603979_2015_金诚信_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/174 公司代码：603979 公司简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇中汇会计师事务所（会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王先成王先成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹师州尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张文怡张文怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为20,495.52万元，母公司实现净利润为16,393.14万元。母公司年初未分配利润65,622.21万元，扣除2015年已分配的2014年度利润2,940.00万元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积1,639.31万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2015年度实现的可供股东分配利润为77,436.04万元。公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/174 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 2015 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信力合 指 云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX MINING CONSTRUCTION ZAMBIA LIMITED(金诚信矿业建设赞比亚有限公司)老挝金诚信 指 金诚信老挝一人有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司（报告期内曾用名：金诚信国际矿业管理有限公司）湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 北京赛富祥睿 指 北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）杭州联创 指 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）金石投资 指 金石投资有限公司 上海联创 指 上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）北京星河成长 指 北京星河成长资产管理中心（有限合伙）鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈数码 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 金诚信集团国际 指 金诚信集团国际（维尔京）有限公司 首云矿业股份有限公司 指 首云矿业 金诚信有限 指 金诚信矿业管理有限公司（本公司前身）业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 JCHX 2015 年年度报告 5/174 公司的法定代表人 王先成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹师州 吴邦富 联系地址 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市密云县经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层 公司办公地址的邮政编码 100089 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A座 6 层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 宋永新、谢小弟 持续督导的期间 2015 年 6 月 30 日-2017 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 6/174 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,606,524,830.45 2,786,634,723.65-6.46 2,637,367,832.26 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 204,955,153.50 283,844,300.52-27.79 385,482,623.69 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 197,965,398.34 280,534,702.32-29.43 372,972,877.28 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-180,820,433.74 76,156,814.82-337.43 115,913,819.11 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 3,518,970,639.44 1,800,479,036.46 95.45 1,549,751,781.20 总资产 4,577,989,053.09 3,271,951,426.22 39.92 2,767,030,822.38 期末总股本 375,000,000.00 280,000,000.00 33.93 280,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.63 1.01-37.62 1.38 稀释每股收益（元股）0.63 1.01-37.62 1.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.60 1.00-40.00 1.33 加权平均净资产收益率（%）7.70 17.04 减少54.81个百分点 28.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.44 16.85 减少55.85个百分点 27.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金净额 153,868.62 元，故归属于上市公司股东的净资产和总资产额增加较大。2015 年年度报告 7/174 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 556,498,282.64 704,336,406.96 678,010,270.24 667,679,870.61 归属于上市公司股东的净利润 45,601,372.81 81,418,418.65 63,340,622.76 14,594,739.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,663,072.81 80,914,879.52 61,034,737.46 10,352,708.55 经营活动产生的现金流量净额-90,674,331.15 53,233,384.67-123,044,176.48-20,335,310.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-488,925.63 -1,032,394.44 504,143.