603223_2015_恒通股份_2015年年度报告(修订版)_2016-06-08.pdf

2015 年年度报告 1/149 公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司恒通物流股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 二零一六年四月二零一六年四月 2015 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘振东刘振东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张尔言张尔言 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐唐美华美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本 12,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 8,400,000 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2015 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司或恒通股份 指 恒通物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 恒通物流股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年 112 月 LNG 指 液化天然气 零担物流 指 按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输方式。具体而言，是指把运往一个地方的多家客户的货物，通过配载的手段，达到一辆车的基本载运能力，然后运送到该地方，再在当地分发给各个客户的运输方式。整车运输 指 根据规定批量按整车货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输房事。具体而言，是指由于托运人单次托运的货物重量较大或由于性质、体积、形状等其他原因，无法与其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输的方式。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 恒通物流股份有限公司 公司的中文简称 恒通股份 公司的外文名称 Hengtong Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hengtong Logistics 公司的法定代表人 刘振东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐鹏军 李鹏 联系地址 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园 电话 0535-3453777 0535-3453777 2015 年年度报告 5/149 传真 0535-3453777 0535-3453777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 龙口市外向型加工区土城子村 公司注册地址的邮政编码 265700 公司办公地址 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园 公司办公地址的邮政编码 265700 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒通股份 603223 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省烟台市芝罘区四马路 99 号丰汇大厦707 签字会计师姓名 刘学伟、王丽敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层 签字的保荐代表人姓名 吴卫刚、李勇 持续督导的期间 2015.6.302017.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,022,546,962.43 1,214,681,706.05 66.51 1,256,361,505.09 归属于上市公司股东的净利润 43,686,229.58 48,920,182.31-10.70 54,178,585.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净32,270,230.66 43,405,633.82-25.65 48,983,822.55 2015 年年度报告 6/149 利润 经营活动产生的现金流量净额 149,319,210.50 104,517,269.63 42.87 77,019,814.54 主要会计数据 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 584,173,120.94 328,747,857.07 77.70 305,471,348.92 总资产 850,675,070.65 703,687,220.93 20.89 678,521,427.48 期末总股本 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33 90,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.42 0.54-22.22 0.6 稀释每股收益（元股）0.42 0.54-22.22 0.6 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.48-35.42 0.54 加权平均净资产收益率（%）9.01 14.78 减少5.77个百分点 19.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.66 13.11 减少6.45个百分点 17.