600917_2015_重庆燃气_2015年年度报告_2016-04-05.pdf

2015 年年度报告 1/133 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司重庆燃气集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李华清李华清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴灿光吴灿光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗浩陈宗浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税),共计派送现金23,340万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告 2/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.133 2015 年年度报告 3/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、重庆燃气 指 重庆燃气集团股份有限公司 重庆能源、重庆能投 指 重庆市能源投资集团有限公司，系本公司控股股东 华润燃气投资 指 华润燃气（中国）投资有限公司，本公司发起人股东 中石油 指 中国石油天然气集团公司 西南油气田分公司 指 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司，系本公司的主要气源供应商 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 LPG 指 液化石油气（英文 Liquefied Petroleum Gas 的缩写），是在提炼原油时生产出来的、或从油气挥发出的气体，在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料，在国外也被用作轻型车辆燃料 LNG 指 液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写），是在深度冷冻条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输 CNG 指 压缩天然气（英文 Compressed Natural Gas 的缩写），指压缩到压力大于或等于 10 MPa 且不大于 25 MPa 的气态天然气，可作为车辆燃料利用 页岩气 指 指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主。与常规天然气相比，页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点 管网、输配管网 指 由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管道及其附属构筑物组成的系统 门站 指 接收来自长输管线的燃气，进行调压、计量和加臭并向城镇配气的设施 门站价格 指 管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格，由天然气出厂价格和管道运输价格组成，系城市管道燃气运营商的购气价格 球罐 指 也称“高压储气罐”，是工作压力大于 0.4MPa、依靠压力变化储存燃气的储气罐 储配站 指 城镇燃气输配系统中储存和分配燃气的设施 配气站 指 城镇燃气输配系统中调节并稳定管网压力，并对燃气进行计量的设施 输差率 指 也称“燃气供销差率”，即燃气供应量和销售量之间的差量与供应量的比率 2015 年年度报告 4/133 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆燃气集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆燃气 公司的外文名称 Chongqing Gas Group Corporation Ltd.公司的法定代表人 李华清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李金艳 张松涛 联系地址 重庆市江北区小苑一村30号3楼 重庆市江北区小苑一村30号3楼 电话 023-67952837 023-67952837 传真 023-67952837 023-67952837 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市江北区小苑一村30号 公司注册地址的邮政编码 400020 公司办公地址 重庆市江北区小苑一村30号燃气大厦 公司办公地址的邮政编码 400020 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆燃气 600917 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 侯黎明、阳伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 签字的保荐代表人姓名 任俊杰、罗霄 持续督导的期间 2014 年 9 月 30 日-2016 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/133 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 5,926,225,839.47 5,722,640,548.93 3.56%5,934,667,466.91 归属于上市公司股东的净利润 374,901,414.67 359,581,392.44 4.26%300,477,612.