601010_2015_文峰股份_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

2015 年年度报告 1/123 公司代码：601010 公司简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐长江徐长江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾建华顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张凯张凯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十四次会议通过利润分配方案：拟以2015年12月31日总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.45元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告中 第四节 管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。2015 年年度报告 2/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2015 年年度报告 3/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰集团 指 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东 南通文峰大世界、南通门店 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如东文峰大世界、如东文峰 指 如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海门文峰大世界、海门文峰 指 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 启东文峰大世界、启东文峰 指 启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如皋长江文峰、如皋长江 指 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司 靖江文峰 指 文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司 泰州文峰 指 泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 宝应文峰大世界、宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 如皋白蒲文峰、如皋白蒲 指 如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 如皋如城 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司 文峰通讯 指 江苏文峰通讯有限公司，公司控股子公司 文峰电器 指 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 加盟管理公司 指 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司 文峰电器销售 指 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 泰州千家惠 指 泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 麦客隆 指 南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司 南通千家惠 指 南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 文景置业 指 南通文景置业有限公司，公司全资子公司 南通大饭店 指 南通大饭店有限公司，公司控股股东控制的企业 上海锦秀文峰 指 上海锦秀文峰贸易发展有限公司，公司全资子公司 连云港锦绣文峰、连云港墟沟 指 连云港锦绣文峰商贸发展有限公司，公司全资子公司 文峰城市广场 指 南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司 如皋城市广场 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司有限公司，公司全资子公司 如皋长江新文峰 指 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司 上海君欣 指 上海君欣房地产发展有限公司，公司参股企业 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2015 年年度报告 4/123 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司 公司的中文简称 文峰大世界 公司的外文名称 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名称缩写 WFDSJ 公司的法定代表人 徐长江 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 程敏 联系地址 江苏省南通市青年中路59号 江苏省南通市青年中路59号 电话 0513-85505666-8968 0513-85505666-8968 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市南大街3-21号 公司注册地址的邮政编码 226001 公司办公地址 江苏省南通市青年中路59号 公司办公地址的邮政编码 226007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文峰股份 601010/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 路清、王庆涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南小街147号国投金融大厦12层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、杨苏 持续督导的期间 2011 年 6 月至 2013 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/123 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 7,219,232,558.34 7,795,172,186.40-7.39 7,178,508,866.03 归属于上市公司股东的净利润 257,215,067.02 443,695,029.57-42.03 384,642,818.