601225_2015_陕西煤业_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

2015 年年度报告 1/199 公司代码：公司代码：601225601225 公司简称：公司简称：陕西煤业陕西煤业 陕西煤业股份有限公司陕西煤业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事 华炜 另有公务 杨照乾 独立董事 胡腾鹤 另有公务 李向东 独立董事 万永兴 另有公务 盛秀玲 三、三、希格玛会计师希格玛会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人杨照乾杨照乾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓刚王晓刚及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）王晓刚王晓刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司经审计 2015 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为负数,董事会建议不派发现金红利，独立董事发表了同意不分配利润的意见，不实施公积金转增股本。该预案尚需公司 2015 年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。2015 年年度报告 2/199 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济波动，煤炭市场供需变化等因素影响，本公司 2016 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第五节 管理层讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。2015 年年度报告 3/199 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 董事长致辞.12 第五节 管理层讨论与分析.14 第六节 重要事项.30 第七节 普通股股份变动及股东情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 优先股相关情况.67 第十节 公司治理.68 第十一节 公司债券相关情况.72 第十二节 财务报告.73 第十三节 备查文件目录.199 2015 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 小保当矿业、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 韩城矿业 指 陕西陕煤韩城矿业有限公司 澄合矿业 指 陕西陕煤澄合矿业有限公司 蒲白矿业 指 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 物资公司 指 陕西煤业物资有限责任公司 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司 红柳林矿业 指 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 柠条塔矿业 指 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 张家峁矿业 指 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 红柠铁路公司 指 陕西红柠铁路有限责任公司 神南产业 指 陕煤集团神南产业发展有限公司 神南矿业公司 指 陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 北元化工 指 陕西北元化工有限公司 中国三峡集团 指 中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称 渭北矿区、渭北老区 指 位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成 彬黄矿区 指 彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内 陕北矿区 指 位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内 公司章程 指 陕西煤业股份有限公司章程 元 指 人民币元 2015 年年度报告 5/199 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司 公司的中文简称 陕西煤业 公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHCI 公司的法定代表人 杨照乾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茹敏 石 敏 联系地址 西安市高新区锦业一路2号 西安市高新区锦业一路2号 电话 029-81772581 029-81772581 传真 029-81772581 029-81772581 