603818_2015_曲美家居_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 1/126 公司代码：603818 公司简称：曲美家居 曲美家居集团股份有限公司曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 二一六年四月十五日二一六年四月十五日 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 2/126 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵瑞海赵瑞海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵瑞宾赵瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）贾文奇贾文奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 484,120,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.49 元（含税），向全体股东分配现金股利共计 23,721,880 元，剩余利润结转下一年度。本次利润分配不发放股票股利。该预案需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，暂无可能对公司未来经营发展产生不利影响的重大风险。曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 3/126 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 4/126 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、曲美家居、曲美 指 曲美家居集团股份有限公司 曲美馨家 指 北京曲美馨家商业有限公司 曲美兴业 指 北京曲美兴业科技有限公司 曲美沙发 指 北京曲美沙发制造有限公司 古诺凡希 指 北京古诺凡希家具有限公司 兴泰明远 指 北京兴泰明远科技有限公司 曲美瑞德 指 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 笔八家居 指 笔八（北京）家居设计有限公司 北京朝阳分公司 指 曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司 北京第一分公司 指 曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司 OAO 指 英文 Online And Offline 的简称 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 5/126 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 曲美家居集团股份有限公司 公司的中文简称 曲美家居 公司的外文名称 QuMei Home Furnishings Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 QuMei Home 公司的法定代表人 赵瑞海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娜妮 刘琼 联系地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 电话 010-84482500 010-84482500 传真 010-84482500 010-84482500 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲美家居 603818 曲美股份 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦 B 座 签字会计师姓名 周重揆、刘绍秋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E座二、三层 签字的保荐代表人姓名 刘连杰、李彦芝 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 6/126 持续督导的期间 2015 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,255,463,489.03 1,093,759,580.79 14.78 1,017,069,203.53 归属于上市公司股东的净利润 116,940,341.71 100,461,838.21 16.40 113,617,908.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,052,358.38 94,535,141.82 11.13 103,688,391.50 经营活动产生的现金流量净额 184,162,055.04 123,802,866.00 48.75 184,704,589.86 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,220,918,691.24 631,178,749.53 93.43 565,716,911.32 总资产 1,483,721,992.51 960,908,666.92 54.41 988,366,052.48 期末总股本 484,120,000.00 181,540,000.00 166.67 181,540,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.26 0.28-7.14 0.31 稀释每股收益（元股）0.26 0.28-7.14 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.26-7.69 0.29 加权平均净资产收益率（%）11.71 16.95 减少5.24 个百分点 22.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.52 15.95 减少5.43个百分点 20.