601113_2015_华鼎股份_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

2015 年年度报告 1/131 公司代码：601113 公司简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司义乌华鼎锦纶股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁尔民丁尔民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张惠珍张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西孔祥西声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净利润12,293,660.32元，加年初未分配利润317,973,700.57元，扣除本期提取的法定盈余公积金1,229,366.03元，截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 329,037,994.86元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程、公司未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2015 年度利润分配预案为：按照总股本 833,050,000 股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润 41,652,500元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上2015年度利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/131 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.44 第九节 财务报告.47 第十节 备查文件目录.131 2015 年年度报告 3/131 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华鼎股份 指 义乌华鼎锦纶股份有限公司 报告期、本年度 指 2015 年度 三鼎集团、控股股东、三鼎控股 指 三鼎控股集团有限公司 杭州杭鼎、杭鼎锦纶 指 杭州杭鼎锦纶科技有限公司 元 指 指人民币元 差别化锦纶长丝 指 通过化学改性或物理变形，以改进服用性能为主，在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的锦纶长丝。锦纶长丝 指 用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维。dtex 指“分特(特克斯)”，是我国纤维线密度(纤维粗细)的法定计量单位，长度为 10,000 米的纤维重量为 1克时就是 1 分特。DTY 指 指 Draw Texturing Yarn，即弹力丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。FDY 指 指 Fully Drawn Yarn，即全牵伸丝，是在纺织过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。HOY 指 指 High oriented yarn，即高取向丝，其生产技术流程与 POY 生产类似，采用一步法超高速纺丝，纺丝速度为 4500-5000 m/min。POY 指 指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝，与未拉伸丝相比，具有一定程度的取向，稳定性较好，常用做拉伸假捻变形丝的原丝。ATY 指 AIR-TEXTURED YARN，即空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交络加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱 2015 年年度报告 4/131 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 义乌华鼎锦纶股份有限公司 公司的中文简称 华鼎股份 公司的外文名称 Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Huading Nylon 公司的法定代表人 丁尔民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡方波 朱秀华 联系地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 电话 0579-85261479 0579-85261479 传真 0579-85261475 0579-85261475 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 公司注册地址的邮政编码 322000 公司办公地址 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 公司办公地址的邮政编码 322000 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鼎股份 601113 华鼎锦纶 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦19 楼 签字会计师姓名 朱伟、唐吉鸿、陈仕国 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 2015 年年度报告 5/131 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 王志超、袁弢 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,592,187,308.98 1,702,395,202.22-6.47 1,696,052,740.08 归属于上市公司股东的净利润 100,236,491.89-73,992,254.93 235.47 79,543,223.