601801_2015_皖新传媒_2015年年度报告_2016-04-08.pdf

2015 年年度报告 1/157 公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 601801601801 20152015 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一一六六年四月年四月九九日日 2015 年年度报告 2/157 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 袁荣俭 因公出差 王焕然 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹杰曹杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苗峰苗峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃范红跃声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为77,276.62万元，本年度拟向公司股东派发2015年度现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积每10股转增10股,不派发股票股利。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2015 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新网络 指 皖新网络科技有限公司 电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社 蓝狮子 指 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 曹杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武伟 贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 5/157 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 熊明峰、郭凯、栾艳鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 23F 签字的保荐代表人姓名 李艳西、宋乐真 持续督导的期间 备注：公司首发保荐机构国元证券股份有限公司的持续督导期为 2010 年至 2012 年 12 月 31 日，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使用当中，所以保荐机构须继续履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。2015 年公司启动非公开发行股票相关事项，保荐机构变更为国金证券股份有限公司，国金证券股份有限公司将对公司募集资金使用履行持续督导责任。具体内容详见公司 2016 年 1 月 23 日刊登的在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所的临时公告。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 6,581,342,430.19 5,744,678,575.94 14.56 4,595,756,211.16 归属于上市公司股东的净利润 772,766,161.32 694,234,276.59 11.31 605,705,242.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 566,091,461.96 543,638,482.61 4.13 483,670,289.81 经营活动产生的现金流量净额 393,978,801.11 500,444,573.33-21.27 314,016,717.90 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 5,738,478,172.62 5,151,749,297.99 11.39 4,619,546,788.07 总资产 7,925,964,619.53 7,208,146,403.02 9.96 6,249,287,735.53 期末总股本 910,000,000.00 910,000,000.00-910,000,000.00 2015 年年度报告 6/157 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.85 0.76 11.84 0.67 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.62 0.60 3.33 0.53 加权平均净资产收益率（%）14.22 14.19 增加0.03个百分点 13.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.42 11.12 减少0.70个百分点 11.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,521,213,602.29 1,434,785,191.93 1,902,349,209.87 1,722,994,426.10 归属于上市公司股东的净利润 222,003,470.31 247,282,905.81 218,571,364.20 84,908,421.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 202,753,535.39 106,136,070.81 184,408,836.58 72,793,019.18 经营活动产生的现金流量净额-12,399,341.09 290,984,869.45-182,550,440.79 297,943,713.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-109,308.93 主要系报告期固定资产处置净损失所致-119,498.71 889,104.