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：（1）营业收入：较上年同期增加 14.78%，主要系公司定制系列产品收入增长所致；（2）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 48.75%，主要系公司营业收入增长及营运能力大幅提升所致；（3）归属于上市公司股东的净资产：较上年同期增加 93.43%，主要系公司上市募集资金到位所致；（4）总资产：较上年同期增加 54.41%，主要系公司上市募集资金到位所致；（5）总股本：较上年同期增加166.67%，主要是公司完成首次公开发行6,052万股以及2015年半年度进行资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。注：公司于 2015 年 4 月 2 日获得中国证券监督管理委员会出具的“证监许可 2015 554 号”关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复，核准公司发行不超过 6,052曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 7/126 万股的人民币普通股 A 股股票。2015 年 4 月，公司完成首次公开发行 6,052 万股人民币普通股 A股，发行后总股本为 24,206 万股；2015 年 9 月 7 日，公司第三次临时股东大会审议通过了关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案，转增后总股本为 48,412 万股。本报告期每股收益按最新股本计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 203,128,410.53 340,671,683.10 344,328,216.80 367,335,178.60 归属于上市公司股东的净利润 6,306,812.91 31,820,411.32 45,334,247.78 33,478,869.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,081,980.34 30,681,384.12 40,808,418.21 28,480,575.71 经营活动产生的现金流量净额-16,514,348.09 65,066,029.65 65,070,800.71 70,539,572.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-857,047.4 -1,089,234.03-85,157.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,394,859.49 4,445,265.85 7,190,439.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 8/126 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,024,700.68 -750,734.69-329,992.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,338,390.76 5,297,430.85 6,484,748.43 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,963,518.84 -1,976,031.59-3,330,521.66 合计 11,887,983.33 5,926,696.39 9,929,516.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 无 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 9/126 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明 1、公司从事的主要业务：公司主要从事中高档民用家具及配套家居饰品的设计、生产和销售，为消费者提供整体家居解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，让家居产品成为传达曲美家居“简约、时尚、现代”文化的载体。公司产品涵盖客厅、书房、卧室、餐厅等家居生活所使用的主要家具类型，以及床垫、饰品等配套家居产品。公司一直坚持“原创设计”的理念，通过与国内外优秀的设计师合作、精益生产的制造优势，为消费者提供不同材质、生产工艺、设计风格的产品，先后推出了满足客户不同生活方式需求的“八大生活馆”系列产品，其中包括：“维格尚品”生活馆（轻北欧设计风格）、“北欧阳光”生活馆（精致北欧设计风格）、“古诺凡希”生活馆（经典北欧设计风格）、“自在空间”生活馆（意大利摩登设计风格）、“如是中国家”生活馆（现代中式设计风格）、“万物”生活馆（新中式简素设计风格）、“B8 创意空间”生活馆（定制产品、空间管家）以及“艺树空间”生活馆（中式汉唐风格），引领不同生活范式，成为现代时尚家居品牌的代表。2015 年，基于互联网的发展和客户消费习惯的改变，公司提出“新曲美”的战略，全面展开企业整体升级，由单一家具供应商向家居内容服务提供商进行转型，并将“曲美家具”更名为“曲美家居”。报告期内，完成了 OAO 家居信息和电子商务平台的建设，以全产业链信息化为支持，实现全国设计师联网，为客户提供专业的空间设计和咨询服务，由传统的家具销售业务向设计服务业务进行延伸。2、公司的主要经营模式：（1）生产模式 公司家具生产采用订单式生产，生产周期一般为 9-45 天：人造板类家具的生产周期为 9 天、板木结合类家具为 10-15 天、实木类家具为 20-30 天、“如是中国家”系列的实木家具为 45 天。（2）采购模式 所有生产用原材料由公司进行统一采购。采购部再根据各部门的需求定制采购计划，并在 ERP管理系统中建立供应商档案。所有采购产品均按照标准作业流程实行严格的质量管理规范，产品到货后需经过采购检验程序检验合格后方可入库，同时，公司质量专员将定期抽检车间和库房的进料，如发现问题则马上联系供应商，连续两批次产品不合格且无改善意向的供应商，公司将终止与该供应商的合作。（3）销售模式 公司采取线上线下跨平台销售模式。线上销售主要以公司 OAO 官网、天猫商城、京东商城、苏宁易购等第三方网络销售平台为主要渠道；线下实体销售则是采用直营专卖店和经销商专卖店曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 10/126 两种模式，店面形式包含“独立店”和“店中店”。