900929_2015_锦旅Ｂ股_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

2015 年年度报告 1/34 公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵晓明邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦庄琦 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）郑红郑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司净利润87,875,379.50 元，加上年积余未分配利润110,199,215.64元，本年度可供股东分配利润为198,074,595.14元。公司拟定2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）,红利派发总额计30,487,942.10元，剩余未分配利润167,586,653.04元结转下年度。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。2015 年年度报告 2/34 十、十、其他其他 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。2015 年年度报告 3/34 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9第五节第五节 重要事项重要事项 .1919第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2323第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .2525第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .2626第九节第九节 公司治理公司治理 .3030第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3232第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .34342015 年年度报告 4/34 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 上海锦旅 指 上海锦江旅游有限公司 上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公司 指 上海锦江国际会展有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 豫园商城 指 上海豫园旅游商城股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源集团股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国内游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 公司章程 指 上海锦江国际旅游股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 5/34 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 邵晓明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张珏 史萍 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 63299090 63299090 传真 63296636 63296636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 倪敏、花盛 2015 年年度报告 6/34 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,280,187,322.60 2,164,218,159.62 5.36 2,116,332,162.80 归属于上市公司股东的净利润 60,752,458.26 58,598,182.93 3.68 58,410,875.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,058,347.30 45,175,823.99-51.17 34,381,542.41 经营活动产生的现金流量净额-30,553,566.86-27,681,451.79 不适用 16,572,825.22 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,269,072,888.25 1,190,719,003.09 6.58 899,850,081.34 总资产 1,795,795,701.68 1,727,647,008.32 3.94 1,349,956,360.64 期末总股本 132,556,270.00 132,556,270.00 0.00 132,556,270.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.4583 0.4421 3.68 0.4406 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1664 0.3408-51.17 0.2594 加权平均净资产收益率（%）4.91 6.34 减少1.43个百分点 6.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.78 4.89 减少3.11个百分点 3.78 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/34 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 401,195,957.04 498,253,314.38 662,962,882.15 717,775,169.03 归属于上市公司股东的净利润 13,859,104.51 36,003,002.62 2,125,039.72 8,765,311.