600782_2015_新钢股份_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告1/176公司代码：600782 公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司新余钢铁股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。熊小星先生委托王洪先生代为行使行表决权，王国栋先生委托梅君敏先生代为行使表决权，杨天钧先生委托鲍劲翔先生代为行使表决权。二、公司全体董事出席董事会会议。熊小星先生委托王洪先生代为行使行表决权，王国栋先生委托梅君敏先生代为行使表决权，杨天钧先生委托鲍劲翔先生代为行使表决权。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人熊小星、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度母公司实现净利润66,701,633.21 元，根据公司法和公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 6,670,163.32元，加上年初未分配利润 435,173,263.66 元，可供股东分配的利润为 495,204,733.55 元。拟以本公司 2015 年末总股本 1,393,448,106 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金股利41,803,443.18元（含税）。经上述分配后，剩余未分配利润453,401,290.37元结转以后年度。报告期内，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告2/176九、重大风险提示九、重大风险提示 公司存在的风险因素主要包括宏观经济风险、市场风险、财务风险和运营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告3/176 目录 目录 第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节公司业务概要公司业务概要.7第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第五节第五节重要事项重要事项.20第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27第七节第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32第八节第八节公司治理公司治理.37第九节第九节公司债券相关情况公司债券相关情况.39第十节第十节财务报告财务报告.43第十一节第十一节备查文件目录备查文件目录.1182015 年年度报告4/176第一节 释义第一节 释义一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新钢股份、公司、本公司 指 新余钢铁股份有限公司 新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司 江西国资公司 指 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 为本公司实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西监管局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 新余钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新余钢铁股份有限公司章程 近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 新余钢铁股份有限公司 公司的中文简称 新钢股份 公司的外文名称 Xinyu Iron&Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 xinsteel 公司的法定代表人 熊小星 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林榕 王青 联系地址 江西省新余市冶金路1号 江西省新余市冶金路1号 电话 0790-6290782 0790-6294351 传真 0790-6294999 0790-6294999 电子信箱 Ir_ Ir_ 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省新余市铁焦路 公司注册地址的邮政编码 338001 公司办公地址 江西省新余市冶金路1号 公司办公地址的邮政编码 338001 2015 年年度报告5/176公司网址 电子信箱 Ir_ 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 新钢股份 600782 新华股份 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名周益平 管丁才 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,537,101.36 3,237,029.40-21.62 3,371,007.38归属于上市公司股东的净利润 6,055.9640,642.94-85.10 10,959.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,446.5135,545.10不适用 6,126.38经营活动产生的现金流量净额 204,814.39310,019.64-33.94-19,893.75 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 810,350.38803,854.010.81 763,406.21总资产 2,822,623.733,049,536.94-7.44 3,191,699.55期末总股本 139,344.81139,344.810.00 139,344.81 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.04350.29-85.00 0.08稀释每股收益（元股）0.0435 0.29-85.00 0.082015 年年度报告6/176扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.25440.26不适用 0.04加权平均净资产收益率（%）0.75035.19减少4.37个百分点 1.45扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.39194.54减少8.86 个百分点 0.