603567_2015_珍宝岛_2015年年度报告(修订版)_2016-05-06.pdf

2015 年年度报告 1/144 公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 2015 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方同华方同华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于淼于淼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于淼于淼声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润585,305,007.62元,公司期末资本公积1,649,740,350.85元。按照母公司2015年度实现的净利润484,915,645.08元的10%计提法定盈余公积48,491,564.51 元。以总股本424,580,000股为基数，按照每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)实施现金分红，预计将支付现金股利总额为212,290,000.00元。以总股本424,580,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增424,580,000股，转增后公司总股本为849,160,000股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2015 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 2015 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、珍宝岛药业 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司，本公司下属的分公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司，本公司全资子公司 医贸公司 指 哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，本公司全资子公司 金九药业 指 黑龙江金九药业股份有限公司，本公司控股子公司 文山种植公司 指 文山天宝种植有限公司，本公司控股子公司 安徽珍宝岛 指 安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司，本公司孙公司 云南哈珍宝 指 云南哈珍宝三七种植有限公司，本公司孙公司 牡丹江商业 指 牡丹江市药品营销有限责任公司，本公司孙公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司，本公司参股公司 A 股 指 在境内上市的人民币普通股 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GSP 指 英文 Good Supply Practice 的缩写，即药品经营质量管理规范。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 GAP 指 中药材生产质量管理规范（试行），简称 GAP GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 CRO 指 英文 Contract Research Organization 的缩写，医药研发合同外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 2015 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于海龙 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层（100077）签字会计师姓名 李宝玉、张文胜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 签字的保荐代表胡晓和、周晋峰 2015 年年度报告 6/144 人姓名 持续督导的期间 2015 年 4 月 24 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20152015年年 20142014年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)20132013年年 营业收入 2,073,059,862.24 1,592,911,248.62 30.14 1,414,805,431.01 归属于上市公司股东的净利润 585,305,007.62 477,300,085.31 22.63 436,904,115.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 566,088,030.07 436,070,878.50 29.82 431,145,157.80 经营活动产生的现金流量净额-323,895,033.93 386,323,632.48-183.84 174,683,626.39 20152015年年末末 20142014年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）20132013年末年末 归属于上市公司股东的净资产 4,002,989,167.84 2,188,498,343.14 82.91 1,749,638,362.70 总资产 5,949,674,930.57 3,604,080,674.97 65.08 3,251,043,998.25 期末总股本 424,580,000.00 360,000,000.00 17.94 360,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.4522 1.3258 9.53 1.2136 稀释每股收益（元股）1.4522 1.3258 9.53 1.2136 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.4045 1.2113 15.95 1.1976 加权平均净资产收益率（%）18.01 24.01 减少6.00个百分点 28.