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,709,586.24 35,849,166.89-1,295,938.47-15,204,467.36 经营活动产生的现金流量净额-23,163,853.63 91,585,036.25-37,219,133.59-61,755,615.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-19,981.90 -943,666.89-208,741.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,640,299.80 7,414,471.71 5,516,535.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,329,510.93 出售浦发银行等股票取得的投资收益 11,013,298.80 31,111,196.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 639,757.03 194,057.27 277,125.59 对外委托贷款取得的损益 29,083.36 140,109.72 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,239.36 160,790.31 124,255.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,896,227.46 所得税影响额-12,901,170.59 -4,430,296.78-8,016,079.37 少数股东权益影响额（税后）-9,543.67 -15,378.84-18,841.48 合计 38,694,110.96 13,422,358.94 24,029,333.48 2015 年年度报告 8/34 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 871,464,523.35 923,440,848.47 51,976,325.12 80,151,647.34 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 91,450.80 合计 871,464,523.35 923,440,848.47 51,976,325.12 80,243,098.14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务与经营模式公司主要业务与经营模式 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。截止 2015 年 12 月 31日,公司在上海地区拥有 70 家门店，销售公司旗下子公司上海国旅、上海锦旅、上旅和华亭海外推出的“有趣”、“乐趣”、“福鸟”、“锦粹”、“锦彩”、“锦悦”、“锦 Show”、“轻奢周末”、“呼朋唤友”、“尊贵之旅”、“徒步山水”、“G 结号”、“萌宝当家”等品牌的旅行产品。2015 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为 98.50%，与上年度相比增加 0.13 个百分点,没有发生重大变动。行业情况行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据证监会上市公司行业分类指引，公司归属于“社会服务业旅游业”。旅游业作为一个朝阳产业，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来，我国的旅游业一直保持平稳较快增长，有力的拉动了我国国民经济，旅游业正成为国民经济发展的重要产业，对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见“第四节管理层讨论与分析（六）重大资产和股权出售”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、上海锦旅、上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史悠久，经营规模较大的旅行社企业，具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。2015 年年度报告 9/34 3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，70 家门店分布于上海各个地区，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。公司将进一步加大资产资本配置力度，推动企业传统优势与网络技术的结合，加快推进旅游企业转型步伐，优化服务模式，创新产品形式，迎合市场需求，提升企业效益和公司价值。2015 年度，公司加大系统开发力度，完成了办公平台微信端的移动应用，实现了移动办公，提升了员工的工作效率和整个公司的执行效率。同时，公司正逐步实施移动应用战略，通过与第三方平台合作，开发了基于微信公众号的旅游产品在线服务；完成了公司下属各旅行社的微网站与微名片应用，充分利用微信平台推广产品及服务；发挥原有微信公众服务号的功能，建立了旅行社、销售人员及用户微信沟通服务渠道，利用微信的社交功能并结合内部员工个体的社交网络，扩大旅游产品的推广及营销；公司充分利用锦江的酒店资源，微店服务上与锦江酒店联动，推动旅游产品通过微网站与微信为住店用户提供服务。2015 年度，上海国旅、上旅与上海锦旅荣获“2013-2014 年度上海市文明单位”荣誉称号，上海国旅实现了市级文明单位创建的“十一连冠”号；上海国旅通过评审，成为首届静安区政府质量奖获奖单位；上海国旅获得了上海市三八红旗集体荣誉称号、被评选为静安区旅游行业先进单位；上海国旅、上海锦旅通过了 5A 旅行社的资质复评；上海国旅通过了上海市著名商标的资质复评；上海锦旅发布的多个产品被评为上海名牌产品。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，世界经济总体仍复苏乏力，国际金融危机深层次影响在相当长时期仍然存在。