601888_2015_中国国旅_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

2015 年年度报告 1/148 公司代码：601888 公司简称：中国国旅 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。二、二、公司负责人公司负责人王为民王为民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闫建平闫建平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文龙陈文龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、三、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利488,118,886.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。四、四、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 七、七、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。八、八、其他其他 无 2015 年年度报告 2/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2015 年年度报告 3/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国国旅、公司、本公司 指 中国国旅股份有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司 国旅总社 指 中国国际旅行社总社有限公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 国旅投资公司 指 国旅（北京）投资发展有限公司 国旅在线 指 中国国际旅行社总社有限公司官网 离岛旅客免税购物政策 指 对乘飞机离开海南本岛（不包括离境）旅客实行限次、限值、限量和限品种免进口税购物，在实施离岛免税政策的免税商店（以下简称离岛免税店）内付款，在机场隔离区提货离岛的税收优惠政策 离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省三亚市设立离岛免税店开展的免税业务 三亚国际免税城、三亚海棠湾免税购物中心 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 中免商城 指 中国免税品（集团）有限责任公司官方网上商城 华侨城集团 指 华侨城集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 中国国旅股份有限公司股东大会 董事会 指 中国国旅股份有限公司董事会 监事会 指 中国国旅股份有限公司监事会 入境游 指 入境旅游 出境游 指 出境旅游 国内游 指 国内旅游 中国公民游 指 国内旅游和出境旅游的统称 三游 指 入境旅游、出境旅游和国内旅游 境外签证业务 指 通过在境外其他国家设立签证申请服务中心，负责向持有普通护照或其他有效国际旅行证件的该国公民及具有该国居留身份或工作许可的其他国家公民办理来华签证服务的业务 免税商品、免税品 指 免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的国产商品 免税商店、免税店 指 经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的企业 公司章程 指 中国国旅股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 4/148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的中文简称 中国国旅 公司的外文名称 China International Travel Service Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CITS 公司的法定代表人 王为民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 电话 010-84479696 010-84479696 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司注册地址的邮政编码 100027 公司办公地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国国旅 601888 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 洪祖柏、郭子友 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 5/148 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 21,291,878,165.47 19,935,938,240.51 6.80 17,448,188,232.06 归属于上市公司股东的净利润 1,505,894,866.77 1,470,282,260.41 2.42 1,294,596,112.