603508_2015_思维列控_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司河南思维自动化设备股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈国尧 因公务出国 董超 三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李欣李欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏站站苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东陈志东声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2015 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.69 元人民币（含税），共计分配现金股利 2,704.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。思维列控 2015 年年度报告 第第 2 页页 共共 136 页页 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.51 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.136 思维列控 2015 年年度报告 第第 3 页页 共共 136 页页 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、思维列控 指 河南思维自动化设备股份有限公司 思维信息 指 河南思维信息技术有限公司 思维鑫科 指 北京思维鑫科信息技术有限公司 思维精工 指 河南思维精工电子设备有限公司 CTCS 指 英文 Chinese Train Control System 的缩写，译为：中国列车运行控制系统，CTCS 共划分为 CTCS-0CTCS-4 共 5 个级别 LKJ/LKJ 系统 指 LKJ 设备、LKJ 相关设备、LKJ 辅助设备、LKJ 测试设备、LKJ 衍生设备以及与上述设备相配套的软件、LKJ 相关的地面管理及信息化软件组成的系统 ATP/ATP 系统 指 在中国铁路系统，ATP 系统特指目前在动车组上使用的 CTCS-2 级、CTCS-3 级列控系统 LKJ2000、LKJ2000 装置 指 LKJ2000 型列车运行监控装置，我国机车全部安装该设备，承担时速等级 160km/h 及以下线路列车控制功能；部分动车组也安装该设备，并承担 CTCS-2 级列控系统的记录和备用功能 TAX 装置 指 机车安全信息综合监测装置的简称，是 LKJ 系统的组成部分 LAIS 系统 指 列车运行状态信息系统的简称，是 LKJ 系统的组成部分 6A 系统 指 机车车载安全防护系统，系统由 6A 音视频显示终端、中央处理平台及 6A 子系统组成 CMD 系统 指 机车远程监测与诊断系统，系统由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统组成 冒进信号 指 列车越过显示禁止信号的信号机，俗称冒进信号；例如，前方是红灯，不允许列车通过，但列车却越过了该信号，可能与其它车辆发生碰撞 列车运行控制系统、列控系统 指 由车载设备、地面设备、地车信息传输设备等组成的用于保证列车运行安全的自动控制系统 列控 指 列车运行控制 行车安全监测 指 对行车安全设备、气象、自然灾害、线路、信号、电网、机车、车辆等进行实时监测、诊断及报警，并存储相关信息，提供安全信息综合分析及决策支持 思维列控 2015 年年度报告 第第 4 页页 共共 136 页页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南思维自动化设备股份有限公司 公司的中文简称 思维列控 公司的外文名称 Henan Thinker Automatic Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李欣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冬梅 汪俊锋 联系地址 郑州高新区科学大道97号 郑州高新区科学大道97号 电话 0371-60671678 0371-60671678 传真 0371-60671552 0371-60671552 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州高新区科学大道97号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 郑州高新区科学大道97号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 思维列控 603508 无 思维列控 2015 年年度报告 第第 5 页页 共共 136 页页 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 705-706 签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层 签字的保荐代表人姓名 陈友新、李波 持续督导的期间 2015 年 12 月 24 日-2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 735,376,996.13 641,662,312.10 14.60 436,085,925.69 归属于上市公司股东的净利润 270,370,698.24 238,455,579.85 13.38 152,913,905.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,891,026.94 233,534,996.45 11.29 147,658,656.14 经营活动产生的现金流量净额 213,269,847.40 175,955,806.84 21.21 48,885,088.69 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,288,242,492.96 769,397,794.72 197.41 530,942,214.87 总资产 2,544,075,037.23 942,427,578.17 169.95 684,763,217.67 期末总股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 120,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）2.25 1.99 13.07 1.27 稀释每股收益（元股）2.25 1.99 13.07 1.