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，受产品价格大幅下降的影响，公司营业收入比上年同期减少 21.62%，并影响净利润及相关财务指标的大幅下降。公司报告期内非流动资产处置收益达 4.5 亿元，致使公司扣除非经常性损益后的净利润出现较大亏损并影响相关财务指标的大幅下降。八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 625,266.01603,227.17579,447.69 729,160.49归属于上市公司股东的净利润-11,791.32-1,944.53-10,751.15 31,075.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,602.21-4,256.10-12,833.89-5,221.72经营活动产生的现金流量净额-2,615.57742.27-7,590.67 169,264.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目2015 年金额附注（如适用）2014 年金额2013 年金额非流动资产处置损益450,227,526.27 2,018,673.06-7,723,015.98越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但86,746,061.79 76,886,390.04 70,914,733.182015 年年度报告7/176与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 698,342.94委托他人投资或管理资产的损益 408,507.04 253,353.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益11,551,477.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,222,712.12 864,043.26 1,857,855.51 少数股东权益影响额-5,224,792.67 -4,511,378.64-1,717,719.32所得税影响额-140,498,296.11 -24,687,826.08-15,948,339.36合计415,024,688.42 50,978,408.68 48,335,210.17 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家生产板材为主的大型国有钢铁联合企业，主要从事矿石采选、钢铁产品生产冶炼、压延加工及钢材深加工等业务，生产基地位于江西省新余市。公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等 20 多个国家和地区，广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。报告期内，国内外经济不确定性因素增多，钢铁工业正面临钢铁消费需求下降、结构性供大于求矛盾突出、市场竞争激烈、价格持续下跌、行业亏损严重的局面。同时，中国经济进入“新常态”，国企改革和供给侧改革成为市场热点，钢铁行业发展充满了机遇和挑战。2015 年年度报告8/176二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、主要资产发生重大变化情况 单位：万元 主要资产项目 2015 年 2014 年 同比变动 变动原因 应收利息 21,564.12 14,743.61 46.26 银行理财产品增加，利息收入增加 存货 261,721.50 352,639.79 -25.78 存货价格下降，库存量下降 其他流动资产 126,584.47 12,015.37 953.52 购买银行理财产品所致 在建工程 35,502.90 26,086.32 36.10 工程投入增加所致 无形资产 86,287.78 116,591.89 -25.99 全资子公司良矿公司、铁坑公司股权处置 其他非流动资产 30.61 1,460.87 -97.90 子公司预付工程款减少所致 其中：境外资产 28,943.34（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.02%。2、报告期内，公司向控股股东新钢集团转让了新余良山矿业有限责任公司 100股权、新余铁坑矿业有限责任公司 100股权，对公司当期效益造成了一定的影响。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 从规模优势上看，公司是钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，主体工艺装备全部符合国家产业政策，生产规模达到年产钢 1000 万吨，其中冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材生产能力达到 700 万吨/年。拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管（坯）、钢带、金属制品等产品系列，800 多个品种、3,000 多个规格，以板材为主。目前，公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。从产品优势上看，公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、高附加值产品。已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地，品种规格齐全，实物质量达到国内领先、国际先进水平。公司的三期技改工程从烧结机、高炉、转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级，设备水平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。公司产品获得多项荣誉：“袁河”牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名牌”产品称号，碳素结构钢热轧厚钢板、低合金结构钢热轧厚钢板、船体用结构钢板、压力容器用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等产品获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”。