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 257,946,597.42 368,635,911.55-30.03 363,629,256.03 经营活动产生的现金流量净额-462,289.88 251,226,116.37-100.18 294,795,934.81 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,961,818,982.13 3,947,720,200.04 0.36 3,766,484,047.28 总资产 6915873620.97 6,813,184,091.18 1.51 6,963,352,459.88 期末总股本 1,848,000,000 739,200,000 150.00 739,200,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.14 0.24-41.67 0.21 稀释每股收益（元股）0.14 0.24-41.67 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.20-30.00 0.20 加权平均净资产收益率（%）6.60 11.58-4.98 10.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.62 9.62 减少3.00个百分点 9.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司实施 2014 年度利润分配方案，以 2014 年末总股本为基数，向全体股东每 10股转增 15 股并派发现金红利 3.60 元（含税），根据相关会计准则规定，上表中公司上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等指标按新股本进行了调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/123 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,240,494,758.79 1,889,667,384.89 1,505,067,189.70 1,584,003,224.96 归属于上市公司股东的净利润 118,538,803.41 86,186,577.35 49,736,592.40 2,753,093.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,864,633.84 89,891,104.14 42,449,628.70 12,741,230.74 经营活动产生的现金流量净额 91,560,882.08-195,050,797.27 139,685,491.75-36,657,866.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、二季度利润的调整：因文景置业 6 月份将南通文锦商业管理有限公司转让给江苏文峰投资管理有限公司，审计确认将其收益 19,755,699.59 元转入资本公积所致。2、四季度利润减少的原因：因连云港墟沟超市 11 月末停业清理资产损失 1533.20 万元，公司将与该合作方有关的预付租金等转入其他应收款并计提 20%的坏账 886.17 万元；以及上海锦秀文峰存货跌价计提 330.09 万元，麦客隆重装与百货节能改造发生资产清理损失 681.30 万元与290.02万元，加上房地产本季度亏损2824.52万元等。以上各项合计影响本季度利润6545.30万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-26,161,939.55 见下注 1 54,333,396.30-340,741.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,937,875.68 23,011,157.02 14,900,529.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、2015 年年度报告 7/123 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,951,315.36 3,751,362.18 4,890,202.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,551,142.93 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,888,840.36 见下注 2 1,061,910.08 493,548.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,940.15 -1,384.51 11,129.84 所得税影响额-9,343,682.10 -7,097,323.05-7,492,249.36 合计-731,530.40 75,059,118.02 21,013,562.60 注：（1）非流动资产处置损益主要为南通千家惠购物中心有限公司墟沟分公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 8,999,265.42 元、长期待摊费用处置损失 6,332,722.51 元，连云港锦绣文峰商贸有限公司因停业转让相关资产产生固定资产处置损失 3,609,017.26 元、长期待摊费用处置损失 4,396,759.47 元，南通麦客隆重装产生长期待摊费用报废损失 6,813,047.98 元，以及如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司销售房产产生固定资产处置收益 5,367,716.81 元、大丰文峰大世界商贸有限公司收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地支付的赔偿损失 2,905,171.56 元。