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.42 21.93 减少4.51个百分点 28.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明（1）报告期内，营业收入增长主要系营销策略变化所致。（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降 183.84%主要系报告期内采购三七及销售费用增加所致。（3）报告期内，公司首发募集资金、公司利润增长等因素导致公司总资产、净资产增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/144 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 208,745,056.20 534,320,588.20 524,530,004.53 805,464,213.31 归属于上市公司股东的净利润 27,601,553.37 211,752,644.43 55,125,891.05 290,824,918.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,419,607.47 209,520,614.72 47,544,249.04 282,603,558.84 经营活动产生的现金流量净额-114,886,757.54-48,651,637.78-191,936,314.42 31,579,675.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-937,756.50 8,223,006.28-97,051.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,013,930.19 37,139,945.31 6,989,748.32 债务重组损益 417,094.87 29,910.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,637,589.27 1,176,753.88-82,885.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,421,298.14 2015 年年度报告 8/144 所得税影响额-2,800,308.73 -5,727,593.53-1,080,764.16 合计 19,216,977.55 41,229,206.81 5,758,957.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 不适用 十二、十二、其他其他 无 2015 年年度报告 9/144 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司是以高端中药制剂为主的，多剂型、多品种的中药研发、生产和销售企业，主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”系列产品。目前已基本形成“以中药为主、化学药为辅；以注射剂为主、其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品格局。目前公司形成了中药制剂的原材料种植、产品生产和销售完整的产业链，可生产冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等 12 个剂型，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别，公司共拥有 67 个品种、102 个药品生产批准文号。其中 43 个品种被列入国家医保目录，18 个品种被列入国家基本药物目录，5 个独家生产品种（血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液、乌杞调脂口服液、桂龙益肾通络口服液）。公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司采购主要分为中药材采购和原辅料及包材采购。公司投资设立文山天宝种植有限公司，哈珍宝投资设立云南哈珍宝三七种植有限公司从事三七中药材的种植。通过多种途径保证公司的原材料供应。2、生产模式 公司生产计划的制定是采取以销定产的模式；为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照 GMP 规定，根据国家药典和公司的实际情况，制定了原辅材料、半成品、成品的质量标准或内控指标（高于国家标准），对生产的各个环节质量控制点全程监控，对关键工序增加自动化控制，减少人为差错，全方位保障产品的质量。3、销售模式 报告期内，公司销售模式以精细化招商业务模式为主，以渠道流通业务为辅，在迎合时代发展趋势、提升客户服务质量的同时，积极应对医药体制改革变化、缩减销售环节，不断夯实渠道、终端管控能力。以市场需求为导向，结合业务推广升级规划，以“营销策划、广告宣传、学术推广”三大方面为业务推广升级的核心，通过系统化的营销诊断，加大广告宣传、学术推广的投入力度，全面提升学术影响的广度及深度，实现学术助力营销的目标，促进销量整体提升，确保业务推广升级项目工作的快速落地实施。（三）行业情况（三）行业情况 2015 年是中国经济调结构、稳增长，机制体制不断创新的关键时期，经济增速不断放缓，GDP增速首次跌破 7%。医疗行业则表现出增速放缓、前景向好的发展态势，主要表现为：1、国家医疗行业整体增速大幅下滑 受国家宏观经济调控、医疗体制改革影响，行业整体增速放缓。