601116_2015_三江购物_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

2015 年年度报告 1/109 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司三江购物俱乐部股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈念慈陈念慈、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林光玉林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕庄海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟以2015年12月31日总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760.00元（含税）；本次利润分配后尚余326,096,731.06元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。2015 年年度报告 2/109 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.109 2015 年年度报告 3/109 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三江购物、股份公司、公司、本公司 指 三江购物俱乐部股份有限公司 和安投资、控股股东 指 上海和安投资管理有限公司 京桥恒业 指 宁波京桥恒业工贸有限公司 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本集团 指 三江购物俱乐部股份有限公司及子公司 2015 年年度报告 4/109 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三江购物俱乐部股份有限公司 公司的中文简称 三江购物 公司的外文名称 SanjiangShoppingClubCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SanjiangShoppingClub 公司的法定代表人 陈念慈 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 边青青 俞贵国 联系地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 宁波市海曙区环城西路北段197号 电话 0574-83886805 0574-83886893 传真 0574-83886700 0574-83886700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市大榭开发区邻里中心 公司注册地址的邮政编码 315812 公司办公地址 宁波市海曙区环城西路北段197号 公司办公地址的邮政编码 315010 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三江购物 601116/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 楼 签字会计师姓名 虞晓钧 潘子建 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 曾畅 顾峥 持续督导的期间 2011 年 3 月 2 日至公司募集资金全部使用完毕止 2015 年年度报告 5/109 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,357,358,073.71 4,444,191,755.43-1.95 4,689,620,784.32 归属于上市公司股东的净利润 67,100,250.80 109,806,310.99-38.89 150,061,619.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,446,847.69 100,281,588.29-46.70 125,306,761.78 经营活动产生的现金流量净额 50,717,644.40 40,888,553.54 24.04 172,062,928.80 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,581,691,163.48 1,596,168,145.98-0.91 1,567,217,819.99 总资产 2,804,575,146.27 2,847,772,134.99-1.52 3,086,996,827.12 期末总股本 410,758,800 410,758,800 0 410,758,800 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1634 0.2673-38.87%0.3653 稀释每股收益（元股）0.1634 0.2673-38.87%0.3653 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1301 0.2441-46.70%0.3051 加权平均净资产收益率（%）4.2405 6.9696 减少2.7291个百分点 9.8310 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.3923 6.3700 减少2.9777个百分点 8.2100 八、八、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-955,707.56 -1,776,883.90 548,578.