其中，经销商模式占公司 2015 年营业收入的78.80%。（二二）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所处的行业发展阶段 公司主要从事木制家具的设计、生产及销售。根据国家统计局 2011 年公布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为家具制造业中的木质家具制造子行业（C2110）；依据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于家具制造业（C21）。截止 2015 年底，我国家具行业约有 7 万家企业，而主营业务收入大于 2000 万的规模以上企业仅 5292 家；在市场规模 1.3 万亿的家具行业中，尚无一家家具企业销售收入超过 100 亿，各大龙头企业市场占比均低于 1%，目前市场仍然处于高度分散状态。从趋势上讲，我国家具行业市场集中度近年来逐渐提升。部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产，其自有品牌和国内销售渠道建设缺失，且受到越来越严格的环保要求所约束，面临倒闭和淘汰。而龙头企业强者恒强，规模以上家具企业的数量不断增加，平均营收水平逐渐提高。截至 2015 年 11 月，我国共有规模以上家具企业 5292 家，较上年末增加 7%，较 2011年底增加 28.29%。数据显示，家具制造业收入滞后于房地产销售量约 1 年，房地产销售增速下行将对家具销售带来一定负面影响。然而，一方面，随着城镇化率提升、居民可支配收入提升、消费群体年轻化等因素影响，居民对于家具设计、环保等品质以及个性化需求不断提升，消费升级将成行业发展一大驱动力量；另一方面，国内家具更新周期约为十年，而过去从 2005-2014 年房地产处于高速发展的时期当中，共销售住宅 7,769.63 万套，受存量房的更新需求驱动，未来十年仍能期待家具行业市场的较高成长。2、行业周期性特点 家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，另一方面又与国内居民的旧房二次装修或家具购买有关。从多年的发展情况看，每年的 2 至 6 月份属于行业淡季，当年 7 月至次年 1 月份属于行业旺季。根据公司统计分析，公司一般上半年完成公司全年销售收入的三分之一，下半年完成全年销售收入的三分之二。3、公司的行业地位 公司的经营模式持续创新，无论是引进国外设计团队、开设家具独立店、发展 O2O 电子商务模式、产品环保、产品质量、售后服务等方面均走在行业前列，尤其在家具行业同质化严重的今天，公司的产品系列规模、新品开发能力，包括“曲美”品牌的知名度和美誉度，都对同业的其他品牌形成较高的竞争壁垒。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 11/126 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：原创设计优势、独立店销售渠道优势、全国性销售网络优势、环保优势及产品质量优势、品牌优势、O2O 电子商务优势、信息化管理优势以及优秀的团队管理等。（详见公司首次公开发行招股说明书）报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 12/126 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 报告期，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度显著提升；公司逐步完成“曲美”从家具品牌向家居品牌的转型升级，提升为客户提供家居整体解决方案的能力。2015 年，在制造业形式严峻的环境下，公司通过创新营销模式、内抓经营管理、提升生产效率等方面的努力下，保持良好的增长态势，实现营业收入 12.55 亿元，比上期增长 14.78%，归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，比上期增长 16.04%。（一）“新曲美”战略落地（一）“新曲美”战略落地 公司自提出“曲美家居”的品牌定位，在产品、模式、价值链打造三个维度进行“新曲美”战略落地和工作安排：新产品-以设计为核心，将产品设计延伸至设计服务领域，开创全新的空间体验，由单一家具产品向家居产品和生活方式塑造升级。根据不同的用户不同的需求，打造了八大生活方式，以4.0 版生活馆形象呈现，为客户提供不同风格不同材质的餐厅、客厅、卧室、书房、衣帽间、阳台空间解决方案的同时，还通过线上线下专业的空间设计师团队和 OAO“云”设计平台提供免费的个性化设计方案。新模式-以互联网创新为核心，用技术、数据和全产业链解决方案，打造设计、制造、互动的 OAO 平台，并与万众互联，鼓励万众参与设计，让家居设计由封闭走向开放。在新曲美的 OAO 平台上，不仅能为用户提供有价值指导的灵感库，覆盖全国超过 7000 套楼盘户型图的样板间，用户还可自主进行家居 DIY 的 3D 云平台，都能实现“打开曲美官网，在自家的户型里，轻松摆放家具，进行空间设计”，为用户带来极致的家居创意体验。报告期，OAO云平台可满足 5 万人同时在线设计。平台前期导入的实验店面的转化率和客单价均有大幅提高。同时，我们还推出了万众设计平台。在平台上，用户可以与用户交互、与设计师交互，而设计师则可以在此发布自己的创意，直接面对用户和市场的检验，还有机会获得曲美以先进的生产工艺将作品付诸实现。这样的交互为新曲美注入了巨大的创新能量，真正实现“设计必须是万众的”核心理念。新价值-以新经济价值为核心，通过资本、技术创新、市场合作，重塑企业核心竞争力，建立新的价值体系。OAO 平台、移动互联网和云计算平台的打造，优化了服务价值链，强化了客户服务功能，为消费者提供设计创意、产品搭配、产品销售等系统的链条服务。此外，还为用户增加了互动功能：新曲美为用户提供晒图、交流的交互平台，同时让用户参与家居空间设计。从而建立了曲美品牌、产品、服务团队与用户的充分互动、互联，从而更好的提升用户体验。曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 13/126 曲美大数据库的平台搭建能够将数据的取得、分析到订单都进行智能化的处理，最终输出的成果，透过信息数据与设计、营销、生产各个环节共享，打造真正的大数据平台，提高公司整体的运行效率，逐步优化成本，为用户创造更大的使用利益。