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业一路2号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业一路2号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市高新区锦业一路2号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西煤业 601225 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年年度报告 6/199 （境内）办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 签字会计师姓名 高靖杰 邱程红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海 赵沛霖 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦 39 楼 签字的财务顾问主办人姓名 和岩彬 徐晨 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,251,120.09 4,115,015.06-20.99 4,321,852.25 归属于上市公司股东的净利润-298,854.16 95,149.70-414.09 348,622.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,645.00 98,794.50-358.76 349,070.85 经营活动产生的现金流量净额-88,858.76 12,141.59-831.85 596,790.24 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,117,930.23 3,449,967.56-9.62 3,091,440.88 总资产 9,047,438.84 9,002,145.73 0.50 8,198,652.16 期末总股本 1,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.30 0.10-400.00 0.39 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每-0.26 0.10-360.00 0.39 2015 年年度报告 7/199 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）-10.22 2.79 减少13.01 个百分点 11.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.74 2.89 减少11.63 个百分点 11.53 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 774,378.96 910,452.10 808,898.90 757,390.13 归属于上市公司股东的净利润-29,104.73-66,378.13-85,083.21-118,288.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,282.47-52,354.68-75,663.22-106,344.63 经营活动产生的现金流量净额-20,213.98 105,489.19-51,823.63-122,310.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 经事务所审计，对子公司运销集团部分贸易煤收入和成本同时调减，因此导致分季度的营业收入与已披露数据有差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,202.22-2,925.91-681.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,154.25 1,127.93 2,983.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,984.43 2,397.80 3,188.96 2015 年年度报告 8/199 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 615.89 债务重组损益 18.76 78.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,066.26-6,806.11-10,429.88 少数股东权益影响额 663.44 1,482.18 3,494.97 所得税影响额 257.20 444.66 917.21 合计-43,209.16-3,644.80-448.47 2015 年年度报告 9/199 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 陕西煤业股份有限公司是由陕煤化集团以煤炭主业资产出资，联合三峡集团、华能公司、陕西有色、陕鼓集团于 2008 年 12 月 23 日设立的股份有限公司。公司于 2014年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业，按规模排名国内煤炭行业前列。2015 年，面对国内煤炭市场供需失衡，煤价持续下跌，行业亏损面不断扩大的局面，公司以经济效益为中心，通过科学统筹内外部发展要素，严控成本费用，紧抓管理提升，调整优化结构，深化内部改革，最大限度减少亏损。