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,234,586.54 24,146,494.00 35,081,340.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 281,606.61 -7,876,528.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,610.00 106,320.00 2015 年年度报告 6/109 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,326,269.41 -1,762,313.79-2,552,045.99 购买理财产品取得的投资收益 7,894,794.52 所得税影响额-4,595,217.59 -3,312,364.87-8,323,015.49 合计 13,653,403.11 9,524,722.70 24,754,857.67 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,237,994,774.77 1,012,876,303.40 1,076,329,144.20 1,030,157,851.34 归属于上市公司股东的净利润 28,104,439.13 23,080,154.90 12,507,055.40 3,408,601.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,992,541.17 14,832,830.20 7,929,593.65 2,691,882.67 经营活动产生的现金流量净额 153,468,201.93-55,793,489.72 70,209,117.36-117,166,185.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 4,181,034.00 4,947,069.60 766,035.60 0 合计 4,181,034.00 4,947,069.60 766,035.60 0 2015 年年度报告 7/109 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要经营 1000-3000 平方米的综合超市及 400 平米以下的小型超市（邻里店）；采用连锁经营方式，实行会员制；门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常生活消费品为主，平价销售，满足社区老百姓日常生活所需。连锁超市行业在经历了十几年的发展后，高增长时代已经结束，经济下行、电商分流是目前所面临的市场环境。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.1%，这是全国百家重点大型零售企业自 2012 年以来首次出现负增长。实体零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续，行业数据下降并未触底反弹，实体零售仍将面临严峻的市场环境。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业，截止报告期末省内已发展到 164家门店，无论与外资零售商或其他零售商相比，均具备了区域规模优势；公司经过多年的发展已积累了良好的行业口碑；坚持诚实守信原则，与主要供货商建立了长期而稳定的合作关系；通过实行商品统一采购和配送，增强了与供应商的价格谈判能力，降低了采购成本，节省了配送费用，为公司倡导“天天平价”创造条件。报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。2015 年年度报告 8/109 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，销售下降趋缓，但利润的下降幅度仍较大，业绩提升艰难。公司管理层在 2015年做出了多项工作调整，以期改变业绩下滑的趋势，现将 2015 年具体经营情况回顾如下：1)募集资金的使用情况。已完成的项目有：连锁门店改造项目（第一期）、连锁门店购买（或自建）项目、信息系统改造升级项目；进行中的项目有：连锁超市拓展项目、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目（按付款进度计算还未完成）、电商项目（一期），其中电商项目（一期）的完成进度较慢。2)优化和整合供应链。生鲜商品基地采购的比重不断增大，生鲜商品的网上招标逐步深入，使生鲜商品采购的品质得到很好的提升，并保证了生鲜采购的公开公平性；常规商品的经销和买断商品的比例继续增加；同时通过进口商品的开发，增加了商品的品种，弥补了品类的不足。3)门店的改善。