600830_2015_香溢融通_2015年年度报告全文（修订稿）_2019-02-24.pdf

2015 年年度报告全文 1/159 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告全文（修订稿）全文（修订稿）重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 楼永良 因公事出国 王进 三、三、中汇会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘昵琥先生潘昵琥先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈成德先生沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏卫东女士夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2015 年度实现净利润 48,376,408.99 元，按 10%提取法定盈余公积4,837,640.90 元，加上以前年度未分配利润 264,679,388.14 元，2015 年度实际可供股东分配利润 308,218,156.23 元。2015 年度拟以 2015 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2015 年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告全文 2/159 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司的类金融业务是为企业、消费者提供融资服务，经营类金融业务能带来较高收益，也面临着各类金融风险：一是信用风险，可能引起公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。二是市场风险，指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。其他价格风险,主要是指在投资专项资产管理计划时，如该资产管理计划投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品，金融产品或者其他产品的价格发生波动导致资产遭受损失的可能性。三是流动性风险，指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。报告期内，公司贷款类资产中，可疑类资产增加较多，类金融业务风险加大，贷款逾期影响资金周转效率，对当期及未来经营业绩带来不利影响。敬请投资者注意上述风险。此外，公司已在本报告中描述公司可能面临的行业、市场风险等各方面风险，敬请查阅公司业务概要和管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告全文 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.158 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2015 年年度报告全文 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、集团公司 指 香溢融通控股集团股份有限公司 香溢金联 指 浙江香溢金联有限公司 香溢担保 指 浙江香溢担保有限公司 香溢租赁 指 浙江香溢租赁有限责任公司 元泰典当 指 浙江香溢元泰典当有限责任公司 香溢投资 指 香溢融通（浙江）投资有限公司 德旗典当 指 浙江香溢德旗典当有限责任公司 类金融事业部 指 类金融杭州事业部、类金融宁波事业部、类金融财富管理与租赁事业部 上海香溢典当 指 上海香溢典当有限公司 香溢通联 指 香溢通联（上海）供应链有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 香溢融通控股集团股份有限公司 公司的中文简称 香溢融通 公司的外文名称 SUNNYLOANTOP CO.,LTD 公司的法定代表人 潘昵琥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林蔚晴 徐亮 联系地址 浙江省宁波市西河街158号 浙江省宁波市西河街158号 电话 0574-87315310 0574-87315310 传真 0574-87294676 0574-87294676 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市西河街158号 公司注册地址的邮政编码 315016 公司办公地址 浙江省宁波市西河街158号 公司办公地址的邮政编码 315016 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告全文 5/159 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香溢融通 600830 大红鹰 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号时代大厦A 座 6 层 签字会计师姓名 王其超、赵志伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业总收入 1,796,986,622.77 1,195,650,528.36 50.29 1,180,616,405.67 营业收入 1,700,936,530.44 1,091,324,246.89 55.86 1,074,105,503.22 归属于上市公司股东的净利润 62,333,803.7762,333,803.77 99,920,873.81-37.6237.62 163,385,124.