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350,413,598.37 285,477,684.29 22.75%261,318,922.96 经营活动产生的现金流量净额 772,492,734.98 851,898,032.52-9.32%833,273,470.65 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,478,256,887.06 3,293,838,891.07 5.60%2,727,063,909.21 总资产 7,911,360,552.90 7,220,218,481.84 9.57%6,327,381,520.49 期末总股本 1,556,000,000.00 1,556,000,000.00 0.00%1,400,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.24 0.25-4.00%0.21 稀释每股收益（元股）0.24 0.25-4.00%0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.20 15.00%0.19 加权平均净资产收益率（%）11.13 12.51 减少1.38 个百分点 11.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.40 9.93 增加0.47 个百分点 9.99 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,543,203,287.34 1,457,694,707.41 1,366,104,250.04 1,559,223,594.68 归属于上市公司股东的净利润 83,893,591.77 125,579,043.31 62,756,751.99 102,672,027.60 2015 年年度报告 6/133 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,876,252.39 119,548,847.49 60,709,138.85 96,279,359.64 经营活动产生的现金流量净额 72,510,386.03 358,280,883.55 133,354,780.17 208,346,685.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-485,345.76 17,816,089.47-1,339,468.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,712,104.04 财 务 报告 注 释七、43 9,236,169.83 38,069,440.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,130,363.00 10,311,464.02 9,165,946.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,885,274.04 少数股东权益影响额-542,094.38 -178,551.21-172,656.25 所得税影响额-4,327,210.60 -12,986,738.00-6,564,572.74 合计 24,487,816.30 74,103,708.15 39,158,689.40 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售金融资产 57,982,556.26 66,338,837.88 8,356,281.62 合计 57,982,556.26 66,338,837.88 8,356,281.62 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 2015 年年度报告 7/133 1.业务范围：管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应，提供车船用 LNG 加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG 加气站运营、分布式能源供应。管道燃气供应与服务：本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自身城镇燃气管网体系，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，本公司为新用户提供燃气安装服务，气表后管道安装、迁改等延伸服务。CNG/LNG 加气站运营：本公司通过建设、运营车船用加气站，进行 CNG/LNG 销售及贸易。同时，公司稳步推进 LNG 全产业链产业发展。上游参股 LNG 液化加工厂，下游快速布局占有车船加气站市场。分布式能源供应：以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。3.主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。此外，公司在 LNG、分布式能源等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展状况：城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点（2005 年-2015 年全国 GDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图 1）。近年来，中国经济的快速发展，城市化率的提升，带动了我国的城市燃气行业的快速发展，本行业占 GDP 的比重也逐年增长。如今，随着全国经济下行压力增大，投资、出口、消费的增长因子积极作用减弱，产能过剩形势严峻，产业转型升级等因素的影响，中国经济步入增速放缓但运行在合理区间的新常态，国内天然气消费增速亦趋缓，但城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、提高能源利用效率、国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用，城市燃气行业虽面临压力但活力犹在。2015 年国内生产总值增长 6.9%，天然气消费量1932 亿立方米，同比增长 5.7%。2015 年国家加速推进天然气价格改革，出台关于理顺非居民用天然气价格的通知（发改价格2015351 号）及关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知（发改价格20152688 号）等文件，分别从存量气与增量气价格并轨、直供用户用气价格放开试点、非居民用气门站价下调 0.7 元/立方米、非居民用气加快进入上海石油天然气交易中心等方面提速天然气价格市场化。2.