改造了部分购物环境陈旧门店，提升顾客的购物环境体验；通过对员工服务培训和服务竞赛，提高门店员工的服务技能，提升顾客的购物体验。4)人员的考核。持续跟进并深化“小团队”考核方式；优化了工时管理制度；梳理了各岗位的岗位说明书；持续完善新的考核方案工作对提升员工的工作积极性及激发员工的工作热情起到了很好的作用，但总体效果还需提升。5)开拓全渠道发展之路。公司在 2015 年 8 月 14 日与江苏京东信息技术有限公司签订了“京东到家”商家服务协议，自此开启“到家服务”。为公司增加了一条销售渠道，虽然目前销售占比不高，但订单量增长较快；利用微信、支付宝的活动，积极开展促销；虽然目前全渠道拓展带来的销售还很有限，但对减缓销售下降起了很好的作用；6)生鲜配送加工中心的建设。募投项目之一奉化方桥生鲜加工仓储中心项目于 2015 年 5 月开始投入运作，加工中心的架构搭建、人员配置、设备调试等工作都已到位并运行，下步将逐步完善各项工作。加工中心的运行将使公司的生鲜商品经营从粗放走向专业化和精细化，提高生鲜商品品质，保障食品安全。7)企业文化建设。“互联网+”正在影响着各个行业，对于传统零售业来说，影响可以说是革命性的，为此公司成立了互联网+项目小组，通过各种形式的活动，使公司在快速反应、合作共享、平台思维、简化等级、文化变革、用户服务等方面实现转型升级。8)完善内控工作。2014 年内部控制工作经毕马威会计师事务所审计，通过外部审计机构，公司发现了一些内控工作中存在的细节缺陷，2015 年对这些细节缺陷进行了流程梳理及调整，并重新修改完善了内部控制手册。9)今年新开业门店 19 家，关闭门店 9 家，迁址门店 2 家，基本完成去年开设 20 家新店的计划，但部分门店受制于经营效益及经营条件限制关店的数量为 9 家。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入下降 1.95%，但较上年同期 5.23%降幅有所趋缓；净利润下降 38.89%，与上年同期26.83%降幅相比降幅扩大；营业成本同比下降1.70%；销售及管理费用同比增加3.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 2015 年年度报告 9/109 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,357,358,073.71 4,444,191,755.43-1.95 营业成本 3,492,751,788.86 3,553,238,685.50-1.70 销售费用 693,490,455.79 686,820,832.35 0.97 管理费用 100,989,730.18 83,169,918.09 21.43 财务费用-25,284,846.91-38,475,146.04 34.28 经营活动产生的现金流量净额 50,717,644.40 40,888,553.54 24.04 投资活动产生的现金流量净额-267,932,927.37-290,181,273.01 7.67 筹资活动产生的现金流量净额-82,151,760.00-82,151,760.00 0.00 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 受宏观经济增长放缓、消费需求减弱、消费渠道多样化的影响，公司营业收入增长仍面临诸多困难，公司通过调整供应链不断优化商品品类和价值来保持顾客的高粘度性；通过与京东到家合作挖掘新的顾客，该措施略见成效，2015 年公司实现营业收入 43.57 亿元，较 2014 年减少 0.87亿元，减少 1.95%，降幅较上年同期 5.23%明显放缓，其中，商品销售收入为 41.89 亿元，较上年 42.86 亿元减少 2.25%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）零售业 4,189,145,463.35 3,492,736,598.04 16.62-2.25-1.70 减少 0.47 个百分点 合计 4,189,145,463.35 3,492,736,598.04 16.62-2.25-1.70 减少 0.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品 2,405,677,374.40 2,020,517,046.06 16.01-3.08-3.41 增加 0.28 个百分点 生鲜 863,541,627.34 763,922,606.24 11.54 7.88 8.21 减少 0.27 个百分点 日用百货 787,325,507.85 617,387,690.18 21.58-7.21-6.10 减少 0.93 个百分点 针纺 132,600,953.76 90,909,255.56 31.44-14.11-7.15 减少 5.14 个百分点 合计 4,189,145,463.35 3,492,736,598.04 16.62-2.25-1.70 减少 0.47 个百分点 主营业务分地区情况 2015 年年度报告 10/109 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）宁波 3,384,761,535.65 2,808,815,212.40 17.02-0.09-0.01 减少 0.07 个百分点 浙江 804,383,927.70 683,921,385.64 14.98-10.41-8.10 减少 2.13 个百分点 合计 4,189,145,463.35 3,492,736,598.04 16.62-2.25-1.70 减少 0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务收入同比减少 2.25%，其中：公司食品销售是主要收入来源，主要包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等商品组，销售收入较上年减少 3.08%，主要受到外部竞争影响和电商的冲击，来客数下降所致。