2015 年 1-8 月，医药工业产值为17,588亿元，增长率为11.7%，预计2015年全年工业总产值将达到28,842亿元，增长11.8%，较“十一五”期间复合年增长率 23.3%下滑 11.5 的百分点；2015 年 1-9 月，我国医药终端市场规模为 10,366 亿元，增长率为 12%，预计 2015 年全年中国药品终端市场规模将达 13,864 亿元，增长率 11%，较“十一五”期间复合增长率为 22.9%下滑 11.9 个百分点；2015 年 1-9 月，我国医院市场药品规模为 7,095 亿元，增长率为 11%，预计 2015 年全年医院市场药品规模将达 9,524 亿元，增长率 10.8%，较“十一五”期间复合增长率 23.4%下滑 12.6 个百分点。2015 年 1-9 月，我国药品零售市场规模为 2,346 亿元，增长率为 10.2%，预计 2015 年全年我国药品零售市场规模将达3,111 亿元，增长 10%，较“十一五”期间复合年增长率为 16.5%下滑 6.5 个百分点。（注：以上数据来源为国家药品监督管理局南方医药经济研究所）2、中医药行业纳入国家级发展战略，将步入历史发展新阶段 随着国家越来越重视中医药产业在整体医药工业产值中的重要地位，国务院常务会议首次研究讨论中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年），战略规划指出到 2020 年，基本实现人人享有中医药服务，中医药产业成为国民经济重要支柱产业之一；到 2030 年，中医药在治疗各类疾病中的主导作用、协调作用、核心作用得到充分发挥，基本实现中医药服务领域全覆盖，中药工2015 年年度报告 10/144 业总产值占医药工业总产值 30%以上。在国家实施宏观战略的大背景下，中医药行业发展必将再次迎来新的黄金发展期。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司报告期内股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、产品优势、产品优势 公司目前可生产冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏、原料药等 12 个剂型，涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别，拥有 67 个品种、102 个药品生产批准文号。其中 43 个品种被列入国家医保目录（其中甲类品种 20 个，乙类品种 23 个），18 个品种被列入国家基本药物目录，5 个独家生产品种。公司产品注射用血塞通（冻干）于 2005 年 5 月被国家科学技术部认定为“国家火炬计划重点项目”，公司产品舒血宁注射液、注射用骨肽于 2007 年 12 月被国家科学技术部认定为“国家火炬计划项目”。血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液、乌杞调脂口服液、桂龙益肾通络口服液为独家生产品种。公司生产的注射用血塞通（冻干）先后获得黑龙江省高新技术产品、国家火炬计划重点项目、国家专利产品。公司生产的注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液临床优势明显，药理作用明确且应用广泛，产品技术达到国际先进水平。2 2、研发优势、研发优势 研发能力是制药企业的核心竞争力，是实现可持续发展的最主要因素。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，公司下设药物研究院和技术中心专门负责研发和技术工作，共有技术研发人员 620 人，占公司总人数的 18%。经过多年不断的建设和发展，公司已具备了强大的研发实力，形成了自己的研发特色。目前公司拥有专利 102 项，其中发明专利 50 项。公司生产工艺应用连续热回流提取技术、大孔树脂吸附技术、提取过程自动化控制技术、微波真空干燥技术、热回流提取技术、膜过滤技术等 10 余项先进技术。公司与哈尔滨医科大学药学院共同建设了省级重点实验室现代中药研究实验室。此外，公司还先后与中国中医科学院、黑龙江省食品药品检验所、军事医学科学院、清华大学、中国药科大学、中南大学、天津大学等著名科研机构合作，采用国际先进的科研管理体系，对具有自主知识产权的医药产品、现有产品生产工艺、产品临床安全性等方面进行科研研究，保证了其产品技术的领先和完备，同时也确保了公司研发的先进性和连续性。3 3、质量优势、质量优势 药品作为特殊商品，其质量至关重要，产品质量控制必须非常严格。公司为每个药品均制定了高于国家药品标准的公司内部质量控制标准，提高了药品关键检查项目的指标。公司设立了独立的质量管理部门，下设一般实验室 4 处，分别设有理化检验室、仪器室、原辅料检验室、药理室和半成品检验室，配备了高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收色谱仪、紫外分光光度计、红外光谱仪，紫外分析仪、薄层扫描仪等大型设备；下设无菌实验室 4 处，分别设有无菌检验室、微生物检验室和培养室，配备了生物安全柜、超净工作台、培养箱等设备。公司药品生产严格按照 GMP 标准实施，目前公司在产车间均通过了 GMP 认证。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。公司始终采用 GMP 管理标准以及严格的质量标准控制药品质量，从物料到中间产品再到成品均严格把关。公司按照最新版 GMP 要求建立了质量受权人（QP）制度（质量受权人负责承担产品放行的职责，确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求，药品由质量受权人签名批准后方可放行），明确了各级人员的职责，从而保证药品质量。4 4、营销、营销及及品牌优势品牌优势 （1）重磅级产品市场品牌已形成 经过不断进行学术推广、质量提升、品牌塑造，公司已形成了心脑血管领域（注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、血栓通胶囊）、骨伤修复领域（注射用骨肽）、感冒治疗领域（复方2015 年年度报告 11/144 芩兰口服液）、儿科用药领域（小儿热速清糖浆）等多个领域的重磅级产品市场品牌。此外，构建了以产品注射用炎琥宁、注射用七叶皂苷钠、灵芪加口服液、血塞通注射液系列为主的储备产品梯队，为公司未来几年的市场业绩稳健快速增长奠定了坚实基础。（2）成熟的精细化招商及服务管理体系 公司始终坚持精细化招商的营销策略，将其作为公司可持续发展的核心战略，以各级医疗终端开发、维护、管理为工作重心，以终端掌控为导向，不断梳理渠道，提升产品市场覆盖率。