601919_2015_中国远洋_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/168 公司代码：601919 公司简称：中国远洋 中国远洋控股股份有限公司中国远洋控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长董事长万敏万敏，执行董事、，执行董事、代代总经理总经理许遵武许遵武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人财务总监财务总监邓黄君邓黄君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邓黄君邓黄君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国会计准则和香港会计准则编制的经审计中国远洋2015年度财务报告，中国远洋 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币283,391,104.76元。2015年公司虽然实现盈利，但累计未分配利润仍为负值。董事会经研究，建议对当年实现利润不进行分配，用于补充营运资金，改善财务状况。本预案将提交2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司年报报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。2015 年年度报告 2/168 十、十、其他其他 无。2015 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 2015 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国远洋 指 中国远洋控股股份有限公司及其所属公司 中远集团 指 中国远洋运输（集团）总公司及其所属公司 中远集运 指 中远集装箱运输有限公司 中散集团 指 中远散货运输（集团）有限公司 中远太平洋 指 中远太平洋有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国远洋控股股份有限公司 公司的中文简称 中国远洋 公司的外文名称 China COSCO Holdings Company Limited 公司的外文名称缩写 China COSCO 公司的法定代表人 万敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭华伟 肖俊光 联系地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 电话(022)66270898(022)66270898 传真(022)66270899(022)66270899 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航2015 年年度报告 5/168 商务中心12号楼二层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国远洋 601919 不适用 H股 香港联合交易所 中国远洋 1919 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 苏春生、王圣会 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 许育基 公司其他情况 香港办事处 香港皇后大道中 183 号 中远大厦 49 楼 主要往来银行 中国银行、中国农业银行、招商银行等 香港法律顾问 普衡律师事务所 地址：香港花园道一号中银大厦 22 楼 中国法律顾问 通商律师事务所 地址：北京建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 境内 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号 合和中心 18 楼 1806-1807 号铺 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 57,489,919,045.77 64,374,456,245.65-10.69 61,934,136,540.26 归属于上市公司股东的净利润 283,391,104.76 362,528,625.89-21.83 235,469,909.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-4,616,430,386.55-1,382,177,139.18-234.00-7,179,599,662.12 2015 年年度报告 6/168 润 经营活动产生的现金流量净额 6,663,680,638.95 5,901,317,459.94 12.92-2,338,126,275.39 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 24,653,325,636.11 24,379,162,248.53 1.12 24,222,584,617.99 总资产 148,193,148,754.95 148,820,394,026.43-0.42 161,925,810,787.50 期末总股本 10,216,274,357 10,216,274,357 0 10,216,274,357 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 0.02 稀释每股收益（元股）0.03 0.04-25.