船板及船用球扁钢通过 9 国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和新加坡“FPC”2015 年年度报告9/176认证；出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。其产品被广泛运用于北京奥运会“鸟巢”、国家游泳中心和中央电视台新台址等国家重点工程建设。从市场优势上看，作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司业已跨入千万吨级钢铁企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达 98%。中厚板、船板、锅炉容器板、核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司产品销往 20 多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国际市场起到了举足轻重的作用。从技术优势上看，公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技术达到国内较高技术水平，其中 210t 转炉配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用 TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中厚板生产的企业，产品质量等级达到 E、E32、E36、E40 标准。公司的工艺布局、工艺流程合理，已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3,800mm 厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内同行业先进水平。第四节 管理层讨论与分析第四节 管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2015 年，受经济增速持续回落和钢铁产能严重过剩等因素影响，钢材价格屡创新低，钢铁主业经营形势十分严峻，公司经营盈利空间大幅收窄。面对钢铁行业的经营困境，公司以加快转型发展、提质增效为工作重点，推进改革创新，狠抓管理提升，大力降本增效，生产经营总体运行平稳。报告期内，公司完成铁 887 万吨、钢 836 万吨、钢材坯 805 万吨；实现营业总收入 253 亿元、净利润 5445 万元。（一）紧盯市场，动态优化生产组织。针对钢铁市场价格快速变化的形势，公司以当期效益最优为原则，紧盯市场，快速反应，动态优化生产。公司及时优化金属资源流向、实施适度控产，实施以攻为守的生产经营策略，取得较好经营效果。（二）降本增效，狠抓供销工作。公司原燃料采购以降低生铁制造成本为中心，积极实施“快进快出”策略，在优化配煤配矿、深化对标挖潜等方面下功夫，大宗原燃料采购成本同比下降 41.7亿元。在设备材料采购方面，抓好全面预算管理、零库存和公开招标采购、吨产品承包采购，推进设备备件和油品国产化，抓好修旧利废和备件计划集中审批，全年辅料备件采购成本同比降低1.01 亿元。产品销售稳定运行，全年产销率、货款回笼率分别为 99.72%、99.79%。线棒材在省高速公路南昌外环、邵衡铁路等省内外重点工程中标合同量达 70 多万吨。进一步完善了仓库前移、工程配送、授权代理等营销模式。加大物流降本力度，全年采购物流、销售物流费用同比分别下2015 年年度报告10/176降 1.44 亿元、1.03 亿元。（三）大力扭亏攻坚，加快综合改革。以强化攻关和绩效考核为重要抓手，大力实施扭亏攻坚。在节能增效攻关上，全年公司自发电量 15.31 亿 kwh，自供电比例达到 40%。严格各项期间费用管理，销售费用、财务费用、管理费用同比均下降明显。全年 3 次调整绩效考核指标和考核办法，及时传递市场压力，为推动公司降本增效提供了强力支撑。在全公司推进“三项制度”改革，大力精简机构、精简冗员，通过优化在岗人员配置、清退外委和隐性劳务用工、清理挂编人员、运输业务整合等措施，劳务费用进一步降低。（四）强化技术服务水平，科技创新能力持续增强。加大质量改进力度，公司发生质量异议明显下降。按照客户需求，持续推出新产品满足客户需求，报告期内开发新产品 44 个。特别是XG120Q 取向硅钢半成品的成功开发，实现了冷轧电工钢转型升级的阶段性突破。抗震钢筋等多个产品获国家生产许可证，建立并运行 TS16949 汽车用钢质量管理体系。与东北大学合作完成的 高等级中厚钢板连续辊式淬火关键技术、装备及应用 获国家科技进步二等奖，特厚板坯（420mm）及特厚板（100mm）制造技术获省科技进步一等奖。全年获国家授权专利 35 项，获国家版权保护中心登记 8 项。铁前 MES 一期工程上线运行，钢后 MES 系统进一步优化与功能拓展。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 报告期内，主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,537,101.363,237,029.40-21.62营业成本 2,450,344.303,003,032.62-18.40销售费用 28,351.4844,403.64-36.15管理费用 52,682.2791,860.52-42.65财务费用 46,163.5044,848.67 2.93经营活动产生的现金流量净额 204,814.39310,019.64-33.94投资活动产生的现金流量净额-53,242.97-24,570.42 不适用筹资活动产生的现金流量净额-292,145.31-109,304.00 不适用研发支出 21,728.0325,023.99-13.17变动原因分析：1、营业收入减少系产品价格大幅下降所致；2、营业成本减少系公司原材料采购成本降低，降本措施得到落实所致；3、销售费用减少系船板检测费按业务内容转入成本核算所致；4、管理费用减少系报告期内同口径少计提内退人员费用所致。.1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2015 年年度报告11/176分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工商业2,228,249.82 2,145,257.203.72-26.36-23.41 减少 3.71个百分点建筑业8,227.99 3,941.0852.1154.44195.32 减少 6.63个百分点运输业1,984.84 1,902.954.13-19.91-19.53 减少 0.45个百分点合计2,238,462.65 2,151,101.233.9-26.16-23.31 减少 3.58个百分点主营业务分产品情况 