同时，我国经济发展进入新常态，旅游业发展逆势而上，相较于因产能过剩而投资疲软的传统行业，旅游产业资本，特别是民营资本的不断进入，促使中国旅游产业向规模化方向发展，“互联网+”和“供给侧结构性改革”将进一步加快旅游产业转型升级步伐。中国旅游业对世界旅游业的影响力与日俱增。2015 年，中国出境旅游持续强劲发展，多国放宽对中国入境签证要求。而旅游业竞争也到了“白热化”阶段，传统旅游业正受到迅速成长的在线旅游业巨大的冲击，旅游直销和分销渠道的矛盾冲突不断。公司加快移动应用业务产品建设，提升经营管理能力与效率；公司抓住米兰世博会契机，提高锦江旅游的品牌知名度；大力发展自组团队业务，提高产品设计的标准化、模块化水平，研发符合市场需求、有特色、具有较强竞争力的产品。报告期内，实现出境游 17.21 万人次，比上年同期增长 7.32%。2015 年年度报告 10/34 入境游方面，公司积极加大国外市场开发，调整产品结构，实现入境组团 8.32 万人次，比上年同期减少 5.7%；实现入境接待 12.86 万人次，比上年同期减少 7.76%。国内游方面，随着消费者对国内旅游服务需求的转变，公司改变思维、开拓创新，根据市场需求研发旅游线路产品，实现了国内游的同比增长。报告期内实现国内游 15.32 万人次，比上年同期增长 15.27%。报告期内，上海国旅经过激烈投标竞争，成为由英国政府组织的 GREAT 创意英伦盛典活动的官方指定接待服务供应商，在一周的时间里组织接待了包括英国威廉王子在内的 6,000 多名外宾。公司成为 2015 年米兰世博会中国企业联合馆“指定旅行服务商”，上海国旅和上海锦旅在世博会中国馆“上海活动周”期间，向政府企业代表团提供了优良服务。上海国旅成为国际冠军杯中国赛上海赛区唯一指定接待单位，上海国旅拥有的丰富外事接待经验，向皇家马德里、AC 米兰、国际米兰球队等客户提供优良的赛事接待服务。上海国旅顺利完成了香港青年交流团一行 1,200 人在上海进行的为期 4 天 3 晚的参观考察接待服务，交流团对上海国旅细致周到的服务表示了充分的肯定和感谢。上海锦旅成为第十届孔子学院大会指定会务服务商，为大会提供会务接待服务。本次孔子学院大会共计接待了来自 134 个国家的 2,300 多位代表，上海锦旅组织员工成立专业团队，根据项目细分服务小组，为大会提供了精细周到的服务，顺利完成了本次会务接待工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年度，公司实现合并营业收入 228,018.73 万元，比上年同期增长 5.36%；实现营业利润6,325.61 万元，比上年同期增长 7.18%；实现利润总额 6,789.17 万元，比上年同期增长 3.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,075.25 万元，比上年同期增长 3.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,280,187,322.60 2,164,218,159.62 5.36 营业成本 2,101,900,232.28 1,953,916,211.92 7.57 销售费用 133,066,834.13 127,536,904.66 4.34 管理费用 63,702,512.77 74,237,309.37-14.19 财务费用-8,762,800.69-11,243,110.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额-30,553,566.86-27,681,451.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额 144,269,103.51-10,088,548.72 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-29,427,491.94-29,294,935.67 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 分产品 2015 年度营业收入 2014 年度营业收入 本期比上年同期增减（%）出境旅游 1,356,893,779.69 1,262,499,634.42 7.48 入境旅游 123,147,597.73 143,677,785.38-14.29 国内旅游 199,332,028.97 162,805,828.69 22.44 2015 年年度报告 11/34 票务业务 372,422,489.82 351,190,525.86 6.05 会奖等旅游业务 194,135,659.47 208,792,446.84-7.02 旅游及相关业务小计 2,245,931,555.68 2,128,966,221.19 5.49 其他业务 9,396,159.30 11,330,868.22-17.07 主营业务收入小计 2,255,327,714.98 2,140,297,089.41 5.37 房产业务收入 24,859,607.62 23,921,070.21 3.92 营业收入合计 2,280,187,322.60 2,164,218,159.62 5.36 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）旅游及相关业务 2,245,931,555.68 2,085,304,202.36 7.15 5.49 7.69 减少 1.89 个百分点 其他业务 9,396,159.30 7,112,774.36 24.30-17.07-9.50 减少 6.34 个百分点 合计 2,255,327,714.98 2,092,416,976.72 7.22 5.37 7.62 减少 1.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）中国大 陆地区 2,136,311,724.51 1,988,688,807.78 6.91 6.82 9.01 减少 1.87 个百分点 除中国 大陆外其 他地区 119,015,990.47 103,728,168.94 12.85-15.20-13.62 减少 1.59 个百分点 合计 2,255,327,714.98 2,092,416,976.72 7.22 5.37 7.62 减少 1.94 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业的情况说明主营业务分行业的情况说明 2015 年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期增长 5.49%，占公司当年营业收入的比重为 98.50%，与上年同期相比增加 0.13 个百分点，没有发生重大变动。