600776_2015_东方通信_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 1/122 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 2/122 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张泽熙 工作原因 倪首萍 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张泽熙张泽熙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵威赵威及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛懋诸葛懋声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2015年母公司净利润为101,426,176.88元，提取10的法定盈余公积金10,142,617.69元，加上年初未分配利润196,013,866.15元，扣除已分配的2014年度现金红利75,360,003.84元，期末累计可供股东分配的利润为211,937,421.50元。2015年期末利润分配预案如下：拟以2015年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配75,360,003.84元，剩余未分配利润136,577,417.66元结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 无 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 3/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 4/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 东信集团 指 普天东方通信集团有限公司 本集团 指 东方通信股份有限公司及附属子公司 母公司、本公司、公司 指 东方通信股份有限公司 无线集群 指 公司无线集群产业 金融电子 指 公司金融电子产业 交换网络 指 公司交换网络事业部 东信网络 指 公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 本年 指 2015 年 上年 指 2014 年 EMS 指 电子制造服务 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东方通信股份有限公司 公司的中文简称 东方通信 公司的外文名称 EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 EASTCOM 公司的法定代表人 张泽熙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 王爽 联系地址 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号 浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号 电话 0571-86676198 0571-86676198 传真 0571-86676197 0571-86676197 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国浙江省杭州市文三路398号 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号 公司办公地址的邮政编码 310053 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、香港文汇报 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 5/122 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号研发楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方通信 600776-B股 上海证券交易所 东信B股 900941-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 13 楼 签字会计师姓名 徐殷鹏、倪元飞 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,565,925,468.23 3,711,605,145.68-3.92 3,437,220,265.62 归属于上市公司股东的净利润 169,799,041.36 179,447,632.48-5.38 193,717,111.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 114,196,160.16 88,207,980.98 29.46 103,996,266.13 经营活动产生的现金流量净额-10,806,712.79 74,355,286.63-114.53-189,588,568.97 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 6/122 归属于上市公司股东的净资产 2,958,173,412.86 2,865,184,766.34 3.25 2,742,757,446.60 总资产 3,717,306,997.20 3,628,821,084.18 2.44 3,439,765,070.39 期末总股本 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00 0.00 1,256,000,064.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.13519031 0.14287231-5.38 0.15423336 稀释每股收益（元股）0.13519031 0.14287231-5.38 0.15423336 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09092051 0.07022928 29.46 0.08279957 加权平均净资产收益率（%）5.83 6.43 减少0.60个百分点 7.