公司所处的行业地位：本公司为重庆市国有骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，供气区域覆盖重庆市 38 个行政区县中的 25 个区县，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。图图 1 1：20052005 年年-20152015 年年全国全国 GDPGDP 增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系 2015 年年度报告 8/133 数据来源：国家发改委、国家统计局、BP 世界能源统计 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.燃气行业丰富的运营管理经验 公司由专业运营城市燃气 40 余年的地方国企改制而来，积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有一支业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍，在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务、市场扩张等各个经营环节上均具备专业化运营优势。公司通过与中石油、中石化、华润燃气、法国 ENGIE 等国内外知名的能源企业开展合资合作，不断地利用燃气行业中出现的新理念、新技术、新材料、新设备，提升公司在上游天然气主干管网建设、市外燃气市场扩张、车船用 LNG 加气站及分布式能源等城市燃气行业的竞争力及营运水平。2.市场份额规模效应优势 经过 40 年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的 80%以上。据重庆市经信委有关数据统计，截至 2015 年末，公司供气量占重庆天然气消费总量的 37%，服务客户占全市城镇天然气用户总数的 61%。公司是重庆市城镇供气量（不含直供）最大、覆盖区域最广的城市燃气供应与综合服务商。公司在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户的较高市场占有率保证了对区域燃气供应的市场优势。3.前瞻性战略布局 LNG、分布式能源等新兴产业 公司正处于转型升级的关键期，致力于推动产业多极化发展，由单一管道燃气向多品种多极化产业组合转变、延伸产业链，寻求利润新的增长点，除向上游拓展改善供气结构外，公司还重点布局 LNG 加气站、分布式能源等新兴产业。随着我国环保压力的逐渐增大，改善能源结构、提高清洁能源占比已迫在眉睫。2015 年 11 月，国家发改委宣布非居民门站价下调 0.7 元/立方米，重庆地区气价下浮 30%，进一步从经济性、环保性等方面推动 LNG 及分布式能源的发展。目前，公司已累计完成江北鱼嘴、忠县苏家、高速路网等 76 座 LNG 车船用加气站签订框架协议和批复同意，并将适时启动建设。同时公司以弹子石 CBD 分布式能源项目为示范，重点向数据中心、交通0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20052006200720082009201020112012201320142015国内生产总值年增长率天然气产量年增长率天然气消费量年增长率2015 年年度报告 9/133 枢纽、机场、医院、政府办公、工业园区、酒店、商业综合体、学校等客户推广发展分布式能源项目。4.“清洁低碳”优势 天然气是清洁高效的优质燃料，天然气的利用可有效降低二氧化碳及氮氧化物排量，能显著地改善大气环境。我国“十三五”能源发展总目标要求：增强能源供给能力，满足经济社会发展需要，保障国家能源安全；大幅度增加非化石能源消费比重，逐步提高天然气消费比重，绿色低碳发展取得新进展等。在我国加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，优化能源结构的大环境下，根据国家发改委新修订的 天然气利用政策,在天然气利用顺序中，城镇燃气、车船用 CNG/LNG、天然气分布式能源项目等领域均为综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益等各方面因素的优先类。5.高效的公司治理 为不断地完善公司法人治理，公司一直以来按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，规范公司运作，提升公司治理水平。上市以来，公司修订并完善公司章程、股东大会议事规则等 24 个基本管理制度，聘请德勤咨询公司完成企业管控设计编制，逐步完善了股东大会、董事会、监事会、经营层之间权责划分、规范运作、相互协调、相互制衡的公司治理机制。同时，在集团内部全面开展内控评价和对标管理，对总部职能精简机构，理顺职责，对下属企业整合资源，发挥规模协同效应，提升了管理运营效能，有力推动了公司持续经营、业务拓展、人力资源优化配置等健康发展。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是实施公司“3567”战略的关键之年，是十二五规划发展的收官之年，面对严峻复杂的经济环境、走势低迷的市场形势以及保供气、强安全、稳增长的巨大压力，公司继续围绕“3567”发展思路和目标，实施经营和投资双积极策略，遵循“拓市场、调结构、强安全、保供气、促规范、优服务、提效益”的经营方针，科学把握发展大势，推进市场化、规范化运作，变压力为动力、化挑战为机遇，依靠拓市场、强产业、促转型、补短板、激活力，实现主要业绩指标超目标完成，推动各类业务协调发展，经济运行保持稳中向好态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司供气总量 29.69 亿立方米，创历史新高，同比增加 3.87 亿立方米、增长 14.98%，超年度目标 14.19%，占全市天然气消费总量的 37%，同比上升 5.48 个百分点。新安装客户 32.66万户，同比增加 1.81 万户、增长 5.87%，超年度目标 30.64%，管理户数达到 402 万户，占全市燃气用户数总量的 61%。输差率 3.72%、同比下降 0.44 个百分点。经济运行经济运行突出特点突出特点简析简析：供量增长得益中国石化集团四川维尼纶厂管输，传统市场出现减量。中国石化集团四川维尼纶厂管输气是供量规模大幅增长的主要来源，全年达到 7.83 亿立方米，同比增供 4.46 亿立方米、增幅 132.31%。