600984_2015_建设机械_2015年年度报告(修订版)_2016-06-07.pdf

陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 1/180 公司代码：600984 公司简称：*ST 建机 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨宏军杨宏军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白海红白海红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚栗岚声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司净利润为6,086,223.28元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-344,811,512.82元，本年度公司可供股东分配的利润为-338,725,289.54元，根据公司法和公司章程的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。本分配预案尚需公司2015年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 重装集团 指 西安重工装备制造集团有限公司 建机集团 指 陕西建设机械（集团）有限责任公司 建设机械 指 陕西建设机械股份有限公司 建设钢构 指 陕西建设钢构有限公司 重装租赁 指 西安重装建设机械工程租赁有限公司 三捷物业 指 陕西三捷物业管理有限责任公司 西安实业 指 西安煤化实业有限公司 庞源租赁 指 上海庞源机械租赁有限公司 天成机械 指 自贡天成工程机械有限公司 公司、本公司 指 陕西建设机械股份有限公司 希格玛会计师事务所、希格玛所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海恒达 指 上海恒大（集团）有限公司 力鼎恒益 指 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）建新创投 指 上海建新创业投资中心（有限合伙）宝金嘉铭 指 北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）中科汇通 指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元,中国法定流通货币单位 摊铺机 指 一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备 铣刨机 指 一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、挖开的道路养护设备 稳拌机 指 一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的道路施工设备 压路机 指 一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面层的道路施工设备，使被碾压层产生永久变形而密实 旋挖钻机 指 一种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设备 塔机 指 塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 5/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西建设机械股份有限公司 公司的中文简称*ST建机 公司的外文名称 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCMC 公司的法定代表人 杨宏军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白海红 石澜 联系地址 西安市金花北路418号 西安市金花北路418号 电话 029-82592288 029-82592288 传真 029-82592287 029-82592287 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市金花北路418号 公司注册地址的邮政编码 710032 公司办公地址 西安市金花北路418号 公司办公地址的邮政编码 710032 公司网址 www.scmc- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST建机 600984 建设机械 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新路 25 号三、四层 签字会计师姓名 曹爱民、俞鹏 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华龙证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 签字的财务顾问主办人姓名 刘晓勇、段潋 持续督导的期间 2015 年 7 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 6/180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 701,255,899.72 283,204,434.60 147.61 452,374,198.86 归属于上市公司股东的净利润 6,086,223.28-127,843,502.42 不适用-99,851,526.