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年公司营业收入和经营活动产生的现金流量分别增加 66.51%和 42.87%，主要是由于 LNG销售规模增加所致。2015 年末归属于上市公司股东的净资产较前一年末增长 77.70%，总资产增长 20.89%，主要是由于公司 2015 年度首次公开发行股票募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 384,963,265.21 592,412,581.42 513,446,869.90 531,724,245.90 归属于上市公司股东的净利润 7,501,175.35 8,451,604.51 7,644,042.40 20,089,407.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益5,486,289.66 7,493,978.61 5,940,202.82 13,349,759.57 2015 年年度报告 7/149 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 8,048,828.18 27,708,368.75-920,287.44 114,482,301.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 1,057,962.96 328,309.66-228,801.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,577,922.05 11,175,122.53 9,867,228.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 384,056.92 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2015 年年度报告 8/149 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,779,911.37 -4,150,700.87-2,712,075.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-18,698.67 所得税影响额-3,805,332.97 -1,838,182.83-1,731,587.81 合计 11,415,998.92 5,514,548.49 5,194,763.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 公司不存在采用公允价值计量的项目。十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司各项主营业务及经营模式介绍 报告期内，公司主营业务为公路货运物流业务、LNG 等燃气的批发及零售，公司围绕公路货运物流业务配套经营重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。2015 年，公司公路货运业务实现收入 34,625.22 万元，LNG 等燃气的批发及零售业务实现收入 160,202.00 万元，两项业务占公司主营业务收入的 96.52%。1、公路货运物流业务 公司通过整车运输为客户提供物流服务，运输货物主要为大宗原材料，按照货物类别可以分为普通货物和危险化学品。公司通过自有车辆、合作车辆和外包车辆开展物流运输服务。2、LNG 等燃气的批发及零售 公司控股子公司华恒物流经营 LNG 贸易分销业务，全资子公司恒福绿洲经营 LNG 零售业务。华恒物流经营的 LNG 贸易分销业务系通过向上游供应商采购 LNG 后，通过 LNG 槽车运输至客户处向客户销售。恒福绿洲经营的零售业务系通过建设 LNG 加气站，采购 LNG 后通过加液设备向车辆直接充装销售。恒福绿洲现有 7 座 LNG 加气站，预计 2016 年建设 4 座 LNG 加气站。2015 年，恒福绿洲充装 LNG 约 2.5 万吨。3、重卡销售和维修 公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包括车辆销售、零配件销售、售后服务和信息反馈等在内的综合配套服务。公司建设的维修车间，为内、外部车辆提供维修服务。4、驾校培训 公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括 A1,A2,B2,C1 等级别驾驶执照的学习培训。2015 年年度报告 9/149 5、仓储 公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。港恒仓储 2015年在原有四座大型仓库基础上新建成 2 座仓库，仓储能力进一步提升。6、吊装 公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。7、汽车租赁业务 公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。截至 2015年末，恒通租赁管理车辆共计 140 余辆。（二）公司主营业务所处行业情况说明 1、公路货运物流行业 物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。整体上看，随着国民经济的发展，全社会对公路货运物流的需求逐渐提升；随着我国公路基础设施建设，路网的不断完善，公路货运物流供给较为充足。公司所处大宗原材料物流市场，近年来由于宏观经济需求较弱导致大宗物料的物流运输需求趋降；市场运力由于之前几年的较快增长，目前处于过剩状态。在大宗原材料物流市场中，危险化学品在各个物流环节的要求相对高于普通货物，而且由于 2015 年我国发生多起危险化学品引发的重大安全事故，引发社会对危险化学品经营管理各环节的安全性高度关注。因此危险化学品物流服务的门槛相对更高。2、LNG 批发及零售行业 LNG 作为天然气的另外一种形态，能够通过槽车方便、快捷的实现转运，使其作为管道天然气的替代品，在工业和民用领域得到了广泛应用；LNG 又可以作为气体内燃机的燃料，为重卡及公交车辆提供动力，在车用领域作为柴油的替代品。