽阻燃纤维生产 40 支赛络纺纱的方法项目获湖北省重大科技成果奖；3502 公司服装企业“双模化”管理体系建设探索与实践项目获得全国纺织行业管理创新优秀成果奖；3537 公司获 2015 年度中国橡胶工业企业创新发展奖、2015 年度中国橡胶工业优势2015 年年度报告 12/188 品牌奖；3502 公司“一种用于手腕骨折治疗并可自由调节松紧的护具”、3514 公司“功能性职业鞋靴特警战训靴”分别获得河北省工业设计奖银奖；3514“多功能森林灭火防护靴”获河北省轻工业优秀设计奖一等奖；3512 公司“旋翼飞行服”获甘肃省工业设计大赛优秀奖；3509 公司、3521 公司获中国纺织工业联合会产品开发贡献奖；3509 公司“海藻纤维/精梳棉 50/50 60S 机织纱”、3542 公司“天丝 40S 赛络纺纱线”、“JC/R50/5040S 赛络紧密纺针织纱”、“精梳棉/柔丝纤维/莱赛尔纤维 70/15/1560S”获中国棉纺织行业协会 2015 年度推荐纱线产品；3537 公司“帆布硫化鞋（山地越野胶鞋）”获 2015 年度中国橡胶工业推荐品牌；新 30 公司“涤粘沙漠迷彩交织斜纹布”获中国印染行业优秀面料一等奖；3515 公司设计产品“花样年华”获 2015“真皮标志”杯设计大赛男鞋专业组第三名、“繁星魅影”获元素演绎奖，3514 设计产品“春娇”获市场潜力单项奖，“雄鹰展翅”获面料应用单项奖，同时“花样年华”获国际鞋类设计大赛铜奖。报告期内，公司参加了服装测量方法等 1 项已颁布国家标准、4 项行业标准的制定。截止 2015 年底，公司共参与制定已颁布国家标准 7 项，其中，国军标 1 项；国家医药标准 8 项，其中列入国家药典 1 项；行业标准 22 项；地方标准 4 项。报告期内，青海江源公司被批准建设青海省烙系合金工程技术研究中心，3509 公司被批准建立院士专家工作站。目前公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心、1 个国家级工业设计中心、1 个国家级博士后科研工作站、20 个省级企业技术中心、7 个省级工程技术研究中心、3 家省级工业设计中心、1 个省级重点实验室和 2 家院士专家工作站。3.产业协同能力 第一，公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各板块之间达到了一定的产、供、销协同。第二，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，在原料供应、生产组织和销售渠道方面具有较强的布局优势和渠道优势。第三，公司正在运用“互联网+”方式加强渠道建设，“际华集团终端市场网络建设项目”计划投资 28.3 亿元打造公司研究总院实体化及终端销售渠道，其中终端销售渠道包括线上平台和线下直营店。线上平台将销售包括“JH1912”品牌在内的公司自主产品，线下计划建成 500 家“JH1912”直营店。4.品牌影响力 际华集团品牌是 2015 年度“亚洲品牌 500 强”。公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，市场份额不断扩大。同时，公司借助“JH1912”品牌的建设和推广，逐步将际华品牌的影响力和美誉度延伸到高档时尚服装市场。5.管理协调能力 公司是集团型企业，公司总部管控战略规划、投资、资金、研发、品牌、大客户营销、核心管理团队等，所属企业是成本中心和利润中心。公司总部能够高效规范的统筹有效资源，组织所属企业完成既定规划目标。公司具有超过 100 年的生产历史，各企业均有成熟稳定的管理团队和核心员工团队，经验丰富，技术精湛。各企业生产组织科学高效，延续传统军需企业作风，具有较强的成本控制能力和生产保障能力。公司运用“225”管理创新体系（指研产供运销用快速联动机制和模拟法人运行机制，成本中心和利润中心，生产经营和党建全面预算五个体系）稳步提升管理能力，推行“双模化”，不断提高生产水平。6.