（2）除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司收到的炎陵中天房地产开发有限责任公司因退出上海松江项目合作支付的违约金 6,600,000.00 元及南通文景置业有限公司收到商铺退房违约金 2,930,032.75 元。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：公司是南通市最大的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通市和上海市，公司自成立以来主营2015 年年度报告 8/123 业务未发生变更。（二）经营模式：1、公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，其中联销方式实现的销售收入占销售收入的 70.39%（按 2015 年度计算）。公司门店还提供少量的租赁模式。联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点分成的一种经营模式。经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的 93.69%。联销的商品主要为服饰、化妆品、黄金珠宝等；超市业态，主要采取经销模式经营，部分商品以联销模式经营，主要是生鲜、熟食、部分日用商品等；电器业态，主要以经销模式经营，部分商品以联销模式经营，主要是部分厨卫产品和小家电等。租赁：零售门店提供门面或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心和百货商场的部分区域，主要用于餐饮、影院、KTV、电玩城、银行取款机等满足消费者其他需求的补充服务，以满足消费者的多样化需求。2、公司各业态不同经营模式的收入、成本、毛利情况 经联销收入与毛利（汇总数）单位：万元 币种：人民币 项目项目 2015 经销 2015 联销 2015 小计 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 51,553.31 3,305.87 765,005.96 74,686.35 816,559.27 77,992.22 超市 104,029.29 5,999.48 21,026.31 923.10 125,055.60 6,922.59 家电 187,539.92 13,537.78 29,620.09 3,139.75 217,160.01 16,677.54 合计合计 343,122.52 22,843.14 815,652.36 78,749.21 1,158,774.88 101,592.35 项目项目 2014 经销 2014 联销 2014 小计 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 57,663.73 4,499.92 767,225.71 77,856.29 824,889.44 82,356.21 超市 108,664.28 7,560.37 18,911.36 924.98 127,575.64 8,485.35 家电 233,806.23 14,805.23 33,858.47 3,355.51 267,664.70 18,160.74 合计合计 400,134.24 26,865.52 819,995.54 82,136.78 1,220,129.78 109,002.30 项目项目 经销同比 联销同比 同比增减 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 -6,110.42-1,194.05-2,219.75 -3,169.93-8,330.17-4,363.99 超市 -4,635.00-1,560.89 2,114.95 -1.88 -2,520.04-1,562.77 家电 -46,266.31-1,267.44 -4,238.38 -215.76-50,504.70-1,483.20 合计合计 -57,011.72-4,022.39 -4,343.18 3,387.57-61,354.90-7,409.96 存货及跌价准备 2015 年年度报告 9/123 存货分类 单位：元 币种：人民币 项目项目 年末余额年末余额 年初余额年初余额 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 库存商品 316,296,718.30 6,729,808.89 309,566,909.41 369,506,267.72 3,041,338.54 366,464,929.18 其中:百货 69,162,877.92 4,084,014.03 65,078,863.89 64,882,010.49 828,985.09 64,053,025.40 超市 105,114,868.32 1,398,438.49 103,716,429.83 140,261,986.47 953,784.14 139,308,202.33 电器 142,018,972.06 1,247,356.37 140,771,615.69 164,362,270.76 1,258,569.31 163,103,701.45 材料物资 4,643,248.26 4,643,248.26 3,981,726.33 3,981,726.33 原材料 472,069.29 472,069.29 548,184.60 548,184.60 开发成本 228,620,970.53 228,620,970.53 141,888,483.09 141,888,483.09 开发产品 1,137,931,473.13 1,137,931,473.13 1,301,904,257.38 1,301,904,257.38 合计合计 1,687,964,479.51 6,729,808.89 1,681,234,670.62 1,817,828,919.12 3,041,338.54 1,814,787,580.58 存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 项目项目 年初余额年初余额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末余额年末余额 计提计提 其他其他 转回或转销转回或转销 其他转出其他转出 库存商品 3,041,338.54 5,305,782.19 1,617,311.84 6,729,808.89 其中:百货 828,985.09 3,426,305.39 171,276.45 4,084,014.03 超市 953,784.14 735,822.31 291,167.96 1,398,438.49 电器 1,258,569.31 1,143,654.49 1,154,867.43 1,247,356.37 合计合计 3,041,338.54 5,305,782.19 1,617,311.84 6,729,808.89 （三）零售行业情况 2015 年，全球经济仍处于复苏阶段。