600971_2015_恒源煤电_2015年年度报告(修订版)_2016-04-21.pdf

2015 年年度报告 1/122 公司代码：600971 公司简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司安徽恒源煤电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓西清邓西清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙夕仁孙夕仁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一朱四一声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2016年3月25日召开五届十九次董事会审议通过了 2015年度利润分配预案，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,383,291,468.63元，其中母公司实现净利润-1,378,550,841.84元，加上滚存的未分配利润，截止2015年末经审计可供股东分配的利润为1,526,329,357.61元。公司2015年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 2015 年年度报告 3/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、恒源煤电 指 安徽恒源煤电股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）皖北煤电集团、控股股东 指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽恒源煤电股份有限公司 公司的中文简称 恒源煤电 公司的法定代表人 邓西清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙夕仁 祝朝刚 联系地址 安徽省宿州市西昌路157号 安徽省宿州市西昌路157号 电话 0557-3982147 0557-3982147 传真 0557-3982260 0557-3982260 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司注册地址的邮政编码 235162 公司办公地址 安徽省宿州市西昌路157号 公司办公地址的邮政编码 234011 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 安徽恒源煤电股份有限公司证券部 2015 年年度报告 4/122 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 恒源煤电 600971 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 张松柏 王法亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,966,256,238.90 6,444,663,675.77-38.46 8,140,266,159.43 归属于上市公司股东的净利润-1,383,291,468.63 15,572,819.52-8,982.73 313,774,609.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,480,349,036.56-38,356,891.48 不适用 304,753,471.52 经营活动产生的现金流量净额-230,154,282.49 212,030,355.48-208.55 621,880,307.5 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 5,536,186,981.03 6,807,373,088.87-18.67 6,971,466,110.03 总资产 12,972,642,397.44 13,813,751,682.80-6.09 13,380,721,683.84 期末总股本 1,000,004,070 1,000,004,070 0 1,000,004,070 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-1.38 0.02-7,000.00 0.31 稀释每股收益（元股）-1.38 0.02-7,000.00 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.48-0.04 不适用 0.30 加权平均净资产收益率（%）-22.41 0.23 减少22.64 个百分点 4.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-24.18-0.56 减少23.62 个百分点 4.47 2015 年年度报告 5/122 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 994,165,270.12 1,194,953,372.99 967,459,846.96 809,677,748.83 归属于上市公司股东的净利润-162,369,156.26-379,776,323.48-356,662,136.67-484,483,852.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-174,864,596.225-386,620,163.54-370,600,659.21-547,120,390.47 经营活动产生的现金流量净额 81,187,284.93 65,468,369.63-460,737,849.62 84,003,159.