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.92 3.16 增加0.76个百分点 3.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 营业收入下降 4%，主要系其他业务及贸易规模减少所致；扣非后损益同比增长 29%，主要系公司主业收入及利润增长；经营活动产生的现金流量净额下降主要系金融产业投入增加所致。详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之二“报告期内主要经营情况”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 543,219,694.90 1,376,243,947.14 526,599,388.38 1,119,862,437.81 归属于上市公司股东的净利润 28,333,919.29 48,170,651.85 21,513,319.42 71,781,150.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,807,432.50 40,023,012.05 9,952,828.17 47,412,887.44 经营活动产生的现金流量净额-162,390,996.38-264,047,161.84-41,607,040.86 457,238,486.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 7/122 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-3,204,997.30 -514,906.10 28,034,826.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,105,881.17 17,610,580.79 8,841,989.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,090,997.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 34,409,036.14 49,637,371.68 43,417,082.39 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 8/122 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,296,817.24 43,426,352.34 33,237,037.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,405,060.26 -2,880,000.00 少数股东权益影响额-874,049.55 606,384.16-8,678,262.70 所得税影响额-625,864.55 -16,646,131.37-15,131,827.63 合计 55,602,881.20 91,239,651.50 89,720,845.38 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 1,090,997.79 合计 0.00 0.00 0.00 1,090,997.79 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，从事的主要业务为公网及专网通信、银行自助服务终端、配套产品以及软件与系统、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁、清分、数据处理等服务，依然是为银行、运营商、政府、公安等行业提供硬软件产品及系统建设与服务。同时，公司加大了信息安全、智慧城市、智慧服务以等领域的市场拓展力度，深度挖掘可持续增长的业务领域和盈利空间。金融电子产品，经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、远程柜员机等终端产品，同时提供平台软件与解决方案、网点及现金管理服务等。公司金融电子产品的研发技术及产品质量方面始终处于国内领先地位，受益于国产化进程，行业趋向于稳健发展，行业需求不断增加。专网通信产品，经营模式为技术研发、生产、销售及服务。主要产品包括 TETRA 终端、PDT终端、移动集群系统、网管系统、无线调度台等产品，同时提供智能互通网关、综合业务网管等解决方案、维护服务等。公司是全球唯一拥有模拟集群、PDT、TETRA、TD-LTE 宽带集群核心技术和产品的厂商，拥有从模拟到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的整体解决方案，随着国内公共安全上升到国家战略高度，专网市场将迎来重大的市场机遇。移动通信产品，经营模式为研发、销售及服务。主要从事移动通信网络设计、频率规划、系统质量评估、系统规模效益评估、系统优化调整、提供高话务解决方案、网络维护、提供室内覆盖解决方案、工具软件开发、技术培训等。作为国内移动通信技术服务的专业提供商，已成为国内通信运营商和设备供应商优选的金牌合作伙伴。随着 4G 网络发展加快，大大增加了移动通信技术服务需求，以及 5G 商用渐行渐近，为网优服务行业打开了后续市场发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 9/122 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 637,228,926.10 17.14 1,271,531,760.68 35.04-49.88 主要系本公司理财产品及金融电子产业投入增加所致 应收票据 23,986,804.17 0.65 42,495,992.54 1.17-43.56 主要系本公司销售货款到期承兑所致 其他流动资产 890,780,726.05 23.96 436,186,824.41 12.02 104.22 主要系本公司本年理财产品增加所致 在建工程 88,476,761.77 2.38 50,181,946.76 1.38 76.31 主要系杭州东方通信城有限公司三期项目投入增加所致 开发支出 32,157,161.40 0.87 5,202,824.86 0.14 518.07 主要系本公司开发项目增加及投入所致 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、研发优势：作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商，公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入，公司 2015 年的研发投入支出为 16,066 万元。