600741_2015_华域汽车_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

2015 年年度报告 1/161 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司华域汽车系统股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长陈虹董事长陈虹、总经理总经理张海涛张海涛及及财务财务总监总监陈晓东陈晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金红利8.10元（含税），共计2,553,706,427.04元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2015 年年度报告 2/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2015 年年度报告 3/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽总公司 指 上海汽车工业（集团）总公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话（8621）22011701 传真（8621）22011790 电子信箱 huayuqichehasco- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.hasco- 电子信箱 huayuqichehasco- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 中国上海市威海路489号公司董事会办公室 2015 年年度报告 4/161 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 原守清、陈霄芸 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 91,120,204,530.78 73,972,592,347.33 23.18 69,754,594,925.07 归属于上市公司股东的净利润 4,783,382,327.49 4,455,720,981.58 7.35 3,448,020,499.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,325,162,163.29 4,061,368,217.41 6.50 3,249,301,342.21 经营活动产生的现金流量净额 5,860,101,553.99 6,094,069,740.34-3.84 6,820,288,422.47 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 27,267,464,547.53 23,618,713,461.97 15.45 18,773,315,726.33 总资产 78,599,689,723.85 63,241,573,546.47 24.28 54,725,968,406.38 期末总股本 2,583,200,175.00 2,583,200,175.00-2,583,200,175.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.852 1.725 7.35 1.335 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.674 1.572 6.5 1.258 加权平均净资产收益率（%）18.89 20.76 减少1.87个百分点 17.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.08 18.92 减少1.84个百分点 16.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 注：根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由原来的 2,583,200,175 股变为3,152,723,984 股。上述主要财务指标按照截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,583,200,175 股计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 5/161 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 20,460,431,115.57 19,572,226,740.50 22,017,343,278.55 29,070,203,396.16 归属于上市公司股东的净利润 1,281,110,262.24 1,302,182,140.06 1,050,786,792.17 1,149,303,133.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,171,612,076.52 1,213,800,838.00 1,038,043,116.39 901,706,132.38 经营活动产生的现金流量净额 1,325,134,328.67 3,272,235,229.76 527,578,634.30 735,153,361.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 191,531,938.77 222,606,850.97 266,278,512.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 186,531,392.72 148,544,242.16 127,930,415.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 204,657,090.00 802,311.00 8,484,365.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 2015 年年度报告 6/161 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-24,177,284.45 34,356,000.00 1,214,066.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 38,052,272.55 20,232,331.41 20,232,849.61 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,604,131.27 51,464,519.00-14,471,670.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-84,657,653.53 -16,400,562.48-146,757,157.11 所得税影响额-27,113,460.59 -67,252,927.89-64,192,224.42 合计 458,220,164.20 394,352,764.17 198,719,157.22 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产（注1）5,133,081,607.25 4,259,055,879.92-874,025,727.33 72,035,786.