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-8,383,212.83-3,062,611.41-4,514,717.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,197,991.04 58,993,192.18 16,923,670.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,550,022.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2015 年年度报告 6/122 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,753,518.36 4,169,761.42 356,177.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 956,794.53 970,645.71 788,182.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-823,460.82-1,919,116.84-2,734,018.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 249,159.75-2,667,157.39-4,207,064.60 所得税影响额 556,755.23-2,555,002.67-2,058,804.75 合计 97,057,567.93 53,929,711.00 4,553,424.66 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事煤炭开采、洗选、销售等业务，公司主营业务以及经营模式与往年没有变化。报告期内，在“世界经济缓慢复苏、国内经济增速放缓、能源经济低位运行”的宏观“新常态”下，煤炭行业进入“四期并存”的发展“新时期”，呈现出“政策控压、上游打压、替代挤压、同行倾压”的竞争“新格局”，煤炭企业普遍处于“市场萎缩、成本倒挂、资金紧张、亏损运营”的不良发展状态，一批“安全差、效率低、成本高、资金少”的煤企正陆续被淘汰出局。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年期末资产总额 129.73 亿元，比上年末 138.14 亿元，减少 8.41 亿元，降幅 6.09%，主要是本期公司业绩亏损；固定资产 52.78 亿元，比上年末 52.16.亿元，增加 0.62 亿元，无明显变化，主要系本期控制固定资产投资；在建工程 81621.05 万元，比上年末 102727.71 万元，减少21106.66 万元，降幅 20.55%，主要系本期减缓在建工程投资；无形资产 243747.19 万元，比上年末 253892.33 万元，减少 10145.14 万元，降幅 4.00%，主要系矿业权摊销所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2015 年年度报告 7/122 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下：1、区位优势。公司位于华东地区腹地，紧邻江、浙、沪等经济发达地区。矿区交通发达，物流便捷，具有承东启西、连南系北的区位优势，有利于连接市场，降低运输成本。2、管理优势。公司在生产经营过程中，实施煤矿管理新模式，高效地整合内部资源，提高组织效能。精细化管理、企业文化、员工培训“三位一体”处于行业领先水平。3、开采技术优势。在复杂条件下，公司坚持以技术为先导，对现有矿井进行技术改造，优化设计、优化布局、优化系统，大力推广采掘新技术、新工艺、新装备，大力发展采掘机械化，走集约化生产之路，有效提高了生产效率，同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3 焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，是公司成立以来生产经营最为困难的一年。在日益复杂严峻的形势面前，公司团结带领广大员工主动适应新常态，着力谋求新发展，努力克服宏观经济下行、能源需求减弱、煤炭产能过剩、煤价断崖式下滑等多重影响，全力做好战危机、保生存、谋发展、促转型的各项工作，在复杂困难的局面中实现了企业运营总体平稳。一、报告期总体经营状况 为化解 2014 年安全生产被动、煤炭价格持续下滑等带来的不利影响，公司严格落实安全生产责任制及各项节支降耗措施，加强生产组织、经营管理和重点项目建设，努力保证经济平稳运行。一年来，公司着力抓好以下四个方面的工作：（一）深入实施经济效益型生产。积极推进“一优三减”工作，进一步调整生产布局，优化生产系统，精干作业人员，增强矿井减亏增盈能力，提高生产效率、效益。经过经济技术论证，全年暂停或暂缓了部分采区准备和水平开拓;优化采区设计，增加了可采储量的同时减少巷道工程量。所属矿井实现了“一井一面”、“一井两面”生产，加强了高效集约生产；深化专业化建设，将专业化作业由综采安装拆除延伸到采煤、掘进生产；结合专业化作业和生产接替的安排，优化采掘队伍配置，盘活生产人员、提高劳动工效。（二）持续加大运营管控力度。面对市场持续下滑，进一步强化制度措施，严格监督考核，传压力、增动力，逆中求进改善运营质量。加强成本控制,坚持市场倒逼机制，公司根据市场变化，逐月下达“原煤完全成本、四项费用”等成本控制目标，跟踪落实、监控分析、公开通报；紧缩工程投入，非生产性工程“零投入”；开展清仓利库，清查沉淀设备、材料、配件；推进设备租赁市场化运行，加快储备物资周转；优化人力资源配置，减少冗余人员。深化煤质管理，变事后处罚为生产全过程监控，构建全员、全过程的煤质控制体系。加大销售力度，对优质客户挖潜需求量、扩大供应量，同时，积极开拓市场，开发了一批新客户，进一步优化了客户结构。（三）稳步推进重点工程建设。对重点生产接替工程、发展后劲工程，强化调度、紧密跟踪、严格考核，确保完成节点计划。