煤炭生产方面，以经济效益最大化为原则，科学合理组织生产，细分各矿井市场需求和生产成本结构，确定生产规模,报告期内，公司完成原煤产量 11002 万吨，同比下降 4.53%。调整产能结构，转让关中老区经营成本高、产品质量低、盈利能力弱的 5 对矿井，减少关中老区产能 540 万吨/年，加大陕北地区和彬黄地区产能核定工作力度，报告期内，红柳林矿和柠条塔矿完成 1800 万吨/年生产能力核定，胡家河煤矿 500 万吨/年和孙家岔煤矿 400 万吨/年技改项目联合试运转验收已完成。公司狠抓成本费用管控，全年吨煤完全成本同比下降 22.09 元/吨，降幅 12.17%。煤炭销售方面，发挥统一平台销售力量，坚持以销促产、搭配销售，全年总销量13575 万吨，实现自产煤产销平衡，总销量同比基本持平。坚持资源、运力、市场统一优化配置，明确各矿区市场区域和主辅供应单位，促进了重点区域营销增量与市场扩容，全年自产煤省外增销 12.61%，深化路企合作，优化运输结构，实现铁路出省及重点线路增运提效，全年铁运总量同比增长 6.51%，持续优化运输资源配置以提高整体效益，实现省外铁运量增长 9.46%。全力缩短销售链条，发展直供大用户，全年直供率达到 60%以上。生产服务方面，公司所属神南产业发展有限公司是为陕北矿区提供专业化、集约化生产配套服务的综合型生产服务公司，同时可为陕北地区其他煤矿生产提供矿用大型设备的修理及配件的加工与制作、矿用设备采供与租赁、大宗材料采供及配件销售、矿山救护及消防、工程质量监督与检测、地质测量及探放水服务、职工教育培训、煤炭质量检测、煤矿工作面准备、矿井巷道维护等多项服务，具备 1 亿吨矿井产能的专2015 年年度报告 10/199 业化保障能力。公司所属彬长矿业生产服务中心可满足年产 4100 万吨原煤生产和矿区建设发展需要，是集矿区机电维修、机械加工、设备租赁、工程服务、仪器仪表检测、员工培训等业务为一体的综合性生产服务基地，主要服务于彬长矿区及周边其他煤矿。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司煤炭资源储备优势明显，截至报告期末，拥有煤炭地质储量 158.9 亿吨，可采储量 94.3 亿吨。公司煤炭资源品质优良，80%以上的煤炭资源位于陕北、黄陇等优质煤产区，呈现一高三低（高发热量、低硫、低磷、低灰）的特点，是优质的环保动力、冶金及化工用煤。公司现有“黄灵牌”、“黄灵一号”、“玉华牌”、“龙门牌”、“红柳林牌”等多个品牌，多次被陕西省评为“信得过产品”、“优质煤炭产品”，在市场上具有较强的品牌影响力。公司持续加强技术实践应用和科技创新能力建设，所属单位多项科技项目取得应用效果，其中韩城矿业“矿区供电可靠性研究”项目现场应用效果显著，经鉴定达到国际先进水平。黄陵矿业被确定为全国首批“机械化换人、自动化减人”示范企业，并获批创建国家级煤矿智能化开采技术创新中心，引领了行业核心技术的发展方向。柠条塔矿业公司发挥信息技术的科技优势，通过实施大数据建设总体方案实现矿区安全高产高效，显示出巨大的生产经营优势。物资采供和煤炭销售专业化管理优势突显。公司拥有专业化的物资集中采购公司，对供应商管理、物资采购质量、采购价格、售后服务等拥有规模化管理优势和话语权，助力于公司持续实现集采价格和物资库存双下降。公司拥有专业化的煤炭销售公司，面对严峻的市场形势，有利于提高市场配置力度，灵活市场定价机制，更好的服务客户。公司旗下陕西煤炭交易中心是一家拥有互联网支付业务牌照的企业，公司利用交易中心平台为客户提供多样化的资金解决方案，确定了供应链金融、互联网金融共同发展模式，不断拓宽与金融机构合作维度，深度挖掘公司、客户实际融资需求。编制的陕西煤炭价格指数是中国煤炭价格指数的重要组成部分，有助于提升公司煤炭的品牌效应和定价话语权。2015 年年度报告 11/199 公司长期专注于煤炭产业，致力于将煤炭成本、煤炭质量、煤炭销售做到极致，打造全国最低成本、最好质量、最优服务的煤炭供应商。公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、规章制度和内控体系。通过开展精细化管理、内部市场化创新机制等，降本增效，向管理要效益，取得了多项荣誉和管理成果。公司的管理团队有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。2015 年年度报告 12/199 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：我谨代表公司董事会，向各位股东报告陕西煤业 2015 年年度报告及经营业绩。2015 年是陕西煤业攻坚克难、顽强拼搏的一年。一年来，公司克服行业产能严重过剩，产品价格持续下跌等不利因素，坚持效益导向，勇于改革创新，通过挖掘公司潜力、提升内部管理、严控成本开支、调整优化结构，变革营销模式，推进煤炭电商平台等措施，努力抵御行业周期的不利影响，坚定不移的走安全发展、绿色发展之路。调结构，稳发展调结构，稳发展 报告期内，公司大力调整产能布局。坚定不移地实施空间布局调整，去掉经营成本高、安全隐患多、产品质量低、盈利能力弱的煤炭业务，通过优化生产布局、提升劳动效率、加大技术创新应用等多项措施，巩固了企业的发展竞争优势。公司全年完成原煤产量 11002 万吨，实现营业收入 325.11 亿元。提服务，提服务，拓市场拓市场 报告期内，公司积极推进营销变革，聚焦细分市场，坚持“五个前移”（营销阵地前移、业务前移、服务前移、人员前移、责任前移），做好“两个服务”（服务客户、服务矿区），采取优化市场布局、深度开发直供客户、差异化定价、包片销售、驻厂沟通等措施，持续深化资源、运力、市场等各项营销要素的配置，创新“互联网+煤炭销售+金融”的电商平台服务模式，促进了煤炭的销售增量和市场扩容。