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,199,111.07 30,478,195.53 5.65 4,746,628.49 经营活动产生的现金流量净额 138,536,907.46-55,683,028.03 314,975,795.44 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,937,852,667.671,937,852,667.67 1,871,155,998.46 3.563.56 1,802,233,594.07 总资产 3,591,290,683.96 3,076,773,301.06 16.72 2,328,472,344.09 期末总股本 454,322,747 454,322,747 454,322,747 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1370.137 0.220-37.7337.73 0.360 稀释每股收益（元股）0.1370.137 0.220-37.7337.73 0.360 2015 年年度报告全文 6/159 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.071 0.067 5.97 0.010 加权平均净资产收益率（%）3.23.28 83 3 5.485 减少减少2.22.20 02 2个百分点个百分点 9.434 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.691.696 6 1.673 增加增加0.00.02323个百分点个百分点 0.274 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业总收入 310,595,676.61 497,646,423.54 538,126,567.32 450,617,955.30 归属于上市公司股东的净利润 23,268,803.64 18,451,883.70 27,940,616.65-7,327,500.227,327,500.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,196,302.30 9,047,299.74 18,017,017.93-7,061,508.90 经营活动产生的现金流量净额-88,795,656.09 122,434,316.95 194,507,467.10-89,609,220.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 127,274.38 1,513,377.35 62,168,130.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,841,225.70 7,098,625.87 12,580,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,190,231.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值-543,277.92 2015 年年度报告全文 7/159 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,883,756.09 3,945,847.82 1,671,681.57 对外委托贷款取得的损益 45,069,999.78 78,250,693.46 104,139,465.64 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,116.08 1,046,367.68 1,549,517.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目(注)4,786,571.064,786,571.06 注 1,603,391.66 少数股东权益影响额-4,550,160.234,550,160.23 -1,635,903.47-5,331,249.09 所得税影响额-28,304,580.0828,304,580.08 -22,379,722.09-54,329,280.99 合计 30,134,692.7030,134,692.70 69,442,678.28 158,638,496.50 注注 系购买专项资产管理计划本期分配收益系购买专项资产管理计划本期分配收益 4,786,571.064,786,571.06 元。元。公司报告期内不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性的项目的情形。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 76,650,551.20 91,237,772.00 14,587,220.80 合计 76,650,551.20 91,237,772.00 14,587,220.80 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务最初主要为商贸零售业，2004 年以来，逐步涉足典当、担保、租赁等类金融业务。