601678_2015_滨化股份_2015年年度报告(修订版)_2016-04-06.pdf

2015 年年度报告 1/148 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司滨化集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张忠正张忠正、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孔祥金孔祥金 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁春袁春军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度利润分配预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股发放现金红利1.50元（含税），共计分配股利148,500,000元。2015年度资本公积金转增股本预案为：拟以公司现有股本990,000,000股为基数，向公司全体股东每10股转增2股，共计转增198,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 详见公司于 2016 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站披露的临 2016-003 号公告。九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无。2015 年年度报告 2/148 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.148 2015 年年度报告 3/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 滨化股份 指 滨化集团股份有限公司 嘉源环保 指 滨州嘉源环保有限责任公司 通达监理 指 滨州通达工程监理有限责任公司 滨化热力、热力公司 指 山东滨化热力有限责任公司 东瑞化工 指 山东滨化东瑞化工有限责任公司 设计院 指 山东滨化集团化工设计研究院有限责任公司 海源盐化 指 山东滨化海源盐化有限公司 安通公司 指 山东滨化安通设备制造有限公司 新型建材 指 山东滨化新型建材有限责任公司 安全咨询 指 滨州滨化安全咨询服务有限公司 滨化燃料、燃料公司 指 山东滨化燃料有限公司 瑞成化工 指 山东滨化瑞成化工有限公司 滨化绿能 指 榆林滨化绿能有限公司 中海沥青 指 中海沥青股份有限公司 科创公司 指 黄河三角洲科技创业发展有限公司 2015 年年度报告 4/148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 滨化集团股份有限公司 公司的中文简称 滨化股份 公司的外文名称 Befar Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Befar 公司的法定代表人 张忠正 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宝刚 薛文峰 联系地址 山东省滨州市黄河五路869号 山东省滨州市黄河五路869号 电话 0543-2118571 0543-2118571 传真 0543-2118592 0543-2118592 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 滨州市黄河五路869号 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 滨州市黄河五路869号 公司办公地址的邮政编码 256600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 滨化股份 601678 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场18 栋 14 层 签字会计师姓名 王伦刚 曲洪磊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 5/148 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,816,142,282.84 4,888,811,074.72-1.49 4,100,238,915.60 归属于上市公司股东的净利润 431,001,317.65 361,669,581.43 19.17 252,657,835.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 429,648,209.11 358,330,919.62 19.90 216,898,800.55 经营活动产生的现金流量净额 742,634,978.34 1,034,941,757.45-28.24 160,401,537.60 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 4,754,444,261.09 4,419,390,674.79 7.58 4,162,816,337.54 总资产 7,270,148,045.04 7,099,187,720.75 2.41 6,515,545,761.96 期末总股本 990,000,000.00 660,000,000.00 50.00 660,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.44 0.37 18.92 0.26 稀释每股收益（元股）0.44 0.37 18.92 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.36 19.44 0.22 加权平均净资产收益率（%）9.43 8.46 增加 0.97个百分点 6.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.41 8.38 增加1.03个百分点 5.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司因资本公积金转增股本，总股本由 6.6 亿股变为 9.9 亿股，根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无。