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债（负值）（注 2）27,201,000.00-7,486,291.00-34,687,291.00-34,687,291.00 合计 5,160,282,607.25 4,251,569,588.92-908,713,018.33 37,348,495.57 注 1：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利润的影响金额系股票分红及处置所致。注 2：当期变动金额及对当期利润的影响金额系汇率变动引起的外汇远期合约公允价值变动所致。2015 年年度报告 7/161 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务及经营模式（一）公司从事的主要业务及经营模式 公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：1、采购模式（1）采购流程图 （2）采购流程简介 步骤步骤 简介简介 提交采购需求 生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、规格、数量以及质量要求等；选择供应商 采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；审批 根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；签订订货合同 采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时间等进行约定；验收入库 商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保所采购的商品符合要求。2、生产模式（1）生产流程图 （2）生产流程简介 步骤步骤 简介简介 制定生产计划 计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，根据客户要求进行即时调整；安排生产 生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。2015 年年度报告 8/161 3、销售模式（1）销售流程图 （2）销售流程简介 步骤步骤 简介简介 参与竞标 由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；签订销售合同 与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结算方式等；交送产品 产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。（二）行业情况（二）行业情况 中国汽车行业在经历 2002 年至 2012 年间长达十年的快速发展后，整车销量从 200 万辆增长至 1,941 万辆，增长近 10 倍，年平均增速达 25%以上。自 2012 年以来，中国汽车销量增速有所趋缓，汽车行业步入平稳增长阶段，2015 年中国汽车销量 2,459 万辆，同比增长 4.7%。未来，随着中国经济进入新常态，并受环境制约、限牌限行、油价波动等因素影响，预计中国汽车市场增长将进一步趋缓。新能源汽车迅速崛起、全新技术跨界进入以及国际整车全球平台研发和采购等趋势，会给汽车零部件企业发展带来巨大压力，同时也为汽车零部件企业转型发展提供重要发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司顺利完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”）。其中：境外资产 113.83（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.48%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）配套市场的先发优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）的综合优势。其中，汽车仪表板、汽车座椅、安全气囊、传动轴、空调压缩机、转向机、车灯等产品在国内市场占有率均居前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车等国内主要整车客户建立了良好的长期合作关系，客户资源覆盖面广且结构完善，部分业务和产品已成功进入北京奔驰、华晨宝马、一汽奥迪等中高端整车品牌的国内配套体系。此外，公司内饰、汽车电子、油箱系统等优势业务和产品已具备国际经营能力，为通用、大众、克莱斯勒等国际整车客户提供本土化研发和供货服务。（二）精益运营的管理优势 公司的精益运营管理能力突出。公司紧跟行业发展趋势，利用与国际零部件企业合作的有利条件，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系。公司精益化运营理念在标准化工厂建设中得到充分体现，目前新设工厂均已实现标准化，并成为国内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高水平。2015 年年度报告 9/161 （三）自主研发的相对优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，内饰、车灯、油箱等业务已具备较强国际竞争力的自主研发能力。（四）产能布局的整体优势 公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于领先地位。截至 2015 年末，公司所属企业在全国 20 个省、市、自治区设立有 288 个研发、制造和服务基地，在美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利等国家设立有 74 个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货服务，已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对跌宕起伏的汽车市场形势，公司积极应对，稳中求进，坚持以市场为导向，着力布局海外业务，加紧调整业务结构，加快新兴业务打造，深化精益生产管理，确保经营业绩稳步提升，国际经营能力和技术开发能力得以进一步提升。报告期内，公司顺利完成延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组，成立了由公司控股 70%的延锋汽车内饰系统有限公司，致使公司营业收入等相关数据产生较大变化。2015 年按合并报表口径，公司实现营业收入 911.20 亿元，比上年同期增长 23.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.83 亿元，比上年同期增长 7.35%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作。一是坚持“零级化”，培育核心技术能力。围绕智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务领域，加大自主研发投入，公司技术中心智能驾驶主动感应系统（ADAS）开发项目取得初步成果，以毫米波雷达为切入点，建立 ADAS 产品路线图，完善核心开发团队，形成包括软硬件开发、软件开发、系统集成、试验认证和项目管理等功能的全跨度组织，公司已经成为国内首批自主开发车载毫米波雷达的汽车零部件企业，并已获得上汽乘用车、上汽商用车部分车型配套定点。