报告期内，公司零售业主要场地城隍庙商城地块出租给宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司经营，租期 9 年 6 个月。因此在下一报告期至未来较长时间内公司零售业务收入及利润占比将极大减少，不再列入公司主营业务。目前，公司从事的主要业务有：典当、担保、租赁、贸易等。1、典当 典当业务是公司的传统类金融业务，是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。目前公司有房产典当、股票典当、存货质押典当、担保贷等特色业务，在杭州、宁波、上海、嘉兴设有典当公司。元泰典当目前是杭州市最大的典当公司，德旗典当是宁波市较为知名的典当公司。报告期内，公司扩展2015 年年度报告全文 8/159 展业区域，在上海新设典当公司、在嘉兴设立典当分支机构，并加快推进标准小额典当业务发展，业务结构得到优化。2、担保 公司担保从事融资性担保和商业履约担保业务，主要是商业履约担保，即工程保函担保业务，占比九成以上。工程保函担保是为建筑合同双方提供信用保证，保证施工合同顺利履行，通过为建筑企业在开具银行履约保函时提供担保，并取得相应费用的业务。公司担保公司选择的履约项目、招标方、承包人、监理方均有严格的资质审核，担保风险较低。经过数年积累，目前担保公司在江浙长三角地区具备较广泛的市场资源和知名度，占据了一定的市场份额。3、融资租赁 融资租赁业务是指公司根据承租人的要求或选择，出资购买租赁物件，并租给承租人使用，承租人则分期向出租人支付租金，在租赁期内租赁物件的所有权属于公司所有的一种业务模式。目前主要有直租和售后回租两种模式。租赁公司目前主要经营范围为设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询等。主要业务涉及船舶、生产设备、市政管网等领域。2013 年取得融资租赁资格以来，引进人才，单设租赁事业部，加快推进融资租赁业的展业。报告期内，融资租赁业务较前一年度有了长足的发展。4、财富管理 财富业务是为客户进行全面财务规划，通过向客户提供一系列的类金融服务，以满足客户不同阶段财务需求的业务。目前主要业务模式为通过信托、券商资管、私募基金、有限合伙、银行委贷等模式为融资需求方提供定制后融资方案，为银行资金、企业闲散资金及社会资金提供高收益低风险的理财计划等。2014 年公司初涉财富管理业务，公司设立了注册资本为 3 亿元的香溢融通（浙江）投资有限公司，2015 年香溢投资取得私募投资基金管理人资格。2014 年以来，香溢投资开展了参与专项资产管理计划、发起契约型私募基金等数笔资本投资业务，主要针对上市公司定向增发等业务。未来公司将进一步探索各种投融资结合的新型业务模式，探索创投基金、并购基金等新的业务领域，逐步形成多元化的财富管理业务。5、贸易 公司贸易业务，主要以国内贸易和融资性贸易为主。报告期内，公司贸易业务调结构、拓市场、发挥信用优势，营业收入和利润有了较大幅度的增长。未来子公司供应链金融服务的开展，对贸易的拓展将带来积极的影响。（二）报告期内行业的情况 1、典当 根据商务部流通业发展司发布的 2015 年典当业运行情况，全国典当行业监管信息系统显示，截至 2015 年 12 月底，全国共有典当行 8050 家，分支机构 928 家，注册资本 1610.2 亿元，从业人员 6.3 万人。2015 年全行业共发放当金 3671.9 亿元，典当余额 1025.2 亿元，与上年同期持平。2015 年年度报告全文 9/159 动产典当业务占全部业务 30.5%，房地产典当业务占 53%，财产权利典当业务占 16.5%。业务结构保持稳定，典当行业总体发展较为平稳。但行业经营风险有加大趋势、整体效益下滑，2015 年典当利息与综合服务费收入同比下降16.10%，全年利润总额同比下降 19.18%。主要原因为行业政策限制。相比于小额贷款及互联网金融等行业的发展，典当管理诸多规制使典当行业无法享受银行融资、税收优惠等，制约了行业创新发展。商业银行对典当行授信通道不畅，全行业资产负债率为 6.36%，比上年下降 0.99 个百分点。2、担保 融资担保：根据评级机构-标准普尔宣布，中国债券保险和融资担保行业面临高行业风险，将中国债券保险和融资担保行业的信用趋势由稳定调整至负面。根据全国融资担保行业发展与监管工作推进会相关报道，2015 年担保行业新增代偿 415 亿元，年末代偿余额达到 661 亿元，同比增长 59.3%；担保代偿率 2.17%，为统计以来最高水平。2015 年国务院发布关于促进融资担保行业加快发展的意见，对融资担保行业健康有序发展有积极促进作用。商业履约担保：商业履约担保性质与融资担保有较大差别，其不直接占用公司资金，针对具体合同等履约行为担保，具备低风险、低费率的特点。作为结构化业务中低风险业务，具有较强的存在意义。目前中国政策强调扶持实体经济，并支持各地房产市场发展，该业务在未来具有较大的发展空间。3、融资租赁 根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的2015 年前三季度中国融资租赁业发展报告显示，进入 2015 年，中国经济面临较大的下行压力，但 2015 年和整个“十三五”时期，中国融资租赁业有望继续保持 30-50%的增长速度，预计仅仅 2016 年第一季度，全国融资租赁业务总量即可达到或超过 5 万亿人民币，从而超越美国成为世界第一租赁大国。