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.17 1.95 11.28 1.23 加权平均净资产收益率（%）30.54 36.68 减少6.14个百分点 33.65 思维列控 2015 年年度报告 第第 6 页页 共共 136 页页 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）29.36 35.92 减少6.56个百分点 32.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：（1）归属于上市公司股东的净资产同比增长 197.41%、总资产同比增长 169.95%，主要变化原因：公司首次公开发行股票取得募集资金以及报告期内产生的净利润所致。（2）期末总股本同比增长 33.33%，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行股票 4000 万股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况异情况 适用 不适用 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 143,656,897.41 171,758,571.04 142,968,239.15 276,993,288.53 归属于上市公司股东的净利润 41,680,458.46 76,435,261.69 46,630,406.37 105,624,571.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,402,270.58 72,954,198.79 42,330,682.55 104,203,875.02 经营活动产生的现金流量净额 1,250,467.12 129,305,770.08-12,744,157.95 95,457,768.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-10,541.78 15,419.82-32,872.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,559,625.92 2,490,022.22 5,143,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 思维列控 2015 年年度报告 第第 7 页页 共共 136 页页 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,734,969.03 3,311,910.91 1,068,166.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,394.12 -26,587.76 10,145.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,857,775.99 -870,181.79-933,390.46 合计 10,479,671.30 4,920,583.40 5,255,249.62 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务 思维列控 2015 年年度报告 第第 8 页页 共共 136 页页 报告期内，公司的主要业务是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ 安全管理及信息化系统等整体解决方案。公司主要产品包括 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等。公司主要产品的功能是保障列车运行安全，防止列车超速、冒进信号等事故产生；动态监测行车安全信息、控制信息并提供大数据管理服务，提升铁路安全管理智能化水平。2、公司的经营模式 研发及采购模式：公司自行完成产品的设计、软件系统的开发以及关键制造工序和质量检测等核心环节，非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购。生产模式：公司主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。销售模式：公司产品直接向客户销售，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。产品或系统经过安装、调试、验收等环节后投入使用。3、公司所处行业情况说明 公司处于软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。1997 年至今，我国普通旅客列车运行速度已经过六次大提速，在铁路线路提速的同时，我国的列车运行密度也不断提升。安全是铁路运输的生命线，为满足铁路运营安全管理的需要，铁路行车安全系统历经数十年的发展，已经成为铁路安全领域保证运营安全、高效的必要手段。列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统起步较晚，但发展迅速，先后历起步阶段、发展阶段、逐步成熟阶段，目前已经进入了规范发展阶段。自我国出台基于我国国情的中国列车控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。80年代以前年代以前80年代年代90年代年代21世纪以来世纪以来起步阶段起步阶段初步发展阶段初步发展阶段逐步成熟逐步成熟阶段阶段规范发展规范发展阶段阶段司机瞭望信号司机瞭望信号手工控车手工控车自动停车装置自动停车装置开展应用开展应用形成我国列车形成我国列车分级控制体系分级控制体系CTCS标准制订标准制订我国自主研发的我国自主研发的LKJ系列列控系统系列列控系统应运而生应运而生，确立了在我国列车运行确立了在我国列车运行车载车载安全控制系统的安全控制系统的重要重要地位地位JK-2H、LKJ-93全路推广全路推广LKJ2000全路推广全路推广 思维列控 2015 年年度报告 第第 9 页页 共共 136 页页 铁路运输关系到国家和人民生命财产安全，为保证公共安全，其行政管理部门对涉及运输安全的主要产品采购通过行政许可、产品认证等方式设置较高的产品准入门槛，因此行车安全系统市场化程度相对较低。