通过提升业务人员的管理能力和服务意识，为客户提供完善的产品价格保护体系和产品售后服务体系，拥有先进的市场监督管理体系、市场信息动态收集体系和物流发货保障体系，为客户的市场开发管理提供先进的支持和保障。（3）专业的学术推广管理体系 公司拥有产品策划管理体系、专业平台建设管理体系、市场推广管理体系、市场终端管理体系等四大学术推广管理体系；拥有成熟的学术推广队伍及市场预警大数据管理系统。能够从主导产品差异化理论体系建立，系列产品学术推广工具的制作，专业学术平台的搭建与互联网学术推广平台的承接，系列推广活动的落地执行，市场客户终端管理体系预警分析，覆盖等级医疗机构、基层医疗机构、零售市场、深度市场等全终端医生、店员、患者的宣传教育，同时注重产品用药安全的普及教育。5 5、人才优势、人才优势 公司以“一切为了人民健康”为宗旨，严把产品质量关，拥有技术过硬、态度认真和掌握行业最新技术信息的技术质量人才，公司坚持持续与高等院校和科研单位合作，不断加强科研人员实践能力和技术的提升，为人才培养提供保障。同时结合企业的发展需要，整合内外部人才引进资源和招聘平台，加大具有前瞻性、掌握国家最新政策、行业经验丰富且务实敬业等高层次人才的引进力度。并且成立企业商学院，加大对各层级人员能力的提升和培养，形成了一支结构合理、素质优良、勇于挑战且符合企业战略发展要求的人才队伍。2015 年年度报告 12/144 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 预计 2015 年全年医药工业总产值将达到 28,842 亿元，增长 11.8%，较 2014 年下降 3.9 个百分点（注：以上数据来源为国家药品监督管理局南方医药经济研究所）。增长幅度逐步趋缓，但相较于其他行业仍将保持一个平稳增长的态势,尤其随着中国老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到满足，必将继续扩大消费刚性需求。报告期内公司重点推进以下工作：（一）结构优化取得明显成效 围绕优化产能结构、提高产能利用率和去库存，通过引进、恢复中小品种生产，全面整合、优化各公司的产能资源，实现各公司产能的均衡配置，超标准完成全年医药工业总产值。严格落实招标采购流程，加强供应商队伍管理，顺利完成各类采购项目，各公司的生产能力、厂容厂貌和基本建设继续处于同行业的领先水平。（二）加快技术创新和质量控制步伐 一方面，公司重点加大对中药材采购环节的质量控制，建立以三七、银杏叶、黄芪等为重点的中药材质量管理体系和中药材质量检测标准，从源头上保证产品质量。另一方面，通过建立异常信息快报等管理手段，全程跟踪各生产公司产品质量变化情况，开展重点品种的技术攻关项目分析研究，顺利完成珍宝公司冻干二车间、虎林口服液车间 GMP 认证、亳州珍宝岛中药控股有限公司 GSP 认证工作，进一步提升企业产品质量控制和风险预警能力。（三）扎实推进市场营销创新 按照“产品整合、市场整合、客户整合、资源整合”的发展路径，有针对性地启动药物经济学、循证医学、临床路径、诊疗指南、安全性再评价和 GAP 种植基地等项目研究，不断提升企业品牌形象和产品资质。（四）区域性产业布局形成孵化效应 通过多年的建设和发展，公司已经着手从做产品向做品牌、做产业的重大转变。特别在产业布局上，实现了由点到线、由线到面的整体规划和立体布局。（五）统筹整合企业人力资源平台 为深度整合企业人力资源，公司专门成立了人力资源战略领导小组，把人力资源管理上升到企业决策层的核心职能，依托人力资源发展规划纲要，全面整合招聘平台、法规政策平台和人力资源调配平台，为各产业板块的发展和组建提供了强大的人力资源支持和服务保障。（六）商业公司并购形成规模化 报告期内，主要启动了 3 家医药商业公司的股权收购工作，包括牡丹江商业和安徽亳州中药材商品交易中心股权整体收购工作，以及控股吉林市多祥经贸有限公司项目相关工作；为医疗投资产业布局和项目拓展，推出了各地区典型的并购模式和操作案例。（七）组建开办珍宝岛商学院 2015 年 12 月珍宝岛商学院正式开班，标志新的培训平台全面建成。组建珍宝岛商学院是企业创新发展的一项重大举措，旨在培养开放式、创新型、复合化的人才梯队，不断提升企业管理团队的“三专三业”水平，不断提升团队的整体素质，真正把“老人新要求，新人高标准”落到实处，满足企业快速发展的需求。2015 年年度报告 13/144 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20.73 亿元，同比增长 30.14%，其中医药工业营业收入为 19.78 亿元，医药商业营业收入为 0.93 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 5.85 亿元，同比增长 22.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,073,059,862.24 1,592,911,248.62 30.14 营业成本 454,151,015.35 588,202,735.09-22.79 销售费用 483,166,921.92 117,243,205.71 312.11 管理费用 363,966,163.68 301,092,592.80 20.88 财务费用 40,066,998.11 55,802,042.55-28.20 经营活动产生的现金流量净额-323,895,033.93 386,323,632.48-183.84 投资活动产生的现金流量净额-449,094,684.61-69,595,158.21-545.30 筹资活动产生的现金流量净额 1,556,074,565.08-416,300,500.07 473.79 研发支出 92,965,763.09 67,650,653.75 37.42 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 1,977,866,360.13 370,864,507.87 81.25 24.17-36.95 增加 18.18个百分点 医药商业 93,370,834.79 82,911,228.12 11.20 不适用 不适用 不适用 合计 2,071,237,194.92 453,775,735.99 78.09 30.03-22.85 增加 15.