而受经济下行、市场低迷和加气站新建分流等因素影响，剔除中国石化集团四川维尼纶厂管输气量，全年供气总量 21.86 亿立方米，同比减供 0.59 亿立方米、下降 2.64%。安装市场受理总量稳定，区域增减不平衡，新安装客户受理保持平稳。核心主业仍是效益来源，新兴业务处于培育期。燃气销售及安装业务（含一次性入网费）收入分别占营业收入的 73.87%和 23.61%，毛利分别占主营业务毛利总额的 7.60%和 88.60%。其中安装毛利和一次性入网费收入占主营业务毛利总额的 55.66%和 32.94%，为公司营业利润的主要来源，公司盈利模式仍然依赖安装业务板块。延伸服务结算收入 5136 万元，同比增加 2479 万元，实现毛利 2078 万元，同比增加 780 万元。弹子石 CBD 分布式能源项目一期集中供能 404 万千瓦时，创造收入 246 万元。2015 年年度报告 10/133 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,926,225,839.47 5,722,640,548.93 3.56%营业成本 4,996,359,101.39 4,885,690,116.53 2.27%销售费用 212,443,896.03 225,485,413.17-5.78%管理费用 245,063,465.90 225,152,849.30 8.84%财务费用-27,941,337.14-67,033,166.58 58.32%经营活动产生的现金流量净额 772,492,734.98 851,898,032.52-9.32%投资活动产生的现金流量净额-730,920,516.22-976,861,334.14 25.18%筹资活动产生的现金流量净额-83,807,186.80 218,510,120.79-138.35%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气销售 4,377,444,146.82 4,308,504,437.03 1.57%-0.48%2.86%-3.19%天然气安装 1,398,960,292.38 595,126,246.21 57.46%17.36%-2.44%8.63%其他 120,946,308.26 86,421,871.55 28.55%11.99%7.86%2.74%(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 4,308,504,437.03 86.34%4,188,842,105.81 85.86%2.86%天然气安装 595,126,246.21 11.93%609,997,144.76 12.50%-2.44%其他 86,421,871.55 1.73%80,123,660.64 1.64%7.86%2.2.费用费用 财务费用变动较大主要原因是日元汇兑损益变化引起的，2015 年汇兑损失为 915.83 万元，而上年同期为汇兑收益 2227.44 万元，同比增加财务费用 3143.27 万元。3.3.现金流现金流 筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要是 2014 年上市融资 4.82 亿元带来的现金流入所致。2015 年年度报告 11/133 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,146,402,605.57 27.13%2,188,637,573.61 30.31%-1.93%应收票据 9,513,206.93 0.12%6,916,912.25 0.10%37.54%应收账款 289,811,574.89 3.66%193,135,226.37 2.67%50.06%1 预付款项 286,260,562.55 3.62%214,233,977.13 2.97%33.62%2 应收利息 11,506,328.75 0.15%7,267,950.79 0.10%58.32%其他应收款 41,454,758.49 0.52%35,980,831.93 0.50%15.21%存货 108,297,263.70 1.37%101,143,279.35 1.40%7.07%其他流动资产 50,314,554.13 0.64%53,605,226.49 0.74%-6.14%可供出售金融资产 95,990,592.69 1.21%87,634,311.07 1.21%9.54%长期股权投资 209,086,868.10 2.64%175,957,727.23 2.44%18.52%投资性房地产 51,474,382.17 0.65%25,334,802.68 0.35%103.18%固定资产 2,686,563,481.25 33.96%2,150,869,115.01 29.79%24.91%在建工程 1,526,313,530.98 19.29%1,579,176,687.61 21.87%-3.35%工程物资 18,038,251.80 0.23%22,008,811.23 0.30%-18.04%无形资产 264,934,605.71 3.35%253,776,101.13 3.51%4.40%商誉 72,285,040.43 0.91%72,285,040.43 1.00%0.00%递延所得税资产 43,025,944.76 0.54%52,125,899.03 0.72%-17.46%短期借款 200,000,000.00 2.53%40,000,000.00 0.55%400.00%3 应付账款 302,690,280.05 3.83%197,971,807.25 2.74%52.90%4 预收款项 1,263,036,956.73 15.97%1,110,370,648.77 15.38%13.75%应付职工薪酬 82,948,688.69 1.05%75,233,069.26 1.04%10.26%应交税费 24,763,797.60 0.31%52,678,084.55 0.73%-52.99%其他应付款 199,162,791.47 2.52%202,390,660.97 2.80%-1.59%一年内到期的非流动负债 32,034,495.98 0.40%24,767,489.77 0.34%29.34%长期借款 176,711,939.51 2.23%199,668,888.05 2.77%-11.50%递延收益 1,861,702,851.99 23.53%1,744,299,863.49 