在列车运行控制系统细分市场，国内目前仅有本公司、株洲中车时代电气股份有限公司、和利时自动化科技有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁道科学研究院五家单位从事列车运行控制系统车载设备的研发及生产，行业集中度较高，具有较高的利润水平。随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，技术创新程度也不断提高，高科技含量、高附加值产品的不断推出以及现有产品的升级换代，都将有利于行业总体获得较高的利润率。公司主要产品 LKJ2000、6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统产品等在在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占据优势地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明情况的说明 货币资金期末比期初增长 1,240,000,819.09 元，主要变化原因：报告期内公司首次公开发行 4000 万普通股，每股发行价格 33.56 元，募集资金已到账，报告期末尚未投入使用。其他流动资产期末比期初增长 136,102,113.78 元，主要变化原因：报告期内公司将部分闲置资金用于购买理财产品，期末未赎回理财产品归属于此项目所致。在建工程期末比期初增长 121,377,395.42 元，主要变化原因：报告期内公司列控工程技术研究中心和荥阳新生产中心投资建设增加。应收账款期末比期初增长 62,484,204.76 元，主要变化原因：报告期内收入较上年稳定增长，使得应收账款期末余额相应增长。无形资产期末比期初增长 17,111,752.04 元，主要变化原因：报告期内购入荥阳新生产中心土地使用权所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司自成立以来，一直致力于我国列车运行控制系统的自主研发、升级及产业化，在技术积累、人才团队、整体解决方案、产品质量、技术支持体系等方面形成了较强的竞争优势，良好的市场声誉、优异的品质、全方位的技术支持、稳定的客户群推动公司进入良性的、可持续性的发展轨道。报告期内，公司持续加大研发投入，积极调整产品结构，加强市场推广策划，促进各项管理措施落地，不断提高公司的核心竞争能力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）技术优势 思维列控 2015 年年度报告 第第 10 页页 共共 136 页页 公司自成立以来，一直从事列车运行控制技术的研究、升级、产业化。在二十多年的实际应用、推广、完善历程中，通过长期对我国铁路技术装备、行车组织状况、运营管理模式的摸索和对未来发展的前瞻分析，公司掌握了包括 LKJ 车载数据、控制模式、运行数据记录等在内的核心技术，在列车运行控制、列车安全监测、铁路安全管理与信息化领域形成了多项具备前瞻性的技术储备和较为丰富的产品种类，并促进我国铁路系统构建了以 LKJ 系统为核心的行车安全应用管理体系，形成了一套符合我国铁路运营基本国情的列车运行安全保障系统，为保障历次铁路大提速和中国铁路发展做出了贡献。2013 年、2014 年、2015 年，公司研发投入分别为 3,974.42 万元、7,793.74 万元、9,536.30 万元，占当年营业收入的比例分别为 9.11%、12.15%、12.97%。持续加大研发投入有力保障了公司的行业技术优势，持续推进我国列车运行控制技术的进步。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共获得相关专利 78 项，计算机软件著作权 167 项，参与 6 项行业标准以及 8 项技术规章制定。较强的专业积累和持续增加的科研投入确保了公司核心产品、技术发展的稳定性、延续性，对公司的持续盈利能力提供了有力的支撑。（二）人才优势 公司所处行业属于专业化程度较高的列车运行控制及运用管理信息化领域，铁路行车安全装备与整个铁路运输安全息息相关，列车运行控制系统的安全性、稳定性事关民众的生命和财产安全。因此，核心人才不仅需要具备相应的专业技能，而且必须对中国铁路发展、铁路运输组织模式、列车运行安全需求有着深入的理解。依托省级企业技术中心、河南省列车控制工程技术研究中心、全国博士后科研工作站的技术创新平台，公司凝聚了一支掌握列控领域专利、核心技术的科研队伍。截至 2015 年 12 月 31 日，公司技术人员数量达到 402 人，占公司总人数的比例达到 46.9%。经过多年的发展，公司已培养出一支技术精湛、经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实、对中国列车运行控制系统行业有着深刻理解的人才团队。公司中层以上核心人员有85%已经在公司从业5年以上，在各自专业拥有丰富的实践经验，对中国铁路行业有着深刻的理解，在业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。（三）丰富的行车安全产品链 经过二十余年来发展，公司 LKJ系统已逐步确立了作为我国列车运行安全车载控制系统中的重要地位，并成为我国铁路机车设备信息化的基础。依托 LKJ 系统不断的升级、拓展、延伸，公司形成了多功能、多种类的产品体系和专业化、综合化的行车安全保障产品提供能力，已成为能够满足客户对列车运行控制、行车安全监测、LKJ 安全管理及信息化需求的整体解决方案提供商。近年来，以列车运行安全控制为基础，公司在电务安防、机务安防领域实现了突破，研制了 6A 车载音视频显示终端、CMD 系统车载子系统等产品，主要产品之间形成了紧密的协同效应，持续巩固了 LKJ2000思维列控 2015 年年度报告 第第 11 页页 共共 136 页页 在机车信息化的中枢地位，并构建了丰富的机车车载生态环境，增强了公司的盈利能力和持续发展能力，巩固了公司在行业的优势地位。（四）以客户需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系 通过多年来对我国列车运行控制系统推广的经验总结以及对我国铁路行车组织状况的深入理解，公司逐步构建起了以主动服务我国铁路运输安全需求为核心的全方位、全过程的技术支持体系。