综上所述，报告期内，就产品创新、模式创新、价值创新，开展了一系列的工作，并取得用户和经销商的良好反馈，未来，还将继续深化以上各模块工作。（二）打造复合渠道模式，精细化运营（二）打造复合渠道模式，精细化运营 截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有直营店 11 家（其中独立店 5 家，店中店 6 家），拥有经销商 307 家，经销商专卖店 663 家（其中独立店 120 家、店中店 543 家）。公司根据不同设计风格和目标客户群体，制定多种营销渠道：针对中式简素的万物系列产品，公司开发了设计师渠道；针对万科、恒大、金地、绿地、碧桂园等地产开发商，开设小区 mini 店渠道，通过样板间宣传、举行促销活动等方式实现与房地产商的共赢。根据经销商的综合能力进行分级，针对不同级别的经销商举行一帮一带、学习参观等活动。同时通过第三方咨询机构、营销策划公司为经销商提供活动管控培训、活动全程落地管控等服务，帮助经销商提升终端营销力。2016 年公司将继续加密销售网点，根据市场情况进行网点布局，鼓励“大城市开多店、小城市开大店”，深化渠道提高单店坪效、促进单店增长。（三）进一步优化生产，为开放全线定制做准备（三）进一步优化生产，为开放全线定制做准备 报告期内，公司不断完善水性漆车间硬件、软件的升级，完成环保升级水性漆改造及 VOCs废气末端治理项目，在原有水性漆工艺的基础上新增加了微波自动干燥线，有效地提升了生产效率和工艺质量。报告期，公司与德国舒乐商务咨询公司合作，对公司生产流程进行优化，将订单式生产结合全年预计销量，合理进行生产安排，有效提高材料利用率，同时提升了生产效率，降低生产成本。另一方面，公司通过建立生产布局概念，优化生产工艺流程，提升组织管理能力，实现多功能、多工艺、多工序，小范围内加工完成的加工岛的生产概念。为 2016 年力争陆续开放各系列产品定制生产做准备。（四）坚持公益、推动美学（四）坚持公益、推动美学 报告期，公司成立北京曲美公益基金会，以立足艺术发展和原创设计、传播生活美学文化为宗旨，开展扶持原创设计、传承中国传统家居文化的公益项目；资助贫困地区发展当地手工艺及生产的公益活动。2015 年 9 月，曲美公益基金会成立“曲美国人生活方式研究院”，立足探索和研究中国当下及未来生活方式的趋势变化，寻找和确立中国生活方式的范式。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极应对市场变化，强化销售水平、提升运营效率，全年实现营业收入 12.55亿元，较去年同期增长 14.78%；实现净利润 1.17 亿元，较去年同期增长 16.40%。曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 14/126 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,255,463,489.03 1,093,759,580.79 14.78 营业成本 783,570,975.46 694,707,394.52 12.79 销售费用 195,961,078.00 156,821,362.15 24.96 管理费用 119,674,047.99 92,358,436.60 29.58 财务费用 3,318,545.82 10,377,965.08-68.02 经营活动产生的现金流量净额 184,162,055.04 123,802,866.00 48.75 投资活动产生的现金流量净额-571,277,249.78 86,323,538.84-761.79 筹资活动产生的现金流量净额 348,723,509.73-125,417,208.32 378.05 研发支出 4,536,143.14 4,713,061.74-3.75 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司通过建立先进生产布局概念，优化生产工艺流程，提升组织管理能力，实现多功能、多工艺、多工序，小范围内加工完成的加工岛的生产概念。减少手工操作，实现设备现代化，加工流程标准化，大大提高生产能力，降低采购成本；另外通过研发新产品、产品升级、技术创新、积极拓宽多领域、多渠道销售模式等措施，提高公司销售收入。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家居 1,249,562,288.36 782,640,757.91 37.37 14.79 12.72 1.15 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）人造板家居 550,168,346.89 351,835,391.88 36.05 24.14 21.04 增加 1.63 个百分点 综合类家居 311,334,254.04 188,806,112.58 39.36-3.46-7.64 增加 2.74 个百分点 实木类家居 224,351,235.20 121,644,557.53 45.78 8.28 7.98 增加 0.15 个百分点 家居饰品类 150,690,299.31 110,560,899.70 26.63 43.99 41.80 增加 1.13 个百分点 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 15/126 其他 13,018,152.92 9,793,796.22 24.77 18.50 14.17 增加 2.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,241,030,991.56 775,824,240.64 37.49 15.29 13.18%增加 1.17个百分点 境外 8,531,296.80 6,816,517.27 20.10-29.33-22.42%减少 7.11个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：报告期内，公司家居收入 1,249,562,288.36 元，占总营业收入 99.53%，同比上年增长 14.79%，公司家居收入呈稳步增长态势。