钱营孜低热值煤发电工程先后通过临时用地审批，环评报告通过审查和安徽省发改委电厂项目核准批复，同时完成项目（I 标段）EPC 总承包招标。（四）坚决稳定矿区和谐局面。坚持把维护职工利益作为企业改革发展的基本遵循，切实保障和改善民生，关心员工、维护民生，保持了凝心聚力共战危机的和谐局面。一年来，公司上下克服沉重的经济压力，全力保障职工工资正常发放，努力把困难形势对职工的影响降到了最低程度。2015 年年度报告 8/122 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，生产原煤 1429.64 万吨，销售商品煤 1046.60 万吨；实现营业收入 39.66 亿元，同比减少 38.46%；利润总额-13.70 亿元，同比减少 4065.55%；每股收益-1.38 元，同比减少7000.00%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,966,256,238.90 6,444,663,675.77-38.46 营业成本 4,437,916,102.21 5,470,922,836.25-18.88 销售费用 73,717,289.62 82,218,245.14-10.34 管理费用 635,455,192.96 645,167,888.25-1.51 财务费用 172,608,844.78 126,489,069.11 36.46 经营活动产生的现金流量净额-230,154,282.49 212,030,355.48-208.55 投资活动产生的现金流量净额-360,734,081.14-937,357,774.95 61.52 筹资活动产生的现金流量净额 903,025,509.53 629,568,746.13 43.44 研发支出 65,364,069.94 203,086,779.19-67.81 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 3,533,765,989.94 4,143,785,384.05-17.26-34.41-9.53 增加 -32.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 3,477,396,090.06 4,113,335,565.93-18.29-34.57-9.38 增加 -32.88 个百分点 电力 58,651,197.65 30,449,818.12 48.08-24.52-25.68 增加 0.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,536,047,287.71 4,143,785,384.05-17.19-45.13-24.26 增加 -32.30 个百分点 国外 2015 年年度报告 9/122 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量（万吨）销售量（万吨）库存量（万吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）混煤 569.71 567.46 25.76-11.90-10.02 31.61 洗精煤 316.32 315.03 15.02-16.42-16.5-10.48 块煤 17.11 16.88 0.28 41.14 15.7 18,239.90 煤泥 147.44 147.24 5.31-0.73 1.09 4.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 材料 483,731,082.25 11.67 557,696,083.00 12.18-13.26 工业 职工薪酬 2,474,765,189.78 59.72 2,307,493,907.87 50.38 7.25 工业 制造费用 1,185,289,112.02 28.60 1,681,282,692.80 36.71-29.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 475,934,496.54 11.49 551,057,317.72 12.03-13.63 煤炭 职工薪酬 2,454,037,490.84 59.22 2,307,493,907.87 50.38 6.35 煤炭 制造费用 1,183,363,578.55 28.56 1,681,282,692.80 36.71-29.62 电力 材料 7,796,585.71 0.19 6,638,765.28 0.14 17.44 电力 职工薪酬 20,727,698.94 0.50 21,111,000.71 0.46-1.82 电力 制造费用 1,925,533.47 0.05 12,725,197.43 0.28-84.87 2.2.费用费用 报告期内公司销售费用、管理费用同比减少，主要原因为公司应对煤炭行业困境，加强内部管理，控制相应支出。财务费用大幅增加主要为本期借款增加相应利息支出。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 65,364,069.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 65,364,069.94 研发投入总额占营业收入比例（%）1.65 2015 年年度报告 10/122 4.4.现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额 2015 年度比 2014 年度减少44218.46万元，主要是因为煤炭产品价格下滑，现金收入减少。（2）投资活动产生的现金流量净额 2015 年度比 2014 年度减少151735.37 万元，主要是因为本年压缩了投资支出。