全年总销量 13575 万吨，增销 110 万吨，其中有竞争优势的西南市场增销 119.75%。强管理，降成本强管理，降成本 报告期内，公司着力抓好矿井灾害治理，有效预防重大灾害事故的发生；深入推进煤炭绿色安全高效开采技术，发挥现代技术在矿井开采中的引领作用；积极改进内部市场化精细管理，在物资供应、材料消耗、煤炭开采、煤炭销售等多方面创值增效；实行“全员、全过程、全方位、全要素”系统性成本管理，严格成本管理考核，原煤平均成本较上年下降 22.09 元/吨，经营质量稳步改善。推改革，求效益推改革，求效益 报告期内，公司努力在产品结构调整，采掘接续保障，低热值煤退出，高效安全绿色开采等方面加大改革力度。细分各矿井市场需求和生产成本结构，科学安排生产2015 年年度报告 13/199 规模；创新营销模式变革，实行“市场化+区域化”定价机制，成功打造省外电厂百万吨级贫瘦煤精品用户；改进物资集采模式，实现价格透明、渠道透明、供应商透明，集采综合价格同比下降 15.02%；打造现代物流平台，建设五大区域社会物流中心，实现内部库房向社会市场的转变，供应商向物流服务商的转变，价格管理向价值服务的转变。2016 年是实施“十三五”规划的起步之年，也是煤炭行业全面转型升级，去库存、去产能、供给侧改革的关键之年。陕西煤业将把握大势，精耕细作，着力结构调整，推进安全环保体系能力建设，提升公司盈利能力和市场竞争力。公司将进一步调整产业布局，打造比较优势，推进关中高硫、低热值煤的退出和收缩，保持并不断扩大陕北、彬黄优质煤炭的市场份额，以增量的方式将“互联网+”引入产业链里去，建立打通企业产品销售、物资采购各环节的综合应用电商平台，实现以销定产、以产定采的产供销协同模式；尝试新业务，培育新团队，孵化新模式，建设试验田，逐步实现产融结合、信息文明的升级换代。2015 年年度报告 14/199 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内宏观经济增速放缓，煤炭行业供需失衡局面加剧，煤炭价格持续下跌，行业亏损面持续加大。面对严峻的市场形势和前所未有的经营压力，公司深入研究宏观经济和煤炭产业改革，积极指导结构调整和规范运行工作，努力克服内外部各种因素制约，在调结构、促改革、强管理的道路上迈出了坚定的步伐。报告期内，公司实施空间布局调整，去掉经营成本高的产能，去掉安全隐患多的产能，去掉产品质量低的产能，出售盈利能力弱的煤炭业务，争取大股东的理解和支持，将铜川鸭口煤矿、徐家沟煤矿、王石凹煤矿、蒲白白水煤矿、澄合王村斜井等 5个矿协议转让给铜川矿务局、蒲白矿务局和澄合矿务局。公司促进市场营销模式转变，按“专业化+区域化”模式对主要用户派驻专人驻厂，发挥交易平台作用，提升了网上交易规模和效率，实行“市场化+区域化”定价机制，做到一厂一策、一区一策，量价互保、款价集合，提高了价格策略的有效性和灵活性。全力缩短销售链条，发展直供大用户，优化用户结构和支撑能力。严控货款风险，降低煤炭库存，降低应收账款，利用库存的淡储旺销调节作用，提升产销效益与质量。通过转变集采方式，公司报告期集采综合价格同比下降达 15%，比同期市场均价下降近 6%，实现了价格透明、渠道透明、供应商透明；通过建设五大区域社会物流中心，逐步实现三个职能转变，即：内部库房向社会市场转变，供应商向物资交易和物流服务商转变，价格管理向价值服务转变。公司打破岗位、区域界线，精简老企业机关人员，清理借调返聘人员，有序解聘劳务派遣用工、外包外委用工和固定期限农合工，安置关闭矿井的采掘队伍，发挥生产安全技术管理人员优势。渭北矿区产能退出后，发扬艰苦奋斗的工作作风，共渡难关的企业文化，走出去承包经营公司内部以及陕煤化集团、外部企业等生产服务项目，向非煤行业开展劳务合作，探索新的经济增长点，同时解决内部富余人员安置问题。公司紧紧围绕安全生产经营和产业发展需要，开展了“邻近煤层及围岩瓦斯治理技术研究与应用”、“煤油气共生瓦斯治理技术研究”、“高瓦斯易自燃综放工作面防灭火技术研究”、“高瓦斯突出矿井沿空留巷技术研究与应用”、“矿区供电可靠性研究”等多项科技创新研究工作，部分项目已达到预期目标，现场应用效果显著。2015 年年度报告 15/199 公司深入推进煤炭绿色安全高效开采技术，积极建立现代化智慧矿山，黄陵矿业实现了智能化无人开采，神南矿业打造第四代矿山释放集群效应，充分发挥了现代技术在矿井开采中的积极作用。公司狠抓成本费用管控，实行“全员、全过程、全方位、全要素”系统性成本管理，建立以生产部门为责任部门的可控成本管理体系，以财务部门为责任部门的期间费用管理体系。严格执行功效挂钩办法，对各单位库存物资及设备投资增减变化进行监控，有效盘活内部固定资产，严格控制设备类资产购置，加强材料回收复用、修旧利废，降低实物量的消耗。面对煤炭经济下行态势，矿井安全压力不断加大。报告期内，公司健全了安全生产责任体系，安全生产重点环节和关键部位措施到位、防线牢靠，加强隐患排查治理，严格落实隐患排查销号制度，认真落实 根治瓦斯规划，不断强化防治水治理工作，进一步完善矿井水情水害在线监测系统，持续加强冲击地压防治，建立了冲击地压全天监测系统，确保矿井冲击地压防治有序开展，认真开展安全质量标准化工作，实现了全年安全生产基本平稳。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要指标完成情况如下：1、产量与销量 报告期内，公司实现煤炭产量 11,002 万吨，同比减少 522 万吨，下降 4.53%；实现煤炭销量 13,575 万吨，同比增加 110 万吨，增长 0.82%。