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,259,063.16 8,277,945.96 8,837,991.43 2015 年年度报告 8/174 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,365,200.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-415,995.40 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,702,482.08 -1,877,097.39-2,049,522.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,317,131.81 少数股东权益影响额-272,143.01 -120,199.11-133,918.48 所得税影响额-3,754,961.88 -1,938,656.82-1,966,079.11 合计 6,989,755.16 3,309,598.20 12,509,746.41 2015 年年度报告 9/174 十一、十一、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）主要主要业务业务 1 1、主营业务、主营业务 公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务，并开始向矿山设计与技术研发领域延伸，形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；采矿运营管理以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设定的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；矿山设计研究是指为已经取得地质勘查成果矿山的建设和生产而进行的全面规划，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2 2、主要主要经营模式经营模式 公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务。例如公司自 2014 年开始承建普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程三标段施工，公司的业务能力、技术水平和服务质量得到了业主方的充分认可，这为公司成功中标后续的普朗铜矿一期采选工程首采区域采矿总承包提供了先机。公司在境内外承接项目后，会根据项目具体情况配备专门的人员、设备，在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作；另外一方面，通过加大矿山设计与技术研发，公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔。2015 年年度报告 10/174 公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质，对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助。公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用施工设备由业主提供。3 3、主要业绩驱动主要业绩驱动 公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务。其中，公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用，国外矿山工程建设业务在投标报价时，通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价；采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准，定价方式灵活，可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价，资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有，公司不参与矿石的市场销售活动。公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。因此，公司业绩主要的驱动力在于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。（二（二）行业行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展阶段及周期性行业发展阶段及周期性 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够2015 年年度报告 11/174 为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。2 2、公司所处的行业地位公司所处的行业地位 经过多年的发展，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担 30 多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目 14 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米，目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术，并多次创造全国施工纪录，还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有 20 多家大型国企和上市公司组成的优质客户群，如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务 10 年以上的稳定客户。迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1 1、货币资金、货币资金 年末较年初大幅增加主要系公司经中国证监会核准于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 9,500 万股，收到募集资金净额人民币 153,868.62 万元使用节余所致，收到募集资金同时新增注册资本 9,500 万元，增加资本公积 1,443,686,233.33 元。2 2、应收票据、应收票据 年末应收票据较年初增加 89.35%，主要系业主方因资金紧张，增加使用票据结算所致。3 3、应收账款、应收账款 2015 年年度报告 12/174 年末应收账款 2015 年末较 2014 年末增加 24.57%，主要系矿产品资源价格下行，矿业景气度下降，业主方资金紧张影响所致。4 4、固定资产固定资产、在建工程在建工程、无形资产无形资产等等 年末固定资产原值较年初增长 15.98%，主要因公司提高机械化水平，本年度生产经营机械化设备投入较大；本期计提折旧较上期增加 8.71%，主要因本期新投入生产用机器设备折旧增加。年末在建工程较年初增长 80.35%，主要因公司项目厂房建筑物建设投资及实验检测中心投入导致。年末无形资产原值较年初增长 46.26%，主要因本年度投资湖北金诚信购入土地使用权增加导致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、装备、装备及及维修操作一体化维修操作一体化优势优势 报告期内，公司利用募集资金和自有资金，进一步加大高端矿山开发装备的投入。公司不仅拥有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键设备，还拥有国内少见的喷浆台车及混凝土运输罐车、全自动锚索台车和锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、悬顶处理台车等。