（3）筹资活动产生的现金流量净额 2015 年度比 2014 年度增加27345.68 万元，主要是因为增加银行贷款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应 收 票据 1,301,698,463.45 10.03 2,021,843,864.85 14.64-35.62 销售收入减少 应 收 账款 593,335,088.82 4.57 421,205,803.98 3.05 40.87 下游行业恶化，结算方式转变 其 他 流动资产 53,707,365.87 0.41 250,317,952.78 1.81-78.54 期初理财产品到期 长 期 股权投资 217,204,790.27 1.67 206,394,764.52 1.49 5.24 权益法确认投资收益 在 建 工程 816,210,532.56 6.29 1,027,277,118.78 7.44-20.55 期初在建本期完工 其 他 非流动资产 290,264,562.90 2.24 392,075,455.79 2.84-25.97 终止一项融资租赁合同 短 期 借款 1,876,511,940.00 14.47 510,000,000.00 3.69 267.94 归还长期贷款、货币资金储备及经营资金缺口所致 应 付 职工薪酬 209,025,180.69 1.61 415,954,561.02 3.01-49.75 期初缓交社保本期缴纳 长 期 应付款 1,702,231,860.88 13.12 2,220,184,945.77 16.07-23.33 终止一项融资租赁合同 专 项 储备 305,651,107.52 2.36 193,545,746.73 1.40 57.92 提取维简费用没有用完 未 分 配利润 1,613,108,987.75 12.43 2,996,400,456.38 21.69-46.17 2015 年度大幅亏损导致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年，煤炭市场形势前所未有的严峻，公司生存困局前所未有的凸显，发展前路前所未有的艰难。置身煤炭行业不可逆转的趋势性新常态，公司直面安全生产和经营管理双重压力，始终2015 年年度报告 11/122 坚守战略自信，始终保持政治定力，在困境中沉着应对挑战，在逆势中奋力攻坚克难，众志成城、砥砺奋进，圆满完成了公司年初制定的任务。煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用不适用 单位：万元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 混煤 5,697,100 5,674,600 159,257.22 217,053.69-36.29 洗精煤 3,163,200 3,150,300 164,966.5 168,423.47-2.1 块煤 171,100 168,800 9,317.59 10,623.49-14.02 煤泥 1,474,400 1,472,400 15,735.73 27,618.5-75.51 合计 10,505,700 10,466,000 349,277.04 423,719.15-21.31 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）钱营孜煤矿 436,295,000 198,895,000 刘桥一矿 20,248,000 6,358,000 恒源煤矿 76,998,000 36,050,000 卧龙湖煤矿 66,539,000 34,816,000 五沟煤矿 112,850,000 66,489,000 任楼煤矿 200,546,000 83,565,000 祁东煤矿 277,434,000 139,104,000 合计 1,190,910,000 565,277,000 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 2015 年年度报告 12/122 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 根据公司第四届董事会第十七次会议决议以及安徽钱营孜发电有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议，公司与其他股东方按比例追加投资，公司按照持股比例 50%应追加投资资本金为 8,400 万元，报告期内，公司已追加投资 5,000 万元。报告期内，公司无其他新增对外股权投资。公司现有对外股权投资总体运营状况良好。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 公司主要股权投资项目如下：单位：万元 公司名称 主要业务 注册资本 权益比例（%）淮北新源热电有限公司 发电、粉煤灰、煤渣综合利用 16,500.00 82 宿州营鼎建材有限责任公司 煤矸石砖的制造、销售，建材销售 5,000.00 45.05 安徽恒力电业有限责任公司 发电，供热，电力投资及相关技术开发 3,500.00 25 安徽钱营孜发电有限公司 电力项目的投资、开发、建设、电厂废物的综合利用 56,000.00 50 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 成员单位结算、融资、担保等 50,000.00 40 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润 权益比例（%）淮北新源热电有限公司 16,500.00 31,225.12 27,097.61 1,978.56 82 宿州营鼎建材有限责任公司 5,000.00 5,288.49 4,087.04 -664.73 45.05 安徽恒力电业有限责任公司 3,500.00 9,542.04 7,639.00 1,123.11 25 安徽钱营孜发电有限公司 56,000.00 18,336.18 16,535.75 1.63 50 安徽省皖北煤电集团财务有限公司 50,000.00 186,245.08 54,301.20 2,702.51 40 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 2015 年年度报告 13/122 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2016 年是“十三五”开局之年，也是为新一轮增长周期奠定基础的关键之年。