601028_2015_玉龙股份_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

2015 年年度报告 1/152 公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 江苏玉龙钢管股份有限公司江苏玉龙钢管股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐永清唐永清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐卫东徐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张小东张小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 130,228,970.31 元，截止 2015 年 12 月 31 日的未分配利润为 812,824,799.43元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以2015年末总股本786,237,760股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 39,311,888元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。2015 年年度报告 2/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2015 年年度报告 3/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 玉龙股份、公司、本公司 指 江苏玉龙钢管股份有限公司 玉龙精密 指 无锡玉龙精密钢管有限公司 四川玉龙 指 四川玉龙钢管有限公司 伊犁玉龙 指 伊犁玉龙钢管有限公司 玉龙防腐 指 无锡中油玉龙防腐有限公司 香港嘉仁 指 香港嘉仁实业发展有限公司 玉龙泰祜 指 江苏玉龙泰祜新材料科技有限公司 响水紫源 指 响水中油玉龙紫源天然气有限公司 玉龙莱基 指 玉龙钢管（莱基）投资有限公司 公司章程 指 江苏玉龙钢管股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏玉龙钢管股份有限公司 公司的中文简称 玉龙股份 公司的外文名称 Jiangsu Yulong Steel Pipe Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YLSP 公司的法定代表人 唐永清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李扬 殷超 联系地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 电话 0510-83896205 0510-83896205 传真 0510-83896205 0510-83896205 电子信箱 Liyangchina- zqbchina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省无锡市玉祁工业园 公司注册地址的邮政编码 214183 公司办公地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 公司办公地址的邮政编码 214183 公司网址 http:/ zqbchina- 2015 年年度报告 4/152 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5 号楼十层 签字会计师姓名 柏凌菁、盛青 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区威海路 511 号上海国际集团大厦 B座 1305 室 签字的保荐代表人姓名 马涛、周琢 持续督导的期间 2014 年 11 月 11 日-2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,227,221,869.06 2,589,664,632.86-14.00 2,715,150,568.81 归属于上市公司股东的净利润 130,228,970.31 116,266,338.74 12.01 148,739,233.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,728,130.93 100,557,698.75 11.11 144,982,530.10 经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80-23.82-122,870,201.21 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,629,217,403.26 2,570,830,923.86 2.27 2,009,426,188.23 总资产 3,259,463,832.09 3,992,055,705.04-18.35 3,148,321,761.62 期末总股本 786,237,760.00 358,095,800.00 119.56 320,120,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.17 0.16 6.25 0.47 2015 年年度报告 5/152 稀释每股收益（元股）0.17 0.16 6.25 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.14 0.00 0.46 加权平均净资产收益率（%）5.02 5.62 减少0.60 个百分点 7.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.27 4.86 减少0.59 个百分点 7.36 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 724,233,918.11 630,306,443.81 537,970,949.81 334,710,557.33 归属于上市公司股东的净利润 44,371,977.22 42,557,003.81 40,952,470.36 2,347,518.