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2015 年年度报告 7/157 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,332,899.52 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴所致 29,732,250.34 17,210,279.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 204,436,442.13 主要系报告期投资理财产品收益所致 131,346,671.39 101,274,750.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,000,640.00 主要系报告期对南京金智创投发放的委托贷款取得的收益所致 14,250,000.00 14,264,675.90 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 2015 年年度报告 8/157 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,616,422.09 主要系报告期捐赠支出增加所致-19,079,380.26-6,203,493.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,951,309.82 主要系控股子公司盈利少数股东分享权益所致-3,945,078.35-3,207,453.12 所得税影响额-1,418,241.45 -1,589,170.43-2,192,911.93 合计 206,674,699.36 150,595,793.98 122,034,952.61 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)308,620,319.06 214,235,824.45-94,384,494.61 11,436,520.01 中文传媒流通股 131,734,800.00 116,061,952.41-15,672,847.59 122,379,234.75 合计 440,355,119.06 330,297,776.86-110,057,342.20 133,815,754.76 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司继续推进“文化消费、教育服务、现代物流”三大板块业务提升和转型升级，提升教材发行服务标准，创新实体书店文化消费体验，提高传统出版物流效率效能；同时，大力拓展教育装备产品及延伸教育服务内容，拓展文化多元产品销售，发展第三方、第四方物流业务规模。公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，围绕“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群培育壮大，渠道建设向内容建设横向延展，发挥金融和科技的串联、黏合、激活效应，推进产业链纵向深入，优化产业结构、延伸产业链，以互联网的思维和平台的理念，把横向的、平面的业务变成纵向的、一体化、跨界跨行业的产业集群。公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共文化服务体系建设中发挥了重要的作用，同时积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，2000名教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；600多个门店遍布全省城乡并以不断转型提升的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市场延伸。公司通过竞标已连续夺得安徽省内中小学教材全部品种的总发行权，在安徽省中小学教材发行业务的市场占有率为100%，一般图书、音像制品的市场占有率则达60%以上。2015 年年度报告 9/157 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、战略引领。立足自身资源条件，坚持“传统主业提升与转型、实体经济和资本市场双轮驱动”两大核心战略举措，不断丰富战略实现路径，培育壮大“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群，以创新性的思维和前瞻性的战略选择为企业抢占发展制高点、快速推进转型提升赢得广阔的发展空间和先机。2、组织变革。以提高运行效率、增强市场竞争力为原则，公司顺利推进并深化三轮组织变革，对内部组织架构、业务流程进行重新定位和系统设计，打造职责清晰、流程简化、上通下达、沟通顺畅的无边界架构，实现业务板块垂直化、专业化、一体化运营，对公司战略目标的实现和经营业绩的持续快速增长发挥了重要作用。3、品牌打造。建立健全以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，推进涵盖门店品牌、服务品牌、产品品牌等多元化商业品牌体系建设，综合传统媒介和新型媒介两项优势，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展多元产业布局和多元化品牌扩张，最大化聚焦品牌影响力和传播力。4、数字教育平台。瞄准数字化平台和智能教育的大方向，全面开展数字内容和教育平台化，以打造个性化、精准化全终端线上线下混合式学习闭环，快速积聚平台要素。信息技术的运用与创新能力建设成为公司转向数字化企业的重要能力。5、企业绩效与文化。实施全面绩效管理，聚焦关键业绩指标（KPI），建立以业绩为导向的绩效管理制度。推行战略地图和平衡计分卡，通过战略解码和逐级分解战略体系，推进战略落地和目标达成。