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.45-0.14-221.43-0.70 加权平均净资产收益率（%）1.16 1.49 减少0.33个百分点 0.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.83-5.69 减少13.14个百分点-29.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用。九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 14,834,790,415.06 15,137,330,263.37 14,136,121,429.12 13,381,676,938.22 归属于上市公司股东的净利润-1,029,091,376.56 2,925,759,063.61-1,708,448,915.79 95,172,333.50 归属于上市-1,002,747,484.17-999,342,960.69-1,812,379,518.30-801,960,423.39 2015 年年度报告 7/168 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,108,793,110.56 4,729,873,326.40-176,797,791.65 1,001,811,993.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 289,219,705.89 主 要 包括 处 置部 分 股权 收 益及 船 舶拆 解 损失-594,611,336.96 8,425,671,491.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,257,119,431.75 包 括 控股 股 东中 国 远洋 运 输（集团）总公 司 当年 转 拨付 的 船舶 报 废补 助 资金 及 其它 政 府补助 1,742,719,822.74 331,915,567.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 240,238.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资56,520,248.60 335,519,191.40 105,436,938.61 2015 年年度报告 8/168 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,706,853.71 31,415,191.53 69,573,933.24 对外委托贷款取得的损益 1,726,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,930,053.11 -255,882,755.27-930,985,752.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 392,831,800.19 主 要 包括 根 据合 同 完成 情 况回拨2014 年计 提 的亏 损 合同 预 计负债 599,998,230.76 1,416,202,410.06 少数股东权益影响额-41,973,840.93 -39,213,868.09-1,397,526,754.46 所得税影响额-85,532,761.01 -76,965,377.71-605,458,500.66 合计 4,899,821,491.31 1,744,705,765.07 7,415,069,571.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 376,310,490.98 278,879,550.27-97,430,940.71 15,242,849.31 金融负债 40,311,357.28 34,196,540.63-6,114,816.65-6,114,816.65 合计 416,621,848.26 313,076,090.90-103,545,757.36 9,128,032.66 十二、十二、其他其他 无。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事集装箱航运、干散货航运和码头业务。集装箱集装箱航运航运业务业务 1 1、主要业务情况、主要业务情况 主要业务主要业务 集装箱航运业务板块主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。经营模式经营模式 公司通过自营集装箱船队开展集装箱运输等相关业务。公司始终围绕“以客户为中心、低成本战略、提升全程运输能力”核心战略，持续完善船队、航线及货源结构。