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,494,924.15 39,634,620.74 40,619,488.56-13,020,902.52 经营活动产生的现金流量净额-13,287,894.86-129,657,085.01 58,549,218.43 337,861,887.97 说明：说明：由于期末原材料价格下跌，导致产成品价格下跌，第四季度计提了 16,050,072.79 元的存货跌价准备。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 11,095,183.38 -957,799.05 319,865.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,838,600.00 15,539,997.44 6,898,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,534,231.03 1,246,524.16 347,324.38 2015 年年度报告 6/152 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,016,728.88 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-288,508.03 -700,646.76-3,030,266.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 49,444.05 173,836.03-70,284.07 所得税影响额-4,728,111.05 -2,610,000.71-708,035.40 合计 18,500,839.38 15,708,639.99 3,756,703.87 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 玉龙股份是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司，主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金管等，产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域，结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。在采购模式方面，公司主要采取以直接向大型钢厂采购为主，向钢材贸易商采购为辅的采购模式。在生产模式上，公司产品主要为以销定产的生产模式。在销售模式方面，国内销售采用直销方式，产品直接销售给终端客户或贸易商。公司拥有自营进出口权，由于焊接钢管国际市场的特殊性，公司产品主要销售给境外经销商，由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一2015 年年度报告 7/152 议的方式报价，面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产成品构成中占比极高，公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展行业发展状况：状况：2015 年，投资、出口的疲软使得中国经济整体陷入低迷，全年国内生产总值增长6.9%，全国规模以上工业企业利润总额 63,554 亿元，同比下降 2.3%；主营活动利润 58,640.2 亿元，下降4.5%，出现多年以来首次负增长。宏观经济环境不景气导致下游如能源、市政基建等国民经济基础行业需求低迷，原材料钢材价格下跌使产品价格总体呈现持续下滑趋势，企业面临的生产经营形势依然严峻。2 2、公司所处的行业地位：、公司所处的行业地位：公司有着 30 余年的焊接钢管生产经验，经过多年的发展，公司已经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商.公司品牌在行业内具有很高的知名度，“玉龙牌”产品被评为江苏省名牌产品，“玉龙牌”方矩形管被认定为江苏省高新技术产品，“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。特别是经过近几年的一轮产能淘汰后，优胜劣汰的市场经济基本法则已在行业内显现，随着部分企业的关停，公司市场领先地位进一步得到彰显。2015 年，面对复杂的宏观经济形势，公司继续保持稳健高效经营，并积极开辟新市场、开发新客户，报告期内公司实现营业收入 22.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，始终保持行业领先位置。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司全资子公司伊犁玉龙由于国际油价持续下跌、国有大项目延缓开工等不利因素影响，未达到公司预期的盈利能力。为避免避免大项目延迟开工、下游客户过于集中造成的持续亏损，公司已于四季度将伊犁玉龙一条螺旋钢管生产线处置转让。其中：境外资产 23,454,883.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.72%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、产品品种齐全优势 公司主要产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管四类，可用作输送用钢管、结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司投资研发的合金管目前已通过中国石油集团石油管工程技术研究院、中国石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有限公司等石化领域专家的审定，主要应用于电厂、高温高压锅炉、石油炼化和煤化工等高温高压环境下的设备制造和流体输送。2014 年非公开发行募集资金投资项目“江苏复合双金属直缝埋弧焊接钢管项目”具有高强度、高耐腐蚀性、低价格等优势，该产品于2014 年研发试制成功，主要应用于具有高腐蚀性的石油天然气集输管道和输送管道、强腐蚀性的化工介质的输送管道及装置的制造、海水淡化装置的输水管道及海水热交换器制造、火力发电热交换器用管及饮用水输送管道等。公司还依托产学研合作单位南京航空航天大学开展了针对海底油气输送用高强韧、高厚径比、抗大变形、耐蚀钢管的研究，已自主开发了一整套成型焊接扩径防腐海洋油气输送管道中试生产线。