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,661,319.59-129,348,410.89 不适用-103,989,768.15 经营活动产生的现金流量净额-32,407,583.94-76,662,778.76 不适用-140,361,053.30 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,107,891,467.27 589,982,306.51 426.78 712,459,844.11 总资产 5,129,204,659.98 1,026,016,421.73 399.91 1,063,359,451.73 期末总股本 636,764,203.00 241,556,000.00 163.61 241,556,000(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0173-0.5292 不适用-0.5213 稀释每股收益（元股）0.0173-0.5292 不适用-0.5213 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0303-0.5355 不适用-0.5429 加权平均净资产收益率（%）0.48-19.69 增加20.17个百分点-22.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.83-19.94 增加19.11个百分点-23.18 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 7/180 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 22,601,327.27 117,349,322.18 212,133,636.24 349,171,614.03 归属于上市公司股东的净利润-17,672,318.71-16,899,680.39 37,215,909.66 3,442,312.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,640,376.96-17,364,740.51 35,760,298.14-11,416,500.26 经营活动产生的现金流量净额-452,803.99-1,927,577.02 23,936,751.65-53,963,954.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 1,466,325.59 包括本期处置固定资产冲销减值准备1,096,088.94 元 167,558.22 2,063,530.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,173,400.00 2,014,200.00 2,086,417.83 债务重组损益-180,000.00 -350,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,128,451.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,159.83 -326,849.75 134,610.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,303,607.96 本年度计入损益的重大资产重组费 所得税影响额-332,866.62 -146,316.91 合计 16,747,542.87 1,504,908.47 4,138,241.88 陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 8/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务主要有工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等地基础施工工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑施工的塔式起重机，及各种非标钢结构产品。其中公司本部主要从事道路机械产品、桩工机械产品及重型钢结构产品的研发、生产及营销，全资子公司自贡天成工程机械有限公司从事建筑机械的研发、生产及营销、安装，全资子公司陕西建设钢构有限公司从事轻钢结构产品的研发、生产、营销及安装，全资子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司主要从事工程机械设备的租赁、维修与技术服务，全资子公司上海庞源机械租赁有限公司主要从事起重机械的租赁与服务。报告期内，在国家宏观经济发展速度持续放缓的新常态下，公司所属的工程机械行业继续深度调整，产能过剩、需求不旺、效益下滑的矛盾更加突出，面临的经营环境更加复杂，呈现需求增长明显趋缓、产业结构急需调整、主要经济指标持续下行、经济效益急剧恶化的显著特征。2015年，公司主导产品沥青混凝土摊铺机市场销量较上年同期略有下降，占据高端市场份额的 15%左右，工程机械设备的租赁业务收入较上年同期略有增长，起重机械租赁业务继续保持国内品牌第一、市场占有率第一的地位。依据国家宏观经济政策和“十三五”发展规划，预计 2016 年乃至“十三五”期间，中国工程机械行业依然会呈现低速增长运行态势，日益激化的市场竞争格局将成为常态。判断行业发展趋势，一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革和全球竞争格局的重大调整，同时，国内外经济形势和发展方式都发生重大变化的背景，决定了中国工程机械行业必将经历一段发展的“阵痛期”，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显，行业发展新一轮的洗牌是必然的趋势，也在倒逼着行业的转型升级。另一方面，工程机械行业作为为国家基础建设提供技术装备的战略性产业，是装备制造业中最重要的子行业，属于国家重点鼓励发展的领域之一。随着国家经济的继续发展，特别是“一带一路”、国际产能合作、中国制造 2025、长江经济带建设、京津冀协同发展和国家铁路、公路、水利投资规划加码及加快新型城镇化建设等一系列宏观政策和相关举措，将拉动经济发展，更将受益于工程机械行业。因此，行业“十三五”的发展既面临着重大挑战，又带来了历史性的机遇。陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 9/180 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司重大资产重组工作获得中国证监会核准通过，公司通过发行股份的方式购买两家标的公司庞源租赁 100%股权以及天成机械 100%股权，新增股份 307,258,065 股。