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-91,614,679.47-91,820,101.47-0.22 66,584,662.30 经营活动产生的现金流量净额 221,900,613.73-239,637,275.99 192.6 207,737,810.66 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,723,527,352.05 1,655,444,910.16 64.52 1,761,437,165.09 总资产 4,256,059,367.78 3,756,802,633.48 13.29 3,130,134,287.43 期末总股本 833,050,000.00 640,000,000.00 30.16 640,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.15-0.12 225 0.12 稀释每股收益（元股）0.15-0.12 225 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.13-0.14 7.14 0.1 加权平均净资产收益率（%）5.15-4.34 增加9.49个百分点 4.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.70-5.39 增加0.69个百分点 3.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年年度报告 6/131 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 349,200,511.41 484,792,249.92 360,263,839.41 397,930,708.24 归属于上市公司股东的净利润-20,522,629.77 4,914,953.69-57,125,932.80 172,970,100.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,406,800.72 3,332,379.92-59,999,878.51-12,540,380.16 经营活动产生的现金流量净额 129,340,390.30 15,010,574.91 84,757,568.98-7,207,920.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-34,665.71 1,044,266.89-20,508.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,356,270.33 20,998,426.16 15,385,762.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 2015 年年度报告 7/131 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,999,442.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,100,000.00-51,048.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 173,264,432.07 少数股东权益影响额 所得税影响额-12,734,308.24 -3,114,846.51-2,355,644.38 合计 191,851,171.36 17,827,846.54 12,958,560.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 57,197,944.99 57,197,944.99 5,398,458.74 合计 57,197,944.99 57,197,944.99 5,398,458.74 十二、十二、其他其他 2015 年年度报告 8/131 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，具备年产 13.2 万吨民用锦纶长丝的生产能力，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY 和 DTY 四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖 9dtex-444dtex 所有规格，自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等 30 多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率接近 60%，在同行业企业中处于领先地位。其产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一一家省级技术中心，是我国锦纶 6HOY 长丝和有光异形锦纶 6 牵伸丝两项行业标准的制定企业，多项主导产品被认定为“浙江省高新技术产品”，其中4 项产品被列入国家火炬计划项目，2 项产品被评为国家重点新产品。公司产品质量优良，在行业内拥有较高的知名度和美誉度，“华鼎牌”民用锦纶长丝被认定为“浙江名牌产品”，“华鼎”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”。二、二、报告期内公司主报告期内公司主要资产要资产发生重大变化情况的说明发生重大变化情况的说明 1、非公开发行股票 公司非公开发行股票的方案，于2015年6月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会核发的关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20151831 号），公司向工银瑞投、孔鑫明和丁航飞定向发行股票 19,305万股股票，发行价格 5.18 元/股，经立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字2015第610631 号）验证，截至 2015 年 9 月 11 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 19,305 万股募集资金总额为人民币 999,999,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,133,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 967,865,950.00 元。