不断巩固主干航线市2015 年年度报告 9/168 场地位，加大新兴市场、区域市场投入，扩大网络覆盖面，提升服务品质。不断优化业务流程，努力实现多段运输方式的无缝衔接，有效提升全程运输竞争力和差异化服务水平。公司在全球范围内共拥有 500 个左右境内境外销售和服务网点，在国内形成了以大连、天津、青岛、上海、广州、深圳、厦门、武汉等为支点的服务网络；在海外拥有遍布欧、美、亚、非、澳五大洲的服务网点，广泛的服务网络为优质的“门到门”服务提供保障。2015 年起，公司所在的 CKYHE 联盟将合作范围进一步拓展至美国区域，更加突显了联盟在服务覆盖面、服务频率、单位成本、交货期及运营效率等方面的优势。充分发挥联盟的规模效益，为客户提供更优质的服务，并向客户展现中远品牌和服务的个性化。业绩驱动因素业绩驱动因素 面对严峻的市场挑战，公司快速应变，全面协同，持续研究市场形势，果断调整航线产品，不断增强营销力度，努力为运价恢复创造条件。公司始终坚持低成本战略，不断细化管控目标，通过多措并举有效降低经营成本。CKYHE 联盟合作范围的不断扩大以及效率的进一步提升，也为公司经营成本与营运风险的降低提供支持。2 2、行业情况、行业情况 行业地位行业地位 截至 2015 年 12 月 31 日，公司自营船队包括 178 艘集装箱船舶，运力达 857,716 标准箱，集装箱船队规模世界排名第六。共经营 112 条国际航线、49 条国际支线、29 条中国沿海航线及 86条珠江三角洲和长江支线。公司所经营的船舶，在全球约 72 个国家和地区的 225 个港口挂靠。行业特点行业特点 集装箱航运属周期性行业。受金融危机影响，2008 年之后的集运市场长期处于低靡状态，周期变化日益缩短，波动加剧，运力过剩局面持续存在。干散货航运业务干散货航运业务 1 1、主要业务情况、主要业务情况 主要业务主要业务 公司通过中散集团提供全球干散航运服务。为客户提供定制化的服务，满足客户全天候、高水准的服务需求。经营模式经营模式 2015 年度，面对严峻的市场形势，中散集团落实战略规划，推进商业模式和服务模式转型升级，可持续发展能力稳步提升。一是推进商业模式多元化，采取股权合作、量身订船、延伸上下游业务服务等模式；二是坚持“服务制胜”，推进“分货种营销+客户经理制”，开展“一站式”、“一条龙”服务，营销机制更加顺畅；三是坚持“集约高效”，经营资源更加优化。在大幅降低船龄的同时，推进三家公司分船型专业化管理，为从源头构筑低成本竞争优势打基础。业绩驱动因素业绩驱动因素 精细创收节支，拼搏实现盈利，收益管理能力有效提升。中散集团紧紧把握国家“一带一路”战略和长江经济带战略机遇，主动响应，顺势深耕，加快走出去步伐，围绕业务需求优化海外营销网络运行机制，围绕效能和效率的提升积极布局全球营销一体化网络，加快与长江沿线重要客户互利合作领域的更大范围开发。2 2、行业情况、行业情况 行业地位行业地位 目前，中散集团干散货船队规模位居世界前列，干散货航运业务覆盖全球 100 多个国家和地区的 1000 多个港口。拥有业内领先的运力规模和完善的海外网点布局。行业特点行业特点 干散货航运业属于周期性行业。近年由于市场供过于求，市场持续低迷。码头业务码头业务 1 1、主要业务情况、主要业务情况 主要业务主要业务 中远太平洋主要从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务和租箱服务业务。中远太平洋的码头组合遍布中国大陆的四大港口群、香港、台湾和海外枢纽港。2015 年年度报告 10/168 经营模式经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作，获取经营收益。业绩驱动因素业绩驱动因素 主要业绩驱动因素有：1、积极争取客户，改善内部管理和服务水平，不断扩大码头吞吐量；2、增强与客户互动，提高客户满意度，维持并尽力提高码头装卸费率，改善码头收入水平；3、积极寻找新的投资机会，扩大码头投资规模和市场占有率，争取更好业绩表现。2 2、行业情况、行业情况 行业地位行业地位 全球第四大集装箱码头营运商，根据 Drewry 最新统计，市场份额 9.5%；旗下佛罗伦公司为全球第四大租箱公司，市场份额约 10.5%。行业特点行业特点 码头行业从属于航运业，受航运业周期性影响较深。码头行业经营业绩的波动相比航运业小，收益相对稳定。在当前全球经济及航运市场低迷的环境下，码头行业的经营业绩也将持续受压。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 148,193,148,754.95 元，较年初 148,820,394,026.43元，减少 627,245,271.48 元或 0.42%,略有下降。年内，公司货币资金净减少 7,557,163,795.10元，主要用于船舶、集装箱等建造和购置，以及对外股权投资、归还借款等。其中，固定资产增加 3,747,674,737.30 元；在建工程增加 1,073,967,257.10 元；长期股权投资增加4,081,994,423.81 元。其中：境外资产 90,117,716,679.22（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 60.81%。中国远洋在全球范围内拥有广泛的经营、销售和服务网络。