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,493,767,439.98 1,455,820,891.73 2.61 1,257,109,576.52 经营活动产生的现金流量净额 1,570,916,108.27 1,495,839,221.79 5.02 1,470,221,414.45 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 11,181,107,323.05 10,097,685,688.25 10.73 9,065,143,269.70 总资产 15,731,336,346.42 14,700,790,200.05 7.01 12,961,422,249.48 期末总股本 976,237,772 976,237,772 0 976,237,772 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.5425 1.5061 2.42 1.4070 稀释每股收益（元股）1.5425 1.5061 2.42 1.4070 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.5301 1.4913 2.60 1.3663 加权平均净资产收益率（%）14.15 15.37 减少1.22个百分点 18.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.04 15.22 减少1.18个百分点 17.68 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2015 年年度报告 6/148 营业收入 4,995,321,008.47 5,020,559,815.47 5,778,868,330.11 5,497,129,011.42 归属于上市公司股东的净利润 645,995,351.78 370,392,071.31 302,225,896.07 187,281,547.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 645,652,200.27 369,108,063.09 296,263,809.10 182,743,367.52 经营活动产生的现金流量净额 697,801,440.54-141,697,273.34 568,740,673.88 446,071,267.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 1,010,524.41 -118,344.45 9,366,342.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 231,608.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,179,736.84 详见财务报告附注“八、44”9,495,234.08 6,937,907.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,710,848.67 详见财务报告附注“八、43”2015 年年度报告 7/148 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 766,710.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,759,753.59 49,567,839.16 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,364,945.37 11,747,999.13 6,683,179.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,288,265.47 -5,298,301.33-19,079,051.36 所得税影响额-6,081,971.05 -5,124,972.34-16,756,390.37 合计 12,127,426.79 14,461,368.68 37,486,536.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,698,840.00 0-1,698,840.00 3,710,848.67 合计 1,698,840.00 0-1,698,840.00 3,710,848.67 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式：公司所属行业为旅游业，目前主要从事旅行社业务和免税业务，其中旅行社业务主要包括入境游、出境游、国内游、会奖旅游、签证服务、商旅服务、航空服务、电子商务等业务；免税业务主要包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售等业务。