同时，公司采用询价的方式向 6 名特定投资者非公开发行 87,950,138 股股份募集配套资金。资产变化情况的具体情况详见报告“第四节 管理层讨论与分析中的（三）资产构成重大变动情况及变动幅度超过 30%以上项目的原因分析情况”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、行业竞争优势 工程机械业务方面，公司是国内高端摊铺机的龙头企业之一，具有较高的行业地位。公司生产的 TITAN 系列大型沥青混凝土摊铺机，在与主打高端产品的国外品牌的竞争中兼具了国际水平的技术先进性以及本土化的快速服务，多年来一直得到用户的高度认可。钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的建筑业企业资质证书，曾先后承建了法门寺合十舍利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着较高的市场认知度和口碑。建筑施工产品租赁方面，子公司庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。筑路施工产品租赁方面，子公司重装租赁具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国 ABG 公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。2、产品与技术优势 公司通过与沃尔沃 CE 公司的技术合作，向市场推出了两种型号的 TITAN 系列沥青混凝土摊铺机产品，该产品技术起点较高，具有电子摊铺管理系统、熨平板双夯锤捣固系统、自动找平仪、低气压低温启动系统等，可实现摊铺层密实度高于 95%，自动找平、高平整度、高海拔作业等先进功能，且产品性能稳定，可靠性高，产品综合性能处于国际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的实力。陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 10/180 公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了多种型号的摊铺机、路面铣刨机、沥青碎石同步封层车、压路机、旋挖钻等具有国内先进水平的道路工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心，主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并于 2014 年被认定为上海市企业技术中心。天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。截止目前，天成机械拥有 19 项实用新型专利。3、品牌优势 公司生产的 TITAN 系列摊铺机使用SCMC-ABG商标，一方面充分发挥了 ABG 品牌在国内终端用户中的影响力，有助于 TITAN 系列摊铺机扩大市场份额，另一方面也同时提升了公司自身的市场知名度，有助于自主研发产品的市场销售。庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。根据国际起重设备和特种运输杂志International Cranes and Specialized Transport（2014 年 9 月刊）“2014 年塔式起重机吨*米指数”（IC Tower Index 2014）排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 403,990 吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志International Rental News（2014 年 6 月刊）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁 2013 年排名 79 位，2014 年排名 78 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014年全国建筑施工机械租赁 50 强”企业中，庞源租赁均名列第一；同时，庞源租赁还在 2010 年、2012 年、2014 年连续三届获得“建筑机械租赁品牌企业”的称号。天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 11/180 夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。4、管理和人才优势 公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。5、制造体系优势 通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。6、服务优势 公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。庞源租赁在上海、北京、广州等多个城市设立了 17 家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络。并且建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一批规模大、信誉好的客户群体。天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 12/180 务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 13/180 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国家宏观经济在多年高速增长所累积的结构性矛盾和转型压力下发展速度持续放缓，经济增长“减速换挡”步入新常态，工程机械行业也延续着自 2011 年开始直转急下、持续下滑的态势，继续深度调整，行业企业收入和利润大幅下滑、应收账款居高不下、周转资金持续紧张，企业产能过剩、市场需求不旺、不断恶化和无序竞争的矛盾更加突出，影响到了行业的健康发展。