上述发行新增股份已于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月。发行完成后，公司股本增至 83305 万股。2、杭鼎股权出售 2015 年 10 月 10 日公司第三届董事会第十三次会议和 2015 年 10 月 28 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权的议案，公司向汕头市潮阳区亿威泰实业有限公司、金朝阳、陈素贞新组建的杭州壹玺投资管理有限公司转让公司持有的杭州杭鼎锦纶科技有限公司 100%股权，股权转让价款 13,000 万元。转让完成后，公司合并报表范围缩小。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 经过十余年的发展和积累，公司以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。2015 年年度报告 9/131 2、生产装备优势 公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。其中，FDY 生产线主体全部采用 TMT 设备，HOY/POY 生产线主体全部采用 BARMAG 设备，加弹机分别引进 RPR、BARMAG 及 RIETER 等公司的设备，对生产车间温度、湿度的精确控制，以及国际先进的成品检测设备，保证了锦纶成品的高品质。3、产品质量优势 公司产品包含 POY、HOY、FDY、DTY 四大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的旦数范围达 8.8dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，产品的废丝率小于 1%，产品优等品率达 96%以上，均高于行业平均水平，大大减少了下游客户织机的检修维护次数，部分品种综合性能已超越韩国、台湾等同类产品，基本实现了进口替代。4、技术创新优势 公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。5、产品研发优势 公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一的“省级企业技术中心”，组建了一支在纤维改性及高分子材料改性领域具有多年研究开发、科研管理和科技服务经验的研发团队，先后承担完成了国家重点新产品计划项目 2 项、国家火炬计划项目 5 项、省级重大科技攻关项目 3 项，承担了六项行业标准的制定，先后开发了 20 多个系列具有自主知识产权的新产品，在技术创新的基础上申请并获得了国家发明专利 5 项。6、产业集群优势 公司位于浙江省义乌市，辐射长三角区域，这一地区拥有众多国内知名的纺织品生产企业和化纤原材料供应商，形成了我国独具特色的化纤、纺织产业集群带。义乌作为国际小商品城，拥有在各类纺织品细分领域内具备一定规模的生产企业 100 余家，每年仅在义乌地区实现的产品销售就可达到公司销售总规模的 20%以上。公司在地理区位上对客户和供应商的整合，实现了行业内其他竞争对手所不具备的产业集群优势，有效降低了企业运营成本，提升了市场竞争力。7、客户资源优势 公司客户基本是下游纺织品行业细分领域的龙头企业和知名度极高的大型纺织集团，客户中拥有一批专注高端领域为国内外知名服装品牌提供面料的企业，这些客户在各自所专注的纺织品生产领域均具备较强的竞争优势和良好的发展前景。8、管理团队优势 公司自成立以来，组建了一支高素质的管理团队，在化纤行业拥有近二十年的资深管理经验，对化纤行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。公司中层管理和高层管理人员围绕公司战略目标努力奋斗，管理团队团结稳定。2015 年年度报告 10/131 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 纵观 2015 年以来，全球经济形势整体难言乐观，美元的持续升值、原油暴跌、中国经济走软及需求减弱三大因素造成全球市场大幅波动。同时，我国经济运行中结构性问题突出：产能过剩矛盾依然严重、传统行业企业经营困难加大、投资和出口对经济的拉动作用下降，经济杠杆率偏高，新旧增长动力接替尚需时日，经济面临下行压力依然较大。同时，报告期内，国内锦纶产业链价格跟随原油价格波动，上半年运行相对平稳，6 月份后开始继续调整，全年依旧处于低位盘整状态。面对更加复杂严峻的经济形势，公司上下团结一致，共度难关，一方面采取措施精耕细作，稳定锦纶生产和市场，另一方面，实施多元化战略，尝试开拓新的业务领域。1、维持行业品质优势，精细化管理降低成本 报告期内，公司以“品质取得信任，成本赢得竞争”为指导思想，通过“定标准、建流程、抓制度”的基础性工作与“检查、指导、改进”现场管控落实，逐步推进管理精细化。2015 年，公司产品综合 AA 率保持在 96%以上，部分核心品种处于行业领先水平。按照能源管理体系要求持续进行管理改进并取得良好成果，标准吨丝生产耗水量耗电量同比下降。同时，针对国际原油及锦纶产业链价格大幅波动的市场环境，在精细化管理的指导下，公司原料采取小批量，多批次采购的方法，降低原料库存并减少由于价格剧烈波动带来的不利影响。2、提升市场服务，优化产品结构 报告期内，公司施行 532 管理原则，实施 ERP 系统的市场延伸，优化供应链管理，有效缩短产品打样和改纺时间，缩短交货期。积极响应行业协会自律倡导，对应收账款进行了集中处理，效果显著。根据市场需求，公司成功地开发了涤锦复合丝、彩丽丝、多 F 长丝、细旦长丝等特种丝，并得到了客户的认可。同时，密切审核跟踪订单，减少在产产品的批号，减少滞销品，淘汰部分没有市场竞争力的产品，优化产品销售结构。2015 年在市场中高端产品特别是 DTY 市场份额竞争中保持了优势地位。3、加速新品开发，增强企业活力。2015 年公司开展各级研发项目 17 项，其中省、部级科技项目 8 项，完成验收科技项目 4 项；项目申请专利 4 项，其中发明专利 2 项，另获授权发明专利 1 项；2015 企业研发平台建设中，浙江省华鼎锦纶研究院经过三年的建设，通过浙江省科技厅验收；通过努力，“高品质聚酰胺 6纤维高效率低能耗智能化生产关键技术”项目获得“纺织之光”中国纺织工业联会会科学技术一等奖的荣誉，企业获得“全国化纤行业十二五最具技术创新突破奖”。