其中：铁路运量 5,907万吨，同比增加 361 万吨，增长 6.51%。商品煤产量（万吨）2015 年 2014 年 变化率 渭北矿区 2,048 2,177-5.93%彬黄矿区 3,109 3,128-0.61%陕北矿区 5,845 6,219-6.01%合计 11,002 11,524-4.53%2、售价与成本 报告期内，公司煤炭售价剔除“一票制”结算变化影响后为 189.28 元/吨，同比减少 71.93 元/吨，降幅 27.54%。自产煤完全成本 159.39 元/吨,同比下降 22.09 元/吨,降幅 12.17%；洗精煤完全成本 218.95 元/吨，同比下降 71.20 元/吨，降幅 24.54%。3、收入与利润 2015 年年度报告 16/199 报告期内，公司实现营业收入 325.11 亿元，同比减少 86.39 亿元，下降 20.99%；实现利润总额-16.00 亿元，同比减少 51.18 亿元，下降 145.48%；归属于公司股东的净利润-29.89 亿元，同比减少 39.40 亿元，下降 414.30%；每股收益-0.30 元，同比减少 0.40 元，下降 400%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,251,120.09 4,115,015.06-20.99 营业成本 2,204,138.97 2,693,779.16-18.18 销售费用 565,649.45 516,579.34 9.50 管理费用 417,807.85 427,363.20-2.24 财务费用 81,190.50 63,862.36 27.13 经营活动产生的现金流量净额-88,858.76 12,141.59-831.85 投资活动产生的现金流量净额-185,496.85-313,021.69 40.74 筹资活动产生的现金流量净额 133,665.20 427,733.48-68.75 研发支出 29,288.77 54,256.41-46.02 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年公司实现营业收入 325.11 亿元，同比减少 86.39 亿元，下降 20.99%。其中煤炭业务实现收入 309.22 亿元，占总收入的 95.11%；铁路运输业务实现收入 5.96亿元，占总收入的 1.83%；其他业务实现收入 9.93 亿元，占总收入的 3.05%。2015 年公司发生营业成本 220.41 亿元，同比减少 48.97 亿元，降低 18.18%。其中：煤炭业务成本 207.49 亿元，占比 94.14%；运输业务成本 4.91 亿元，占比 2.23%；其他业务成本 8.01 亿元，占比 3.63%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 3,092,246.63 2,074,924.32 32.90-22.07-19.30 减少2.3个百分点 铁路运输业 59,562.29 49,125.00 17.52 3.12 2.62 增加0.4个百分点 其他 99,311.17 80,089.65 19.35 11.19 7.33 增加 2.89个百分点 合计 3,251,120.09 2,204,138.97 32.20-20.99-18.18 减少 2.342015 年年度报告 17/199 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原选煤 2,720,163.47 1,845,642.77 32.15-24.00-21.09 减少2.5个百分点 洗煤 372,083.16 229,281.55 38.38-4.23-1.29 减少 1.84个百分点 运输 59,562.29 49,125.00 17.52 3.12 2.62 增加0.4个百分点 其他 99,311.17 80,089.65 19.35 11.19 7.33 增加 2.89个百分点 合计 3,251,120.09 2,204,138.97 32.20-20.99-18.18 减少 2.34个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西北地区 1,670,243.56 1,020,652.64 38.89-44.86-41.74 减少 3.27个百分点 华中地区 524,748.71 343,965.98 34.45 华南地区 14,168.16 11,893.44 16.06-96.63-96.57 减少 1.51个百分点 华东地区 522,701.66 420,278.51 19.59-6.49-17.19 增加 10.39个百分点 西南地区 125,121.91 84,424.34 32.53 208.46 185.78 增加 5.35个百分点 东北地区 90,768.70 74,358.33 18.08 557.59 475.35 增加 11.71个百分点 华北地区 303,367.38 248,565.74 18.06 480.20 449.40 增加 4.59个百分点 合计 3,251,120.09 2,204,138.97 32.20-20.99-18.18 减少 2.