公司所面临的经营环境更加复杂，生存空间也被进一步挤压，反应在生产经营上主要是应收账款和库存商品居高不下的局面没有得到根本性改善，流动资金持续紧张，造成经营计划严重失控，经营风险形势依然严峻。为应对复杂严峻的外部经济环境，公司管理层围绕年初发展战略及经营目标，主动求变，积极应对，做了大量富有成效的工作，尤其是重大资产重组事项的实施，扩充了公司的经营业务，成功地完成了公司的转型突围，实现年度生产经营扭亏为盈，消除了公司股票退市风险，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的持续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。2015 年，公司完成工业总产值 68,199 万元，较 2014 年同比增长 107.51%；完成营业收入70,125.59 万元，较 2014 年同比增长 147.61%；实现净利润 608.62 万元，实现扭亏为盈。概括公司 2015 年的经营工作，主要有以下几个方面：1、加强新产品推广、实施稳健营销 2015 年，公司在产品结构调整的阶段性战略目标已基本实现的基础上，根据市场情况主动调整营销策略，加强营销渠道和营销体系建设的同时，以摊铺机系列新产品为核心，加快新产品市场培育和推广力度，向上下游延伸，着力在路面机械配套销售上做文章，全面提升由单一产品营销向配套化营销转变的速度和能力，实现转型突破；不断强化和完善以责任追究为核心的风险控制机制，不盲目追求规模和市场占有率，实施稳健的营销策略，从把好用户资信关入手，认真对客户进行评估，尤其是还款能力的评估，细化合同条款、强化履约管理，将风险控制从源头做起；高度重视货款回收和应收账款清欠，逾期账款严格落实责任、按规定及时报告和移交，确保公司现金流和经营安全；着力培养和提高了公司营销人员素质素养，优化营销队伍，改进了营销考核政策，细化、分解、落实经营指标到个人，销售业绩与个人收入挂钩，做到激励有效、考核到位、实效显著；售后服务工作在坚持以往好的做法基础上，有针对性的加强了服务的及时性和有效性，急用户所急，想用户所想，快速解决各种售后问题，同时着力加强产品的售后服务信息管理，科学分析整理并反馈，为公司产品改进和品质提升提供详实依据。陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 14/180 2、完善技术创新体系，持续改进产品结构 报告期内，公司自主研发新产品持续不断改进、完善、优化和验证能力有了很大提高，具有自主知识产权的产品达到 25 个，全年获批实用性专利 5 项、发明专利 2 项，工程机械产品种类发展到七大类、三十余个品种规格，其中，SUM820 系列摊铺机销量已占到公司摊铺机总销量的 40%以上；“以中高端沥青混凝土摊铺机为核心，沥青搅拌站、各种系列压路机、系列铣刨机上下延伸、相互配套的道路机械成套化，旋挖钻机系列化”的产品格局已基本形成，使公司基本具备了产业发展可不断延伸、扩充的能力和条件，企业技术创新体系更加完善；在进一步完善产品结构的同时，围绕市场，加大新产品的设计改进、工艺提升和对营销的支持力度；公司通过对产品售前和售后服务活动的支持、以及对营销服务人员的新产品知识培训，加快新产品的市场推进力度，在跟踪产品施工过程中，积极探寻问题、不断进行产品改进和改型，提升产品可靠性，提高用户认可度，努力向市场推出竞争力强、性价比高、配置丰富的产品。3、优化组织管理，加强成本控制 为夯实企业管理基础，2015 年公司结合实际经营情况和发展规划，以机制体制改革和管理创新为抓手，严格执行各项内控制度和流程规定，寻找和改善制度执行中存在的问题和缺陷，尤其对涉及人财物的关键业务流程和制度进行优化和调整，化解经营风险提升管理水平，保障公司可持续发展。在财务管理方面，加强财务基础工作，严格财务预算管理，及时发现、反馈、纠正预算执行过程中存在的问题，加强成本控制，按照效率优先、成本第一的原则不断优化改进业务流程，加大成本费用的审计监管力度，根据市场的产品售价和产品合理的毛利水平倒逼制造成本，通过设计、工艺、采购、生产等环节的不断优化和改进促进成本降低，提高产品市场竞争力，高度重视应收账款清欠工作，把新销售货款回收与应收账款清欠有机结合，建立应收账款压降联动控制机制，对营销各区域实行应收账款限额管理，以增量带动存量回收，确保压降任务落实；在生产管理方面，在继续深化节点管理工作的基础上，做好投产的前期准备工作，缩短生产周期，减少生产在制品总量，通过可回收消耗辅材的“以旧换新”进一步提高了生产材料的利用率，配合委外生产配套等措施和办法降低了生产成本，全面推行工序流程卡制度，从根本上杜绝零部件生产漏工序、错转工序等现象的发生，及时汇总内部及外部出现的各种质量问题，并逐一梳理整改，实现了产品整体质量的持续改进；在质量管理方面，着重管理制度的宣贯落实，以多形式、多手段相结合的方式培训和提高了职工质量意识，实行质量管理与个人业绩挂钩的同时，全面推行流程卡模板管控制度，提升生产过程管控能力和水平，进一步规范整机验车项目和检测手段，陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 15/180 严格质量考核、质量追责，落实质量持续改进奖励办法，营造全员参与质量改进的积极氛围，促进了产品品质的稳步提升。4、充分利用资本平台，实现企业转型突围 2015 年，公司在努力提升经营业绩的同时，充分活用上市公司资本平台优势，推进业务拓展和业绩提升，并成功取得了实质性突破，圆满完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，成功收购了上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）和自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权，并发行股份募集配套资金63,500.00 万元。本次重组工作完成后，公司总股本由 24,155.60 万股增加至 63,676.42 万股；截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产由 102,601.64 万元增加至 512,920.47 万元，较重组前增加399.92%；净资产由 58,998.23 万元增加至 310,789.15 万元，较重组前增加 426.78%；2015 年公司实现扭亏为盈，净利润由去年同期的亏损-12,784.35 万元变化为盈利 608.62 万元。