2015 年年度报告 6/148 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,193,599,866.40 1,285,488,623.81 1,119,449,716.03 1,217,604,076.60 归属于上市公司股东的净利润 125,554,841.24 121,693,607.30 94,204,717.24 89,548,151.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,402,484.91 120,073,675.41 91,968,314.56 95,203,734.23 经营活动产生的现金流量净额-65,128,684.63 29,570,207.70 300,975,616.39 477,217,838.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-7,758,989.11 固定资产处置损失-12,266,869.02-2,394,145.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,408,772.24 各类政府拨款、奖励 4,151,667.36 4,037,633.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,162,574.32 本公司于 2015年度购买保本型理财产品取10,727,478.31 8,549,863.02 2015 年年度报告 7/148 得的投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,396,427.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 12,374,166.63 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,435.42 2,483,034.22 25,044,419.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-50,756.23 -482,821.34 50,082.69 所得税影响额-1,799,629.47 -1,273,827.72-11,902,984.21 合计 1,353,108.54 3,338,661.81 35,759,035.33 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融资产 173,418,440.28 270,379,459.20 96,961,018.92 合计 173,418,440.28 270,379,459.20 96,961,018.92 2015 年年度报告 8/148 十二、十二、其他其他 无。2015 年年度报告 9/148 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、印染、医药、冶金、电力等部门。环氧丙烷可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。三氯乙烯的下游主要为制冷剂、清洗剂。公司是我国最大的三氯乙烯、油田助剂供应商和重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商，国内最具影响力的油田助剂厂商之一，在国内化工氯碱行业内享有良好的知名度和美誉度。公司采用“资源合理使用、产品精深加工、能源综合利用”为特色的良性循环经济运营模式，形成了具有滨化特色的一体化氯碱产业链。由于公司产品主要为基础化工产品，产品下游需求波动及原材料和能源成本变动等因素对公司业绩具有重要影响。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料之一的丙烯价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品环氧丙烷和其主要原材料丙烯价差优势，取得了较好的业绩。公司所处行业为化学工业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，降低市场风险；二是具有成本优势，公司的水、电、盐等生产要素的自给率均超过 50%，生产成本较低，在激烈的市场竞争中处于领先地位；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有多年发展积累起来的管理技术和企业文化优势。2015 年年度报告 10/148 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对复杂严峻的宏观经济和行业形势，公司董事会严格按照公司法和公司章程 等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，积极适应经济发展新常态，以化工分公司整体搬迁及综合技术改造为主线，攻坚克难，砥砺前行，圆满完成了“十二五”规划目标，实现了公司“十二五”发展的完美收官。公司重点项目建设顺利实施，经营管理水平持续提升，产品、产业结构更趋合理，安全环保形势总体平稳，基础化工产业主导地位进一步巩固，为“十三五”转型升级和持续发展奠定了坚实的基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年是“十二五”的最后一年，在世界经济持续复苏乏力、国内经济进入增速放缓的“新常态”下，公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势及挑战。氯碱行业总体产能过剩问题依然突出，下游需求增长率趋缓，装置开工率不足，多数产品价格持续低迷，氯碱企业经营压力巨大。同时，落后产能不断被淘汰，行业产能扩张得到了进一步控制。烧碱产能微幅增加，PVC 产能则出现较为明显的负增长。公司主动适应市场形势，充分发挥自身循环经济一体化、氯产品差异化、烧碱产品结构丰富的优势，紧紧抓住市场机遇，强化安全环保生产和市场开发，积极调整产品结构，加大高附加值烧碱产品的供应量和市场开发力度，保证了各套生产装置的高量、稳定、优质运行。