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 A、2015 年，公司煤炭产品销售收入情况如下：按产品来源分析，2015 年公司自产煤销售 9,695 万吨，同比减少 207 万吨，影响收入减少 4.72 亿元；贸易煤销售 3,880 万吨，同比增加 317 万吨，影响收入增加 11.20亿元；自产煤售价 164.90 元/吨，同比减少 63.17 元/吨，影响收入减少 61.24 亿元；贸易煤售价 250.19 元/吨，同比减少 103.11 元/吨，影响收入减少 40.01 亿元；“一票制”结算收入同比增加 6.88 亿元。单位：万吨 元/吨 产品来源分类 2015 年 2014 年 增减额 增减幅（%）2015 年年度报告 18/199 销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 自产煤 9,695.00 164.90 9,902.00 228.07-207.00-63.17-2.09-27.70 其中：渭北矿区 1,948.00 174.99 1,950.00 255.07-2.00-80.08-0.13-31.40 彬黄矿区 2,604.00 207.39 2,711.00 276.77-107.00-69.38-3.94-25.07 陕北矿区 5,143.00 139.56 5,241.00 192.83-98.00-53.27-1.87-27.63 贸易煤 3,880.00 250.19 3,563.00 353.30 317.00-103.11 8.91-29.18 合计 13,575.00 189.28 13,465.00 261.21 110.00-71.93 0.82-27.54 按销售品种分析，2015 年公司原选煤销售 11,936 万吨，同比减少 190 万吨，影响收入减少 4.90 亿元；洗煤销量 1,639 万吨，同比增加 300 万吨，影响收入增加 8.72亿元；原选煤售价 184.10 元/吨，同比下降 73.87 元/吨，影响收入减少 88.17 亿元，洗煤综合售价 226.99 元/吨，同比下降 63.59 元/吨，影响收入减少 10.42 亿元；“一票制”结算收入同比增加 6.88 亿元。单位：万吨 元/吨 销售分类 2015 年 2014 年 增减额 增减幅（%）销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 原选煤 11,936.00 184.10 12,126.00 257.97-190.00-73.87-1.57-28.63 洗煤 1,639.00 226.99 1,339.00 290.57 300.00-63.59 22.42-21.88 合计 13,575.00 189.28 13,465.00 261.21 110.00-71.93 0.82-27.54 B、主要销售客户的情况：客户 金额（万元）占营业收入比重（%）是否为关联方 A 565,958.00 17.41 是 B 115,973.05 3.57 是 C 42,421.31 1.30 否 D 40,121.57 1.23 否 E 38,325.39 1.18 否 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原煤 11,001.68 万吨 11,935.98 万吨 191.36 万吨-4.53-1.57-18.50 洗煤 1,659.16 万吨 1,639.21 万吨 10.05 万吨 16.97 22.42-28.32 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 2015 年年度报告 19/199 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭采掘业 外购煤成本 909,244.61 41.25 1,199,250.02 44.52-24.18 煤炭采掘业 原材料、燃料及动力 208,122.35 9.44 222,570.23 8.26-6.49 煤炭采掘业 人工成本 330,651.79 15.00 426,003.15 15.81-22.38 煤炭采掘业 折旧及摊销 143,672.13 6.52 229,988.59 8.54-37.53 煤炭采掘业 运输费 19,761.56 0.90 18,444.07 0.68 7.14 煤炭采掘业 其他 463,471.88 21.03 475,034.83 17.63-2.43 小计 2,074,924.32 94.14 2,571,290.89 95.45-19.30 铁路运输业 运输成本 49,125.00 2.23 47,870.76 1.78 2.62 其他 其他 80,089.65 3.63 74,617.51 2.77 7.33 合计 2,204,138.97 100.00 2,693,779.16 100.00-18.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)原煤 外购煤成本 909,244.61 41.25 1,199,250.02 44.52-24.18 原煤 原材料、燃料及动力 158,547.61 7.19 184,891.39 6.86-14.25 原煤 人工成本 251,890.53 11.43 353,885.21 13.14-28.82 原煤 折旧及摊销 109,449.43 4.97 191,053.89 7.09-42.71 原煤 运输费 15,054.36 0.68 15,321.68 0.57-1.74 原煤 其他 401,456.23 18.21 394,616.3