技术支持体系建设，公司在为铁路用户提供全方位的技术支持的同时，能够及时响应我国铁路运输安全控制的需求，使产品始终与市场需求相契合，保证产品及时有效地适应我国线路设施或运输组织条件调整的需求，有力的保障了我国铁路安全持续、快速发展。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是公司成功上市踏上资本市场的纪元年，也是公司上个五年规划的收官之年。面临增速放缓的宏观经济环境和巨大的市场竞争压力，公司管理层全年各项工作开展以质量和效益为中心，以“七个转变”思想为指引，以全面创新为手段，以绩效考核为导向，引领各级员工达成各项工作目标，推动了公司经营业绩上台阶、规范治理持续完善、可持续发展能力大幅提升。报告期重点工作情况如下：（一一）多头并重，公司经营业绩指标再创新高）多头并重，公司经营业绩指标再创新高 报告期内，公司实现营业收入 73,537.70 万元，比上年同期增长 14.60%；实现营业利润 27,108.31 万元，比上年同期增长 10.17%；归属于上市公司股东的净利润 27,037.07 万元，比上年同期增长 13.38%。（二二）募投项目顺利实施，业务布局日趋合理）募投项目顺利实施，业务布局日趋合理 公司积极推进新型列车运行控制系统、基于物联网技术的机车车联网系统以及机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊断系统等重大项目的研发，部分项目已经进入产业化阶段，新产品的持续推出为公司发展打开了成长空间，逐步形成了以列控业务为核心，行车安全动态监测业务、铁路信息化业务同步发展的“一主两翼，比翼齐飞”业务格局。报告期内，新型列车运行控制系统通过了中国铁路总公司科技管理部组织开展的试验评审、试用评审，并在部分铁路局开始运行考核试验；CMD 系统车载子系统开始在我国大功率机车上推广使用。报告期内，公司 LKJ 系统、机务安防业务收入占营业收入的比例分别为 75.2%、24.8%。（三三）加强公司治理，规范公司运作）加强公司治理，规范公司运作 思维列控 2015 年年度报告 第第 12 页页 共共 136 页页 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，持续完善内控建设，推动企业信息化建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营各个环节，确保公司内控体系建设行之有效。（四四）加大研发投入，提升技术创新能力）加大研发投入，提升技术创新能力 面对日益激烈的市场竞争环境，技术创新是企业发展的源动力，也是企业赢得发展空间的核心竞争力。报告期内，公司研发投入达到 9,536.30 万元，占营业收入的比例达到 12.97%。公司在中高端技术人才引入、重点实验室建设、对外技术交流与合作等方面都取得了实质性进展。（五五）稳步推进干部队伍建设，企业团队竞争力有效提升）稳步推进干部队伍建设，企业团队竞争力有效提升 公司从战略的高度，制定系统的后备干部梯次配备和培养策略，开展后备人才盘点，建立人才选拔、培养、轮岗及考评机制，推动加强干部专业技能和管理素质的培养，从而提升整个管理团队年轻化、专业化程度，在人才、团队方面确保公司的健康、可持续发展。（六六）推进智能制造项目，促进产能升级转型）推进智能制造项目，促进产能升级转型 为推进公司产能升级和智能制造，公司积极响应国家传统产业升级转型和“中国制造 2025”政策，在报告期内成立智能制造项目组并督导推进智能制造项目实施。通过该项目实施，公司产能将得到大幅提升，生产制造智能化初见成效。（七七）提早统筹布局，扎实推进战略规划制定）提早统筹布局，扎实推进战略规划制定 公司认真总结上一个五年发展的经验，审慎分析公司所处的行业发展环境及趋势，积极谋划公司未来发展，启动了下一个五年战略规划的制订，围绕内外部诊断分析、标杆企业研究等开展全方位调查分析，形成涵盖总体战略、关键举措、业务战略、职能战略及实施保障等内容的二五战略规划，明晰下一个五年发展期间的战略方向。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 73,537.70 万元，比上年同期增长 14.60%；归属于上市公司股东的净利润 27,037.07 万元，比上年同期增长 13.38%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 735,376,996.13 641,662,312.10 14.60 营业成本 272,429,003.86 233,713,076.37 16.57 销售费用 31,697,622.55 28,291,208.82 12.04 思维列控 2015 年年度报告 第第 13 页页 共共 136 页页 管理费用 152,908,442.65 125,359,515.41 21.98 财务费用-272,914.93 272,332.85-200.21 经营活动产生的现金流量净额 213,269,847.40 175,955,806.84 21.21 投资活动产生的现金流量净额-251,000,637.91-29,780,666.86-742.83 筹资活动产生的现金流量净额 1,256,292,000.00-10,622,444.43 11,926.77 研发支出 95,363,004.56 77,937,432.20 22.36 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加 9,288.47 万元，同比增长 14.49%；主营业务成本较上年同期增加 3,873.44 万元，同比增长 16.58%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）软件和信息技术服务业 733,860,579.07 272,383,316.83 62.88 14.49 16.58 减少 0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）LKJ 系统 551,781,858.36 188,025,182.76 65.92 9.45-0.46 增加 3.39 个百分点 机务安防系统 182,078,720.71 84,358,134.07 53.67 33.06 88.50 减少 13.63 个百分点 合计 733,860,579.07 272,383,316.83 62.88 14.49 16.58 减少 0.