中国经济进入新常态，增速放缓。2015 年是中国商业史上大浪淘沙、风云际会的一年。这一年，国家宏观经济持续下滑，房地产“鬼城”频现，经济早已跌破了 7%的警戒线；外资集体逃离，外贸连年下滑，内需萎靡不振；电子商务多年始终保持着50%左右的增长率，给实体商业的“颠覆效应”日益加剧；阿里控股银泰和入股苏宁、京东入股永辉、苏宁云商替换万达百货零售市场的资本运作令人眼花瞭乱；遍地开花的购物中心（2015年全国有 407 家大中型购物中心开业，其中江苏 71 家），分流的不仅是客流，更是商户、品牌、销售和利润，迎合的是消费者全新的生活方式；受各种因素“叠加放大”的影响，成本升、效益降、生存难成为实体商业 2015 年的主旋律，上半年主要零售实体店关闭 120 家（来源：联商网），成为今年百货业惨状最真实的反映。面对如此严竣的形势，公司全体干部职工拚市场，抢份额，控费用，增效益，夯基础，谋发展，创新经营，深化管理，攻坚克难，稳固了南通大本营，在没有新增绩效增长点以及启东和海门两店因筹建新店而导致业绩大幅下降的背景下，基本完成了年初确定的各项任务，实属不易。（四）公司所处行业地位 公司是南通地区乃至江苏省销售额名列前茅的商业服务企业，公司旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度，“文峰大世界”被江苏2015 年年度报告 10/123 省工商行政管理局认定为省著名服务商标，“文峰千家惠”被江苏省南通工商行政管理局认定为市知名服务商标。公司在中国连锁经营协会（）2015年4月21日发布的2014年连锁百强中排名第二十七，2014年中国快速消费品连锁百强中排名第十一，2014年主要连锁百货企业经营情况中排名第三十一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。1、优越的地理位置与品牌影响力 各门店均在城市的传统或新兴商圈的核心位置，有着得天独厚的地理优势，便利的公共交通为公司带来源源不断的客流，加之公司作为南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一，自有物业门店取得土地或物业的成本及建筑成本均较低，公司人员成本相对较低，同时有着丰富的百货实体店的经营经验以及“文峰大世界”品牌的优势，始终坚持服务质量和品牌建设，满意工程的形象已深入人心，在企业文化的塑造上，公司围绕人文购物人性服务的经营理念，实施满意工程长效机制，在省内外均有一定的知名度，经过公司多年的精耕细作，得到了市场和消费者的普遍认可。2、强大的供应链支持 品牌的竞争，其实质是供应链竞争。2015 年，采批公司共有供应商数 911 家，其中直供（含省代）383 家，占总数的 42%，比去年同期提升 4.43 个点，其中女装部直营比例达 61%，为各部门中最高；纯新增供应商 147 家，其中直营（含省代）69 家，淘汰供应商（完全淘汰，含更名）172 家。总品牌数（指年末在营）1140 个，纯新引进品牌 155 个，延伸品牌 315 个，淘汰品牌（完全淘汰）128 个，有效品牌储备数达 299 个，供应商结构优化和品牌引进延伸的双结构调整工作有序推进。2015 年，我们除了出台相应的激励政策以外，取消了部分店的部分保底政策，并为新开业店草拟了供应商返利政策。当然，供与销，从来都是合作共赢，我们在让利的同时，以双赢为原则，2015 年，采批各部门还普遍提高了部分品牌的合同扣率。3、庞大的会员群体的支撑 为了把顾客对企业的满意度切实转化为亲密度、忠诚度，公司已建立会员管理制度，通过会员折扣、邮报、积分返利及其他形式为会员提供更多附加值，有效地建立了亲密顾客关系。2015年，百货各门店会员人数达到 66.32 万人的新高，同比增加了 13.65 万，增长率达 26%，其中微会员有 14.41 万，同比增加 9.15 万，是今年会员总数增加较快的主要原因。关于微粉，2015 年共发展微粉达 36.72 万，微粉总指标完成率为 121%。4、积极向上的企业文化和管理团队 积极向上的企业文化、志存高远的企业理想，吸引和团结了一大批国内外热爱零售业的精英人才，形成了一支规模大、包容和谐、战斗力强的人才团队，这支队伍精于管理、善于创新、专业、敬业，对行业发展具有准确的判断和前瞻性，是公司创业发展的根本保证。2015 年年度报告 11/123 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，是我国经济发展进入“新常态”后的第二年，是完成“十二五”规划的收官之年；是经营工作难度较大、遭遇市场竞争特别激烈的一年；同时也是公司经营发展工作取得新进展、新成就，在发展进程中值得总结和回味的一年。2015 年，对商贸业来说是大浪淘沙的一年。由于受宏观经济和电商等多种因素的影响，普遍出现业绩下滑、成本上升、效益下降。面对严竣形势，文峰股份百货、超市、电器等各业态主动作为，创新经营，深化管理，攻坚克难，为全年经营工作的稳定和经营目标的实现都做了大量工作，付出了很大努力，取得了较好的成绩。百货业，紧紧围绕年初确定的经营工作目标，在集中力量，做好南通文峰城市广场调整和启东新文峰、海门新文峰开业筹备等工作的同时，突出以南通文峰大世界这个大本营为重点，着重抓好各门店的经营管理工作。通过努力，启东新文峰于 12 月 26 日全面开业，海门新文峰也于 2016 年 1 月 31 日开业。百货各门店，面对经济发展“新常态”下众多不利因素，各管理层振奋精神，坚定信心，沉着应对。具体来讲，主要是做到了“五个抓”：一是，抓绩效指标考核。百货总部修订和继续实施对门店和采批的季度 KPI 考评，利用内网进行通报排名，努力营造奋勇争先的竞争氛围。二是，抓经营创新拓展。各门店成立专职营销部，为大营销的推进，提供组织保障。在利用传统媒体的基础上，引入网络等多媒体进行促销。大力发展微粉、微会员，激活“睡眠”会员。紧扣各个重要节点，借节炒节，开展大型促销活动，积极抢占市场份额。三是，抓品牌优化调整。在做好启东、海门两家新店招商的同时，还对海安、宝应，泰州以及城市广场店进行商品结构和布局的大调整。