2015 年新增专利申请 64 项，其中发明专利 24 项；2015 年共获新增专利授权 29 项，其中发明专利 10 项。在研发创新方面，2015 年公司紧贴市场和业务发展趋势，着力提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力，根据市场需求不断开发和推出新产品。在金融自助产品方面自主研发推出了新型 ATM、CRS 系列设备，包括大额循环机、现金出纳机等现金解决方案；并推出智能柜员、卡类产品领取机、VTM 等系列智能设备解决方案；以及包括ABWOA3.0、iLink、SSPManager 的 iBranch 智慧网点软件解决方案。在无线集群产业方面推出了 TETRA、PDT、LTE 等多种技术体制的融合解决方案，完善了云、管、端以及调度应用得端对端整体解决方案；独家推出了多制式智能网关系统，实现了 eTRA 系统与其他厂商的异构集群系统的互联互通功能；创新开发出便携式应急通信设备 FxGW，非常灵活方便地实现了集群网络与公众通信网络的互联互通。在信息安全产业方面推出了电信防诈骗系统、互联网支付风控系统等系列解决方案，并在公安、电信运营商、以及互联网、物流等网商风控方面得到广泛应用。2、质量优势：在产品质量管理方面，公司健全质量管理体系的建设，重点落实有效执行，推出了全面的质量管理 KPI 措施；通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位，大大提升了产品研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体效率；2015年进一步深入推进质量成熟度评价模型评估和改进，产品质量稳中有升，获得用户的认可和好评。3、市场优势：经过在移动通信及金融行业的不断耕耘，公司的市场总体占有率进一步提升。截至 2015 年底，公司的金融电子产品目前在做精做实工行、邮政、光大、中信、招行、民生等基础上，新增入围交总行、上海银行、江苏农信等多家股份制商行，新产品 VTM、非现智能终端等也在市场取得一定突破。公司的专业通信产品已经在政府与公共安全领域、交通领域及公用事业和商业领域实现了规模商用，2015 年获得广东公安、辽宁公安、内蒙公安、杭州政务网升级改造、杭州地铁公安等合同，TETRA 和 PDT 两个产品线全线开花，为我司产品在公安及政务网领域奠定了良好的基础。东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 10/122 4、品牌优势：公司是国内第一家在 A 股上市的移动通信企业，致力于为移动通信行业及金融领域行业客户提供专业服务，在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前，无论是在银行客户及政府与公共安全领域，还是在移动通信领域，东信 EASTCOM 品牌都在提升客户体验、增加客户价值上发挥了作用。5、人才优势：通过多年的培养和沉淀，公司人才的竞争力明显提升。专项人才的培训和培养顺利推进，后备不断涌现；加强了与浙大、哈工大、南京理工等高校科研院所的产、学、研相结合的合作，院士工作站顺利开展，帮助培养相关领域高端实用型人才。目前享受国务院津贴 4 人，省市培养人才 55 人次（历年累计数据），教授级高工 3 人，高级职称 119 人。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同产业在不同阶段的发展特点，以“保增长、调结构、促转型”为指导思想，在坚持中思变、在执着中求新，加快推进产业发展和转型升级，公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 35.66 亿元，同比减少 4%，实现净利润 1.70 亿元，同比减少 5%。纵观 2015 年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势，各产业具体经营情况详见以下第二点内容。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司各产业经营发展情况如下：（1）金融电子产业 2015 年，金融电子产业立足自身优势紧跟市场形势，深入挖掘银行现金与非现业务价值链，加速布局丰富金融产品线，实现了营业收入与利润的稳定。传统业务上，稳定工商银行、邮储银行等大行市场地位，持续发力拓展农信社与城商行，成功新增入围浙江农信等多家金融机构，全年新签合同万余台，进一步巩固了现金处理设备行业优势地位；并携手交通银行达成深度战略合作，推动了公司金融电子传统业务向纵深发展；新型业务上，多家银行的定制新产品分别通过各自测试，综合智能柜员机在多地实现销售，大额现金循环机与助农终端产品获商用合同。技术创新方面，加快掌握核心技术进程，按时完成自主循环模块样机商用进度；积极主导或参与制订银行卡终端国密算法支持测试标准、自动柜员机防伪标准；并推出国内首台搭载基于 Linux 操作系统的现金处理设备，提速金融机具的国家信息安全。（2）无线集群产业 作为公司重点发展产业，凭借在专网行业积累的多年经验与技术优势，加强市场拓展、渗透和覆盖力度，经营业绩取得长足进步。市场领域：数字集群继续贯彻“巩固根据地、切入他占区、抢占新领地、占领制高点”的市场策略，进一步稳固现有优势区域；新进多个省份，累计应用省份进一步增加，达到 26 个，市场占有率和行业知名度进一步提升。同时，签署越南轻轨项目供货合同，取得海外市场阶段性成果。技术领域：系统上进一步完善 TETRA/PDT+LTE 宽窄带融合解决方案，全球首推多厂商 TETRA与 PDT 互联解决方案成功实施；保密通信系统完成样机研发并开通实验网；PDT 标准系统通过公安部一所检测中心的一致性检测。终端上，完成 PDT 模块样机开发，进入小批量试制。（3）服务产业 整合通信服务与金融服务两大业务，致力于提供全方位智慧服务综合平台，积极谋划新的业务增长点。