2015 年，公司实现营业收入 481614.23 万元，同比下降 1.49%，实现归属母公司的净利润43100.13 万元，同比增长 19.17%，与上年相比取得了较好的经营业绩。公司主要工作完成情况公司主要工作完成情况 1、创新营销模式，优化生产管理，较好地完成了生产经营目标任务。2015 年，公司科学研判市场形势，不断创新营销模式，继续加大差异化市场的开发和差异化产品的营销力度，实施销、供、产“一体化”管理，紧盯市场变化，积极消化外部突发事件不利影响，随时调整产品结构和原材料、产品库存，确保了主要装置的高量、稳定运行，实现了经济效益的最大化。公司环氧丙烷产品与其主要原材料丙烯的价格全年整体均呈下滑态势，但出现了不完全同步的时间差。公司通过跟踪研究丙烯、原油行情变化规律，准确预判环氧丙烷与丙烯之间价差扩大的时机，合理调节产品价格与原料库存，争取最大效益，全年环氧丙烷销售 29.75 万吨，同比增长 8.22%；进一步优化烧碱产品市场的差异化布局，加强国内外新市场的开发与维护；在确保三氯乙烯产品在巩固老客户老市场的基础上，抢抓国外重要厂商关停形成的机遇，积极开拓新用户，全年出口 19458.81 吨，同比增加 80.59%。公司主要产品完成情况公司主要产品完成情况 指标名称 单位 2015 年累计完成 同比增长%烧碱产量（折百）合计 万吨 62.18 16.81 环氧丙烷产量合计 万吨 29.86 8.98 二氯丙烷 万吨 5.05 7.68 三氯乙烯 万吨 4.76 28.32 氯丙稀 万吨 4.31 1011 各种助剂 万吨 2.75 110.65 发汽量 万吨 666.07 3.56 发电量 万 kwh 95613.16 4.38 粉煤灰砖 万块 10709.79-3.53 编织袋 吨 610.14-8.89 原盐 万吨 50.73 0.30 2015 年年度报告 11/148 2、坚持创新驱动，促进转型升级，重点项目建设有序推进。（1）化工分公司整体搬迁及综合技术改造后续项目基本完成。4 万吨/年氧阴极装置于 2015年 11 月一次性开车成功。1.1 万吨/年五氟乙烷装置目前已具备开车条件，8 万吨/年四氯乙烯项目已完成安装、试压，吹扫和试运工作，具备投运条件。氧阴极技术与传统离子膜烧碱技术相比能耗更低，对提高我国烧碱行业技术水平具有较强的带动及示范作用，将为烧碱装置的节能发展开辟一条崭新的道路。（2）顺利完成年度大修及技改项目。全年完成大修项目 329 项，投入大修资金 7096.12 万元。全年公司批复技术改造和开发项目 17 项，项目资金 11308.25 万元，其中 13 项已实施完成，剩余项目接转至 2016 年。通过年度大修及技改，消除了装置隐患，优化了工艺运行，保障了各装置经济长周期稳定运行。3、基础管理持续优化，基本实现安全、绿色生产。2015 年，公司以“优化基础管理年”活动为主线，有效实施管理创新、市场挖潜、降低消耗、节约费用等各项措施，全年成效显著。一是完成了食品安全管理体系的建立运行工作，实现了质量、环境、职业健康安全、能源、食品“五合一”管理体系的高效运行；二是管理创新成效明显。全年共计完成管理创新 20 项，节支增效 4327.51 万元；三是安全环保管理不断提升，全面优化、落实各级安全生产责任制，加大专项安全检查和隐患排查治理力度，基本实现安全生产。全年环境管理体系运行良好，各重要环境因素得到有效控制，未发生严重环境污染事故，各环保装置与生产装置同步开工率达 100%；四是公司 3 项发明专利获得授权，并获得各级政府、组织颁发的“第十届全国设备管理优秀单位”、“2014 年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”、“2014 年度全省安全生产基层先进企业”、“2015 中国化工企业 500 强”等多项荣誉称号。主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、应收票据 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 51.01%，主要原因系公司 2015 年度销售收款以银行承兑汇票结算的方式增加，且银行承兑汇票报告期末尚未到期、贴现及背书转让所致。2、预付账款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 51.30%，主要原因系公司截至 2015 年末预付天津渤化石化有限公司购货款减少 7,432,362.96 元、控股子公司滨化绿能预付国网陕西省电力公司榆林供电公司电费减少 8,269,605.92 元、控股子公司滨化绿能预付榆林市德福荣商贸有限公司购货款减少 3,700,000.00 元综合所致。3、其他应收款 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 27,413,410.40 元，主要原因系公司控股子公司滨化绿能已于 2015 年 12 月 18 日停产并且发生重大财务风险，将滨化绿能累计预付国网陕西省电力公司榆林供电局电费及保证金 17,829,309.31 元、滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金 25,945,670.55 元在本科目中列报所致。4、其他流动资产 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日减少 60.70%,主要原因系截至 2015 年末公司购买的银行理财产品减少 230,000,000.00 元所致。5、可供出售的金融资产 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 55.91%,主要原因系 2015 年度公司对不存在控制、共同控制的权益性投资单位华海财产保险股份有限公司、滨州农村商业银行股份有限公司（筹），分别投资增加 10,000,000.00 元、81,950,000.00 元所致。6、长期股权投资 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 55.89%，主要原因系公司 2015 年度对联营企业黄河三角洲科技创业发展有限公司增加投资 156,800,000.00 元、滨州市滨城区天成小额贷款股份有限公司增加投资 18,144,000.00 元所致。