中试产品已被山东科瑞石油装备有限公司、中海油试用，主要性能指标均达到国内外同类产品先进水平。公司不断根据市场需求、技术发展趋势来完善产品品种结构，来满足客户多元化需求，增强应标竞争力。2、独特的区位优势 由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在华东、西北、西南地区都有相应的生产基地，并且计划在尼日利亚莱基自贸区投资建厂以期进一步打开销售市场。（1）母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管的主要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。（2）新疆伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，但由于目前各项目都有延迟开工迹象，为避免大项目延迟开工、下游客户过于集中造成持续亏损，公司已于四季度将一条螺旋钢管生产线处置转让。(3）四川德阳公司地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时，页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。（4）公司计划通过设立尼日利亚子公司，占居了非洲能源大国的油气管道本土化生产的先机，并且可以通过扩大产能，向外辐射整个中东地区，从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额。目前尼日利亚厂区正在加紧建设中。2015 年年度报告 8/152 3、技术优势 公司是高新技术企业、江苏省管理创新优秀企业、江苏省民营科技企业，引进和培养了一批高素质工程技术人员和技术工人队伍。公司成立了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门，覆盖焊接钢管制造全程的技术研发和管理体系；公司还坚持走产、学、研相结合的道路，依托南京航空航天大学开展海底油气输送管的研究。公司通过设立技术攻关小组、联合高校、科研院所等方式，不断提升技术及工艺装备水平，致力新产品的技术更新及改造，为公司的持续发展打下了坚实的基础。4、客户资源优势 公司作为一家有着30多年钢管生产经验的大型民营焊接钢管生产商，产品获得了多家国际跨国公司的认证，顺利进入阿布扎比陆上石油公司(ADCO)、卡塔尔石油化工公司、北欧化工、加拿大天然气公司（CNRL）、美国石油协会（API）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）等国际机构的供应商采购体系。公司在国内油气输送领域深耕多年，保持着广泛良好的客户合作关系基础。成为中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商并获得新奥能源控股有限公司的物资供应商网络会员证书、中油中泰燃气投资集团有限公司市场准入证等证书。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，全球经济总体状况依旧疲软，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显分化，中国经济进入“新常态”。新常态下，经济增长减速、经济结构调整加速，房地产市场持续低迷，原油、钢材等大宗商品价格深度下跌，钢管产品价格受原材料波动影响持续走低；同时，能源、市政基建等下游市场需求减少，管道行业发展面临严峻的压力和挑战。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，公司在董事会领导下，围绕 2015 年年初制订的经营目标，坚持以主业业务发展为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展、降成本、产品结构调整、转型升级为工作重点，在整个行业不景气的大环境下继续保持稳健高效的经营，盈利能力得到提升。报告期主要工作开展情况报告期主要工作开展情况如下：如下：1 1、海外市场持续开拓海外市场持续开拓，品牌效应进一步提高，品牌效应进一步提高。报告期内，公司外销占比不断提高，外贸发货和收汇创新高。本年度，公司前期对非洲市场的开拓准备工作卓见成效，并持续扩大海外市场布局，开发新的战略性客户。2015 年公司拿到了阿布扎比地区所有石油公司的认证证书，并对科威特国家石油公司提出申请，预计 2016 年完成认证。公司在扩大海外市场份额的同时，不断提高海外出口产品的附加值，公司相继为西方石油公司卡塔尔、伊朗国家石油公司提供海底管线，产品得到客户的高度认可，玉龙品牌效应进一步提高。2 2、外延式并购稳步推进、外延式并购稳步推进。报告期内，公司以人民币 2460 万元的价格收购响水紫源全体股东持有的响水紫源 60%的股权；同时计划与无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农商行”）、江苏扬子江船厂有限公司（以下简称“扬子江船厂”）共同出资设立锡银金融租赁有限公司，锡银金融租赁公司暂定注册资本为 8 亿元，其中公司拟认缴的出资金额为人民币 1.52 亿元（占注册资本的 19%）。通过投资入股天然气运营公司和出资设立金融租赁公司，积极落实公司战略转型布局，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。3 3、优化公司产能布局。优化公司产能布局。为优化公司产能布局，同时基于尼日利亚市场长期发展的信心，2015 年 6 月11 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定和优名集团有限公司通过对玉龙钢管（香港）投资有限公司进行增资以进行海外转投资，投资标的为在尼日利亚设立全资子公司玉龙钢管（莱基）投资有限公司 Yulong Steel Pipe(Lekki)Investment FZE，注册资本为 800 万美元。主要用于投资非洲地区及中东地区油气输送管道的生产和销售，从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额，为公司未来经营业绩作出持续贡献。4 4、通过现金管理提高资金利用效率、通过现金管理提高资金利用效率。