截止 2015 年 9 月底，全国融资租赁企业总数约为 3742 家，比上年底的 2202 家增加 1540 家。其中，内资租赁企业 191 家，增加 39 家；外资租赁企业 3511 家，增加 1491 家；金融租赁企业40 家，增加 10 家。全国融资租赁合同余额约为 39800 亿元，比上年底的 32000 亿元增加 7800 亿元，增幅为 24.4%。融资租赁行业已成为中国近年来发展最迅猛的金融服务业务。面临的问题：法律法规方面，目前我国还没有出台专门的融资租赁行业法律，相关适用条款分散。有关法律法规细节的适用性不足问题凸显，法律纠纷不断，影响行业健康发展。融资渠道方面，我国融资租赁企业的资金绝大部分来源于银行贷款，新型融资手段如租赁资产证券化、信托产品、引入保险资金、通过自贸区融入境外资金、P2P 平台出售租赁收益权等渠道，受政策因素、市场认可度、融资成本等因素限制较大。因此对银行依赖度依然较大。4、财富管理 2015 年中国是财富管理、私募投资行业急速发展的一年。根据清科集团的统计，2015 年全年中国 PE 和 VC 基金的总募资金额比上年增长 37.84%，投资金额比上年增长 16.2%，均远高于 GDP2015 年年度报告全文 10/159 增速。2015 年中国新募集 PE 和 VC 基金总数达 1576 支，比上年增长 123.2%。根据清科集团的统计，2015 年中国并购市场全年交易 2692 起，有 PE 机构参与的达 1277 起，占 47.4%。私募股权机构参与的并购交易总数较上年的 905 起大幅上升 41.4%。说明传统的以 Pre-IPO 为代表的成长型投资在行业中的整体比例在下降，并购投资和 VC 投资的地位则在上升。而伴随着私募投资行业的野蛮生长，2015 起，中国证券投资基金业协会正式启动私募基金备案管理制度，截至 2016 年 1 月 29 日，在中国证券投资基金业协会登记备案的管理规模超过 20亿元的 PE 机构达 261 家，管理规模超过 10 亿元的创业投资机构达 46 家。2016 年 2 月 5 号，中国基金业协会下发了关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告，揭开了私募基金业的备案、自律管理的序幕。可以预见的未来，财富管理涉及的行业，行业监管将进一步规范化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2014 年 12 月 8 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司签订租赁合同的议案，同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签署合同，将公司主要零售经营场地城隍庙商城地块房产（证载面积 18260.40 平方米）出租给宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司经营。本报告期内，已完成租赁资产交付。双方约定上述租赁至 2024 年 5 月30 日结束。因此报告期公司主要资产、业务发生重大变化，商业零售将不再成为公司主营业务。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司核心业务为典当、担保、租赁、财富管理等类金融业务。报告期内未发生重要变化。公司在类金融领域竞争优势来自于以下几方面：1、从业经验。公司 2004 年从设立典当公司起步，逐步涉足担保、经营性租赁、融资租赁、财富管理等类金融业务，拥有十多年的从业经验。目前已建立了以香溢租赁、元泰典当、德旗典当、上海香溢典当、香溢担保、香溢金联、香溢融通（浙江）投资公司、上海东海香溢融通资产管理有限公司为主体的类金融平台，确立了投融资服务商的市场定位，协同运作多种金融工具。2、市场。公司经过多年展业，集聚了一些优质客户，业务在江浙沪长三角地区有相应知名度，项目来源多源，有相对稳定的市场。3、经营团队。公司不断培养专业人员，针对不同行业，持续专注于某一领域，以老带新。逐步具备了一批对不同业务市场深入了解，懂得不断学习、创新的专业经营团队。4、风控理念和措施。类金融业务本身就是经营风险的业务。风险管理工作一直为公司重中之重。公司建立独立运作的风险控制部门，与业务部门共同跟进业务，独立出具尽职调查报告。公司还建立了完备的两级业务审核委员会评审机制，提升风险控制的有效性。并积极建立贷后跟踪管理体系，提高了风险控制整体性完备性。2015 年年度报告全文 11/159 未来公司将进一步激发创新力、研发力，努力探索各种类金融新型业务模式，拓展业务领域和空间，推进公司类金融业务的转型升级。同时，公司也将持续完善内控体系，最大限度控制业务风险，提升公司品牌价值和核心竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国家宏观经济持续下行，房地产业深度调整，实体经济举步维艰，金融市场高频动荡，系统性风险显现。证券市场波动剧烈，房地产去库存难，流动性风险加大。面对错综复杂的客观环境和繁重艰巨的改革发展稳定任务，公司按照董事会确定的战略规划和年度工作目标，以转型升级为主线，以改革创新为动力，负重前行，艰辛奋进，确保了企业平稳较快发展。报告期内，公司实现营业收入 17.97 亿元，同比增长 50.29%；实现利润总额实现利润总额 1.081.08 亿元，同亿元，同比下降比下降 28.36%28.36%；实现归属于上市公司股东的净利润；实现归属于上市公司股东的净利润 6233.386233.38 万元，同比下降万元，同比下降 37.62%37.62%。