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 379,518,628.86 153,593,015.56 59.53 10.95 31.66 减少 6.37 个百分点 华南地区 115,287,697.07 38,229,062.21 66.84 6.20-0.92 增加 2.38 个百分点 华中地区 68,745,908.72 27,158,440.09 60.49 16.47-2.20 增加 7.54 个百分点 东北地区 59,084,476.78 16,258,724.43 72.48-8.63-39.76 增加 14.22 个百分点 西北地区 71,456,866.53 22,946,146.01 67.89 174.81 118.80 增加 8.22 个百分点 西南地区 39,767,001.11 14,197,928.53 64.30-1.78 8.07 减少 3.25 个百分点 合计 733,860,579.07 272,383,316.83 62.88 14.49 16.58 减少 0.67 个百分点 思维列控 2015 年年度报告 第第 14 页页 共共 136 页页 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分产品：（1）LKJ 系统产品营业收入、营业成本分别同比变动 9.45%、-0.46%，主要变化原因：报告期内毛利率相对较高的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板营业收入同比大幅增长。（2）机务安防系列产品营业收入、营业成本分别同比增长 33.06%、88.50%，主要变化原因：一是产品结构发生了变化，本报告期新增了 CMD 系统车载子系统；二是机务安防系统中的 6A 音视频终端产品单位格较往年有所下降。以上两个原因是造成机务安防系列产品的营业收入、营业成本变动比例差异较大的主要原因。分地区：（1）华北地区营业收入占主营业务收入的 51.72%，主要原因：公司主要客户中国铁路总公司归属该地区。（2）西北地区营业收入同比增长 174.81%，主要变化原因：报告期内乌鲁木齐铁路局等西北地区客户订单量同比增幅较大。（3）东北地区毛利率较高，比上年同期增加 14.22 个百分点，主要变化原因：报告期内毛利率相对较高的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板营业收入占比较高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）LKJ 系统 6,576（套）6,789（套）4,166（套）-29.95-8.48-6.49 机务安防系统 3,179（套）2,349（套）1,534（套）-20.64-54.88 108.71 产销量情况说明 1、LKJ 系统主要包括 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备；机务安防系统主要包括 6A 车载音视频显示终端和 CMD 系统车载子系统。2、LKJ 系统产销量统计的是 LKJ2000 装置、TAX 装置、LAIS 车载设备的成套设备数量；2015 年销量增幅较大的 LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记录板，新产品标准化车间系统等设备未统计在成套设备之内。3、机务安防系统销量同比下降 54.88%主要因为报告期内 6A 音视频显示终端销量下降。思维列控 2015 年年度报告 第第 15 页页 共共 136 页页 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 软件和信息技术服务业 原材料 251,619,308.18 92.38 212,961,887.71 91.15 18.15 人工成本 10,370,326.49 3.81 8,910,327.70 3.81 16.39 制造费用 10,393,682.16 3.81 11,776,741.17 5.04-11.74 合计 272,383,316.83 100.00 233,648,956.58 100.00 16.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 LKJ 系统 原材料 170,534,441.23 90.70 173,327,110.83 91.76-1.61 人工成本 8,743,308.21 4.65 6,705,969.45 3.55 30.38 制造费用 8,747,433.31 4.65 8,863,250.50 4.69-1.31 小计 188,025,182.75 100.00 188,896,330.78 100.00-0.46 机务安防系统 原材料 81,084,866.96 96.12 39,634,776.87 88.56 104.58 人工成本 1,627,018.28 1.93 2,204,358.26 4.93-26.19 制造费用 1,646,248.84 1.95 2,913,490.67 6.51-43.50 小计 84,358,134.08 100.00 44,752,625.80 100.00 88.50 合计 272,383,316.83 233,648,956.58 16.58 (4).(4).主要客户、供应商情况说明主要客户、供应商情况说明 报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 381,250,841.80 元，占公司营业收入的 51.84%；向前五名供应商采购金额合计 98,371,864.82 元，占公司全部采购金额的 33.35%。2.2.费用费用 单位：元 报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）销售费用 31,697,622.55 28,291,208.82 12.04 管理费用 152,908,442.65 125,359,515.41 21.98 财务费用-272,914.93 272,332.85-200.21 所得税费用 37,777,302.23 34,002,703.10 11.10 说明：思维列控 2015 年年度报告 第第 16 页页 共共 136 页页 （1）管理费用同比增加 21.98%，主要变化原因：随着公司规模扩大及研发项目投资加大，报告期内职能管理部门工资、社保费相应增加以及研发部门研