根据卓创资讯发布的LNG 产业 2015 年度报告在 LNG 国内液化工厂生产方面，由于 LNG 市场整体供过于求，2015 年国产 LNG 工厂投产步伐明显放缓，常规管道气制 LNG 项目受制于气源成本居高，以观望为主；焦炉煤气等非常规气源制 LNG 项目占比相对提升。在此背景下，截至 2015年，国内 LNG 液化产能达到约 2,000 万吨/年，较 2014 年增长 20%以上，而此前几年的产能增速均在 50%以上。在 LNG 海外进口方面，由于 2015 年国际油价整体走低，海外进口 LNG 成本优势凸显。在此背景下，2015 年中国 LNG 进口量为 1,966.92 万吨，较 2014 年下降 1.11%，为 LNG 进口以来的首次下降。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司于 2015 年 6 月首次公开发行股票，募集资金净额为 21,128.52 万元。报告期末，公司货币资金增加 4,356.76 万元，增幅 75.92%，系由于募集资金到账所致；固定资产增加 6,654.50 万元，增幅 20.63%。主要系由于募集资金投入募投项目所构建。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）综合业务布局优势 公司货运物流业务是其他业务形成发展的基础和根基，各业务间相互协同，完成了战略发展的综合布局，实现了公司资源的集约化配置。公司 LNG 等燃气销售业务涵盖了 LNG 运输、分销、加气站零售经营等，初步形成了 LNG 的应用产业链。规模化采购和运输，降低了公司 LNG 采购成本，进而降低了物流运输的 LNG 燃料成本。该业务在公司自有运输车辆承运的同时，根据运力充沛情况转包给社会车辆，可以保障对客户的及时供应。公司重卡销售业务为运输业务提供重卡车辆、零配件及维修服务，同时对外销售、增加公司盈利点。恒通汽贸作为整车生产商的代理商能够享受更为优惠的商务政策，降低了物流运输的车辆采购和使用成本。发行人驾校培训业务为物流运输驾驶员队伍提供了人力资源渠道，公司可以更广泛的优选驾驶员。同时帮助物流运输的高龄运输驾驶员成为教练员，稳定了员工队伍。发行人仓储、吊装和汽车租赁业务可以为客户提供多元化的服务，带动了物流运输客户数量和业务量的增加，同时增强了既有客户粘性。2015 年年度报告 10/149（二）和上下游客户、供应商密切合作优势 公司凭借在公路货运和 LNG 等燃气销售领域的业务优势，分别与龙口港集团和中石化天然气有限公司出资设立由恒通股份控股的合资公司。2015 年 3 月，恒通股份控股 65%，龙口港下属海达物流参股 35%的通港物流成立，可以更好的为龙口港提供集疏港物流服务；2014 年 12 月，恒通股份控股 73%，中石化天然气参股 27%的华恒物流成立，为中石化位于青岛、天津的 LNG 接收站提供配送及分销服务。（三）精细化、信息化管理优势 运输车辆在营运过程中出现空载、压车等降低车辆运行效率的情形均会增加单位运营成本，进而降低经营效益。公司始终高度重视企业信息化管理的建设，引进了 TMS 管理系统、BI 系统和GPS 监控系统，提升了车辆运行管理效率。运输车辆在营运过程中出现交通事故，既会造成公司的损失，又可能对社会造成伤害。公司将安全运营放在头等重要的位置上，通过制定一系列的规章制度以及技术创新手段，对驾驶员、车辆实施安全监管，最大程度降低安全事故风险。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 公路货运物流业务和 LNG 等燃气销售业务是公司主要的收入和利润来源：（一）公路货运物流业务：公司面对公路货运物流市场状况，主动调整适应变化 2015 年大宗原材料物流市场需求疲弱的状况，管理层积极调整车辆运输货种结构，增加了原油、液碱等高毛利货种的运力规模，以应对散杂货需求不足的情况。同时，公司同龙口港集团下属企业合资设立物流公司，进一步拓展货源。（二）LNG 能源业务：公司 LNG 能源业务面对新的业务局面，积极把握市场机遇 公司与中石化合资设立的华恒物流成立于 2014 年，2015 年中石化位于青岛董家口的 LNG 接收站开始接液运行，公司 LNG 业务的上游采购由原先主要为西北地区的天然气液化工厂变为沿海的 LNG 接收站。上游供应商地理位置的接近更有利于公司立足山东市场开展营销工作。公司 2015 年积极拓展新的客户，大幅提升 LNG 销售规模。公司 2015 年度批发销售 LNG 合计约 45 万吨。2015 年 11 月，华恒物流与新奥燃气发展有限公司合资设立北海新奥华恒物流有限公司，其中华恒物流参股 40%，该项目主要对接服务中石化位于广西北海的 LNG 接收站。目前，该接收站已开始正常运行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年度，公司实现销售收入 202,254.70 万元，同比增加 66.51%；实现净利润 4,840.16万元，同比减少 1.10%；实现归属母公司股东净利润 4,368.62 万元，比去年同期减少 10.70%；经营活动产生的现金流量金额为 14,931.92 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,022,546,962.43 1,214,681,706.05 66.51 营业成本 1,873,169,711.78 1,065,531,555.78 75.80 销售费用 9,159,869.87 5,193,523.60 76.37 管理费用 64,961,852.46 64,345,918.81 0.96 财务费用 9,851,492.12 16,689,351.55-40.97 经营活动产生的现金流量净额 149,319,210.50 104,517,269.63 42.87 投资活动产生的现金流量净额-160,517,660.89-79,177,458.02-102.73 2015 年年度报告 11/149 筹资活动产生的现金流量净额 58,763,928.19-16,888,812.34 447.95 研发支出 0.00 0.00 0.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年公司 LNG 能源销售业务收入较 2014 年增加 134.27%，是导致公司营业收入增加的主要原因。