其中：人造板家居收入 550,168,346.89 元,占总营业收入 43.82%，同比上年增长 24.14%，主要系公司本期推出 OAO 线上线下一体化销售模式及 B8 定制系列家居收入增长所致；综合类家居收入 311,334,254.04 元，占总营业收入 24.80%，同比上年减少 3.46%；主要系公司报告期内优化生活馆、梳理产品结构，淘汰部分综合类家居产品，新产品正在研发和补充，造成本期综合类家居收入较上年略有下降；实木类家居收入 224,351,235.20 元，占总营业收入 17.87%，同比上年增长 8.28%，主要系公司本期针对实木类家居推出新系列产品，造成本期实木类家居的销售收入较上年略有增长；家居饰品类收入 150,690,299.31 元，占总营业收入 12.00%，同比上年增长 43.99%，主要系公司本期创新营销模式，全力打造八大生活馆，推动企业向家居型企业转型所致。2015 年境内收入 1,241,030,991.56 元，占总营业务收入 98.85%，同比上年增长15.29%，2015 年境外收入 8,531,296.80 元，占总营业收入 0.68%，同比上年减少 29.33%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：件 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）人造板家居 912,643 895,215 49,622 8.13%5.77%54.13%综合类家居 484,988 478,947 25,422-7.79%-6.27%31.17%实木类家居 156,044 158,169 11,512 11.72%0.69%-15.58%产销量情况说明 人造板家居库存增加主要系 B8 定制系列产品订单增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 16/126 例(%)家 居 制造业 主营业务成本 782,640,757.91 99.88 694,292,992.47 99.94 12.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 人造板家居 主营业务成本 351,835,391.88 44.90 290,668,827.37 41.84 21.04 综合类家居 主营业务成本 188,806,112.58 24.10 204,420,222.28 29.43-7.64 实木类家居 主营业务成本 121,644,557.53 15.52 112,653,725.58 16.22 7.98 家居饰品类 主营业务成本 110,560,899.7 14.11 77,972,043.25 11.22 41.80 其他 主营业务成本 9,793,796.22 1.25 8,578,173.99 1.23 14.17 2.2.费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动幅度(%)变动原因说明 财务费用 3,318,545.82 10,377,965.08-68.02 系本期归还借款，利息支出减少所致 管理费用 119,674,047.99 92,358,436.60 29.58 系本期职工薪酬及服务费增加所致 销售费用 195,961,078.00 156,821,362.15 24.96 系本期职工薪酬、广告费及设计费增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 4,536,143.14 本期资本化研发投入 研发投入合计 4,536,143.14 研发投入总额占营业收入比例（%）0.36 公司研发人员的数量 32 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.13%研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 科目科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 2,003,770.30 653,734.41 206.51 系本期出口退税及即征即退增值税增曲美家居集团股份有限公司 2015 年年度报告 17/126 加所致 支付的各项税费 168,680,305.31 136,159,543.40 23.88 系本期增值税、企业所得税增加所致 取得投资收益收到的现金 8,415,103.06 4,947,706.14 70.08 系本期收到的与收益相关的政府补助及理财收益增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,289,990.63 429,416.43 200.41 系本期处置固定资产所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,799,260.55 本期无子公司处置 收到其他与投资活动有关的现金 2,550,000.00 137,724,112.56-98.15 系本期收回理财产品本金减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 523,750,000.00 系本期购买理财产品支出所致 吸收投资收到的现金 513,469,600.00 系本期收到募集资金所致 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00 系本期归还借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,226,090.27 45,317,208.32-13.44 系本期归还借款，利息支出减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 5,520,000.00 20,100,000.00-72.54 系本期支付上市发行相关费用及无债券质押式回购业务所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 141,804,201.21 9.56 180,123,748.91 18.75-21.27 系购买的理财产品未到期所致 应收票据 1,400,000.00 0.09 应收账款 25,261,198.35 1.70 24,163,349.86 2.51 4.54 预付款项 24,156,666.07 1.63 24,330,120.81 2.53-0.71 应收利息 1,923,287.70 0.13 系理财产品未到期利息所致 其他应收5,695,132.88 0.38 9,869,155.95 1.03-42.29 系收回拆借