纵观形势，宏观经济步入速度变化、结构优化、动能转换新常态，煤炭和基础化工行业供需矛盾突出，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板成为必然趋势，困难多、压力大、任务重是明年经济工作的主要特点。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以“为社会提供优质能源，为客户提升经营价值，为股东创造丰厚回报，为员工实现全面发展”为使命，着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业，打造“规范管理、高效运行、持续发展、和谐共荣”的优秀上市公司，树立一流的煤炭公众公司品牌形象。(三三)经营计划经营计划 2016 年，公司将紧紧围绕“稳健经营、转型发展”工作主线，牢牢把握“资金倒逼、节支创收，减亏脱困、逆势突围”工作主题，创新体制机制，增强内生动力，努力实现安全生产零死亡、运营资金零缺口，着力提高经济运行质量效益，着力保持企业大局和谐稳定。奋斗目标是：安全生产杜绝较大及以上生产安全事故，控制并减少零星伤亡事故和非人身事故，力争实现“零死亡”。公司预计 2016 年营业总收入 42.27 亿元，营业总成本 40.87 亿元，其中三项费用控制在 8.6 亿元以内。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：1.持之以恒，持续稳固安全态势 安全稳定，是战危机、促发展的根本保证。公司上下将切实把安全工作放在高于一切、先于一切、重于一切的位置，坚持不懈地抓重点、夯基础、严管理，以严、细、实的作风，打赢安全生产持久战，保证员工生命安全。2改革创新，持续提升经营质量 加强企业价值链管理，分专业、分系统、分流程挖掘企业降本增效潜力，一矿一策、一厂一策，堵住失血点、找准效益点。深入推进经济生产，深化安全生产技术经济一体化，按照“一井一面”或“一井两面”的模式，优化生产系统，减头、减面、减系统、减队伍、减人员，确保生产低成本。严格控制工程费用，加强材料采购、生产生活用电及征迁管理，进一步降低吨煤成本。推进产销联动，建立以市场为导向、以效益为核心的精准营销机制和产量、品种动态调整机制，推进生产单位根据市场需求科学组织生产，促进销售单位加大对盈利品种的市场开拓力度，不断提高经济效益。推行全口径资金预算管理，实施年度预算、季度计划、月度平衡，根据经营预算和月度资金回笼状况，倒推生产经营资金支出，确保收支平衡，杜绝预算赤字。3.统筹施策，切实推进转岗分流 对低效无效资产，加大清理力度，规范操作，不断推进企业瘦身减负、轻装上阵。严格执行退休退职、离岗休养、职工负伤退岗位、解除（终止）劳动合同规定，鼓励办理内部退养、自愿停薪留籍、协议中断劳动关系手续，稳妥实施内部待岗、内部休假政策，实现减员增效。建立内部劳动力市场，积极收集社会用工信息，加大转岗培训力度，多种渠道帮助转岗分流人员再就业。建立职工服务平台，不断收集转岗分流人员和待岗人员反馈信息，鼓励职工自谋职业以及个人外出劳务。鼓励各矿厂主动实施主业劳务、技术输出，发挥技术、队伍、管理优势，开展多种类型的托管、承包等业务，走出去创业创收。4.加强调度，强力推进项目建设 继续执行项目负责人制、目标阶段考核制，大力攻克手续、技术难题，切实保障建设资金，不断强化日常调度，推进重点项目快速建设。重点加快建设钱营孜低热值煤发电项目，完成地面土建工程和中长周期设备订货，主厂房结构封顶。根据经济效益型开采方案，进一步优化论证项目。同时，暂停暂缓部分煤矿项目建设。2015 年年度报告 14/122 (四四)可能面对的风险可能面对的风险 1.安全生产风险。煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险。2.宏观经济下滑及行业继续恶化的风险。目前煤炭市场持续低迷，如果煤炭价格继续下滑，将对公司生产经营产生较大影响。3.行业政策风险。作为煤炭生产企业，企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高，政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。同时，随着“供给侧”改革的实施，公司可能存在较大的“去产能”压力。四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红（证监会公告【2013】43号）的文件精神及上海证券交易所关于上海证券交易所上市公司现金分红指引等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司已在公司章程中制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。由于公司 2014 年度仅实现微利，考虑公司生产经营需要，公司 2014 年度未提出利润分配方案。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 0 0 0 0-1,383,291,468.63 0 2014 年 0 0 0 0 15,572,819.52 0 2013 年 0 1 0 100,000,407 313,774,609.96 31.87 (三三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 2015 年年度报告 15/122 (一一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与重大资产重组相关的承诺 资产注入 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过自有资金