2015 年，在央行连续降准降息的大背景下，公司严格按照中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定履行决策程序，对公司 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益 9,534,231.03 元，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。通过强化银企合作并加强现金管理，有效降低财务费用，增加公司收益。2015 年年度报告 9/152 5 5、新产品新产品销售销售卓见卓见成效。成效。2015 年，在市场需求整体低迷的情况下，公司积极调整产品结构，增加新产品市场份额。报告期内，公司收到招标机构中国神华国际工程有限公司的中标通知书(神华工程中2015229 号)。公司低合金钢焊制钢管产品中标吨数 2851.38 吨，中标金额为 34,359,155.26 元，占公司2013 年度经审计的营业收入的 1.27%。通过不断推进新产品在公司业务结构中的比重，从而提高公司的整体盈利能力。6 6、积极积极推进推进装备改造装备改造工作。工作。公司不断加强工艺管理、设备改造和技术研发工作，报告期内，公司共获得 11 项有关生产装备方面的实用新型专利证书，通过对装置的改造来不断提高生产安全性和效率，节约生产成本。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现销售量 61.39 万吨，较上年同期减少 1.17%，公司实现营业收入 222,722.19 万元，较上年同期下降 14.00%；营业成本 183,427.65 万元，较上年同期下降 16.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,022.90 万元，较上年同期增长 12.01%。公司主营业务收入减少的主要原因为原材料钢材价格下降导致产品销售价格下降；营业成本下降主要系公司采取节能降耗、内部挖潜增效等方式压缩成本所致；净利润上升主要原因是承接的海外优质订单在上半年陆续交付。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,227,221,869.06 2,589,664,632.86-14.00 营业成本 1,834,276,454.06 2,190,573,644.59-16.27 销售费用 102,364,257.46 78,107,404.87 31.06 管理费用 162,096,571.72 163,569,237.01-0.90 财务费用-9,658,928.38 30,039,035.14-132.15 经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80-23.82 投资活动产生的现金流量净额-316,609,737.79-51,724,787.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-224,048,326.37 255,744,864.71-187.61 研发支出 68,551,283.39 71,654,512.51-4.33 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015年营业收入较上年下降14%，主要是由于原材料价格下跌导致产品价格下跌所致。由于市场需求疲软，公司压缩成本，导致成本下降 16.27%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金 属 制 品业 2,149,493,036.72 1,751,356,892.27 18.52 -11.90-14.29 增加 2.28个百分点 其他业务 77,728,832.34 82,919,561.79 -6.68 -48.15-43.67 减少 8.48个百分点 合计 2,227,221,869.06 1,834,276,454.06 17.64 -14.00-16.27 增加 2.23个百分点 主营业务分产品情况 2015 年年度报告 10/152 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直缝高频焊接钢管 98,041,220.08 87,673,486.69 10.57-43.79-47.13 增加 5.65个百分点 直缝埋弧焊接钢管 914,725,864.34 696,229,485.59 23.89 3.63 1.39 增加 1.68个百分点 螺旋埋弧焊接钢管 859,496,413.90 702,648,230.08 18.25-10.17-11.72 增加 1.44个百分点 方矩形管 277,011,148.23 263,438,505.00 4.90-34.96-33.29 减少 2.39个百分点 管道天然气 218,390.17 1,367,184.91-526.03 合计 2,149,493,036.72 1,751,356,892.27 18.52-11.90-14.29 增加 2.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,546,148,890.70 1,296,528,801.16 16.14 -30.23 -31.29 8.71 国外 681,072,978.36 537,747,652.90 21.04 82.34 77.16 12.34 合计 2,227,221,869.06 1,834,276,454.06 17.64 -14.00 -16.27 14.48 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）直缝埋弧焊接钢管 198,907.25 205,166.40 25,215.75-5.54 13.57-19.89 螺旋埋弧焊接钢管 268,404.37 271,161.96 28,684.61 28.40 3.29-8.77 方矩形管 111,455.23 110,325.42 12,946.96-7.36-17.86 9.56 直缝高频焊接钢管 22,800.71 27,206.71 6,120.77 57.74-37.60-41.86 合计 601,567.55 613,860.48 72,968.09 8.51-1.17-14.42 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属制品原材料 1,172,628,903.93 85.71 1,439,880,307.22 89.83-18.56 2015 年年度报告 11/152 业 人工 53,117,129.08 3.88 45,667,758.74 2.85 16.31 折旧 76,286,392.21 5.58 79,576,858.20 4.96-4.14 其他 66,099,052.94 4.83 37,681,700.17 2.35 75.41 合计 1,368,131,478.16 100.00 1,602,806,624.33 100.00-14.