2015 年通信服务收入与营业利润双创历史新高，超额完成年度经营目标，除巩固华为传统业务外，利用战略优势积极开发产业链高附加值产品；并大力提升中兴业务；积极拓展铁塔东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 11/122 业务，产业发展后劲持续增强。金融服务方面，金融设备维护规模再上台阶；金融服务信息化管理优势进一步凸现，服务专业水平深得行业推崇。（4）其他产业 信息安全产业：积极推进信息安全及增值业务的改制工作，在信息安全产品方面，电信防诈骗系统在上海移动、浙江移动等成功商用，反诈中心在杭州市公安局进入试用，互联网金融风控产品签下商用合同，产业发展较上年有长足进步。智能制造产业：报告期内，制造产业大客户业务稳中有升、新客户拓展初见成效，营业收入和利润超额完成年度目标。产业紧紧围绕中国制造 2025 发展蓝图，对标业内标杆，结合自身优势，通过信息化、智能化等举措，精准定位，积极推进产业从中低端制造向高端制造转型，整体发展继续保持良好态势。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,565,925,468.23 3,711,605,145.68-3.92 营业成本 3,077,705,457.37 3,218,841,106.17-4.38 销售费用 119,235,626.53 117,593,262.82 1.40 管理费用 264,334,836.71 292,074,038.14-9.50 财务费用-19,021,795.68-13,931,201.75-36.54 经营活动产生的现金流量净额-10,806,712.79 74,355,286.63-114.53 投资活动产生的现金流量净额-412,725,801.27 107,773,391.74-482.96 筹资活动产生的现金流量净额-77,361,484.94-98,865,675.60 21.75 研发支出 160,662,940.73 153,893,681.02 4.40 1.1.收入和成本分析收入和成本分析（1）驱动业务收入变化的因素分析 通信电子行业主要是电子制造、无线集群产业、交换网络工程等业务收入，占本年主营业务收入的 50%，较去年同期增长 12%。金融电子行业占本年主营业务收入的 28%，较去年同期增长 4%。其他业务及贸易占本年主营业务收入的 22%，较去年同期下降 28%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，通信电子行业中无线集群产业市场获突破性进展，主营收入较上年同期增长 58%，金融电子行业海外业务下降，主营收入较上年同期增长 4%；其他业务及贸易规模减少，主营收入较上年同期下降 28%。（3）主要销售客户的情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%）2015 年 1,331,381,707.69 37.34 2014 年 1,904,224,216.03 51.30 （4）主要供应商情况 期间 前五名供应商营业成本合计 占同期营业成本的比例（%）2015 年 1,342,122,672.58 43.61 2014 年 1,541,681,673.67 47.90 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 12/122 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通信电子 1,756,927,393.62 1,550,474,666.76 11.75 12.31 11.50 增加0.64 个百分点 金融电子 990,507,760.59 736,030,244.73 25.69 4.14 4.19 减少0.04 个百分点 其他业务及贸易 785,793,318.67 771,066,599.28 1.87-27.69-27.86 增加0.24 个百分点 合计 3,533,228,472.88 3,057,571,510.77 13.46-1.91-3.42 增加1.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,434,362,389.39 2,973,523,802.59 13.42-0.48-2.43 增加1.73 个百分点 国外 98,866,083.49 84,047,708.18 14.99-34.62-29.02 减少6.70 个百分点 合 计 3,533,228,472.88 3,057,571,510.77 13.46-1.91-3.42 增加1.35 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）通信电子（医疗终端）个 6,331,569 6,602,862 346,783-12-9-44 通信电子（通信终端）个 2,496,563 2,495,977 11,156-18-18 6 通信电子（系统产品）万元 32,934 31,570 8,247 79 70 20 金融电子（金融机具）台 9,280 9,944 5,412-14-3-11 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 13/122 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通信电子 材料 1,108,284,079.76 71.48 991,927,175.95 71.33 11.73 通信电子 人工 221,114,499.15 14.26 216,746,569.01 15.59 2.02 通信电子 费用 221,076,087.85 14.26 181,873,667.78 13.08 21.55 金融电子 材料 647,403,903.72 87.96 627,253,976.75 88.79 3.21 金融电子 人工 47,266,631.00 6.42 41,830,033.93 5.92 13.00 金融电子 费用 41,359,710.01 5.62 37,339,297.00 5.29 10.77 其他业务及贸易 商品 753,488,108.56 97.72 1,048,914,282.21 98.13-28.16 其他业务及贸易 人工 826,123.51 0.11 其他业务及贸易 费用 16,752,367.21 2.17 19,986,023.16 1.87-16.18 2.2.