为了提升内部管理，公司对商品的分组进行了重新定义，将干货由原来的生鲜调整至食品，并对 2014 年的分类销售数据进行了追溯调整。生鲜类销售收入的比重较上年上升 1.94%，销售收入同比增加 7.88%，主要是本年度加大生鲜购物环境的改造，设备更新及推进平价菜、放心柜工程，得到了顾客的认可。日用百货和针纺类销售依然受到电商的巨大冲击，日用百货较上年减少 7.21%，针纺类销售较上年减少 14.11%，日用百货和针纺类的商品结构持续调整中。2015 年公司毛利率同比下降 0.47%,其中食品上升 0.28 个百分点，生鲜、日用百货、针纺分别下降 0.27、0.93、5.14 个百分点，主要是面对激烈的竞争环境，公司不断调整产品结构，大力推进生鲜销售，努力以平价菜带动客流。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 零售业 3,492,736,598.04 100 3,553,219,988.26 100.00-1.70 合计 3,492,736,598.04 100 3,553,219,988.26 100.00-1.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品 2,020,517,046.06 57.85 2,091,787,502.63 58.86-3.41 生鲜 763,922,606.24 21.87 705,995,138.08 19.87 8.21 日 用 百货 617,387,690.18 17.68 657,526,768.13 18.51-6.10 针纺 90,909,255.56 2.60 97,910,579.42 2.76-7.15 合计 3,492,736,598.04 100.00 3,553,219,988.26 100.00-1.70 成本分析其他情况说明 报告期内，公司主营业务成本同比减少 1.70%，主要是受销售下降所致。为了提升内部管理的需要，公司对商品的分组进行了重新定义，将干货由原来的生鲜调整至食品，并对 2014 年的分类成本数据进行了追溯调整。生鲜类营业成本的比重较上年上升 2.00%，成本同比增加 8.21%，主要是本年度加大生鲜购物环境的改造，设备更新及推进平价菜、放心柜工程，得到了顾客的认可，生鲜类销售增加所致。2015 年年度报告 11/109 （3 3）.主要供应商情况：主要供应商情况：单位：元 序号 客户名称 2015 采购额（元）占年度采购总额的比重 1 浙江省烟草公司宁波市公司 137,451,749.52 3.09%2 宁波市嘉源粮油有限公司 129,319,713.48 2.91%3 宁波市鸿景丰食品有限公司 122,318,738.06 2.75%4 宁波市宝敏瑞贸易有限公司 116,291,067.11 2.62%5 宁波顺利食品有限公司 101,848,676.43 2.29%合计 607,229,944.60 13.66%2.2.费用费用 报告期内，公司管理费用同比增加 21.43%，主要系公司经营管理转型，调整整合管理部门，引进高端技术人才，人费支出同比增加；总部大楼搬迁，设备及房屋折旧同比增加。3.3.现金流现金流 报告期内，公司经营活动所产生的现金净流量达到 5071.76 万元,比上年度增加 24.04%，主要系公司本期收回单用途商业预付卡保证金 2000 万元所致。公司投资活动所产生的现金净流量达-2.68 亿元，主要系购买中国银行保本保收益理财产品 2亿元，及生配项目工程款和购买自有物流车的支出。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司计提长期资产减值准备 170 万元，同比减少 102 万元；计提待执行亏损合同的预计赔偿支出 606 万元，同比减少 182 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 778,152,504.75 27.75 1,096,519,547.72 38.50-29.03 应收利息 25,693,819.64 0.92 15,259,532.04 0.54 68.38 其他应收款 7,220,213.41 0.26 2,059,696.19 0.07 250.55 存货 440,650,882.85 15.71 431,520,918.23 15.15 2.12 其他流动资产 288,747,186.67 10.30 91,097,318.36 3.20 216.97 固定资产 993,320,506.72 35.42 885,306,836.89 31.09 12.20 在建工程 72,441,580.64 2.54-100.00 长期待摊费用 46,299,520.04 1.65 32,667,040.16 1.15 41.73 应付账款 493,511,528.11 40.36 565,450,384.17 45.18-12.72 预收款项 555,987,311.84 45.47 571,211,068.45 45.64-2.67 其他应付款 107,433,730.47 8.79 59,677,335.85 4.77 80.02 其他流动负债 13,038,733.49 1.07 1,930,446.60 0.15 575.43 其他说明 2015 年年度报告 12/109 本期末，公司资产总计 28.04 亿元，较期初减少 1.52%，其中：货币资金：期末余额 7.78 亿元，较期初减少 29.03%，主要系本期购买 2 亿元理财产品减少银行存款。