600815_2015_厦工股份_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

600815 厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度报告 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 债券代码：122156 债券简称：12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司厦门厦工机械股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许振明许振明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄泽森黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙利孙利声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第四节管理层讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.153 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 3 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/厦工股份 指 厦门厦工机械股份有限公司 海翼集团/控股股东 指 厦门海翼集团有限公司 厦工重工 指 厦门厦工重工有限公司，为厦门海翼集团有限公司全资子公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门厦工机械股份有限公司章程 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的中文简称 厦工股份 公司的外文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited.公司的外文名称缩写 XGMA 公司的法定代表人 许振明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王智勇 李畅 联系地址 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市思明区厦禾路668号 公司注册地址的邮政编码 361000 公司办公地址 厦门市灌口南路668号之八 公司办公地址的邮政编码 361023 公司网址 , 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市灌口南路668号之八公司董秘处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦工股份 600815 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 熊建益、许瑞生 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 5 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,067,939,918.52 4,559,520,397.97-32.71 6,497,414,936.85 归属于上市公司股东的净利润-999,781,892.18 10,301,839.01-9,804.89-589,972,691.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,029,021,055.80-434,175,452.83 不适用-644,144,618.63 经营活动产生的现金流量净额 211,343,027.06-296,324,705.19 不适用 243,563,673.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,075,824,584.70 4,072,865,746.90-24.48 4,063,028,215.23 总资产 9,517,857,144.51 11,039,278,675.46-13.78 11,605,278,686.02 期末总股本 958,969,989.00 958,969,989.00 0 958,969,989.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-1.04 0.01-10,500.00-0.62 稀释每股收益（元股）-1.04 0.01-10,500.00-0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.07-0.45 不适用-0.67 加权平均净资产收益率（%）-27.97 0.25 减少28.22 个百分点-13.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-28.79-10.67 减少18.12个百分点-14.69 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 685,008,692.73 872,048,299.84 787,080,326.33 723,802,599.62 归属于上市公司股东的净利润-91,761,989.01-89,804,187.65-107,957,078.86-710,258,636.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-95,635,509.01-100,256,642.42-118,220,294.27-714,908,610.10 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 6 经营活动产生的现金流量净额-242,344,276.51 237,098,642.11-62,945,376.45 279,534,037.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-3,623,601.39-2,725,342.76-7,240,101.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,893,057.74 490,753,969.13 54,388,021.96 非货币性资产交换损益 12,275,688.91 委托他人投资或管理资产的损益 3,012,310.65 7,001,414.57 债务重组损益 202,624.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,102,678.84-789,021.07 13,306,241.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,469,745.85 3,217,485.76 2,150,240.