强化文化软实力建设，深化企业核心价值观，指导企业可持续成长，进一步激发员工积极性和创造性，增强企业凝聚力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015年，公司坚持改革、创新、发展主线，贯彻落实“传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动”战略，紧抓传媒产业发展战略机遇，以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展，在主业提升、数字化转型、品牌打造和管理变革推进中取得了显著成果。2015年，公司先后荣膺“2015中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国上市公司知名品牌”，公司对平衡计分卡的实践入选全球“2015年度平衡计分卡名人堂杰出组织奖”。根据2015年7月新闻出版广电总局发布的2014年新闻出版产业分析报告，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额排名继续位居发行类上市公司首位。（一）战略引领，传统主业转型升级跨越发展（一）战略引领，传统主业转型升级跨越发展 2015 年，在传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动战略引领下，以增强战略定力、完善战略执行系统为核心，强调战略引领与战略聚焦，以文化和教育为核心的文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块发展目标和思路进一步明晰，产业资源要素快速积聚，产业发展速度较快提升，产业规模进一步壮大。2015 年年度报告 10/157 1、文化消费板块。构建全媒体资源库，嫁接微信、APP 等互联网工具丰富营销手段、创新营销方式；芜湖银泰城店、安徽图书城店、铜陵图书馆店精彩上演实体店转型三重奏。门店规范化运营水平和市场化经营能力显著提升，精简同质化品种、提升商品周转、优化库存结构。2、教育服务板块。成功克服政府教材采购规模大幅缩减等不利因素，营业收入和利润继续保持两位数增长，领跑行业发展水平。教育装备业务跃居省内第一，全年累计中标 445 个项目，中标金额同比去年增长 64.81%。持续提升教育服务水准，全面开展“送书到校、分书到班”，试行“服务到生”；中小学教科书发行服务规范、中小学教科书发行服务评价准则通过审批，建立了首个中小学教科书发行服务标准。研学旅行、校园足球、高考配套政策性产品等新业务领域拓展取得阶段性成果。3、现代物流板块。在持续提升传统出版物流管理和服务保障能力的基础上，产业结构进一步优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安徽省高新技术企业，新增联想 BTC 业务及 LG 化学区外短驳运输业务；海尔事业部成功续签服务合同，并获得特钢等体系外新增业务。近年来新拓业务成为产业板块快速增长的最大支撑。4、其他细分业务领域。公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书店系统最大的游戏软件发行服务商，核心产品 仙剑奇侠传 6 是年内全国发行量最大的单机游戏。以数字化全民阅读为切入点，公司下属电子音像社积极探索数字出版转型之路，“皖新数字书屋”，引起广泛的社会反响。报告期内，公司继续大力推进影视剧制作项目，投资拍摄的影视文化精品项目进展良好。（二）项目驱动，业务互联网化探索全面启动（二）项目驱动，业务互联网化探索全面启动 1、数字内容聚合投送平台。联合国际数字出版领域的优势团队以色列 CDI 系统有限公司，共同开展面向移动互联网的数字版权管理核心技术的开发与集成工作，突破国内数字版权保护技术的发展瓶颈，提升国内数字内容数字版权管理的水平。2、O2O 智慧书城。立足现有网点进行“智慧书城”复制和升级，对传统店面进行体验式改造，提升用户的购物阅读体验及门店多元文化消费功能，2015 年举办多场线上线下大型活动，订阅号新增关注用户 60 万。与河北、广东、上海等 8 家省外新华书店签约合作，共筑全国新华体系 020 联盟。3、数字教育内容开发。公司不断提升教育服务内涵，致力于成为移动互联网时代的数字内容提供商和数字交互技术集成商，积极聚焦开发科学可视化数字教育内容。通过 VR 技术平台提升交互体验，激发学生的求知欲。4、设计开发互联网金融产品。通过传统主业、资产、金融“三位一体”金融闭环的设计，实现线下资源的整合，为客户提供财富管理增值服务的同时，尝试运用金融工具促进传统主业的转型发展。（三）体系打造，企业品牌竞争力不断增强（三）体系打造，企业品牌竞争力不断增强 公司精心打造了一批以实体书店转型升级为代表的商业品牌，并不断培育一系列以文化消费、教育服务为核心的服务品牌，创造全新的客户体验，日益丰富和完善以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设。1、继续推进以“新华书店、前言后记、读书会、布克乐园、阅生活”为代表的文化商业品牌集群建设，全省建设 6 处转型创新示范点，极大增强读者体验、全面提升服务能力，铜陵图书馆店作为国内2015 年年度报告 11/157 首个书店与图书馆的结合体，荣登人民日报头版、光明日报文化新闻专栏；24 小时书店不断升级服务细节、精细服务水平，受到社会各界充分肯定，成为城市的精神文化地标。2、将品牌建设与运营相结合，以活动为抓手，打造精品服务品牌，多层级多领域开展文化教育类公共营销服务活动。继续举办“新安读书月”、“省直机关读书月”等大型全民阅读活动，持续升级黄山书市、全省青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”精品项目，创新组织“院士进校园”、“名师名家进校园”、“中小学阅读成长计划”等教育服务。安徽青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”活动，受到了以方政府及中国驻以大使馆的高度关注和认可，成为安徽省最受欢迎的教育品牌活动之一。“黄山书市”也成为安徽省促进全民阅读的文化名片以及国内有行业影响力的重要书展品牌，2015 年第十一届黄山书市参展客户 292 家、供应商 217 家，实现销售较去年同比增长 250%。（四）管理创新，持续提升综合运营能力四）管理创新，持续提升综合运营能力 1、荣获 BSC 全球管理大奖。在“2015 年战略执行全球峰会”上，公司成功入选全球企业名人堂，成为本年度获此殊荣的全球 10 家企业中唯一一家中国企业。