费用费用（1）销售费用：与上年同期基本持平；（2）管理费用：较上年同期下降 9%；（3）财务费用：较上年同期下降 37%，主要系汇兑收益增加及票据贴现手续费减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 128,956,274.85 本期资本化研发投入 31,706,665.88 研发投入合计 160,662,940.73 研发投入总额占营业收入比例（%）4.51 公司研发人员的数量 613 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20%研发投入资本化的比重（%）19.73 情况说明情况说明 报告期内，费用化研发投入主要投向无线集群与金融电子产业，资本化研发投入主要投向信息安全防诈骗项目、循环一体机核心模块研发项目、eTRA 系统升级维护项目、PDT 终端升级维护项目、卡密盾项目、自助对公银行项目等。4.4.现金流现金流 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-50,087 万元，其中：（1）经营活动产生的现金流量净额为-1,081 万元，较上年同期减少 8,516 万元，主要系金融产业净流出较上年增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额为-41,273 万元，较上年同期减少 52,050 万元，主要系委托贷款及理财产品投资增加所致；东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 14/122 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-7,736 万元，较上年同期减少 2,150 万元，主要系上年有短期借款偿还支出所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 637,228,926.10 17.14 1,271,531,760.68 35.04-49.88 主要系本公司理财产品及金融电子产业投入增加所致 应收票据 23,986,804.17 0.65 42,495,992.54 1.17-43.56 主要系本公司销售货款到期承兑所致 应收利息 2,735,210.97 0.07 4,480,393.05 0.12-38.95 主要系本公司本年委托贷款跨年结算期间差异所致 其他流动资产 890,780,726.05 23.96 436,186,824.41 12.02 104.22 主要系本公司本年理财产品增加所致 在建工程 88,476,761.77 2.38 50,181,946.76 1.38 76.31 主要系杭州东方通信城有限公司三期项目投入增加所致 开发支出 32,157,161.40 0.87 5,202,824.86 0.14 518.07 主要系本公司开发项目增加及投入所致 预收款项 90,089,061.31 2.42 48,517,893.16 1.34 85.68 主要系本公司金融电子产业合同执行进度差异所致 应交税费 40,291,443.78 1.08 66,072,589.34 1.82-39.02 主要系本公司应纳税额时间性差异所致 其他应付款 69,920,281.36 1.88 157,252,098.83 4.33-55.54 主要系本公司支付收购子公司杭州东信移动电话有限公司股权投资款所致 递延收益 5,572,140.00 0.15 8,130,000.00 0.22-31.46 主要系本公司政府补助确认东方通信股份有限公司 2015 年年度报告 15/122 收入所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.金融电子业务 金融自助终端及属于高端装备行业，在银行信息安全、金融支付、身份识别等业务中起到保障作用，属于国家“十三五”规划的重点发展方向。设备更新换代以及普惠金融延伸在短期内仍将推动产品市场需求的扩大；但是，受移动支付、手机应用等多种因素影响，银行部署自助设备的增速有所下降。2、专网通信业务 专网通信包括通信设备及通信服务，国产标准 PDT 方面，公司凭借其技术的领先性及为行业用户提供完整的解决方案能力，在国内 PDT 市场占有率处于领先地位；在 TETRA 方面，在多个省份公安市场运营成熟，赢得良好口碑。随着物联网、云计算技术、大数据等技术的兴起，专网用户对下一代宽带集群技术的需求逐渐显现，宽窄带结合将成为专网行业未来的发展方向。3、移动通信业务 移动通信业务处于充分竞争的格局，众多中小厂商也不断参与进来寻求发展，进一步加剧市场竞争，导致行业整体毛利有所下滑。而随着行业标准规范化，运营商对技术服务商的综合实力要求逐渐提高，行业集中度也将会有所上升，利润将逐渐向具有品牌优势、项目管理水平和服务质量优势、技术优势、资金优势等综合实力强的企业集中。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 被投资单位被投资单位 业务性业务性质质 权益比权益比例例%投资成本投资成本 年初数年初数 增减变动增减变动 变动变动率率%年末数年末数 杭州东信百丰科技有限公司 通信业 30.00 7,500,000.00 1,443,756.30-294,303.85-20.38 1,149,452.45 杭州东方通信软件技术有限公司 通信业 26.17 1,921,384.34 27,999,706.23 2,123,862.66 7.59 30,123,568.89 博创科技股份有限公司 通信业 15.69 13,190,000.00 42,939,627.75 4,106,083.07 9.56 47,045,710.82 合肥东信房地产开发有限公司 房地产 49.00 97,646,230.85 97,646,230.85-3,470,500.30-3.55 94,175,730.55 长期股权投资长期股权投资合计合计 120,257,615.19 170,029,321.13 2,465,141.58 172,494,462.71 天津联声软件开发有限公司 通信业 11.11 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 可供出售金融可供出售金融资产合计资产合计 500,000.0