以华域汽车电动系统有限公司为平台，成功研发新能源汽车驱动电机、电机控制器系列化产品，覆盖从A00 级乘用车到 12 米巴士的应用，已成功配套上汽乘用车 E50 纯电动汽车、九龙纯电动中巴车、众泰纯电动汽车等客户，并努力拓展海马汽车、东风汽车、厦门金旅、北汽福田、江淮汽车、江铃汽车、吉利汽车、东风日产等整车客户；以技术路线图为抓手，明确后续的技术发展路径，强化对所属企业重点产品研发项目和技术能力提升项目的评估与考核，指导和帮助企业整体提升技术能级。二是加快“中性化”，主动开拓市场。国内市场方面，公司在保持上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱等传统核心整车客户稳定配套供货的基础上，公司充分发挥良好的本地化开发能力、优异的成本竞争能力和快速的服务响应速度等优势，进一步建立和巩固与包括长安汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、吉利汽车等在内的整车客户战略合作关系，在配套布局、产品定点、同步开发等方面发挥协同作用，积极为上述客户提升市场份额贡献力量；海外市场方面，公司以汽车内饰、轻量化铸铝、摇窗机等业务为载体，积极拓展奔驰、宝马、奥迪、克莱斯勒、大众、通用、福特等海外整车客户项目，获取全球平台配套定点，逐步赢得全球主要客户的认可。三是加速“国际化”，推进国际经营。公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商延锋汽车内饰系统有限公司，该重组顺利完成标志着公司在海外市场拓展、业务全球布局、国际运营能力建设等方面均取得重要突破，该公司已完成全球管理组织架构和业务运营体系搭建工作，全球运营平稳有2015 年年度报告 10/161 序，并已相继获得宝马、奔驰、保时捷、丰田、通用、大众等国际整车客户未来车型汽车内饰业务配套定点。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 91,120,204,530.78 73,972,592,347.33 23.18 营业成本 78,080,909,983.45 62,556,989,488.41 24.82 销售费用 1,071,272,989.66 906,963,609.32 18.12 管理费用 7,143,277,063.86 6,150,484,017.25 16.14 财务费用-2,279,436.24 80,520,444.52-102.83 经营活动产生的现金流量净额 5,860,101,553.99 6,094,069,740.34-3.84 投资活动产生的现金流量净额-788,563,249.51-298,657,596.03-164.04 筹资活动产生的现金流量净额-5,067,134,505.92-3,573,291,757.31-41.81 研发支出 1,539,728,830.13 1,649,111,332.63-6.63 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).成本成本分析表分析表 单位:元 分产分产品情品情况况 成本构成本构成项目成项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占总期占总成本比成本比例例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)内外饰件 原材料 51,584,348,720.42 88.90 39,884,721,808.75 93.45 29.33 制造费用等 6,442,698,050.89 11.10 2,794,334,381.07 6.55 130.56 金属成型和模具 原材料 4,355,096,725.76 80.24 4,119,760,574.31 80.33 5.71 制造费用等 1,072,334,430.09 19.76 1,008,991,060.27 19.67 6.28 功能件 原材料 6,650,692,087.10 83.68 7,173,972,927.66 85.95 -7.29 制造费用等 1,296,642,724.63 16.32 1,172,923,871.15 14.05 10.55 电子电器件 原材料 1,881,585,866.59 90.13 1,839,840,970.49 90.46 2.27 制造费用等 206,029,240.83 9.87 194,044,361.10 9.54 6.18 热加工件 原材料 655,637,418.32 56.13 1,047,954,609.48 64.71 -37.44 制造费用等 512,341,729.90 43.87 571,527,319.64 35.29 -10.36 2015 年年度报告 11/161 (2).(2).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内外饰件 66,769,886,935.79 58,027,046,771.31 13.09 34.31 35.96 减少 1.06个百分点 金属成型和模具 6,473,121,307.51 5,427,431,155.85 16.15 4.85 5.82 减少 0.77个百分点 功能件 9,813,106,207.45 7,947,334,811.73 19.01-3.58-4.79 增加 1.03个百分点 电子电器件 2,502,664,560.66 2,087,615,107.42 16.58 3.41 2.64 增加 0.62个百分点 热加工件 1,358,675,380.60 1,167,979,148.22 14.04-27.71-27.88 增加 0.21个百分点 合计 86,917,454,392.01 74,657,406,994.53 14.11 23.53 24.83 减少 0.89个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 74,203,326,855.07 63,250,863,902.84 14.76 7.36 7.63 减少 0.21个百分点 国外 12,714,127,536.94 11,406,543,091.69 10.28 916.96 996.24 减少 6.49个百分点 合计 86,917,454,392.01 74,657,406,994.53 14.11 23.53 24.83 减少 0.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注：公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，导致海外营业收入、营业成本、毛利率等数据产生较大变化。2.2.费用费用 单位：元 项目 2015 年 2014 年 本年度比上年度增减 销售费用 1,071,272,989.66 906,963,609.32 18.12 管理费用 7,143,277,063.86 6,150,484,017.25 16.14 财务费用-2,279,436.24 80,520,444.52-102.83 所得税 798,100,387.65 786,427,174.47 1.48 分析：1）销售费用本年度比上年度增加 1.64 亿元，主要原因是物流费用增加所致。2）管理费用本年度比上年度增加 9.93 亿元，主要原因是相关海外内饰业务增长带来的工资等人员费用以及办公运营费用增加所致。