应收利息：期末余额 2569 万元，较期初增加 68.38%，主要系公司的定期存款的存期未到。其他应收款：期末余额 722 万元，较期初增加 250.55%，主要系公司拓展多种支付渠道，期末应收京东、支付宝、微信余额增加所致。存货：期末余额 4.41 亿元，较期初增加 2.12%，主要系春节提前备货的影响（2016 年春节较2015 年提前 11 天）。其他流动资产：期末余额 2.89 亿元，较期初增加 216.97%，主要系增加 2 亿元未到期理财产品所致。固定资产：期末余额 9.93 亿元，较期初增加 12.20%，主要系奉化方桥生鲜加工仓储中心工程及设备转固所致。在建工程：期末余额 0，主要系奉化方桥生鲜加工仓储中心项目已全部转固。长期待摊费用：期末余额 4630 万元，较期初增加 41.73%，主要系门店升级改造所致。应付账款：期末余额 4.94 亿元，较期初减少 12.72%，主要系本年常规销售下降所致。预收账款：期末余额 5.56 亿元，较期初减少 2.67%，主要系本期单用途商业预付卡销售金额同比下降所致。其他应付款：期末余额 1.07 亿元，较期初增加 80.02%，主要系增加的应付商场装修及设备款和已收新江厦股权转让款项（1200 万元）所致。其他流动负债：期末余额 1304 万元，较期初增加 575.43%，主要系预收会员费、促销服务费和待执行亏损合同的短期预计负债增加所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.2015 年共新开门店 19 家，搬迁 2 家：序序号号 开店名称开店名称 地址地址 开店时间开店时间 租赁期租赁期限限 签约面签约面积（）积（）1.工业路 台州市仙居县南峰街道工业路 275 号-281 号 2015-1-9 15 1329 2.广德湖 宁波市鄞州区钟公庙街道建设路 105、107、109、111、113、115、117、119 号，理想城家园 13-19 号商铺 2015-2-1 12 838.11 3.玉兰花园 嵊州市绿城.玉兰花园天乐路 898-922 号 2015-2-5 10 545.73 4.奥林 宁波市江北区长兴东路 497 号、499 号 2015-2-12 10 196.88 5.钱东 宁波市海曙区翠柏路 369、371、373、375、377、379 号 2015-4-2 10 206.17 6.和济 宁波市宁穿路 2001 号市行政中心 8 号楼3 层 2015-4-13 3 38 7.金色珑庭 宁波市鄞州区东裕路 33 号、35 号、37 号 2015-6-18 8 204.99 8.保利城 镇海区骆驼街道永昌西路 107 号、111 号、103 号 2015-7-16 8 248 9.广安里 宁波市海曙区环城西路北段 86 弄 49 号 2015-7-23 10 266 10.宁舟 宁波市江东区百丈南路 18 号 2015-8-6 9 206 11.半山佳园 宁波市北仑区小港经三路 9-26 号 2015-8-13 10 350 12.水岸花园 宁波市海曙区水岸花园 6 号柳鸣路131-133 号 2015-8-27 10 385 13.环球城 宁波银泰环球城负一层 2015-8-29 15 3972.1 14.永耀 宁波市海曙区环城西路北段 377 号国家电网内部一层 2015-9-3 3 270 15.三水湾 宁波市江北区江湾东路三水湾 18 号 2015-9-10 5 280 2015 年年度报告 13/109 16.通达路 宁波市鄞州区古林镇礼嘉桥村商会大厦 2015-9-17 10 223 17.胜丰 宁波海曙区环城西路北段 197 号 2015-9-25 购买 2000 18.蔚蓝水岸 宁波市鄞州区启明南路 28 号 2015-10-22 8 385 19.乐筑良品 宁波市江北区乐筑良品 7 号楼 1-5、1-6号 2015-12-26 6 517 2015 年搬迁门店 2 家：迁出迁出门店门店 迁入门店迁入门店 地址地址 开店时间开店时间 租赁期限租赁期限 签约面签约面积（）积（）邻里 大榭 大榭邻里中心北区商业广场 2015-6-30 5 3520 古城 靖江 古城街道东方大道与靖江路交叉东北-临海银泰城 2015-8-29 15 2270 2.2015 年度公司共关闭门店 9 家:网点网点名称名称 地址地址 签约面积签约面积（）（）开业日期开业日期 闭店日期闭店日期 关闭原因关闭原因 椒江 台州椒江中山西路197号一、二层（原椒江商业大厦）3377.75 2005-5-1 2015-3-3 经营效益不佳，房屋租赁期满不再续签 大源 富阳市大源镇亭山西路14号 2100 2009-4-30 2015-3-3 经营条件限制，经营效益不佳 孙马 鄞州区堇山东路 