为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司在以往对无轨设备使用经验的基础上，进一步发挥企、校联合培养，采用矿山设备模拟机模拟操作培养等方式，使操作工和维修工迅速掌握设备性能，并具备操作和维修能力。公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设的无轨设备大修基地和备件供应中心的设备维修和技术培训功能得到了进一步发挥，公司还于报告期内在湖北大冶投资设立了以矿山设备研发、设计、制造、维修、仓储保养为主营业务的全资子公司湖北金诚信，这均为设备效率的充分发挥提供了保障。2、深部深部资源资源开发开发服务优势服务优势 公司承接的会泽 3#竖井项目在 2015 年 11 月底竣工，该项目是云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司深部资源持续接替工程的咽喉工程，井筒净直径 6.5m，井深 1526m，为国内有色金属矿山第一深井。面对井筒超深、硐室结构复杂、涌水量大、岩层复杂多变、岩爆等困难，公司配置了国际最先进的施工装备，顶尖的技术管理团队，以科技攻关，逐一解决了提升、悬吊、通风、排水、供电、信号、测量等方面的施工工艺和安全技术难题，同时也有效地解决了高压注浆治水的关键施工工艺。公司承接的井深 925m 的银山项目也于 2015 年 11 月底正式开工，会泽 3#竖井项目的顺利竣工以及银山项目的正式开工奠定了公司在国内深部资源开发市场上的领先地位。2015 年年度报告 13/174 目前我国相当一部分浅部矿山资源已接近枯竭，面临关闭或转入深部开采状态，南非、美国、加拿大、澳大利亚等国的深井复杂矿床有的开采深度达 2,000 米以上，国家近年来也在加大投入落实深部探矿战略。深部资源开采将成为公司主营业务重要的增长点。未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。3 3、人才优势人才优势 公司持续加大对人才的吸引和培养力度。报告期内，公司新增 11 名硕士及以上学历人员、3名教授级高级工程师、通过校园招聘新聘用 84 名应届大学毕业生充实员工队伍，同时通过各种渠道面向社会择优选聘了一批优秀的技术管理人员，打造了门类齐备、结构合理的人才梯队体系和后备人才队伍，已拥有中外籍员工共 4000 余人，其中硕士及以上学历 130 余人，高级及以上职称人员 80 余人。在人才培养方面，公司对人才开展分序列培养及计划，广泛开展导师带徒、大学生下区队挂职锻炼、内部专业人才三级机构轮岗、岗位竞聘，内部职称评定工作，并通过塑造“家园文化”、发挥金诚信学院及内部党工团妇组织的作用，加强了员工的业务水平和忠诚度，公司管理和专业科技骨干在公司工作时间平均超过 5 年，部分骨干甚至超过 10 年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，对市场趋势的把握敏锐。报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员稳定。4 4、科研科研技术技术优势优势 公司通过多年探索总结，已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，公司整体技术实力处于同行业前列。报告期内，公司新取得了金属矿山胶带斜井施工带式输送机出渣工法等 1项国家级工法，非煤矿山大型硐室盘旋斜坡道施工工法等 7 项省部级工法、3 项发明专利、9项实用新型专利；公司独立承建的赞比亚谦比希铜矿西矿体开拓基建工程与老挝东泰钾盐矿验证工程荣获中国建设工程鲁班奖（境外工程），在 31 个获奖海外工程中矿建类仅此两项；2015 年 9月，人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准公司设立博士后科研工作站，为公司科技人才的培养奠定了基础；公司成立了首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准 10 项科研项目，开展科技研发；金诚信研究院业务取得较快进展，被北京市科学技术委员会批准为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”，并顺利承办了第二届中国膏体充填采矿国际学术研讨会；公司承担的“国家超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”中的超深竖井施工安全技术规范 的编写和“超深竖井安全施工技术研究”两项工作也取得了重要进展，获得了国家安监总局有关领导的肯定。2015 年年度报告 14/174 5、一体化业务链的服务优势、一体化业务链的服务优势 公司不断加强矿山开发业务一体化服务能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力，减少了业务链之间衔接时的沟通论证成本，提高开发效率，延长了项目寿命，增强了公司经营的稳定性。6、融资优势、融资优势 矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素，公司是目前 A 股唯一一家主营业务为专业的矿山开发服务的企业，上市后，公司融资渠道多样化，项目承接能力显著提升。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势，公司大力实施三级管控，推进三大工程，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。报告期内，公司重点开展了以下几项工作：1 1、加加大三级管控体系改革，大三级管控体系改革，提升提升管理效益管理效益 2015 年矿业市场持续低迷，公司经营盈利空间受到进一步挤压，资金回款压力加大，向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革，对三级机构重新定位，简政放权，将日常管理重心下移。报告期内，在公司统一管控体系下，分（子）公司的作用进一步显现，自主经营管理能力得到提升，各项目部现场管理积极性进一步提高，在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩，特别是在工程结算方面，各分（子）公司、项目部依据全年竣工工程结算计划，把进度结算作为日常重点工作，加强结算过程管理，全程跟踪工程结算的进展情况，以保证工程结算工作的及时性。2 2、持续、持续推动推动三大工程深入开展三大工程深入开展 标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”。报告期内，在标准化管理方面，公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题，进行不断宣贯和纠偏，有力推动标准化工作全面深入。公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡，项目2015 年年度报告 15/174 部标准化管理从突击整改向日常管理过渡。标准化建设成果显现，会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆，公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板。在内控体系完善方面，在进一步修订和完善内控制度的基础上，强化管控薄弱环节的对接，明确责任人；在内控审计上，按照“以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标”的内审模式，重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计，充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能；在内控手段上，按规划要求系统地开展全面信息化建设。公司 ERP、人力资源的 SHR 系统等成功上线，财务、物资、人力、设备系统全面贯通，初步实现业务数据信息共享，促进了各项业务工作标准化和精细化。