7、递延所得税资产 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 58.84%，主要原因系公司 2015 年度预缴与资产相关的政府补助所得税导致递延所得税资产增加 31,999,847.99 元、计提固定资产减值准备导致递延所得税资产增加 6,301,842.23 元。2015 年年度报告 12/148 8、其他流动负债 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 34.76%，主要原因系公司 2015 年度能源系统优化节能补助项目、公租房补助项目、氮氧化物治理项目完工投入使用，导致一年内摊销的递延收益分别增加 553,000.00 元、166,666.67 元、153,333.33 元所致。9、专项储备 2015 年 12 月 31 日比 2014 年 12 月 31 日增加 51.82%，主要原因系本公司生产厂区、设备属于新搬迁化工项目，本年度需要支出的安全费用相对较低所致。10、营业税金及附加 2015 年度比 2014 年度增加 46.64%，主要原因系公司 2015 年度缴纳增值税增加，相应计提的附加税增加所致。11、营业费用 2015 年度比 2014 年度增加 59.81%，主要原因系 2015 年度公司销售产品的数量较 2014 年度增加较大，相应发生的运输费用及出口费用增加 57,219,460.97 元,其中包括控股子公司滨化绿能2015 年度开始投产销售，发生运输费用增加 21,327,736.97 元所致。12、财务费用 2015 年度比 2014 年度增加 41.70%，主要原因系公司 2015 年度发生的利息支出较 2014 年度增加 40,894,112.88 元，其中：公司 2014 年 8 月 4 日发行金额为 3 亿元人民币的中期票据，期限2 年，票面利率 6.68%，由于计息期增长的原因导致 2015 年度中期票据利息比 2014 年度增加11,690,000.00 元；公司控股子公司滨化绿能 2014 年度长短期借款分别为 2014 年 3 月与 12 月借入，由于计息期增长的原因导致 2015 年度借款利息支出较 2014 年度增加 23,345,892.19 元综合所致。13、资产减值损失 2015 度比 2014 年度增加 283.24%，主要原因系公司控股子公司滨化绿能副董事长张福厚、总经理张小莉利用职务之便挪用滨化绿能资金 25,945,670.55 元，针对此应收款项单项计提坏账准备 12,972,835.28 元、对滨化绿能固定资产计提减值准备 48,143,100.17 元；公司子公司新型建材 2015 年度计提固定资产减值准备 32,011,264.39 元综合所致。14、投资收益 2015 年度比 2014 年度减少 67.36%，主要原因系公司 2015 年度收到不存在控制、共同控制的权益性投资单位的分红比 2014 年度减少 16,000,000.00 元；2015 年度按照权益法核算的长期股权投资收益比 2014 年度减少 10,302,472.21 元综合所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,816,142,282.84 4,888,811,074.72-1.49 营业成本 3,597,088,747.81 3,984,947,186.60-9.73 销售费用 164,180,605.23 102,735,435.23 59.81 管理费用 261,078,621.57 218,492,570.51 19.49 财务费用 125,692,534.29 88,701,098.83 41.70 经营活动产生的现金流量净额 742,634,978.34 1,034,941,757.45-28.24 投资活动产生的现金流量净额-568,938,360.25-1,258,317,170.82 54.79 筹资活动产生的现金流量净额-270,923,375.10 312,811,789.63-186.61 研发支出 13,970,291.36 6,945,427.06 101.14 2015 年年度报告 13/148 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内公司业绩比去年同期有所上升。主要是公司搬迁项目的顺利投产，环氧丙烷和烧碱产能有所提高，毛利率有不同程度的上升；三氯乙烯市场全年保持低位运行，产品略有毛利。报告期内公司发挥循环经济一体化产业链优势，积极调整产品结构，提高环氧丙烷产品的产量和市场供应量，适当调整三氯乙烯产品的生产负荷，保证主要生产装置的高量、稳定运行，发挥较好的经济效益。主要销售客户的情况：客户名称客户名称 20152015 年度销售额（元）年度销售额（元）占营业收入（占营业收入（%）客户 1 284,976,467.52 5.92 客户 2 267,347,705.72 5.55 客户 3 215,470,403.42 4.47 客户 4 178,483,936.97 3.71 客户 5 169,152,910.26 3.51 合合 计计 1,115,431,423.891,115,431,423.89 23.1623.16 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 4,792,885,248.94 3,582,599,940.37 25.25-1.60-9.91 增加 6.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）环氧丙烷 2,499,970,124.30 1,973,114,292.05 21.07-17.42-23.30 增加 6.04 个百分点 烧碱 1,068,971,310.53 699,115,299.59 34.60 12.71-1.12 增加 9.15 个百分点 三氯乙烯 217,154,140.90 199,418,786.21 8.17 21.65 8.62 增加 11.