分产品营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中板246,696.99 237,901.733.57-50.58-48.71 减少 3.51个百分点 线材94,391.84 91,726.782.82-44.7-41.59 减少 5.18个百分点螺纹钢及元钢336,312.84 312,901.106.96-14.03-14.58 增加0.6个百分点钢坯9,333.60 9,524.66-2.05-59.48-57.89 减少 3.84个百分点电工钢板131,893.23 133,799.22-1.45-36.37-33.04 减少 5.04个百分点厚板273,629.65 270,086.661.29-26.62-22.56 减少 5.18个百分点热轧卷板458,711.37 453,075.861.23-31.34-25.95 减少 7.18个百分点冷轧卷板286,201.94 270,034.415.65-24.71-20.7 减少 4.77个百分点金属制品88,407.10 81,750.167.53-26.73-27.9 增加 1.50个百分点焦化产品27,567.19 32,303.88-17.18-36.42-18.09 减少 26.22个百分点运输修理1,984.84 1,902.954.13-19.91-19.53 减少 0.45个百分点建筑安装8,227.99 3,941.0852.1154.44195.32 减少 6.63个百分点其他275,104.07 252,152.748.3484.0183.35 增加 0.33个百分点合计2,238,462.65 2,151,101.233.9-26.16-23.31 减少 3.58个百分点主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 20,146.16 19,357.250.18-28.55-19.44-98.44华东 1,335,914.51 1,283,601.202.55-24.32-21.19-60.312015 年年度报告12/176中南 528,948.72 508,235.526.56-26.54-24.95-23.14西南 109,969.91 105,663.586.9080.5885.47-26.24出口 243,483.35 233,948.744.62-46.75-43.94-50.83合计 2,238,462.65 2,150,806.293.92-26.16-23.32-47.66 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 单位：万吨单位：万吨主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）一、钢材 855.14 843.83 35.71 0.81%-0.67%1.97%其中:螺纹钢及圆钢 183.91 182.3 7.22 23.07%24.77%20.94%线材 46.93 46.86 1.98-23.86%-23.57%-7.91%厚板 120.95 118.89 7.95-0.13%-1.54%20.27%中板 106.57 108.01 6.01-15.03%-14.45%-22.15%冷轧电工钢带 45.27 44.09 2.28-12.98%-12.52%-16.48%热轧卷板 223.14 226.22 10.41 0.22%-0.74%28.20%冷轧卷板 128.37 117.46 1.25 10.67%0.54%-27.33%二、金属制品 27.12 29.89 3.3-1.45%-9.07%22.68%产销量情况说明 说明：1、热轧卷板能力指热连轧厂生产线的能力，产量指成品钢材的生产量，未包括供下工序原料用的热轧卷板量；销量是指成品热轧卷板的外销量。2、厚板、中板的产能、产量、销量分别为中厚板厂厚板线、中板线的产能、产量、销量。3、冷轧卷板产能指冷轧厂生产线的酸轧能力，而其产量指商品冷硬卷和连退卷产量，不含供中冶新材公司。退火的电工钢冷轧卷板量。冷轧卷板产能中含冷轧电工钢带的产能。(3).(3).成本分析表成本分析表单位：元分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁 材料 1,032,182.8953.681,388,323.2456.11-25.65 人工 109,893.895.72117,042.894.73-6.11 能源 605,004.3331.47757,543.2030.62-20.14 折旧 103,551.255.39118,571.074.79-12.67 制造费用 72,062.303.7592,803.113.75-22.35 成本分析其他情况说明 上表仅包括钢铁制造单元成本，不包括建筑安装、物流运输等其他业务。2015 年年度报告13/1762.2.费用费用 项目 2015 年度 2014 年度 同期变动比例%销售费用 28,351.48 44,403.64 -36.15 管理费用 52,682.27 91,860.52 -42.65 财务费用 46,163.50 44,848.67 2.93 费用变动原因：1、销售费用减少系船板检测费按业务内容转入成本核算所致；2、管理费用减少系报告期内同口径少计提内退人员费用所致。3.3.研发投入研发投入研发投入情况表 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 217,135,879本期资本化研发投入 144,424.10研发投入合计 217,280,303.10研发投入总额占营业收入比例（%）0.86 4.4.现金流现金流 单位：万元 项目 2015 年 2014 年 同比变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 159,800.55 310,019.64-48.45 受限货币资金增加 投资活动产生的现金流量净额-53,242.97-24,570.42 116.70 理财资金比上年度增加 筹资活动产生的现金流量净额-247,131.47-109,304.01 126.10 本年度兑付短融 15 亿元造成资金流出增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,209.05 -2,779.28 -20.52 本年汇率升值造成 现金及现金等价物净增加额-142,782.95 173,365.93-182.36 受限资金增加，本年盈利减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用 1、报告期内，公司因处置全资子公司新余良山矿业有限责任公司 100%股权和新余铁坑矿业有限责任公司 100%股权，该因素是导致非主营业务导致利润重大变化的原因之一。