1、艰辛奋进稳业绩。一是整体业绩稳中有升。大部分分子公司完成了既定的年度目标；二是业务规模稳中有增，实现有压有增目标。借贷类业务规模有所减少，贸易、租赁、投资类业务规模有较大幅度提升。三是业务结构不断优化，结构调整初见成效。借贷类业务业务占比减少，而担保、租赁、投资类业务占比有所提升。根据战略规划部署典当业务小额化、标准化，报告期内小额典当业务占比有较大幅度提升。2、积极推进转型升级促发展。一是拓区域、扩领域谋发展。在上海设立了典当公司已正常营业，新设立投资公司和供应链公司已办妥手续，准备展业。上海市场的成功扩点，推进公司类金融业务向省外拓展奠定了基础，也为集团公司打造以上海为龙头，向长三角区域布局的战略部署迈出了坚实的步伐。二是拓业务上规模。融资租赁、投资板块、贸易业务均在探索转型中有所发展，业务规模有较大提升。三是增渠道强保障。全方位、多层面加强与银行合作，努力争取授信额度，为业务发展提供资金保障。主动与券商、信托等专业机构开展多轮、多层面对接，以创新的合作模式促进业务拓展。四是多沟通促合作。一年来涉及城隍庙商城装修、内部加固、外部改造、相关承租户关系处理、员工利益维护、经营费税结转等问题，与合作方进行了多轮、艰辛的长期谈判，加快推进城隍庙商城转型升级 3、着力突出创新管理提成效。一是全面风险管理有成效。根据市场变化、业务发展需要，及时修订完善相关制度，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高了业务的规范化、差异化、精细化管理。通过稽核等手段，进一步提升制度的执行力。2015 年年度报告全文 12/159 二是营销体系建设有进展。加强与同行、行业协会交流，建立沟通渠道，打造行业互动平台。积极拓展营销渠道，不断丰富营销手段，提升企业知名度。三是风险资产处置艰难推进。集团上下多次召开风险业务处置会、案例分析会等专题会议，调整相关制度。四季度抽调专人成立了风险资产管理领导小组，制定新的工作方案，力求促进风险资产清收工作。四是队伍建设有突破。完善选人用人机制。建立内部竞聘和轮岗机制，完善员工晋升通道，五是企业文化建设有提升。关爱员工聚人心，创新引领勇担当。进一步丰富员工业余生活，激发员工工作热情，为企业发展积聚了正能量。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、商品销售报告期收入 145,822.3,0 万元，比上年增长 95.29%。一年来通过努力，加强风险控制，贸易业务呈现快速发展态势，规模、收益较上年有明显提高。2、零售收入 6,194.65 万元，较上年下降 57.86%。因公司经营百货、黄金珠宝的城隍庙商城对外出租，本年度零售收入与上年相比有较大幅度下降。3、典当业务报告期收入 7,717.54 万元，较上年减少 7.07%。年内加快推进小额典当业务标准化，制定产品标准，优化操程，典当业务结构得到优化。4、租赁业务收入 2,442.90 万元，比上年增长 109.08%。报告期内签约融资租赁合同 4 个，截至报告批准日，共有存续、新签租赁项目共 11 个，合同金额累计 51,600 万元，涉及船舶租赁、市政设备租赁、生产设备租赁等。5、担保业务收入 1,887.47 万元，较上年下降 11.30%。报告期内，融资类担保发生额 2,100万元，商业履约担保发生额 105,076.48 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业总收入 1,796,986,622.77 1,195,650,528.36 50.29 营业收入 1,700,936,530.44 1,091,324,246.89 55.86 营业成本 1,487,440,453.60 867,596,135.91 71.44 销售费用 16,366,358.03 20,746,182.12-21.11 管理费用 104,666,351.83 108,709,929.42-3.72 财务费用 1,144,542.44-8,393,767.76 不适用 投资收益 4,244,824.964,244,824.96 3,184,777.30 33.2833.28 资产减值损失 71,956,859.86 42,484,793.65 69.37 经营活动产生的现金流量净额 138,536,907.46-55,683,028.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额-72,927,799.1672,927,799.16 57,900,334.36-225.95225.95 筹资活动产生的现金流量净额 235,749,895.69235,749,895.69 -117,397,432.16 不适用 2015 年年度报告全文 13/159 研发支出 资产减值损失本期数较上年同期数增长 69.37%,主要系本期计提的贷款减值损失增加.1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司本期营业总收入较上年同期增长 50.29%、营业成本较上年同期增长 71.44%，主要系公司开展国内贸易业务,商品销售收入增加，相应的营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售收入 1,458,223,037.32 1,396,335,183.22 4.24 95.29 95.04 增加 0.12 个百分点 零售销售收入 61,946,491.88 