24.16%6.73%股本 1,556,000,000.00 19.67%1,556,000,000.00 21.55%0.00%资本公积 992,511,493.35 12.55%993,485,496.29 13.76%-0.10%其他综合收益 43,297,966.06 0.55%37,528,651.93 0.52%15.37%专项储备 33,671,580.33 0.43%26,670,310.20 0.37%26.25%盈余公积 151,007,386.85 1.91%122,211,232.42 1.69%23.56%未分配利润 701,768,460.47 8.87%557,943,200.23 7.73%25.78%少数股东权益 278,298,191.64 3.52%270,178,130.57 3.74%3.01%负债和股东权益总计 7,911,360,552.90 100.00%7,220,218,481.84 100.00%9.56%其他说明其他说明：2015 年年度报告 12/133 1应收账款 与中国石化集团四川维尼纶厂 2015 年度下半年管输费暂未结算，导致本期新增 4043 万元应收账款-管输费。2预付账款 主要是本期公司本部与中石油西南油气田分公司重庆气矿清理结构气形成 3964 万元转为预付款的方式，造成本期期末预付气费增加。3短期借款 重庆中法能源服务有限责任公司由于购买重庆能投置业有限公司资产向银行贷款 12000 万元，重庆长南天然气输配有限责任公司由于生产经营需要向能投财务公司贷款 4000 万元。4应付账款 主要是重庆中法能源服务有限责任公司购买重庆能投置业有限公司资产，期末尚未支付完毕购买款项，导致应付账款增加 3587 万，另外，物资分公司本期通过供应商配送货物运输到各个分子公司，最后再凭票据结算，结算周期加长导致期末应付材料款增加 4097 万元。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 根据国家发改委及 BP 世界能源统计相关数据，2015 年，天然气产量 1350 亿立方米，同比增长 5.6%。天然气进口 614 亿立方米，天然气对外依存度达到 30%。天然气需求及供应增速趋缓。2015 年全国天然气消费量 1932 亿立方米、增幅 5.7%，同比回落 1.7 个百分点，创 10 年最低增速（2005 年-2015 年全国天然气产量、消费量及年增长率见图 2 和图 3）。图图 2 2：20052005 年年-20152015 年年全国天然气产全国天然气产量及年增长率量及年增长率 数据来源：国家发改委、BP 世界能源统计 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%02040608010012014016020052006200720082009201020112012201320142015产量（单位：十亿立方米）增长率2015 年年度报告 13/133 图图 3 3：20052005 年年-20152015 年年全国天然气全国天然气消费量及年增长率消费量及年增长率 数据来源：国家发改委、BP 世界能源统计 据中国石油集团经济技术研究院发布的2015 年国内外油气行业发展报告，预计 2016 年天然气消费量 2050 亿立方米，较 2015 年实际消费提升 4.6%，一次能源消费占比提升到 6.2%，供能过剩约200亿立方米。十三五期间，中国将还是全球增量最大的天然气市场、占全球增量约30%，2020 年，预计天然气进口量将超过 1000 亿立方米、在一次能源消费中占比提升到 10%。0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%05010015020025020052006200720082009201020112012201320142015消费量（单位：十亿立方米）增长率2015 年年度报告 14/133 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 1.遵照重庆燃气“1+3+N”产业发展规划，科学布局投资领域 2015 年，公司抢抓油气行业改革契机、把握市场竞争形势、加强资本运作，秉承积极的投资策略和经营策略，遵照“1+3+N”产业发展规划，按照多元化、多领域、多合作主体的投资思路，公司深耕城市燃气主业，不断扩大规模优势；布局 LNG 生产及销售全产业链，联合资源方锁定终端市场；前瞻性布局分布式能源产业，借助非居民用气价格下调的有利契机发展新经济点。2.与中石油、中石化的合作项目全面落地，实现纵向全产业链布局 公司抢抓气源单位“混改”良机，继 2014 年参与中石化组建合资公司 3 家，分别从事 LNG液化加工厂建设项目及涪陵页岩气源至“川气东送”主管道的连接线项目后，2015 年参与中石油组建合资公司 2 家，分别从事重庆地区天然气主支干管线建设运营及潼南区部分区域天然气供应，扩大了管输领域的利润增长点，为重庆市天然气安全供应保障体系提供供气支撑，同时不断提升市内燃气供应规模化优势。3.创新商业模式，实现“走出去”零突破 公司以地缘优势较强，气源相对有保障的地区为重点，创新工作思路、灵活选取投资机制，积极拓展市外市场，成功与保靖县政府和合江县政府签署协议，获得湖南省保靖县城市燃气供应项目和四川省合江县 LNG 综合利用项目，从传统城市燃气主业和 LNG 产业两个领域同时迈出市外市场扩张的坚实步伐。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 投资组建重庆天然气管道有限公司投资组建重庆天然气管道有限公司 公司与中国石油天然气股份有限公司共同投资组建的重庆天然气管道有限公司，主要经营重庆地区天然气主、支干管道建设、运营、租赁与服务。该公司注册资本 3.5 亿元，公司出资 1.715亿元，持股 49%；中石油出资 1.785，持股 51%。该公司已于 2015 年 12 月 29 日获得营业执照，2016 年 3 月 1 日，重庆天然气管道有限公司正式挂牌成立。按照出资协议书约定，公司拟在公司组建后履行一期出资，目前暂未出资到位。投资组建重庆市潼南区天然气有限责任公司投资组建重庆市潼南区天然气有限责任公司 公司参与四川华盛石油实业开发总公司、重庆市金潼工业建设投资有限公司共同投资组建的重庆市潼南区天然气有限责任公司成立，主要经营潼南区部分区域天然气供应。该公司注册资本800 万元，公司出资 272 万元，持股 34%，四川华盛石油实业开发总公司出资