可持续发展能力 公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区、直辖市，自有土地资源丰富，根据地方政府城市规划和所属企业发展需求，逐步开展具有高附加值的城市土地资源的综合开发利用，不仅有效释放存量资源，还可以为企业筹集转型升级的资本金。公司积极拓展以JH 1912品牌为核心的高端时尚服装业务，实施直营店等渠道建设，使公司从职业服饰生产销售为主转型为职业服饰、时尚服饰生产销售并举的经营格局。公司正大力推进际华园项目的建设，际华园项目是公司“十三五”期间重点打造的系列项目，项目拟打造集时尚运动娱乐、国际时尚品牌购物、旅游度假休闲、特色餐饮为一体的新生活体验中心，包含购物、室内极限运动、酒店、餐饮、休闲娱乐等多种业态，是公司由制造业向制造服务业转型的重要业务组成部分（关于际华园项目情况详见公司于2015 年 7 月 2 日披露的际华集团投资际华园项目公告）。2015 年年度报告 13/188 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对经济形势、市场竞争和改革发展等多重挑战，公司在新一届董事会、监事会和经理层的带领下，紧紧围绕“保增长”和“调结构”，加强形势研判，抢抓市场先机，优化经营策略，各项工作取得新的进展，较好的完成了 2015 年度主要工作任务。报告期内重点工作简述如下：1.大力推进结构调整，加快转型项目建成投产。公司合理安排年度投资结构，重点推动有利于转方式、调结构的项目建设及落地。重庆际华园一期主体工程已基本完成，运动项目的安装和商场部分的品牌招商工作正在有序推进。长春际华园一期的工程建设也在顺利开展。3512 公司抓住时机合理利用当地政府“工业出城入园”政策，在兰州新区投资建设新厂区，将原有厂区土地交由政府收储，执行了公司的战略部署。2.创新营销模式，拓展市场新领域。公司建立健全公司总部和所属企业两级营销体系，加强对核心客户的维护与拓展，积极面对军品招标改革的新挑战，继续保持军需品核心供应商的地位。同时，公司加强协同营销管理，强化服务创新，积极探索“O2O”模式，针对公司型客户和终端消费者客户实施差异化销售策略和渠道管理，在民品市场和外贸市场取得了新的突破。3.加大研发投入，提高自主创新水平。具体见本报告第三节“公司业务概要”之三“报告期内核心竞争力分析”的有关内容。4.强化内部管理，完善内控体系。公司所属各企业以规范化、标准化、精细化为重点，以加强基层建设和基础管理工作为着力点，努力将“225”管理创新体系覆盖到企业管理的各个领域，企业管理水平进一步提升。目前，公司自主研发的双模化生产管理模型已经在职业装板块企业实现了全覆盖，正在职业鞋靴和皮革皮鞋板块进行推广。公司注重风险防范，加强内部审计，在做好内部经济责任审计、企业主要领导离任审计和财务审计工作的基础上，将项目投资、工程预结算等进行重点审计，不断践行内部控制管理。5.拓宽融资渠道，提升资本运营能力。2015 年，公司紧盯资本市场形势变化，把握时机先后发行两期公司债，共募集资金 45 亿元，较同期银行贷款节约大量财务费用，较好的支撑了公司发展。2015 年 7 月，公司启动向特定对象非公开发行股票，计划募集 59.52 亿元（原方案为 80亿元，已经公司第三届董事会第九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议同意调整募集资金总额），助力公司重大转型项目建设。目前方案已经上报证监会并获得正式受理。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 224.38 亿元，同比增长 0.88%；利润总额实现 16.50 亿元，同比增长17.02%；营业利润实现-0.86亿元，同比降低131.15%；所得税费用5.23亿元，同比增长87.79%；归属于上市公司股东的净利润 11.53 亿元，同比降低 1.75%；实现基本每股收益 0.30 元，同比持平。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 22,437,561,340.97 22,241,228,832.94 0.88 营业成本 20,492,423,534.33 2