55,836,742.04 9.86-57.86-56.79 减少 2.23 个百分点 典当利息收入 77,175,410.23 584,000.00 99.24-7.07-72.42 增加 1.79 个百分点 租赁收入 24,428,950.99 2,000,100.00 91.81 109.08-10.66 增加 10.97 个百分点 担保收入 18,874,682.10 73,500.00 99.61-11.30-57.64 增加 0.43 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 1,142,984,902.36 1,054,371,408.83 7.75 121.84 142.69 减少 7.93 个百分点 国外销售 435,953,226.04 415,680,934.17 4.65-2.25-3.02 增加 0.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 商品销售收入增加，主要系本期贸易业务增加。零售销售收入减少，主要系本期城隍庙商城出租，销售收入减少。租赁收入增加，主要系本期融资租赁业务规模扩大。主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额（元）981,771,212.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.72%(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告全文 14/159 贸易 营业成本 1,396,335,183.22 93.88 715,914,002.47 82.52 95.04 零售 营业成本 55,836,742.04 3.75 129,216,778.49 14.89-56.79 成本分析其他情况说明 主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）982,424,868.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.15%2.2.费用费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例%销售费用 16,366,358.03 20,746,182.12-21.11 管理费用 104,666,351.83 108,709,929.42-3.72 财务费用 1,144,542.44-8,393,767.76 不适用 销售费用本期数较上年同期数减少 21.11%,主要系本期城隍庙商城对外出租相关费用减少 管理费用本期数较上年同期数减少 3.72%,主要系本期城隍庙商城对外出租相关费用减少 财务费用本期数较上年同期数增加,主要系利息收入较上年同期减少.3.3.现金流现金流 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 138,536,907.46-55,683,028.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额-72,927,799.1672,927,799.16 57,900,334.36-225.95225.95 筹资活动产生的现金流量净额 235,749,895.69235,749,895.69 -117,397,432.16 不适用 现金及现金等价物净增加额 301,806,326.25-114,679,747.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加,主要系发放贷款及垫款规模减少 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少,主要系投资支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加，主要系本期取得借款收到的现金增加 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期增加，主要系经营活动和筹资活动产生的现金净额增加 4.4.担保公司业务情况担保公司业务情况 单位：万元 币种：人民币 担保类型 报告期发生额 报告期末余额 年初数 其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 融资类担保 2,100.00 2,100.00 5,650.00 0 商业履约担保 105,076.48 121,356.96 80,156.76 0 合计 107,176.48 123,456.96 85,806.76 0.00 2015 年年度报告全文 15/159(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资资产、负债情况分析产、负债情况分析 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 781,405,180.19 21.76 502,960,841.16 16.35 55.36 主要系本期发放贷款及垫款净额减少，以及取得收益权转让款 应收票据 263,180,250.00 7.33 144,058,500.00 4.68 82.69 主要系本期贸易业务以票据结算 预付款项 479,255,824.95 13.34 420,914,539.87 1