通过本次重组，使公司股本结构、资产规模和资本市场形象地位均发生了巨大变化，新增两家全资子公司的优良资产和发展潜力，使公司实现了业务结构优化互补、产业转型升级突破这一战略目标，公司综合竞争能力和抗风险能力有了根本性提高，可持续发展能力显著增强，更标志着公司坚持国有控股主导下、引进混合所有制和战略投资者的改革探索取得了重大突破，成为公司发展史上具有划时代重要意义的里程碑。5、整合优质资源，增强公司持续盈利能力 子公司庞源租赁是国内工程机械设备租赁行业的龙头企业，一直致力于提供专业的工程机械设备租赁服务，包括从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务，对外提供的设备广泛应用于公共设施、路桥、工业、商业地产及民用住宅等建设项目。2015 年，随着国家经济整体增速的持续下降，建筑行业增速也明显下降，直接导致国内工程机械设备租赁行业经营形势严峻。在经济大环境和行业低迷期的情况下，庞源租赁在继续保持原有营销策略的同时，继续加大大客户战略合作力度，积极开拓国内和国外建设项目，开拓新的利润增长点，通过提升管理水平和精细化管理，严控成本，加强人员技术培训，保持和提高设备租赁服务质量，抢占市场份额，在加强应收账款管理的同时，避免不理性低价竞争，甚至主动放弃一些低收益和亏损项目的承接，以保持出租设备利润率。2015 年，庞源租赁先后承接了徐州中央国际广场、深圳博今商务广场、福州京东方、合肥京商商贸城、深圳前海世茂金融中心、苏州体育中心、周浦世贸（上海）、新世界中心（湖北）、希尔顿酒店（湖南）、蚌埠大桥等大型国内项目，单项目合同额均在 500 万元以上。海外市场方面，继埃及、委内瑞拉、土耳其等国项目外，陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 16/180 还承接了塔吉克斯坦杜尚别电厂、菲律宾棉兰老岛伊利甘电厂、塞班岛度假中心等项目，凭借公司上下全体员工的积极努力，庞源租赁在手合同延续产值比例依然保持在近几年的正常水平，稳固了市场占有率，在行业内依然遥遥领先，为未来的发展奠定了良好的基础。子公司天成机械作为西南地区较早生产、研制建筑工程机械的大型专业厂家，致力于为客户提供质量可靠、性能优良的塔式起重机整机及服务。2015 年，根据中国工程机械工业协会建筑起重机械分会披露，2015 年 19 月塔机行业销售总额约 65 亿元，同比下滑 53%。在此宏观经济背景下，天成机械的生产经营也面临着不利的状况，天成机械充分发挥自身竞争优势，成功赢得即有客户的市场份额，并通过相关行业业务整合，同时，一手抓产品合同订单，一手开拓业务范围，寻求利润增长点。比如：为东方锅炉公司加工钢结构件、与山东某电建公司签订出口巴基斯坦、摩洛哥产品等，为今后年度的业绩增长打下基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在国家宏观经济发展速度持续放缓的新常态下，工程机械行业、工程机械设备租赁行业继续深度调整，产能过剩、需求不旺、效益下滑的矛盾依旧十分突出，但公司通过重大资产重组成功收购了庞源租赁和天成机械 100%股权，新增两家全资子公司的优良资产，使公司实现了业务结构的优化互补，公司综合竞争能力和抗风险能力有了根本性提高。2015 年，公司实现主营业务收入 69,823.15 万元，较上年同期增加 148.82%。公司全年设备销售收入 22,873.94 万元，较上年同期增加8.24%，其中筑路设备及配件的销售收入17,569.92万元，较上年同期下降16.86%，主导产品沥青混凝土摊铺机全年销量 88 台，较上年同期增加 12 台；新增的塔机及配件销售收入5,304.01 万元，主要为公司新并入的子公司天成机械的产品销售收入；全年租赁业务收入417,88.80 万元，较上年同期增加 1369.24%，其中筑路施工产品租赁收入 3,193.65 万元，较上年同期增加 12.28%；新增的建筑施工产品租赁收入 38,595.15 万元，主要为公司新并入的子公司庞源租赁的租赁收入；全年钢结构施工产品全年实现收入 5,165.56 万元，较上年同期增加 26.03%。报告期内，子公司庞源租赁受国家经济整体增速持续下降、国内工程机械设备租赁行业低迷的影响，设备出租利用率和项目收益均出现了明显下滑，面对严峻的经营形式，庞源租赁及时调整经营战略，加强同大客户的合作力度，保持经营效益，提高管理水平和应收账款管理，严格控制经营成本，依靠努力更多地承接海内外工程项目、协调资源、做好服务、巩固客户，确保企业经济效益。2015 年，庞源租赁完成租赁产值 87,376 万元，实现营业收入 83,798.58 万元，同比下降 7.21%，实现净利润 8,644.80 万元，较同比增长 38.60%；设备年均利用率同比下降 4 个百分点，每个百分点对应约 1,500 万产值；可递延产值约为 38,888 万元，总量略有下降但同比全年产陕西建设机械股份有限公司 2015 年年度报告 17/180 值的比例略有上升，属于健康水平，反映出庞源租赁市场占有率稳定；吨米日租赁单价同比下降0.9 个百分点，但高于市场平均收入水平；经营性资产增加 2,928.28 万元，增加经营性租赁设备塔机 15 台、施工梯 18 台，截至年末，庞源租赁共拥有塔式起重机 1,975 台，其设备额定起重力矩从最低 50 吨米到最高 2,508 吨米，共 161 种不同型号；除塔式起重机之外，还分别拥有 27 种和 13 种不同型号的施工升降机和履带式起重机。报告期内，子公司天成机械持续打造并依托具有核心竞争优势的塔式起重机制造、销售与服务平台，坚持公司极具优势的销售网络布局，采用直销为主的销售模式，不断地进行技术革新和管理创新，提高自动化水平和劳动生产率，在不断巩固和扩大塔式起重机主营业务的同时，实施向专业化高端制造发展的战略，大力发展公司的研发和创新能力，逐步推动企业的转型升级，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。2015年天成机械全年实现销售收入11,429.76万元，销售塔式起重机