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,917,691.73 23,715,587.45 2,179,270.77 少数股东权益影响额-1,738,082.12-8,810,484.21 24,320.06 所得税影响额-5,791,904.00-80,162,005.94-10,636,065.71 合计 29,239,163.62 444,477,291.84 54,171,927.50 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 59,150,000.00 57,350,000.00-1,800,000.00 0 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 426,447.83 1,529,126.67 1,102,678.84-1,102,678.84 合计 59,576,447.83 58,879,126.67-697,321.16-1,102,678.84 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂，经过 60 多年的发展，公司产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械、混凝土机械等工程机械产品系列，被广泛应用于矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。公司在国内外拥有众多优秀的服务经销商，共同致力于 4S 营销网络的建设，为客户提供专业工程机械系统解决方案，公司产品远销到中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业。公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。近年来，受国内外经济环境因素影响，工程机械行业总体需求持续下降，加上社会保有量较大、产能过剩矛盾突出，国内工程机械行业持续调整，市场竞争激烈。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 294,720,205.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.10%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2015 年，公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破，开发出我国第一代智能化工程机械装备，同时公司持续开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步提高产品节能、减排、降噪等多方面性能；全年共新增授权专利 32 项，现有授权专利 241 项、软件著作权 3 项；按计划完成国家科技支撑计划项目 1 项；全年共完成企业标准制定 9 项，参与国家标准制定 2 项、行业标准制定 2 项。600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业收入 30.68 亿元，同比减少 32.71%；归属于上市公司股东的净利润-9.998亿元，同比减少 9,804.89%。报告期内，公司主要开展了以下工作：1 1、推进技术创新和产品升级换代。、推进技术创新和产品升级换代。2015 年，公司与中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并在装载机、挖掘机上完成试制，公司首款智能装载机、挖掘机亮相第十三届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2015）；智能电传控制系统产业化项目已被国家发改委列入国家增强制造业核心竞争力转型升级项目，并获得国开发展基金 1.6 亿元 10 年期低息委托贷款。2015 年，公司共开展产品开发项目 27 项、关键零部件开发项目 36 项、制造技术开发项目 4 项，完成了国排放、国噪音标准的产品全系列升级，开展了 HN 系列装载机、F 系列挖掘机以及轮式挖掘机、电动叉车等新产品全系列机型的完善与开发，公司多项产品和项目荣获各级科技成果奖，其中：XG955HN 轮式装载机获得 2015 中国工程机械年度产品 TOP50 奖，厦工静液压装载机获得福建省科技进步三等奖，XG845EL 挖掘机获得厦门市优秀新产品二等奖，工程机械再制造项目获得厦门市科技进步三等奖。2 2、持续提升品质，加强供应链管理。、持续提升品质，加强供应链管理。2015 年，公司共完成装载机降噪、工作装置优化等质量改进项目 19 项，完成质量改善项目 36 项，开展质控点项目 7 项；先后制定或修订公司质量事故管理制度、公司持续改进管理办法，建立并执行厦工质量成本体系；先后开展测量管理体系内审和质量管理体系内审，并及时完成整改、持续改进；整合子公司质量管理体系，将子公司一并纳入公司管理范畴。2015 年，公司继续推进供应商质量协同工作，并帮助 30 家重点供应商完成质量改善，整合供应商超过五十家。3 3、聚力营销，拼抢国内外市场。、聚力营销，拼抢国内外市场。2015 年，厦工电子商城正式运营，公司初步涉足电商业务；积极拓展租赁、以旧换新等延伸业务；进一步整合销售渠道，2015 年新增国内渠道 14 家、海外渠道 8 家，调整国内不良渠道 10 家，新增 82 个信息网点；内外销协调，拓展大客户资源，梳理完善大客户目录，实施大客户分类管理，全年共实现大客户销售 600 余台，通过大客户供应商资质审核5 家；成立特殊订单特别小组，提高市场响应速度；提升海外子公司运营管理水平，推进本地化营销，并积极开拓北美市场；拓展国际贸易第三方业务，全年实现第三方业务收入 3.29 亿元，同比增长 681.91%。4 4、精益经营，夯实基础管理。、精益经营，夯实基础管理。2015 年，公司修订薪酬与绩效考核制度，健全人才成长通道及人事管理制度，颁布实施公司优秀青年后备人才轮岗挂职锻炼管理办法、公司驻外人员管理办法及公司职工内部退养方案等 7 项人事管理制度；深化两化融合，推广信息技术运用，开展两化融合体系贯标，完成厦工电商平台构建、GPS 物联网系统上线使用及 SRM 系统二期开发工作；强化债权管理，落实对重点经销商的现场核收工作，严格执行经销商抵押担保管理制度，统一开通公司应用债权管理系统的经销商共计 130 家，风险管控力度进一步加强。5 5、精简机构，瘦身提效。、精简机构，瘦身提效。2015 年，公司全面梳理机构职能，开展组织机构优化和整合，促进生产、管理效率提高；有序开展人员分流工作，全年累计减员（含劳务工）900 余人；严格产销存管理，积极处置积压物资，减少资金占用；整合清理存量厂房、土地，利用闲置厂房、土地寻求合资合作项目，争取开源创收。600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 9 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,067,939,918.52 4,559,520,397.97-32.71 营业成本 2,838,014,384.86 4,102,613,442.96-30.82 销售费用 292,157,641.30 249,878,512.92 16.92 管理费用 327,235,405.71 262,821,538.94 24.51 财务费用 190,939,914.43 211,887,074.65-9.89 经营活动产生的现金流量净额 211,343,027.06-296,324,705.19 不适用 投资活动产生的现金流量净额-78,446,740.35 164,988,909.65-147.55 筹资活动产生的现金流量净额-356,304,127.41-100,986,096.46 不适用 研发支出 122,673,105.75 151,791,224.59-19.18 资产减值损失 602,108,932.65 244,626,733.58 146.13 投资收益 5,518,966.23 9,819,617.29-43.80 营业利润-1,187,477,535.22-508,048,472.48 不适用 利润总额-1,154,474,648.15 22,416,345.25-5,250.15 净利润-979,833,772.18 17,277,417.36-5,771.18 归属于母公司净利润 -999,781,892.18 10,301,839.01-9,804.89 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械产品 1,994,187,069.85 1,793,385,596.10 10.07-32.90-29.55 减少 4.28个百分点 商业贸易产品 1,026,867,462.06 1,007,950,997.07 1.84-32.09-32.74 增加 0.