2015 年公司货物运输收入较 2014 年减少 22.23%，主要是由于公路运输市场需求疲弱。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）货物运输 346,252,223.96 264,404,095.20 23.64-22.23-22.71 增加 0.48 个百分点 车辆销售及维修 23,021,413.27 21,449,170.08 6.83-41.04-27.56 减少 17.33 个百分点 LNG（LPG）气体销售 1,602,020,047.61 1,558,273,919.64 2.73 134.27 133.98 增加 0.12 个百分点 吊装 8,850,302.39 8,938,603.29-1.00 53.74 39.40 增加 10.39 个百分点 装卸仓储 16,302,784.32 9,109,791.46 44.12 12.28-6.04 增加 10.89 个百分点 驾驶员培训 21,972,694.00 9,933,441.82 54.79 3.38 6.41 减少 1.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省内 1,373,032,708.30 1,244,341,322.71 9.37 33.57 40.41 减少 4.42 个百分点 山东省外 645,386,757.25 627,767,698.78 2.73 255.29 254.85 增加 0.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015年公司货物运输业务在收入较前一年减少22.23%的情况下，毛利率增加0.48个百分点，主要是由于公司面对不利市场局面，主动优化散杂货运力，扩张毛利率更高的危险化学品运输业务所致。2015 年，剔除 LNG 运输业务后，危险化学品运输收入占比由前一年的不足 20%增至 40%以上。公司 LNG 能源销售业务收入增长 134.27%，毛利率增加 0.12 个百分点，主要是由于公司 2015年依托中石化青岛接收站采购 LNG，相比西北液化厂地理优势更强，可以更好地开拓山东及周边市场。公司车辆销售及维修收入较前一年下降 41.04%，毛利率下降 17.33 个百分点，主要是由于重卡销量减少所致。公司吊装、仓储装卸、驾驶员培训业务收入占公司营业收入比例较小，经营业绩相比 2014年变化不大。2015 年年度报告 12/149(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 产销量情况说明 公司主营业务中货物运输、吊装、装卸仓储和驾驶员培训业务均属于提供劳务，LNG 等能源销售、车辆销售及维修业务不涉及产品生产，因此不适用产销量分析。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 货物运输 燃料费 36,837,960.62 13.93%70,568,706.35 20.63%-47.80%货物运输 运营管理费用 22,779,761.01 8.62%37,996,731.21 11.11%-40.05%货物运输 人工成本 33,062,177.75 12.50%46,344,874.68 13.55%-28.66%货物运输 车辆保险和折旧 30,554,851.10 11.56%41,124,828.77 12.02%-25.70%货物运输 其他成本 10,237,963.19 3.87%31,316,960.16 9.15%-67.31%货物运输 外包及合作 运费成本 130,931,381.53 49.52%114,758,459.68 33.54%14.09%小计小计 264,404,095.20264,404,095.20 100.00%100.00%342,110,560.85342,110,560.85 100.00%100.00%-22.71%22.71%车辆销售及维修 车辆成本 8,765,070.28 40.86%18,037,014.69 60.91%-51.41%车辆销售及维修 材料配件成本 12,624,774.01 58.86%11,506,501.99 38.86%9.72%车辆销售及维修 其他成本 59,325.79 0.28%67,340.39 0.23%-11.90%小计小计 21,449,170.0821,449,170.08 100.00%100.00%29,610,857.0729,610,857.07 100.00%100.00%-27.56%27.56%LNG(LPG)气体销售 采购及运费 1,546,018,989.59 99.21%653,946,270.48 98.19%136.41%LNG(LPG)气体销售 其他成本 12,254,930.05 0.79%12,029,275.07 1.81%1.88%小计小计 1,558,273,919.641,558,273,919.64 100.00%100.00%665,975,545.55665,975,545.55 100.00%100.00%133.98%133.98%吊装 固定资产折旧 3,499,057.98 39.15%3,770,508.49 58.80%-7.20%吊装 人工成本 517,546.56 5.79%690,498.94 10.77%-25.05%吊装 其他成本 4,921,998.75 55.06%1,951,263.65 30.43%152.25%小计小计 8,938,603.298,938,603.29 100.00%100.00%6,412,271.086,412,271.08 100.00%100.00%39.40%39.40%装卸仓储 固定资产折旧 2,113,974.10 23.21%2,619,864.76 27.02%-19.31%装卸仓储 人工成本 2,223,914.73 24.41%1,908,772.26 19.69%16.51%装卸仓储 燃料费 1,043,933.29 11.46%1,773,706.77 18.30%-41.14%装卸仓储 维修费 975,493.35 10.71%1,374,683.31 14.18%-29.04%装卸仓储 其他成本 2,752,475.99 