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、综合规模优势：主营业务综合规模优势：主营业务实力实力均位均位居世界前列居世界前列 中国远洋通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖航运价值链的集装箱航运、干散货航运、码头及集装箱租赁服务。公司业务规模排名世界前列。规模优势不仅是中国远洋满足客户多元化需求的基础，也令中国远洋在专业化、标准化、成本和服务品质方面更具竞争力。2 2、网络、网络覆盖覆盖优势：服务网络遍布优势：服务网络遍布中国和中国和全球全球市场市场 中国远洋立足中国，面向全球市场，凭借市场经验和网络优势，不断提升主营业务的市场覆盖水平和综合服务能力。3 3、品牌、品牌价值价值优势：中远品牌享誉全球优势：中远品牌享誉全球 作为最早“走出去”的中国企业之一，中远集团凭借优质的服务和对社会责任的忠实履行赢得了国内外客户的广泛认可，品牌影响力已经超越了所在的航运领域。在国际市场上，“COSCO”这五个字母具有广泛的知名度和认可度，“COSCO”品牌一直是中国远洋重要的无形资产，标有“COSCO”标志的船舶和集装箱在世界各地往来穿梭，成为中远的形象代表。4 4、商业模式优势：、商业模式优势：倡导合作共赢倡导合作共赢、拓展电商业务、拓展电商业务 通过大客户战略、联盟合作以及电商等模式转型，中国远洋正在实现从业务表现易受市场周期影响向可持续健康发展的转变。在大客户战略方面，中国远洋正积极进行商业模式转型。一方面，通过与大客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，争取签订大合同和长期合同；另一方面，以深化合作、互利互赢的理念，加大海内外市场、特别是新兴市场的开发和客户维护，持续改善市场、货流、货源和客户结构，降低对单一市场的依赖，稳步提升基础货源比例。在企业内部，根据“以客户为中心”的理念优2015 年年度报告 11/168 化机构设置，强化公司层面、业务层面立体式公关维护，提高营销服务方案整体策划能力，加强营销服务人才队伍，使中国远洋不断贴近客户日趋多元化的服务需求。在联盟合作方面，2015 年 1 月 1 日起，CKYHE 联盟的合作范围从亚洲至西北欧航线和亚洲至地中海航线进一步拓展至美国区域，在太平洋航线和亚欧航线的运力投入，分列全球第一和第二位。这不仅进一步扩大了集装箱航运业务的服务覆盖面，有效提高了服务频次和服务质量，经营成本与营运风险也得到相应降低。在电商业务方面，中远集运不断推动传统行业和电子商务的跨界融合，全力打造泛亚电商平台业务新模式，其影响力正逐步扩大。泛亚电商平台依靠持续的新产品创新和互联网营销方案的不断推出，进一步拓展了中远集运的销售渠道。5 5、业务协同优势：、业务协同优势：打造全程综合物流解决方案打造全程综合物流解决方案 中国远洋注重发挥业务协同优势，持续优化内部资源配置，致力于为客户提供全程综合物流解决方案：中远集运通过加强内部协作，正为客户提供更多增值服务，不断提升客户服务水平；中散集团则依托中远集团，调动业务链上下游资源，为客户提供“货物运输综合解决方案”。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，全球经济继续深度调整，国际航运业供求失衡局面无实质性改善，航运市场运价持续低位运行。波罗的海综合运价指数（BDI）年内均值为 718 点，同比下降 35%。尤其是四季度传统旺季出现反季节暴跌，创下 471 点的全年最低点。与此同时，中国出口集装箱运价指数（CCFI）全年均值 872 点，较上年的 1,086 点下滑 19.7%。航运企业经营面临巨大挑战，为增强抗风险能力和可持续发展能力，航运企业纷纷在联盟并购、资产重组、产融合作、新技术应用等方面改革、创新，国际航运及航运相关业呈现出规模化、专业化和联盟化的发展趋势。面对困境，2015 年中国远洋采取各项措施，努力增收节支，全年实现归属于母公司所有者净利润 2.83 亿元。同时，为了适应新的航运业竞争格局，中国远洋根据自身发展的需求，在深刻理解世界经济和行业发展趋势的基础上，抓住我国“一带一路”历史机遇，于 2015 年 12 月公布重组方案。通过租入并经营中海集运集装箱船舶和集装箱，收购中海集运经营网络，并出售干散货航运资产，中国远洋实现从综合性航运服务公司，向专注于发展包括码头业务在内的集装箱航运服务链产业集群的转变，成为全球第四大集装箱班轮公司和以总吞吐量计的全球第二大码头运营商。旗下中远太平洋通过收购中海港口，出售佛罗伦租箱业务，成为专注于全球码头业务发展的上市平台。集装箱航运运力规模和航线覆盖全面增长，船队、箱队结构全面优化，码头网络布局全面扩张，经营效率大幅提升，同时，集运业务和码头业务协同效应得到显著加强。本次重组，中国远洋充分把握国际航运市场转型发展的历史机遇，集中资源重点发展集装箱运输和码头业务，发挥业务协同效应，优化全球航线网络布局，强化国际枢纽港建设，扩大全球市场份额，实现资源合理配置，促进业务规模增长。重组后，截至 2016 年 3 月中旬，旗下经营的集装箱船队规模达到 311 艘、160 万标准箱，约占全球运力规模的 8%。随着船队规模显著增长，船队结构明显优化，未来全球网络将全面升级，业务量将大幅增长。通过实现优势互补，经营成本将有效降低，运营效率将明显提高，促进集装箱航运业务盈利能力进一步提升。码头业务方面，旗下中远太平洋全球集装箱码头网络遍布中国五大港口群及海外枢纽港，将实现中国沿海省份全面覆盖，加强“一带一路”沿线码头业务发展，境外码头布局进一步扩展，资产布局更趋平衡，竞争实力明显增强。