四是，抓供应链提升维护，供应商结构优化和品牌引进延伸的双结构调整工作得到有序推进。五是，抓管理精耕细作。对门店日常运营、满意工程、安全生产等实行定期巡查；定期召开经营分析会、研讨会；加强费用管控，抓好人力资源管理和大学生引进，做好干部员工的教育培训。总之，通过上下联动，通过各项经营管理措施的落实推进，有效地保证了年度经营总目标的实现。2015 年，百货业销售总额为 46.57 亿元，比上一年下降 0.76%。总体上顶住了下行压力，实现了平稳发展。超市业，2015 年是实现大调整、大创新的一年。一段时期以来，超市业态比较沉闷，经营业绩不佳，发展遇到瓶颈。5 月份以后，外聘管理团队撤出后，新班子打破常规，勇于开拓，进行大刀阔斧地改革和创新，对组织架构、管理流程等进行优化和再造。首先，加强制度规范建设，成立稽核管理部，规范费用审批流程，规范门店盘点流程，重新界定店长权限，重新制定门店工程施工流程，有效解决了费用发生过程中无人监管的不正常现象。其次，重建采购体系，对原有采购流程进行大洗牌，优化采购渠道，提高公司后台利润。第三，实行模式升级，以文峰城市广场千家惠超市为试点，着力打造精品超市体系。南通文峰城市广场店，经过 70 天的闭店调整，实现了超市的华丽蜕变。9 月 26 日超市盛大开业，开业当天人气爆棚，销售额创造了新店开张的新纪录。另外，多渠道引进优秀人才，提高团队管理素质与能力；加强面上连锁分店的营销策划，提升销售额和影响力。通过改革创新举措，超市业态经营管理面貌有了新的起色，全年实现销售收入 7.54 亿元，比上一年减少 4529 万元，有效控制了亏损局面。电器业，2015 年面对线上线下日益激烈的家电市场竞争，创新求变，务实工作，注重有质量的销售，注重企业利润的获取，把工作重心聚焦到“练内功、打基础，降成本、控费用”上来。通过抓大店、抓重点，进一步实现硬件升级、品牌提升、销售提高的诉求，扩大了市场的影响力2015 年年度报告 12/123 和市场份额；通过关停一批运营效益低、成本高的终端门店，实现了企业的“瘦身运动”，使企业机体更具活力。通过“减员增效”，实现了优胜劣汰的用人机制，构建起精干高效的战斗力团队；通过全方位、多层次的强化管理，进一步实现了“降成本、控费用”的目标。2015 年，文峰电器全年实现销售收入 12.67 亿元，比上一年下降（因为关掉了三家经营情况不佳的专卖店），但实现利润 4794.74 万元，同比增长 3.03%。加盟方面，加快调整转型，在继续做好加盟店日常管理、商品配供等应有服务的同时，着重做好直营店销售经营工作。商业地产方面，2015 年，尽管国家先后出台了不少促进和推动房地产的利好政策，但是由于受整个经济大形势的影响，市场仍然比较低迷。面对房地产行业的新情况，我们审时度势，在抓紧南通地区启东新文峰二期、海门新文峰、如城文峰城市广场三大商业和地产项目的同时，对上海君欣项目作了调整，加速推进上海松江项目，并取得新的进展。如今，启东新文峰工程已全部竣工，并于 12 月 6 日全面投入营业；海门新文峰也于 1 月 31 日开业；如城文峰城市广场，主体已竣工验收，整个工程也已进入尾声。此外，配合南通文峰城市广场的调整和精品超市的重装，采取“短平快”措施，实施大动作圆顶封闭工程，取得较为理想的效果。再一个方面，就是不失时机地做好已开发的商办用房和住宅楼的销售工作，抓好资金的回笼，取得了新的成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入72.19亿元，同比下降7.39%；归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降42.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.58亿元，同比下降30.03%。归属于上市公司股东的净利润减少的原因：1、百货、超市与家电三业态的净利润同比减少7851万元(已扣除连云港墟沟百货与超市的停业处置资产形成损失2334万元)：(1)三业态的毛利同比减少7062万元以及其他业务净收入同比减少1743万元，其中：因收入减少33684万元致使毛利减少5220万元，因毛利率下降0.28个百分点致使毛利减少1842万元，(2)资产减值损失增加1221万元，（3）营业外净收入减少230万元，（4）所得税费用减少2348万元等；2、因文景置业等房地产销售收入的同比减少22741万元，其净利润相应地减少5063万元；3、因去年收到大丰市政府未能按照合同约定交付土地而支付的赔偿损失金额5625万元，今年收到291万元，同比减少净利润4511万元；4、因2015年连云港墟沟百货与超市的停业，处置资产形成损失2334万元；5、文锦商业因2015年6月份转让，亏损额同比减少1016万元；6、因综合基金上交费率减半，使其同比减少543万元等。以上六项因素影响净利润共计18743万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,219,232,558.34 7,795,172,186.40-7.39 营业成本 5,854,013,857.59 6,260,009,968.91-6.49 销售费用 456,430,070.22 459,780,680.85-0.73 管理费用 296,668,964.38 299,135,974.88-0.82 财务费用 46,547,876.58 26,543,864.00 75.36 2015 年年度报告 13/123 经营活动产生的现金流量净额-462,289.88 251,226,116.37-100.18 投资活动产生的现金流量净额-360,978,465.93-253,856,849.71-42.20 筹资活动产生的现金流量净额 221,801,266.11-221,086,092.85 200.32 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 营业收入同比下降 7.39%的主要原因是本年新增店增加销售 10028 万元，由于受国内经济下行、网店市场的影响百货、家电与超市销售同比减少 43712 万元，文景置业等房地产的销售同比减少22741 万元，以及其他业务收入同比减少 939 万元等：营业成本同比下降 6.49%，主要是受商品销售收入、房地产销售收入的影响,其销售成本也相应地发生增减。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货业态 4,656,812,310.97 3,874,301,370.39 16.80-0.76 0.14 减少 0.75个百分点 超市业态 753,608,881.12 684,15