自 2012 年起公司采用平衡计分卡（BSC）作为企业绩效管理工具，对强化战略聚焦、提升主业运营效率、促进管理创新发挥了重要作用，已作为管理学案例进入哈佛商学院的课堂。2、持续深化管理变革。一是建立统一标准的绩效体系，实施全员全岗位绩效全覆盖，激发基层队伍的积极性、创造性；二是启动运作大区协调机制，加强战略管控和经验复制，促进良性竞争和互动。3、制度建设规范运营。围绕企业运营过程中的关键节点、薄弱环节，健全管理制度机制和流程体系，畅通内部供应链，建立健全、规范、有章可循的运营体系。4、强化信息系统支持。充分发挥 ERP 系统对主业转型的支撑作用，开发经营驾驶舱和每日绩效看板，打通业务、财务、KPI 数据通道指导经营决策，终端呈现方式从 PC 端向移动端延伸。5、提升人才队伍建设。紧密结合业务实际需求强化员工培训，加大一线人员的培训力度。2015年公司自主组织培训达 8934 人次，全年参训员工接近 2 万人次，较 2014 年提高 17%。制定并落实 2015年人才队伍建设规划，实施高潜人才选拔与发展项目，充实公司经营管理人才梯队。（五）双轮驱动，资本市场发力助推转型（五）双轮驱动，资本市场发力助推转型 报告期内，公司聚焦三大产业板块上下游和朝阳新兴产业，加大重点项目的投资力度，拓展转型空间，培育升级动力，在获得当期收益的同时，更为产业转型升级长远发展储备战略资源。1、投资领域。完成对中国外文局下属新世界出版社战略投资，获得新世界出版 34%股权，并携手中国外文局共同收购法国成立时间最早的华文书店法国凤凰书店。完成对国内著名的原创财经出版机构杭州蓝狮子文化创意股份有限公司的战略投资，占其总股本的 45%，11 月份蓝狮子公司成功登陆新三板。2、资本收益。参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013 年 3 月，公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份 916 万股，约占中文传媒增发后总股本的 1.39%，总投资约 1.3 亿元。经资本公积转增股本分配及前期减持后，报告期初公司持有中文传媒 989 万股。报告期内公司减持 494.91 万股，至报告期末，公司持有中文传媒 494.09 万股。报告期内实现投资收益约 1.2 亿元。2015 年年度报告 12/157 3、创投基金。设立金智科教创业基金，通过股权投资全面参与文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块上下游投资和合作。联合天津施拉特科技有限公司、天津博大英华文化发展有限公司设立中以数字教育产业基金，通过三方合作借鉴以色列科技孵化器的先进经验，引进以色列先进创新的数字教育技术，推动教育业务的升级和发展。公司与上海互加文化传播有限公司（沪江网校）签署战略合作协议，双方将在渠道、内容、平台等方面开展全面的业务合作，打造智能学习闭环。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计营业收入 65.81 亿元，利润总额 7.83 亿元，较上年同期分别增长 14.56%、11.35%，主要经济指标较快增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,581,342,430.19 5,744,678,575.94 14.56 营业成本 5,148,061,171.77 4,388,127,166.95 17.32 销售费用 557,848,067.80 510,818,440.59 9.21 管理费用 349,068,232.31 327,306,804.73 6.65 财务费用-69,564,903.97-64,837,778.53-7.29 经营活动产生的现金流量净额 393,978,801.11 500,444,573.33-21.27 投资活动产生的现金流量净额 277,457,135.79-23,130,298.86 1,299.54 筹资活动产生的现金流量净额-199,563,819.67-180,718,228.58-10.43 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教材销售 1,170,649,958.27 859,701,588.88 26.56-0.30 4.56 减少 3.42个百分点 一般图书销售 2,538,331,804.62 1,619,030,202.36 36.22 14.90 14.77 增加 0.08个百分点 文体用品及其他 882,106,357.04 826,734,028.36 6.28 36.22 39.24 减少 2.03个百分点 商品贸易 1,227,873,419.99 1,212,055,401.62 1.29 7.23 7.11 增加 0.11个百分点 音像制品销售 127,794,775.24 103,838,839.29 18.75-0.81 5.88 减少 5.13个百分点 多媒体业务 519,703,704.91 490,103,778.44 5.70 56.80 55.68 增加 0.69个百分点 广告业务 3,802,454.20 2,647,546.21 30.37-9.22-7.51 减少 1.29个百分点 2015 年年度报告 13/157 合 计 6,470,262,474.27 5,114,111,385.16 20.96 14.71 16.92 减少 1.49个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 5,239,784,279.78 3,939,392,542.39 24.82 17.53 21.55 减少 2.48 个百分点 省外 1,230,478,194.49 1,174,718,842.77 4.53 4.09 3.68 增加 0.37个百分点 合计 6,470,262,474.27 5,114,111,385.16 20.96 14.71 16.92 减少 1.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期一般图书发行业务营业收入同比增加，主要系公司加强营销管理，积极拓展销售市场所致。