3）财务费用本年度比上年度减少 0.83 亿元，主要原因是汇兑收益增加所致。4）所得税费用本年度比上年度增加 0.12 亿元，主要原因是本期利润增长所致。2015 年年度报告 12/161 3.3.研发投入研发投入(1)研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 1,539,728,830.13 本期资本化研发投入 -研发投入合计 1,539,728,830.13 研发投入总额占营业收入比例（%）1.69 公司研发人员的数量 1,824 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.20 研发投入资本化的比重（%）-注：1、以上研发支出指列入管理费用的研发支出。2、以上公司总人数指母公司及主要子公司在职职工总人数。(2)情况说明情况说明 根据汽车技术“绿色、安全、舒适、便利”的发展趋势，为培养公司核心技术能力，公司明确了“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线，积极制定创新战略规划和建立企业创新文化。创新战略覆盖了产品创新、生产技术创新、技术管理创新以及前瞻研究等方面；创新文化锻造了个人创新所需的主人翁精神，营造了“鼓励创新、宽容失败”的人文氛围，激发团队创新热情，保障团队创新活动，进一步支持企业核心竞争力的提升。2015 年，公司研发经费汇总累计投入约 48.6 亿元。截至 2015 年末，公司已有 67 家所属企业获得高新技术企业称号，26 家企业拥有上海市级技术中心称号，16 家企业获得 ISO/IEC17025（实验室检验和校准能力）证书。4.4.现金流现金流 单位:元 项目 2015 年 2014 年 本年度比上年度增减 经营活动产生的现金流量净额 5,860,101,553.99 6,094,069,740.34-3.84 投资活动产生的现金流量净额-788,563,249.51-298,657,596.03-164.04 筹资活动产生的现金流量净额-5,067,134,505.92-3,573,291,757.31-41.81 分析：1）本年度公司经营活动现金净流入 58.60 亿元，比上年同期少流入 2.34 亿元，主要原因是受支付结算周期影响所致。2）本年度公司投资活动现金净流出 7.89 亿元，比上年同期多流出 4.90 亿元，主要原因是本期公司股权投资增加所致。3）本年度公司筹资活动现金净流出 50.67 亿元，比上年同期多流出 14.94 亿元，主要原因是本期公司归还部分债券、并购贷款以及购买部分少数股东股权所致。5.5.其他其他-公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明 单位:元 分行业或分产品 2015 年归属于母公司的 净利润 2014 年归属于母公司的 净利润 本期归属于母公司的净利润比上年增减（%）内外饰件 2,344,720,091.67 1,899,431,365.24 23.44 金属成型和模具 346,447,788.86 345,246,008.65 0.35 功能件 1,421,379,012.81 1,527,526,688.10 -6.95 电子电器件 472,453,896.32 620,915,264.90 -23.91 热加工件 198,381,537.83 62,601,654.69 216.90 合计 4,783,382,327.49 4,455,720,981.58 7.35 2015 年年度报告 13/161 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,557,419.52 19.81 1,565,931.21 24.76-0.54 应收账款 1,875,576.46 23.86 1,177,157.45 18.61 59.33 存货 544,474.12 6.93 398,173.68 6.30 36.74 可供出售金融资产 425,905.59 5.42 513,308.16 8.12-17.03 长期股权投资 891,130.40 11.34 836,406.10 13.23 6.54 固定资产 1,077,676.48 13.71 730,289.71 11.55 47.57 应付账款 2,545,101.62 32.38 1,705,472.50 26.97 49.23 其他应付款 450,796.22 5.74 217,721.65 3.44 107.05 其他说明 分析：1)应收账款期末比期初增加 69.84 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增加 44.24 亿元，主要原因是受支付结算周期影响所致。2)存货期末比期初增加 14.63 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增加 1.89 亿元。3)固定资产期末比期初增加 34.74 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增加 13.39 亿元。4)应付账款期末比期初增加 83.96 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增加 52.76 亿元，主要原因是规模扩大采购量增加所致。5)其他应付款期末比期初增加 23.31 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增加 3.35 亿元。2015 年年度报告 14/161 汽车制造汽车制造行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用不适用 按零部件类别按零部件类别 适用不适用 销量（万件）产量（万件）零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）内外饰件 仪表板 617 510 20.98 617 517 19.34 门板 497 381 30.45 497 381 30.45 座椅 611 568 7.57 621 534 16.29 保险杠 438 391 12.02 438 391 12.02 车灯 5,501 5,348 2.86 5,548 5,406 2.63 金属成型和模具 主要车身骨架件 171 170 0.59 171 170 0.59 外覆盖件模具（吨）8,049 5,627 43.04 7,484 5,572 34.31 功能件 悬架弹簧 1,935 1,873 7.88 1,599 1,385 15.45 稳定杆 780 723 7.88 696 673 3.41 传动轴 1,725 1,719 0.35 1,714 1,699 0.88 助力泵 477 459 3.92 487 466 4.51 制动钳 908 908-906 907-0.11 空调压缩机 655 670-2.24 664 641 3.59 转向器 361 381-5.25 385 384 0.26 转向管柱 186 156 19.23 200 192 4.17 油箱 672 641 4.84 665 645 3.10 电子电器件 摇窗机 934 692 34.97 925 709 30.47 发电机 729 689 5.81 731 685 6.72 起动机 378 434-12.90 387 425-8.94 热加工件 缸盖 501 488 2.66 510 487 4.72 缸体 217 185 17.30 230 203 13.30 活塞 2,211 1,993 10.9