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 4,492,629,131.17 3,343,278,660.00 25.58-2.36-11.00 增加 7.22 个百分点 2015 年年度报告 14/148 国外 300,256,117.77 239,321,280.37 20.29 11.33 8.69 增加 1.93 个百分点 合计 4,792,885,248.94 3,582,599,940.37 25.25-1.60-9.91 增加 6.89 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司产品全部为化工产品，主导产品为环氧丙烷、烧碱、三氯乙烯是收入和利润的主要来源。1、母公司：2015 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，烧碱、环氧丙烷毛利均有所上升，母公司实现利润总额 61,193.16 万元，其中投资收益 39,222.60 万元。2、东瑞公司：2015 年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，烧碱、环氧丙烷毛利均有所上升，2015 年实现利润总额 12,361.75 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量(吨)销售量（吨）库存量（吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）环氧丙烷 298,647 297,516 2,421 8.98 8.22 87.67 烧碱 621,775 623,494 6,220 16.81 16.91-21.65 三氯乙烯 47,593 47,219 1,670 28.32 24.62 28.86 产销量情况说明 为保证产品的正常销售，公司合理安排产品库存，故期末环氧丙烷产品库存量同比有较大增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 2,494,719,072.15 69.35 3,025,557,139.61 76.16-17.55 化工行业 直接人工 151,652,880.00 4.22 124,045,603.85 3.12 22.26 化工行业 折旧 314,518,517.38 8.74 285,610,830.13 7.19 10.12 化工行业 能源 529,350,942.22 14.72 432,843,182.65 10.9 22.3 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 环氧丙烷 原材料 1,784,451,986.52 90.10 2,345,634,905.88 91.47-23.92 环氧丙烷 直接人工 12,890,252.23 0.65 13,616,502.73 0.53-5.33 环氧丙烷 折旧 42,118,384.00 2.13 37,431,108.11 1.46 12.52 环氧丙烷 能源 108,168,666.33 5.46 138,061,821.05 5.38-21.65 烧碱 原材料 148,573,914.52 21.31 152,608,182.31 21.66-2.64 2015 年年度报告 15/148 烧碱 直接人工 27,978,626.78 4.01 27,015,375.20 3.83 3.57 烧碱 折旧 92,692,837.73 13.30 92,551,040.29 13.14 0.15 烧碱 能源 359,138,079.37 51.51 362,252,950.82 51.42-0.86 三氯乙烯 原材料 132,005,747.29 70.22 120,612,890.82 71.04 9.45 三氯乙烯 直接人工 7,395,008.20 3.93 6,835,135.48 4.03 8.19 三氯乙烯 折旧 13,725,862.81 7.3 14,362,776.38 8.46-4.43 三氯乙烯 能源 24,390,999.02 12.98 19,846,647.96 11.69 22.90 成本分析其他情况说明 主要供应商情况 客户名称客户名称 20152015 年度年度采购额（元）采购额（元）占营业成本（占营业成本（%）客户 1 527,874,171.83 14.68 客户 2 113,623,908.46 3.16 客户 3 91,804,025.30 2.55 客户 4 80,554,593.33 2.24 客户 5 74,656,790.09 2.08 合合 计计 888,513,489.01888,513,489.01 24.7124.71 2.2.费用费用 1、营业费用 2015 年度比 2014 年度增加 59.81%，主要原因系 2015 年度公司销售产品的数量较 2014 年度增加较大，相应发生的运输费用及出口费用增加 57,219,460.97 元,其中包括控股子公司滨化绿能2015 年度开始投产销售，发生运输费用增加 21,327,736.97 元所致。2、财务费用 2015 年度比 2014 年度增加 41.70%，主要原因系公司 2015 年度发生的利息支出较 2014 年度增加 40,894,112.88 元，其中：公司 2014 年 8 月 4 日发行金额为 3 亿元人民币的中期票据，期限2 年，票面利率 6.68%，由于计息期增长的原因导致 2015 年度中期票据利息比 2014 年度增加11,690,000.00 元；公司控股子公司滨化绿能 2014 年度长短期借款分别为 2014 年 3 月与 12 月借入，由于计息期增长的原因导致 2015 年度借款利息支出较 2014 年度增加 23,345,892.19 元综合所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 13,970,291.36 本期资本化研发投入 研发投入合计 13,970,291.36 研发投入总额占营业收入比例（%）0.29 公司研发人员的数量 117 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.09 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。2015 年年度报告 16/148 4.4.现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额 2015 年度比 2014 年度减少 28.24%，主要是