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）土石方机械 1,115,344,680.59 1,038,375,584.99 6.90-40.60-35.72 减少 7.07 个百分点 隧道掘进机械 295,923,076.97 229,636,124.44 22.40 167.55 161.04 增加 1.93个百分点 其他工程机械 338,417,793.39 311,984,933.10 7.81-44.27-39.54 减少 7.21个百分点 配件 238,540,456.92 206,503,383.11 13.43-33.81-34.03 增加 0.29个百分点 材料及其他 1,032,828,524.04 1,014,836,567.53 1.74-32.43-32.87 增加 0.65个百分点 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 10 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,533,882,480.96 2,359,242,409.62 6.89-34.29-32.55 减少 2.39 个百分点 国外 487,172,050.95 442,094,183.55 9.25-22.46-19.05 减少 3.81 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械产品 6,037 8,050 4,990-53.94-32.96-28.74 产销量情况说明 受国家宏观经济影响，工程机械行业继续低位调整，公司工程机械产品产销量较大幅度减少。(3).(3).主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售产品的收入总额为 45,261.90 万元，占公司全部销售收入的14.75%。(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械 原材料 1,525,157,483.30 85.04 2,226,276,211.67 87.45-31.49 工程机械 人工成本 96,486,045.59 5.38 108,462,654.48 4.26-11.04 工程机械 折旧 69,817,723.70 3.89 75,097,146.25 2.95-7.03 工程机械 其他制造费用 101,924,343.51 5.69 135,845,308.90 5.34-24.97 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 土石方机械 原材料 841,743,103.43 81.06 1,389,115,176.45 85.99-39.40 土石方机械 人工成本 73,176,543.86 7.05 72,870,658.43 4.51 0.42 土石方机械 折旧 53,845,170.45 5.19 55,705,422.15 3.45-3.34 土石方机械 其他制造费用 69,610,767.25 6.70 97,686,714.80 6.05-28.74 隧道掘进机械 原材料 214,340,041.80 93.34 82,039,196.53 93.26 161.27 隧道掘进机械 人工成本 1,147,690.22 0.50 451,303.50 0.51 154.31 隧道掘进机械 折旧 1,412,280.37 0.61 0 0 100.00 隧道掘进机械 其他制造费用 12,736,112.06 5.55 5,477,792.54 6.23 132.50 其他工程机械 原材料 265,921,690.49 85.24 441,408,884.58 85.54-39.76 其他工程机械 人工成本 18,634,945.11 5.97 30,777,727.12 5.96-39.45 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 11 其他工程机械 折旧 10,571,479.00 3.39 15,971,997.73 3.10-33.81 其他工程机械 其他制造费用 16,856,818.50 5.40 27,866,397.59 5.40-39.51 配件 原材料 196,267,077.12 95.04 303,641,720.19 97.00-35.36 配件 人工成本 3,526,866.40 1.71 2,927,117.16 0.94 20.49 配件 折旧 3,988,793.88 1.93 2,757,234.47 0.88 44.67 配件 其他制造费用 2,720,645.71 1.32 3,699,606.61 1.18-26.46 成本分析其他情况说明 说明 1：公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易，其中商业贸易无成本构成项目。说明 2：公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他，其中材料及其他无成本构成项目。(5 5).).主要主要供应商供应商的情况的情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为 39,642.58 万元，占公司全年采购总额比例的 13.97%。2.2.费用费用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率%变动原因说明 销售费用 292,157,641.30 249,878,512.92 16.92 主要是本期售后和三包服务费用增加 管理费用 327,235,405.71 262,821,538.94 24.51 主要是本期增加辞退福利和停工损失 财务费用 190,939,914.43 211,887,074.65 -9.89 所得税费用-174,640,875.97 5,138,927.89-3,498.39 当期亏损所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 122,673,105.75 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 122,673,105.75 研发投入总额占营业收入比例（%）4.00 公司研发人员的数量 346 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.62 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 2015 年，公司继续围绕强化绿色核心竞争力的战略方针，不断加大工程机械在新能源、节能环保、智能化、信息化以及产品可靠性等多方面的研发投入，有序推进在产品开发、关键零部件开发、产品质量改进与改善、设计降本、制造技术开发等方面的各类研发项目，特别是联合中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并成功试制我国第一代智能化工程机械装备，进一步提高公司的核心竞争力。600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 12 4.4.