2015 年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期下降 17.07%，占公司当年营业收入的比重为 0.41%，与上年同期相比减少 0.11 个百分点，没有发生重大变动。2015 年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期减少 1.89 个百分点，主要是 2015 年6 月初，韩国发生了公共卫生事件，公司下属旅行社的邮轮包船业务因此发生多个航次临时更改行程，引发大面积的涉及韩国邮轮、航空旅游线路的退团潮，致使处于低价竞争的邮轮市场雪上加霜。2015 年下半年，上海母港邮轮市场又出现了严重的供需失衡，对整个母港邮轮市场形成重大冲击，使公司下属旅行社邮轮业务出现严重亏损。2015 年年度报告 12/34 主营业务分地区的情况说明主营业务分地区的情况说明 2015 年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期增长 6.82%，占公司当年主营业务收入的比重为 94.72%，与上年同期相比增加 1.28 个百分点，没有发生重大变动。2015 年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降 15.20%，占公司当年主营业务收入的比重为 5.28%，与上年同期相比减少 1.28 个百分点，没有发生重大变动。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅 游 及相 关 业务 旅游垫付成本等 2,085,304,202.36 99.21 1,936,474,784.84 99.11 7.69 其 他 业务 货运业务成本 7,112,774.36 0.34 7,859,197.32 0.40-9.50 合计 2,092,416,976.72 99.55 1,944,333,982.16 99.51 7.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 出 境 旅游 旅 游 垫付成本 1,258,913,620.34 59.89 1,138,855,658.40 58.29 10.54 入 境 旅游 旅 游 垫付成本 107,799,570.01 5.13 123,132,929.80 6.30-12.45 国 内 旅游 旅 游 垫付成本 188,176,837.11 8.95 151,805,044.83 7.77 23.96 票 务 业务 旅 游 垫付成本 365,648,441.36 17.40 344,296,973.20 17.62 6.20 会 奖 等旅 游 业务 会 奖 等旅 游 业务 垫 付成本 164,765,733.54 7.84 178,384,178.61 9.13-7.63 旅 游 及相 关 业务小计 2,085,304,202.36 99.21 1,936,474,784.84 99.11 7.69 其 他 业务 7,112,774.36 0.34 7,859,197.32 0.40-9.50 主 营 业务 收 入小计 2,092,416,976.72 99.55 1,944,333,982.16 99.51 7.62 房 产 业务收入 9,483,255.56 0.45 9,582,229.76 0.49-1.03 营 业 成 2,101,900,232.28 100.00 1,953,916,211.92 100.00 7.57 2015 年年度报告 13/34 本合计 成本分析其他情况说明 如前所述，本公司主要从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2015 年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为 99.21%，比上年同期增加 0.1 个百分点，没有发生重大变动。2015 年度，本公司合并营业成本为 210,190.02 万元，比上年同期增长 7.57%。其中，旅游及相关业务成本为 208,530.42 万元，比上年同期增长 7.69%，主要是国内旅游、出境旅游及票务业务随着业务收入的增加，旅游垫付成本同比增加。2.2.现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额 本报告期-3,055.36 万元，上年同期-2,768.15 万元，比上年同期增加流出 287.21 万元，主要是本报告期预收团款现金流入减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额 本报告期 14,426.91 万元，上年同期-1,008.85 万元，比上年同期增加流入 15,435.76 万元，主要是报告期收回投资收到的现金流入比上年同期增加，以及投资支付的现金流出比上年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 本报告期-2,942.75 万元，上年同期-2.929.49 万元，比上年同期增加流出 13.26 万元，主要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年度，公司可供出售金融资产持有和处置取得的税前收益占公司当年合并利润总额的比例为 118.06%，比上年同期增加了 53 个百分点。