在全面预算管理上，经过多年不懈努力，全面预算管理已纵向深入到项目部，横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统；加强预算执行预警和反馈机制，对未完成预算任务的纳入绩效考核；对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口；按实际业务进展情况修正费用计划。3 3、开发目标开发目标市场市场多元化多元化 公司的目标市场定位是非煤矿山，公司现有项目为 32 个，按矿种划分：铜矿 10 个，铁矿 8个，铅锌矿 5 个，磷矿 4 个，其他矿种（镍矿、金矿、钼矿和稀土）5 个；按类别划分：有色金属 20 个，黑色金属 8 个，化工 4 个。从矿种的分布情况来看，鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本，项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重，公司按照年初制定的工作计划，指定专人负责市场项目信息的收集管理，建立完善工程信息台帐和项目跟踪人制度，充实市场开发部的人员，全力做好大型项目的投标工作，接连中标总额约 3.56 亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约 18.89 亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目；在制度建设方面，修改完善公司投标管理办法，明确投标工作的职责分工，加大投标工作的考核力度，确保公司投标工作的质量和效率。公司高度重视海外业务的开拓，通过积极参与国内外大型行业展会，了解市场信息，宣传、推介公司实力，在国外矿业发达地区建立项目公司，与国际大型矿山开发商保持近距离接触，及时了解其投资动向和服务需求，努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重。4 4、多策并举降本增效、多策并举降本增效 面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响，较低生产成本是公司赢得市场的关键，针对年初提出的降本增效工作，公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施。公司总结提炼项目部降本增效经验，提出更新节能灯等 4 项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新2015 年年度报告 16/174 等 17 项建议推广措施，有力推动降本增效工作强力深入。在物资采购上，公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格，并积极推进清理积压、呆滞物资，回收废旧备件，组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理；在设备管理上，通过强化设备调拨管理，盘活了公司资产，提高了设备利用率，降低了公司设备购置费用；在内部经营承包上，逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包；以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包，逐步扩大材料承包范围等多种举措，调动了承包者的积极性，有效降低了经营成本。同时，经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合，形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制，同时结合信息化开发工作，定制开发了成本分析模板，细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组，区分承包材料与辅助材料，为项目承包方案提供数据支持，成本分析定量化，为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础。5 5、进一步整合进一步整合公司科技研发工作公司科技研发工作 在科技研发上，公司出台了一系列管理制度，由生产技术管理中心牵头，联合研究院和设计院，以整合和培养公司三级机构技术人才为目的，形成公司科技研发一盘棋。成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准 10 项科研项目，由公司、分（子）公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组，实行项目组长负责制，开展了科技研发工作。研究院建设按计划顺利推进，经过努力，签订了 3 项横向研究项目，实现了质的突破。公司组织的肃北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可，公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力。6 6、持续加强人力资源管理和队伍建设、持续加强人力资源管理和队伍建设 2015 年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化；从公司内部抽调和外聘人员，加大对境外项目人力资源的支持力度；加强人工成本控制和绩效考核；通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等，规范用工管理；优化入职离职、工伤管理流程，加强人力资源标准化和信息化建设，夯实人力资源管理基础；在人才队伍建设上，积极开展针对性和个性化培训，提升人员综合素质；公司党工团组织围绕生产经营中心，推进企业文化建设，组织开展技术比武，积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动，丰富了员工的业余文化生活，将企业文化建设融入到员工工作生活当中。2015 年年度报告 17/174 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，因矿业市场的持续低迷，公司实现营业收入 26.07 亿元，同比下降 6.46%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2.05 亿元，同比下降 27.79%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,606,524,830.45 2,786,634,723.65-6.46 营业成本 1,967,502,267.08 2,047,166,030.40-3.89 销售费用 4,888,093.21 5,706,647.36-14.34 管理费用 243,716,658.63 229,852,598.45 6.03 财务费用 15,633,936.00 58,741,107.90-73.39 经营活动产生的现金流量净额-180,820,433.74 76,156,814.82-337.43 投资活动产生的现金流量净额-174,391,357.00-145,471,023.63-19.88 筹资活动产生的现金流量净额 1,048,835,170.74 88,003,457.98 1,091.81 研发支出 39,924,903.13 40,758,109.32-2.04 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年公司在国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷情况下，实现营业收入 260,652.48 万元，营业成本 196,750.23 万元，毛利率 24.52%，较上期减少 2.02%，其中实现主营业务收入258,682.07 万元，主营业务成本 195,804.63 万元，主营业务毛利率 24.31%，主营业务毛利率较上期减少 2.25%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业