此外，公司还从事旅游综合项目开发业务，主要包括旅游综合项目投资开发、旅游景区景点投资开发和旅游股权投资等业务。公司下属全资子公司国旅总社、中免公司及国旅投资公司分别负责公司的旅行社业务、免税业务、旅游综合项目投资开发业务。旅行社业务经营模式：针对出境游和国内游业务，国旅总社在开发出旅游常规产品和特色产品后，制定销售价格，通过门市部、电子商务等渠道直接将产品销售游客，或者通过国内旅行社代理商进行销售。针对入境游业务，国旅总社作为海外旅游批发商在境内的旅游承包商，根据不2015 年年度报告 8/148 同市场的特点，结合客户的需求组合饭店、景点、餐厅、交通等旅游要素，形成报价产品或单项产品，与海外旅游批发商合作，通过旅游批发商将产品供应给旅游代理商，然后销售给海外游客；或者直接将产品供应给海外旅游代理商，由海外旅游代理商直接销售给海外游客。一些海外散客也可以通过网络等途径，直接预订国旅总社旅游产品。免税业务经营模式：中免公司本部统一向供应商采购免税商品后，通过配送中心向中免系统下属免税店批发各类免税商品，再由中免系统下属免税商店销售给出入境或离岛旅客。部分距离配送中心地理位置较远的免税店，考虑到运输成本等原因，由供应商直接向这些免税店发货，再由中免系统下属免税商店销售给出入离境或离岛旅客。2、行业情况说明：改革开放以来，随着我国国民经济持续增长、居民收入水平大幅提高、国家政策的支持力度不断加大，产业形象日益鲜明，产业规模不断壮大，2006-2014 年，我国旅游行业总收入从 8,935亿元增长到 3.38 万亿元，年均复合增速高达 18.07%，已成为国民经济中发展速度最快的行业之一。随着中国旅游业的蓬勃发展，其综合性、关联性很强的特点表现得越来越充分，在带动相关行业的发展，扩大国内需求，增强经济活力，提高人民生活质量等方面发挥了日益重要的作用。随着人民富裕程度的提高，闲暇时间和可支配收入的增多，将推动国内旅游需求以较高的速度增长。按照国务院的旅游发展规划，2020 年，中国预计年人均出游次数为 4.5 次，达到中等发达国家水平。这意味着，中国已经步入旅游消费升级的黄金时代，旅游成为大多数人的常态性消费，低频转高频是大势所趋。受益于持续繁荣并日渐变化的国民旅游休闲市场，旅游正在成为“大众创业、万众创新”最为活跃的领域。同时，随着中国旅游业的蓬勃发展以及国家对旅游业的重视和扶持力度的加大，也吸引了旅游行业外的巨头纷纷加大对旅游市场的投资，特别是在线旅游企业（OTA）引来产业巨头和资本的大量涌入，业态及经营模式快速创新，导致竞争态势不断加剧，给传统旅游企业带来了巨大冲击和压力，竞争面也从简单的客源市场争夺，扩大到旅游单项资源、流量、地接社等产业链各个环节。面对在线旅行模式（OTA）、旅游散客化、跨界资本竞争的冲击，旅游竞争态势快速变化，传统线下业务经营压力明显增大。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，本公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、“国旅”是旅游行业第一品牌 根据国际权威品牌评估机构“世界品牌实验室”2015 年 6 月 16 日发布的 2015 年（第 12 届）中国 500 最具价值品牌排行榜，“国旅”品牌以 412.67 亿元位列排行榜综合排名第 49 位、旅游服务行业第 1 位，这已是“国旅”品牌连续 12 年在旅游服务类位居第一。2、遍布全国、延伸海外的实体网络 2015 年年度报告 9/148 公司与全球 1,400 多家旅行商建立了长期稳定的合作关系，在全国拥有旅行社子公司、联号经营企业 150 余家，门市网点超过 1,000 家，并在全球 14 个国家和地区设有全资、控股子公司从事旅游服务业务。公司与全球逾 300 家世界顶级奢侈品牌建立了紧密合作关系，拥有 9 大类型、200 多家免税店，网点遍布中国各主要机场、口岸、机上及香港、柬埔寨、台湾等海外旅游热点地区。3、打造国旅在线旅游品牌电商，形成全国线上线下一体化运营体系 公司通过建立全国统一运营的电子商务平台，整合产业链上下游优质旅游资源。平台由 B2B蒲公英平台和 B2C 国旅在线业务矩阵两部分组成，B2B 蒲公英平台整合产品、客户、订单等资源，支持企业间旅游产品分销；B2C 业务矩阵由国旅在线官方网站、呼叫中心、手机客户端、微信应用、蒲公英微店等线上渠道组成，与全国 88 个城市逾千家门市形成线上线下一体化服务体系，为用户提供专业、高效的一站式旅游产品咨询预订服务，公司 O2O 服务体系在整合度、协同性、专业度等方面具备行业一流水准。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司主动适应经济发展新常态，牢牢把握稳中求进、稳中求优的工作总基调，着力深化企业改革，创新业务模式，切实提升管控能力和发展质量，业务保持快速健康发展。旅行社业务深挖传统业务价值，着力创新业务模式；免税零售业务加强零售能力建设，适时调整商品采销策略；旅游综合项目投资开发业务积极推进三亚海棠湾免税购物中心配套项目建设，并着力推进景区投资项目考察拓展工作。（一）旅游服务业务 1、传统旅游业务 出境游业务方面，公司关注市场热点，致力于推出独家特色产品。