报告期多媒体教学等教育装备新业务同比增加，主要系公司战略转型过程中的业务拓展所致。报告期文体用品及其他发行业务同比增加，主要系由于公司推进卖场业态创新战略，进一步扩大了销售量。报告期内，省内主营业务收入同比增长 17.53%，主要系非义教教材销售增加，同时公司战略转型过程中的业务拓展，新增多媒体教学等教育装备新业务的销售；省外主营业务同比增长 4.09%，主要系积极拓展省外市场，销售增加所致。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 教材销售 外购库存商品 859,701,588.88 16.81 822,176,801.35 18.80 4.56 一般图书销售 外购库存商品 1,619,030,202.36 31.66 1,410,651,710.66 32.25 14.77 文体用品及其他 外购库存商品 826,734,028.36 16.17 593,762,709.84 13.57 39.24 商品贸易 外购库存商品 1,212,055,401.62 23.70 1,131,610,748.93 25.87 7.11 音像制品销售 外购库存 商品 103,838,839.29 2.03 98,074,148.15 2.24 5.88 多媒体业务 外购库存 商品 490,103,778.44 9.58 314,822,876.34 7.20 55.68 广告业务 折旧费用等 2,647,546.21 0.05 2,862,562.92 0.07-7.51 合 计 5,114,111,385.16 100.00 4,373,961,558.19 100.00 16.92 分地区情况 分地区 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 14/157 省内 外购库存商品 3,939,392,542.39 77.03 3,240,964,506.31 74.10 21.55 省外 外购库存商品 1,174,718,842.77 22.97 1,132,997,051.88 25.90 3.68 合计 5,114,111,385.16 100.00 4,373,961,558.19 100.00 16.92 成本分析其他情况说明 报告期分行业成本增加主要系随销售收入增加所致。2.2.费用费用 主要费用分析：单位：元 币种：人民币 费用项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减比例(%)原因分析 运杂费 56,594,168.29 48,527,052.39 8,067,115.90 16.62 主要系随销售增长所致 发行宣传推广手续费 70,651,535.03 67,708,267.29 2,943,267.74 4.35 主要系随销售增长所致 职工薪酬 493,564,065.47 444,223,132.26 49,340,933.21 11.11 主要系战略转型优化人员结构所致 会议费 3,087,145.03 6,603,295.88-3,516,150.85 -53.25 主要系公司费用节约所致 业务招待费 36,346,214.79 38,206,428.38-1,860,213.59 -4.87 主要系公司费用节约所致 物业租赁费 29,311,571.15 24,522,202.37 4,789,368.78 19.53 主要系办公经营场所的租赁增加所致 低值易耗品 4,375,871.26 749,391.27 3,626,489.99 483.92 主要系项目采购增加所致 各项税金 16,199,721.80 10,936,278.65 5,263,443.15 48.13 主要系随销售增长所致 商品损耗及盘亏 1,352,157.32 980,853.28 371,304.04 37.86 主要系随销售增长所致 利息收入 72,532,120.45 67,556,639.39 4,975,481.06 7.36 主要系资金存量增加所致 3.3.现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例(%)原因分析 收到的税费返还 6,008,343.73 98,541,033.12-93.90 主要系公司上年收到以前年度缴纳的应返还的增值税所致 收回投资所收到的现金 2,364,015,867.04 1,777,038,414.56 33.03 主要系报告期收回理财产品增加所致 取得投资收益收到的现金 203,976,894.28 119,928,877.56 70.08 主要系报告期收到的投资收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 668,859.44 452,479.38 47.82 主要系报告期处置固定资产增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,589,149.74 73,506,709.75 99.42 主要系报告期购置固定资产增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152,575,145.68-主要系报告期公司对外投资增加所致 吸收投资所收到的现金 1,029,000.00 4,500,000.00-77.13 主要系报告期吸收投资减少所致 2015 年年度报告 15/157 收到其他与筹资活动有关的现金 12,500,000.00 2,285,339.00 446.96 主要系报告期公司再保理产品转让所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 报告期初公司持有中文传媒 989 万股。报告期内公司减持 494.91 万股，至报告期末，公司持有中文传媒 494.09 万股。报告期内实现投资收益约 1.2 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 214,235,824.45 2.70 308,620,319.06 4.28-30.58 应收票据 27,458,152.34 0.35 2,630,000.00 0.04 944.04 预付款项 481,63