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 直缝埋弧焊接钢管 原材料 504,048,528.98 81.37 529,066,787.34 84.43-4.73 人工 23,016,209.20 3.72 21,107,480.37 3.37 9.04 折旧 55,502,148.63 8.96 55,791,132.46 8.90-0.52 其他 36,853,435.17 5.95 20,653,532.39 3.30 78.44 合计 619,420,321.98 100.00 626,618,932.56 100.00-1.15 螺旋埋弧焊接钢管 原材料 427,905,077.13 87.99 528,774,172.06 91.78-19.08 人工 17,760,665.58 3.65 15,791,030.53 2.74 12.47 折旧 15,312,641.82 3.15 17,998,263.26 3.12-14.92 其他 25,335,846.68 5.21 13,592,416.13 2.36 86.40 合计 486,314,231.21 100.00 576,155,881.98 100.00-15.59 方矩形管 原材料 235,224,934.75 93.02 373,144,449.00 96.63-36.96 人工 9,340,254.30 3.69 5,559,247.84 1.44 68.01 折旧 4,810,928.16 1.90 4,783,023.96 1.24 0.58 其他 3,504,076.02 1.39 2,679,349.77 0.69 30.78 合计 252,880,193.23 100.00 386,166,070.57 100.00-34.52 直缝高频焊接钢管 原材料 5,450,363.07 57.27 8,894,898.82 64.15-38.72 人工 3,000,000.00 31.52 3,210,000.00 23.15-6.54 折旧 660,673.60 6.94 1,004,438.52 7.24-34.22 其他 405,695.07 4.26 756,401.88 5.46-46.37 合计 9,516,731.74 100.00 13,865,739.22 100.00-31.37 成本分析其他情况说明 本年度前五名供应商采购金额合计 5.10 亿元，占总采购额的比例为 19.99%。2.2.费用费用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 102,364,257.46 78,107,404.87 31.06 管理费用 162,096,571.72 163,569,237.01-0.90 财务费用-9,658,928.38 30,039,035.14-132.15 说明：销售费用增加主要是运输费用增加所致；财务费用减少主要是汇兑收益增加所致；3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 2015 年年度报告 12/152 本期费用化研发投入 68,551,283.39 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 68,551,283.39 研发投入总额占营业收入比例（%）3.08 公司研发人员的数量 81 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.92 研发投入资本化的比重（%）0.00 4.4.现金流现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 253,466,126.53 332,718,502.80-23.82 投资活动产生的现金流量净额-316,609,737.79-51,724,787.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-224,048,326.37 255,744,864.71-187.61 说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要是销售规模减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少，主要是购买理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上年同期非公开发行股票所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析(本表中增加其他流动资产、商誉、股本、资本公积、其他综合收益本表中增加其他流动资产、商誉、股本、资本公积、其他综合收益)资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 647,122,474.77 19.85 1,052,668,639.33 26.37-38.53 应收账款 404,334,617.79 12.40 666,883,145.22 16.71-39.37 预付款项 141,077,559.12 4.33 310,069,788.97 7.77-54.50 应收利息 1,307,934.55 0.04 其他应收款 17,931,767.11 0.55 7,711,138.94 0.19 132.54 在建工程 13,483,196.70 0.41 39,891,493.63 1.00-66.20 商誉 4,964,016.83 0.15 应付票据 151,524,060.00 4.65 765,214,039.26 19.17-80.20 应付账款 45,339,146.35 1.39 74,514,450.22 1.87-39.15 预收款项 77,212,329.34 2.37 117,750,208.85 2.95-34.43 应交税费 7,141,567.71 0.22 18,012,980.78 0.45-60.35 应付股利 903