4、非公开发行股票，降低融资成本。为进一步促进公司主营业务转型升级，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 2015 年实施了非公开发行股票的方案，公司向工银瑞投、孔鑫明和丁航飞定向发行股票 19,305 万股股票，发行价格 5.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,000.00 元，扣除各项发行费用人民币32,133,050.00 元，实际募集资金净额为人民币 967,865,950.00 元。上述发行新增股份已于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月。5、投资环保行业，实施多元化战略目标 2015 年年度报告 11/131 在锦纶主业平稳发展的同时，为了能更加有效的抓住国家转型升级过程中出现的新投资机会，促进企业二次腾飞，实现公司多元化发展战略，2015 年 6 月 10 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟投资 1.02 亿元人民币，收购北京环球中科水务科技有限公司 51%的股权，并签订了战略合作协议；2015 年 12 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司投资 8,014.2857 万元收购江苏优联环境发展有限公司 51%的股权。随着国家环保部 十三五规划、“水十条”等系列环境保护政策的发布，水处理环保产业将迎来新一轮的发展动力。上述投资事项，使公司具备了市政给排水工程的设计施工运营、自动化信息系统集成、污水处理、污泥处理等业务能力，并拥有了高效药剂、超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术，初步形成了除锦纶以外全新的环保水处理业务板块，扩宽了公司的业务领域，迈出了实施多元化战略目标的坚实步伐。6、规范管理，全面提升企业管理水平 1）夯实基础，提高精细化管理水平 进一步细化标准体系，实施精细化管理，关注细节，抓大而不放小，不断提高企业处理细节的能力。摒弃传统的粗放式管理模式，提高管理效能，提高每一个员工的责任意识、成本意识，勤俭节约，追求效益，控制浪费。2）系统梳理管理流程，弥补漏洞和缺陷 夯实企业各项经营活动的制度、记录、流程、标准、监督和控制，推进实时订单制、“532”生产计划排序法，致力于建设成熟的、规范的包括研发、生产、经营等一系列工作的基础流程，建立完善企业标准化体系、计划预算体系、定量化决策体系和高效率的信息系统等基础管理体系，加强对基础数据的采集、统计和分析工作。3）建立以财务管控为核心的集团管控模式 积极探索和推进实施以资金管理为纽带、以财务管控为核心的集团管控模式，合理配置集团资产，发挥集团优势，以提高资本的运营效率。做好资金筹集、供应和使用的管理工作，丰富融资手段，以满足企业在资本市场的收购行为。4）加快人力资源体系建设，打造更加稳固的人才平台 做好人力资源规划，建设公司内部人才梯队，完善员工内部晋升通道，扩大员工的知识面，激发员工的潜力，实现人才的在职开发，造就复合型人才，培养精兵强将，形成集团人才库。5）加强企业文化建设 进一步推动企业文化建设，开展公司理念、使命、价值观和行为标准的宣传教育工作，促进员工个人价值观同公司理念的结合，构筑全体员工所认同的价值取向平台，从而形成巨大的凝聚力。6）完善薪酬、福利制度，解除员工后顾之忧。改进和完善公司薪酬体系和福利制度的建设，保障员工的切身利益，促进公司人才的稳定，更好地履行社会责任。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 4,256,059,367.78 元，归属母公司所有者权益2,723,527,352.05 元，资产负债率 36%，资产质量优良、短期偿债能力较强。2015 年度，公司累计实现营业收入 1,592,187,308.98 元，比上年度下降 6.47%；实现归属母公司净利润100,236,491.89 元，比上年度增长 235.47%。2015 年年度报告 12/131 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,592,187,308.98 1,702,395,202.22-6.47 营业成本 1,471,806,152.91 1,555,179,160.25-5.36 销售费用 32,813,119.51 33,742,439.99-2.75 管理费用 109,616,196.55 110,249,558.95-0.57 财务费用 77,149,019.17 58,275,436.72 32.39 经营活动产生的现金流量净额 221,900,613.73-239,637,275.99 192.6 投资活动产生的现金流量净额-412,065,227.11-666,903,890.76 38.21 筹资活动产生的现金流量净额 877,276,397.42 581,748,905.30 50.8 研发支出 49,015,728.94 54,769,147.09-10.5 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,571,182,058.22 1,444,925,601.57 8.04-6.73-5.96 减少 0.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）锦纶丝POY 1,531,903.17 1,379,679.01 9.94-14.56-11.69 减少 2.92 个百分点 锦纶丝HOY 142,582,881.79 136,506,101.78 4.26-25.75-26.89 增加 1.50 个百分点 锦纶丝FDY 559,196,380.78 494,612,716.08 11.55 4.57 2.60 增加 1.70 个百分点 锦纶丝DTY 786,847,365.54 716,291,562.66 8.97-11.36-9.32 减少 2.05 个百分点 切片 81,023,526.94 96,135,542.04-18.65 18.66 26.10 减少 6.99 个百分点 合计 1,571,182,058.22 1,444,925,601.57 8.04-6.73-5.96 减少 0.75 2015 年年度报告 13/131 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,389,567,384.05 1,298,182,004.48 6.58-0.16-0.25 增加 0.09 个百分点 境外 181,614,674.17 146,743,597.09 19.20-37.96-37.56 减少 0.51 个百分点 合计 1,571,182,058.22 1,444,925,601.57 8.04-6.73-5.96 减少 0.