现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率%变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 211,343,027.06-296,324,705.19 不适用 本期采购支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额-78,446,740.35 164,988,909.65-147.55 本期增加技改等固定资产、在建工程投资，上期收回银行理财投资 筹资活动产生的现金流量净额-356,304,127.41-100,986,096.46 不适用 本期偿还部分短期借款和应付债券 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 528,610,050.03 5.55 768,206,118.96 6.96-31.19 本期偿还部分短期借款和应付债券 应收票据 226,178,987.12 2.38 600,856,205.49 5.44-62.36 本期以票据结算的货款减少 应收账款 4,022,906,003.71 42.27 4,322,971,831.77 39.16-6.94 预付款项 81,176,244.26 0.85 76,856,534.73 0.70 5.62 应收股利 835,176.08 0.01 0 0 100.00 本期应收联营企业股利 其他应收款 43,536,647.73 0.46 76,452,300.82 0.69-43.05 主要是应收供应商返利和出口退税减少 存货 1,960,995,568.41 20.60 2,617,398,547.10 23.71-25.08 其他流动资产 130,590,776.04 1.37 132,703,999.59 1.20-1.59 可供出售金融资产 57,350,000.00 0.60 59,150,000.00 0.54-3.04 长期股权投资 276,228,650.78 2.90 274,557,171.28 2.49 0.61 投资性房地产 51,986,913.66 0.55 12,601,938.08 0.11 312.53 本期增加厂房及土地用于出租，重分类至投资性房地产 固定资产 1,304,556,600.14 13.71 1,401,628,126.90 12.70-6.93 在建工程 19,152,684.92 0.20 14,340,733.96 0.13 33.55 主要是子公司新增厂房建设 600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 13 无形资产 327,206,959.34 3.44 362,518,711.00 3.28-9.74 商誉 0 0 10,587,383.18 0.10-100.00 对厦工（泰安）汽车起重机有限公司的投资商誉全额计提减值准备 长期待摊费用 22,890,528.98 0.24 29,621,306.96 0.27-22.72 递延所得税资产 424,147,232.73 4.46 233,455,033.78 2.11 81.68 本期亏损，对可弥补亏损额计提递延所得税资产 其他非流动资产 39,508,120.58 0.42 45,372,731.86 0.41-12.93 短期借款 1,684,121,973.69 17.69 1,902,998,055.23 17.24-11.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,529,126.67 0.02 426,447.83 0.00 258.57 子公司远期外汇结汇产生的公允价值变动损益 应付票据 609,026,478.57 6.40 719,001,999.61 6.51-15.30 应付账款 513,280,921.44 5.39 715,016,068.79 6.48-28.21 预收款项 175,055,492.84 1.84 258,821,707.10 2.34-32.36 销售规模下降，预收款减少 应付职工薪酬 28,528,999.89 0.30 26,162,542.73 0.24 9.05 应交税费 28,172,543.59 0.30 25,611,283.08 0.23 10.00 应付利息 41,274,511.46 0.43 40,563,212.52 0.37 1.75 应付股利 67,302,388.90 0.71 67,302,388.90 0.61 0 其他应付款 624,751,866.78 6.56 650,829,280.50 5.90-4.01 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 0.07 641,000,000.00 5.81-98.91 上期系一年内到期的长期借款转入 长期借款 791,000,000.00 8.31 0 0 100.00 本期续贷及新增部分长期借款 应付债券 1,426,710,706.63 14.99 1,494,270,965.96 13.54-4.52 长期应付款 59,603,906.06 0.63 63,610,622.00 0.58-6.30 长期应付职工薪酬 8,465,106.37 0.09 0 0 100.00 计提辞退福利将于 12 个月以上支付 递延收益 273,132,967.74 2.87 275,690,361.25 2.50-0.93 递延所得税负债 2,115,616.32 0.02 690,475.12 0.01 206.40 本期合并抵消未实现损益确认的递延所得税负债 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见本年度报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关内容。600815 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告 14 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：元 币种:人民币 被投资单位名称 主要业务 持股比例%投资成本 期末余额 期初余额 本期变动 变动比例%厦门海翼融资租赁有限公司 租赁 35 245,000,000.00 245,406,966.27 243,810,475.74 1,596,490.53 0.65 厦门厦工协华机械有限公司 机械制造 45 3,600,000.00 12,577,597.51 12,326,197.25 251,400.26 2.04 厦门厦工装备制造有限公司 机械制造 20 600,000.00 600,380.22 600,362.01 18.21 0.00 厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资 10 7,350,000.00 7,350,000.00 9,150,000.00-1,800,000.00-19.67 厦门海翼集团财务有限公司 融资 10 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0 0 厦工（三明）传动技术有限公司 机械制造 40 17,840,000.00 17,643,706.78 17,820,136.28 -176,429.50 -0.99 合计 324,390,000.00 333,578,650.78 333,707,171.28 -128,520.50-0.04 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 被投资单位名称 主要业务 在被投资单位持股比例 资金来源 合资方 投资期限 本期投资收益（元）厦门海翼融资租赁有