配合国家“一带一路”战略，在国内首次推出以俄罗斯喀山为主要旅游目的地的特色旅游产品；开发并升级“波捷奥斯匈+斯洛文尼亚+克罗地亚 14 日环游中东欧、梦幻十六湖”旅游线路，该线路涉及一带一路上的主要东欧国家，并包含进巴尔干半岛的斯洛文尼亚和克罗地亚；为冲抵入台配额带来的负面影响并提升台湾游品质，及时推出“台湾环岛 8 日-原住民深度体验纯玩之旅”以及“台湾环岛 8 日-高端尊品之旅”两条无配额限制的中高端产品。同时，继续巩固传统优势产品，丰富了产品内容，进一步提升了国旅知名度及客户忠诚度。国内游业务方面，公司重点打造名、特、优的国内跟团游产品。全年成功策划并组织了以“冰雪奇缘”、“拥抱春天醉美江南”、“品文化古都，看山水世界”、“走进河西走廊，探寻魅力西域”等主题的“东方快车”豪华旅游专列；以汉字听写大会落地安阳的契机，携手央视2015 年年度报告 10/148 热播节目中国汉字听写大会在全国首次推出中国汉字听写主题夏令营“学好中国字”中国汉字（安阳）夏令营系列产品，将汉字学习与旅游完美融合，继承弘扬中华传统文化，共同打造“游学产品”的新典范。此外，加强与各旅游局、景区的合作，与吉林万科、韶关旅游局、内蒙古旅游局等成功推出吉林万科冰雪度假游、内蒙古冬季民俗游、韶关高铁世界遗产游等新产品。入境游业务方面，公司重视产品创新与强化接待质量，根据市场信息碎片化和消费热点分散化的特点，将产品设计梯度化。通过进一步加强与地方旅游局的合作、共同开发特色旅游、养生旅游、人文文化旅游。加大对中医药养生文化旅游的销售力度，成功接待中医药养生文化旅游俄罗斯买家团，通过产品中加入中医养生元素有效提升了旅游产品的附加值，获得客户一致好评。2、国旅在线（）2015 年，国旅在线重点围绕以下两方面展开工作，一是加强 B2B 平台运营，提升资源整合能力。通过持续优化 B2B 系统功能，有效提升了平台对 B2C 网站、移动端、呼叫中心等各线上平台的业务支撑能力，以及对全国下属企业的业务全流程运营及管控能力。通过搭建 B2B 平台全国分销体系，打通产品互通渠道，有效地补充了所属公司优势产品不足的短板，拓展了产品的分销渠道，为实现全国集中采购，统一分销奠定基础。二是加强B2C平台运营，提升平台活力和影响力。国旅在线紧跟在线旅游市场和互联网、移动互联网技术发展，不断建设并优化，形成由PC网站、手机网站、移动客户端APP、微信应用等组成的B2C业务矩阵，加速推进网站及移动端建设和运营。报告期内先后开设13家分站，目前共有分站49个，有力地支持了相关参控股企业的线上销售。2015年1月新版手机网站上线，现已具备出境跟团和国内跟团两个频道的预订支付功能，并与微信平台对接，有效地支持了微信、微店的应用推广工作。2015年4月，国旅在线又推出了旅游电子合同，并率先实现CA认证技术应用，成为中国旅行社业内首家推出最权威、最安全电子合同签约标准的企业。在移动互联网与旅游业加速融合的新趋势下，正式上线“中国国旅蒲公英微店”，有力地促进了旅行社业务实现全员营销，截至2015年末，已开通3834家微店，成功拓展移动端销售渠道，初步打造以人为核心的移动社交电商平台。此外，旅游服务业务加快“走出去”步伐，境外业务持续发展。2015 年公司境外签证业务经营良好，业务量及营收都实现了较快的增长，并在原有 15 家签证中心基础上，6 月份又获得了土耳其签证中心项目承办权，并于 10 月末如期对外开业运营，为该业务全球布局做出新贡献。（二）商品销售业务 1、离岛免税业务 2015 年，三亚海棠湾免税购物中心的离岛免税业务得到进一步拓展和提升。Prada、Moncler、TODS、Miu Miu、Valentino 等多个国际知名品牌专卖店顺利开业，不仅提升了商品丰富度，商品结构也得到进一步优化。此外，为贯彻落实财政部关于自 2015 年 3 月 20 日起调整完善海南省离岛免税政策的文件精神，特别是针对新增 17 大类免税产品的有关要求，迅速开展婴儿配方奶粉、盒装咖啡、橄榄油、纸尿裤及玻璃制品等新品类的引进工作，并在 10 日内实现新产品的上架陈列2015 年年度报告 11/148 及销售。报告期内，三亚海棠湾免税购物中心完成了 PC 端、IPAD 端、手机 APP、微信商城的软件开发和测试工作，并与支付宝、微信支付等当下主流支付平台签订合作协议，完成接口开发，同时完成了商品上架操作规范、商品详情页制作规范等制度，为下一步电商发展做好准备。2、传统免税业务 报告期内，传统免税业务通过加强零售能力建设，适时调整商品采销策略，在采购成本控制、减少库存和付款账期谈判等方面取得成果，为稳定零售终端销售提供有力保证。其中，精品业务通过分析不同人群消费习惯，因地制宜引进品牌；积极提升买手采购能力，在与品牌谈判中为零售终端争取最优惠条件。香化食品业务通过推动门店品类品牌升级改造工作，成功将一线香化品牌引入二线机场及边境免税店；适应海南离岛免税政策调整，完成全部新增免税品类引进，全年引进新品牌 31 个。烟草酒水业务通过积极进行品牌调整，引进畅销新品，采购量同比大幅增长。报告期内，传统免税渠道拓展稳步推进，完成满洲里机场免税店、泉州晋江机场免税店、南航深圳分公司机上店、东航太原分公司机上店、厦航机上店等 19 家机场、边境口岸、客运站等各类渠道免税店的拓展和新设工作。3、中免商城（）报告期内，中免商城一方面围绕战略定位及发展目标，探索差异化发展道路。