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中药制剂 1,592,327,655.11 297,865,880.83 81.29 20.22-40.28 增加 18.95个百分点 生物制剂 321,679,943.18 20,513,823.13 93.62 70.79-19.70 增加 7.19 个百分点 化学制剂 63,858,761.84 52,484,803.91 17.81-20.19-17.81 减少 2.38 个百分点 外购药品及药材 93,370,834.79 82,911,228.12 11.20 不适用 不适用 不适用 合计 2,071,237,194.92 453,775,735.99 78.09 30.03-22.85 增加 15.022015 年年度报告 14/144 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 328,688,481.38 90,929,871.64 72.34-9.69-32.18 增加 9.17 个百分点 华中地区 429,047,362.94 94,103,260.43 78.07 33.16-31.40 增 加20.64个百分点 东北地区 442,384,229.58 70,120,816.90 84.15 86.88-22.45 增 加22.35个百分点 西南地区 250,510,049.74 58,900,577.35 76.49 11.59-31.21 增 加14.63个百分点 华北地区 216,885,768.07 34,454,017.95 84.11-8.60-50.41 增加 13.39个百分点 西北地区 273,993,874.66 86,362,164.17 68.48 110.76 81.83 增 加 5.01个百分点 华南地区 129,727,428.55 18,905,027.54 85.43 65.78-21.07 增加 16.04个百分点 合计 2,071,237,194.92 453,775,735.99 78.09 30.03-22.85 增加 15.02个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、关于生物制剂营业收入较去年增长的情况说明 我公司生物制剂以注射用骨肽为主要产品，报告期内注射用骨肽销售价格有所提升，因此在营业收入方面有一定的增长。2、关于主营业务分地区营业收入较去年增长的情况说明 华中、东北、西北、华南地区营业收入较去年增长的主要原因为：结合国家医改政策及主营产品的竞品政策调整，我公司于 2015 年，针对主营产品的客户结构进行改造，缩减中间环节，将部分市场宣传、策划、学术推广等工作由公司直接开展，并提高了产品销售价格，促进营业收入有一定的增长。但各地区因市场情况不同，造成一定的地域性增长差异。2015 年公司在东北、西北、华南地区工作推进力度大，落实到位，公司加大对上述区域业务推广升级投入的力度，因此营业收入较去年增幅较大，其中西北地区增幅最大，增长率达 110.76%。华中地区工作推进较东北、西北、华南区域启动晚，虽然营业收入有一定增长，但是不及上述区域的增长幅度，增长率达 33.16%。3、营业成本较上年减少的主要原因在于主要原材料三七价格下降，使公司成本降低。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量（万支）销售量（万支）库存量（万支）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）注射用血塞通（冻干）10,721.20 8,429.77 2,782.22-12.47-34.41 460.05 舒血宁注射液 10,854.60 10,043.26 2,207.55-32.87-35.26 54.91 注射用骨肽 4,986.42 3,763.32 1,502.21-7.97-31.17 431.65 合计 26,562.22 22,236.36 6,491.98-21.50-34.28 194.50 2015 年年度报告 15/144 产销量情况说明 1、销量比上年减少的原因：2015 年因国家医改政策调整、医药市场环境变化、产品竞争格局改变等多重因素，导致国内多数药品营销公司均受到不同程度的影响，珍宝岛药业的产品销售量也出现下滑的情况，与医药行业现状相符。2、产量比上年减少的原因：以上三个产品都是采取以销定产的生产模式，并保持一定的安全库存量进行产销控制，所以生产量的增减趋势同销售量的增减趋势。3、库存量比上年增幅较大的原因：由于 2016 年 2 月因春节假期各公司需停产，为了不影响公司销售，各公司需提前备库，从而导致报告期末的库存量增加较大。生产注射用血塞通（冻干）的哈尔滨珍宝制药有限公司冻干车间为 2014 年新启动生产的车间，设备处于磨合期，导致 2014年底成品库存略低，从而导致 2015 年底库存量比上年增幅较大。生产注射用骨肽的黑龙江珍宝岛药业股份有限公司其中一个冻干车间为 2014 年下半年投入生产使用，而且由于 2014 年该产品销售量大幅度增加，产能处于紧张的状态，2014 年年底库存较低。随着 2015 年两个冻干车间同时生产，2015 年底库存量比上年增幅较大。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原料及辅料 246,829,457.26 66.56 454,920,753.85 77.34-45.74 人工 38,300,726.14 10.33 45,466,022.69 7.73-15.76 能源 33,276,202.36 8.97 38,889,731.53 6.61-14.43 制造费用 52,458,122.11 14.14 45,629,338.02 7.76 14.97 外购产品 3,296,889.00 0.56 不适用 合计 370,864,507.87 100.00 588,202,735.09 100.00-36.95 商业 采购成本 82,911,228.12 100.00 不适用 不适用 合计 453,775,735.99 100.00 58