其中，取得浦发银行、交通银行、豫园商城股票等分配的现金股利 3,391.36 万元，比上年同期增加 231.82 万元，处置浦发银行股票等取得的税前投资收益 4,623.81 万元，同比上年同期增加 3,522.59 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占本期期末金额较上情况说明 2015 年年度报告 14/34 产的比例（%）总资产的比例（%）期期末变动比例（%）在建工程 477,250.00 0.03 163,000.00 0.01 192.79 比期初增加，主要是软件开发工程支出增加所致 应交税费 9,025,336.33 0.50 4,660,856.68 0.27 93.64 比期初增加，主要是应交所得税增加所致 少数股东权益-1,449,715.75-0.08-869,079.28-0.05 不适用 比期初减少,主要是控股公司经营亏损增加所致 其他说明 利润表项目 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 变化率（）变化原因说明 资 产 减 值 损 失(转回)-638,404.30 151,635.22 不适用 同比减少，主要是收回已计提坏账准备的应收账款所致 投资收益 85,752,955.89 53,723,744.36 59.62 同比增加，主要是可供出售金融资产处置收益增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,509,857.75 11,233,086.92-50.95 同比减少，主要是锦江商旅投资收益减少所致 营业外收入 4,658,350.60 7,708,552.38-39.57 同比减少，主要是政府补助收入减少所致 营业外支出 22,793.34 1,076,957.25-97.88 同比减少，主要是处置非流动资产损失减少所致 少数股东损益-580,636.47-383,581.26 不适用 同比增加亏损,主要是控股子公司经营亏损增加所致 其 他 综 合 收 益 (损失)的税后净 额 47,028,918.84 261,565,674.49-82.02 同比减少,主要是可供出售金融资产公允价值升幅小于上年同期所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015年，我国旅游业逆势上扬，成为经济发展的一大亮点。根据中国旅游研究院报告显示，在国内经济面临结构调整和增速放缓压力的背景下，中国旅游业对消费和投资重要的战略性作用非常突出。2015 年全年接待国内外旅游人数超过 41 亿人次，旅游总收入突破 4 万亿元，同比去年分别增长 10%和 12%，全面完成发展目标。中国旅游集团发展报告 2015认为，中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期，互联网和移动互联网正全面改变着旅游的商业模式和创新形态。在资本、技术、创业和需求的推动之下，旅游产业边界正趋于消失，开放和共享已成为当前旅游业态创新和传统企业转型发展的新动力。2015 年年度报告 15/34 2015 年中国旅游经济运行分析和 2016 年发展预测提出，2015 年以来，旅游消费热潮不断，形成了暑期修学游和亲子游、周末周边游、小长假短程游、国庆长假中远程旅游等市场热点。休闲度假和观光旅游并重的局面初步显现，入境旅游在近三年来首次出现增长，出境旅游继续保持高速增长，但增速有所放缓。2015 年，资本已成为推动旅游产业发展的重要力量。越来越多的战略投资者、金融机构、产业基金和风险投资者开始进入旅游领域，并以其专业能力和商业行为影响产业走向。旅游企业致力于做大做强，正加快全球化布局步伐，这促使旅游企业之间进行收购兼并，在线旅游已成为资本竞相追逐的热点领域。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 详见附注“对联营企业投资”、董事会报告“主要子公司、参股公司分析”。(1)(1)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 证券代码 证券简称 最初投资 成本 期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600000 浦发 银行 86,490,209.44 1 1 515,479,335.21 69,337,554.04 21,455,527.01 可供出售金融资产 原持有社会法人股、二级市场购入 601328 交通 银行 46,637,860.00 1 1 197,369,900.00 8,274,825.00-8,274,825.00 可供出售金融资产 原持有社会法人股、增配股 600655 豫园 商城 4,073,000.47 1 1 193,190,052.80 2,510,514.30 38,912,971.65 可供出售金融资产 原持有社会法人股 000166 申万 宏源 2,000,000.00 1 1 17,344,052.46 0-5,064,754.82 可供出售金融资产 原持有社会法人股 合计 139,201,069.91/923,383,340.47 80,122,893.34 47,028,918.84/(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 买卖其他上市公司股份的情况 证券 代码 股 份 名称 期初股份 数量（股）报 告 期买 入 股份 数 量（股）使用的资金数量（元）报 告 期 卖出 股 份 数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）2015 年年度报告 16/34 600000 浦发 银行 31,714,523 0 0 3,500,000 28,214,523 46,238,060.13 601211 国泰 君安 0 8000 157,680.00 8,000 0 91,450.80 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 1、主要子公司分析 单位：元 币种：人民币 子公司 名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海国旅 服务业 旅游业务 20,000,000.00 132,690,351.57 42,967,807.69-4,166,230.75 上海锦旅 服务业 旅游业务 24,990,000.00 141,424,043.80 39,929,173.54 256,870.20 上旅 服务业 旅游业务 2,000,000.00 2,655,462.31-626,598.61-554,316.82 华亭海外 服务业 旅游业务 10,830,738.58 28,214,606.23 11,915,394.21-4,037,515.99 上 海 国 之 旅物 业 管 理 有限公司 服务业 物业管理及室内装潢 1,000,000.00 8,846,468.74 1,246,54