同时，新的集装箱业务板块与码头业务板块，还将充分发挥集装箱运输业务和码头业务间的协同效应，实现公司业务稳定性的有效提升，增强公司抗周期性能力，提升公司盈利能力。2016 年，世界经济仍将呈现复苏乏力态势，国际货币基金组织（IMF）在 2016 年 1 月发布的最新一期世界经济展望中将 2016 年的全球经济增速预期从去年 10 月的 3.6%下调至 3.4%。国际航运市场需求仍将延续低速增长，航运市场供过于求的格局将持续，航运业整体表现难以出现明显改观，企业经营创效难度更大。为此，中国远洋将深入研究市场变化，把握市场节奏，以不2015 年年度报告 12/168 断满足客户需求为中心，围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性和全球公司”四个战略维度，以真正实现“全球化”为目标，进一步深化改革、加快融合，实现企业真正可持续性发展。在集装箱航运业务方面，我们将：一是做好整合、实现协同。重点是加快推进航线运力、营销客户资源、船舶资产、信息化系统、联盟合作以及组织架构、人力资源等方面的整合。二是完善网络布局。结合国家“一带一路”、“长江经济带”等战略，加大新兴市场、区域内市场、第三国市场等的布局和投入，完善网络布局，优化航线资源配置。三是优化船队结构。以市场为导向，以满足客户需求为出发点，顺应行业发展趋势，调整大型船舶比例和自有船比例，同时加大节能环保型船舶比例。四是深化联盟合作。我们将继续深化各区域合作的深度和广度，与合作伙伴共同分享全球市场资源。五是坚持“以客户为中心”的经营理念，从用户体验出发，为客户设计服务产品，坚持服务、流程、产品的创新，寻求差异化突破，不断优化产品，提高服务产品的竞争力。在码头运营业务方面，中远太平洋将继续贯彻四个战略着力点，紧抓“一带一路”及长江经济带的战略契机，着力推进码头全球化布局。重点以“一带一路”为主线，加快布局海上丝绸之路的新兴市场和战略要地，积极关注国际重要枢纽港和中转港集装箱码头的投资机会，加快推进码头产业国际化经营和国际集装箱码头项目投资经营，努力提升码头国际化比重及发展水平，优化控股码头经营模式，创新参股码头投资途径，从而努力实现由中国码头服务为主向全球码头服务商的转变，实现由单一的码头投资人向投资收益和控股经营并重的转变，实现由单一码头服务向综合门户解决方案的转变。同时，加强与集装箱运输业务及利益相关方的运营协同。以码头为点，以航线为线，以多式联运和物流服务为面，巩固货源稳定和增加获取新项目标机会，着力发展和完善全球集装箱枢纽港群的建设。本次重组为我们绘制了中国远洋发展的新蓝图，未来我们将朝着成为全球第一梯队的集装箱运输和码头服务商的发展目标，通过不断完善全球网络布局，为客户提供综合解决方案，为股东创造更大回报。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，中国远洋实现归属于母公司所有者的净利润 283,391,104.76 元，2014 年为362,528,625.89 元，减少利润 79,137,521.13 元，降幅 21.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 57,489,919,045.77 64,374,456,245.65-10.69 营业成本 55,108,227,484.34 59,852,218,578.36-7.93 销售费用 131,260,605.10 151,062,552.40-13.11 管理费用 4,153,221,938.29 4,131,692,576.00 0.52 财务费用 2,282,338,090.87 2,197,790,237.92 3.85 经营活动产生的现金流量净额 6,663,680,638.95 5,901,317,459.94 12.92 投资活动产生的现金流量净额-6,949,266,943.29-779,660,901.67-791.32 筹资活动产生的现金流量净额-7,458,456,287.17-13,579,223,811.09 45.07 研发支出 20,265,700.87 74,643,040.38-72.85 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 以下董事会报告中财务分析、说明涉及数据金额，除特别注明外，单位均为人民币元。2015 年，本集团取得营业收入 57,489,919,045.77 元，较上年同期 64,374,456,245.65 元，减少 6,884,537,199.88 元或 10.69%。集装箱运输业务集装箱运输业务：集装箱航运及相关业务收入44,726,214,375.67元，同比减少3,016,302,647.88元或6.32%。2015 年年度报告 13/168 2015 年，实现集装箱货运量 9,827,683 标准箱，同比增长 4.1%。实现平均单箱收入 3,995元/TEU，同比下降 12.4%；按美元计平均单箱收入 641 美元/TEU，同比下降 13.6%。期内，全球集运市场供需失衡局面延续，市场运价大幅下滑，且多数航线运价一度滑落至历史低位。面对严峻的市场考验，公司快速应变、全面协同，持续改善航线和货源结构，努力提升货运量；加强营销，最大限度降低公司即期运价下滑速度；增加非海运费收入，为公司总收入提供有效补充。