自 2015 年 1月 20 日上线试运行以来，通过不断加快产品技术、仓储物流、人力资源三大基础体系建设，全面提升专业化水平及运营管理能力。在未进行大规模市场推广的情况下，自运营以来网站接待独立访问客户达 675 万人，注册会员 24 万人。订单已覆盖中国大陆所有地区；并与上海“跨境通”、重庆“爱购保税”电商平台建立战略合作伙伴关系，力争将电商板块打造成新的增长点。另一方面，中免商城积极拓展商品品类，加大招商力度，先后完成 300 余个新进品牌签约及订货工作。并先后与多家旅游行业大型流量平台、知名金融机构以及大型互联网媒介渠道展开深度合作，提高网站流量，增加销售渠道，丰富商品来源，以缩短业务发展周期，并与精准导购网站建立商品活动推广渠道，综合提升了中免商城的社会影响力和知名度。此外，公司海外免税业务也取得创新性进展。柬埔寨吴哥免税店开业以来销售业绩稳步提升，全年接待游客超过 25 万人次，进店率达到 80%以上。2015 年 12 月 30 日，在柬埔寨开设的第二家免税店西港免税店正式对外营业，第三家金边免税店正在加紧筹备开业工作。柬埔寨项目的扎实推进，为全面实施“走出去”的国际化战略，积极抢占海外市场，奠定了坚实的基础。按照“旅游+免税”双核驱动的战略发展思路，公司与北京众信、竹园、凯撒和北京凤凰等国内主要出境旅行社开展合作，共同投资设立了“中国海外旅游投资管理有限公司”，将采取收购、并购、投资等手段，充分利用客源优势，在境外设立免税零售平台，参与国际竞争，是海外拓展的重要步骤。（三）旅游投资业务方面 2015 年年度报告 12/148 2015 年，公司在全力做好三亚国际免税城收尾工作的同时，积极推进配套项目建设，并着力推进景区投资项目考察拓展工作。三亚国际免税城工程建设先后获得鲁班奖、绿岛杯等五项专业大奖，极大提升了项目的知名度。2015 年公司成功竞得三亚海棠湾河心岛项目地块，并办理了土地权属证明，目前河心岛项目已完成概念方案招标、深化等工作，并与当地政府就规划设计条件、连桥设置等外部制约设计条件进行多次深度沟通，并据此完成初版概念方案设计工作。同时，围绕“打造具有国际竞争力的旅游营运商”的发展战略，积极探索国旅品牌产品模式和落地投资模式，推进优质景区和商业综合体拓展工作，初步形成“管理输出+投资跟进”的景区管理和项目投资模式。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 212.92 亿元，同比增长 6.80%，实现营业利润 22.96 亿元，同比增长 4.26%，实现利润总额 23.13 亿元，同比增长 3.83%，实现归属母公司所有者净利润 15.06亿元，同比增长 2.42%。报告期内，公司旅游服务业务实现营业收入 123.30 亿元，同比增长 2.66%，毛利率为 9.65%，比上年同期提高 0.39 个百分点。其中入境游业务实现营业收入 7.84 亿元，同比增长 3.24%，毛利率为 12.26%，同比下降 1.54 个百分点；出境游业务实现营业收入 69.50 亿元，同比增长 9.08%，毛利率为 5.81%，同比增加 0.15 个百分点；国内游业务实现营业收入 32.09 亿元，同比下降 2.10%，毛利率为6.13%，同比下降1.33个百分点；境外签证业务实现营业收入7.84亿元，同比增长7.63%，毛利率为 22.55%，同比增加 0.03 个百分点。报告期内，公司商业销售业务实现营业收入 86.19 亿元，同比增长 12.39%，毛利率为 43.77%，比上年同期降低0.81个百分点。其中免税商品销售业务实现营业收入80.57亿元，同比增长15.05%，毛利率为 45.18%，同比下降 1.19 个百分点。公司有税商品销售业务实现营业收入 5.62 亿元，同比下降 15.62%，毛利率为 23.53%，同比下降 2.20 个百分点。报告期内，公司离岛免税业务再创佳绩，旅游加购物的业态跨界得到更好融合。三亚海棠湾免税购物中心实现营业收入 42.46 亿元，同比增长 18.47%，其中免税商品销售收入 41.39 亿元，同比增长 23.60%。全年接待顾客 488 万人次，同比增长 16%；购物人数 101 万人次，同比增长14%。此外，公司传统渠道免税业务累计完成营业收入 23.41 亿元，同比增长 8.39%，免税批发业务累计完成营业收入 14.79 亿元，同比下降 0.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,291,878,165.47 19,935,938,240.51 6.80 营业成本 16,089,511,872.50 15,179,884,514.65 5.99 2015 年年度报告 13/148 销售费用 1,826,338,741.46 1,581,495,511.13 15.48 管理费用 968,410,066.11 906,573,841.97 6.82 财务费用-11,661,704.72-54,104,903.97 78.45 经营活动产生的现金流量净额 1,570,916,108.27 1,495,839,221.79 5.02 投资活动产生的现金流量净额-5,359,725,449.41-808,084,896.