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）锦纶丝 86,102.67 82,712.86 8,243.05 20.21 12.71 61.28 产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原辅料 1,181,079,720.30 81.74 1,314,196,483.11 85.53-10.13 人工费用 59,460,389.78 4.12 55,830,273.89 3.63 6.50 燃料动力 127,211,065.87 8.80 112,776,597.43 7.34 12.80 折旧费用 71,789,746.68 4.97 47,118,628.87 3.07 52.36 其他 5,384,678.94 0.37 6,568,790.36 0.43-18.03 合计 1,444,925,601.57 100.00 1,536,490,773.66 100.00-5.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 14/131 锦纶丝 原辅料 1,092,385,069.21 80.99 1,242,965,534.69 85.12-12.11 人工费用 58,537,488.58 4.34 55,197,482.63 3.78 6.05 燃料动力 123,144,532.44 9.13 109,810,864.91 7.52 12.14 折旧费用 69,732,446.08 5.17 45,997,902.19 3.15 51.60 其他 4,990,523.22 0.37 6,279,078.70 0.43-20.52 锦纶丝小计 1,348,790,059.53 100.00 1,460,250,863.12 100.00-7.63 切片 原辅料 88,694,651.09 92.26 71,230,948.42 93.43 24.52 人工费用 922,901.20 0.96 632,791.26 0.83 45.85 燃料动力 4,066,533.43 4.23 2,965,732.52 3.89 37.12 折旧费用 2,057,300.60 2.14 1,120,726.68 1.47 83.57 其他 394,155.72 0.41 289,711.66 0.38 36.05 切片小计 96,135,542.04 100.00 76,239,910.54 100.00 26.10 合计 1,444,925,601.57 1,536,490,773.66 -5.96 成本分析其他情况说明 报告期，锦纶丝中原材料占总成本的比例与上年同期相比下降 12.11%，主要系报告期采购的原料切片价格下降所致；锦纶丝中折旧费用占总成本的比例与上年同期相比增加 51.60%，主要系报告期原料价格下降，同时在建工程项目完工结转固定资产折旧费用增加共同所致。2.2.费用费用 项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动（%）营业税金及附加 555,045.02 183,872.97 201.86 财务费用 77,149,019.17 58,275,436.72 32.39 资产减值损失 3,104,031.15 40,735,190.45 -92.38 营业外收入 16,356,270.33 22,087,358.20 -25.95 营业外支出 1,469,910.84 2,018,475.19 -27.18 所得税费用 57,487.25 -1,909,319.17 103.01 1、报告期，营业税金及附加同比增长 201.86%，主要系本期代扣代缴劳务营业税费增加所致。万元所致。2、报告期，财务费用同比增长 32.39%，主要系由于报告期汇率波动汇兑损益增加所致。3、报告期，资产减值损失同比减少 92.38%，主要系公司处置杭鼎子公司，同比资产减值损失大幅减少所致。4、报告期，营业外收入同比降低 26.95%，主要系报告期收到的政府奖励同比减少所致。5、报告期，营业外支出同比降低 27.18%，主要系报告期未发生对外捐赠所致。6、报告期，所得税费用同比增长 103.01%，主要系报告期实现的利润总额同比增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2015 年年度报告 15/131 单位：元 本期费用化研发投入 49,015,728.94 本期资本化研发投入 研发投入合计 49,015,728.94 研发投入总额占营业收入比例（%）3.08 公司研发人员的数量 195 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.02 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减变动（%）经营活动现金流入小计 1,881,079,903.02 1,809,513,892.73 3.95 经营活动现金流出小计 1,659,179,289.29 2,049,151,168.72 -19.03 经营活动产生的现金流量净额 221,900,613.73 -239,637,275.99 192.60 投资活动现金流入小计 602,377,833.06 17,849,962.04 3,274.67 投资活动现金流出小计 1,014,443,060.17 684,753,852.80 48.15 投资活动产生的现金流量净额 -412,065,227.11 -666,903,890.76 38.21 筹资活动现金流入小计 2,905,685,861.50 2,103,025,729.03 38.17 筹资活动现金流出小计 2,028,409,464