30.21%2,017,920.23 20.81%36.40%小计小计 9,109,791.469,109,791.46 100.00%100.00%9,694,947.339,694,947.33 100.00%100.00%-6.04%6.04%驾驶员培训 人工成本 4,702,301.30 47.34%4,901,433.30 52.51%-4.06%驾驶员 培训 固定资产折旧 2,248,711.52 22.64%1,828,032.04 19.58%23.01%驾驶员 培训 燃料费 1,084,575.97 10.92%1,300,341.23 13.93%-16.59%2015 年年度报告 13/149 驾驶员培训 其他成本 1,897,853.03 19.11%1,305,054.69 13.98%45.42%小计小计 9,933,441.829,933,441.82 100.00%100.00%9,334,861.269,334,861.26 100.00%100.00%6.41%6.41%合计合计 1,872,109,021.491,872,109,021.49 1,063,139,043.141,063,139,043.14 76.09%76.09%成本分析其他情况说明 公司各项业务的成本变动与其收入变动趋势基本保持一致。公司各项业务的内部成本结构与前一年相比变化较小。2.2.费用费用 科 目 本期金额 上年同期 本期较上年同期变动（%）重大变动说明 管理费用 64,961,852.46 64,345,918.81 0.96 无重大变化 销售费用 9,159,869.87 5,193,523.60 76.37 报告期销售收入增加 财务费用 9,851,492.12 16,689,351.55 -40.97 报告期支付银行利息减少 合计 83,973,214.45 86,228,793.96 -2.62 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 0 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 0 研发投入总额占营业收入比例（%）0 公司研发人员的数量 0 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 目前，公司及下属子公司无高新技术企业，未对研发投入做专项统计。4.4.现金流现金流 项目 本期金额 上年同期 本期较上年 同期变动（%）经营活动现金流入小计 1,987,470,120.47 1,072,719,554.23 85.27 经营活动现金流出小计 1,838,150,909.97 968,202,284.60 89.85 经营活动产生的现金流量净额 149,319,210.50 104,517,269.63 42.87 投资活动现金流入小计 763,163,146.46 7,210,000.00 10,484.79 投资活动现金流出小计 923,680,807.35 86,387,458.02 969.23 投资活动产生的现金流量净额-160,517,660.89 -79,177,458.02 -筹资活动现金流入小计 412,600,000.00 262,420,000.00 57.23 筹资活动现金流出小计 353,836,071.81 279,308,812.34 26.68 筹资活动产生的现金流量净额 58,763,928.19 -16,888,812.34 -2015 年年度报告 14/149 期末现金及现金等价物余额 100,951,288.88 53,383,566.53 89.11 1、经营活动现金流情况 公司销售收入的增长带动经营活动产生的现金流量净额增加 42.87%；2、投资活动现金流情况 公司使用自有资金和募集资金投资构建固定资产、无形资产导致本期投资活动产生的现金流量净额为-16,051.77 万元；3、筹资活动现金流情况 公司 2015 年度首次公开发行股票募集资金后，偿还了部分银行贷款，导致筹资活动产生的现金流量净额为 5,876.39 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 100,951,288.88 11.87 57,383,654.03 8.15 75.92 募 集 自 己 到账、经营活动现金流入 应收票据 49,053,711.11 5.77 37,300,265.61 5.30 31.51 应收账款 63,913,356.89 7.51 46,461,508.68 6.60 37.56 预付款项 40,503,960.05 4.76 54,756,231.90 7.78-26.03 固定资产 389,185,300.45 45.75 322,640,279.08 45.85 20.63 公司投资构建增加 无形资产 112,431,896.05 13.22 99,328,111.27 14.12 13.19 公司投资构建增加 短期借款 70,000,000.00 8.23 120,200,000.00 17.08-41.76 公司使用募集资金偿还银行债务 应付账款 54,375,938.16 6.39 27,803,734.93 3.95 95.57 预收账款 46,367,160.02 5.45 40,831,750.58 5.80 13.56 长期借款 0.00 0.00 85,714,400.00 12.18-100.00 公司使用募集资金偿还银行债务 其他说明 无 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、物流运输行业 物流业是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业。根据新华网报道，我国在“十三五”期间将进一步把物流业降本增效和服务国家作为重大战略，将降成本、补短板、推进供给侧结构性改革作为重点任务，着力推动物流业创新发展。2015 年，我国社会物流总额预计可达 220 万亿元，“十二五”时期年均增长 8.7%。2015 年年度报告 15/149 2、LNG 能源行业 LNG 是一种清洁、高效的能源，近年来在我国得到了快速发展。“十二五”期间，LNG 的发展不仅使得能源结构得以改善，同时还可以带动相关技术、设备、新