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-544,951,000.91-473,391,973.63 不适用 说明：1、财务费用同比增加 78.45%，主要是因为报告期汇兑损失增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变化，主要是因为本年将闲置资金用于购买银行保本理财产品（期限短，年内滚动购买和赎回）和结构型存款的金额增加。1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游服务业 12,330,294,494.16 11,140,246,549.11 9.65 2.66 2.21 增加0.39 个百分点 商品销售业 8,618,968,360.02 4,846,283,541.03 43.77 12.39 14.02 减少0.81 个百分点 合计 20,949,262,854.18 15,986,530,090.14 23.69 6.45 5.53 增加0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）入境游 783,833,282.44 687,749,795.25 12.26 3.24 5.09 减少1.54 个百分点 出境游 6,950,206,297.45 6,546,238,338.16 5.81 9.08 8.90 增加0.15 个百分点 国内游 3,208,684,334.88 3,012,119,934.79 6.13-2.10-0.68 减少1.33 个百分点 票务代理 264,701,792.40 0 100.00 28.76 0 境外签证 783,645,733.96 606,914,351.05 22.55 7.63 7.58 增加0.03 个百分点 其他业务 339,223,053.03 287,224,129.86 15.33-49.25-54.84 增加10.09 个2015 年年度报告 14/148 百分点 旅游服务业小计 12,330,294,494.16 11,140,246,549.11 9.65 2.66 2.21 增加0.39 个百分点 免税商品销售 8,057,323,921.41 4,416,776,870.11 45.18 15.05 17.60 减少1.19 个百分点 有税商品销售 561,644,438.61 429,506,670.92 23.53-15.62-13.12 减少2.20 个百分点 商品销售小计 8,618,968,360.02 4,846,283,541.03 43.77 12.39 14.02 减少0.81 个百分点 注：公司向前五名客户销售收入合计 935,346,014.51 元（按照同一实际控制人合并计算），占公司年度销售收入的 4.39%。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游服务业 旅游服务成本 11,140,246,549.11 69.69 10,898,903,578.56 71.94 2.21 业务量增加所致 商品销售业 商品销售成本 4,846,283,541.03 30.31 4,250,267,495.44 28.06 14.02 业务量增加所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 入境旅游 入境旅游成本 687,749,795.25 4.30 654,458,546.44 4.32 5.09 业务量增加所致 出境旅游 出境旅游成本 6,546,238,338.16 40.95 6,011,398,070.39 39.68 8.90 业务量增加所致 国内旅游 国内旅游成本 3,012,119,934.79 18.84 3,032,794,055.58 20.02-0.68 业务量下降所致 2015 年年度报告 15/148 境外签证 境外签证业务成本 606,914,351.05 3.79 564,168,566.48 3.73 7.58 业务量增加所致 其他业务 其他业务成本 287,224,129.86 1.80 636,084,339.67 4.20-54.84 业务量下降所致 免税商品销售 免税商品销售成本 4,416,776,870.11 27.63 3,755,920,157.16 24.79 17.60 业务量增加所致 有税商品销售 有税商品销售成本 429,506,670.92 2.69 494,347,338.28 3.26-13.12 业务量增加所致 注：公司向前五名供应商采购金额合计 949,537,760.07 元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的 6.02%。2.2.费用费用 报告期内，公司销售费用、管理费用与上年同期相比变动幅度均低于 30%；财务费用同比增加 78.45%，主要是因为报告期汇兑损失增加所致。3.3.现金流现金流 详见本节二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析之利润表及现金流量表相关科目变动分析表。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用