干散货运输业务干散货运输业务 干散货航运及相关业务收入为 9,008,573,763.07 元，同比减少 3,548,579,854.62 元或28.26%。主要是受市场运价下跌和公司运力减少的影响。其中，2015 年波罗的海指数（BDI）平均值仅为 718 点，较上年同期 1,105 点下降 387 点，降幅 35.0%。码头及相关业务码头及相关业务 码头及相关业务收入 3,100,163,956.71 元，同比减少 132,137,457.16 元或 4.09%。其中，希腊比雷埃夫斯码头的吞吐量增至 3,034,428 标准箱(2014 年：2,986,904 标准箱)，录得收入140,573,180 欧元(2014 年：134,929,179 欧元)，同比上升 4.2%。但受欧元贬值影响，2015 年比雷埃夫斯码头收入折合人民币为 976,421,310.09 元(2014 年：1,099,416,443.25 元)，同比下跌 11.19%。年内厦门远海码头上调费率和增加航线，2015 年厦门远海码头录得收入304,725,338.98 元(2014 年：240,990,049.74 元)，同比上升 26.45%。集装箱租赁业务集装箱租赁业务 集装箱租赁业务收入 1,965,328,774.83 元,同比减少 207,018,176.35 元或 9.53%。其中，集装箱租赁收入同比减少 37,562,633.30 元；年内出售约满旧箱箱量下跌至 22,747 标准箱(2014 年:50,860 标准箱)，出售收入同比减少 180,522,518.30 元。主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2015 年度，本集团前五名客户销售金额及所占比例如下：单位：元 向前五名客户销售金额合计 2,123,136,719.47 公司年度销售总额 57,489,919,045.77 占公司年度销售总额比例%3.69 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱航运及相关业务 44,726,214,375.67 42,996,751,728.58 3.87-6.32-3.46 减少2.85 个百分点 干散货航运及相关业务 9,008,573,763.07 10,319,729,505.57-14.55-28.26-22.27 减少8.83 个百分点 集装箱码头及相关业务 3,100,163,956.71 1,919,731,945.39 38.08-4.09-8.00 增加2.64 个百分点 集装箱租赁 1,965,328,774.83 1,207,299,082.08 38.57-9.53-7.42 减少1.40 个百分点 其他业务 123,694,030.21 13,871,287.78 88.79-38.40 52.93 减少6.69 个百分点 2015 年年度报告 14/168 小计 58,923,974,900.49 56,457,383,549.40 4.19-10.59-7.77 减少2.93 个百分点 公司内各业务部间相互抵销 1,434,055,854.72 1,349,156,065.06 5.92-6.31-0.74 减少5.28 个百分点 合计 57,489,919,045.77 55,108,227,484.34 4.14-10.69-7.93 减少2.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱航运及相关业务、码头 47,826,378,332.38 -6.18 美洲地区 15,423,300,725.83 -0.64 欧洲地区 10,729,526,276.67 -17.15 亚太地区 7,593,063,274.36 -10.06 中国地区 11,198,705,286.42 1.99 其他国际地区 2,881,782,769.10 -6.40 干散货运输及相关业务收入 9,008,573,763.07 -28.26 国际地区 7,554,121,211.64 -24.18 中国地区 1,454,452,551.43 -43.94 其他业务 123,694,030.21 -38.40 未分配收入 1,965,328,774.83 -9.53 小计 58,923,974,900.49 -10.59 分部间抵销 1,434,055,854.72 -6.31 收入合计 57,489,919,045.77 -10.69 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司船舶运输属全球承运，公司的客户、起运地、目的地处于不同的国家和地区，因此难以分地区对应披露营业成本情况。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 不适用。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集装箱设备及20,911,883,063.32 37.95 20,772,912,901.28 34.71 0.67 注 2015 年年度报告 15/168 航运及相关业务 货物运输成本 航程成本 8,737,251,307.10 15.85 12,053,451,724.34 20.14-2