327 号、333 号 5474.87 2013-6-10 2015-4-17 经营条件限制，经营效益不佳 泗门 余姚市泗门镇镇北路103-105 号 329 国道旁 1950 2005-9-10 2015-4-21 经营效益不佳，房屋租赁期满不再续签 萧山 萧山荣联农贸市场，山阴路与金鸡路交叉口 2923 2011-12-16 2015-4-22 经营条件限制，经营效益不佳 白云 余姚市东旱门南路 81 号 5117.09 2009-6-10 2015-5-19 经营条件限制，经营效益不佳 黄岩 台州市黄岩区司万巷 27 号（黄岩影城）3300 2002-7-28 2015-6-16 经营条件限制，经营效益不佳 绍兴 绍兴市越城区中兴中路的华丰大厦地下室一层 3000 2005-12-10 2015-7-21 经营条件限制，经营效益不佳 舜江 余姚市府前路地下人防工程 2000 2006-12-30 2015-11-26 经营条件限制，经营效益不佳 3.截止 2015 年 12 月 31 日，公司网点布局如下：所属区域所属区域 门店数门店数 签约面积签约面积 （）（）年初年初 新开新开 关店数关店数 期末（期末（2012015 5 年年1212 月月 3131 日）日）宁波市区 117 17 4 130 325369.78 浙江省宁波以外地区 37 2 5 34 106153.23 汇总 154 19 9 164 431523.01 截止本报告签署日，本公司新开门店 5 家（龙赛店、天沁店、中央花园店、怡乐店、金田店）；关闭 3 家门店(南街店、义蓬店和周巷店)。4.营业收入同比店分析 报告期内，在“突破生鲜”的经营战略中，门店实现日均有效客流 25.01 万人，同比增长 1.52%；营业收入同比（开业两年以上门店）单位：万元 2015 年年度报告 14/109 区域 门店数 营业收入 同比增减%宁波市区 107 323,604-1.98%浙江省宁波市外 29 70,559-4.12%合计 136 394,163-2.37%5.店效分析 报告期内，公司调整商品品类并关闭长期亏损门店，门店经营的坪效同比增长 2.17%。按地区分：地区 营业面积（平方米）营业收入（万元）每平米营业收入（元/天）同比增减%宁波大市区 198,706 338,387 47 0.63%浙江省宁波市外 61,246 76,589 34 4.31%合计 259,952 414,976 44 2.17%按业态分：业态 营业面积（平方米）营业收入（万元）每平米营业收入（元/天）同比增减%超市 254,467 406,478 44 2.08%邻里店 5,485 8,498 42 19.97%合计 259,952 414,976 44 2.17%6.租金分析 截止本报告期末，本公司拥有自有产权的门店 29 家，占门店总数的 17.57%；本报告期，每平米建筑面积的日租金 0.98 元，略低于上期 0.86%。宁波市内因新增门店略有增加，宁波市外因 2014 年关闭 3 家亏损店，本期日租金比上期减少 4.40%。注：门店数含报告期关闭门店。1)每平米建筑面积租金分析：a)分地区：地区 门店数 建筑面积（平米）租金(元）每平米建筑面积租金（元/天）同比增减%宁波大市内 113 267,684 94,117,794 0.96 0.77%浙江省宁波市外 32 73,092 27,328,398 1.02-4.40%合计 145 340,776 121,446,193 0.98-0.86%b)分业态：本报告期，公司因新开15家邻里店，邻里店的日租金0.66元比上期略增加7.07%。业态 门店数 建筑面积（平米）租金（元）每平米建筑面积租金（元/天）同比增减%超市 119 328,844 118,570,326 0.99-0.18%邻里店 26 11,932 2,875,867 0.66 7.07%合计 145 340,776 121,446,193 0.98-0.86%2)租售比分析：本报告期，租赁门店的租金占营业收入的 3.70%，比上期下降 0.07 百分点，主要是关闭了长期亏损的门店。a)分地区 地区 门店数 租金 营业收入 租售比%租售比同比增减%宁波大市内 113 94,117,795 2,682,330,794 3.51%上升 0.05个百分点 浙江省宁波市外 32 27,328,398 597,317,584 4.58%下降 0.38个百分点 合计 145 121,446,193 3,279,648,378 3.70%下降 0.07个百分点 b)分业态 业态 门店数 租金 营业收入 租售比%租售比同比增减%超市 119 118,570,326 3,194,668,488 3.71%下降0.07个百分点 邻里店 26 2,875,867 84,979,890 3.38%上升0.09个百分点 2015 年年度报告 15/109 合计 145 121,446,193 3,279,648,378 3.70%下降0.07个百分点 7.物流配送 报告期内，本公司的生配加工中心正式投产使用，其位于奉化市江口街道宁南贸易物流区其占地面积 28000 余平方米，建筑面积 35000 平方米，具有存储生鲜产品的保鲜与冻库 3600平方，存储能力达到 4000 托盘 2000 吨，8500 平方的恒温收发货分拣区，8500 平方根据工艺要求多温区的洁净生鲜加工区，日加工配送能力达到 500 吨的规模。报告期末，本公司拥有萧山和奉化两个主要的配送中心，物流车辆为 123 辆，其中冷链