2、报告期内，公司调整固定资产折旧年限，是非主营业务导致利润重大变化的原因之一。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析资产及负债状况资产及负债状况单位：万元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2015 年年度报告14/176（%）应收利息 21,564.1214,743.6146.26 存款增加 应收股利 1,378.14100.00 对外投资单位计划分红 存货 261,721.50352,639.79-25.78 存量减少 其他流动资产 126,584.4712,015.37953.52 购买银行理财产品 在建工程 35,502.9026,086.3236.10 本期投入增加 工程物资-80.16-100.00 投入工程 无形资产 86,287.78116,591.89-25.99 本期处置 递延所得税资产 43,246.7639,638.079.10 未弥补亏损增加 其他非流动资产 30.611,460.87-97.90 工程款结算 应付票据 184,121.4560,859.20202.54 开出票据增加 应付账款 360,640.68435,433.55-17.18 支付贷款 预收账款 83,902.84109,520.25-23.39 交付产品 应付职工薪酬 54,765.4574,485.71-26.48 支付薪酬 应交税费 10,785.2222,252.88-51.53 缴纳税费 应付利息 11,400.696,729.5169.41 短期融资增加 其他应付款 44,512.9349,113.09-9.37 支付往来款 一年内到期的非流动负债 146,737.72113,050.0029.80 一年内归还支付长期负债增加 长期借款 85,900.00195,250.00-56.01 转一年内归还 应付债券 159,518.45248,710.34-35.86 转一年内归还 长期应付职工薪酬 15,692.9419,762.57-20.59 转一年内支付 递延所得税负债 1,311.201,506.02-12.94 本期结转 资本公积 567,975.02568,007.90-0.01 对外投资 盈余公积 25,394.8124,727.792.70 本期提取 未分配利润 77,216.0771,827.137.50 本期损益 其他说明 无 2015 年年度报告15/176钢铁行业经营性信息分析钢铁行业经营性信息分析1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况按加工工艺分类的钢材制造和销售情况适用不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工艺区分的种类 产量（万吨）销量（吨）营业收入 营业成本 毛利率（%）本年度 上年度 本年度 上年度本年度 上年度本年度 上年度本年度 上年度 冷轧钢材 173.64 168.02 161.55 167.23418,095.17587,392.77403,833.63 540,343.033.418.01热轧钢材 681.50 680.27 682.28 682.331,409,742.692,101,985.761,365,692.13 1,947,800.893.127.34 2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况按成品形态分类的钢材制造和销售情况适用不适用 单位：万元 币种：人民币 按成品形态区分的种类 产量（吨）销量（吨）营业收入 营业成本 毛利率（%）本年度 上年度 本年度 上年度本年度 上年度本年度 上年度 本年度 上年度 板带材 855.14 848.28 843.83 849.561,827,837.86 2,689,378.53 1,769,525.76 2,488,143.92 3.197.48 3.特殊钢铁产品制造和销售情况特殊钢铁产品制造和销售情况适用不适用 4.铁矿石供应情况铁矿石供应情况适用不适用 单位：万元 币种：人民币铁矿石供应来源 供应量（万吨）支出金额（万元）本年度 上年度 本年度 上年度 自供 85.3884.1640,494.33 59,270.24国内采购 496.68552.44164,222.88 356,750.02国外进口 1,001.59897.39484,142.04 678,929.20合计 1,583.65 1,533.99 688,859.26 1,094,949.46 5.其他说明其他说明适用不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析1、1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资2015 年 6 月 15 日，新钢股份第七届董事会第一次会议审议通过了关于对新华金属制品有限责任公司进行增资的议案，单方面增资 1.25 亿元，增资完成后公司占新华金属制品有限公司股权比例由 75变为 79.67。(2)(2)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产无 2015 年年度报告16/176(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 序号 重大资产和股权出售标的名称 交易对手方标的资产出售金额 批准机构 备注 新余良山矿业有限责任公司 100股权 新余钢铁集团有限公司5.08 亿元 新钢股份2015年第二次临时股东大会。本次交易为关联交易 新余铁坑矿业有限责任公司 100股权 新余钢铁集团有限公司3.36 亿元 新钢股份2015年第二次临时股东大会。本次交易为关联交易 合计 8.44 亿元 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析（1）、公司主要子公司、参股公司情况 江西新钢建设有限责任公司为公司全资子公司，注册资本 6,080 万元，经营范围为：工业与民用建筑、金属材料、非标设备制作安装、压力管道制作及加工、机械制造、机电安装、路桥工程、工程材料和结构试验、建筑材料制造加工等。2015 年末，该公司总资产 32779.20 万元，净资产 14292.12 万元，2015 年实现营业收入 41401.70 万元，净利润 8212.12 万元。江西新钢机械制造有限责任公司为公司全资子公司，注册资本 1800 万元，经营范围为：工业制造及安装等。2015 年末，该公司总资产 9399.20 万元，净资产 2159.64 万元，2015 年实现营业收入 7832.88 万元，净利润 359.64 万元。新余新钢资源综合利